YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 12, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	ALİ SABUNCU	MÜDÜR	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	12.10.2015 18:34:33
2	EKİN ARCA KIRELLİ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	12.10.2015 18:42:54

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 14 34330 Levent - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0 212) 371 99 99 Faks: (0 212) 371 99 00
E-posta adresi	:	info@ykfaktoring.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0 212) 371 99 99 Faks: (0 212) 371 99 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Daha önce yapılan bir açıklama bulunmamaktadır.
Özet Bilgi	:	TRFYAKF41610 ISIN kodlu bono ihracı

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRFYAKF41610
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcılara Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	120.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	120.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0.94652
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	178
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	08.04.2016 tarihinde ana para ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Bileşik Faiz Oranı: %11,93 Yıllık Basit Faiz Oranı: %11,59

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizce yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için 1.050.000.000.-TL tutarda ihraç tavanı alınmasına yönelik başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 178 gün vadeli 120.000.000.-TL nominal değerdeki bonolara ilişkin satış işlemi 12.10.2015 itibariyle tamamlanmıştır. Bonolar TRT240216T10 (24.02.2016 itfa tarihli DİBS) ve TRT130716T18 (13.07.2016 itfa tarihli DİBS) ISIN kodlu DİBS'ler kullanılarak "Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi" ile bulunan gösterge faiz oranı üzerine % 1,10 ek getiri oranı ile fiyatlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.10.2015'dir. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.