AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Orexo

Interim / Quarterly Report Jul 16, 2020

3093_ir_2020-07-16_94c0c038-6817-4254-ada3-9c003387b249.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Delårsrapport kv 2 2020

Investeringar i diversifiering för framtida tillväxt

Kv 2 2020 i korthet

  • › Total nettoomsättning SEK 179,1 m (201,2)
  • › EBITDA SEK -9,0 m (60,4), EBITDA SEK 26,5 m (60,4) vid exkludering av accelererad DTx lansering i USA
  • › Periodens resultat SEK -32,5 m (54,6), periodens resultat SEK 3,0 m (54,6) vid exkludering av accelererad DTx lansering i USA
  • › US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 172,5 m (184,4), EBIT SEK 88,8 m (83,8)
  • › DTx EBIT SEK -35,5 m (-)
  • › Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -7,2 m (46,1), och likvida medel uppgick till SEK 677,2 m (697,0)
  • › Programmet för återköp av 500.000 av bolagets stamaktier avslutades
  • › Årsstämman valde James Noble till styrelseordförande och Charlotte Hansson till styrelsemedlem. De ersätter Martin Nicklasson och Kristina Schauman som avböjt omval
  • › Globalt patent som säkrar exklusiviteten för den nya nasala drug delivery plattformen beviljades och gäller till 2039
  • › Förvärv av de exklusiva USA-rättigheterna av GAIA för kommersialisering av deprexis®, en världsledande digital terapi för att hjälpa patienter med depressionssymptom
  • › Positiva resultat från human PK-studie av OX125s intranasala nalmefen-formuleringar för upphävande av effekter vid opioidöverdos

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • › USA-lansering av de vetenskapligt beprövade digitala terapierna deprexis® 1 juli och kommande lanseringen av vorvida® 20 juli
  • › Uppdaterad finansiell prognos där OPEX förväntas ligga i intervallet SEK 750 800 m för helåret 2020, på grund av etablering av DTx verksamheten och accelererad USA-lansering av digitala terapier
  • › Den 14 juli fick Orexo US ett föreläggande att förse myndigheter i USA med viss information gällande ZUBSOLV® och andra buprenorfinprodukter. Orexo känner inte till anledningen till begäran (för mer information se not 8).

SEK 172,5 m SEK 88,8 m SEK -35,5 m

US Pharma nettoomsättning

US Pharma EBIT

DTx EBIT till följd av förberedelser för lansering

SEK m, om inget annat anges 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
2019-2020
apr-jun Δ
Nettoomsättning totalt 179,1 201,2 354,2 375,5 844,8 -11%
Kostnader för sålda varor -19,9 -31,3 -39,9 -56,6 -105,6 -36%
Operativa kostnader -172,5 -117,1 -293,6 -265,1 -508,0 47%
EBIT -13,3 52,8 20,7 53,8 231,2 -125%
Rörelsemarginal % -7,4 26,2 5,8 14,3 27,4 -33,7 ppt
EBITDA -9,0 60,4 30,1 72,3 272,1 -115%
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,94 1,54 1,44 1,93 6,33 -161%
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,94 1,51 1,44 1,90 6,20 -162%
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,2 46,1 40,9 97,1 287,0 -116%
Likvida medel 677,2 697,0 677,2 697,0 816,8 -3%

OREXO DELÅRSRAPPORT KV 2 2020 1 Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2019.

Innehåll

VD kommentar 3
Finansiell information, inkl
segmentsrapportering
5
Verksamhet 8
Övrig information, inkl. finansiell
prognos för 2020
12
Finansiella rapporter, noter och nyckeltal 14
Ordlista 25

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 m och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller Lena Wange, IR & Communications Director Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: [email protected]

Presentation

Kl 15:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till [email protected] senast kl 11:00. För att delta vänligen se nedan.

Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2020

Telefon: SE: SE +46 8 56 64 27 06 UK +44 33 33 00 90 32 US + 1 83 35 26 83 47

Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport kv 3 2020, 4 november, 2020 kl 8.00 CET Kv 4 inkl. bokslutskommuniké 2020, 28 januari, 2020 kl 8.00 CET

För mer information om Orexo

Vänligen besök www.orexo.se. Du kan också besöka oss på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Accelererad USA-lansering av digitala terapier för att möta ökade behov i spåren av Covid-19

Det här kvartalet kommer för alltid vara förknippat med en pandemi som fått länder över hela världen att stänga ned samhällen och införa restriktioner vilket var helt otänkbart för bara några månader sedan. De viktigaste prioriteringarna för 2020 utvecklas enligt plan samtidigt som vi beslutat att accelerera USA-lanseringen av kliniskt beprövade digitala terapier för att möta den starka efterfrågan.

Disciplinerade investeringar för framtida tillväxt Sedan 2015 har vi kontinuerligt stärkt bolagets finansiella position för att säkerställa att vi har tillräckligt med resurser för att investera i framtida tillväxt. Att satsa på digitala behandlingar, vilket är på väg att bli en integrerad del av det globala landskapet för hälsovård, var ett viktigt strategiskt beslut för verksamhetens långsiktiga tillväxt. Covid-19 pandemin, med social distansering och ekonomisk inbromsning, innebär att vi påskyndar USA-lanseringen av våra digitala terapier, för att möta den kraftiga ökningen i mental ohälsa, såsom depression och alkoholoch drogmissbruk, vilket är en av orsakerna till att antalet döda i överdoser skjutit i höjden.

Lanseringen av våra tre nya digitala terapier under de kommande sex månaderna kommer att kräva omfattande investeringar vilka vi kommer kunna skörda frukterna av på sikt, i takt med en ökad marknadsmognad. För att finansiera USA-lanseringen och uppbyggnaden av vår nya DTx satsning förväntas OPEX för helåret 2020 komma in i intervallet SEK 750-800 miljoner. Vi uppskattar att den totala försäljningspotentialen för de tre digitala terapierna uppgår till USD 420-650 miljoner, fem år efter lansering. Satsningen bottnar i att vi känner oss trygga med att digital hälsa representerar en mycket attraktiv kommersiell potential, där bolaget är väl positionerad för att kunna bli en ledande aktör på den viktiga amerikanska marknaden och där försäljningen från vår digitala satsning vida kan komma att överstiga ZUBSOLVs intäkter.

Samtidigt som vi känner oss trygga med den kommersiella potentialen i vårt DTx erbjudande, är vi också medvetna om att marknaden för digitala terapier är i sin linda. Av den anledningen kommer bolagets affärsmodell initialt vara flexibel för att säkerställa anpassningen till digitala terapier och att de används optimalt av patienter. Vid inträdet på marknaden kommer vi gynnas av vår existerande amerikanska infrastruktur där vi idag bedriver en lönsam läkemedelsaffär och vi ser också omfattande synergier med kommersialiseringen av ZUBSOLV®.

ZUBSOLV® visade stabilitet under Covid-19

Vi agerade snabbt på beslutet som togs av flera amerikanska delstater om att stänga ned samhällen genom att låta vår säljkår arbeta hemifrån sedan i mitten av mars. Det gläder mig att rapportera en begränsad påverkan till följd av distansarbetet samtidigt som marknadsandelen och volymen påverkades svagt negativt på grund av en minskad efterfrågan hos United Health Group (UHG) som ett resultat av att de även prissubventionerar generika sedan juli 2019. Marknaden visade en ökad tillväxt och ZUBSOLV® fortsatte växa på de öppna läkemedelslistorna mot samma kvartal föregående år men visade en svag minskning i jämförelse med kvartalet innan på 1 procent. Från och med den 1 juli kommer tillgången till de öppna läkemedelslistorna öka då Medicaid i Louisiana börjat prissubventionera ZUBSOLV® och vi känner oss trygga med att den här delen av vår marknad kommer fortsätta växa när försäkringsbolagen fastställer sina läkemedelslistor för 2021.

Med en säljstyrka som sakta återvänder till normala arbetsförhållanden, förbättrad prissubvention och att UHG effekten försvinner förväntar vi oss att ZUBSOLV® återigen börjar visa tillväxt under andra halvåret. Samtidigt ser vi en ökad osäkerhet på marknaden, med en ökad arbetslöshet på grund av Covid-19 vilket påverkar utvecklingen i det kommersiella segmentet som är viktigt för ZUBSOLV® och kan fortsätta ha en negativ påverkan på tillväxten i segmentet, vilket kan påverka möjligheterna för ZUBSOLV® att växa.

Det gläder mig att se att vår US Pharma verksamhet fortsätter visa en stark lönsamhet med en EBIT marginal på 52 procent och ett EBIT bidrag på SEK 89 miljoner. Det fortsatt starka bidraget från ZUBSOLV® till kassaflödet är av yttersta vikt för att säkerställa en stark finansiell grund och möjliggöra fortsatta investeringar i verksamheten för att driva framtida tillväxt.

Positiva resultat från OX125 studien visar på värdet av vår patentskyddade nasala drug delivery plattform Vår pipeline fortsätter visa framgångar. Senast OX125, vårt akutläkemedel mot överdos, vars PK-studie i människor visade på positiva resultat. Preliminära data visar snabb och omfattande absorption av samtliga tre formuleringar av OX125 samtidigt som de tolererades väl, vilket stöder OX125 som läkemedelskandidat. Resultatet understryker återigen skalbarheten i vår nya intranasala drug delivery plattform och det gläder mig att meddela att vi fått de första patenten säkrade för plattformen vilket skyddar vår teknologi fram till år 2039.

Eftersom vi fortsatte arbetet med att säkerställa produktionen av OX124, vårt andra projekt mot överdoser, samt genomförandet av OX125 studien, ökade investeringarna i pipeline under perioden.

Sammanfattning och utblick

Den globala krisen till följd av Covid-19 har tvingat flera verksamheter att helt ompröva sitt sätt att arbeta. På Orexo har vi snabbt och smidigt anpassat vår affärsmodell till det "nya normala". Med en grund i en lönsam läkemedelverksamhet, har det varit möjligt för oss att investera och ta vara på möjligheter där vi har en unik position att hjälpa miljontals människor som lider av mental ohälsa, oavsett om det är depression, alkohol- eller opioidmissbruk. Med en pipeline som visar framsteg och lanseringen av vårt digitala erbjudande ser jag med spänning fram emot vår framtida resa.

Uppsala 16 juli, 2020

Nikolaj Sørensen VD och koncernchef

Finansiell information

Intäkter

Totala intäkter uppgick till SEK 179,1 m (201,2) varav intäkter avseende ZUBSOLV® US uppgick till SEK 172,5 m (184,4) och intäkter relaterade till övriga produkter som kommersialiseras via partners uppgick till SEK 6,6 m (16,8). Minskningen i intäkter för ZUBSOLV® US är hänförlig till lägre efterfrågan på grund av att läkemedlet inte längre har en exklusiv position hos United Health Group och Humana. Förändringen kompenserades av att grossisterna ökade sina lager, justering för färre returer, ökade priser samt fördelaktig växelkurs.

Kostnad för sålda varor

Kostnad för sålda varor (KSV) uppgick till SEK 19,9 m (31,3) och avser ZUBSOLV® US om SEK 19,3 m (31,3) samt tekniska infrastrukturkostnader om 0,6 m (-) avseende deprexis® och vorvida®. Minskningen i KSV mot kv 2 2019 är resultatet av ett effektiviseringsprojekt inom varuförsörjningen.

Rörelsekostnader

Försäljningskostnader uppgick till SEK 70,0 m (49,0). Ökningen i jämförelse med samma period föregående år är framförallt hänförlig till kostnader för förberedelser inför lansering av deprexis® och vorvida® i USA under andra halvåret 2020.

Administrativa kostnader uppgick till SEK 32,7 m (24,5). Ökningen i jämförelse mot föregående år är framförallt hänförlig till högre kostnader för de långsiktiga incitamentsprogrammen till följd av den positiva ökningen av aktiepriset samt justering för fair-value värdering mot föregående kvartal. Orexo har under det andra kvartalet konverterat de tidigare aktiereglerade långsiktiga incitamentsprogrammen till kontantreglering baserat på förändring inom koncernens policys för hur programmen skall regleras. Förändringen av klassificeringen medför fair-value förändringar inom incitamentsprogrammen, huvudsakligen drivet av förändringar i aktiepriset, som kommer att rapporteras via resultaträkningen. Koncernen implementerade även ett nytt incitamentsprogram.

Forskning- och utvecklingskostnader uppgick till SEK 62,6 m (43,5) för kvartalet. Ökningen är hänförlig till kliniska studier för OX125 samt att OX124 går in i en avslutande utvecklingsfas där projektet förbereds för registrering under 2021.

Övriga operativa intäkter och kostnader uppgick till -7,1 m (-0,1) för kvartalet och är framförallt hänförligt till valutakursförluster vid omvärdering av balansposter i utländsk valuta i moderbolaget, framförallt i USD.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet reflekterar planerade investeringar inom digitala behandlingar samt i pipeline och EBITDA uppgick till SEK -9,0 m (60,4).

EBIT bidraget från US Pharma fortsatte att växa och bidrog med en EBIT-förbättring med SEK 88,8 m (83,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 51,5 procent (45,4).

US Pharma bidrog med en förbättring av EBIT med SEK 88,8 m (83,8), motsvarande en rörelsemarginal om 51,5 procent (45,4).

NYCKELFAKTORERS INVERKAN PÅ ZUBSOLV® US FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT, KV 2 2020 MOT KV 2 20191

Tillväxt i lokal valuta -8,7 % 184,4 172,5 Kv2 2019 Öppna listor2 UHG & Humana Varulager Valuta Kv2 2020 -6,4 % SEK m Ej prissubven �onerade listor Ne�o Pris /Mix/GTN Justeringar

1Orexos analys baseras på data från IMS plus institutionell försäljning

2 Rensat från förändringar på exklusiva listor (Wellcare, UHG och Humana) samt utvecklingen i Cash segmentet

Finansnetto och skatt

Finansnettot uppgick till SEK -22,2 m (5,7). Huvudsakligen hänförligt till negativ orealiserad växelkurspåverkan om SEK 18,2 m, vilken härrör till moderbolagets bankkonton i utländsk valuta, framförallt i USD. Finansnettot påverkades även av kostnader relaterat till företagsobligationen om SEK 3,5 m.

Total skattekostnad uppgick till SEK 3,0 m (-3,9). Skatten påverkades positivt om SEK 5,1 m (-2,4) till följd av en justering av uppskjuten skatt, hänförlig till temporära skillnader.

Orexo utför regelbundna bedömningar av bolagets uppskjutna skattefordran och gör justeringar enligt kraven i IAS 12. För kvartalet genomfördes ingen sådan justering.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till SEK -32,5 m (54,6).

IFRS 16 hade en negativ inverkan på periodens resultat om SEK -0,2 m (-0,3).

Segmentsrapportering

Orexo Group har sin verksamhet i Sverige och USA. Från kv 1 2020 följs verksamheten upp via segmenten US Pharma, Digitala behandlingar och HQ & Pipeline1.

US Pharma

ZUBSOLV® US nettoomsättning uppgick till SEK 172,5 m (184,4), motsvarande en minskning om -6,4 procent i SEK och i lokal valuta (USD) -8,7 procent. Mätt i USD uppgick försäljningen 17,8 m (19,5).

Nettoomsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan vilket delvis kompenserades av förbättrad prissättning, lägre returer samt av en starkare USD i jämförelse med kv 2 2019. Grossisternas lagernivåer ökade.

EBIT uppgick till SEK 88,8 m (83,8) hänförligt till lägre KSV samt lägre driftskostnader i jämförelse med kv 2 2019.

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT

SEK m Nettoomsättning EBIT
2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
ZUBSOLV® US 172,5 184,4 336,4 346,1 719,2 - - - - -
US Pharma – total 172,5 184,4 336,4 346,1 719,2 88,8 83,8 164,5 152,0 347,1
Digitala behandlingar - - - - - -35,5 - -47,6 - -0,9
Digitala behandlingar– total - - - - - -35,5 - -47,6 - -0,9
Abstral® royalties 3,5 13,1 12,2 24,0 112,6 - - - - -
Edluar® royalties 3,1 2,4 5,5 4,2 11,6 - - - - -
ZUBSOLV® - ex US - - 0,1 - 0,1 - - - - -
OX-MPI - 1,3 - 1,3 1,4 - - - - -
HQ & Pipeline – total 6,6 16,8 17,8 29,4 125,6 -66,6 -31,0 -96,2 -98,1 -115,0
Total 179,1 201,2 354,2 375,5 844,8 -13,3 52,8 20,7 53,8 231,2

US PHARMA (ZUBSOLV® US) NETTOOMSÄTTNING (LTM2

, SEK m) US PHARMA (ZUBSOLV® US) EBIT OCH RÖRELSEMARGINAL (LTM2 , SEK m)

1 HQ & Pipeline består av koncernstaben, FoU, affärsutveckling, regelefterlevnad och varuförsörjning. I nettoförsäljning ingår samtliga intäkter från ZUBSOLV® ex US, Abstral® och Edluar®. 2 LTM, Last Twelve Months, de senaste tolv månaderna

Digitala behandlingar

EBIT uppgick till SEK -35,5 m (0,0) hänförligt till uppstartskostnader i samband med uppbyggnad av en organisation och plattform för att förbereda lansering av deprexis® och vorvida®.

HQ & Pipeline

Nettoomsättning från övriga produkter uppgick till SEK 6,6 m (16,8) hänförligt till framför allt royalty för Abstral® om SEK 3,5 m (13,1). Royalties för Abstral® i Europa erhölls fram till 31 december 2019 när det europeiska kontraktet med Kyowa Kirin gick ut. Royalty från Abstral® i USA erhölls fram till 31 oktober 2019 när Orexos partner Sentynl drog tillbaka Abstral® från försäljning. Royalty avseende Edluar® uppgick för kvartalet till SEK 3,1 m (2,4).

EBIT uppgick till SEK -66,6 m (-31,0) framför allt hänförligt till lägre royalties från Abstral® samt högre utvecklingskostnader.

Likvida medel, kassaflöde och nettokassaposition

Per 30 juni 2020 uppgick likvida medel till SEK 677,2 m (697,0) och räntebärande skulder till SEK 223,8 m (321,3) vilket innebär en positiv nettokassaposition om SEK 453,4 m (375,7). Under kvartalet har Orexo betalat en ej återbetalningsbar milestone till partnern GAIA AG för deprexis® samt gjort återköp av utestående företagsobligationer. Den starka nettokassapositionen möjliggör för Orexo att fortsätta följa den upplagda strategin att utveckla pipeline och hitta affärsutvecklingsmöjligheter med syftet att addera fler produkter till den kommersiella verksamheten i USA.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK -7,2 m (46,1).

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till SEK 106,6 m (0,8). De högre investeringarna avser framför allt betalning för en ej återbetalningsbar milestone för deprexis® samt av inköp av utrustning till verksamheten för forskning och utveckling.

Eget kapital

Det egna kapitalet per 30 juni 2020 uppgick till SEK 735,5 m (552,9). Soliditeten uppgick till 50,3 procent (38,4).

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till SEK 131,4 m (101,2) varav SEK 124,7 m (84,4) avsåg försäljning till koncernbolag.

Resultat före skatt uppgick till SEK -18,0 m (41,6). Investeringar uppgick till SEK 106,6 m (0,8). Per 30 juni 2020 uppgick likvida medel för moderbolaget till SEK 440,3 m (391,8).

Likvida medel uppgick till SEK 677,2 m (697,0).

Verksamhet

Kommersiell verksamhet

ZUBSOLV® US för behandling av opioidberoende (OUD) i USA

Nedstängningar, som en effekt av Covid-19, har i USA haft en omfattande påverkan på säljkårens möjlighet att besöka kliniker och privatpraktiserande läkare. Trots den negativa effekten på säljkåren har det haft en begränsad negativ påverkan på ZUBSOLVs befintliga försäljning. Samtidigt växte marknaden kraftigt inom Medicaid där ZUBSOLV® har lägre prissubvention, men nedstängningarna innebar att ZUBSOLVs del av tillväxten var begränsad eftersom säljkåren inte aktivt kunde marknadsföra läkemedlets fördelar och inte dra nytta av möjligheten som det innebär när den auktoriserade generiska filmen från Sandoz drogs in från marknaden, vilket vi tidigare identifierat som en tillväxtmöjlighet. Den 16 mars togs beslut om att säljkåren skulle avbryta samtliga fysiska besök hos kliniker och istället infördes en virtuell säljmodell där säljarna fick nå ut via telefon- och videosamtal. Parallellt med att delstater börjat öppna upp har säljkåren sedan 1 juni gradvis kunnat börja besöka sina kunder igen. Vid publiceringen av kvartalsrapporten är samtliga i säljkåren ute på fältet igen och har fysiska möten på kliniker, och fortsätter ta telefon- och videosamtal till den stora andelen av läkare där tillgången är fortsatt begränsad.

Försäljningsutveckling

Trots nedstängningar till följd av Covid-19 ökade ZUBSOLVs försäljning med 5 procent mot kv 1 2020. I jämförelse med kv 2 2019 minskade försäljningen med 9 procent i USD framför allt på grund av ökad konkurrens inom United Health Group och Humana från generika. Mätt i volym minskade ZUBSOLV® med 4 procent mot kv 1 2020 och 18 procent mot kv 2 2019. Att försäljningstillväxten överträffade tillväxten i volym kv 2 mot kv 1 2020 bottnar i lagerjusteringar hos grossisterna. Eftersom Covid-19 kraftigt ökade arbetslösheten i USA visade segmentet Commercial en plan utveckling kv 2 mot kv 1 2020 vilket tillsammans med en negativ utveckling i Cash segmentet spillde över på ZUBSOLVs utveckling. I motsatts till utvecklingen i segmentet Commercial ökade utvecklingstakten ytterligare från en redan hög nivå i det statligt finansierade Medicaid programmet. ZUBSOLV® gynnades av denna utveckling men inte tillräckligt för att kompensera påverkan från segmenten Commercial samt Cash.

Marknadsutveckling

Marknaden visade en stark tillväxt mätt i volym på 15 procent mot kv 2 2019 och 4 procent mot kv 1 2020, vilket är den snabbaste utvecklingen sedan lanseringen av ZUBSOLV® i september 2013. I jämförelse med marknadens tillväxt mätt i volym var volymtillväxten i antal recept endast 1 procent mot kv 2 2019. Förklaringen till skillnaden är dels på grund av Covid-19 nedstängningarna som resulterat i att patienterna får fler tabletter utskrivna per recept vilket gäller alla betalarkategorier för att kompensera för svårigheten att ta sig till läkare och att hämta ut sin medicin på apotek och dels på grund av att antalet tabletter per recept även ökar i Cash segmentet vilket vi kommunicerat i tidigare kvartal.

Öppna läkemedelslistor1

ZUBSOLVs försäljning på de öppna läkemedelslistorna minskade med 1 procent mot kv 1 2020 och växte 2 procent mot kv 2 2019. Inom Medicaid växte ZUBSOLV mot kv 1 2020 medan läkemedlet minskade inom segmentet Commercial och Medicare D. Att segmentet Commercial påverkades av Covid-19 innebar en utmaning för att generera tillväxt i den delen av marknaden. ZUBSOLVs tillväxt mot kv 2 2019 drevs av stark tillväxt i Public segmenten Medicaid som växte 7 procent och Medicare D som visade en tillväxt på 8 procent medan segmentet Commercial visade en plan utveckling. Inom Commercial visade Caremark och flera andra regionala betalare en positiv tillväxt mot kv 2 2019. ZUBSOLV® fortsatte också växa inom Medicaid i de delstater där läkemedlet fick prissubvention under 2019, det vill säga, Ohio, Texas, Florida och Alabama. I dessa stater har ZUBSOLVs volym växt 13 procent mot kv 1 2020 och 45 procent mot kv 2 2019. Även i några av de största

ZUBSOLV®:Vid publiceringen av kvartalsrapporten är samtliga i säljkåren ute på fältet igen och har fysiska möten på kliniker, och fortsätter ta telefon- och videosamtal till den stora andelen av läkare där tillgången är fortsatt begränsad.

OREXO DELÅRSRAPPORT KV 2 2020 8 1 ZUBSOLVs försäljning på öppna läkemedelslistor avser total försäljning till försäkringsbolag där ZUBSOLV® är prissubventionerad men konkurrerar med andra produkter på marknaden, det vill säga patenterade produkter och/eller generika. Här ingår inte volym från de listor där ZUBSOLVs position nyligen förändrats (United Health Group och Humana), segmentet Cash samt ZUBSOLVs volym på de listor där läkemedlet finns tillgängligt men inte är prissubventionerad.

Medicaid planerna, såsom i Michigan och Illinois, fortsatte ZUBSOLV® visa på en stark tillväxt både mot kv 1 2020 och kv 2 2019.

Tidigare exklusiva listor och listor där ZUBSOLV® inte är prissubventionerad

ZUBSOLVs volym inom United Health Group och Humana minskade med 7 procent mot kv 1 2020 och 35 procent mot kv 2 2019. United Health Group öppnade för prissubvention för generika den 1 juli 2019 och Humana den 1 mars 2019, ZUBSOLVs volym hos Humana Medicare D har stabiliserats med den lägsta minskningen jämfört med föregående kvartal och minskningen mot kv 1 2020 är främst från United Health Group. På läkemedelslistorna som inte rekommenderar och prissubventionerar ZUBSOLV® minskade försäljningen med 11 procent mot kv 1 2020 och 34 procent mot kv 2 2019.

Försäkringsbolagen Wellcare och Pennsylvania Medicare, där ZUBSOLV® har funnits med tidigare, ingår i segmentet.

Marknadstillgång

Inom segmentet Commercial behöll ZUBSOLV® sin prissubvention, som är den bästa i segmentet, och uppgår till 98 procent. Motsvarande siffra för segmentet Public ligger kvar på 35 procent, men ökar till 37 procent eftersom ett nytt avtal tecknats med Medicaid i Louisiana vilka kommer börja prissubventionera ZUBSOLV® under kv 3 2020.

ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende (OUD) i geografier utanför USA

Eftersom Mundipharma Pty. Ltd inte lyckats få ZUBSOLV® prissubventionerad och listad i Australien kommer de kommersiella rättigheterna för ZUBSOLV® i Australien och Nya Zeeland återtas av Orexo.

Möjligheten att inleda samarbeten med nya potentiella partners är avhängigt utgången i de prisförhandlingar som pågår med myndigheter i flera europeiska länder.

Orexo har arbetat intensivt med att etablera en effektiv tillverkningskedja även utanför USA, eftersom en låg kostnad för sålda varor är central för att bemöta den ökade prispressen från generiska produkter.

deprexis® US - digital terapi vid symptom av depression vorvida® US - digital terapi vid alkoholmissbruk, inklusive alkoholberoende (AUD)

Covid-19 pandemin, med social distansering och ekonomisk avmattning förväntas leda till en kraftig ökning av mental ohälsa och sjukdomar relaterat till läkemedelsoch drogmissbruk. För att möta behovet av ytterligare behandlingslösningar för de växande problemen inom mental hälsa har FDA kommit ut med en så kallad "Enforcement Policy" med syftet att öka tillgången till digitala behandlingar inom området psykiatriska sjukdomar under Covid-19 pandemin. På grund av det stora behovet av validerade digitala hälsoprodukter med låg risk togs beslut om att påskynda lanseringen av erbjudandet inom digitala terapier.

Efter utgången av kvartalet, den 1 juli lanserades den vetenskapligt beprövade digitala terapin deprexis®, för behandling av depression, och vorvida®, för hantering av alkoholmissbruk, kommer vara tillgänglig 20 juli. Utvecklingsprojektet OXD01, för behandling av opioidberoende, påskyndas och testas tillsammans med utvalda kunder under kv 4 2020, för att förbereda för en bred lansering i kv 2 2021, ett år tidigare än ursprungsplanen.

I kvartalet började marknads- och kommunikationsmaterial ta form. För att kunna erbjuda en optimal patient- och kundupplevelse påbörjades arbetet med att bygga upp flera plattformar och verktyg. Bland annat ett service-nav för hantering av försäkringsbolagens subventioner, patientgränssnitt för e-handelsplattformar och ett CRM-system för att hantera relationen till olika motparter. Samtliga kommer vara färdigutvecklade och tillgängliga i september då den breda lanseringen av bolagets två första digitala produkter drar igång. För att underlätta ett första steg i marknadsföringen mot lämpliga patienter, leverantörer och betalare lanserades produktplattformen meetdeprexis.com och meetvorvida.com kommer bli tillgänglig den 20 juli.

För att kapitalisera på bolagets starka relation med försäkringsbolag och andra betalare, påbörjades förhandlingar för att säkerställa tillgång och prissubvention hos ett specifikt urval betalare. När tillgång och ersättning etablerats kommer bolaget öka säljkårens insatser och omfattningen av marknadsföringen för att accelerera införsäljningen direkt till relevant vårdpersonal.

DTx: För att kapitalisera på bolagets starka relation med försäkringsbolag och andra betalare, påbörjades förhandlingar för att säkerställa tillgång och prissubvention hos ett specifikt urval betalare.

PORTFÖLJ MED KOMMERSIELLA PRODUKTER OCH UTVECKLINGSPROJEKT

Läkemedel

OX124 – akutläkemedel vid opioidöverdos med naloxon

Identifierat behov

De akutläkemedel som idag finns tillgängliga har utvecklats för heroinöverdoser, men de flesta patienterna avlider idag av syntetiska opioider som fentanyl.

Vårt mål

Baserat på Orexos nya teknologi för intranasal formulering är målet att utveckla ett akutläkemedel som är snabbare och mer långtidsverkande och därigenom effektivare för att vända överdoser orsakade av syntetiska opioider.

Differentiering

Resultat från den explorativa farmakokinetikstudien (PK-studien) med friska frivilliga visade en signifikant bättre PK-profil – starkare och mer långtidsverkande jämfört med dagens marknadsledande produkt.

Finansiell potential

Nettoomsättning USD 70-110 m (USA-marknaden).

Förändringar under kvartalet

I samråd med FDA fortsatte arbetet med att förbereda för den pivotala PK-bryggningsstudien som planeras att genomföras i kv 4 2020.

OX125 - akutläkemedel vid opioidöverdos med nalmefen

Identifierat behov

De akutläkemedel som idag finns tillgängliga har utvecklats för heroinöverdoser, men de flesta patienter avlider idag av syntetiska opioider som fentanyl.

Vårt mål

Baserat på Orexos nya teknologi för intranasal formulering är målet att utveckla ett akutläkemedel för situationer där en mer långvarig effekt krävs, t ex i avlägsna områden eller för att bygga upp lager för skydd vid terrorattacker.

Differentiering

Resultat från den första explorativa humana PK-studien i friska frivilliga visade en omfattande och snabb absorption av nalmefen i samtliga tre OX125 formuleringar. Eftersom nalmefen har längre halveringstid än naloxon har OX125 potential att bli ett effektivt läkemedel mot den ökade användningen av potenta, långtidsverkande syntetiska opioider samt skydda mot "renarkotisering" (en andra överdos) eftersom effekten av en antagonist efter en tid upphör.

OX125: Resultat från den första explorativa humana PK-studien i friska frivilliga visade en omfattande och snabb absorption av nalmefen i samtliga tre OX125 formuleringar.

Finansiell potential Nettoomsättning USD 40-60 m (USA-marknaden).

Förändringar under kvartalet

Resultat från PK-studien visade omfattande och snabb absorption av samtliga tre formuleringar samtidigt som tolererades väl, vilket stöder OX125 som akutläkemedel mot opioidöverdos. Studien var en cross-over jämförande biotillgänglighetsstudie i friska frivilliga för att utvärdera nalmefen-absorption av tre utvecklingsformuleringar av OX125 jämfört med en intramuskulär nalmefen-injektion.

OX338 – akut måttlig till medelsvår smärta

Identifierat behov

Opioider används fortfarande många gånger i onödan vid smärtlindring, vilket ytterligare driver på opioidkrisen.

Vårt mål

Baserat på Orexos nya teknologi för oral formulering är målet att utveckla en smärtlindrande behandling med samma effekt som opioider för behandling av kortvarig smärta (upp till fem dagar) utan risk för beroende.

Differentiering

Resultat från den explorativa PK-studien med friska frivilliga visade en signifikant bättre PK-profil – snabbare upptag och högre topp jämfört med nässpray som finns på marknaden.

Finansiell potential Nettoomsättning > USD 100 m (USA-marknaden).

Förändringar under kvartalet

För att säkerställa optimala produktegenskaper innan projektet avancerar i nästa utvecklingsfas fortsatte arbetet med att utveckla formuleringen.

OX382 – opioidberoende (OUD)

Identifierat behov

Idag är buprenorfinprodukter för behandling av opioidberoende endast tillgängliga i formuleringar som sublinguala och buckala tabletter samt filmer.

Vårt mål

Att utveckla en formulering som för vissa patientgrupper och behandlingsmiljöer ger ett flertal fördelar jämfört med dagens administrationsvägar.

Differentiering

-

-

Finansiell potential

Förändringar under kvartalet

Resultatet från en in-vivo Proof of Concept studie i djur som genomfördes under första kvartalet 2019 stödde inte en fortsatt utveckling av den nuvarande formuleringen i kliniska studier. Nästa steg för fortsatt utveckling utvärderas, där alternativa formuleringsalternativ ingår.

OX-MPI – mikrovaskulära sjukdomar

Identifierat behov

För många allvarliga mikrovaskulära komplikationer finns idag få till inga godkända farmakologiska behandlingsalternativ.

Vårt mål

Gesynta Pharma, som äger alla rättigheter till OX-MPI (GS-248), har som mål att utveckla en behandling för de mikrovaskulära sjukdomarna vid kroniska inflammatoriska tillstånd.

Differentiering

Mer effektiv och/eller säkrare än nuvarande godkända behandlingar.

Finansiell potential

Avhängigt resultatet i de fortsatta kliniska studierna.

Förändringar under kvartalet

Resultaten från den första humana PK-studien visade att OM-MPI var säker och tolererades väl av försökspersonerna, hade en farmakokinetisk profil som stödjer dosering en gång dagligen, och uppvisade potent effekt på anti-inflammatoriska och kärlskyddande biomarkörer.

Studien var utformad för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik efter oral administrering av GS-248 i upp till 300 mg vid enstaka doser och 180 mg vid upprepade doser under tio dagar till friska män och kvinnor.

Efter utgången av kvartalet meddelade Gesynta att de avslutat en ny finansieringsrunda vilket möjliggör att projektet avancerar in i fas 2 studier, i patienter med systemisk skleros, under kv 4 2020.

OX-MPI: Efter utgången av kvartalet meddelade Gesynta att de avslutat en ny finansieringsrunda vilket möjliggör att projektet avancerar in i fas 2 studier, i patienter med systemisk skleros, under kv 4 2020.

OXD01 – opioidberoende (OUD)

Identifierat behov

Tillgång till rådgivning med konsekvent hög kvalitet är en växande flaskhals i behandlingen av opioidberoende. Läkemedelsassisterad behandling bör alltid kompletteras med psykosocialt stöd.

Vårt mål

Att utveckla den första digitala terapin som visar ett betydande hållbart positivt resultat på behandling av patienters opioidberoende och göra den tillgänglig globalt.

Differentiering

En fullt automatiserad digital terapi som vetenskapligt bevisats förbättra behandlingen av opioidberoende, tillsammans med traditionella läkemedelsbehandlingar.

Finansiell potential Nettoomsättning USD 150-225 m (USA-marknaden).

Förändringar under kvartalet

Produktutvecklingen fortsatte och bland annat genomfördes en första test av en grupp patienter i behandling för opioidberoende där de fick tillgång till de första produktmodulerna. Resultatet var mycket positivt på samtliga mätpunkter såsom programmets utformning, språk och förståelse samt interaktionernas uttrycksmedel och längd.

OXD01: Resultatet var mycket positivt på samtliga mätpunkter såsom programmets utformning, språk och förståelse samt interaktionernas uttrycksmedel och längd.

Övrig information

Finansiell prognos 2020

•Buprenorfin/naloxon marknaden kommer fortsätta visa en tvåsiffrig tillväxt

• Nettoförsäljningen för ZUBSOLV® US förväntas vara i linje med 2019. Utvecklingen på de öppna listorna ökar, medan det högt rabatterade exklusiva segmentet minskar.

  • På grund av de ökade investeringarna i pipeline, etablering av DTx verksamheten och påskyndad USA lansering av digitala terapier kommer OPEX nå en nivå på SEK 750-800 m
  • EBITDA förväntas minska på grund av en ökad OPEX och att royalty för Abstral® minskar med cirka SEK 85 m, till följd av att patenten i USA och Europa löper ut
  • Rörelsemarginal för US Pharma kommer vara i intervallet 45-50 procent
  • COVID-19 har ökat osäkerheten i den finansiella prognosen
  • Prognosen baseras på valutakurser från december 2019

Framåtblickande uttalanden

Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa uttalanden. Internaoch externa faktorer kan påverka Orexos resultat.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2019. Den fortsatta kommersialiseringen av ZUBSOLV® medför en riskexponering av operationell karaktär och Orexo är ständigt utsatt för risker relaterade till immateriella rättigheter. Covid-19 pandemin har ökat osäkerheten avseende marknadens utveckling och ZUBSOLVs försäljning 2020.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Uppsala, Sverige, 16 juli, 2020 Orexo AB (publ)

James Noble Henrik Kjaer Hansen Staffan Lindstrand Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Charlotte Hansson Kirsten Detrick David Coplman Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Mary-Pat Christie Fred Wilkinson Nikolaj Sørensen Styrelseledamot Styrelseledamot President & CEO

Finansiella rapporter, noter och nyckeltal

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK m Noter 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Nettoomsättning 9 179,1 201,2 354,2 375,5 844,8
Kostnader för sålda varor -19,9 -31,3 -39,9 -56,6 -105,6
Bruttovinst 159,2 169,9 314,3 318,9 739,2
Försäljningskostnader -70,0 -49,0 -124,4 -96,3 -191,9
Administrationskostnader -32,7 -24,5 -56,5 -94,6 -139,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -62,6 -43,5 -115,6 -81,2 -181,3
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -7,1 -0,1 2,9 6,9 4,8
Rörelseresultat -13,3 52,8 20,7 53,8 231,2
Finansiella poster – netto -22,2 5,7 21,8 10,5 -3,3
Resultat före skatt -35,5 58,5 42,5 64,3 227,9
Skatt 5 3,0 -3,9 7,6 4,3 -8,8
Periodens resultat1 -32,5 54,6 50,1 68,6 219,1
Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,94 1,54 1,44 1,93 6,33
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,94 1,51 1,44 1,90 6,20

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

SEK miljoner 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Periodens resultat -32,5 54,6 50,1 68,6 219,1
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -9,4 0,5 -0,1 3,7 3,4
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -9,4 0,5 -0,1 3,7 3,4
Summa totalresultat för perioden¹ -41,9 55,1 50,0 72,3 222,5

1 Allt eget kapital och resultat för respektive period är hänförlig till moderbolagets aktieägare

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK m 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 23,3 19,4 22,0
Immateriella anläggningstillgångar 213,5 95,5 113,9
Nyttjanderättstillgångar 70,3 65,5 57,0
Uppskjuten skattefordran 98,1 110,2 85,5
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,8 10,8 1,4
Summa anläggningstillgångar 406,0 301,4 279,9
Omsättningstillgångar
Varulager 126,2 150,6 131,8
Kundfordringar och andra fordringar 253,6 291,1 272,6
Likvida medel 677,2 697,0 816,8
Summa omsättningstillgångar 1 057,0 1 138,7 1 221,2
Summa tillgångar 1 463,0 1 440,1 1 501,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital 735,5 552,9 706,4
Långfristiga skulder
Avsättningar 10,5 7,8 10,7
Långfristiga skulder, räntebärande 223,8 321,3 289,6
Leasingskuld, långfristig 48,8 42,0 33,3
Summa långfristiga skulder 283,0 371,2 333,6
Kortfristiga skulder
Avsättningar 229,9 298,4 269,3
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 194,8 196,9 170,5
Leasingskuld, kortfristig 19,8 20,8 21,4
Summa kortfristiga skulder 444,5 516,0 461,1
Summa skulder 727,5 887,2 794,7
Summa eget kapital och skulder 1 463,0 1 440,1 1 501,1

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

SEK m 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Ingående eget kapital 706,4 476,1 476,1
Summa totalresultat för perioden 50,0 72,3 222,5
Aktierelaterade ersättningar 6,4 4,4 5,8
Återköp av aktier -27,3
Nyemissioner 2,0
Utgående eget kapital 735,5 552,9 706,4

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

SEK m Noter 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Rörelseresultat -13,3 52,7 20,7 53,8 231,2
Erhållna räntor 1,0 2,6 3,8 4,7 9,9
Betalade räntor -3,9 -3,6 -7,3 -7,4 -17,7
Betald inkomstskatt -0,4 -9,2 -0,8 -9,2 -12,2
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 3 -13,1 21,2 -21,2 44,1 41,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
-29,7 63,8 -4,8 86,1 252,5
Förändring av rörelsekapital 22,5 -17,6 45,7 11,0 34,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,2 46,1 40,9 97,1 287,0
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar -106,6 -0,8 -110,5 -0,8 -32,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Återbetalning av finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,6 9,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -106,0 -0,8 -109,9 -0,8 -22,4
Nyemission 2,0
Återköp aktier -2,9 -27,3
Amortering av lån -31,1 -3,8 -75,4 -14,5 -55,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -33,9 -3,8 -102,7 -14,5 -53,7
Periodens kassaflöde -147,1 41,6 -171,7 81,7 210,8
Likvida medel vid periodens ingång 861,4 647,4 816,8 589,8 589,8
Kursdifferenser i likvida medel -37,1 8,1 32,1 25,5 16,1
Förändring likvida medel -184,2 49,7 -139,6 107,2 227,0
Likvida medel vid periodens utgång 677,2 697,0 677,2 697,0 816,8

NYCKELTAL1

Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå finansiella mål och åtaganden.

2020 2019 2020 2019 2019
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Rörelsemarginal, % -7,4 26,2 5,8 14,3 27,4
Avkastning på eget kapital, % 31,0 10,4 6,9 13,3 37,1
Nettoskuldsättning, SEK m -527,2 -375,7 -453,4 -375,7 -527,2
Skuldsättningsgrad, % 41,0 58,1 30,4 58,1 41,0
Soliditet, % 50,3 38,4 50,3 38,4 47,1
Antal aktier, före utspädning 34 710 639 35 498 310 34 710 639 35 498 310 34 621 646
Antal aktier, efter utspädning 34 710 639 36 153 872 34 710 639 36 153 872 35 348 484
Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,94 1,54 1,44 1,93 6,33
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,94 1,51 1,44 1,90 6,20
Antal anställda vid periodens slut 136 130 136 130 127
Eget kapital, SEK miljoner 735,5 552,9 735,5 552,9 706,4
Sysselsatt kapital, SEK m 959,2 874,3 959,2 874,3 996,0
Rörelsekapital, SEK m -64,7 -74,4 -64,7 -74,4 -56,7

1 Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 20 i denna rapport

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK m Noter 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Nettoomsättning 131,4 101,2 268,9 218,0 534,0
Kostnad sålda varor -25,9 -23,0 -45,5 -50,3 -98,6
Bruttoresultat 105,5 78,2 223,4 167,7 435,3
Försäljningskostnader -38,6 -2,1 -62,5 -5,0 -6,6
Administrationskostnader -22,0 -16,4 -34,6 -78,9 -105,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -49,6 -36,1 -92,3 -66,5 -152,3
Övriga rörelseintäkter och
rörelsekostnader
8,1 13,5 31,4 35,6 67,2
Rörelseresultat 3,4 37,0 65,4 52,8 238,0
Ränteintäkter och räntekostnader -3,2 -2,9 -5,7 -6,3 40,0
Övriga finansiella intäkter och
kostnader
-18,3 7,5 28,0 14,7 -46,9
Finansiella poster – netto -21,5 4,6 22,3 8,4 -6,9
Resultat före skatt -18,0 41,6 87,7 61,2 231,1
Skatt 5 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
Periodens resultat -18,0 41,6 87,7 61,2 219,3

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

SEK miljoner 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Periodens resultat -18,0 41,6 87,7 61,2 219,3
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden -18,0 41,6 87,7 61,2 219,3

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

SEK m 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 213,5 95,5 113,9
Materiella anläggningstillgångar 23,3 19,4 22,0
Uppskjuten skattefordran 49,0 60,9 49,0
Aktier i dotterbolag 162,5 153,4 155,6
Summa anläggningstillgångar 448,4 329,2 340,6
Omsättningstillgångar
Varulager 101,8 133,7 113,4
Kundfordringar och andra fordringar 180,6 135,3 214,1
Kassa och bank 440,3 391,8 469,0
Summa omsättningstillgångar 722,7 660,8 796,5
Summa tillgångar 1 171,1 990,0 1 137,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 710,8 482,7 644,0
Långfristiga skulder
Avsättningar 8,3 5,5 8,2
Obligationslån 223,8 321,3 289,6
Summa långfristiga skulder 232,0 326,8 297,8
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25,4 12,1 22,8
Övriga skulder 8,1 7,0 6,0
Skuld koncernföretag 171,6 137,6 144,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,2 23,8 21,8
Summa kortfristiga skulder 228,3 180,5 195,3
Summa skulder 460,3 507,3 493,1
Summa eget kapital och skulder 1 171,1 990,0 1 137,1

Noter

1. Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Orexo tillämpar IFRS som antagits av EU.

De redovisningsprinciper som anges nedan överensstämmer med dem som användes vid upprättandet av Årsredovisningen för 2019 med undantag för nya och uppdaterade standards och tolkningar beskrivna nedan.

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, samt Årsredovisningslagens 9 kapitel.

2. Segmentsrapportering

Från och med det första kvartalet 2020 kontrolleras och rapporteras verksamheten genom segmenten US Pharma, Digital behandling och HG & Pipeline. Segmentet US Pharma utgör distribution och försäljning av ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende i USA.

Segmentet Digital behandling utgörs av distribution och försäljning av digitala behandling i USA. Det är ett komplement till existerande behandlingar samt tillgodoser patienter med tillgång till ett sofistikerat och individualiserat stöd när det behövs som mest.

Segmentet HQ & Pipeline utgörs av koncernstab, FoU, affärsutveckling, regelefterlevnad och varuförsörjning. I nettoförsäljning ingår samtliga intäkter från ZUBSOLV® ex US, Abstral® och Edluar®.

Jämförselsetalen har omräknats i enlighet med ovan fördelning.

FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH EBIT PER SEGMENT

SEK m 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
US Pharma
Nettomsättning 172,5 184,4 336,4 346,1 719,2
Rörelseresultat (EBIT) 88,8 83,8 164,5 152,0 347,1
Digital behandlingar
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat (EBIT) -35,5 0,0 -47,6 0,0 -0,9
HQ & Pipeline
Nettoomsättning 6,6 16,8 17,8 29,4 125,6
Rörelseresultat (EBIT) -66,6 -31,0 -96,2 -98,1 -115,0
Koncern
Nettoomsättning 179,1 201,2 354,2 375,5 844,8
Röresleresultat (EBIT) -13,3 52,8 20,7 53,8 231,2
Finansnetto -22,2 5,7 21,8 10,5 -3,3
Resultat före skatt -35,5 58,5 42,5 64,3 227,9

3. Kassaflöde

JUSTERINGAR FÖR EJ KASSAFLÖDESPÅVERKADE POSTER

SEK m 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Avskrivningar/amorteringar och nedskrivningar 9,4 7,6 18,1 18,5 41,0
Förändringar i avsättningar -33,7 12,1 -41,9 24,6 -2,7
Aktierelaterade ersättningar 5,0 1,3 6,4 4,4 5,8
Valutakursintäkter och kostnader 6,2 0,1 -3,9 -3,4 -2,7
Totalt -13,1 21,2 -21,2 44,1 41,3

4. Juridiska rättstvister

Inga pågående rättstvister per 30 juni.

5. Uppskjuten skatt

Den nuvarande lagstiftningen ändrade den svenska inkomstskattesatsen till 21,4 procent från och med den 1 januari 2019 och till 20,6 procent från och med 1 januari 2021. I enlighet med IFRS, som på detta område bygger på en princip att förändringar i skattesatser omedelbart bör införlivas i redovisningen, har bolaget utfört en skatteanalys av de relevanta skattepositionerna. Det skattemässiga underskottet i koncernen uppgår till SEK 1 180 m per den 31 december 2019 och avser svenska företag. Uppskjutna skattefordringar om SEK 49,0 m har aktiverats per den 30 juni 2020 utav totala underskottsavdraget, enligt bolagets bedömning för att uppfylla kraven i IAS 12. Det finns ingen tidsgräns för när resterande förlustavdrag kan utnyttjas. Resten av skatteeffekten av koncernens temporära skillnader relateras till icke-avdragsgilla kortfristiga avsättningar för försäljningsrabatter, returer, distribution och andra relevanta avdrag i bolagets verksamhet i US.

6. Finansiella instrument

Koncernens finansiella instrument består av kortfristiga fordringar, långfristiga fordringar, likvida medel, kortfristiga icke-räntebärande skulder, kortfristiga räntebärande skulder och långfristiga räntebärande skulder. De finansiella instrument som innehas av koncernen redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknad med effektiva räntemetoden. Gruppen innehar inte några ekonomiska instrument som redovisas till verkligt värde. Värdet på finansiella instrument som innehas i balansräkningen är väsentligen detsamma som bokföringsvärdet.

7. Transaktioner med närstående

Det har inte skett några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

8. Viktiga händelser efter periodens utgång

  • › Lansering av de vetenskapligt beprövade digitala terapierna deprexis® och vorvida® påbörjades i USA
  • › Uppdaterad finansiell prognos där OPEX förväntas ligga i intervallet SEK 750 - 800 m för helåret 2020, på grund av etablering av DTx verksamheten och accelererad USA-lansering av digitala terapier
  • › Orexos amerikanska dotterbolag fick förelägganden från amerikanska myndigheter att möjliggöra för myndigheterna att erhålla viss information rörande försäljning och marknadsföring av ZUBSOLV® och andra buprenorfin-produkter. Orexo har ingen kunskap om bakgrunden till dessa förelägganden och samarbetar med de amerikanska myndigheterna för att säkerställa att de får den information de behöver och för att förstå omfånget av undersökningen.

9. Intäkter från kundavtal

SEK m 2020 apr-jun
Typ av intäkt ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
US Pharma 172,5 172,5
Digitala Behandlingar 0,0
HQ & Pipeline 3,5 3,1 6,6
Totala intäkter från kundavtal 172,5 3,5 3,1 0,0 179,1
Geografiska marknader ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
USA 172,5 0,9 173,4
EU & UK 3,3 0,6 3,9
Övriga världen 0,3 1,6 1,9
Totala intäkter från kundavtal 172,5 3,5 3,1 0,0 179,1
SEK miljoner 2019 apr-jun
Typ av intäkt ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
US Pharma 184,4 184,4
Digitala Behandlingar 0,0
HQ & Pipeline 13,1 2,4 1,3 16,8
Totala intäkter från kundavtal 184,4 13,1 2,4 1,3 201,2
Geografiska marknader ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
USA 184,4 1,0 1,2 186,6
EU 10,9 0,3 1,3 12,5
Övriga världen 1,1 1,0 2,1
Totala intäkter från kundavtal 184,4 13,1 2,4 1,3 201,2

9. Intäkter från kundavtal

SEK miljoner 2020 jan-jun
Typ av intäkt ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
US Pharma 336,4 336,4
Digitala Behandlingar 0,0
HQ & Pipeline 0,1 12,2 5,5 17,8
Totala intäkter från kundavtal 336,5 12,2 5,5 0,0 354,2
Geografiska marknader ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
USA 336,4 1,4 337,8
EU & UK 11,9 1,7 13,7
Övriga världen 0,1 0,3 2,4 2,7
Totala intäkter från kundavtal 336,5 12,2 5,5 0,0 354,2
2019 jan-jun
ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
346,1 346,1
0,0
24,0 4,2 1,3 29,4
346,1 24,0 4,2 1,3 375,5
ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
346,1 2,3 1,6 350,0
20,3 0,8 1,3 22,4
1,4 1,8 3,2
346,1 24,0 4,2 1,3 375,5
SEK miljoner 2019 jan-dec
Segment ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
US Pharma 719,2 719,2
Digitala Behandlingar 0,0
HQ & Pipeline 0,1 112,6 11,6 1,4 125,6
Totala intäkter från kundavtal 719,3 112,6 11,6 1,4 844,8
Geografiska marknader ZUBSOLV® Abstral® Edluar® OX-MPI Totalt
USA 719,2 2,2 4,4 725,8
EU 0,1 107,8 2,2 1,4 111,5
Övriga världen 2,5 4,9 7,5
Totala intäkter från kundavtal 719,3 112,6 11,6 1,4 844,8

Geografisk fördelning av royalties och delmålsbetalningar grundas på motpartens säte.

Definitioner och avstämning av nyckeltal

NYCKELTAL OCH VISS ANNAN RÖRELSEINFORMATION OCH INFORMATION PER AKTIE HAR DEFINIERATS ENLIGT FÖLJANDE

Marginaler Definition/beräkning Syfte
Bruttomarginal Bruttoresultat dividerat med
Nettoomsättningen
Bruttomarginalen används för att mäta den relativa lönsamheten
för sålda varor
Rörelsemarginal
(EBIT marginal)
Rörelseresultatet före finansiella poster och
skatt i procent av nettoomsättningen
Rörelsemarginalen används för att mäta operativ lönsamhet
Avkastning Definition/beräkning Syfte
Avkastning på eget
kapital
Periodens resultat i procent av
genomsnittligt eget kapital
Avkastning på eget kapital används för att analysera lönsamhet
över tid, givet de resurser som är hänförliga till moderbolagets
ägare
Kapitalstruktur Definition/beräkning Syfte
Nettoskuldsättning Kort- och långfristiga räntebärande
skulder inklusive pensionsskulder, minus
likvida medel
Nettoskulden används som ett mått på förmågan att med
tillgängliga likvida medel betala av samtliga skulder om dessa
förföll på dagen för beräkningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerade med
eget kapital
Nettoskuldsättningsgraden mäter storleken på skulden ett
företag använder för att finansiera sina tillgångar i förhållande till
det värdebelopp som representeras i eget kapital.
Soliditet Eget kapital i relation till
balansomslutningen
Nyckeltalet är en indikator på bolagets hävstång för finansiering
av bolaget
Rörelsekapital Totala omsättningstillgångar exklusiv likvida
medel minus kortfristiga skulder exklusiv
räntebärande kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet används för att mäta företagets förmåga, utöver
likvida medel och räntebärande kortfristiga skulder, att möta
kortfristiga kapitalkrav
Sysselsatt kapital Räntebärande skulder och eget kapital Sysselsatt kapital mäter företagets förmåga att, utöver likvida
medel, tillgodose rörelsens behov
Bruttoinvesteringar Värdet av en investering innan
avskrivningar
Bruttoinvesteringar är ett mått på bolagets investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Data per aktie Definition/beräkning Syfte
Antal aktier efter
utspädning
Aktier vid periodens slut justerat för
utspädningseffekten av potentiella aktier
Används för att beräkna resultat per aktier efter utspädning
Resultat per aktie,
före utspädning
Resultatet dividerat med genomsnittligt
antal utestående aktier före utspädning
Resultat per aktie mäter hur mycket av nettovinsten som är
tillgänglig för utdelning till aktieägarna per aktie före utspädning
Resultat per aktie,
efter utspädning
Resultatet dividerat med genomsnittligt
antal utestående aktier efter utspädning
Resultat per aktie mäter hur mycket av nettovinsten som är
tillgänglig för utdelning till aktieägarna per aktie efter utspädning
Övriga definitioner Definition/beräkning Syfte
Bruttointäkter Summan av alla fakturerade
försäljningstransaktioner redovisade
under en period utan några avdrag.
Avspeglar företagets fakturerade intäkter utan några avdrag
Nettointäkter Bruttointäkter minus avdrag för
försäljningsrabatter, försäljningsbidrag,
distribution, returer och
andra relevanta avdrag
Avspeglar företagets fakturerade intäkter efter avdrag
Brutto/Netto ratio Nettointäkter delat med Bruttointäkter Avspeglar en relativ del av nettoomsättningen i procent av
bruttointäkterna
Rörelsekostnader Kostnader som uppstår i det dagliga
arbetet i rörelsen. Kostnader relaterade till
finansiering anses inte som en del av den
dagliga verksamheten
Rörelsekostnader avspeglar kostnader för försäljning,
administration, forsknings- och utveckling, avskrivningar, samt
övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultatet före finansiella poster
och skatt
Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamheten
oavsett bolagsskattesats och oberoende av bolagets
finansieringsstruktur
EBITDA Resultat före räntor, skatter, avskrivningar
och amorteringar. Rörelseresultat plus
avskrivningar
Resultatmått som är närmare korrelerat med kassaflöde, då icke
kassapåverkande objekt som avskrivningar och amorteringar är
uteslutna
Resultat före skatt Rörelseresultat plus finansiella poster -
netto
Resultatet före skatt avspeglar resultat efter, eventuella
resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat
från värdepapper och fordringar som faller inom typen
anläggningstillgångar samt räntekostnader och ränteintäkter

NYCKELTAL OCH VISS ANNAN RÖRELSE – OCH AKTIERELATERAD INFORMATION ÄR AVSTÄMT PÅ FÖLJANDE SÄTT

EBITDA SEK miljoner 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
EBIT -13,3 52,8 20,7 53,8 231,2
Avskrivningar och amorteringar 4,3 7,6 9,4 18,5 40,9
EBITDA -9,0 60,4 30,1 72,3 272,1
Kostnader för DTx 35,5 - 47.6 - 0,9
EBITDA exklusive kostnader för DTx 26,5 60,4 77,7 72,3 273,0
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Eget kapital, ingående balans 775,3 496,6 706,4 476,1 476,1
Eget kapital, utgående balans 735,5 552,9 735,5 552,9 706,4
Genomsnittligt eget kapital 755,4 524,8 721,0 514,5 591,3
Periodens resultat -32,5 54,6 50,1 68,6 219,1
Avkastning på eget kapital % -4,3 10,4 6,9 13,3 37,1
RÖRELSEKOSTNAD SEK miljoner 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Försäljningskostnader -70,0 -49,0 -124,4 -96,3 -191,9
Administrativa kostnader -32,7 -24,5 -56,5 -94,6 -139,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -62,6 -43,5 -115,6 -81,2 -181,3
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -7,1 -0,1 2,9 6,9 4,8
Rörelsekostnader -172,5 -117,1 -293,6 -265,1 -508,0
BRUTTOINVESTERINGAR SEK miljoner 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1,0 0,7 2,8 0,7 5,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 107,6 0,1 107,7 0,1 27,0
Bruttoinvesteringar 106,6 0,8 110,5 0,8 32,0

Ett värdepapper, utfärdat av en depåbank, som representerar ägandet av ett företags underliggande aktier. ADR-program skapas för att underlätta för amerikanska investerare att äga aktier i icke amerikanska företag och att kunna handla med dem på samma sätt som med amerikanska värdepapper.

ANDA

Abbreviated New Drug Application (ANDA) är en förenklad registreringsansökan i USA för godkännandet av ett generiskt läkemedel för ett befintligt licensierat eller godkänt läkemedel

Anestesi Narkos

Artificiell intelligens

Artificiell Intelligens (AI) är simuleringen av mänsklig intelligens genom maskiner, speciellt datorsystem

Broca®

GAIAs egenutvecklade system, baserat på artificiell intelligens, och som ligger till grund för utveckling av digitala terapier riktade mot flera olika terapiområden

Buprenorfin

En opioid med stark effekt som tidigare användes för smärtlindring, men som nu främst används för att avvänja patienter från mer beroende framkallande opioider som morfin CHMP

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel

Digitala behandlingar

Digitala behandlingar är en del av termen digital hälsa och kräver hög klinisk bevisbörda. Interventionerna drivs av högutvecklade mjukvaruprogram med mål at förebygga och behandla medicinska problem och sjukdomar

Digital hälsa

Digital hälsa är korsningen mellan digital teknologi och hälsa och sjukvård som tjänar på att effektivisera vården och göra den mer personlig och precis

Drug Delivery

Den process genom vilken ett läkemedel får den sammansättning och form som möjliggör att den aktiva substansen fungerar på ett optimalt sätt

EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Fas I-studier

Studier främst av ett läkemedels säkerhet. Görs på friska frivilliga personer

Fas II-studier

Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt samt lämplig dos. Görs på ett begränsat antal patienter

Fas III-studier

Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt i den kliniska verkligheten. Görs på ett stort antal patienter

FDA

Amerikanska läkemedelsmyndigheten

Fentanyl

En opioid med liknande verkan på levande organismer som morfin. Används huvudsakligen för att uppnå anestesi och smärtlindring

HHS

Amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartmentet

In Vitro studier

I in vitro studier undersöks levande materia utanför sin naturliga kropp i t.ex ett provrör

IP Immateriella rättigheter

Kliniska studier/Kliniska prövningar

Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet i människa LTM

En förkortning av Last Twelve Months, de senaste tolv månaderna

Naloxon

Motgift mot opioider

NSAID

Icke-steroida inflammationshämmande läkemedel är verksamma mot smärta, inflammation och feber

NTRx

Antal tabletter per recept dividerat med 30 Opioider

Samlingsnamn för ämnen som via opioidreceptorer verkar på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet

PBM (Pharmacy Benefit Manager)

Ansvarig för kostnaderna för receptbelagda läkemedel och efterlevnaden av rekommendationslistor på uppdrag av försäkringsbolag och arbetsgivare i USA PGE

Prostaglandin (PG) E2 – biologiskt aktiv mediator som bildas lokalt från arakidonsyra vid inflammation

Preklinisk utveckling/Prekliniska studier

Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet innan man går in i människa. Kan göras i djur och olika cellsystem

Prissubvention

Bidrag från stat eller försäkringsbolag i syfte att sänka priset på läkemedel/behandling

Proof of Concept studier

En "proof of concept" studie utförs för att få en första indikation på en idés genomförbarhet i praktiken

Segmentet Cash

Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Patienter i detta segment betalar själva för sina utskrivna läkemedel

Segmentet Commercial

Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Privata försäkringsbolag eller arbetsgivare står för kostnaderna

Segmentet Public

Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Detta segment omfattar delstats- och statligt finansierade subventionsprogram inom t ex Managed Medicaid, FFS Medicaid, Medicare Part D Sublingual

Under tungan

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.