AI Terminal
Actic Group
Earnings Release • Jul 24, 2020
3137_iss_2020-07-24_e69d1c5b-b743-4c1f-b679-a7a84247242c.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport Q2-2020
" Snabba åtgärder samt god kostnadskontroll parerar för intäktstapp."
Andra kvartalet – april till juni 2020
- Nettoomsättningen minskade till 156,7 (238,0) Mkr, en minskning om -34,2 procent Covid-19 samt 8 färre anläggningar står för intäktsminskningen
- EBITDA uppgick till 45,3 Mkr (55,5), vilket motsvarar en marginal om 28,9% (23,3)
- EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 5,6 Mkr (15,9), vilket motsvarar en marginal om 3,5 % (6,7)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,9 Mkr (-1,5)
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -22,0 (-10,4) Mkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,38 (-0,66) kronor.
Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020
- Nettoomsättningen minskade till 386,2 (490,7) Mkr, en minskning om -21,3 procent.
- EBITDA exklusive IFRS uppgick till 36,1 Mkr (47,5), vilket motsvarar en marginal om 9,3 % (9,7)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,4 (12,0) Mkr.
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,9 (-10,3) Mkr.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,19 (-0,65) kronor.
Finansiella nyckeltal
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 156.7 | 238,0 | 386,2 | 490,7 | 84/,/ | 952,2 |
| Rörelseresultat EBITDA | 45.3 | 55,5 | 116,0 | 126,0 | 256.8 | 266.8 |
| Rörelsemarginal EBITDA, % | 28,9 | 23,3 | 30,1 | 25.7 | 30,3 | 28,0 |
| Rörelseresultat EBIT | -7,9 | -1,5 | 8,4 | 12,0 | -257,4 | -253,9 |
| Rörelsemarginal EBIT, % | -5.0 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | -30.4 | -26.7 |
| Periodens resultat | -22,0 | -10.4 | -18,9 | -10,3 | -313.1 | -304.5 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | -1,38 | -0.66 | -1,19 | -0,65 | -19.10 | -19.16 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 72.2 | 45.6 | 142.4 | 89,2 | 267,2 | 214.0 |
| Periodens kassaflöde | 29,5 | -8.9 | 56.2 | -66.0 | 77.1 | -45.0 |
| Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 |
| Soliditet. % | 14.2 | 26,2 | 14.2 | 26,2 | 14.2 | 15,0 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 247 | 352 | 297 | 363 | 328 | 353 |
För definition av nyckeltal se sidan 24.
Nyckeltal exkl. påverkan av IFRS 16
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Rörelseresultat EBITDA | 5.6 | 15,9 | 36.1 | 47,5 | 96.3 | 107.7 |
| Rörelsemarginal EBITDA, % | 3.5 | 6.7 | 9.3 | 9.7 | 11.4 | 11.3 |
| Rörelseresultat EBIT | -14.6 | -8.6 | -5.1 | -0.3 | -283.0 | -278,2 |
| Rörelsemarginal EBIT, % | -9.3 | -3.6 | -1,3 | -0.1 | -33.4 | -29.2 |
| Periodens resultat | -22.3 | -10.7 | -19.4 | -7.9 | -311.4 | -299.9 |
Anläggningar och medlemmar
| Apr-jun | Apr-lun | Jan-Jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 | |
| Antal anläggningar vid periodens slut | 174 | 182 | 174 | 182 | 177 | 177 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 201 446 222 606 201 446 222 606 222 606 2227 313 | 227 313 | ||||
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 211 124 | |||||
| Medelantal heltidsanställda | 683 | 787 | 634 | 802 | 637 | 805 |
Kommentar från VD Anders Carlbark
Bättre resultat än tidigare kommunicerat genom snabb kostnadsreduktion och ett anpassat träningserbjudande
Årets andra kvartal är starkt påverkat av COVID-19 där vår ledstjärna har varit att agera ansvarsfullt och följa de rekommendationer respektive lands hälsomyndighet har instruerat oss. Våra medarbetare och medlemmars säkerhet har varit vår högsta prioritet i den givna situationen. För att kunna fortsätta erbjuda våra medlemmar träning har vi därför på kort tid anpassat vårt träningsutbud med en kraftigt ökad volym av utomhusträning samt möjlighet till guidad träning och inspiration genom våra digitala kanaler. Medlemmarnas respons har varit positivt och vi ser en återhämtning i nyförsäljning av medlemskap under slutet av kvartalet.
Vårt finansiella resultat är starkt påverkat av de konsekvenser Covid-19 medfört där nedstängda anläggningar och ett avvaktande kundintresse för att teckna nya medlemskap är två av huvudfaktorerna. Dock har vi med en stark underliggande kostnadskontroll och snabba proaktiva anpassningar till omständigheterna lyckats parera intäktstappet och skapa ett bättre resultat än vad vi tidigare kommunicerat.
Actic redovisar under det andra kvartalet en nettoomsättning om 157 Mkr, vilket är en minskning om 81 mkr (-34%), jämfört med föregående år. Av minskningen kan cirka 73 Mkr hänföras till Covid-19 effekter. Vi har haft anläggningar i Tyskland och Norge stängda under större delen av perioden och nyförsäljning och PT-försäljning har varit låg under pandemin. Som ett led i att främja riskgrupper och våra seniora medlemmars hälsa och säkerhet har vi erbjudit dessa grupper att frysa sina medlemskap. Detta har påverkat våra intäkter negativt i kvartalet med 15 Mkr. Åtta avvecklade anläggningar har därutöver bidragit med 8 Mkr i minskade intäkter.
"Snabba åtgärder samt god kostnadskontroll parerar för intäktstapp"
Vi har samtidigt sänkt våra personalkostnader och övriga externa kostnader i kvartalet med 70 Mkr (-37%), vilket är mer än vad vi kommunicerat att vi skall prestera i kvartalet. En del av kostnadsbesparingarna härrör sig till det besparingsprogram om 40–50 Mkr som kommunicerades för ett år sedan, men vi har utöver det arbetat hårt med att sänka kostnaderna och optimera timmar i kvartalet. Av kostnadsbesparingen utgörs endast 16 Mkr av statliga stöd. Att vi lyckats parera intäktstappet med god kostnadskontroll gör att EBIT i kvartalet uppgår till -8 Mkr (-2 Mkr), där Covid-19 påverkat EBIT med cirka -25 Mkr, inklusive statliga stöd.
I dessa tider är finansieringen viktig och vid utgången av kvartalet har Actic 141 Mkr i likvida medel samt därutöver 77 Mkr i tillgängliga krediter. Vi har stärkt likviditeten genom ett ökat fokus på att hantera rörelsekapital samtidigt som kostnader och investeringar ligger på en lägre nivå.
Actic är väl positionerat för en återhämtning
Vår redan underliggande förbättrade effektivitet kombinerat med förmågan att under nya omständigheter snabbt reagera med kraftfulla åtgärder gör mig övertygad om att vi kommer gå stärkta ur den kris som nu råder. Covid-19 kommer öka hälsomedvetenheten ytterligare och Actic är väl positionerat för en återhämtning. Vi noterar att trafiken till anläggningarna och medlemmarnas engagemang ökar och fokus för det andra halvåret kommer att vara att successivt återta det medlemstapp vi haft i det andra kvartalet.
Inför Q3 bedömer vi att vi kommer tappa omsättning med cirka 15-20 % jämfört med föregående år. Detta antagande bygger på att nyförsäljningen fortsätter att återhämta sig och att vi gradvis kan få igen en del av de medlemmar vi förlorat i innevarande kvartal. Vi tror även att återhämtningen tar längre tid i mindre orter än i större städer, vilket vi tar höjd för i vår handlingsplan. De kostnadssänkande aktiviteter vi genomfört innan och under pandemin gör att vi bedömer att vi kan parera intäktstappet med en lägre kostnadsnivå.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, samarbetspartners, leverantörer och alla medarbetare för ert engagemang i denna utmanande och speciella tid.
Anders Carlbark, VD
Finansiell utveckling
Kvartalet 1 april – 30 juni 2020
Nettoomsättning
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 156,7 Mkr (238,0), en förändring om -34,2 procent. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var negativ om -32,2 procent under kvartalet. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med -4,6 Mkr. Anläggningarna i Norge samt Tyskland har haft stängt fram till i mitten av juni och Covid har påverkat omsättningen negativt med cirka 73 Mkr.
Medlemsbasen minskade till 201 446 (222 606) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade med -30 procent till 247 kr (352) och förklaras av faktorerna ovan.
Rörelseresultat
Personalkostnaderna minskade med cirka 42,0 Mkr och uppgick till -60,8 Mkr (-102,8). Under kvartalet har permitteringar genomförts och antalet arbetade timmar minskats. Personalkostnaderna uppgår därmed till cirka 39 (43) procent av nettoomsättningen. Övriga externa kostnader minskade med 27,8 Mkr till -56,8 Mkr (-84,6) och uppgår till cirka 36 (36) procent av nettoomsättningen. Genomförda besparingar och lägre volymndrivna kostnader står för minskningen. Erhållna statliga bidrag har erhållits med cirka 16 Mkr där 6 Mkr redovisats som en minskning av personalkostnader och 10 Mkr som en minskning av övriga externa kostnader. Avskrivningarna minskade med 3,9 och uppgick till -53,2 Mkr (-57,0). Totala rörelsekostnader uppgår således till -171,8 Mkr (-247,1).
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick därmed till -7,9 (-1,5) Mkr och minskade jämfört med föregående år med -6,3 Mkr.
Finansnetto
De finansiella kostnaderna ökade med -1,4 Mkr till -13,5 Mkr (-12,1) och de finansiella intäkterna uppgick till 0,0 Mkr (0,0). De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder samt valutakursdifferenser.
Skatt
Periodens skatt uppgår till -0,7 Mkr (3,1) och den effektiva skattesatsen uppgick till 3 procent. Att bolaget redovisar en skattekostnad beror på att bolaget är i skatteposition i Sverige. Ingen uppskjuten skatt har redovisats för underskotten i Norge samt Tyskland.
Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgick till -22,0 Mkr (-10,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -1,38 kronor (-0,66) för kvartalet.
IFRS 16
På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.
Förändring nettoomsättning EBIT-brygga
Perioden 1 januari – 30 juni 2020
Nettoomsättning och rörelseresultat
Periodens nettoomsättning uppgick till 386,2 Mkr (490,7), en tillväxt om -21,3 procent. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var dock negativ om -20,1 procent under perioden. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med -6,1 Mkr.
Medlemsbasen minskade till 201 446 (222 606) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade med -18 procent till 297 kr (363) tack vare högre PT-intäkter och högre genomsnittlig medlemsavgift.
Rörelseresultat
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,4 Mkr (12,0) och minskade jämfört med föregående år med -3,6 Mkr. EBIT-marginalen var negativ 2,4 procent (2,4).
Personalkostnaderna uppgick till -148,7 Mkr (-199,6) och minskade med cirka 50,9 Mkr, mestadels relaterat till färre antalet timmar och permitteringar av personal på grund av Covid-19 situationen. Personalkostnaderna uppgår till cirka 39 (41) procent av nettoomsättningen.
Övriga externa kostnader minskade med 42,5 Mkr till -133,8 Mkr (-176,4), huvudsakligen på grund av genomförda besparingar som lägre volymdrivna kostnader som sjunkit när omsättningen minskat. Övriga Externa kostnader uppgår till cirka 35 (36) procent av nettoomsättningen.
Av- och nedskrivningarna minskade med 6,4 och uppgick till -107,6 Mkr (-114,0). Totala rörelsekostnader uppgår således till -393,0 Mkr (-495,4).
Finansnetto
De finansiella kostnaderna ökade med -0,5 Mkr till -24,5 Mkr (-24,1) och de finansiella intäkterna uppgick till 1,9 Mkr (0,1) och ökningen avser huvudsakligen valutakursdifferenser. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder.
Skatt
Periodens skatt uppgår till -4,7 Mkr (1,7).
Koncernens resultat
Koncernens resultat uppgick till -18,9 Mkr (-10,3), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -1,19 kronor (-0,65) för perioden.
IFRS 16
På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.
Rörelsesegment
Actic bedriver verksamhet i två rörelsesegment. Actics största rörelsesegment är Norden bestående av verksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten har successivt expanderat sedan 1981. I Norden finns drygt 750 badhus varav Actic bedriver verksamhet i cirka 100 av dessa. Actics andra rörelsesegment består av Tyskland och Österrike där primärt Gym & Badanläggningar bedrivs.
Rörelsesegment Norden
Kvartalet
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 145,5 Mkr (215,4), en minskning med -69,9 Mkr eller -32,4 procent. Medlemsintäkterna har påverkats negativt av att anläggningarna i Norge varit stängda under större delen av kvartalet och att nyförsäljning varit låg i Sverige under kvartalet. Även PT-intäkterna har påverkats negativt av pandemin och minskar med cirka 40% mot föregående år.
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade under perioden med -15,2 procent till 309 kr (364). Snittintäkten har minskat främst tack vare intäktstappet relaterat till stängda anläggningar i Norge, uppsägningar och frysningar av medlemskap samt minskade PT-intäkter. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt i perioden, minskade med -5,6 procent till 191 289 stycken.
Perioden
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 354,4 Mkr 446,1, en minskning med -91,7 Mkr eller -20,5 procent. EBIT minskade till 34,6 Mkr (38,3), eller med -3,8 Mkr. EBIT marginalen var 9,8 procent (8,6).
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade under perioden med -16,6 procent till 309 kr (370). Snittintäkten har ökat främst tack vare en högre andel försäljning av medlemskort till fullpris. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt genom över året, minskade med -4,7 till 191 289 stycken.
Vid periodens utgång fanns 148 anläggningar.
Försäljning Norden per produkt
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | lan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Gym | 124 230 | 180 465 | 298 312 | 365 470 | 647 919 | 715 077 |
| DT | 15 386 | 24 953 | 36 001 | 55 901 | 75 628 | 95 529 |
| Bad | 2 484 | 4 175 | 9 565 | 12 091 | 23 879 | 26 405 |
| Ovrig försäljning | 3 404 | 5 789 | 10 559 | 12 640 | 22 583 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 145 505 | 215 381 | 354 438 | 446 103 | 770 009 | 861 674 |
| Ovriga rörelseintäkter | 7 102 | 7 480 | 14 783 | 16 128 | 31 347 | 32 692 |
| Summa rörelsens intäkter | 152 606 | 272 861 | 369 221 | 462 231 | 801 356 | 894 366 |
EBITDA och EBIT, Norden
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| FBITDA | 56 849 | 63 475 | 131 719 | 141 508 | 275 667 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -3 263 | -6 935 | -6 873 | -14 222 | -276 338 | -283 687 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -7 687 | -6 654 | -15 455 | -13 661 | -31 797 | -30 003 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -37 045 | -37 982 | -74 824 | -75 286 | -152 530 | -152 992 |
| FBIT | 8 854 | 11 904 | 34 567 | 38 339 | -184 999 | -181 227 |
Medlemmar och ARPM
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 145 505 | 215 381 | 354 438 | 446 103 | 770 009 | 861 674 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 185 944 | 202 254 | 191 289 | 202 584 | 189 494 | 200 789 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 176 728 | 198 698 | 176 728 | 198 698 | 180 009 | 201 979 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 261 | 355 | 309 | 364 | 339 | 358 |
Rörelsesegment Tyskland
Kvartalet
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11,2 Mkr (22,6), en minskning med -11,4 Mkr eller -50,5 procent. EBIT minskade till -4,3 Mkr (-2,6), eller med -1,8 Mkr. EBIT marginalen var -38,5 procent (-11,3). Anläggningarna i Tyskland öppnade i början på juni men var stängt i april och juni, vilket förklarar omsättningsminskningen.
Perioden
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,7 Mkr (44,6) en minskning med -12,9 Mkr eller -28,9 procent, vilket främst beror på att anläggningarna haft stängt från mitten på mars till början på juni. Medlemsbasen ökade med 7,6 procent till 25 231 medlemmar vid slutet av perioden och snittintäkten per medlem och månad (ARPM) med -34,0 procent till 209 kr (317). EBIT minskade med -1,4 Mkr till -6,1 Mkr (-4,7). EBIT marginalen var -19,2 procent (-10,5).
Vid periodens utgång fanns 26 anläggningar.
Försäljning Tyskland per produkt
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | lan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l yskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Gym | 10 808 | 21 405 | 30 118 | 42 110 | 73 904 | 85 895 |
| DT | 5 | 5 | 20 | 11 | 37 | 27 |
| Bad | 55 | 91 | 158 | 201 | 370 | 413 |
| Ovrig försäljning | 346 | 1132 | 1 417 | 2 308 | 3 343 | 4 234 |
| Summa nettoomsättning | 11 215 | 22 634 | 31 714 | 44 629 | 77 654 | 90 569 |
| Ovriga rörelseintäkter | 92 | 105 | 392 | 501 | 1 408 | 517 |
| Summa rörelsens intäkter | 11 306 | 22 739 | 32 107 | 45 131 | 79 062 | 92 086 |
EBITDA och EBIT, Tyskland
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 815 | 2 894 | 4 276 | 6 168 | 14 689 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -88 | -855 | -261 | -1 717 | -29 298 | -30 754 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -3 079 | -2 673 | -6 173 | -5 314 | -11 817 | -10 958 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -1 967 | -1 927 | -3 942 | -3 818 | -12 390 | -12 266 |
| FBIT | -4 319 | -2 561 | -6 100 | -4 681 | -38 817 | -37 398 |
Medlemmar och ARPM
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 11 215 | 22 634 | 31 714 | 44 629 | 77 654 | 90 569 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 25 180 | 23 887 | 25 231 | 23 449 | 25 781 | 23 999 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 24 718 | 23 908 | 24 718 | 23 908 | 26 144 | 25 334 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 148 | 316 | 209 | 317 | 251 | 314 |
Koncerngemensamma kostnader och avstämning resultat före skatt
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| FBITDA | -12 355 | -10 864 | -19 955 | -21 647 | -33 522 | -35 214 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-Jun | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| HRITDA | 45 308 | 55 505 | 116 040 | 126 028 | 256 834 | 266 873 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -3 383 | -7 790 | -7 200 | -15 939 | -305 745 | -314 484 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -10 766 | -9 327 | -21 628 | -18 975 | -43 614 | -40 961 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -39 012 | -39 909 | -78 766 | -79 104 | -164 927 | -165 259 |
| FBIT | -7 853 | -1 521 | 8 447 | 12 011 | -257 446 | -253 881 |
| Finansiella intäkter | O | 30 | 1908 | 58 | 2 862 | 1 013 |
| Finansiella kostnader | -13 494 | -12 090 | -24 531 | -74 079 | -48 202 | -47 750 |
| Därav räntekostnader leasingskulder | -6 929 | -8 193 | -14 276 | -16 560 | -30 085 | -32 369 |
| Resultat före skatt | -21 347 | -13 581 | -14 177 | -12 010 | -302 786 | -300 619 |
Kassaflöde och likvida medel
Kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72,2 Mkr (45,6) en förbättring om 26,6 Mkr. Genomförda besparingar samt fokus på rörelsekapital har förbättrat kassaflödet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,4 Mkr (-8,8) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 141,6 Mkr (64,7). Tillgängliga ej nyttjade krediter uppgick vid periodens utgång till 77 Mkr.
Perioden
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142,4 Mkr (89,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,3 Mkr (-58,7), där förbättringen främst relateras till att investeringar pausats på grund av covid-19 samt att 2019 erlades kontantlikvid hänförligt till förvärvet av Asker Treningssenter om 36 Mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 141,6 Mkr (64,7).
Eget kapital och skuldsättning
Soliditeten var 14,2 procent vid periodens slut jämfört med 15,0 procent per 31 december 2019. Räntebärande skulder, inklusive leasingskulder, uppgick till 1 226 Mkr vid periodens slut jämfört med 1 308 Mkr per 31 december 2019. Nettoskulden om 1 085 Mkr i relation till EBITDA under den senaste 12 månaders perioden uppgick till 4,2 gånger, att jämföra med 4,6 under per 31 december 2019. Se specifikation på sidan 21. Ovanstående räntebärande skulder inkluderar IFRS 16, dvs åtaganden för lokalhyra och andra hyror i enlighet med IFRS 16. Räntebärande skulder, exklusive IFRS 16 och enligt tidigare redovisningsprincip, framgår i tabell på sidan 21 och uppgår till 500 Mkr (511).
Nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, uppgår vid kvartalets slut till 3,7 gånger jämfört med 3,9 gånger per 31 december 2019.
Investeringar
Under kvartalet har bolaget investerat 4,3 Mkr (5,1) i materiella anläggningstillgångar samt 1,1 Mkr (7,1) har investerats i immateriella anläggningstillgångar.
Medarbetare
Under perioden uppgick medelantalet heltidsanställda till 634 vilket kan jämföras med 802 under motsvarande period förra året.
Moderbolaget
Periodens resultat uppgick till -7,4 Mkr (-5,8). Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 530,5 Mkr jämfört med 537,9 Mkr 31 december 2019.
Säsongsvariationer
Actics verksamhet uppvisar säsongsvariationer där aktiviteten på anläggningarna är som högst under årets första kvartal. Efter att aktiviteten på anläggningarna minskar under slutet av andra kvartalet så tilltar medlemstillflöde och aktivitet på anläggningarna igen efter sommarmånaderna i slutet av det tredje kvartalet
Årsstämma
Den 14 maj hade Actic årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:
- Sittande styrelse omvaldes;
- Nyval av PwC som revisorer med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor;
- ingen utdelning lämnades för räkenskapsår 2019, samt att;
- ett emissionsbemyndigande om högst 10 procent erhölls.
Coronapandemins påverkan på Actic
Den pågående coronapandemin har haft och kommer fortsatt ha stor påverkan på Actic-koncernen. Nedan ges en översiktlig bild av hur koncernen påverkats under andra kvartalet, de bedömningar som görs för årets tredje kvartal samt hur Actic agerar för att hantera denna extrema situation
Effekter på Actic under andra kvartalet 2020
- Under mars månad stängde myndigheter i Tyskland samt Norge samtliga anläggningar. Actic har därför inte haft några intäkter från dessa marknader under perioden april, maj samt halva juni och tappat cirka 73 Mkr i försäljning relaterat till Covid-19.
- Verksamheten i Sverige har varit öppen i kvartalet, fast med minskade besök.
- Ökade uppsägningar av medlemskap har skett i samtliga länder. Effekten är cirka 9 % i kvartalet och 11 % sedan årsskiftet . Därutöver har cirka 9 %, av medlemmarna, huvudsakligen riskgrupper, kortsiktigt fryst sina medlemskap.
Förväntade kommande effekter
- Actic förväntar sig en fortsatt negativ påverkan på omsättning och resultat.
- Hur stor denna påverkan kommer att bli går i dagsläget inte att kvantifiera på lång sikt. Som beskrivit ovan har vi noterat en ökad uppsägningsgrad av medlemskap samt frysningar av medlemskap. Dock har vi slutet av april noterat en ökad aktivitet med fler medlemsbesök samt även viss nyförsäljning.
- Inför Q3 bedömer vi att vi kommer tappa framförallt försäljning med cirka 15-20 %. Samtidigt bedömer vi att vi kan parera intäktstappet med sänkta kostnader. På längre sikt går det inte att ha någon mer exakt uppfattning om hur långvariga effekterna kommer att vara eller hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig när vi återvänder till mer normala förhållanden.
Actics åtgärder
Actics åtgärder för att skydda sin personal och medlemmar och förbereda koncernen för en utmanande tid har Actic vidtagit en lång rad åtgärder:
- Hygienrutiner har införts på alla anläggningar för att begränsa smittspridning bland medlemmar, på företaget och i samhället.
- Att under rådande omständigheter upprätthålla en god likviditet är väsentligt. Actics styrelse har därför dragit tillbaka det tidigare förslaget om aktieutdelning.
- Actic har infört personalförändringar i större delen av verksamheten, där Actic korttidspermitterat, sagt upp och ändrat kontraktsstruktur för flertalet anställda. Bolaget har även omförhandlat och sagt upp avtal samt ökat kontrollen på likviditet, rörelsekapital och kostnader samt pausat planerade investeringar. Bolaget för även en kontinuerlig och nära dialog med hyresvärdararna på hur den uppkomna situationen skall hanteras.
- Actic är beredda på att vidta fler och kraftigare åtgärder om situationen skulle förändras till det sämre och bli långvarig, samtidigt är vi förberedda att med kort varsel växla upp till normal verksamhet för att möta såväl nya som nuvarande medlemmar
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Actic är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala risker. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till räntesatser, likviditet samt kreditgivning. Riskhanteringen inom Actic-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen presenteras i årsredovisningen för 2019. Uppdatering av risker under rapporteringsperioden som en följd av coronautbrottet har risker under rapporteringsperioden förändrats, vilket beskrivs i avsnittet "Coronapandemins påverkan på Actic" se ovan. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen.
Framtidsutsikter
Actic lämnar ingen prognos.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Solna den 24 juli 2020
Göran Carlson Styrelseordförande Stefan Charette Ledamot
Therese Hillman Ledamot
Trine Lise Marsdal Ledamot
Fredrik Söderberg Ledamot
Viktor Linnell Ledamot
Anders Carlbark VD och koncernchef
Denna information är sådan information som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020, kl. 07.45.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
Koncernens resultaträkning i sammandrag
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | lan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 156 719 | 238 015 | 386 152 | 490 732 | 847 663 | 952 243 |
| Ovriga rörelseintäkter | 7 197 | 7 585 | 15 268 | 16 629 | 32 917 | 34 278 |
| Totala intäkter | 163 916 | 245 601 | 401 420 | 507 362 | 880 580 | 986 527 |
| Handelsvaror | -910 | -2 450 | -2 297 | -4 830 | - / 598 | -10 151 |
| Ovriga externa kostnader | -56 782 | -84 573 | -133 815 | -176 350 | -283 532 | -326 068 |
| Personalkostnader | -60 817 | -102 838 | -148 703 | -199 623 | -331 484 | -382 405 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -53 162 | -57 026 | -107 593 | -114 018 | -514 279 | -520 704 |
| Ovriga rörelsekostnader | -99 | -255 | -565 | -529 | -1 131 | -1 095 |
| Rörelseresultat | -7 853 | -1 521 | 8 447 | 12 010 | -257 445 | -253 882 |
| Finansiella intäkter | O | 30 | 1908 | 58 | 2 862 | 1 013 |
| Finansiella kostnader | -13 494 | -12 090 | -24 531 | -24 079 | -48 202 | -47 750 |
| Resultat före skatt | -21 347 | -13 581 | -14 177 | -12 011 | -302 785 | -300 619 |
| Skatt | -654 | 3 142 | -4 743 | 1675 | -10 340 | -3 922 |
| Periodens resultat | -22 001 | -10 439 | -18 919 | -10 335 | -313 124 | -304 540 |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -22 001 | -10 459 | -18 919 | -10 335 | -313 124 | -304 540 |
| Resultat per aktie | ||||||
| före utspädning (kr) | -1,38 | -0.66 | -1.19 | -0,65 | -19,70 | -19.16 |
| efter utspädning (kr) | -1.38 | -0,66 | -1,19 | -0,65 | -19,70 | -19.16 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 |
Koncernens rapport över totalresultat
| Apr-jun | Apr-iun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | lan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Periodens resultat | -22 001 | -10 439 | -18 919 | -10 335 | -313 124 | -304 540 |
| Ovrigt totalresultat | ||||||
| Poster som har omförts eller kan omföras till ärets resultat | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av u | -340 | 3 059 | -9 955 | 13 081 | -18 846 | 4 191 |
| Summa övrigt totalresultat | -340 | 3 059 | -9 955 | 13 081 | -18 846 | 4 191 |
| Periodens totalresultat | -22 341 | -7 380 | -28 875 | 2 746 | -331 970 | -300 350 |
Koncernens finansiella ställning i sammandrag
| Tkr | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| lmmateriella anläggningstillgångar | 572 356 | 892 671 | 587 790 |
| Materiella anläggningstillgångar | 269 460 | 285 004 | 285 512 |
| Nyttjanderättstillgångar | 734 570 | 907 812 | 818 133 |
| Uppskjutna skattefordringar | 2 693 | 7 488 | 2 693 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 579 079 | 2 092 975 | 1 694 129 |
| Övriga omsättningstillgångar | 56 346 | 70 622 | 94 841 |
| Likvida medel | 141 642 | 64 670 | 85 573 |
| Summa omsättningstillgångar | 197 987 | 135 292 | 180 414 |
| Summa tillgångar | 1 777 067 | 2 228 267 | 1874 543 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Summa eget kapital | 252 157 | 584 128 | 281 032 |
| Eget kapital moderbolagets aktieägare | 252 157 | 584 128 | 281 032 |
| Långfristiga låneskulder | 433 594 | 432 802 | 433 200 |
| Långfristiga leasingskulder | 647 597 | 795 118 | 708 043 |
| Uppskjutna skatteskulder | 20 191 | 20 693 | 19 565 |
| Summa långfristiga skulder | 1 101 382 | 1 248 612 | 1 160 808 |
| Kortfristiga låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Korfristiga leasingskulder | 129 968 | 147 328 | 151 930 |
| Ovriga kortfristiga skulder | 278 560 | 233 199 | 265 772 |
| Summa kortfristiga skulder | 423 528 | 395 527 | 432 703 |
| Summa skulder | 1 524 910 | 1 644 139 | 1 593 511 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 777 067 | 2 228 267 | 1874 543 |
Se även sidan 21 för en utförligare sammanställning av den räntebärande skuldens fördelning.
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | Aktiekapit al |
Ovrigt kapital |
tillskjutet Omräkning s-reserv |
Balanserad e vinstmedel inkl. periodens resultat |
Total eget kapital |
||
| Ingäende eget kapital 2019-01-01 | 753 | 639 447 | -5 947 | -45 145 | 589 108 | ||
| Periodens totalresultat | |||||||
| Periodens resultat | -10 555 | -10 335 | |||||
| Periodens övriga totalresultat | 13 081 | 13 081 | |||||
| Periodens totalresultat | 13 081 | -10 335 | 2 746 | ||||
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||||
| Lämnade utdelningar | -7 948 | -7 948 | |||||
| Utgivna teckningsoptioner | 222 | 222 | |||||
| Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare | - | 222 | -7 948 | -7 726 | |||
| Utgående eget kapital 2019-06-30 | 753 | 639 669 | 7 134 | -63 429 | 584 128 | ||
| Periodens totalresultat | |||||||
| Periodens resultat | -294 205 | -294 205 | |||||
| Periodens övriga totalresultat | -8 891 | -8 891 | |||||
| Periodens totalresultat | - | -8 891 | -294 205 | -303 096 | |||
| Utgående eget kapital 2019-12-31 | 753 | 639 669 | -1 756 | -357 635 | 281 032 | ||
| Ingående eget kapital 2020-01-01 | 753 | 639 669 | -1 756 | -357 635 | 281 032 | ||
| Periodens totalresultat | |||||||
| Periodens resultat | -18 വിവ | -18 919 | |||||
| Periodens övriga totalresultat | -9 955 | -9 955 | |||||
| Periodens totalresultat | - | -9 955 | -18 ala | -28 875 | |||
| Utgående eget kapital 2020-06-30 | 753 | 639 669 | -11 711 | -376 554 | 252 158 |
I maj 2019 beslutade årsstämman 2019 om en utdelning om 0,50 SEK per aktie. Med totalt 15 896 936 aktier har 7 948 Tkr delats ut. Årsstämman i maj 2020 beslutade om att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsår 2019.
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Resultat före skatt | -21 347 | -13 581 | -14 177 | -12 011 | -302 785 | -300 619 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 52 828 | 57 206 | 107 981 | 114 410 | 515 വി | 521 445 |
| Betald inkomstskatt | 1 333 | -3 779 | 2 868 | -8 417 | 3 442 | -7 843 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
32 815 | 39 846 | 96 672 | 93 982 | 215 673 | 212 983 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Okning (-)/Minskning (+) av varulager | 549 | 3/2 | -241 | -448 | 188 | -13 |
| Okning (-)/Minskning (+) av rörelsetordringar | 20 354 | 18 652 | 27 713 | 11 703 | 14 236 | -1 774 |
| Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder | 18 498 | -13 314 | 18 301 | -15 993 | 37 071 | 2 777 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 72 216 | 45 556 | 142 440 | 89 244 | 267 168 | 213 973 |
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -4 278 | -5 079 | -8 922 | -14 914 | -31 631 | -37 623 |
| Erhällna investeringsbidrag | 400 | 400 | ||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 092 | -7 062 | -1 370 | -11 037 | -4 502 | -14 169 |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan | - | 3 307 | - | -32 769 | -0 | -32 769 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 197 | 197 | ||||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -5 370 | -8 835 | -10 292 | -58 719 | -35 535 | -83 963 |
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Amorting av län | -15 000 | -15 000 | ||||
| Amorting av leasingskuld | -37 312 | -37 885 | -76 081 | -73 199 | -154 604 | -152 322 |
| Utgivna teckningsoptioner | 222 | 106 | 222 | 106 | 222 | |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -7 948 | -7 948 | -7 948 | |||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -51 512 | -45 611 | -15915 | -96 526 | -154 497 | -175 048 |
| Periodens kassaflöde | 29 534 | -8 890 | 56 173 | -66 000 | 77 136 | -45 038 |
| Likvida medel vid periodens början | 112 153 | 73 523 | 85 573 | 130 580 | 64 670 | 130 580 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -45 | 38 | -104 | 90 | -164 | 30 |
| Likvida medel vid periodens slut | 141 642 | 64 671 | 141 642 | 64 670 | 141 642 | 85 573 |
Segmentsredovisning
Segmentens intäkter
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Gym | 124 230 | 180 465 | 298 312 | 365 470 | 647 919 | 715 077 |
| PT | 15 386 | 24 953 | 36 001 | 55 901 | 75 628 | 95 529 |
| Bad | 2 484 | 4 175 | 9 565 | 12 091 | 23 879 | 26 405 |
| Ovrig försäljning | 3 404 | 5 789 | 10 559 | 12 640 | 22 583 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 145 505 | 215 381 | 354 438 | 446 103 | 770 009 | 861 674 |
| Ovriga rörelseintäkter | 7 102 | 7 480 | 14 783 | 16 128 | 31 347 | 32 692 |
| Summa rörelsens intäkter | 152 606 | 222 861 | 369 221 | 462 231 | 801 356 | 894 366 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-Jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Gym | 10 808 | 21 405 | 30 118 | 42 110 | 73 904 | 85 895 |
| PT | 5 | 5 | 20 | 11 | 37 | 27 |
| Bad | 55 | 91 | 158 | 201 | 370 | 413 |
| Ovrig försäljning | 346 | 1132 | 1 417 | 2 308 | 3 343 | 4 234 |
| Summa nettoomsättning | 11 215 | 22 634 | 31 714 | 44 629 | 77 654 | 90 569 |
| Ovriga rörelseintäkter | 92 | 105 | 392 | 501 | 1 408 | 1 517 |
| Summa rörelsens intäkter | 11 306 | 22 739 | 32 107 | 45 131 | 79 062 | 92 086 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-Jun | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Gym | 135 038 | 201870 | 328 430 | 407 580 | 721 823 | 800 972 |
| PT | 15 391 | 24 958 | 36 021 | 55 912 | 75 665 | 95 556 |
| Bad | 2 539 | 4 266 | 9 724 | 12 293 | 24 249 | 26 818 |
| Övrig försäljning | 3 750 | 6 921 | 11 977 | 14 948 | 25 926 | 28 897 |
| Summa nettoomsättning | 156 719 | 238 015 | 386 152 | 490 732 | 847 663 | 952 243 |
| Ovriga rörelseintäkter | 7 197 | 7 585 | 15 268 | 16 629 | 32 917 | 34 278 |
| Summa rörelsens intäkter | 163 916 | 245 601 | 401 420 | 507 362 | 880 580 | 986 522 |
Segmentsredovisning, forts
Rörelseresultat (EBITDA) och avstämning mot koncernens resultat före skatt, Tkr
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 56 849 | 63 475 | 131 719 | 141 508 | 275 667 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -3 263 | -6 935 | -6 873 | -14 222 | -276 338 | -283 687 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -7 687 | -6 654 | -15 455 | -13 661 | -31 797 | -30 003 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -37 045 | -37 982 | -74 824 | -75 286 | -152 530 | -152 992 |
| FBIT | 8 854 | 11 904 | 34 567 | 38 339 | -184 999 | -181 227 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 8 5 | 2 894 | 4 276 | 6 168 | 14 689 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -88 | -855 | -261 | -1 717 | -29 298 | -30 754 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -3 079 | -2 673 | -6 173 | -5 314 | -11 817 | -10 958 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -1 967 | -1 927 | -3 942 | -3 818 | -12 390 | -12 266 |
| EBIT | -4 319 | -2 561 | -6 100 | -4 681 | -38 817 | -37 398 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| FRITDA | -12 355 | -10 864 | -19 955 | -21 647 | -33 522 | -35 214 |
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| EBITDA | 45 308 | 55 505 | 116 040 | 126 028 | 256 834 | 266 823 |
| Av- och nedskrivningar immateriella anläggn | -3 383 | -7 790 | -7 200 | -15 939 | -305 745 | -314 484 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgång: | -10 766 | -9 327 | -21 628 | -18 975 | -43 614 | -40 961 |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | -39 012 | -59 a09 | -18 /66 | -19 104 | -164 921 | -165 259 |
| FBIT | -7 853 | -1 521 | 8 447 | 12 011 | -257 446 | -253 881 |
| Finansiella intäkter | O | રેપ | 1 908 | 58 | 2 862 | 1 013 |
| Finansiella kostnader | -13 494 | -12 090 | -24 531 | -24 079 | -48 202 | -4/ 150 |
| Därav räntekostnader leasingskulder | -6 929 | -8 193 | -14 276 | -16 560 | -30 085 | -32 369 |
| Resultat före skatt | -2 541 | -13 281 | -14 11/ | -12 010 | -302 786 | -300 619 |
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 1229 | 1 890 | 2 206 | 2 623 | 4 659 | 5 076 |
| Personalkostnader | -3 454 | -3 220 | -5 298 | -4 643 | -10 381 | -9 726 |
| Ovriga rörelsekostnader | -1657 | -1 670 | -4 116 | -4 233 | -7 433 | -7 550 |
| Avskrivningar av immaterialla anläggingstillgångar | -33 | -6 | -66 | -13 | -96 | -43 |
| Rörelseresultat | -3 914 | -3 007 | -7 274 | -6 267 | -13 251 | -12 244 |
| Finansnetto | -195 | -2 | -93 | -236 | -280 109 | -280 251 |
| Bokslutsdispositioner | 12 440 | 12 440 | ||||
| Resultat före skatt | -4 110 | -3 008 | -7 367 | -6 502 -280 920 | -280 055 | |
| Skatt | - | 1 402 | 727 | -733 | -6 | |
| Periodens resultat | -4 110 | -1 606 | -7 367 | -5 775 | -281 653 | -280 061 |
Ingen rapport över totalresultatet presenteras då moderbolaget inte har några transaktioner i det Övriga totalresultatet-Periodens totalresultat överensstämmer därmed periodens resultat.
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| Tkr | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 514 803 | 794 803 | 514 803 |
| lmmateriella anläggningstillgångar | 413 | 459 | 571 |
| Summa anläggningstillgångar | 515 215 | 795 261 | 515 374 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 950 | 20 056 | 25 930 |
| Summa omsättningstillgångar | 20 950 | 20 056 | 25 930 |
| Summa tillgångar | 536 165 | 815 318 | 541 304 |
| Bundet eget kapital | 753 | 753 | 753 |
| Fritt eget kapital | 529 777 | 812 913 | 537 144 |
| Summa eget kapital | 530 530 | 813 667 | 537 897 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 635 | 1 651 | 3 407 |
| Summa skulder | 5 635 | 1 651 | 3 407 |
| Summa eget kapital och skulder | 536 165 | 815 318 | 541 304 |
Kvartalsdata
| Mkr | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 156.7 | 229,4 | 233.9 | 227.6 | 238.0 | 252.7 |
| FRITDA | 45.3 | 70.7 | 68.3 | 72.5 | 55.5 | 70.5 |
| EBITDA, marginal, % | 28.9 | 30.8 | 29.2 | 31.9 | 23.3 | 27.9 |
| Rörelseresultat EBIT | -7.9 | 16.3 | 0.2 | -266.1 | -1.5 | 13.5 |
| Rörelseresultat EBIT, marginal, % | -5.0 | 7.1 | 0.1 | -116.9 | -0.6 | 5.4 |
| Periodens resultat | -22.0 | 3.1 | -14.0 | -280.2 | -10.4 | 0.1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 72,2 | 70,2 | 89.1 | 35.7 | 45.6 | 43.7 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 247 | 341 | 346 | 342 | 352 | 371 |
Koncernens resultaträkning i sammandrag, exkl IFRS 16
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 156 719 | 238 015 | 386 152 | 490 732 | 847 663 | 952 243 |
| Ovriga rörelseintäkter | 7 197 | 7 585 | 15 268 | 16 629 | 32 917 | 34 278 |
| Totala intäkter | 163 916 | 245 601 | 401 420 | 507 362 | 880 580 | 986 522 |
| Handelsvaror | -910 | -2 430 | -2 297 | -4 830 | -7 598 | -10 131 |
| Ovriga externa kostnader | -96 540 | -124 196 | -213 786 | -254 898 | -444 087 | -485 200 |
| Personalkostnader | -60 817 | -102 836 | -148 703 | -199 640 | -55 468 | -382 405 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -20 156 | -24 490 | -41 203 | -47 772 | -379 327 | -385 897 |
| Ovriga rörelsekostnader | -99 | -254 | -565 | -529 | -1 131 | -1 095 |
| Rörelseresultat | -14 605 | -8 605 | -5 134 | -308 | -283 032 | -278 206 |
| Finansiella intäkter | O | 30 | 1908 | 58 | 2 862 | 1 013 |
| Finansiella kostnader | -7 066 | -5 166 | -11 320 | -8 740 | -20 226 | -17 647 |
| Resultat före skatt | -21 671 | -13 741 | -14 546 | -8 990 | -300 396 | -294 840 |
| Skatt | -672 | 3 003 | -4 848 | 1 133 | -11 025 | -5 044 |
| Periodens resultat | -22 343 | -10 738 | -19 394 | -7 857 | -311 421 | -299 884 |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | -22 343 | -10 738 | -19 394 | -7 857 | -311 421 | -299 884 |
| Resultat per aktie | ||||||
| före utspädning (kr) | -1,41 | -0.68 | -1,22 | -0.49 | -19,59 | -18,86 |
| efter utspädning (kr) | -1.41 | -0.68 | -1,22 | -0.49 | -19.59 | -18.86 |
Noter till de finansiella rapporterna
NOT 1 RAPPORTERANDE ENHET
Moderbolaget Actic Group AB, är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556895-3409. Denna delårsrapport för koncernen innefattar bolaget och dess dotterbolag – tillsammans kallade koncernen.
NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapport för moderbolaget har upprättats enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport. Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapport.
För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.
Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2020 och framåt
IFRS 3 Rörelseförvärv: Den reviderade definitionen av ett rörelseförvärv och klassificeringen av förvärv antingen som tillgångsförvärv eller rörelseförvärv kommer att tillämpas på transaktioner som inträffar från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Harmonisering och förtydligande av definitionen av begreppet Väsentlighet har skett, till att avse information som rimligen kan förväntas påverka primära användare av de finansiella rapporterna. Den reviderade definitionen tillämpas från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
Statliga stöd kopplat till covid-19-situationen
IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd – på grund av den extraordinära situation som covid-19 medfört har Actic mottagit statliga stöd relaterat till hyror och bemanning.
Actic har valt att redovisa dessa bidrag som en kostnadsreduktion av de poster som bidragen avser. Bidragen redovisas i resultat- och balansräkning när det är rimligt säkert att bidragen kommer att erhållas och eventuella villkor för bidragen är uppfyllda. Cirka 6 Mkr har reducerat personalkostnader och cirka 9 Mkr har reducerat övriga externa kostnader i kvartal 2.
NOT 3 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som anges i den senaste årsredovisningen.
NOT 4 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under och efter räkenskapsåret har optioner förvärvats av ledande befattningshavare. Omfattingen av detta finns beskrivet i Not 6 på på sidan 20. I övrigt har inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum. Karaktären och omfattningen av närståendetransaktioner har inte förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2019.
NOT 5 EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
I enlighet med årsstämmans beslut har Actic Group AB emitterat 780 000 teckningsoptioner med en löptid om 3 år och ett lösenpris om 34 kr per aktie till dotterbolaget Actic AB. Därefter har 555 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningshavare under 2019 samt ytterligare 120 000 optioner efter första kvartalet 2020. Förvärven under första kvartalet har skett på marknadsmässiga villkor till en kurs om 0,60 kr och vedertagna värderingsprinciper (Black & Scholes) legat till grund för värderingen. Värderingen är gjord av extern värderingsfirma. Totalt har sex ledande befattningshavare har fullt ut utnyttjat sina förvärvsmöjligheter förutom en person som förvärvat del av erbjudandet. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet löper ut 2022 och inlösen är möjligt från och med 1 juni 2022 till 20 juni 2022.
Program 2019/2022
| Totalt antal | 780 000 |
|---|---|
| Antal tecknade* | 730 000 |
| Pris: | 0,40-0,60 |
| Lösenkurs | 34 SEK |
| Löptid | Juni 2022 |
Antal deltagare 7
* Per 17 jan 2020. ** Optioner tecknade i juni 2019 har tecknats till en kurs om 0,40 SEK och optioner tecknade i januari 2020 till en kurs om 0,60 SEK.
NOT 6 ALTERNATIVA NYCKELTAL
Actic presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Actic-koncernen. Dock ska sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. Avstämningarna presenteras i tabellerna nedan och ska läsas tillsammans med definitionerna som återfinns på sida 17.
Nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA
| Tkr | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 594 | 432 802 | 433 594 | 433 200 |
| Längfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 615 245 | 700 713 | 615 245 | 667 019 |
| Längfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 32 352 | 94 405 | 32 352 | 41 024 |
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 1 081 191 | 1 227 919 | 1 081 191 | 1 141 243 |
| Kortfristiga räntebärande läneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 111 142 | 118 766 | 111 142 | 130 224 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 18 826 | 28 561 | 18 826 | 21 706 |
| l otala kortfristiga räntebärande skulder | 144 968 | 162 328 | 144 968 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 1 226 158 | 1390 247 | 1 226 158 | 1 308 173 |
| - ikvida mede | -141 642 | -64 670 | -141 642 | -85 573 |
| Nettoskuld | 1 084 517 | 1 325 576 | 1 084 517 | 1222 600 |
| FBITDA | 116 040 | 126 028 | 256 834 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 4,2 | 4,6 |
Nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA, exkl påverkan IFRS 16
| 2020-06-30 | Effekt av | 2020-06-30 | 2019-12-31 | Effekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 594 | 433 594 | 433 200 | 433 200 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 615 245 | 615 245 | 667 019 | 667 019 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 32 352 | 32 352 | 41 024 | 41 024 | ||
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 465 946 | 615 245 | 1 081 191 | 474 223 | 667 019 | 1141 243 |
| Kortfristiga räntebärande låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | - | 111 142 | 111 142 | - | 130 224 | 130 224 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 18 826 | 18 826 | 21 706 | 21 706 | ||
| I otala kortfristiga räntebärande skulder | 33 826 | 111 142 | 144 968 | 36 706 | 130 224 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 499 77 | 726 387 | 1 226 158 | 510 930 | 797 243 | 308 173 |
| - Likvida medel | -14 642 | -141 642 | -85 573 | -85 573 | ||
| Nettoskuld | 358 130 | 726 387 | 1 084 517 | 425 356 | 797 243 | 1222 600 |
| EBITDA, rullande 12m | 96 296 | 160 555 | 256 834 | 107 691 | 159 132 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 4,6 |
Tillväxt
| Apr-jun | Jan-jun | |||
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | Tillväxt % | 2020 | Tillväxt % |
| Nettoomsättning | 156 719 | -34.2 | 386 152 | -21.3 |
| Förvärvad verksamhet | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Avyttrad verksamhet | - | 0.0 | 0.0 | |
| Valutaeffekter | -4 646 | -2.0 | -6 060 | -1.2 |
| Valutajusterad organisk tillväxt | -76 650 | -32,2 | -98 521 | -20.1 |
| Total tillväxt | -81 296 | -34.2 | -104 580 | -21.3 |
EBITDA, exkl IFRS 16
| Rullande 12m | Effekt av | Rullande 12m | 2019-12-31 | Effekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l kr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Totala intäkter | 880 580 | 880 580 | 986 522 | 986 522 | ||
| Handelsvaror | -7 598 | -7 598 | -10 131 | -10 131 | ||
| Ovriga externa kostnader | -444 087 | 160 555 | -283 532 | -485 200 | 159 132 | -326 068 |
| Personalkostnader | -331 468 | -331 484 | -382 405 | -382 405 | ||
| Ovriga rörelsekostnader | -1 131 | -1 131 | -1 095 | -1 095 | ||
| EBITDA | 96 296 | 160 555 | 256 834 | 107 691 | 159 132 | 266 823 |
ARPM
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 145 505 | 215 381 | 354 438 | 446 103 | 770 009 | 861 674 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 185 944 | 202 254 | 191 289 | 202 584 | 189 494 | 200 789 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 176 728 | 198 698 | 176 728 | 198 698 | 180 009 | 201 979 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 261 | 355 | 309 | 364 | 339 | 358 |
| Apr-jun | Apr-iun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 11 215 | 22 634 | 31 714 | 44 629 | 77 654 | 90 569 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 25 180 | 23 887 | 25 231 | 23 449 | 25 781 | 23 999 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 24 718 | 23 908 | 24 718 | 23 908 | 26 144 | 25 334 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 148 | 316 | 209 | 317 | 251 | 314 |
| Apr-iun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Rullande | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 12m | 2019 |
| Nettoomsättning | 156 719 | 238 015 | 386 152 | 490 732 | 847 663 | 952 243 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 211 124 | 226 140 | 216 520 | 215 275 | 224 788 | |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 201 446 | 222 606 | 201 446 | 222 606 | 206 153 | 227 313 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 247 | 352 | 297 | 363 | 328 | 353 |
Finansiell kalender
| Delårsrapport Jan–Sep 2020 | 10 november |
|---|---|
| Bokslutskommuniké 2020 | 17 februari 2021 |
| Årsredovisning 2020 | 15 april 2021 |
| Årsstämma 2021 | 6 maj 2021 |
Övergripande strategi
Actics övergripande strategi kan sammanfattas enligt följande:
- Förädla befintliga anläggningar och förstärka produkt- och tjänsteerbjudanden.
- Fortsatt expansion av erbjudandet genom nyetableringar
- Att aktivt delta i konsolideringen av branschen genom förvärv
Förvärvade anläggningar ska bidra positivt till koncernens resultat från dag ett medan nyetableringar förväntas nå break-even efter 12 månader och full lönsamhet efter 24 månader.
Finansiella mål
Actic antog följande finansiella mål inför börsnoteringen i april 2017. Dessa har ej justerats för IFRS 16 och bolaget mäter sina finansiella mål exklusive effekter från IFRS 16.
| Tillväxt | Genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv. |
|---|---|
| Lönsamhet | EBITDA-marginal över 20 procent på medellång sikt. |
| Kapitalstruktur | Förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA under 3,0x. |
| Utdelningspolicy | En utdelningsnivå om 30–50 procent av det årliga nettoresultatet |
Ordlista
| Full-Service anläggning |
Anläggning med både gym- och badverksamhet som drivs med egen personal |
|---|---|
| Gym & Bad anläggning |
Anläggning där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbetspartner driver badverksamheten |
| GT | Grupp Träning |
| HIT | "High Intensity Training" är en styrketräningsmetod. Metoden är högintensiv och kortvarig. Den prioriterar hög intensitet och få repetitioner med målet att utveckla muskulaturen så effektivt som möjligt |
| In-house anläggning |
Anläggning där extern personal driver gymmet |
| Kluster | Geografiskt område med flera Actic anläggningar som ligger i närområde bildar kluster |
| PT | Personlig Träning |
| Stand-Alone anläggning |
Anläggning som bedriver enbart gymverksamhet |
Ytterligare information lämnas av: Anders Carlbark, VD [email protected], 072-980 53 94
Stephan Ebberyd, T.f. CFO [email protected], 070-630 23 89
Finansiella definitioner
EBITDA, EBITA, och ARPM är inte finansiella mått beräknade enligt IFRS. Därför bör de inte betraktas som alternativ till nettoresultat eller rörelseresultat (EBIT) som indikation av resultat, eller som ett alternativ till löpande kassaflöde som ett mått av likviditet. EBITDA, EBIT, och ARPM används av ledningen för att fatta beslut om verksamheten. Dessutom är EBITDA, EBIT och ARPM avsett att vara mått att användas av investerare. EBITDA, EBIT och ARPM som presenterats i denna rapport kan komma att inte vara jämförbara med liknande titulerade mått rapporterade av andra bolag på grund av olika beräkningsmetoder.
| Alternativa nyckeltal: | Definition/Beräkning | Motivering för användande |
|---|---|---|
| EBITDA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT-marginal | EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Organisk tillväxt | Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) |
Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar | Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar | Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantal heltids anställda |
Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Rörelsekapital | Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
| EBITDA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT-marginal | EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Organisk tillväxt | Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
|---|---|---|
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) |
Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar | Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar | Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantal heltids anställda |
Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Rörelsekapital | Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
Actic i korthet
.
Actic grundades 1981 och 1995 startades den internationella expansionen. Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic har 177 anläggningar med ca 227 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) och erbjuder medlemmen personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.
Träningsutbudet är brett, styrketräning, såväl grupp som funktionell träning och personlig träning (PT) som attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig också lokalt för att bidra till ett hälsosammare samhälle
Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Koncernen leds av VD Anders Carlbark.