Quarterly Report • May 8, 2020
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Actic inleder året med förbättrat resultat och starkt kassaflöde."
| För definition av nyckeltal se sidan 22. | ||
|---|---|---|
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Rörelseresultat EBITDA | 30 518 | 31734 | 106 476 | 107 691 |
| Rörelsemarginal EBITDA, % | 13.3 | 12.6 | 11.5 | 11,3 |
| Rörelseresultat EBIT | 9472 | 7 718 | $-276453$ | $-278206$ |
| Rörelsemarginal EBIT, % | 4.1 | 3.1 | $-29.8$ | $-29.2$ |
| Periodens resultat | 2949 | 632 | $-298567$ | -299884 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 12 m | 2019 | |
| Antal anläggningar vid periodens slut | 175 | 180 | 177 | 177 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 220 802 | -228.357 | 227 313 | 227 313 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 224 058 | -227-249 | 221597 | 224 788 |
| Medelantal heltidsanställda | 753 | 815 | 743 | 805 |
Vi startar året starkt med ett rörelseresultat om 16 Mkr, vilket är en förbättring av rörelseresultatet med 20% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta trots att vi inte redovisar några intäkter från våra anläggningar i Norge och Tyskland under halva delen av mars och därmed tappar intäkter om 15 Mkr. De resultathöjande åtgärder som kommunicerades i inledningen av 2019 har genomförts och gett tydlig effekt på resultatet i kvartalet.
Kassaflödet efter operativa investeringar uppgår i kvartalet till 65 Mkr, vilket är 35 Mkr bättre än föregående år. Orsakerna, förutom ett starkt underliggande resultat i januari och februari, är att vi agerat snabbt för att avvärja negativa effekter av pandemin. Vi har ökat kontroll på likviditet, rörelsekapital, kostnader och investeringar. Vi för samtidigt en nära dialog med våra hyresvärdar och i ett flertal fall har vi gått från kvartalsvis förskottsfakturering till månadsdebitering. För att ytterligare stärka likviditeten har även aktieägarna varit med och bidragit genom att utdelningen för 2019 drogs tillbaka.
Viktigast av allt för tillfället är att ha finansiering för verksamheten på såväl kort som lång sikt. Vid utgången av kvartalet har Actic 112 Mkr i likvida medel samt 77 Mkr i tillgängliga krediter. För att säkra finansiering för minst ett år framöver är det viktigt för oss att klara lånevillkoren vi har med banken, vilket vi gjorde innevarande kvartal.
Första kvartalet, och framförallt januari och februari, visar att vår affär utvecklas väl där vi ser en stark lönsamhetsutveckling. Kvartalet ger en bra indikation på hur Actics underliggande affär utvecklas och vad man kan förvänta sig av oss i ett normalläge.
Anläggningarna i Sverige är fortfarande öppna och vi har utökat städning och renhållning för att motverka smittspridning. Att den svenska verksamheten är öppet är viktigt för vår likviditet och lönsamhet eftersom den svenska delen representerar cirka 75 procent av intäktsbasen. Under senare delen av mars och april ser vi dock att uppsägningar ökat samt att nyförsäljning avstannat. Effekten hittills är 6% i minskade medlemmar och eftersom vi aktivt uppmuntrat riskgrupper att kortsiktigt pausa medlemskap har även frysningarna ökat och uppgår till cirka 8% av medlemsbasen. Detta kommer att påverka våra intäkter negativt framåt, vi har dock de två senaste veckorna sett att vår satsning på utomhus- och digital träning, som komplement till gymmen, varit framgångsrik. Trafiken och medlemmarnas engagemang har ökat och vi har trots det rådande klimatet - även en del nyförsäljning.
Framåt gör vi bedömningen att våra anläggningar i Sverige kommer att vara fortsätta öppna, att våra anläggningar i Tyskland öppnar löpande under Maj månad men att Norge kommer att vara stängt till mitten av Juni. Vi bedömer att konsekvenserna på vår affär därmed blir att vi kommer tappa omsättning med cirka 35 % i Q2 jämfört med föregående år. Samtidigt bedömer vi att våra åtgärder kommer att ge oss en kostnadsnivå som är cirka 30-35 % lägre i Q2 jämfört med Q2-2019.
Min bild är att konsekvenserna av Covid-19 kommer öka hälsomedvetenheten ytterligare, att vi lever ett aktivt och hälsosamt liv kommer att bli än mer relevant för det allmänna välmåendet i vårt samhälle. Gällande våra medlemmars beteenden så ser vi ökad efterfrågan på utomhusträning och digital inspiration som komplement till gymmet, vilket gör att vi kommer att accelerera utvecklingen av vårt erbjudande inom utomhusträning samt öka våra digitala satsningar med målbilden att möjliggöra träning på medlemmarnas villkor.
Jag har stor respekt för att framtiden är oviss, Covid-19 har varit och är ett stålbad för Actic men att det samtidigt kommer att göra oss till ett starkare och mer effektivt bolag som bär en allt viktigare samhällsroll i framtiden.
Anders Carlbark, VD
" Actic inleder året med förbättrat resultat och starkt kassaflöde "
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 229,4 Mkr (252,7), en förändring om -9,2 procent. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var negativ om -8,7 procent under kvartalet. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med -1,4 Mkr. Anläggningarna i Norge samt Tyskland har haft stängt sedan i mitten av mars, vilket påverkat omsättningen negativt med cirka 15 Mkr. Därutöver har PT-försäljningen i Sverige minskat tack vare Covid-19.
Medlemsbasen minskade till 220 802 (228 357) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade med -8 procent till 341 kr (371) och förklaras faktorerna ovan.
Personalkostnaderna minskade med cirka 8,9 Mkr och uppgick till -87,9 Mkr (-96,8). Personalkostnaderna uppgår därmed till cirka 38 (38) procent av nettoomsättningen. Övriga externa kostnader minskade med 14,7 Mkr till -77,0 Mkr (-91,8) och uppgår till cirka 34 (36) procent av nettoomsättningen. Avskrivningarna minskade med 2,6 och uppgick till -54,4 Mkr (-57,0). Totala rörelsekostnader uppgår således till -221,2 Mkr (-248,2).
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick därmed till 16,3 (13,5) Mkr och ökade jämfört med föregående år med 2,8 Mkr.
De finansiella kostnaderna minskade med 1,0 Mkr till -11,0 Mkr (-12,0) och de finansiella intäkterna uppgick till 1,9 Mkr (0,0). Finansiella intäkter avser huvudsakligen på positiva valutakurseffekter. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder.
Periodens skatt uppgår till -4,1 Mkr (-1,5) och den effektiva skattesatsen var uppgick till 57 procent. Den höga skattesatsen i kvartalet beror på bolagets överskott i huvudsak är hänförlig till verksamheten i Sverige. Ingen uppskjuten skatt har redovisats för underskotten i Norge samt Tyskland.
Koncernens resultat uppgick till 3,1 Mkr (0,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om 0,19 kronor (0,01) för kvartalet.
På sidan 17 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.
Actic bedriver verksamhet i två rörelsesegment. Actics största rörelsesegment är Norden bestående av verksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten har successivt expanderat sedan 1981. I Norden finns drygt 750 badhus varav Actic bedriver verksamhet i cirka 100 av dessa. Actics andra rörelsesegment består av Tyskland och Österrike där primärt Gym & Badanläggningar bedrivs.
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 208,9 Mkr (230,7), en minskning med -21,8 Mkr eller -9,4 procent. Medlemsintäkterna har påverkats negativt med cirka 10 Mkr av att verksamheten i Norge varit stängt under halva mars på grund av covid-19 och i Sverige har vi noterat en ökad uppsägningsgrad under mars. PT-intäkterna har påverkats negativt av pandemin och minskar med cirka en tredjedel mot föregående år.
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade under perioden med -7,2 procent till 351 kr (378). Snittintäkten har minskat främst tack vare intäktstappet relaterat till stängda anläggningar i Norge samt minskade PT-intäkter. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt i perioden, minskade med -2,4 procent till 198 570 stycken.
Vid periodens utgång fanns 149 anläggningar.
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec- | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Gym | 174 082 | 185 006 | 704 153 | 715 077 |
| PT | 20 615 | 30 949 | 85 195 | 95 529 |
| Bad | 7 0 81 | 7916 | 25 570 | 26 4 0 5 |
| Övrig försäljning | 7 1 5 5 | 6851 | 24 968 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 208 933 | 230 722 | 839886 | 861 674 |
| Övriga rörelseintäkter | 7681 | 8 6 31 | 31743 | 32 692 |
| Summa rörelsens intäkter | 216 614 | 239 352 | 871628 | 894 366 |
| Jan-mar | .Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | 74 870 | 75 769 | 284 557 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-3610$ | $-7281$ | $-280017$ | -283 687 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-7768$ | -7007 | $-30.764$ | $-30003$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-37779$ | $-36.271$ | $-154500$ | $-152992$ |
| EBIT | 25 713 | 25 210 | $-180724$ | $-181227$ |
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 20,5 Mkr (22,0) en minskning med -1,5 Mkr eller -6,8 procent, vilket främst beror på att anläggningarna haft stängt halva mars. Medlemsbasen ökade med 7,3 procent till 25 488 medlemmar vid slutet av perioden och snittintäkten per medlem och månad (ARPM) med -13,2 procent till 268 kr (309). EBIT ökade med 0,6 Mkr till -1,8 Mkr (-2,4). EBIT marginalen var -8,7 procent (-10,9).
Vid periodens utgång fanns 26 anläggningar.
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Gym | 19 310 | 20 704 | 84 501 | 85 895 |
| PT | 15 | 5 | 37 | 27 |
| Bad | 103 | 110 | 406 | 413 |
| Övrig försäljning | 1071 | 1176 | 4 1 2 9 | 4 2 3 4 |
| Summa nettoomsättning | 20 500 | 21995 | 89 074 | 90 569 |
| Övriga rörelseintäkter | 301 | 396 | 422 | 517 |
| Summa rörelsens intäkter | 20 800 | 22 391 | 90 495 | 92 086 |
| Jan-mar | .Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 3 4 6 1 | 4 0 19 | 16 023 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-173$ | $-861$ | $-30066$ | $-30754$ |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-3094$ | $-2641$ | $-11$ 411 | $-10958$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-1.975$ | $-2925$ | $-11,316$ | $-12266$ |
| EBIT | $-1781$ | $-2408$ | $-36771$ | $-37398$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | $-7600$ | $-9265$ | $-33548$ | $-35214$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | 70 732 | 70 523 | 267 031 | 266 823 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-3816$ | $-8148$ | $-310$ 152 | -314 484 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-10862$ | $-9648$ | $-42175$ | $-40961$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-39753$ | $-39196$ | $-165816$ | $-165259$ |
| EBIT | 16 300 | 13 531 | $-251113$ | $-253881$ |
| Finansiella intäkter | 907 | 28 | 2892 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-11037$ | $-11989$ | $-46799$ | $-47750$ |
| Därav räntekostnader leasingskulder | $-7347$ | -8368 | $-31348$ | -32 369 |
| Resultat före skatt | 7 1 7 0 | 1571 | $-295020$ | $-300619$ |
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,2 Mkr (43,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,9 Mkr (-49,9), där förbättringen främst relateras till att investeringar pausats på grund av covid-19 samt att 2019 erlades kontantlikvid hänförligt till förvärvet av Asker Treningssenter om 36 Mkr . Likvida medel vid periodens slut uppgick till 112,2 Mkr (73,5).
Soliditeten var 17,8 procent vid periodens slut jämfört med 17,6 procent per 31 december 2019. Räntebärande skulder, inklusive leasingskulder, uppgick till 1 257 Mkr vid periodens slut jämfört med 1 308 Mkr per 31 december 2019. Nettoskulden om 1 145 Mkr i relation till EBITDA under den senaste 12 månaders perioden uppgick till 4,3 gånger, att jämföra med 4,6 under per 31 december 2019. Se specifikation på sidan 19. Ovanstående räntebärande skulder inkluderar IFRS 16, dvs åtaganden för lokalhyra och andra hyror i enlighet med IFRS 16. Räntebärande skulder, exklusive IFRS 16 och enligt tidigare redovisningsprincip, framgår i tabell på sidan 19 och uppgår till 505 Mkr (511).
Nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, uppgår vid kvartalets slut till 3,7 gånger jämfört med 3,9 gånger per 31 december 2019.
Under kvartalet har bolaget investerat 4,6 Mkr (9,8) i materiella anläggningstillgångar samt 0,3 Mkr (4,0) har investerats i immateriella anläggningstillgångar.
Under perioden uppgick medelantalet heltidsanställda till 753 vilket kan jämföras med 815 under motsvarande period förra året. Minskningen är föranled av gjorda permitteringar
Periodens resultat uppgick till 3,1 Mkr (0,1). Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 534,6 Mkr jämfört med 537,9 Mkr 31 december 2019.
Actics verksamhet uppvisar säsongsvariationer där aktiviteten på anläggningarna är som högst under årets första kvartal. Efter att aktiviteten på anläggningarna minskar under slutet av andra kvartalet så tilltar medlemstillflöde och aktivitet på anläggningarna igen efter sommarmånaderna i slutet av det tredje kvartalet
Årsstämma kommer att hållas den den 14 maj 2020 klockan 16:00 på Actic Kista Valhall, Torshamnsgränd 9. Kallelse och förslag till beslut finns på www.acticgroup.se. I mars beslutade styrelsen att dra tillbaka tidigare föreslagen utdelning om 0,50 kr per aktie.
Den pågående coronapandemin har haft och kommer fortsatt ha stor påverkan på Actic-koncernen. Nedan ges en översiktlig bild av hur koncernen påverkats under kvartal ett, de bedömningar som görs för årets andra kvartal samt hur Actic agerar för att hantera denna extrema situation
Actics åtgärder för att skydda sin personal och medlemmar och förbereda koncernen för en utmanande tid har Actic vidtagit en lång rad åtgärder:
Actic är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala risker. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till räntesatser, likviditet samt kreditgivning. Riskhanteringen inom Actic-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen presenteras i årsredovisningen för 2019. Uppdatering av risker under rapporteringsperioden som en följd av coronautbrottet har risker under rapporteringsperioden förändrats, vilket beskrivs i avsnittet "Coronapandemins påverkan på Actic" se ovan. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen.
Actic lämnar ingen prognos.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Solna den 8 maj 2020
Göran Carlson Styrelseordförande Stefan Charette Ledamot
Therese Hillman Ledamot
Trine Lise Marsdal Ledamot
Fredrik Söderberg Ledamot
Viktor Linnell Ledamot
Anders Carlbark VD och koncernchef
Denna information är sådan information som Actic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020, kl. 07.45.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Nettoomsättning | 229 433 | 252 717 | 928 959 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 0 71 | 9044 | 33 306 | 34 278 |
| Totala intäkter | 237 504 | 261761 | 962 265 | 986 522 |
| Handelsvaror | $-1387$ | $-2400$ | $-9118$ | $-10131$ |
| Övriga externa kostnader | $-77032$ | $-91777$ | $-311323$ | $-326068$ |
| Personalkostnader | $-8786$ | $-96786$ | $-373505$ | $-382405$ |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | $-54432$ | -56 992 | $-518144$ | $-520704$ |
| Övriga rörelsekostnader | $-466$ | $-275$ | $-1287$ | $-1095$ |
| Rörelseresultat | 16 300 | 13 531 | $-251113$ | $-253882$ |
| Finansiella intäkter | 1907 | 28 | 2892 | 1 0 1 3 |
| Finansiella kostnader | $-11037$ | $-11989$ | $-46799$ | $-47750$ |
| Resultat före skatt | 7 1 7 0 | 1571 | $-295020$ | $-300619$ |
| Skatt | $-4089$ | $-1466$ | $-6544$ | $-3922$ |
| Periodens resultat | 3 0 8 1 | 105 | $-301564$ | $-304540$ |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 3 0 8 1 | 105 | $-301564$ | $-304540$ |
| Resultat per aktie | ||||
| före utspädning (kr) | 0.19 | 0.01 | $-18.97$ | $-19,16$ |
| efter utspädning (kr) | 0.19 | 0.01 | $-18.97$ | $-19,16$ |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 |
| Mkr | Jan-mar 2020 |
Jan-mar 2019 |
Rullande 12 m |
Jan-dec 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 3 0 8 1 | 105 | $-301564$ | $-304540$ |
| Ovrigt totalresultat | ||||
| Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | $-9615$ | 10 0 22 | $-15.447$ | 4 1 9 1 |
| Summa övrigt totalresultat | $-9615$ | 10 0 22 | $-15447$ | 4 1 9 1 |
| Periodens totalresultat | $-6534$ | 10 127 | $-317.010$ | $-300350$ |
| Tkr | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggninstillgångar | 575 298 | 891844 | 587790 |
| Materiella anläggningstillgångar | 279 860 | 288 658 | 285 512 |
| Nyttjanderättstillgångar | 766 897 | 899 251 | 818 133 |
| Uppskjutna skattefordringar | 2693 | 6920 | 2693 |
| Summa anläggningstillgångar | 1624 748 | 2 086 673 | 1694129 |
| Övriga omsättningstillgångar | 79 251 | 90 699 | 94 841 |
| Likvida medel | 112 153 | 73 523 | 85 573 |
| Summa omsättningstillgångar | 191 404 | 164 222 | 180 414 |
| Summa tillgångar | 1816 152 | 2 2 5 0 8 9 5 | 1874 543 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Summa eget kapital | 274 498 | 599 235 | 281032 |
| Eget kapital moderbolagets aktieägare | 274 498 | 599 235 | 281032 |
| Långfristiga låneskulder | 433 397 | 432 605 | 433 200 |
| Långfristiga leasingskulder | 659 038 | 781 477 | 708 043 |
| Uppskjutna skatteskulder | 19 934 | 22 251 | 19 5 6 5 |
| Summa långfristiga skulder | 1 112 368 | 1236 333 | 1160808 |
| Kortfristiga låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Korfristiga leasingskulder | 150 001 | 150 469 | 151 930 |
| Övriga kortfristiga skulder | 264 285 | 249858 | 265 772 |
| Summa kortfristiga skulder | 429 286 | 415 327 | 432 703 |
| Summa skulder | 1541654 | 1651660 | 1593511 |
| Summa eget kapital och skulder | 1816 152 | 2 250 895 | 1874 543 |
Se även sidan 19 för en utförligare sammanställning av den räntebärande skuldens fördelning.
| Eget kapital hanforligt till moderbolagets aktieagare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | Aktiekapit al |
Övrigt kapital |
tillskjutet Omräkning s-reserv |
Balanserad e vinstmedel inkl. periodens resultat |
Total eget kapital |
| Ingående eget kapital 2019-01-01 | 753 | 639 447 | $-5947$ | -45 146 | 589 108 |
| Periodens totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 105 | 105 | |||
| Periodens övriga totalresultat | 10 0 22 | 10 0 22 | |||
| Periodens totalresultat | $\overline{\phantom{0}}$ | 10 0 22 | 105 | 10 127 | |
| Utgående eget kapital 2019-03-31 | 753 | 639 447 | 4 0 7 5 | $-45041$ | 599 235 |
| Periodens totalresultat | |||||
| Periodens resultat | $-304645$ | $-304645$ | |||
| Periodens övriga totalresultat | $-5831$ | $-5831$ | |||
| Periodens totalresultat | $-5831$ | -304 645 | $-310$ 477 | ||
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||
| Lämnade utdelningar | $-7948$ | $-7948$ | |||
| Utgivna teckningsoptioner | 222 | 222 | |||
| Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare | 222 | $-7948$ | $-7726$ | ||
| Utgående eget kapital 2019-12-31 | 753 | 639 669 | $-1756$ | $-357635$ | 281032 |
| Ingående eget kapital 2020-01-01 | 753 | 639 669 | $-1756$ | $-357635$ | 281032 |
| Periodens totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 3 0 8 1 | 3 0 8 1 | |||
| Periodens övriga totalresultat | $-9615$ | $-9615$ | |||
| Periodens totalresultat | $-9615$ | 3 0 8 1 | $-6534$ | ||
| Utgående eget kapital 2020-03-31 | 753 | 639 669 | $-11$ 371 | $-354553$ | 274 498 |
I maj 2019 beslutade årsstämman 2019 om en utdelning om 0,50 SEK per aktie. Med totalt 15 896 936 aktier har 7 948 Tkr delats ut. Inför årsstämman 2020 har styrelsen ej föreslagit någon utdelning.
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | 7170 | 1571 | $-295020$ | -300 619 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 55 153 | 57 204 | 519 394 | 521 445 |
| Betald inkomstskatt | 1534 | $-4638$ | $-1670$ | $-7843$ |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
63 857 | 54 136 | 222 704 | 212 983 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | $-796$ | $-820$ | 11 | $-13$ |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | 7 3 5 9 | $-6948$ | 12 5 3 2 | $-1774$ |
| Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder | $-196$ | $-2679$ | 5 2 6 0 | 2 7 7 7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 70 223 | 43 689 | 240 507 | 213 973 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -4 644 | $-9834$ | -32 432 | $-37623$ |
| Erhållna investeringsbidrag | 400 | 400 | ||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | $-278$ | $-3974$ | $-10472$ | $-14169$ |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan | $\frac{1}{2}$ | -36 076 | 3 3 0 7 | $-32769$ |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | $\overline{a}$ | 197 | 197 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 922 | $-49885$ | $-39000$ | $-83963$ |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Amorting av lån | $\overline{a}$ | $-15000$ | $\overline{a}$ | $-15000$ |
| Amorting av leasingskuld | $-38768$ | $-35915$ | $-155175$ | $-15232$ |
| Utgivna teckningsoptioner | 106 | 328 | 222 | |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | $-7948$ | $-7948$ | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | $-38662$ | $-50.915$ | $-162795$ | $-175048$ |
| Periodens kassaflöde | 26 639 | $-57110$ | 38 712 | $-45038$ |
| Likvida medel vid periodens början | 85 573 | 130 580 | 73 523 | 130 580 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | $-59$ | 52 | $-81$ | 30 |
| Likvida medel vid periodens slut | 112 153 | 73 523 | 112 153 | 85 573 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Gym | 174 082 | 185 006 | 704 153 | 715 077 |
| PT | 20 615 | 30 949 | 85 195 | 95 529 |
| Bad | 7 0 81 | 7916 | 25 570 | 26 405 |
| Övrig försäljning | 7 1 5 5 | 6 8 5 1 | 24 968 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 208 933 | 230 722 | 839 886 | 861 674 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 681 | 8 6 31 | 31743 | 32 692 |
| Summa rörelsens intäkter | 216 614 | 239 352 | 871 628 | 894 366 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Gym | 19 310 | 20 704 | 84 501 | 85 895 |
| PT | 15 | 5 | 37 | 27 |
| Bad | 103 | 110 | 406 | 413 |
| Övrig försäljning | 1071 | 1176 | 4 1 2 9 | 4 2 3 4 |
| Summa nettoomsättning | 20 500 | 21 9 9 5 | 89 074 | 90 569 |
| Övriga rörelseintäkter | 301 | 396 | 1422 | 1517 |
| Summa rörelsens intäkter | 20 800 | 22 391 | 90 495 | 92 086 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Gym | 193 392 | 205 710 | 788 654 | 800 972 |
| PT | 20 630 | 30 954 | 85 231 | 95 556 |
| Bad | 7 1 8 5 | 8 0 2 7 | 25 976 | 26 818 |
| Övrig försäljning | 8 2 2 7 | 8 0 2 6 | 29 097 | 28 897 |
| Summa nettoomsättning | 229 433 | 252 717 | 928 959 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 0 71 | 9044 | 33 306 | 34 278 |
| Summa rörelsens intäkter | 237 504 | 261761 | 962 265 | 986 522 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | 74 870 | 75 769 | 284 557 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-3610$ | $-7281$ | $-280017$ | $-283687$ |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-7768$ | $-7007$ | $-30764$ | $-30003$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-37779$ | $-36271$ | $-154500$ | $-152992$ |
| EBIT | 25 713 | 25 210 | $-180724$ | $-181227$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | 3 4 6 1 | 4 0 19 | 16 023 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-173$ | $-861$ | $-30066$ | $-30754$ |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-3094$ | $-2641$ | $-11$ 411 | $-10958$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-1975$ | $-2925$ | $-11316$ | $-12266$ |
| EBIT | $-1781$ | $-2408$ | $-36771$ | $-37398$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| EBITDA | $-7600$ | $-9265$ | $-33548$ | $-35214$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 70 732 | 70 523 | 267 031 | 266 823 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | $-3816$ | $-8148$ | $-310152$ | $-314484$ |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | $-10862$ | $-9648$ | $-42175$ | $-40961$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-39753$ | $-39196$ | $-165816$ | $-165259$ |
| EBIT | 16 300 | 13 531 | $-251113$ | $-253881$ |
| Finansiella intäkter | 1907 | 28 | 2892 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-11037$ | $-11989$ | $-46799$ | $-47750$ |
| Därav räntekostnader leasingskulder | $-7347$ | $-8,368$ | $-31348$ | $-32369$ |
| Resultat före skatt | 7 17 0 | 1571 | $-295020$ | $-300619$ |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 977 | 733 | 5 3 2 0 | 5076 |
| Personalkostnader | $-1844$ | $-1423$ | $-10147$ | $-9726$ |
| Övriga rörelsekostnader | $-2459$ | $-2568$ | $-7441$ | $-7550$ |
| Avskrivningar av immaterialla anläggingstillgångar | $-33$ | -6 | $-70$ | $-43$ |
| Rörelseresultat | $-3,360$ | -3 265 | $-12338$ | $-12244$ |
| Finansnetto | 102 | $-234$ | $-279.915$ | $-280251$ |
| Bokslutsdispositioner | 12 440 | 12 440 | ||
| Resultat före skatt | $-3258$ | -3 499 | $-279813$ | $-280055$ |
| Skatt | 727 | $-733$ | -6 | |
| Periodens resultat | $-3258$ | $-2772$ | $-280547$ | $-28000$ |
Ingen rapport över totalresultatet presenteras då moderbolaget inte har några transaktioner i det Övriga totalresultatet-Periodens totalresultat överensstämmer därmed periodens resultat.
| Tkr | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 514 803 | 794 803 | 514 803 |
| Immateriella anläggninstillgångar | 445 | 196 | 571 |
| Summa anläggningstillgångar | 515 248 | 794 999 | 515 374 |
| Summa kortfristiga fordringar | 23 469 | 28 5 5 5 | 25 930 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 4 6 9 | 28 555 | 25 930 |
| Summa tillgångar | 538 717 | 823 554 | 541 304 |
| Bundet eget kapital | 753 | 753 | 753 |
| Fritt eget kapital | 533 886 | 822 159 | 537144 |
| Summa eget kapital | 534 640 | 822 913 | 537897 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 0 7 7 | 642 | 3 4 0 7 |
| Summa skulder | 4 0 7 7 | 642 | 3 4 0 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 538 717 | 823 554 | 541 304 |
| Mkr | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q 2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 229.4 | 233,9 | 227.6 | 238,0 | 252.7 | 238,2 |
| EBITDA | 70,7 | 68.3 | 72.5 | 55.5 | 70.5 | 58,8 |
| EBITDA, marginal, % | 30.8 | 29.2 | 31.9 | 23,3 | 27.9 | 24,7 |
| Rörelseresultat EBIT | 16.3 | 0.2 | $-266,1$ | $-1.5$ | 13,5 | 5,6 |
| Rörelseresultat EBIT, marginal, % | 7.1 | О. | $-116.9$ | $-0.6$ | 5.4 | 2,4 |
| Periodens resultat | 3.1 | $-14.0$ | $-280.2$ | $-10.4$ | О. | $-0.7$ |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 70.2 | 89.1 | 35.7 | 45.6 | 43.7 | 66.3 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 341 | 346 | 342 | 352 | 371 | 360 |
| Jan-mar | Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 229 433 | 252 717 | 928 959 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 0 71 | 9044 | 33 306 | 34 278 |
| Totala intäkter | 237 504 | 261761 | 962 265 | 986 522 |
| Handelsvaror | $-1387$ | $-2400$ | $-9118$ | $-10131$ |
| Övriga externa kostnader | $-117246$ | $-130558$ | $-471888$ | $-485200$ |
| Personalkostnader | $-8786$ | $-96795$ | $-373496$ | $-382405$ |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | $-21047$ | $-24016$ | $-382928$ | -385 897 |
| Övriga rörelsekostnader | $-466$ | $-275$ | $-1287$ | $-1095$ |
| Rörelseresultat | 9 4 7 2 | 7 718 | $-276453$ | $-278206$ |
| Finansiella intäkter | 1907 | 28 | 2892 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-4253$ | $-4244$ | $-17656$ | $-17647$ |
| Resultat före skatt | 7 1 2 5 | 3502 | $-291217$ | $-294840$ |
| Skatt | $-4177$ | $-1869$ | $-7351$ | $-5044$ |
| Periodens resultat | 2949 | 1632 | $-298567$ | $-299884$ |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 2949 | 1632 | $-298567$ | $-299884$ |
| Resultat per aktie | ||||
| före utspädning (kr) | 0.19 | O,1O | $-18,78$ | $-18,86$ |
| efter utspädning (kr) | 0.19 | O,1O | $-18,78$ | $-18,86$ |
Moderbolaget Actic Group AB, är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556895-3409. Denna delårsrapport för koncernen med bokslutsdatum 31 december 2019 innefattar bolaget och dess dotterbolag – tillsammans kallade koncernen.
Denna delårsårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapport för moderbolaget har upprättats enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport. Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapport.
För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.
IFRS 3 Rörelseförvärv: Den reviderade definitionen av ett rörelseförvärv och klassificeringen av förvärv antingen som tillgångsförvärv eller rörelseförvärv kommer att tillämpas på transaktioner som inträffar från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Harmonisering och förtydligande av definitionen av begreppet Väsentlighet har skett, till att avse information som rimligen kan förväntas påverka primära användare av de finansiella rapporterna. Den reviderade definitionen tillämpas från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som anges i den senaste årsredovisningen.
Under och efter räkenskapsåret har optioner förvärvats av ledande befattningshavare. Omfattingen av detta finns beskrivet i Not 6 på på sidan 18. I övrigt har inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum. Karaktären och omfattningen av närståendetransaktioner har inte förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2019.
I enlighet med årsstämmans beslut har Actic Group AB emitterat 780 000 teckningsoptioner med en löptid om 3 år och ett lösenpris om 34 kr per aktie till dotterbolaget Actic AB. Därefter har 555 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningshavare under 2019 samt ytterligare 120 000 optioner efter första kvartalet 2020. Förvärven under första kvartalet har skett på marknadsmässiga villkor till en kurs om 0,60 kr och vedertagna värderingsprinciper (Black & Scholes) legat till grund för värderingen. Värderingen är gjord av extern värderingsfirma. Totalt har sex ledande befattningshavare har fullt ut utnyttjat sina förvärvsmöjligheter förutom en person som förvärvat del av erbjudandet. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet löper ut 2022 och inlösen är möjligt från och med 1 juni 2022 till 20 juni 2022.
| Totalt antal | 780 000 |
|---|---|
| Antal tecknade* | 730 000 |
| Pris: | 0,40-0,60 |
| Lösenkurs | 34 SEK |
| Löptid | Juni 2022 |
| Antal deltagare | 7 |
* Per 17 jan 2020.
** Optioner tecknade i juni 2019 har tecknats till en kurs om 0,40 SEK och optioner tecknade i januari 2020 till en kurs om 0,60 SEK.
Actic presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Actic-koncernen. Dock ska sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. Avstämningarna presenteras i tabellerna nedan och ska läsas tillsammans med definitionerna som återfinns på sida 17.
| Tkr | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 397 | 432 605 | 433 397 | 433 200 |
| Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 623 524 | 734 213 | 623 524 | 667 019 |
| Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning. | 35 514 | 47 264 | 35 514 | 41 0 24 |
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 1092 434 | 1 214 0 82 | 1092434 | 1141243 |
| Kortfristiga räntebärande låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 129 217 | 129 005 | 129 217 | 130 224 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 20 784 | 21464 | 20784 | 21706 |
| Totala kortfristiga räntebärande skulder | 165 001 | 165 469 | 165 001 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 257436 | 1379551 | 1 257 436 | 308173 |
| - Likvida medel | $-112$ 153 | -73 523 | $-112$ 153 | $-85573$ |
| Nettoskuld | 1145 282 | l 306 028 | 1145 282 | 1222 600 |
| EBITDA | 70 732 | 70 523 | 267 031 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 4.3 | 4,6 |
| 2020-03-31 | Effekt av | 2020-03-31 | 2019-12-31 | Effekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 397 | 433 397 | 433 200 | 433 200 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 623 524 | 623 524 | 667 019 | 667 019 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning. | 35 514 | 35 514 | 41024 | 41024 | ||
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 468 911 | 623 524 | 1 092 434 | 474 223 | 667 019 | 1141243 |
| Kortfristiga räntebärande låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 129 217 | 129 217 | 130 224 | 130 224 | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 20 784 | 20 784 | 21706 | 21706 | ||
| Totala kortfristiga räntebärande skulder | 35 784 | 129 217 | 165 001 | 36 706 | 130 224 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 504 695 | 752 741 | 1 257 436 | 510 930 | 797 243 | 1308173 |
| - Likvida medel | $-112$ 153 | $-112$ 153 | $-85573$ | $-85573$ | ||
| Nettoskuld | 392 541 | 752 741 | 1145 282 | 425 356 | 797 243 | 1222 600 |
| EBITDA, rullande 12m | 106 476 | 160 565 | 267 031 | 107 691 | 159 132 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 3.7 | 4,3 | 3.9 | 4,6 |
| Jan-mar | ||
|---|---|---|
| Tkr | 2020 | Tillväxt % |
| Nettoomsättning | 229 433 | $-9.2$ |
| Förvärvad verksamhet | 0,0 | |
| Avyttrad verksamhet | O, O | |
| Valutaeffekter | $-1414$ | $-0,6$ |
| Valutajusterad organisk tillväxt | $-21870$ | $-8,7$ |
| Total tillväxt | $-23284$ | $-9.2$ |
| Rullande 12m | Effekt av | Rullande 12m | 2019-12-31 | Effekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Totala intäkter | 962 265 | 962 265 | 986 522 | 986 522 | ||
| Handelsvaror | $-9118$ | $-9118$ | $-10131$ | $-10131$ | ||
| Övriga externa kostnader | $-471888$ | 160 565 | $-311.323$ | $-485200$ | 159 132 | $-326068$ |
| Personalkostnader | $-373496$ | $-373505$ | $-382405$ | $-382405$ | ||
| Övriga rörelsekostnader | $-1287$ | $-1287$ | $-1095$ | $-1095$ | ||
| EBITDA | 106 476 | 160 565 | 267 031 | 107 691 | 159 132 | 266823 |
| Jan-mar | .Jan-mar | Rullande | Jan-dec- | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 208.933 | -230 722 | 839886 | 861674 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 198.570 | 203.500 | 195859 | 200 789 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 351 | 378 | 357 | 358 |
| Jan-mar | .Jan-mar | Rullande | Jan-dec- | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 12 m | 2019 |
| Nettoomsättning | 20.500 | 21.995 | 89074 | 90 569 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 25 488 | 23 749 | 25 738 | 23 999 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 268 | 309 | 288 | 314 |
| Jan-mar | .Jan-mar | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 229433 | 252717 | 928.959 | 952 243 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 224 058 | 227.249 | 221.597 | 224 788 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 341 | 349 | 353 |
| Årsstämma Delårsrapport Jan–Jun 2020 Delårsrapport Jan–Sep 2020 Bokslutskommuniké 2020 |
14 maj 20 augusti 10 november 17 februari 2021 |
Full-Service anläggning |
Anläggning med både gym- och badverksamhet som drivs med egen personal |
|---|---|---|---|
| Årsredovisning 2020 Årsstämma 2021 |
15 april 2021 6 maj 2021 |
Gym & Bad anläggning |
Anläggning där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbetspartner driver |
| Övergripande strategi | badverksamheten | ||
| Actics övergripande strategi kan sammanfattas | GT | Grupp Träning | |
| enligt följande: • Förädla befintliga anläggningar och förstärka produkt- och tjänsteerbjudanden. • Fortsatt expansion av erbjudandet genom nyetableringar • Att aktivt delta i konsolideringen av branschen genom förvärv |
HIT | "High Intensity Training" är en styrketräningsmetod. Metoden är högintensiv och kortvarig. Den prioriterar hög intensitet och få repetitioner med målet att utveckla muskulaturen så effektivt som möjligt |
|
| Förvärvade anläggningar ska bidra positivt till koncernens resultat från dag ett medan nyetableringar förväntas nå break-even efter 12 månader och full |
In-house anläggning |
Anläggning där extern personal driver gymmet |
|
| lönsamhet efter 24 månader. | Kluster | Geografiskt område med flera Actic anläggningar som ligger i närområde bildar kluster |
|
| Finansiella mål | PT | Personlig Träning | |
Actic antog följande finansiella mål inför börsnoteringen i april 2017. Dessa har ej justerats för IFRS 16 och bolaget mäter sina finansiella mål exklusive effekter från IFRS 16.
| Tillväxt | Genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv. |
|---|---|
| Lönsamhet | EBITDA-marginal över 20 procent på medellång sikt. |
| Kapitalstruktur | Förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA under 3,0x. |
| Utdelningspolicy | En utdelningsnivå om 30–50 procent av det årliga nettoresultatet |
Ytterligare information lämnas av: Anders Carlbark, VD [email protected], 072-980 53 94
Anläggning som bedriver enbart gymverksamhet
Stand-Alone anläggning
Stephan Ebberyd, T.f. CFO [email protected], 070-630 23 89
EBITDA, EBITA, och ARPM är inte finansiella mått beräknade enligt IFRS. Därför bör de inte betraktas som alternativ till nettoresultat eller rörelseresultat (EBIT) som indikation av resultat, eller som ett alternativ till löpande kassaflöde som ett mått av likviditet. EBITDA, EBIT, och ARPM används av ledningen för att fatta beslut om verksamheten. Dessutom är EBITDA, EBIT och ARPM avsett att vara mått att användas av investerare. EBITDA, EBIT och ARPM som presenterats i denna rapport kan komma att inte vara jämförbara med liknande titulerade mått rapporterade av andra bolag på grund av olika beräkningsmetoder.
| Definition/Beräkning | Motivering för användande |
|---|---|
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
|---|---|---|
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) |
Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar | Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar | Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantal heltids anställda |
Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Rörelsekapital | Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
.
Actic grundades 1981 och 1995 startades den internationella expansionen. Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic har 177 anläggningar med ca 227 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) och erbjuder medlemmen personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.
Träningsutbudet är brett, styrketräning, såväl grupp som funktionell träning och personlig träning (PT) som attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig också lokalt för att bidra till ett hälsosammare samhälle
Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Koncernen leds av VD Anders Carlbark.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.