AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Viking Supply Ships

Earnings Release Feb 15, 2021

3212_10-k_2021-02-15_f9d9b9d3-f796-448a-a107-261607e3dd61.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

KV4 VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER

Q4

2020

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag i en svensk rederikoncern med säte i Göteborg, som har operationellt huvudkontor i Kristiansand, Norge. Koncernen bedriver sin verksamhet i tre segment: Ice-classed Anchor Handling Tug Supply vessels (AHTS), Ice Management and Services samt Ship Management. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen har ca 300 anställda och omsättningen för 2020 uppgick till 286 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Viking Supply Ships AB (publ) Tel: +47 38 12 41 70 Idrottsvägen 1 E-mail: [email protected] SE-444 31 Stenungsund www.vikingsupply.com

För ytterligare information, kontakta VD Trond Myklebust, Tel: +47 95 70 31 78 eller CFO Morten G. Aggvin, Tel: +47 41 04 71 25.

INNEHÅLL

KV4

VD-KOMMENTAR

COVID-19 pandemin har fortsatt att under det fjärde kvartalet påverka den globala offshoreindustrin och Viking Supply Ships. Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 56 MSEK (156), medan EBITDA uppgick till -32 MSEK (63). Kvartalsresultatet blev -45 (55). För helåret uppgick intäkterna till 286 MSEK (504), medan EBITDA uppgick till -101 MSEK (114). Helårsresultatet blev -191 MSEK (52).

COVID-19 pandemin, i kombination med den normalt lägre säsongsaktiviteten, har kraftigt påverkat koncernens intjäning under det fjärde kvartalet, men även året som helhet.

Situationen medförde att både rater och utnyttjandegrad minskade under det fjärde kvartalet för de fartyg som opererade i spotmarknaden i Nordsjön. Med anledning av de kortsiktigt högst osäkra marknadsutsikterna, i kombinaton med personalbehovet i samband med uppbemanningen av de två nya PSV fartygen, beslutades om temporär uppläggning av Loke Viking. Koncernen har för närvarande två av fyra AHTS-fartyg i operation.

Kort efter utgången av kvartalet tog koncernen leverans av Coey Viking, det första av de två isklassade PSVfartygen som byggts vid Remontowa Shipyard i Polen. Dessa fartyg, som ägs i partnerskap med Borealis Maritime, har dual-fuel- och hybriddrift och är därmed bland de mest miljövänliga PSV-fartygen på världsmarknaden. Det finns en stor övertygelse om att de kommer att bli ett framgångsrikt tillskott till världens flotta av stora tekniskt avancerade och miljövänliga PSV-fartyg. Detta underströks av att Coey Viking redan innan leverans, som skedde i mitten av januari, hade kontrakterats av Wintershall. Fartyget väntas påbörja sin charter när hon anländer till Nordsjön i februari. Leverans från varvet av det andra fartyget, Cooper Viking, förväntas ske i mars.

UTSIKTER

Under, och kort efter utgången av det fjärde kvartalet, godkändes flera vaccinkandidater mot COVID-19 runt om i världen. Detta har medfört en optimism om att världen kan återgå till en mer normal situation. Världsekonomin kommer dock fortsatt att vara kraftigt påverkad även under det första halvåret 2021.

Oljepriset har, på grund av ökad optimism, visat tydliga tecken på återhämtning under det fjärde kvartalet och ligger för närvarande runt 55-60 USD per fat. Det är dock för närvarande svårt att förutse takten och styrkan i en allmän marknadsåterhämtning, och för OSV-industrin i synnerhet. Trots att koncernen har sunda finanser, med en balansräkning utan räntebärande skulder, bör det noteras att kassaflödet har varit negativt under 2020. Om ansträngningarna att vända det negativa kassaflödet skulle visa sig otillräckliga, finns det en risk att koncernen kan komma att behöva vidta ytterligare åtgärder för att stärka likviditeten under 2021.

Antalet riggar i Nordsjö-regionen väntas öka något under 2021, det är dock svårt att förutse i vilken utsträckning en ökning kommer att medföra ökade rater och utnyttjandegrader.

Koncernens inriktning är fortsatt att även under rådande nedgång teckna långfristiga kontrakt för fartygen, med fokus på bolagets kompetens att operera i Arktis och andra områden där det råder svåra förhållanden. Vid årsskiftet anställdes en ny CCO med omfattande erfarenheter från dessa regioner. Denna rekrytering kommer ytterligare att stärka koncernens inriktning och strategiska ambitioner för den arktiska regionen.

Göteborg den 15 februari 2021.

Trond Myklebust VD och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET 2020

KV4

  • Nettoomsättningen uppgick till 56 MSEK (156)
  • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -32 MSEK (63)
  • Resultat efter skatt uppgick till -45 MSEK (55)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -4,8 SEK (5,9)

JANUARI – DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 286 MSEK (504)
  • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -101 MSEK (114)
  • Resultat efter skatt uppgick till -191 MSEK (52)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -20,5 SEK (5,5)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2020

  • EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till -32 MSEK (63).
  • De genomsnittliga dagsraterna under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 14 000 USD (45 100), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 48 % (70).
  • I slutet av kvartalet lades Loke Viking temporärt upp.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FJÄRDE KVARTALET 2020

  • Kort efter utgången av kvartalet anställdes Andreas Kjöl som CCO för Viking Supply Ships. Han har omfattande erfarenheter från offshoreoperationer inom områden där det råder svåra förhållanden, och var fram till 2016 anställd i koncernen som Project Director och Managing Director för Viking Ice Consultancy.
  • Koncernen tog i mitten av januari leverans av det första av två PSV-fartyg som byggts av Remontowa Shipyard i Polen. Fartygen är stora tekniskt avancerade PSV-fartyg med dual-fuel- och hybriddrift. Fartygen kommer med sina låga koldioxidutsläpp att bli attraktiva tillskott till Nordsjöflottan. Det första fartyget är kontrakterat för Wintershall på den norska kontinentalsockeln och påbörjar sin charter när hon anländer till Nordsjön i februari.
NYCKELTAL KV4 2020 KV4 2019
Nettoomsättning, MSEK 1) 56 156
EBITDA 1) -32 63
Resultat efter skatt, MSEK 2) -45 55
Resultat efter skatt per aktie, SEK 2) -4,8 5,9
Eget kapital per aktie, SEK 172,4 218,1
Avkastning på eget kapital, % 2) -10,6 10,7
Soliditet på balansdagen, % 3) 95,1 95,1
Marknadsvärdesjusterad soliditet, % 3) 94,8 95,0

1) Exklusive avvecklad verksamhet

2) Inklusive avvecklad verksamhet 3) Beräkningarna inkluderar tillgångar som innhas för försäljning

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

RESULTAT JANUARI – DECEMBER 2020

Koncernens nettoomsättning uppgick till 286 MSEK (504).

Koncernens EBITDA uppgick till -101 MSEK (114).

Finansnettot uppgick till -10 MSEK (26). I beloppet ingår valutakursförluster om 11 MSEK (fg år valutakursvinster om 22 MSEK).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -191 MSEK (52).

VERKSAMHETEN DET FJÄRDE KVARTALET 2020

ICE-CLASSED ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSELS (AHTS)

Nettoomsättningen för AHTS uppgick till 14 MSEK (115) under det fjärde kvartalet 2020, och EBITDA uppgick till -31 MSEK (64).

Under det fjärde kvartalet opererade tre fartyg på spotmarknaden i Nordsjön, medan ett fartyg var upplagt. Mot slutet av kvartalet lades Loke Viking temporärt upp (warm lay-up), med två fartyg återstående i operation under vintersäsongen.

Aktiviteten inom segmentet har under året påverkats kraftigt av det låga oljepriset och den globala pandemin. Intäkterna har fortsatt att vara på otillfredsställande nivåer även under det fjärde kvartalet.

AHTS KV4 Utnyttjandegrad (%)
AHTS fartyg på kontrakt - (36 600) 0 (97)
AHTS fartyg i spotmarknaden 14 000 (49 600) 48 (61)
Total AHTS flottan 14 000 (45 100) 48 (70)

Tabellen ovan avspeglar kontraktssituationen den 31 december 2020.

ICE MANAGEMENT AND SERVICES SAMT SHIP MANAGEMENT

Nettoomsättningen för Ice Management and Services samt Ship Management uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 42 MSEK (41), och EBITDA uppgick till -1 MSEK (-1).

Segmentet ansvarar för tillsyn av nybyggnationen (site-management) av de två delägda PSV-fartygen. Nybyggnationsprojektet fortskrider enligt plan, och leverans av det första fartyget ifrån varvet skedde kort efter utgången av det fjärde kvartalet. Koncernen, som innehar både kommersiellt- och ship management för fartyget, fortsätter övervakningen av slutförandet av det andra fartyget som väntas bli levererat i mars.

I övrigt har verksamheten inom segmenten Ice Management and Services samt Ship Management utvecklats planenligt under kvartalet.

AVVECKLAD VERKSAMHET

För information om det under 2019 avyttrade konventionella AHTS fartyget Odin Viking, se not 5 Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning.

KAPITALSTRUKTUR

Vid utgången av året uppgick koncernens eget kapital till 1 608 MSEK. Eget kapital minskade under året med 426 MSEK netto, vilket förklaras med förlusten om 191 MSEK samt en negativ förändring av omräkningsreserven om 235 MSEK hänförligt till valutakursdifferenser på nettoinvesteringar i dotterföretag. Ytterligare information återfinns under avsnittet "Förändringar i koncernens eget kapital" på sidan 10.

Vid årets ingång uppgick koncernens totala likviditet till 242 MSEK. Under 2020 har koncernen haft ett negativt kassaflöde om 118 MSEK inklusive valutakursdifferenser. Vid årets utgång uppgick koncernens totala likviditet till 124 MSEK.

Bruttoinvesteringarna uppgick under perioden januari - december till 28 MSEK (84) och bestod av aktiverade dockningsutgifter, samt investeringar i de två PSV fartygen under pågående nybyggnation i Polen.

Årsstämman som hölls den 1 april 2020 beslutade att ingen utdelning skall betalas ut för verksamhetsåret 2019.

För mer information om bolagets finansiella och likvida ställning, se not 6, Räntebärande skulder och 7, Likvida medel.

Informationen i denna rapport är sådan som Viking Supply Ships AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Rapporten har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 15 februari 2021.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Denna rapport har ej varit föremål för revision.

Göteborg den 15 februari 2021

Viking Supply Ships AB

KV4

Bengt A. Rem Folke Patriksson Håkan Larsson Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

Magnus Sonnorp Erik Borgen Trond Myklebust

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Christer Lindgren Arbetstagarrepresentant

FINANSIELL KALENDER 2021

29 april Årsstämma 21 maj Delårsrapport januari-mars 19 augusti Delårsrapport januari-juni 11 november Delårsrapport januari-september

INVESTOR RELATIONS

Kontakta CFO Morten G. Aggvin, Tel: +47 41 04 71 25.

Delårsrapporten är tillgänglig på bolagets webbplats: www.vikingsupply.com

(MSEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Nettoomsättning 2 56 156 286 504
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Direkta resekostnader -3 -12 -32 -39
Personalkostnader -60 -64 -282 -285
Övriga kostnader -25 -17 -73 -66
Avskrivningar / nedskrivning 3 -18 -23 -79 -76
Rörelseresultat -50 40 -180 38
Finansnetto 5 15 -10 26
Resultat före skatt -45 55 -190 64
Skatt på periodens resultat 9 0 0 -1 0
Resultat från kvarvarande verksamhet 4 -45 55 -191 64
Resultat från verksamhet under avveckling 5 - 0 - -12
PERIODENS RESULTAT -45 55 -191 52
Resultat i SEK per aktie, hänförligt till moderföretagets
aktieägare (före och efter utspädning):
-Kvarvarande verksamhet -4,8 5,9 -20,5 6,8
-Verksamhet under avveckling - 0,0 - -1,3
Totalt -4,8 5,9 -20,5 5,5

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

MSEK Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Periodens resultat -45 55 -191 52
Övrigt totalresultat, netto efter skatt:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 0 0 0 0
Poster som senare kan återföras i
resultaträkningen:
Förändring omräkningsreserv -160 -90 -235 96
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -160 -90 -235 96
ÖVRIGT TOTALRESULTAT -205 -35 -426 148

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV4

MSEK Not 31-dec 2020 31-dec 2019
Immateriella tillgångar 1 1
Fartyg 3 1 458 1 728
Nyttjanderättstillgångar 3 8
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 41 40
Summa anläggningstillgångar 1 503 1 777
Övriga omsättningstillgångar 63 121
Likvida medel 7 124 242
Summa omsättningstillgångar 187 363
SUMMA TILLGÅNGAR 4 1 690 2 140
Eget kapital 1 608 2 034
Långfristiga skulder 6 7 13
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 75 93
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 690 2 140

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -31 50 -107 111
Förändring av rörelsekapitalet 19 17 44 83
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 67 -63 194
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 -32 -28 52
-varav anskaffningar -2 -32 -24 -85
-varav avyttringar - - - 137
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 -5 -5 -1 964
-varav förändringar lån -1 -5 -5 -882
-varav utdelning - - - -1 082
Periodens förändring av likvida medel från
kvarvarande verksamhet
-17 30 -96 -1 718
Kassaflöde från avvecklad verksamhet:
Kassaflöde från löpande verksamheten - - - -5
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - 65
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - -242
Periodens förändring av likvida medel från
avvecklad verksamhet 5 - - - -182
Ingående kassa 152 201 242 2 083
Kursdifferens i likvida medel -11 11 -22 59
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 7 124 242 124 242
Eget kapital (MSEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Eget kapital vid periodens början 1 813 2 069 2 034 2 968
Utdelning - - - -1 082
Summa totalresultat för perioden -205 -35 -426 148
EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT 1 608 2 034 1 608 2 034
Aktiekapital (MSEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Ingående aktiekapital 410 410 410 410
UTGÅENDE AKTIEKAPITAL 410 410 410 410
Antal aktier ('000) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Antal utestående aktier vid periodens början 9 327 9 327 9 327 409 593
ANTAL UTESTÅENDE AKTIER VID PERIODENS UTGÅNG 9 327 9 327 9 327 9 327
Genomsnittligt antal utestående aktier 9 327 9 327 9 327 9 327

Koncernen innehade vid ingången av året 4 262 egna aktier efter att ett obligationslån i norska kronor konverterades till eget kapital i samband med den finansiella omstruktureringen 2017. Överskjutande aktier har kvarstått i eget förvar som följd av förändrade valutakurser vid konverteringstillfället i förhållande till de beräknade valutakurser som användes när aktierna utgavs. Dessa aktier har under året avyttrats.

DATA PER AKTIE

KV4

(SEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
EBITDA 1) -3,4 6,7 -10,8 12,3
Resultat 1) -4,8 5,9 -20,5 6,8
Eget kapital 2) 172,4 218,1 172,4 218,1
Operativt kassaflöde 1) -2,9 2,8 -11,9 9,4
Totalt kassaflöde 1) -1,8 3,1 -10,3 -181,7

1) Beräknat på kvarvarande verksamhet.

2) Beräkningarna inkluderar tillgångar som innhas för försäljning.

MODERBOLAGET

Verksamheten i moderbolaget består av aktieägande samt en begränsad koncernövergripande administration.

Moderbolagets resultat efter skatt för helåret uppgick till -405 MSEK (302). I moderbolagets negativa finansnetto om 406 MSEK ingår erhållna utdelningar från dotterbolag om 12 MSEK, lämnade koncernbidrag om 2 MSEK samt nedskrivningar av aktier i dotterbolag om 415 MSEK. Nedskrivningarna, som huvudsakligen är hänförliga till innehavet i Viking Supply Ships A/S, beror på underliggande negativt resultat i verksamheten, samt negativa omräkningseffekter på grund av den kraftiga USD försvagningen gentemot SEK som skett under året. Viking Supply Ships A/S har USD som redovisningsvaluta.

Moderbolagets eget kapital uppgick vid årets utgång till 1 601 MSEK (2 006 per 31 dec 2019), balansomslutningen uppgick till 1 636 MSEK (2 057 per 31 dec 2019).

Soliditeten uppgick per balansdagen till 98 procent (98 per 31 dec 2019). Likvida medel uppgick vid årets utgång till 1 MSEK (1 MSEK per den 31 december 2019).

(MSEK)
Not
KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Nettoomsättning 2 2 9 11
Personalkostnader 0 0 -1 -4
Övriga kostnader -2 -2 -7 -7
Rörelseresultat 0 0 1 0
Finansnetto -212 -29 -406 302
Resultat före skatt -212 -29 -405 302
Skatt på årets resultat - - - -
PERIODENS RESULTAT -212 -29 -405 302
Övrigt totalresultat, netto efter skatt:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 0 0 0 0
PERIODENS TOTALRESULTAT -212 -29 -405 302

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(MSEK)
Not
31-dec 2020 31-dec 2019
Finansiella anläggningstillgångar 1 633 2 051
Omsättningstillgångar 3 6
SUMMA TILLGÅNGAR 1 636 2 057
Eget kapital 1 601 2 006
Avsättningar 4 4
Långfristiga skulder 5 7
Kortfristiga skulder 26 40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 636 2 057

FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

(MSEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Eget kapital vid periodens början 1 813 2 036 2 006 2 787
Utdelning - - - -1 082
Periodens totalresultat -212 -29 -405 302
EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT 1 601 2 006 1 601 2 006

1. LIKVIDITET OCH FORTSATT DRIFT

För att tillgodose koncernens behov av likviditet och eget kapital i den utmanande marknadssituationen, har koncernen under de tre senaste åren genomfört omfattande finansiella omstruktureringar, som inbegripit besparingsåtgärder med uppläggning av fartyg, återköp av skuldcertifikat, omförhandling och efterföljande återbetalning av befintliga lånefaciliteter och charteravtal, kapitaltillskott genom nyemissioner samt fartygsförsäljningar. Dessa åtgärder, samt de fartygsförsäljningar som genomfördes under 2018 och 2019, förbättrade kraftfullt koncernens finansiella position, dels genom att skuldsättningen reducerades till noll, men även genom förbättrad likviditet. COVID-19 pandemin, och de negativa effekter den under 2020 har haft på de marknader koncernen verkar inom, har kraftigt påverkat koncernens intjäning vilket även inneburit ett under året negativt kassaflöde. Om de åtgärder koncernen har vidtagit för att vända det negativa kassaflödet skulle visa sig otillräckliga, eller om den negativa marknadsutvecklingen skulle fortsätta ytterligare, finns det en risk att bolaget kan komma att behöva vidta ytterligare åtgärder för att stärka likviditeten under 2021.

Koncernen opererar fortsatt i mycket konkurrensutsatta marknader och exponeras för olika operationella och finansiella risker. Viking Supply Ships bibehåller dock en långsiktigt positiv syn på offshoreindustrin och förväntar en ökad aktivitet i arktiska och subarktiska regioner under de närmaste åren. Med grund i dessa förväntningar, koncernens starka finansiella position och en fortsatt övertygelse i att kunna teckna kontrakt inom kärnverksamheten, anser styrelsen och ledningen att kriterierna för fortsatt drift är uppfyllda för koncernen åtminstone till den 31 december 2021. Denna slutsats baseras på ledningens bedömning om framtidsutsikterna för 2021, men även de risker och osäkerheter som beskrivs i denna rapport.

2. INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER

(MSEK) Not KV4 2020 KV4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
Tidsbefraktningsintäkter 1) 13 106 108 324
Hyresintäkter ROV 1) 1 7 8 22
Mobilisation/demobilisation fee 1) 0 0 5 1
Måltider/övernattningar ombord 1) 0 1 1 3
Konsultarvoden 2) 4 3 11 8
Vidarefakturerade kostnader 3) 38 39 153 146
TOTALT 56 156 286 504

1) Intäkterna är i sin helhet hänförliga till Ice-classed AHTS segmentet.

2) Intäkterna är hänförliga till Ice Management and Services, samt Ship Management segmenten.

3) Intäkterna är huvudsakligen hänförliga till Ship Management segmentet.

Tidsbefraktningsintäkter

Tidsbefraktning innebär att redaren upplåter dispositionsrätten till fartyget till en chartrare under en viss period och inom vissa avtalade ramar. Tidsbefraktningens omfattning avgörs av det ingångna avtalet och kan omfatta allt från korta perioder som från enstaka dagar till avtal som löper flera år. Avtalet fastställer beroende på fartygstyp också om det rör sig om gods som ska transporteras, bogsering eller ankarhantering som ska utföras, samt även i vilka delar i världen fartyget ska operera. Chartraren betalar tidsfrakt (time-charter hyra) till redaren, vilket är en hyresavgift som ska betalas per en viss tidsenhet. Det avgörande är vad som avtalats, men vanligt förekommande är per kalendermånad och att betalning ska ske i förskott, eller per dag vid kortare avtalsperioder. Tidscertepartierna innebär att koncernen avtalar en fast dagsrate för fartygen under en oftast icke fastställd tidsperiod. Normalt sett definieras tidsperioden att omfatta ett intervall som anger minimum och maximum antal dagar, som slutligen bestäms av chartraren utifrån den faktiska tidsåtgången för att få arbetet utfört. Ovanstående är även tillämpligt avseende de fall då RoV utrustning hyrs ut, se nedan.

Hyresintäkter ROV

I vissa fall vid långfristiga tidsbefraktningskontrakt kan fartygen komma att behöva anpassas till chartrarens behov, t.ex. utrustas för bogsering eller kompletteras med ROV ("Remote Operated underwater Vehicle"). Kostnaden för anpassningen, eller inhyrning av kompletterande utrustning står chartraren för i normalfallet. I övrigt sker intäktsredovisning av uthyrd ROV utrustning på samma principer som tidsbefraktningsintäkter vilket beskrivs ovan.

Mobilisation / demobilisation fee

Avtal om mobilisation / demobilisation fee tas in i tidsceterpartiet och innebär att fartyget skall anpassas enligt chartrarens önskemål, men kan också inkludera att fartyget skall levereras i en särskild hamn i närheten av

Vidarefakturerade fartygskostnader

KV4

Det är vanligt att företag inom Shipping åter sig att för andra rederiers räkning sköta drift, underhåll, HSEQ arbete och bemanning. Man kan jämföra det med fastighetsförvaltning. Det finns många varianter inom ship management där managern sköter hela driften av fartyget inklusive bemanning där sjömännen är anställda hos managern, till att enstaka delar av ovan nämnda områden eller nyckelpersoner tillhandahålls av managern. Koncernen har t ex avtal avseende drift, underhåll och bemanning av svenska Sjöfartsverkets fem isbrytare. Detta innebär att sjöpersonalkostnader, driftskostnader för fartygen inkl bunkerolja, smörjolja, reperationer och underhåll av fartygen, klassningskostnader mm vidarefaktureras till självkostnad av koncernen till uppdragsgivaren.

3. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Nedskrivningsprövning

Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om det finns indikationer om nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar. Om det finns indikationer om nedskrivningsbehov, eller om nedskrivningsprövning är befogad, görs beräkningar av tillgångarnas återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och tillgångarnas nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas genom nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden för de olika tillgångarna.

Verksamheten bedrivs med avancerade ankarhanteringsfartyg (AHTS); Loke Viking, Njord Viking, Magne Viking och Brage Viking, vilka samtliga innehar hög isklass med omfattande verksamhetsområden. De fyra fartygen är en gruppering av systerfartyg som levererades från nybyggnadsvarvet under tidsperioden juni 2010 till januari 2012, men med viss skillnad i utrustningsnivå. Erfarenheterna från marknaden de senaste åren, och nuvarande marknadssituation, visar på att fartygen med enstaka undantag erbjudits och opererat på samma typ av uppdrag, och att de därmed sinsemellan bedöms vara substituerbara. Vilket fartyg som nomineras för enskilda kontrakt avgörs principiellt av faktorer såsom tillgänglighet, fartygets position i förhållande till operationsområdet och tidpunkt för besättningsbyten. Varje fartyg genererar sitt eget kassaflöde, men bolagets kunder kunde likväl ha använt något av de andra fartygen i gruppen. Med anledning av detta är företagsledningens bedömning att denna grupp av fartyg utgör en och samma kassagenererande enhet. I enlighet med detta utförs nedskrivningsprövning på portföljnivå för denna fartygsgrupp istället för på enskilda fartyg. Om en förändring av kundernas kravspecifikation skulle ske, som påverkar enskilda fartygs intjäningsförmåga i förhållande till systerfartygen, skulle denna bedömning kunna komma att ändras.

Vid beräkningen av nyttjandevärdet av fartygsflottan för 2020 har följande bedömningar gjorts:

  • Kassaflödet är beräknat på nuvarande tonnage.
  • Antaganden om rater, utnyttjandegrad, kontraktstäckning och restvärde i prognoserna baseras på företagsledningens omfattande erfarenhet och kännedom om marknaden.
  • Drifts- och dockningskostnader estimeras utifrån företagsledningens erfarenhet och kännedom om marknaden samt de planer och aktiviteter som fastställts i driftsbudgetarna.
  • Den genomsnittliga diskonteringsräntan (WACC) som använts vid nuvärdesberäkningen av de prognosticerade kassaflödena är 8,4 % (2019: 9,0 %). Diskonteringsräntan före och efter skatt är densamma då verksamheten i allt väsentligt bedrivs i länder med tonnageskatt.

För att få en indikation om aktuellt försäljningsvärde på fartygsflottan erhålls kvartalsvis värderingar av fartygflottan från oberoende fartygsmäklare, i tillägg till beräkningarna av nyttjandevärde.

Konklusion av nedskrivningsprövningen av de isklassade AHTS fartygen 2020

Företagsledningens utvärdering av fartygen under det fjärde kvartalet 2020 påvisar inget nedskrivningsbehov. Per bokslutsdagen har i och med nedskrivningsprövningen återvinningsvärdet beräknats som avstämning mot bokförda värdet som uppgår till 1 458 MSEK. I samband med detta har det kalkylerade nyttjandevärdet, beräknat till 1 528 MSEK, identifierats som återvinningsvärde. Verkliga värdet med avdrag för försäljningskostnader, baserat på genomsnittligt fartygsvärde som erhållits från två oberoende fartygsmäklare, uppgår till 1 345 MSEK (i ett spann mellan 1 187 MSEK till 1 458 MSEK). På grund av den globala pandemin råder en större osäkerhet kring den framtida marknadsutvecklingen än normalt. De underliggande beräkningarna baseras på att

4. SEGMENTSREDOVISNING

KV4

Koncernens verksamhet är indelad i tre segment:

-Verksamheten inom segmentet Ice-classed AHTS (Anchor Handling Tug Supply) bedrivs med totalt 4 offshorefartyg vilka är utrustade för och har kapaciteten att operera i områden med svåra förhållanden. Samtliga dessa fartyg är utrustade och klassade för att operera i Arktiska farvatten.

-Segmentet Ice Management and Services tillhandahåller tjänster inom ice management och logistiktjänster i Arktiska områden.

-Segmentet Ship Management tillhandahåller på kommersiell basis tjänster avseende drift och bemanning av fem isbrytare ägda av Svenska Sjöfartsverket, samt ett PSV-fartyg för en extern fartygsägare.

KV4
MSEK
Ice-classed
Ice Management and
AHTS
Services
Ship
Management
verksamhet Kvarvarande
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 14 115 0 1 42 40 56 156
EBITDA -31 64 0 0 -1 -1 -32 63
Resultat före skatt -44 57 0 -1 -1 -1 -45 55
Totala tillgångar 1 643 2 100 0 1 47 39 1 690 2 140
KV 1-4
MSEK
Ice-classed
AHTS
Ice Management and
Services
Ship
Management
verksamhet Kvarvarande
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 122 351 0 4 164 149 286 504
EBITDA -95 118 -4 1 -2 -5 -101 114
Resultat före skatt -184 70 -4 0 -2 -6 -190 64
Totala tillgångar 1 643 2 100 0 1 47 39 1 690 2 140

Det har inte skett några transaktioner av väsentlig betydelse mellan segmenten.

5. AVVECKLAD VERKSAMHET OCH TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Beslut fattades under 2018 om att sälja koncernens enda AHTS fartyg utan isklass (Odin Viking). Försäljningen av fartyget genomfördes under 2019. Med anledning av detta har fartyget i de finansiella rapporterna redovisats enligt IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, vilket innebär att det redovisas som ett enda belopp i koncernenens totalresultatrapporter. Även tillgångar och skulder hänförliga till fartyget presenteras separat på två rader i koncernens balansrapporter. Koncernens kassaflödesrapport presenteras inklusive fartyget, men med tilläggsinformation avseende kassaflöden från löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet. Även jämförelsetal för tidigare perioder presenteras i enlighet med denna klassificering avseende resultat- och kassaflödesrapporter.

I enlighet med IFRS 5 värderas avvecklad verksamhet till det lägsta av det redovisade värdet och det uppskattade verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET

KV 4 2020 KV 4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
(MSEK) Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt
Nettoomsättning - - - 0 - 0 - - - 0 - 0
Personalkostnader - - - 0 - 0 - - - -1 - -1
Övriga kostnader - - - 0 - 0 - - - -4 - -4
Avskrivningar /
nedskrivningar
- - - 0 - 0 - - - -4 - -4
Rörelseresultat - - - 0 - 0 - - - -9 - -9
Finansnetto - - - 0 - 0 - - - -3 - -3
Resultat före skatt - - - 0 - 0 - - - -12 - -12
Skatt på periodens resultat - - - 0 - 0 - - - 0 - 0
PERIODENS RESULTAT FRÅN
AVVECKLAD VERKSAMHET
- - - 0 - 0 - - - -12 - -12
Resultat i SEK per aktie, hänförligt
till moderföretagets aktieägare
(före och efter utspädning):
-Verksamhet under avveckling - 0,0 - -1,3

KASSAFLÖDEN FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET

KV 4 2020 KV 4 2019 KV 1-4 2020 KV 1-4 2019
(MSEK) Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt Odin PSV Totalt
Kassaflöde från löpande
verksamheten
- - - 0 - 0 - - - -5 - -5
Kassaflöde från investerings
verksamheten
- - - 0 - 0 - - - 43 22 65
Kassaflöde från finansierings
verksamheten
- - - 0 - 0 - - - -242 - -242
NETTO KASSAFLÖDEN FRÅN
AVVECKLAD VERKSAMHET
- - - 0 - 0 - - - -204 22 -182

6. RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Vid utgången av kvartalet bestod räntebärande skulder endast av leasingskulder, framför allt hänförliga till inhyrd fartygsutrustning (nyttjanderättstillgångar) som redovisats i enlighet med IFRS 16 Leasingavtal.

6.1. Klassificering av räntebärande skulder

MSEK 31-dec 2020 31-dec 2019
Långfristiga leasingskulder 1 3
Kortfristiga leasingskulder 2 5
TOTALT RÄNTEBÄRANDE SKULDER 3 8

7. LIKVIDA MEDEL INKLUSIVE AVVECKLAD VERKSAMHET

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av året till 124 MSEK (242 per 31 dec 2019), varav 20 MSEK (22 per 31 dec 2019) utgörs av externa klientmedel som används i den externa ship management verksamheten.

MSEK 31-dec 2020 31-dec 2019
Fritt disponibla likvida medel 104 220
Likvida medel med restriktioner 20 22
TOTAL 124 242

8. OPERATIVA OCH FINANSIELLA RISKER

Koncernen verkar på mycket konkurrensutsatta marknader och verksamheten är exponerad för olika operativa och finansiella risker. De finansiella riskerna är i huvudsak relaterade till likviditet, finansiering och valutaexponering. I koncernen pågår ett aktivt arbete med att identifiera, utvärdera och hantera dessa risker.

De huvudsakliga operationella riskfaktorerna omfattar övergripande makroekonomiska marknadsförhållanden, konkurrenssituationen, flödet av varor i prioriterade marknadssegment samt generell balans mellan utbud och efterfrågan på fartyg, vilket påverkar priser och vinstmarginaler. Målet i koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att säkerställa en balans mellan risk och avkastning. Marknaden för verksamheten inom

offshore är beroende av nivån av investeringar inom oljesektorn, vilket i sin tur till stor del drivs av utvecklingen av priset på den globala oljemarknaden. Den nuvarande nedgången inom offshore sektorn har påverkat koncernens lönsamhet och likviditet negativt. Koncernen är exponerad för variationer i raterna. För att minska denna operationella risk har koncernen en uttalad strategi att öka andelen långfristiga kontrakt för fartygen inom offshoreverksamheten.

Exponeringen mot förändrade växelkurser sker främst genom att matcha intäkter med kostnader i samma valuta. På samma sätt eftersträvas att matcha tillgångar i en viss valuta med skulder i samma valuta.

9. ÖVRIGT

Bolagsinformation

KV4

Viking Supply Ships AB (publ) är ett aktiebolag registrerat i Sverige, med säte i Göteborg och registreringsnummer 556161-0113. Viking Supply Ships AB (publ) är noterat på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm OMX Nordic med VSSAB som ticker.

Skatt

Den generella bilden för koncernen är att den betalbara skatten är begränsad. De ackumulerade underskottsavdragen i koncernen, för svenska enheter, uppgick vid utgången av året till ca 1 075 MSEK (1 070 per 31 dec 2019). Det finns inga aktiverade skattetillgångar i balansräkningen avseende den svenska verksamheten. Den huvudsakliga delen av rederiverksamheten som bedrivs i koncernens utländska enheter är tonnagebeskattad, vilket innebär att beskattningsunderlaget fastställs utifrån fartygstonnaget som ägs i bolaget, till skillnad från konventionell beskattning som har sin utgångspunkt i bolagets resultat. Den redovisade skatteskulden uppgick för utländska verksamheter till 0 MSEK (0 per 31 dec 2019).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av senaste årsredovisningen.

Antalet anställda

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under helåret till 295 (januari-december 2019: 287).

Antal aktier

Totalt antal aktier 9 327 339
Antal B-aktier, noterade 8 872 284
Antal A-aktier 455 055
Aktiefördelning per 31 december 2020 framgår nedan:

AHTS

Anchor Handling Tug Supply fartyg

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

EBIT

"Earnings Before Interest and Taxes", motsvarar Rörelseresultat.

EBITDA

"Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", motsvarar resultat före kapitalkostnader och skatt.

IFRS

International Financial Reporting Standards, är en vedertagen standard för redovisning i börsnoterade företag. Vissa äldre standards som ingår i samlingsbegreppet IFRS benämns IAS (International Accounting Standards).

KONCERNEN

Inbegriper Viking Supply Ships AB, som är ett svenskt noterat aktiebolag, samt dess dotter- och intresseföretag.

MARKNADSVÄRDEJUSTERAD SOLIDITET

Eget kapital med tillägg eller avdrag för skillnad mellan bokförda värden och återvinningsvärden delat med totala tillgångar med tillägg eller avdrag för skillnad mellan bokförda värden och återvinningsvärden.

OPERATIVT KASSAFLÖDE

Resultat efter finansiella poster justerat för realisationsresultat, av- och nedskrivningar.

OSV

Offshore Support Vessels

PSV

Platform Supply Vessel

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt i enlighet med koncernens resultaträkning delat med genomsnittligt under året utestående aktier.

RÖRELSERESULTAT

Resultat före finansiella poster och skatt. Benämns även EBIT.

SOLIDITET

Eget kapital dividerat med total balansomslutning.

TOTALT KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.

VINSTMARGINAL

Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.