VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • May 6, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SÜLEYMAN EKMEN	Müdür	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	06.05.2016 16:36:58

Ortaklığın Adresi	:	Şerifali Mah.Bayraktar Bulkv.No:62 Ümraniye/istanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 600 16 16/0216 600 16 60
E-posta adresi	:	info@vakiffaktoring.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 600 16 16/0 216 600 16 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	---
Özet Bilgi	:	Tahvil/Bono İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.04.2016
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	300.000.000.-TL
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil/ Bono
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Değişken
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Değişken
Öngörülen Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcılara Satış

EK AÇIKLAMALAR:

Vakıf Faktoring A.Ş.nin 18.04.2016 tarih 14/1 Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 5.maddesi  hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüzmilyon  TürkLirası)'sına kadar kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %2'yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.