AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Serneke Group

Interim / Quarterly Report Nov 5, 2020

3203_10-q_2020-11-05_63567d1e-d859-40bc-bb46-0c974830ccfd.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020

ETT KVARTAL MED AVSTAMP FÖR EN NY AFFÄRSPLAN

JULI – SEPTEMBER 2020

  • Orderingången uppgick till 961 Mkr (1 792)
  • Intäkterna uppgick till 1 498 Mkr (1 376)
  • Rörelseresultatet uppgick till -79 Mkr (-5) varav engångsposter utgör -65 Mkr
  • Periodens kassaflöde uppgick till 7 Mkr (0)
  • Periodens resultat uppgick till -66 Mkr (-27)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -167 Mkr (-164)
  • Nya långsiktiga finansiella mål har antagits i den nya affärsplanen som sträcker sig fram till 2025

JANUARI – SEPTEMBER 2020

  • Orderingången uppgick till 5 787 Mkr (5 632) och orderstocken uppgick till 10 623 Mkr (7662)
  • Intäkterna uppgick till 4 705 Mkr (4 472)
  • Rörelseresultatet uppgick till -367 Mkr (13) varav engångsposter utgör -335 Mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -556 Mkr (-728)
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 305 Mkr (692)
  • Periodens resultat uppgick till -286 Mkr (-19)
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 1 498 1 376 4 705 4 472 6 958 6 725
Rörelseresultat -79 -5 -367 13 -464 -84
Rörelsemarginal, % -5,3 -0,4 -7,8 0,3 -6,7 -1,2
Periodens resultat -66 -27 -286 -19 -349 -82
Resultat per aktie, kr före utspädning -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Resultat per aktie, kr efter utspädning -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 84,52 99,55 84,52 99,55 84,52 96,92
Soliditet, % 33,2 39,3 33,2 39,3 33,2 38,0
Nettolåneskuld 1 640 1 540 1 640 1 540 1 640 1 224
Nettolåneskuld/EBITDA -4,1 2,7 -4,1 2,7 -4,1 -36,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 86,5 68,8 86,5 68,8 86,5 56,2
Orderingång 961 1 792 5 787 5 632 8 756 8 601
Orderstock 10 623 7 662 10 623 7 662 10 623 8 943

VD HAR ORDET

På en välbesökt kapitalmarknadsdag i september presenterades bolagets nya affärsplan som sträcker sig till 2025. Med tydligt fokus mot stabilitet och ökad lönsamhet belyser vår nya affärsplan hur bolaget strategiskt och målmedvetet kommer att jobba under de närmaste åren för att åstadkomma detta. De resultatmässiga engångseffekterna av åtgärderna har tydligt avspeglat sig i årets två första kvartal, men också på vårt resultat i det tredje kvartalet. Rörelseförlusten på 79 Mkr är delvis en effekt av vår pågående omstrukturering samt en generellt mer konservativ bedömning av projekt och pågående entreprenader.

Arbetet med att förbättra lönsamheten i den underliggande entreprenadverksamheten är långsiktigt och första effekterna kommer vi att se under 2021. En försiktigt positiv trend av resultatutvecklingen framgår under det tredje kvartalet men vi är långt ifrån klara med våra åtgärder och vi är givetvis inte nöjda med resultatet.

Lönsamheten är ett av våra tre huvudsakliga fokusområden för att skapa ett starkare Serneke enligt den nya affärsplanen, vid sidan av stabilitet och ytterligare stärkt företagskultur. Det betyder att vårt tidigare starka tillväxtfokus, för att skaffa oss rätt position i marknaden, nu får stå tillbaka. I våra nya finansiella mål, ska vi inom Serneke Sverige dock växa mer än våra konkurrenter under en affärscykel. Våra intäkter under kvartalet uppgår i koncernen till 1498 Mkr (1376) vilket för hela koncernen innebär en ökning med 9 procent. Sett till vår kärnverksamhet i affärsområdet Serneke Sverige är ökningen 12 procent för kvartalet och ackumulerat under året 8 procent.

Vår orderstock är fortsatt stark, och låg vid kvartalets slut på drygt 10,6 miljarder kronor. Orderingången var lägre än jämfört med motsvarande period i fjol, 961 Mkr (1792) men i linje med normala variationer mellan enskilda kvartal. Vi känner oss trygga med att vår fortsatt växande orderbok ger oss långsiktig stabilitet framåt. Under innevarande kvartal låg tyngdpunkten av nya order inom segmentet samhällsfastigheter som tillsammans med behovet av nya bostäder, är områden där vi upplever fortsatt stark efterfrågan.

Covid-19-pandemins påverkan på vår bransch har som bekant ännu inte varit lika markant som på många andra områden. Osäkerheten kring en fördröjd effekt och påverkan på investeringsviljan framåt finns dock och måste tas med i beräkningarna. Behovet av nya bostäder är fortsatt större än det förväntade antalet byggstarter den närmaste tiden.

I den nya affärsplanen presenteras en bolagsstruktur där Serneke Invest blir ett affärsområde som samlar storskaliga projekt som ofta drivs tillsammans med partners, inte sällan genom paketering av flera projekt med inriktning mot till exempel hyres- eller samhällsfastigheter. Syftet är att möjliggöra en renodling och ett tydligare fokus inom Serneke Sverige som utgör vår kärnverksamhet med entreprenader och lokal projektutveckling. Verksamheter som över tid skall ha låg kapitalbindning och kontinuerligt drivas med ett positivt kassaflöde.

Vi har idag en projektportfölj som byggts upp under lång tid och som uppgår till ett 50-tal projekt innehållandes nästan en miljon kvadratmeter byggrätter. Affärsområde Invest har ett uttalat mål att öka antalet transaktioner och i perioden har ett prioriterat arbete pågått med att paketera mogna delar av portföljen för försäljning i en strukturerad process.

Vi är nu långt komna och ser goda möjligheter att inom kort genomföra en strukturaffär som frigör bundet kapital och långsiktigt säkerställer attraktiva entreprenader för Serneke Sverige samt väsentligt förstärker bolagets likvida situation.

Arbetet med att slutföra en affär och säkra finansiering för den fortsatta produktionen av Karlatornet har fortsatt med hög intensitet under kvartalet. Vi har tagit ytterligare steg mot en lösning och rustar vår organisation för att kunna komma igång med slutförandet av projektet.

Med pågående omställningsarbete mot ett starkare Serneke, med vår nya affärsplan och etablerade kärnvärden i ryggen, kommer gradvis ett starkare bolag att växa fram. Vi kommer succesivt att skapa ett starkare och långsiktigt lönsamt bolag.

Ola Serneke, VD och koncernchef

Orderingång Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Entreprenad 961 1 792 5 787 5 632 8 756 8 601
Orderstock 30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2020 2019 2019
Entreprenad 10 623 7 662 8 943

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Den externa orderingången för kvartalet uppgick till 961 Mkr (1 792). Tyngdpunkten på erhållna uppdrag i kvartalet utgörs till stor del av samhällsfastigheter och bostadsproduktioner. Den enskilt största ordern i kvartalet uppgick till cirka 405 Mkr och består av produktion av en larm- och ledningscentral i Örebro.

Det råder en fortsatt osäkerhet kring marknadsutvecklingen och utsikterna är förhållandevis

oförändrade jämfört med föregående kvartal. Det finns

fortfarande en underliggande efterfrågan även om det sker ett visst skifte från de privata bostadsbeställarna till de kommunala i form av mer offentliga lokaler och samhällsfastigheter.

Den externa orderstocken vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 10 623 Mkr (7 662). Det innebär en ökning om 39 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Orderstock (Mkr)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Innevarande Kommande Därefter Orderstock fördelad över tid

år

år

Uppdrag Ort Ordervärde (Mkr) Förväntad byggstart
Larm/ledningscentral Örebro 405 Fjärde kvartalet 2020
Bostäder Jönköping 142 Fjärde kvartalet 2020

INTÄKTER OCH RESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 1 498 1 376 4 705 4 472 6 958 6 725
Rörelseresultat -79 -5 -367 13 -464 -84
Finansnetto -3 -25 -16 -39 -4 -27
Resultat efter finansiella poster -82 -30 -383 -26 -468 -111
Skatt 16 3 97 7 119 29
Periodens resultat -66 -27 -286 -19 -349 -82

JULI - SEPTEMBER 2020

Koncernens intäkter uppgick till 1 498 Mkr (1 376) vilket är en ökning med 9 procent. Affärsområde Sverige ökade intäkterna med 12 procent och de uppgick till 1 592 Mkr (1421). Affärsområde Invests intäkter minskade med 30 procent och uppgick till 28 Mkr (40).

Rörelseresultatet uppgick till -79 Mkr (-5) och har främst påverkats negativt av fortsatta kostnader om 65 Mkr kopplade till vårt omstruktureringsprogram.

Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-25). Under kvartalet har låneutgifter aktiverats på projektfastigheter om 17 Mkr (7).

Koncernen redovisade en beräknad skatt på 16 Mkr (3). Den positiva skatteeffekten förklaras främst av uppskjuten skatt relaterat till underskottsavdrag.

Periodens resultat uppgick till -66 Mkr (-27) och resultat per aktie efter utspädning för kvartalet var -2,94 kr (-1,2).

JANUARI - SEPTEMBER 2020

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 4 705 Mkr (4 472), vilket är en ökning med 5 procent. Affärsområde Sverige ökade intäkterna med 8 procent till 4 965 Mkr (4 599). Under perioden har tre bostadsrättsprojekt

Omsättning per kvartal

överlämnats till kund vilket genererade 390 Mkr (0). Invests intäkter uppgick till 102 Mkr (155) och minskningen är till stor del hänförlig till minskade aktivitet på grund av coronapandemin.

Rörelseresultatet uppgick till -367 Mkr (13) och har påverkats negativt av pågående strukturförändringar, som redovisats i denna och tidigare kvartalsrapporter under innevarande år. Tillsammans utgör dessa extraordinära engångskostnader om 335 Mkr fördelade på: ökade reserver för tvister, avveckling av PU-projekt och anläggningsprojekt, transaktions- och ställkostnader för Karlatornet samt omvärderingar av projektportföljen. Genomförda försäljningar av bostadsrättsprojekt bidrog med 73 Mkr till rörelseresultatet.

Finansnettot uppgick till -16 Mkr (-39). Under perioden har låneutgifter aktiverats på projektfastigheter om 42 Mkr (10).

Koncernen redovisade en beräknad skatt på 97 Mkr (7). Den positiva skatteeffekten förklaras dels av att koncernen haft ej skattepliktiga intäkter samt förändring av uppskjuten skatt relaterat till underskottsavdrag.

Periodens resultat uppgick till -286 Mkr (-19) och resultat per aktie efter utspädning för perioden var -12,75 kr (-0,85).

FINANSIELL STÄLLNING

30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2020 2019 2019
Summa tillgångar 5 719 5 694 5 734
Summa eget kapital 1 896 2 238 2 179
Nettolåneskuld 1 640 1 540 1 224
Nettolåneskuld/EBITDA -4,1 2,7 -36,0
Likvida medel 81 0 162
Soliditet, % 33,2 39,3 38,0

Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september till 5 719 Mkr (5 734) och soliditeten uppgick till 33,2 procent (38,0). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 81 Mkr (162) och utöver det har koncernen en kreditram om 500 Mkr varav 276 Mkr av dessa är utnyttjade där 176 Mkr avser checkräkningskredit och resterande ställda garantier. Totala disponibla likvida medel vid periodens slut uppgick till 305 Mkr (692).

Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 896 Mkr (2 179). Förändringen utgörs av årets resultat om -286 Mkr och aktierelaterad ersättning om 3 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick per den 30 september till 1 640 Mkr (1 224). De främsta förändringarna avser ökad checkräkningskredit, ökade leasingskulder kopplat till hyresavtal och upptagna lån från Skatteverket på grund av coronapandemin om 275 Mkr. Nettolåneskuld i relation till EBITDA ligger på -4,1 (2,7).

Nettolåneskuld 30 sep 30 sep 31 dec
Mkr 2020 2019 2019
Banklån 188 205 169
Utnyttjad checkräkningskredit 176 151 -
Byggkreditiv bostadsrättsprojekt 68 327 308
Obligationer 721 694 695
Finansiella leasingskulder 84 79 85
Tillkommande leasingskulder IFRS 16 259 111 158
Lån från Skatteverket 275 - -
Övriga räntebärande skulder - 8 8
Räntebärande fordringar -50 -35 -37
Likvida medel -81 0 -162
Nettolåneskuld 1 640 1 540 1 224

Kreditramen hos Nordea om 500 Mkr löper med en kovenant som innebär att koncernen ska ha en soliditet om 25 procent samt en kovenant som innebär en nettolåneskuld i förhållande till EBITDA på 2,5. Vid rapporteringstillfället 30 september 2020 uppgick soliditeten till 33,2 procent och en negativ nettolåneskuld i förhållande till EBITDA. För det har Nordea lämnat ett medgivande att åtagandet i kreditfacilitetsavtalet efterges. Medgivandet gäller fram till nästa referensdag som infaller den 31 december 2020.

KONCERNENS FINANSIELLA MÅL

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 2019 2019 2020 2020 2020 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Avkastning på eget kapital Mål > 15%

Avkastning på eget kapital

Rörelsemarginalen ska överstiga 6 % Positivt operativt kassaflöde varje kvartal rullande 6 månader

Rörelsemarginal rullande 12 månader

Operativt kassaflöde

KASSAFLÖDE

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten -167 -164 -556 -728 -473 -645
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 -30 -8 -75 278 211
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 167 194 483 414 276 207
Periodens kassaflöde 7 0 -81 -389 81 -227
Likvida medel vid periodens början 74 0 162 389 0 389
Likvida medel vid periodens slut 81 0 81 0 81 162

JULI – SEPTEMBER 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -167 Mkr (-164), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -82 Mkr (-122). Förändringen av rörelsekapitalet har påverkats negativt av investeringar i Projekt Karlastaden om cirka -90 Mkr

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 7 Mkr (-30).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 167 Mkr (194) och förklaras främst av en ökad utnyttjad checkräkningskredit om 152 Mkr jämfört med andra kvartalet.

Periodens kassaflöde uppgick till 7 Mkr (0).

Kassaflöde före finansiering

JANUARI – SETPEMBER 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -556 Mkr (-728), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -208 Mkr (-648). Förändringen av rörelsekapitalet har påverkats negativt av investeringar i Projekt Karlastaden om cirka -350 Mkr samt positivt av reglerade fordringar mot bostadsrättsföreningar om cirka 100 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8 Mkr (-75).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 483 Mkr (414) och förklaras främst av nyupptagna lån från Skatteverket på grund av coronapandemin om 275 Mkr, inbetalda insatser i bostadsrättsföreningar om 259 Mkr, amortering av lån i bostadsrättsföreningar om -249 Mkr samt en utnyttjad checkräkningskredit om 176 Mkr.

Periodens kassaflöde uppgick till -81 Mkr (-389).

ÖVERSIKT AFFÄRSOMRÅDEN

Serneke har nya affärsområden, ytterligare information framgår på sidan 12. Sernekekoncernen är indelad i tre affärsområden; Sverige, Invest och International vilka rapporteras som enskilda rörelsesegment.

I affärsområde Sverige bedrivs entreprenad inom bygg, anläggning- och infrastrukturrelaterad verksamhet samt projektutvecklingsverksamhet genom utveckling av projekt- och exploateringsfastigheter. Affärsområdet utför entreprenader åt såväl externa kunder som åt affärsområde Invest.

Affärsområde Invest, som är ett nytt affärsområde sedan 2020, bedriver utvecklingsprojekt med en högre grad av komplexitet, högre transaktionsrisk och större behov av

kapitalbindning. Affärsområdet kommer att skapa interna uppdrag för Serneke Sveriges entreprenadverksamhet.

International är det affärsområde som samlar koncernens internationella satsningar. Affärsområdet är under uppstart och består idag av en intresseandel i ett entreprenadbolag i Australien samt en pågående satsning av projektexport. I denna rapport kommer segmentet, på grund av dess nuvarande omfattning, inte att beskrivas mer än i tabellerna nedan på denna sida samt i "flerårsöversikten" på sidan 16.

I Koncerngemensamt redovisas övrig verksamhet vilket främst består av koncernfunktioner.

INTÄKTER

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Sverige 1 592 1 421 4 965 4 599 7 059 6 693
Invest 28 40 102 155 352 405
International - - - - - -
Koncerngemensamt 20 44 71 103 115 147
Elimineringar -142 -129 -433 -385 -568 -520
Summa 1 498 1 376 4 705 4 472 6 958 6 725

RÖRELSERESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Sverige -62 -2 -266 45 -223 88
Invest -10 2 -87 -16 -205 -134
International -3 0 -10 -1 -10 -1
Koncerngemensamt 0 2 6 13 -6 1
Elimineringar -4 -7 -10 -28 -20 -38
Summa -79 -5 -367 13 -464 -84

*Jämförelsetalen har räknats om enligt ny segmentsredovisning, för vidare information se avsnitt övriga väsentliga händelser under rapportperioden.

SÄSONGSVARIATIONER

Sernekes verksamhet påverkas till viss del av säsongseffekter. Entreprenadverksamheten upplever normalt lägre aktivitet under första kvartalet på grund av färre antal produktionsdagar samt påverkas i större utsträckning än normalt av väder under vintermånaderna. Därutöver påverkas resultatet också av hur allmänna helgdagar infaller vilket påverkar antalet produktionsdagar.

SVERIGE

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 1 592 1 421 4 965 4 599 7 059 6 693
Rörelseresultat -62 -2 -266 45 -223 88
Rörelsemarginal, % -3,9 -0,1 -5,4 1,0 -3,2 1,3

JULI – SEPTEMBER 2020

Intäkterna uppgick till 1 592 Mkr (1 421), en ökning med 12 procent. Ökningen är främst hänförlig till fler projekt i full produktion till följd av en större orderstock jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -62 Mkr (-2) och rörelsemarginalen landade på -3,9 procent (-0,1). Marginalen har påverkats negativt av den pågående omorganisationen men också av en omfattande lönsamhetsanalys av pågående projekt som inneburit nedskrivningar i ett antal projekt.

Projekt- och exploateringsfastigheter

Per den 30 september 2020 uppgick det totala bokförda värdet på projektutvecklingsportföljen i Sverige till 279 Mkr.

Byggrätter
Antal (BTA)
30 sep
2020
Byggrätter i egen balans 22 917
Byggrätter via joint ventures 2 300
Avtalade ej tillträdda byggrätter 259 528
Totalt 284 745
Egenutvecklade bostadsproduktioner 30 sep
2020
Antal under perioden produktionsstartade
bostäder
24
Antal under perioden sålda bostäder 18
Totalt antal bostäder i produktion vid periodens
slut
140
Antal återköpta bostäder i egen balansräkning
vid periodens slut
4

JANUARI – SEPTEMBER 2020

Intäkterna uppgick till 4 965 Mkr (4 599), en ökning med 8 procent. Under perioden har tre bostadsrättsprojekt överlämnats till kund vilket genererade 390 Mkr (0) vilket förklarar intäktsökningen jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -266 Mkr (45) och rörelsemarginalen landade på -5,4 procent (1,0). Marginalen har påverkats negativt av den pågående omorganisationen men också av en omfattande lönsamhetsanalys av pågående projekt som inneburit nedskrivningar i ett antal projekt.

Orderstock per produktmix

Övrigt

INVEST

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 28 40 102 155 352 405
Resultatandel i intresseföretag/joint ventures 7 5 16 10 16 10
Rörelseresultat -10 2 -87 -16 -205 -134
Rörelsemarginal, % -35,7 5,0 -85,3 -10,3 -58,2 -33,1

JULI – SEPTEMBER 2020

Intäkterna uppgick till 28 Mkr (40), en minskning med 30 procent. Intäkterna utgörs främst av entreprenadintäkter inom tillverkning och montering av stålkonstruktioner samt hotellintäkter. Minskningen är till stor del hänförlig till minskade aktivitet på grund av coronapandemin.

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till 7 Mkr (5).

Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (2). Rörelseresultatet har påverkats negativt av lägre intäkter, med anledning av coronapandemin, där kostnadsbasen inte reducerats i motsvarande mån.

Projekt- och exploateringsfastigheter

Per den 30 september 2020 uppgick det totala bokförda värdet på projektutvecklingsportföljen i Invest till 3 046 Mkr.

Byggrätter 30 sep
Antal (BTA) 2020
Byggrätter i egen balans 235 863
Byggrätter via joint ventures 50 000
Avtalade ej tillträdda byggrätter 359 128
Totalt 644 991
Egenutvecklade bostadsproduktioner 30 sep
2020
Antal under perioden produktionsstartade
bostäder
0
Antal under perioden sålda bostäder 0
Totalt antal bostäder i produktion vid periodens
slut 594

JANUARI – SEPTEMBER 2020

Intäkterna uppgick till 102 Mkr (155), en minskning med 34 procent. Intäkterna utgörs främst av entreprenadintäkter inom tillverkning och montering av stålkonstruktioner samt hotellintäkter. Minskningen är till stor del hänförlig till minskade aktivitet på grund av coronapandemin.

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till 16 Mkr (10).

Rörelseresultatet uppgick till -87 Mkr (-16). Rörelseresultatet har påverkats negativt av lägre intäkter, med anledning av coronapandemin, där kostnadsbasen inte reducerats i motsvarande mån.

MODERBOLAGET

Serneke Group AB (publ):s verksamhet omfattar i huvudsak koncernledning och koncerngemensamma tjänster.

Intäkterna för juli–september uppgick till 22 Mkr (46) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. De minskade intäkterna förklaras av den pågående omorganisationen där centrala funktionerna minskar. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 3 Mkr (5). Intäkterna för januari – september uppgick till 71 Mkr (134) och rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (0).

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Karaktären och omfattningen av transaktioner av närstående framgår av årsredovisningen 2019, not 36. Närståendetransaktioner under året har skett med Lommen Sjöbefälet AB, Ludwig Mattson, Ola Serneke Holding AB, JV Sersund AB, intresseföretaget Änglagården samt intresseföretaget Fjätervålen AB. Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med Lommen Sjöbefälet AB anses utgöra närståendetransaktioner då bolagets huvudägare, Ludwig Mattsson, är styrelseledamot i Serneke Group AB. Transaktionerna utgörs främst av entreprenadintäkter och hyra av Sernekes huvudkontor och per den 30 september 2020 uppgick intäkterna till 2 Mkr och inköpen till 9 Mkr. Transaktioner med Ludwig Mattsson privat har skett avseende entreprenadintäkter om 3 Mkr. Transaktioner med Ola Serneke Holding AB anses utgöra närståendetransaktioner då Ola Serneke är huvudägare, Vd och styrelseledamot i Serneke Group AB. Intäkterna utgörs främst av hyror och uppgick till 2 Mkr. Transaktioner med JV Sersund AB utgörs av entreprenadintäkter om 56 Mkr. Transaktioner med intresseföretaget Änglagården utgörs främst av uthyrd personal, lokalhyra samt hyra för arenanamn och intäkterna uppgick till 2 Mkr samt inköpen till 13 Mkr. Transaktioner med intresseföretaget Fjätervålen AB utgörs av projektintäkter om 1 Mkr.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I Sernekes verksamhet finns flera olika typer av risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna är kopplade till den dagliga verksamheten och kan gälla anbud eller projektutveckling, bedömning av

projektens vinstutveckling, risker kopplade till produktion eller prisutveckling. Operationella risker hanteras av den interna verksamhetsstyrning som har utvecklats inom koncernen. Identifiering och hantering av Sernekes risker är av fundamental betydelse för koncernens lönsamhet. Varje segment hanterar sina risker utifrån verksamhetsstyrningen och av utvecklade rutiner och processer. Sernekes finansiella risker såsom ränte-, likviditet-, finansiering-, och kreditrisker hanteras centralt i syfte att minimera och kontrollera riskexponeringen. Den likvida situationen bedöms löpande och koncernen arbetar ständigt med att förbättra likviditetssituationen. Arbete med försäljningar av koncernens projektportfölj har intensifierats i syfte att reducera kapitalbindning och frigöra likviditet. Styrelsens bedömning är att vid genomförande av försäljning av projektfastigheter kommer tillräcklig likviditet erhållas för att säkerställa fortsatt drift. Samtidigt förs samtal med utvalda rådgivare för att i god tid planera för en nyemission om det skulle bli nödvändigt vid uteblivna försäljningar.

För ytterligare information om risker samt kritiska uppskattningar och bedömningar, se årsredovisningen för 2019 och avsnittet förvaltningsberättelse samt not 3 och 4. Beskrivningarna i årsredovisningen är fortfarande relevant. Årsredovisningen är publicerad på www.serneke.group.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Kapitalmarknadsdag där ny affärsplan presenterades

Den 29 september hölls en kapitalmarknadsdag där en ny affärsplan och strategisk inriktning framöver presenterades. I den nya affärsplanen sätts en tydlig strategi för hur Serneke de närmaste åren ska fokusera på lönsamhet, stabilitet och en fortsatt stark företagskultur. I samband med detta lanserades nya långsiktiga finansiella mål där det tidigare tillväxtmålet har lyfts bort samtidigt som man lagt till ett mål om positivt operativt kassaflöde. Övriga förändringar är att soliditeten har höjts från 25–30 procent och koncernens EBIT-marginal har sänkts från 8 till 6 procent. De nya finansiella målen är;

  • 6 procent EBIT-marginal

  • 15 procent avkastning på eget kapital

  • 30 procent soliditet

  • Operativt kassaflöde positivt rullande 6 månader
  • Utdelning 30–50 procent

Nya affärsområden med ändrad segmentsredovisning

Under inledningen av 2020 gjordes en omorganisation där kärnverksamheterna inom entreprenad och projektutveckling samlades i affärsområde Serneke Sverige. Koncernen förtydligar nu Serneke Sveriges strategiska fokus och etablerar även två nya affärsområden, Serneke Invest och Serneke International. Serneke Invest hanterar koncernens större utvecklingsprojekt och investeringar och inom Serneke International samlas koncernens internationella satsningar.

Förändringarna innebär en ny segmentsredovisning som tillämpas från och med den 30 september 2020 och har i enlighet med IAS 8 justerats retroaktivt. Det innebär att hänförliga poster från tidigare perioder har klassificerats om för korrekt jämförbarhet. Omklassificeringarna har inte medfört några effekter på koncernens tidigare rapporterade nyckeltal.

Coronapandemin

Serneke följer utvecklingen av coronapandemin noggrant för att bedöma effekterna i det korta- och långa perspektivet. Hela ekonomin påverkas men i vilken omfattning och på vilket sätt det påverkar Sernekes

verksamhet i det långa perspektivet är svårt att bedöma. Effekterna i det korta perspektivet är begränsade och har inte haft någon större inverkan på pågående produktioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

I Habo utanför Jönköping ska Serneke bygga 89 lägenheter åt Tosito, en order värd 142 miljoner kronor.

SERNEKE-AKTIEN(SRNKE)

Serneke Group AB (publ) har två aktieslag, A- respektive B-aktie. Serneke hade den 30 september 2020 cirka 7 500 aktieägare och stängningskursen den 30 september 2020 var 50,7 kronor.

Sernekes tio största aktieägare, 30 september 2020

Aktier av serie A Aktier av serie B Totalt antal
aktier
Andel
utestående
aktier, %
Andel röster,
%
Ola Serneke Holding AB 3 710 000 2 402 204 6 112 204 27,25% 56,98%
Lommen Holding AB 540 000 3 457 803 3 997 803 17,82% 12,78%
Christer Larsson i Trollhättan AB 380 000 497 000 877 000 3,91% 6,20%
Ledge Ing AB 330 000 456 061 786 061 3,50% 5,42%
Vision Group i väst AB 250 000 551 000 801 000 3,57% 4,40%
Svolder Aktiebolag - 1 327 609 1 327 609 5,92% 1,92%
Cliens fonder - 795 000 795 000 3,54% 1,15%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 303 398 303 398 1,35% 0,44%
Försäkringsaktiebolaget Avanza - 279 850 279 850 1,25% 0,40%
Bert-Åke Eriksson - 271 687 271 687 1,21% 0,39%
Totalt, 10 största 5 210 000 10 341 612 15 551 612 69,32% 90,07%
Övriga aktieägare - 6 881 853 6 881 853 30,68% 9,93%
Totalt utestående aktier 5 210 000 17 223 465 22 433 465 100,00% 100,00%
Återköp egna aktier - 814 987 814 987
Totalt registrerade aktier 5 210 000 18 038 452 23 248 452

Källa: Euroclear och Serneke

Aktieslag, antal aktier och röster, 30 september 2020.

Aktieslag Aktier Röster
A-aktier 5 210 000,00 5 210 000,00
B-aktier 17 223 465,00 1 722 346,50
Summa 22 433 465,00 6 932 346,50

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2020 26 februari 2021 Delårsrapport januari-mars 6 maj 2021 Delårsrapport januari-juni 19 augusti 2021 Delårsrapport januari-september 10 november 2021

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Serneke står inför.

Göteborg den 5 november 2020 Serneke Group AB (publ)

Styrelsen

Jan C. Johansson Ordförande

Mari Broman Ledamot

Ludwig Mattsson Ledamot

Ola Serneke Verkställande direktör Veronica Rörsgård Ledamot

Anna Belfrage Ledamot

Fredrik Alvarsson Ledamot

Per Åkerman Ledamot

För ytterligare information:

Michael Berglin, vVD E-post: [email protected] tel: 031712 97 00

Anders Düring, CFO E-post: [email protected] tel: 070 88 87 733

Informationen är sådan som Serneke Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2020, klockan 08.00.

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Serneke Group AB (publ), org nr 556669-4153

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Serneke Group AB (publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

UPPLYSNINGAR AV SÄRSKILD BETYDELSE

Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa läsarens uppmärksamhet på den information som lämnas i delårsrapporten dels under avsnitt Finansiell ställning på sidan 5 gällande kreditramen hos Nordea och dels under avsnittet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer på sidan 11. På sidan 5 framgår det att koncernen inte efterlever samtliga kovenantskrav avseende sin kreditram hos Nordea om 500 mkr. För det har Nordea lämnat ett medgivande att åtagandet i kreditfacilitetsavtalet efterges. Medgivandet gäller fram till nästa referensdag som infaller den 31 december 2020. Under avsnittet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår att koncernen bedömer löpande den likvida situationen och arbetar ständigt med att förbättra likviditetssituationen. Arbetet med försäljningen av koncernens projektportfölj har intensifierats i syfte att reducera kapitalbildning och frigöra likviditet. Styrelsens bedömning är att vid genomförandet av försäljning av projektfastigheter kommer tillräcklig likviditet erhållas för att säkra fortsatt drift.

ÖVRIG UPPLYSNING

Den finansiella delårsinformation för perioden 1 januari 2019 – 30 september 2019 var översiktligt granskad av en annan revisor som avgav en omodifierad granskningsrapport den 25 oktober 2019.

Göteborg den 5 november 2020 PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Ulrika Ramsvik Konstantin Belogorcev

Huvudansvarig

KVARTALSDATA OCH FLERÅRSÖVERSIKT

Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec
Mkr 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Intäkter
Sverige 1592 1 461 1 912 2 095 1421 1 661 1517 1 960
Invest 28 28 46 250 40 64 51 154
International - - - - - - - -
Koncerngemensamt 20 14 39 44 44 45 14 30
Elimineringar -142 -110 -183 -136 -129 -154 -102 -153
Summa 1 498 1 393 1 814 2 253 1 376 1 616 1 480 1 991
Rörelseresultat
Sverige -62 -134 -70 43 -2 26 21 60
Invest -10 -4 -73 -118 2 -10 -8 454
International -3 -3 -4 0 0 -1 0 -1
Koncerngemensamt 0 5 1 -12 2 -4 15 -6
Elimineringar -4 -3 -3 -10 -7 -11 -10 2
Summa -79 -139 -149 -97 -5 0 18 509
Rörelsemarginal, % -5,3 -10,0 -8,2 -4,3 -0,4 0,0 1,2 25,6
Resultat efter finansnetto -82 -147 -154 -85 -30 -3 8 501
Periodens resultat -66 -114 -106 -63 -27 -2 10 572
Balansräkning
Anläggningstillgångar 757 779 678 661 941 910 1 106 1 094
Omsättningstillgångar 4 962 4 872 4 927 5 073 4 753 4654 4 546 4 461
Summa tillgångar 5 719 5 651 5 605 5 734 5 694 5 564 5 652 5 555
Eget kapital 1 896 1 959 2 074 2 179 2 238 2 263 2 257 2 272
Långfristiga skulder 1 245 1 262 1 430 1 719 1 615 1 669 1 573 1 289
Kortfristiga skulder 2 578 2 430 2 101 1 836 1 841 1 632 1 822 1 994
Summa eget kapital och
skulder
5 719 5 651 5 605 5 734 5 694 5 564 5 652 5 555
Order
Orderingång 961 1 851 2 975 2 969 1 792 2 663 1 177 1 000
Orderstock 10 623 11 072 10 576 8 943 7 662 7 149 5 973 6 382
Personal
Medelantalet anställda 1 180 1 202 1 195 1 153 1 173 1 178 1 134 1 110

NYCKELTAL

IFRS-baserade nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Intäkter 1 498 1 376 4 705 4 472 6 958 6 725
Resultat per aktie, kr före utspädning -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Resultat per aktie, kr efter utspädning -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Vägt genomsnittligt antal aktier före
utspädning
22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465
Vägt genomsnittligt antal aktier efter
utspädning
22 465 800 22 525 801 22 476 579 22 584 246 22 477 926 22 558 676

Övriga nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Rörelseresultat -79 -5 -367 13 -464 -84
Tillväxt, % 8,9 1,3 5,2 -1,2 7,7 3,2
Orderingång 961 1 792 5 787 5 632 8 756 8 601
Orderstock 10 623 7 662 10 623 7 662 10 623 8 943
Organisk tillväxt, % 8,9 1,3 5,2 -1,2 7,7 3,2
Rörelsemarginal, % -5,3 -0,4 -7,8 0,3 -6,7 -1,2
Kassaflöde före finansiering -160 -194 -564 -803 -195 -434
Kassaflöde från verksamheten per
aktie, kr före utspädning
-7,44 -7,31 -24,78 -32,45 -21,08 -28,75
Kassaflöde från verksamheten per
aktie, kr efter utspädning
-7,44 -7,31 -24,78 -32,45 -21,08 -28,75
Eget kapital per aktie, kr före
utspädning
84,52 99,76 84,52 99,76 84,52 97,13
Eget kapital per aktie, kr efter
utspädning
84,52 99,55 84,52 99,55 84,52 96,92
Rörelsekapital 2 384 2 912 2 384 2 912 2 384 3 237
Sysselsatt kapital 3 667 3 813 3 667 3 813 3 667 3 602
Avkastning på sysselsatt kapital, % -12,2 16,7 -12,2 16,7 -12,2 -2,2
Avkastning på eget kapital efter skatt,
%
-16,9 27,9 -16,9 27,9 -16,9 -3,7
Soliditet, % 33,2 39,3 33,2 39,3 33,2 38,0
Nettolåneskuld 1 640 1 540 1 640 1 540 1 640 1 224
Nettoskuldsättningsgrad, % 86,5 68,8 86,5 68,8 86,5 56,2
Nettolåneskuld/EBITDA -4,1 2,7 -4,1 2,7 -4,1 -36,0

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 1 498 1 376 4 705 4 472 6 958 6 725
Produktions- och förvaltningskostnader -1 563 -1 363 -5 027 -4 408 -7 239 -6 620
Bruttoresultat -65 13 -322 64 -281 105
Försäljnings- och administrationskostnader -19 -22 -57 -59 -195 -197
Resultatandel i intresseföretag och joint
ventures 5 4 12 8 12 8
Rörelseresultat -79 -5 -367 13 -464 -84
Finansnetto -3 -25 -16 -39 -4 -27
Resultat efter finansiella poster -82 -30 -383 -26 -468 -111
Skatt 16 3 97 7 119 29
Periodens resultat -66 -27 -286 -19 -349 -82
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -66 -27 -286 -22 -349 -85
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 3 0 3
Resultat per aktie före utspädning, kr -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Resultat per aktie efter utspädning, kr -2,94 -1,20 -12,75 -0,85 -15,56 -3,66
Snitt antal aktier före utspädning 22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465 22 433 465
Snitt antal aktier efter utspädning 22 465 800 22 525 801 22 476 579 22 584 246 22 477 926 22 558 676

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Periodens resultat -66 -27 -286 -19 -349 -82
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 0
Summa totalresultat -66 -27 -286 -19 -349 -82

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

30 sep 30 sep 31 Dec
Mkr 2020 2019 2019
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 23 23 23
Övriga materiella anläggningstillgångar 391 243 298
Andelar i intresseföretag / joint ventures 148 140 145
Långfristiga räntebärande fordringar 50 35 37
Övriga långfristiga fordringar 145 500 158
Summa anläggningstillgångar 757 941 661
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 3 325 3 352 3 274
Varulager 1 1 1
Kundfordringar 922 845 825
Upparbetade men ej fakturerade intäkter 479 395 560
Övriga kortfristiga fordringar 154 160 251
Kassa och bank 81 0 162
Summa omsättningstillgångar 4 962 4 753 5 073
Summa tillgångar 5 719 5 694 5 734
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 896 2 238 2 179
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 860 1 176 962
Övriga långfristiga skulder 149 152 162
Uppskjuten skatteskuld 31 150 128
Övriga avsättningar 205 137 183
Summa långfristiga skulder 1 245 1 615 1 435
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 911 399 461
Aktuella skatteskulder - 8 12
Leverantörsskulder 913 840 958
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 490 402 347
Övriga kortfristiga skulder 264 192 342
Summa kortfristiga skulder 2 578 1 841 2 120
Summa eget kapital och skulder 5 719 5 694 5 734

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

30 sep 30 sep 31 Dec
Mkr 2020 2019 2019
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Ingående balans vid periodens början 2 179 2 272 2 272
Aktierelaterad ersättning 3 11 15
Konvertering konvertibelt lån - -1 -1
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande - 4 4
Förändrad redovisningsprincip - -25 -25
Periodens totalresultat -286 -22 -85
Innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv innehav utan bestämmande inflytande - -4 -4
Periodens totalresultat - 3 3
Utgående balans vid periodens slut 1 896 2 238 2 179

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Löpande verksamheten
Kassaflöde innan förändring av
rörelsekapital
-85 -42 -348 -80 -320 -52
Förändring av rörelsekapital -82 -122 -208 -648 -153 -593
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
-167 -164 -556 -728 -473 -645
Investeringsverksamheten
Ökning/minskning av
investeringsverksamheten
7 -30 -8 -75 278 211
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
7 -30 -8 -75 278 211
Kassaflöde före finansiering -160 -194 -564 -803 -195 -434
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 31 2 354 203 597 446
Amortering av skuld -21 -16 -296 -17 -537 -258
Ökning/minskning av
finansieringsverksamheten
157 208 425 228 216 19
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
167 194 483 414 276 207
Periodens kassaflöde 7 0 -81 -389 81 -227
Likvida medel vid periodens början 74 0 162 389 0 389
Likvida medel vid periodens slut 81 0 81 0 81 162

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2020 2019 2020 2019 2019/2020 2019
Intäkter 22 46 71 134 114 178
Försäljnings- och
administrationskostnader -19 -41 -72 -134 -130 -192
Rörelseresultat 3 5 -1 0 -16 -14
Finansnetto -27 -27 -95 -51 -135 -91
Resultat efter finansiella poster -24 -22 -96 -51 -151 -105
Bokslutsdispositioner - - - - - -
Resultat före skatt -24 -22 -96 -51 -151 -105
Skatt 3 2 18 7 14 3
Periodens resultat -21 -20 -78 -44 -137 -102

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr Jul-sep
2020
Jul-sep
2019
Jan-sep
2020
Jan-sep
2019
Okt-sep
2019/2020
Jan-dec
2019
Periodens resultat -21 -20 -78 -44 -137 -102
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 0
Summa totalresultat -21 -20 -78 -44 -137 -102

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 30 sep
2020
30 sep
2019
31 Dec
2019
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
9
304
13
223
13
300
Andelar i intresseföretag och joint ventures - 11 -
Uppskjuten skattefordran 31 17 13
Övriga långfristiga fordringar 3 5 3
Summa anläggningstillgångar 347 269 329
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 2 2 2
Övriga kortfristiga fordringar 1 615 1 828 1726
Kassa och bank - - 66
Summa omsättningstillgångar 1 617 1 830 1 794
Summa tillgångar 1 964 2 099 2 123
Eget kapital och skulder
Eget kapital 341 472 417
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 724 698 699
Övriga avsättningar 2 1 2
Summa långfristiga skulder 726 699 701
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 183 226 10
Leverantörsskulder 16 14 20
Övriga kortfristiga skulder 698 688 975
Summa kortfristiga skulder 897 928 1 005
Summa eget kapital och skulder 1 964 2 099 2 123

NOTER

NOT 1 - Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt tolkningar av gällande standards International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. I rapporten tillämpas ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal.

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2019 med tillägg av IAS 20 som framgår nedan. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till Sernekes årsredovisning för 2019, se www.serneke.group.

IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd

Serneke har i samband med coronapandemin tagit emot statligt stöd, främst i form av möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, stöd för korttidsarbete samt ersättning för sjuklönekostnader.

Serneke har valt att redovisa stöd för korttidsarbete och sjuklönekostnader under övriga intäkter (11 mkr). Redovisningen sker när det är rimligt säkert att bidragen kommer att erhållas och eventuella villkor för bidragen är uppfyllda.

Anstånd med inbetalning av skatter och avgifter uppgår till 275 mkr och redovisas under kortfristiga räntebärande skulder.

NOT 2 - Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen klassificeras i någon av tre nivåer baserat på den information som används för att fastställa det verkliga värdet. Koncernen har bara finansiella tillgångar och skulder som värderas i nivå 3, varpå nivå 1 och 2 har utelämnats i tabellen nedan. Under perioderna har det inte skett några överföringar mellan nivåerna. En mer utförlig beskrivning av nivåerna återfinns i årsredovisningen för 2019, not 4.

Nivå 1 - Värdering sker enligt priser på en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på tredje observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1.

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på icke observerbara data.

30
sep
30
sep
31
Dec
Koncernen Mkr 2020 2019 2019
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan
säljas*
2 2 2
Summa finansiella tillgångar 2 2 2
Finansiella skulder
33 23
Övriga korta och långa skulder 23
Varav tilläggsköpeskillingar** 23 33 23

* Vid beräkning av verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas i nivå 3 har ortsprismetoden och avkastningsvärdeansatsen använts.

** Vid beräkning av verkligt värde av tilläggsköpeskillingar i nivå 3 har projektkalkyler, budgetar och prognoser använts.

För koncernens övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena i allt väsentligt överensstämma med de verkliga värdena. Inga väsentliga förändringar i värderingsmodeller eller av antaganden eller indata har skett under perioden.

Not 3 – Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Koncernen ställer säkerheter för externa krediter. Koncernens eventualförpliktelser uppkommer primärt vid olika fastighetsförsäljningar och förvärv där bland annat olika driftsgarantier kan uppkomma samt fullgörandegarantier för kommande entreprenader. Serneke Group AB (publ) har också ingått ett garantiåtagande som innebär att delägarna i Prioritet Serneke Arena är solidariskt ansvariga för det rätta fullgörandet av ränta samt amortering av intresseföretagets skulder gentemot kreditinstitutet i det fall intresseföretaget inte kan betala.

I koncernbalansräkningen ställda säkerheter respektive eventualförpliktelser:

30 sep 30 sep 31 Dec
Koncernen 2020 2019 2019
Ställda säkerheter 1 917 2 089 2 044
Eventualförpliktelser 244 473 350
Moderbolaget
Ställda säkerheter 500 500 500
Eventualförpliktelser 2 343 2 341 2 262

Not 4 – Uppdelning av intäkter

Jul-sep 2020, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 1 525 16 - - -122 1 419
Försäljning av fastigheter och byggrätter 62 - - - - 62
Hyresintäkter 0 3 - 3 -3 3
Övriga intäkter 5 9 - 17 -17 14
Totala intäkter 1 592 28 0 20 -142 1 498
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 67 9 - 17 -17 76
Över tid 1 525 19 - 3 -125 1 422
Totala intäkter 1 592 28 0 20 -142 1 498
Jul-sep 2019, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 1 419 20 - 0 -85 1 354
Försäljning av fastigheter och byggrätter - 3 - - - 3
Hyresintäkter 0 5 - - - 5
Övriga intäkter 2 12 - 44 -44 14
Totala intäkter 1 421 40 0 44 -129 1 376
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 2 15 - 44 -44 17
Över tid 1419 25 0 - -85 1 359
Totala intäkter 1 421 40 0 44 -129 1 376
Jan-sep 2020, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 4 482 71 - - -362 4 191
Försäljning av fastigheter och byggrätter 466 - - - - 466
Hyresintäkter 0 6 - 9 -9 6
Övriga intäkter 17 25 - 62 -62 42
Totala intäkter 4 965 102 0 71 -433 4 705
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 483 25 - 62 -62 508
Över tid 4 482 77 - 9 -371 4 197
Totala intäkter 4 965 102 0 71 -433 4 705
Jan-sep 2019, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 4584 93 - - -282 4 395
Försäljning av fastigheter och byggrätter - 3 - - - 3
Hyresintäkter 0 14 - - - 14
Övriga intäkter 15 45 - 103 -103 60
Totala intäkter 4 599 155 0 103 -385 4 472
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 15 48 - 103 -103 63
Över tid 4 584 107 - - -282 4 409
Totala intäkter 4 599 155 0 103 -385 4 472

Entreprenadintäkter

Intäkter från entreprenadavtal redovisas enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder antingen genom att prestationsåtagandet uppfylls över tid (d.v.s. successivt) eller vid en tidpunkt. Entreprenadavtalen innebär att entreprenaden utförs på kundens mark där en tillgång skapas som kunden kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Detta innebär att redovisning av intäkten görs med tillämpning av successiv vinstavräkning (över tid). Vid tillämpning av successiv vinstavräkning tillämpas inputmetoden där intäkten redovisas på basis av färdigställandegraden som beräknas som förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens slut och beräknade totala uppdragsutgifter. Omvärderingar av projektens slutprognoser medför korrigeringar av tidigare upparbetat resultat. Då det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, ska den befarade förlusten omgående redovisas som en kostnad i sin helhet. Ändrings- och tilläggsbeställningar ingår i uppdragsinkomsten i den utsträckning de är godkända av kund.

Försäljning av fastigheter och byggrätter

Vid avyttring av fastigheter eller byggrätter direkt eller indirekt genom en aktieförsäljning, redovisas i koncernen som intäkt, den underliggande fastighetens eller byggrättens värde. Försäljningsintäkten av fastighetsförsäljningar redovisas vid tillträdet. När avtal inkluderar både försäljningar av fastigheter och byggrätter samt entreprenadavtal för planerad byggnad åt köparen, sker en bedömning om fastighets- och/eller byggrättstransaktionerna respektive entreprenadavtalet är separata prestationsåtaganden. Beroende på avtalets utformning och villkor kan försäljningen ses som ett eller fler prestationsåtaganden. Försäljningar redovisas per den tidpunkt då kontroll överförts till köparen. Kontroll

överförs över tid om säljaren inte har någon alternativ användning av den sålda fastigheten och säljaren har rätt till betalning från kunden för utfört arbete. I sådana fall redovisas intäkten med tillämpning av successiv vinstavräkning. Om något av ovanstående kriterium inte är uppfyllda redovisas intäkten vid en tidpunkt, vid färdigställande och överlämnade till kund.

Försäljningar av byggrätter kan vara beroende av beslut om framtida detaljplaner. En bedömning sker då av sannolikheten för respektive detaljplan. Försäljningsintäkt och resultat redovisas när sannolikheten bedöms vara mycket hög. När försäljningsintäkt redovisas, beaktas även samtliga kvarstående åtaganden i försäljningsresultatet. Det förekommer också att fastighetsprojekt säljs med garantier om viss uthyrning och vid försäljningstidpunkten redovisas eventuella hyresgarantier som en reserv i projektet som sedan påverkar den successiva vinstavräkningen positivt i takt med att uthyrning sker.

Hyresintäkter

Bland intäkter redovisas även hyresintäkter, vilket är att beakta som operationella leasingavtal. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontraktet under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under kontraktets löptid.

Övriga intäkter

Övriga intäkter avser intäkter som inte klassas som entreprenadintäkter, försäljning av fastigheter och byggrätter eller hyresintäkter så som bland annat hotellintäkter eller intäkter från centrala bolag.

Nyckeltal Definition Syfte
Tillväxt Periodens intäkter minus föregående periods intäkter Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
dividerat med föregående periods intäkter. investerare som vill bedöma bolagets
förmåga att öka sina intäkter.
Organisk Periodens intäkter justerad för förvärvad tillväxt minus Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
tillväxt föregående periods intäkter justerad för förvärvad tillväxt investerare som vill bedöma bolagets
dividerat med föregående periods intäkter justerad för förmåga att öka sina intäkter utan att
genomföra förvärv av rörelsedrivande bolag.
förvärvad tillväxt.
Beräkning av organisk tillväxt Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Intäkter innevarande period 2020
1 498
2019
1 376
2020
4 705
2019
4 472
2020
6 958
2019
6 725
Intäkter motsvarande föregående period 1 376 1 359 4 472 4 525 6 463 6 516
Intäkter förändring 122 17 233 -53 495 209
Justering struktureffekt 0 0 0 0 0 0
Total organisk tillväxt 122 17 233 -53 495 209
Total organisk tillväxt (%) 8,9% 1,3% 5,2% -1,2% 7,7% 3,2%
Order Värdet på nya projekt och förändringar i befintliga projekt Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
ingång under perioden. investerare som vill bedöma bolagets
försäljning i affärsområde Entreprenad under
aktuell period.
Orderstock Värdet på bolagets olevererade beställningar i slutet av Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
perioden exklusive samverkansavtal. investerare som vill bedöma bolagets intäkter
i affärsområde Entreprenad under
kommande perioder.
Rörelse Rörelseresultat dividerat med intäkter. Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
marginal investerare som vill bedöma bolagets
lönsamhet.
Rörelse Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
kapital Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
investerare som vill bedöma bolagets
kapitalbindning i förehållande till dess
konkurrenter.
Sysselsatt Koncernens balansomslutning reducerat med uppskjutna Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
kapital skattefordringar minus icke räntebärande skulder inklusive investerare som vill bedöma det totala kapital
uppskjutna skatteskulder. som ställts till bolagets förfogande från
aktieägare och långivare.
30 sep 30 sep 31 Dec
Beräkning av sysselsatt kapital 2020 2019 2019
Summa tillgångar 5 719 5 694 5 734
Uppskjutna skattefordringar
Avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna
- - -
skatteskulder -2 052 -1 881 -2 132
Sysselsatt kapital 3 667 3 813 3 602

FINANSIELLA DEFINITIONER

Nyckeltal Definition Syfte
Avkastning

sysselsatt
kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella
kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital
för perioden. Delårsperioder baseras på rullande 12
månaders resultat.
Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
investerare som vill bedöma bolagets
förmåga att skapa avkastning på det totala
kapital som ställts till bolagets förfogande
från aktieägare och långivare.
30 sep 30 sep 31 Dec
Beräkning av genomsnittligt sysselsatt kapital 2020 2019 2019
30 sep 2020 (3 667) + 30 sep 2019 (3 813) / 2 3 740
30 sep 2019 (3 813) + 30 sep 2018 (2 776) / 2 3 295
31 dec 2019 (3 602) + 31 dec 2018 (3 264) / 2 3 433
Beräkning av avkastning på sysselsatt kapital 30 sep
2020
30 sep
2019
31 Dec
2019
Resultat efter finansnetto -468 476 -111
Tillägg för finansiella kostnader 11 73 39
Genomsnittligt sysselsatt kapital 3 740 3 295 3 433
Avkastning på sysselsatt kapital -12,2% 16,7% -2,1%
Eget kapital
per aktie,
före/efter
utspädning
Totalt eget kapital enligt balansräkning dividerat
med antal utestående aktier per bokslutsdagen.
Skillnaden mellan före och efter utspädning är
koncernens utställda konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för historisk avkastning per aktie
vid bokslutsdagen.
Kassaflöde
från
verksamhet
en per
aktie,
före/efter
utspädning
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat
med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Skillnaden mellan före och efter utspädning är
koncernens utställda konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde
ställt i relation till antalet aktier justerat för
förändringar i antalet aktier under perioden.
Resultat
per aktie,
före/efter
utspädning
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden. Skillnaden mellan före
och efter utspädning är koncernens utställda
konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för resultatet per aktie.
Nyckeltal Definition Syfte
Avkastning på eget Periodens resultat i procent av Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för investerare
kapital genomsnittligt eget kapital. som vill bedöma bolagets förmåga att skapa avkastning
Delårsperioder baseras på rullande 12 på det kapital som aktieägarna ställt till bolagets
månaders resultat. förfogande.
30 sep 30 sep 31 Dec
Beräkning av genomsnittligt eget kapital 2020 2019 2019
30 sep 2020 (1 896) + 30 sep 2019 (2 238) / 2 2 067
30 sep 2019 (2 238) + 30 sep 2018 (1 721) / 2 1 980
31 dec 2019 (2 179) + 31 dec 2018 (2 272) / 2 2 226
30 sep 30 sep 31 Dec
Beräkning av avkastning på eget kapital
Periodens resultat -349 553 -82
Genomsnittligt eget kapital 2 067 1 980 2 226
Avkastning på eget kapital -16,9% 27,9% -3,7%
Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som
procent av balansomslutningen. utgörs av eget kapital och har inkluderats för att
investerare ska kunna bedöma bolagets kapitalstruktur.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder minus likvida Nettolåneskuld är ett mått som bedöms vara relevant för
tillgångar minus räntebärande kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
fordringar.
Nettoskuldsättnings Räntebärande nettolåneskuld Nettoskuldsättningsgrad är ett mått som bedöms vara
grad dividerat med eget kapital. relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
EBITDA Rörelseresultat exklusive EBITDA är ett mått som bedöms ge investerare bättre
avskrivningar. förståelse för bolagets resultat.
30 sep 30 sep 31 Dec
Beräkning av EBITDA 2019 2019
Rörelseresultat 2020
-464
522 -84
Avskrivningar 62 44 50
Nettolåneskuld/EBITDA EBITDA
Räntebärande skulder minus likvida
-402 566 -34
tillgångar minus räntebärande Nettolåneskuld/EBITDA är ett mått som bedöms vara
relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
fordringar dividerat med EBITDA.

KORT OM SERNEKE

Serneke är en växande koncern och levererar heltäckande tjänster inom entreprenad och projektutveckling med över 1 100 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Sernekes årsredovisningar och övrig finansiell information finns tillgängliga under fliken Investerare på www.serneke.se.

Serneke Group AB (publ) Huvudkontor: Kvarnbergsgatan 2 411 05 Göteborg Telefon 031-712 97 00 | [email protected]

Presentation av delårsrapport januari–september 2020

Den 5 november 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2020. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +468 56 64 26 93

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.