AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 22, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Devrim Mehmet BAYKENT	Finansman Müdürü	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.01.2015 12:30:08
2	Özkan SÖNMEZ	Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.01.2015 13:23:48

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule 2 Kat 8-9 34330 4. Levent / Istanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 386 96 50 Faks : (212) 386 96 59
E-posta adresi	:	finansman@aklease.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 386 96 50 Faks : (212) 386 96 59
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Tahvil ihracı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.01.2015
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	500.000.000 TL'ye kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	3 yıla kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	--
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	--
Öngörülen Satış Şekli	:	Tahsisli ve/veya Nitelikli yatırımcılara satış

EK AÇIKLAMALAR:

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sayın Sabri Hakan BİNBAŞGİL'in başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Şirketimizin; 500.000.000 TL (beşyüzmilyon) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

2) İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu,  kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 100 (yüz) baz puan ile 250 (ikiyüzelli) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

3) Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4) İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5) Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda; Sayın S. Tuncer Mutlucan, Sayın Bülent Altıntaş, Sayın Bekir Yıldız  ve Sayın Devrim M. Baykent'in herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına birlikte atacakları müşterek imzalarıyla yetkilendirilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.