TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 16, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	HANDAN DİLAN ÖZBİLEN	Yatırıncı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	16.10.2015 11:06:57
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	16.10.2015 11:13:01

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
E-posta adresi	:	info@tgsas.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	10/08/2015
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvuru Onayı

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	-
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	TAHVİL
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	İhraç Bazında Belirlenecek
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	100.000.000-TL

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuzun 06.08.2015 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması talebimize istinaden SPK'nın 15.10/2015 tarih ve 2015/27 sayılı bülteninde yer alan açıklaması aşağıdaki gibidir.

"TGS Dış Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından yurtiçinde Türk Lirası cinsinden, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak;

a) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurtiçinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi veya,

b) İhraç belgesinin Şirkete teslimi öncesinde kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Kurulumuza isimleri bildirilecek gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcılara tahsisli olarak satılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının tahsisli satış yöntemini de içerecek şekilde yeniden alınması ve söz konusu kararın Kurulumuza iletilmesi, suretiyle azami 100.000.000 TL ihraç tavanına kadar ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.