TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 6, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	06.08.2015 17:07:42
2	ÇAĞLA POLAT	Mali İdari işler Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	06.08.2015 17:09:58

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 K:1 D:11-12-13-14 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
E-posta adresi	:	info@tgsas.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yok
Özet Bilgi	:	Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06/08/2015
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000,00 TL
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Bono veya Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Her İhraç İçin Ayrıca Belirlenecektir
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	İhraç Sırasında Belirlenecektir
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	İhraç Bazında Belirlenecektir
Öngörülen Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya

EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz 06/08/2015 tarih ve 2015/10 sayılı aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Şirketimizin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,

2) İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 350 (üçyüzelli) ile 550 (beşyüzelli) baz puana kadar ek getiri ilave edilmesine,

3) Satışa aracılık için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

4) Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5) Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

TGS Dış Ticaret A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.