TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 25, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	25.01.2016 17:33:22
2	HANDAN DİLAN ÖZBİLEN	Yatırıncı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	25.01.2016 17:56:03

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 K:1 D:11-12-13-14 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
E-posta adresi	:	info@tgsas.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.12.2015
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRFTGSD71612
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Finansman Bonosu
Satış Şekli	:	Halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış
İhracın Nominal Tutarı	:	15.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	13.984.950 TL
İhraç Fiyatı	:	0.93233 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	178 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	Vade sonunda hak edilen faiz ile birlikte ana para ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	178 günlük faiz oranı %6,5324 (vade sonunda ödenecek faiz oranı)

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz internet sitesinde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için 40.000.000.-TL tutarda ihraç tavanı alınmasına yönelik başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 178 gün vadeli 15.000.000.-TL nominal değerdeki değişken faizli tahvillere ilişkin satış işlemi 22.01.2016 itibariyle tamamlanmıştır. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 26.01.2016'tir. İhraca Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.