Share Issue/Capital Change • Oct 5, 2020
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
I samband med förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB ("RTT") som offentliggjorts genom separat pressmeddelande tidigare idag har styrelsen i PledPharma AB (publ) ("PledPharma" eller "Bolaget") idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kommer tillföra Bolaget totalt cirka 200 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckningskursen per aktie uppgår till 5,25 SEK, vilket motsvarar en premie om 2,5 procent jämfört med stängningskursen om 5,12 SEK för PledPharmas aktie den 2 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell) samt Bolagets styrelseordförande Håkan Åström och verkställande direktör Nicklas Westerholm har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar i Företrädesemissionen. I tillägg har PledPharma erhållit emissionsgarantier från Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), Håkan Åström samt NYIP (Nyenburgh Holding BV). Därutöver föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 50 MSEK (" Övertilldelningsoptionen"), vilken kan utnyttjas om Företrädesemissionen blir övertecknad.
· Företrädesemissionen omfattar högst 38 238 085 aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 200 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
· Teckningskursen per aktie uppgår till 5,25 SEK, vilket motsvarar en premie om 2,5 procent jämfört med stängningskursen om 5,12 SEK för PledPharmas aktie den 2 oktober 2020. Courtage utgår inte.
· Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 2 november 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna aktier är 29 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att teckna aktier är den 30 oktober 2020.
· Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
· Handel i teckningsrätter kommer pågå under perioden den 9-19 november 2020.
· Teckningsperioden löper under perioden den 9-23 november 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
· Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre största aktieägare, Fjärde AP-fonden, Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), tillsammans med Bolagets styrelseordförande Håkan Åström och verkställande direktör Nicklas Westerholm, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar motsvarande cirka 64 MSEK, eller cirka 32 procent av Företrädesemissionen, samt förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Därutöver har PledPharma erhållit emissionsgarantier från Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB

(Peter Lindell), Håkan Åström samt NYIP (Nyenburgh Holding BV), motsvarande upp till cirka 136 MSEK, eller cirka 68 procent av Företrädesemissionen.
· Vid överteckning i Företrädesemissionen har styrelsen föreslagit att kunna besluta om en övertilldelningsoption om upp till 50 MSEK.
· Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av RTTs särläkemedelskandidat Emcitate® samt PledPharmas särläkemedelskandidat Aladote®.
· Styrelsens beslut och förslag framgår av den kallelse till extra bolagsstämma som publiceras idag.
PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag fokuserat på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas. PledPharma har genom separat pressmeddelande idag offentliggjort förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB ("RTT"), vars tillgång är läkemedelskandidaten Emcitate®. Genom förvärvet avser PledPharma att skapa ett nytt bolag med strategiskt fokus på senfasutveckling och kommersialisering av särläkemedel. Det nya kombinerade bolaget genomgår ett namnbyte till Egetis Therapeutics AB.
Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av RTTs särläkemedelskandidat och tillgång Emcitate® samt PledPharmas särläkemedelskandidat Aladote®.
PledPharma avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen om cirka 200 MSEK till att finansiera (i) utvecklingen av särläkemedelskandidaterna Emcitate® och Aladote® till marknadsgodkännande i Europa och USA (cirka 60 procent); (ii) inledande kommersiella förberedelser (cirka 20 procent); samt (iii) allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet (cirka 20 procent). För att möta potentiell efterfrågan från strategiska investerare och därmed bredda aktieägarbasen i PledPharma föreslås att styrelsen får rätt att besluta om en övertilldelning om cirka 50 MSEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom Företrädesemissionen och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolaget tillföras en total emissionslikvid om totalt cirka 250 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Övertilldelningsoptionen kommer att användas i den löpande verksamheten samt möjliggöra en högre grad av finansiell flexibilitet avseende aktiviteterna beskrivna ovan. Utnyttjandet av den potentiella Övertilldelningsoptionen är villkorat av att Företrädesemissionen övertecknats.
Enligt de föreslagna emissionsvillkoren erhålls en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 2 november 2020. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 5,25 SEK, vilket motsvarar en premie om 2,5 procent jämfört med stängningskursen om 5,12 SEK för PledPharmas aktie den 2 oktober 2020.
Totalt kommer högst 38 238 085 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 200 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt kommer vara den 2 november 2020. Teckningsperioden kommer löpa från och med den 9 november 2020 till och med den 23 november 2020, med en rätt för Bolaget att förlänga teckningsperioden. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter kommer vara möjligt under samma tidsperiod.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier avses tilldelas enligt följande: (i) i första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, (ii) i andra hand till övriga som

anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och (iii) i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande. Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 9 november 2020 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier.
För att kunna utnyttja en möjlig överteckning och möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt bredda bolagets aktieägarkrets föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om en övertilldelningsoption om 50 MSEK, vilken kan utnyttjas om Företrädesemissionen blir övertecknad.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen, information om tecknings- och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperioden börjar.
· 26 november 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och möjligt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen
Vid tillträdet av RTT ska Bolaget, enligt aktieöverlåtelseavtalet, till säljarna erlägga köpeskilling om 60 MSEK kontant, som finansieras genom egen kassa, och 63 773 345 nyemitterade aktier ("Apportemissionen"), vilket tidigare offentliggjorts enligt pressmeddelande tidigare idag. Genom Apportemissionen i samband med förvärvet ökar Bolagets aktiekapital med cirka 3 356 493 SEK till cirka 6 174 037 SEK. Antalet aktier kommer efter Apportemissionen att uppgå till 117 306 666. De aktier som nyemitteras inom ramen för Apportemissionen medför ingen rätt att delta i Företrädesemissionen.
Genom Företrädesemissionen kommer totalt 38 238 085 aktier emitteras till teckningskurs om 5,25 SEK per aktie och därmed tillföra Bolaget sammanlagt cirka 200 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier efter Apportemissionen kommer att öka med högst cirka 2 012 532 SEK och uppgå till sammanlagt högst cirka 8 186 569 SEK och antalet aktier ökas med högst 38 238 085 aktier till högst 155 544 751 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 25 procent baserat på antalet aktier efter Apportemissionen.
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer det innebära en ytterligare ökning av aktiekapitalet med upp till cirka 501 253 SEK och antalet aktier ökas med upp till 9 523 809 nya aktier.
I det fall både Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital öka med cirka 2 513 785 SEK till cirka 8 687 822 SEK och antalet aktier ökas med 47 761 894 aktier till 165 068 560 aktier baserat på antalet aktier efter Apportemissionen. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till 29 procent baserat på antalet aktier efter Apportemissionen.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre största aktieägare, Fjärde AP-fonden, Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), tillsammans med Bolagets Styrelseordförande Håkan Åström och verkställande direktör Nicklas Westerholm, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar, motsvarande cirka 64 MSEK, eller cirka 32 procent av Företrädesemissionen samt förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
Därutöver har PledPharma erhållit emissionsgarantier från Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), Håkan Åström samt NYIP (Nyenburgh Holding BV), motsvarande upp till cirka 136 MSEK, eller cirka 68 procent av Företrädesemissionen.
I samband med Företrädesemissionen har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja befintliga aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter datumet för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.
Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemission och att bemyndiga styrelsen att besluta om Övertilldelningsoptionen enligt ovan kommer att hållas den 28 oktober 2020, genom poströstning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande senare idag.
Förutsatt tillträde av RTT och genomförd Företrädesemission avser styrelsen för PledPharma att kalla till extra bolagsstämma, att hållas under senare delen av fjärde kvartalet 2020, för beslut om ändring av bolagets firma från PledPharma AB till Egetis Therapeutics AB genom ändring av bolagets bolagsordning.
PledPharma bjuder in till en webbkonferens den 5 oktober 2020 kl. 10:00 CET. För att delta i webbkonferensen, vänligen följ denna länk:
Webblänk – https://tv.streamfabriken.com/2020-10-05-press-conference SE: +46850558352, UK: +443333009032, US: +18332498404
ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen och den potentiella Övertilldelningsoptionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till PledPharma och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör Tel. 073 354 20 62 [email protected]
Denna information är sådan information som PledPharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-10-05 08:01 CEST.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i PledPharma i någon jurisdiktion, varken från PledPharma eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen som omnämns i detta pressmeddelande. Prospektet kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är behörig myndighet och offentliggöras och hållas tillgänglig på Bolagets hemsida därefter.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som " anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017 /593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av ickeprofessionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (" Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på PledPharmas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att PledPharmas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i PledPharmas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Kapitalanskaffningen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende PledPharmas aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende PledPharmas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.
Aladote® är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU håller på att färdigställas genom diskussioner med ansvariga myndigheter. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA.
Fas III programmet POLAR med läkemedelskandidaten PledOx® avbröts under andra kvartalet 2020 i förtid. Resultat från POLAR programmet förväntas meddelas under fjärde kvartalet 2020 och kommer att ligga till grund för huruvida fortsatt utveckling av PledOx är motiverad, vilket i så fall planeras genom strategiska partnerskap.
PledPharma (STO: PLED) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer information, se www.pledpharma.se
PledPharma Offentliggörande Emission SWE 5 Okt FINAL
PledPharma genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 200 MSEK med anledning av förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.