Earnings Release • Feb 17, 2021
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 165,8 | 233.9 | 748,1 | 952,2 |
| Rörelseresultat EBITDA | 66,4 | 68.3 | 268,9 | 266,8 |
| Rörelsemarginal EBITDA, % | 40,1 | 29,2 | 35.9 | 28,0 |
| Rörelseresultat EBIT | 16,6 | 0,2 | 58,3 | $-253.9$ |
| Rörelsemarginal EBIT, % | 10,0 | O,1 | 7,8 | $-26,7$ |
| Periodens resultat | 7,0 | $-14,0$ | 8,3 | $-304.5$ |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 0,44 | $-0.88$ | 0,52 | $-19,16$ |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 40,7 | 89,1 | 240,6 | 214,0 |
| Periodens kassaflöde | $-6.2$ | 36,8 | 59,0 | $-45.0$ |
| Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 |
| Soliditet, % | 15.7 | 15,0 | 15,7 | 15,0 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 287 | 346 | 301 | 353 |
| För definition av nyckeltal se sidan 74 |
För definition av nyckeltal se sidan 24.
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Rörelseresultat EBITDA | 25.8 | 28.5 | 107.9 | 107.7 |
| Rörelsemarginal EBITDA, % | 15.6 | 12,2 | 14.4 | 11,3 |
| Rörelseresultat EBIT | 9.8 | $-5.6$ | 31.3 | $-278.2$ |
| Rörelsemarginal EBIT, % | 5.9 | $-2.4$ | 4.2 | $-29.2$ |
| Periodens resultat | 6,4 | $-13.5$ | $-299.9$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-decl | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Antal anläggningar vid periodens slut | 173 | 177 | 173 | 177 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 192 273 | 225 635 | 206821 | 224 788 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 186 033 | 227 313 | 186 033 | 227 313 |
| Medelantal heltidsanställda | 635 | 809 | 656 | 805 |
2020 var ett händelserikt år för Actic. Effektiviseringsarbetet under 2019 medförde att vi startade året starkt i januari och februari, med tydliga marginalförbättringar. I mars fick sedan året en vändning ingen kunde förutse och vi blev personligen och affärsmässigt utmanade av en pandemi som präglade årets arbete och resultat. Jag är stolt över hur vi har anpassat oss, effektiviserat vår verksamhet och samtidigt tagit stora steg i att utveckla vårt kunderbjudande utifrån de förändrade kundbeteenden vi ser på våra marknader, såväl på kort som lång sikt. Vi har lärt oss mycket under 2020 och framåt ser jag ett modigare, snabbare och mer innovativt Actic. Med en effektiv drift som grund i vårt erbjudande satsar vi nu framåt!
Under året lyckades vi förbättra våra marginaler och minska skuldsättningen kraftigt. Trots att omsättningen för helåret 2020 minskade med 204 Mkr till 748 Mkr låg EBITDA på samma nivå som föregående år och uppgick till 269 Mkr (267). Årets resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (-304) och kassaflödet för helåret uppgick till 59 Mkr, vilket var 104 Mkr bättre än föregående år. Exklusive IFRS 16-effekter är nu nettoskulden nere på 344 Mkr och kvoten för nettoskuld / EBITDA 3,2. När vi gick in i 2020 var dessa 425 Mkr respektive 3,9. Likviditetsberedskapen är därmed fortsatt god med över 144 Mkr i likvida medel och beviljade, men ej utnyttjade, kreditramar därutöver om 77 Mkr.
Pandemin fortsatte under det fjärde kvartalet att påverka vår verksamhet kraftigt. Tyskland införde åter regler om att alla bad- och träningsanläggningar hålls stängda, även i Norge fattades liknande beslut och i Sverige avrådde man ifrån att besöka gym samt tillämpade regler om maxantal för besökare i lokalerna. Actic påverkas givetvis negativt av situationen. I Sverige var antalet uppsagda medlemskap något fler än normalt men den stora negativa påverkan är att nyförsäljningen var väsentligt lägre än i det fjärde kvartalet föregående år.
Sammantaget sjönk nettoomsättningen med 29% till 166 Mkr, vilket är i linje med vår kommunicerade bedömning. EBITDA ligger i paritet med föregående år främst tack vare genomförda besparingar och god kostnadskontroll samt erhållna statliga stöd om 13 Mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 16 Mkr (0).
Medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -13% jämfört med motsvarande period 2019. Den lägre nivån är givetvis en direkt konsekvens av pandemin, men vi känner oss dock trygga i förvissningen om att medlemstillströmningen kommer öka kraftigt när vaccineringsprogrammen i de länder vi verkar får fäste och länderna öppnar upp igen.
Nya arbetsvanor och den digitala utvecklingen gör att sättet vi tränar på ändras i snabb takt. Covid-19 har skyndat på utvecklingen och medför med stor sannolik att fler kommer arbeta hemifrån även efter nuvarande pandemi. Utvecklingen leder till att vardagshälsa, närhet till gym där man bor och möjligheter till social interaktion i samband med träning blir viktigare än tidigare för våra kunder. Den digitala mognaden leder dessutom till att fler och fler börjar sin kundkontakt med oss online och möjliggör nya former av träning. Vi utvecklar därför vår affärsmodell i snabb takt, för att fullt ut möta våra kunders nya behov. I slutet av det fjärde kvartalet lanserade vi i samtliga länder Actic Anywhere som är vår digitala plattform för träning med allt ifrån PT-online till rådgivning och förvalda träningsprogram. Så här långt har Actic Anywhere haft väldigt positivt mottagande och vi ser stora möjligheter att under 2021 utveckla erbjudandet ytterligare. Vårt utomhusträningskoncept Actic Outdoor box är fortsatt populärt med fullbokade klasser och som täcker en efterfrågan av belastad träning utomhus. Därför ökar vi under våren även satsningen på utomhusträning med Actic Outdoor Box med ytterligare 20 orter i Sverige, en ort i Norge och en ort i Tyskland. Ovanstående är bara början på en resa mot ett omnikanal erbjudande som tar sin utgångspunkt i kundernas ändrade preferenser, där träning för allt fler blir en hälsofråga som ska vara en naturlig del i livet där vi befinner oss i vardagen. Vi ska leda den här utvecklingen.
Sist men inte minst vill jag även detta kvartal tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförs på alla våra anläggningar. Tillsammans har vi lyckats bidra till att människors hälsa blir bättre genom träning samt varit mycket framgångsrika i att undvika smittspridning genom noggranna rutiner för städning och hygien. Vi har klarat samtliga kontroller som myndigheter utfört på våra svenska anläggningar, vilket vi är stolta över
Anders Carlbark, VD.
" Ett mycket ovanligt år är till ända och jag är nöjd med att vi trots covid-19 pandemin och förlorad försäljning lyckas prestera ett bättre helårsresultat än 2019"
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 165,8 Mkr (233,9), en förändring om -29,1 procent. Omsättningsminskningen förklaras av att hela verksamheten i Tyskland samt sju anläggningar i Norge varit stängda under november och december. Vidare har pandemin påverkat nyförsäljning i Sverige varför medlemsbasen minskade till 186 033 (227 313) vid periodens utgång. Försäljningen har även påverkats negativt av att bolaget har fyra färre anläggningar samt att bolaget erbjudit riskgrupper att frysa sina medlemskap. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen med -4,6 Mkr. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var negativ om -27,2 procent under kvartalet och jämförbar tillväxt uppgick till -25,5% (-5,8).
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade med -17 procent till 287 kr (346) och förklaras av faktorerna ovan.
Personalkostnaderna minskade med cirka 24,9 Mkr och uppgick till -75,7 Mkr (-100,6) och uppgår därmed till cirka 46 (43) procent av nettoomsättningen. Kostnadsminskningen är drivet av en nedskärning i antalet arbetade timmar samt att permitteringar genomförts. Inga permitteringsstöd är resultatförda i det fjärde kvartalet. Övriga externa kostnader minskade med 40,1 Mkr till -31,3 Mkr (-71,4) och uppgår till cirka 19 (31) procent av nettoomsättningen. Statliga stöd i Tyskland samt Norge är resultatförda med 12,6 Mkr. Därutöver beror kostnadsminskningen på god kostnadskontroll, genomförda besparingar och lägre volymndrivna kostnader, gällande framförallt hyror. Av- och nedskrivningarna minskade med 18,3 Mkr och uppgick till -49,8 Mkr (-68,1). Föregående år innehåller en engångsnedskrivning av immateriella tillgångar om 9 Mkr. Totala rörelsekostnader uppgår således till -157,3 Mkr (-242,7), en minskning med 85,4 Mkr i kvartalet. EBITDA uppgick till 66,4 Mkr (68,3), vilket motsvarar en marginal om 40,1% (29,2). EBITDA exklusive effekter av Nyttjanderätter (IFRS 16) uppgår till 25,8 Mkr (28,5), vilket motsvarar en marginal om 15,6% (12,2).
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick därmed till 16,6 (0,2) Mkr, motsvarande en marginal om 10,0 procent (neg.) och ökade jämfört med föregående år med 16,4 Mkr.
De finansiella kostnaderna minskade med 0,1 Mkr till -11,1 Mkr (-11,1) och de finansiella intäkterna uppgick till 0,0 Mkr (0,9). De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder samt valutakursdifferenser.
Periodens skatt uppgår till 1,4 Mkr (-4,0).
Koncernens resultat uppgick till 7,0 Mkr (-14,0), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om 0,44 kronor (-0,88) för kvartalet.
På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.
Periodens nettoomsättning uppgick till 748,1 Mkr (952,2), en minskning om -21,4 procent.
Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med -15,5 Mkr. Anläggningarna i Norge samt Tyskland har haft stängt från mitten på mars fram till i mitten av juni samt under november och december, vilket påverkat omsättningen negativt med -51 Mkr. Därutöver har frysningar av riskgrupper, en lägre medlemsbas, lägre efterfrågan på PT samt färre anläggningar påverkat omsättningen negativt. Jämförbar tillväxt i koncernen uppgick till -19 procent (-2,1). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var negativ om -19,8 procent under perioden.
Medlemsbasen minskade till 186 033 (227 313) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade med -15 procent till 301 kr (353).
Personalkostnaderna uppgick till -289,8 Mkr (-382,4) och minskade med cirka 92,6 Mkr, mestadels relaterat till färre antalet timmar och permitteringar av personal på grund av Covid-19 situationen. Erhållna permitteringsstöd ingår i personalkostnaderna om 10,5 Mkr. Personalkostnaderna uppgår till cirka 39 (40) procent av nettoomsättningen.
Övriga externa kostnader minskade med 110,9 Mkr till -215,1 Mkr (-326,1), huvudsakligen på grund av genomförda besparingar som lägre volymdrivna kostnader som sjunkit när omsättningen minskat. 22 Mkr har erhållits i statliga stöd och minskat övriga externa kostnader. Kostnaderna uppgår till cirka 29 (34) procent av nettoomsättningen.
Av- och nedskrivningarna minskade med 310,1 och uppgick till -210,6 Mkr (-520,7). Jämförelseåret inkluderingar nedskrivningar av immateriella tillgångar om 289 Mkr. Totala rörelsekostnader minskade således totalt med 520,7 Mkr och uppgår således till -719,7 Mkr (-1 240,4). EBITDA uppgick därmed till 268,9 Mkr (266,8), vilket motsvarar en marginal om 35,9% (28,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 58,3 (-253,9) Mkr.
De finansiella kostnaderna minskade med 2,1 Mkr till -45,7 Mkr (-47,8) och de finansiella intäkterna uppgick till 2,1 Mkr (1,0) och ökningen avser huvudsakligen valutakursdifferenser. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder.
Periodens skatt uppgår till -6,4 Mkr (-3,9) och skattesatsen uppgår således till 43,6 %. Den höga skattesatsen beror på att bolaget är i skatteposition i den svenska verksamheten medan skattemässiga underskotten i Norge samt Tyskland ej redovisas som en skattefordran/skatteintäkt.
Koncernens resultat uppgick till 8,3 Mkr (-304,5), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om 0,52 kronor (-19,16) för perioden.
På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16. EBITDA uppgick till 107,9 Mkr (107,7), vilket motsvarar en marginal om 14,4 % (11,3).
Actic bedriver verksamhet i två rörelsesegment. Actics största rörelsesegment är Norden bestående av verksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten har successivt expanderat sedan 1981. I Norden finns drygt 750 badhus varav Actic bedriver verksamhet i cirka 100 av dessa. Actics andra rörelsesegment består av Tyskland och Österrike där primärt Gym & Badanläggningar bedrivs.
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 157,3 Mkr (210,3), en minskning med -53,1 Mkr eller -25,2 procent. Medlemsintäkterna har påverkats negativt av de sju stängda anläggningarna i Norge, att riskgrupper erbjudits att frysa sina medlemskap samt att Covid-19 generellt har påverkat nyförsäljning och medlemsbasen negativt.
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade under perioden med -10,8 procent till 310 Kr (348). Minskningen förklaras av faktorerna beskrivna ovan. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt i perioden, minskade med -16,2 procent till 168 885 stycken (201 471). EBIT ökade med 5,7 Mkr till 18,7 Mkr (13,0), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,9 procent (6,2).
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 685,0 Mkr (861,7), en minskning med -176,7 Mkr eller -20,5 procent. EBIT ökade till 89,5 Mkr (-181,2), eller med 270,7 Mkr. 2019 inkluderar en engångsnedskrivning om cirka 270 Mkr. EBIT marginalen var 13,1 procent (-21,0).
Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) minskade under perioden med -10,9 procent till 313 kr (351). Snittintäkten i delårsperioden har minskat på grund av att anläggningarna i Norge varit stängda, frysta medlemskap samt lägre nyförsäljning. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt genom över året, minskade med -10,0 till 182 327 stycken.
Vid periodens utgång fanns 147 anläggningar.
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Gym | 134 445 | 178 531 | 581745 | 715 077 |
| PT | 14734 | 17 184 | 66 265 | 95 529 |
| Bad | 5 2 8 3 | 7768 | 21 0 8 2 | 26 4 0 5 |
| Övrig försäljning | 2807 | 6854 | 15 875 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 157 268 | 210 335 | 684 967 | 861 674 |
| Övriga rörelseintäkter | 7574 | 8 2 5 3 | 28 555 | 32 6 9 2 |
| Summa rörelsens intäkter | 164 841 | 218 588 | 713 522 | 894 366 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 63 475 | 74 708 | 279 560 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | $-3004$ | $-11640$ | $-12987$ | $-283687$ |
| Avskrivningar materiella AT | $-7.333$ | $-9213$ | $-30031$ | $-30003$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-34474$ | -40.887 | $-147066$ | $-152992$ |
| EBIT | 18 665 | 12 968 | 89 476 | $-181227$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 157 268 | 210 335 | 684 967 | 861674 |
| Tillväxt. % | $-25.2$ | $-3.2$ | $-20.5$ | $-0,0$ |
| Tillväxt (jämförbar anläggningar), % | $-20.8$ | $-7.1$ | $-17.6$ | $-2.9$ |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 168 885 | 201471 | 182 327 | 202 599 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 163 444 | 201979 | 163 444 | 201979 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 310 | 348 | 313 | 351 |
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 8,5 Mkr (23,6), en minskning med -15,1 Mkr eller -63,9 procent. Anläggningarna i Tyskland har varit stängda under november samt december. Erhållna statliga bidrag uppgår till 10 Mkr, vilka redovisats som en minskning av övriga kostnader. EBIT ökade till 4,0 Mkr (-1,0), eller med 5,0 Mkr. EBIT marginalen var 46,4 procent (-4,2). Jämförbar tillväxt uppgick till -63,2 procent (7,8).
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 63,1 Mkr (90,6) en minskning med -27,4 Mkr eller -30,3 procent, vilket främst beror på att anläggningarna haft stängt från mitten på mars till början på juni samt under november och december. Medlemsbasen, räknat som ett genomsnitt i perioden, ökade med 2,1 procent till 24 494 medlemmar vid slutet av perioden och snittintäkten per medlem och månad (ARPM) med -31,7 procent till 215 kr (314). Stängda anläggningar förklarar huvudsakligen minskningen i ARPM under delårsperioden. EBIT ökade med 39,6 Mkr till 2,2 Mkr (-37,4). EBIT marginalen var 3,5 procent (-41,3). Jämförbar tillväxt uppgick till procent -32,5 (6,9).
Vid periodens utgång fanns 26 anläggningar.
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Gym | 7959 | 22 448 | 60 342 | 85 895 |
| PT | 8 | 35 | 27 | |
| Bad | 34 | 119 | 238 | 413 |
| Övrig försäljning | 524 | 1021 | 2529 | 4 2 3 4 |
| Summa nettoomsättning | 8 5 17 | 23 596 | 63 144 | 90 569 |
| Övriga rörelseintäkter | 62 | 640 | 602 | 517 |
| Summa rörelsens intäkter | 8578 | 24 237 | 63 746 | 92 086 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tvskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 8 8 1 3 | 5 2 9 8 | 22 4 23 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | -74 | $-317$ | $-409$ | $-30754$ |
| Avskrivningar materiella AT | $-2887$ | $-2.911$ | $-120043$ | $-10958$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-1900$ | $-3072$ | $-7755$ | $-12266$ |
| EBIT | 3953 | $-1002$ | 2 2 1 7 | $-37398$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 8 5 17 | 23.596 | 63144 | 90 569 |
| Tillväxt. % | $-63.9$ | 12.3 | $-30.3$ | 14,5 |
| Tillväxt (jämförbar anläggningar), % | $-63.2$ | 7.8 | $-32.5$ | 6.9 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 23 388 | 24823 | 24 4 9 4 | 23 999 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 22 5 8 9 | 25 334 | 22 5 8 9 | 25 334 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 121 | 317 | 215 | 314 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | $-5890$ | $-11749$ | $-33099$ | $-35214$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 66 398 | 68 257 | 268 884 | 266 823 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | $-3208$ | $-11981$ | $-13722$ | $-3144484$ |
| Avskrivningar materiella AT | $-10219$ | $-12124$ | $-42075$ | $-40961$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-36373$ | $-43960$ | $-154821$ | $-165259$ |
| EBIT | 16 598 | 192 | 58 267 | $-253881$ |
| Finansiella intäkter | 47 | 929 | 2052 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-11063$ | $-11124$ | $-45659$ | $-47750$ |
| Därav räntekostnader leasingskulder | $-6578$ | $-7427$ | $-27722$ | -32 369 |
| Resultat före skatt | 5 5 8 2 | $-10003$ | 14 660 | $-300619$ |
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,7 Mkr (89,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8,2 Mkr (-13,9) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 144,4 Mkr (85,6). Tillgängliga ej nyttjade krediter uppgick vid periodens utgång till 77 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240,6 Mkr (214,0), en förbättring om 23.1 Mkr. Underliggande effektivitet, genomförda besparingar samt fokus på rörelsekapital har förbättrat kassaflödet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -26,5 Mkr (-84,0), där förbättringen främst relateras att investeringar pausats på grund av covid-19 samt att 2019 erlades kontantlikvid hänförligt till förvärvet av Asker Treningssenter om 36 Mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 144,4 Mkr (85,6).
Soliditeten var 18,6 procent vid periodens slut jämfört med 17,6 procent per 31 december 2019. Räntebärande skulder, inklusive leasingskulder, uppgick till 1 206 Mkr vid periodens slut jämfört med 1 308 Mkr per 31 december 2019. Nettoskulden om 1 062 Mkr i relation till EBITDA under den senaste 12 månaders perioden uppgick till 3,9 gånger, att jämföra med 4,6 under per 31 december 2019. Se specifikation på sidan 21. Ovanstående räntebärande skulder inkluderar IFRS 16, dvs åtaganden för lokalhyra och andra hyror i enlighet med IFRS 16. Räntebärande skulder, exklusive IFRS 16 och enligt tidigare redovisningsprincip, framgår i tabell på sidan 21 och uppgår till 489 Mkr (511).
Nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, uppgår vid kvartalets slut till 3,2 gånger jämfört med 3,9 gånger per 31 december 2019. Bolaget efterlever lånevillkoren med bolagets bank.
Under kvartalet har bolaget investerat 6,8 Mkr (12,8) i materiella anläggningstillgångar samt 1,9 Mkr (1,7) har investerats i immateriella anläggningstillgångar.
Under perioden uppgick medelantalet heltidsanställda till 656 vilket kan jämföras med 805 under motsvarande period förra året.
Periodens resultat uppgick till 8,3 Mkr (-304,5). Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 537,9 Mkr jämfört med 537,9 Mkr 31 december 2019. Moderbolagets resultat- och balansräkning framgår på sidan 17.
Actics verksamhet uppvisar säsongsvariationer där aktiviteten på anläggningarna är som högst under årets första kvartal. Efter att aktiviteten på anläggningarna minskar under slutet av andra kvartalet så tilltar medlemstillflöde och aktivitet på anläggningarna igen efter sommarmånaderna i slutet av det tredje kvartalet
Den pågående coronapandemin har haft och kommer fortsatt ha stor påverkan på Actic-koncernen. Nedan ges en översiktlig bild av hur koncernen påverkats under fjärde kvartalet, de bedömningar som görs för årets första kvartal samt hur Actic agerar för att hantera denna extrema situation
Actics åtgärder för att skydda sin personal och medlemmar och förbereda koncernen för en utmanande tid har Actic vidtagit en lång rad åtgärder:
Actic är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala risker. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till räntesatser, likviditet samt kreditgivning. Riskhanteringen inom Actic-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen presenteras i årsredovisningen för 2019. Uppdatering av risker under rapporteringsperioden som en följd av coronautbrottet har risker under rapporteringsperioden förändrats, vilket beskrivs i avsnittet "Coronapandemins påverkan på Actic" se ovan. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen.
Actic lämnar ingen prognos.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Solna den 17 februari 2021
Göran Carlson Styrelseordförande Stefan Charette Ledamot
Therese Hillman Ledamot
Trine Lise Marsdal Ledamot
Fredrik Söderberg Ledamot
Viktor Linnell Ledamot
Anders Carlbark VD och koncernchef
Denna information är sådan information som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 07.45.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 165 784 | 233 932 | 748 112 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 0 8 2 | 8924 | 29 819 | 34 278 |
| Totala intäkter | 173 866 | 242 855 | 777 931 | 986 522 |
| Handelsvaror | $-315$ | $-2464$ | $-3352$ | $-10131$ |
| Övriga externa kostnader | $-31289$ | $-71423$ | $-215149$ | $-326068$ |
| Personalkostnader | $-75724$ | $-100612$ | $-289773$ | $-382405$ |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | $-49800$ | $-68064$ | $-210617$ | $-520704$ |
| Övriga rörelsekostnader | $-140$ | $-100$ | $-772$ | $-1095$ |
| Rörelseresultat | 16 598 | 192 | 58 267 | $-253882$ |
| Finansiella intäkter | 47 | 929 | 2 0 5 2 | 1 0 1 3 |
| Finansiella kostnader | $-11063$ | $-11124$ | $-45659$ | $-47750$ |
| Resultat före skatt | 5 5 8 2 | $-10003$ | 14 660 | $-300619$ |
| Skatt | 1387 | $-3980$ | $-6387$ | $-3922$ |
| Periodens resultat | 6969 | $-13983$ | 8 2 7 3 | $-304540$ |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 6969 | $-13983$ | 8 2 7 3 | $-304540$ |
| Resultat per aktie | ||||
| före utspädning (kr) | 0.44 | $-0.88$ | 0.52 | $-19,16$ |
| efter utspädning (kr) | 0.44 | $-0.88$ | 0,52 | $-19,16$ |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 | 15 8 9 7 |
* Q4-2019 inkluderar en nedskrivning av immateriella tillgångar om 9 Mkr och helår 2019 om 289 Mkr.
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Periodens resultat | 6969 | $-13983$ | 8 2 7 3 | $-304540$ |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser | $-1415$ | $-2929$ | $-11,370$ | 4 1 9 1 |
| Summa övrigt totalresultat | $-1415$ | $-2929$ | $-11,370$ | 4 1 9 1 |
| Periodens totalresultat | 5 5 5 4 | $-16912$ | $-3097$ | $-300350$ |
| Tkr | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 566 204 | 587790 |
| Materiella anläggningstillgångar | 262 533 | 285 512 |
| Nyttjanderättstillgångar | 718 392 | 818 133 |
| Uppskjutna skattefordringar | 5 6 5 7 | 2657 |
| Summa anläggningstillgångar | 1552786 | 1694092 |
| Övriga omsättningstillgångar | 77 453 | 90 073 |
| Likvida medel | 144 359 | 85 573 |
| Summa omsättningstillgångar | 221 812 | 175 646 |
| Summa tillgångar | 1774 598 | 1869738 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Summa eget kapital | 278 042 | 281003 |
| Eget kapital moderbolagets aktieägare | 278 042 | 281003 |
| Långfristiga låneskulder | 433 992 | 433 200 |
| Långfristiga leasingskulder | 624 631 | 708 043 |
| Uppskjutna skatteskulder | 24 712 | 19 5 6 5 |
| Summa långfristiga skulder | 1083 335 | 1160808 |
| Kortfristiga låneskulder | 15 000 | 15 000 |
| Korfristiga leasingskulder | 132 774 | 151 930 |
| Övriga kortfristiga skulder | 265 447 | 260 997 |
| Summa kortfristiga skulder | 413 221 | 427 927 |
| Summa skulder | 1496 556 | 1588735 |
| Summa eget kapital och skulder | 1774 598 | 1869738 |
Se även sidan 21 för en utförligare sammanställning av den räntebärande skuldens fördelning.
| Tkr | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv |
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat |
Total eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2019-01-01 | 753 | 639 447 | $-5947$ | $-45146$ | 589 108 |
| Periodens totalresultat | |||||
| Periodens resultat | $-304540$ | $-304540$ | |||
| Periodens övriga totalresultat | 4 1 9 1 | 4 1 9 1 | |||
| Periodens totalresultat | $\overline{\phantom{a}}$ | 4 1 9 1 | $-304540$ | $-300350$ | |
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||
| Lämnade utdelningar | $-7948$ | $-7948$ | |||
| Utgivna teckningsoptioner | 222 | 222 | |||
| Summa tillskott från och värdeöverföringar t | $\overline{\phantom{a}}$ | 222 | $\overline{\phantom{a}}$ | $-7948$ | $-7726$ |
| Utgående eget kapital 2019-12-31 | 753 | 639 669 | $-1756$ | $-357635$ | 281032 |
| Ingående eget kapital 2020-01-01 | 753 | 639 669 | $-1756$ | $-357635$ | 281032 |
| Periodens totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 8 2 7 3 | 8 2 7 3 | |||
| Periodens övriga totalresultat | $-11370$ | $-11370$ | |||
| Periodens totalresultat | $\overline{\phantom{a}}$ | $-11,370$ | 8 2 7 3 | $-3097$ | |
| Transaktioner med aktieägare | |||||
| Utgivna teckningsoptioner | 107 | 107 | |||
| Summa | 107 | $\overline{\phantom{0}}$ | 107 | ||
| Utgående eget kapital 2020-12-31 | 753 | 639 776 | $-13126$ | $-349.362$ | 278.042 |
I maj 2019 beslutade årsstämman 2019 om en utdelning om 0,50 SEK per aktie. Med totalt 15 896 936 aktier har 7 948 Tkr delats ut. Årsstämman i maj 2020 beslutade om att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsår 2019. Ingen utdelning har föreslagits för räkenskapsår 2020.
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Resultat före skatt | 5 5 8 2 | $-10003$ | 14 660 | -300 619 |
| Justering för poster som inte ingår | 49 982 | 68 215 | 211 402 | 521 445 |
| Betald inkomstskatt | 2762 | 3649 | 5144 | $-7843$ |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
58 326 | 61861 | 231 206 | 212 983 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager | 500 | 65 | 561 | $-13$ |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | $-14406$ | $-13643$ | 2 412 | $-1774$ |
| Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder | $-3735$ | 40 774 | 6463 | 2 7 7 7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 40 684 | 89 057 | 240 642 | 213 973 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | $-6774$ | $-12823$ | $-23694$ | $-37623$ |
| Erhållna investeringsbidrag | $\qquad \qquad \Box$ | 400 | $\overline{\phantom{a}}$ | 400 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | $-1867$ | $-1705$ | $-3237$ | $-14169$ |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse | $-C$ | $-32769$ | ||
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 460 | 197 | 460 | 197 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | $-8181$ | $-13930$ | $-26$ 471 | -83 963 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Amorting av lån | $\overline{\phantom{a}}$ | $-15000$ | ||
| Amorting av leasingskuld | -38729 | -38 341 | $-155322$ | $-152$ 322 |
| Utgivna teckningsoptioner | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 107 | 222 |
| Utbetald utdelning | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $-7948$ | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -38 729 | -38 341 | $-155215$ | $-175048$ |
| Periodens kassaflöde | $-6227$ | 36 785 | 58 956 | $-45038$ |
| Likvida medel vid periodens början | 150 630 | 48 842 | 85 573 | 130 580 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | $-44$ | $-54$ | $-170$ | 30 |
| Likvida medel vid periodens slut | 144 359 | 85 573 | 144 359 | 85 573 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Gym | 134 445 | 178 531 | 581745 | 715 077 |
| PT | 14 734 | 17 184 | 66 265 | 95 529 |
| Bad | 5 2 8 3 | 7768 | 21 0 8 2 | 26 405 |
| Övrig försäljning | 2807 | 6854 | 15 875 | 24 663 |
| Summa nettoomsättning | 157 268 | 210 335 | 684 967 | 861 674 |
| Övriga rörelseintäkter | 7574 | 8 2 5 3 | 28 555 | 32 692 |
| Summa rörelsens intäkter | 164 841 | 218 588 | 713 522 | 894 366 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Gym | 7959 | 22 4 4 8 | 60 342 | 85 895 |
| PT | $\circ$ | 8 | 35 | 27 |
| Bad | 34 | 119 | 238 | 413 |
| Övrig försäljning | 524 | 1021 | 2529 | 4 2 3 4 |
| Summa nettoomsättning | 8 5 17 | 23 5 96 | 63 144 | 90 569 |
| Övriga rörelseintäkter | 62 | 640 | 602 | 1517 |
| Summa rörelsens intäkter | 8 5 7 8 | 24 237 | 63 746 | 92 086 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Gym | 142 403 | 200 978 | 642 088 | 800 972 |
| PT | 14 734 | 17 192 | 66 300 | 95 556 |
| Bad | 5 317 | 7887 | 21 3 2 0 | 26 818 |
| Övrig försäljning | 3 3 3 0 | 7875 | 18 403 | 28 897 |
| Summa nettoomsättning | 165 784 | 233 932 | 748 112 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8082 | 8924 | 29 819 | 34 278 |
| Summa rörelsens intäkter | 173 866 | 242 855 | 777 931 | 986 522 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 63 475 | 74 708 | 279 560 | 285 456 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | $-3004$ | $-11640$ | $-12987$ | $-283687$ |
| Avskrivningar materiella AT | $-7333$ | $-9213$ | $-30031$ | $-30003$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-34474$ | $-40887$ | $-147066$ | $-152992$ |
| EBIT | 18 6 65 | 12 968 | 89 476 | $-181227$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 8 8 1 3 | 5 2 9 8 | 22 4 23 | 16 581 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | $-74$ | $-317$ | $-409$ | $-30754$ |
| Avskrivningar materiella AT | $-2887$ | $-2911$ | $-12043$ | $-10958$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-1900$ | $-3072$ | $-7755$ | $-12266$ |
| EBIT | 3953 | $-1002$ | 2 2 17 | $-37398$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Koncerngemensamt | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | $-5890$ | $-11749$ | $-33099$ | $-35214$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Summa koncern | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| EBITDA | 66 398 | 68 257 | 268 884 | 266 823 |
| Av- och nedskrivningar immateriella AT | $-3208$ | $-11981$ | $-13722$ | -314 484 |
| Avskrivningar materiella AT | $-10219$ | $-12124$ | $-42075$ | $-40961$ |
| Avskrivningar nyttjanderättstillgångar | $-36373$ | $-43960$ | $-154821$ | $-165259$ |
| EBIT | 16 5 98 | 192 | 58 267 | $-253881$ |
| Finansiella intäkter | 47 | 929 | 2 0 5 2 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-11063$ | $-11124$ | $-45659$ | $-47750$ |
| Därav räntekostnader leasingskulder | $-6578$ | $-7427$ | $-27722$ | $-32.369$ |
| Resultat före skatt | 5 5 8 2 | $-10003$ | 14 660 | $-300619$ |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 517 | 1204 | 4 0 9 6 | 5 0 7 6 |
| Personalkostnader | $-1034$ | $-3233$ | $-8002$ | $-9726$ |
| Övriga rörelsekostnader | $-2278$ | $-1534$ | -8095 | $-7550$ |
| Avskrivningar av immaterialla anläggingstillgångar | $-33$ | $-24$ | $-131$ | $-43$ |
| Rörelseresultat | $-2827$ | $-3587$ | $-12131$ | $-12244$ |
| Finansnetto | 54 | $-15$ | $-131$ | $-280251$ |
| Bokslutsdispositioner | 12 2 3 3 | 12 440 | 12 2 3 3 | 12 4 4 0 |
| Resultat före skatt | 9459 | 8837 | $-29$ | $-280055$ |
| Skatt | $-1916$ | -6 | ||
| Periodens resultat | 9 4 5 9 | 6 9 21 | $-29$ | $-280001$ |
Ingen rapport över totalresultatet presenteras då moderbolaget inte har några transaktioner i det Övriga totalresultatet. Periodens totalresultat överensstämmer därmed periodens resultat.
| Tkr | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 514 803 | 514 803 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 440 | 571 |
| Summa anläggningstillgångar | 515 242 | 515 374 |
| Summa kortfristiga fordringar | 27 658 | 25 930 |
| Summa omsättningstillgångar | 27 658 | 25 930 |
| Summa tillgångar | 542 901 | 541 304 |
| Bundet eget kapital | 753 | 753 |
| Fritt eget kapital | 537 115 | 537144 |
| Summa eget kapital | 537868 | 537897 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 95 | |
| Summa obeskattade reserver | 95 | |
| Summa kortfristiga skulder | 4 9 3 7 | 3 4 0 7 |
| Summa skulder | 4 9 3 7 | 3 4 0 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 542 901 | 541 304 |
| Mkr | 2020 Q4 | 2020 $\Omega$ 3 |
2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 . Q3 |
2019 Q2 | 2019 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 165.8 | 196.2 | 156.7 | 229.4 | 233.9 | 227.6 | 238.0 | 252,7 |
| EBITDA | 66.4 86,4 70,7 45.3 |
68,3 | 72.5 | 55.5 | 70,5 | |||
| EBITDA, marginal, % | 40.1 | 44.1 | 28.9 | 30.8 | 29.2 | 31.9 | 23.3 | 27.9 |
| Rörelseresultat EBIT | 16,6 | 33,2 | $-7.9$ | 16,3 | 0.2 | $-266.1$ | -1,5 | 13,5 |
| Rörelseresultat EBIT, marginal, % | 10,0 | 16.9 | $-5,0$ | 7.1 | O.1 | $-116.9$ | $-0.6$ | 5,4 |
| Periodens resultat | 7.0 | 20,2 | $-22.0$ | 3.1 | $-14.0$ | $-280.2$ | $-10.4$ | $O.^{1}$ |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 40.7 | 57.5 | 72.2 | 70.2 | 89. | 35.7 | 45.6 | 43.7 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 287 | 327 | 247 | 341 | 346 | 342 | 352 | 371 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 165 784 | 233 932 | 748 112 | 952 243 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 0 8 2 | 8924 | 29 819 | 34 278 |
| Totala intäkter | 173 866 | 242 855 | 777 931 | 986 522 |
| Handelsvaror | $-315$ | $-2464$ | $-3352$ | $-10131$ |
| Övriga externa kostnader | $-71894$ | $-111188$ | $-376131$ | $-485200$ |
| Personalkostnader | $-75724$ | $-100603$ | $-289773$ | $-382405$ |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | $-15949$ | $-34056$ | $-76586$ | -385 897 |
| Övriga rörelsekostnader | $-140$ | -99 | $-772$ | $-1095$ |
| Rörelseresultat | 9844 | $-5555$ | 31 317 | $-278206$ |
| Finansiella intäkter | 47 | 930 | 2 0 5 2 | 1013 |
| Finansiella kostnader | $-4882$ | $-4572$ | $-19842$ | $-17647$ |
| Resultat före skatt | 5 0 0 9 | $-9197$ | 13 527 | $-294840$ |
| Skatt | 1413 | $-4314$ | $-6474$ | $-5044$ |
| Periodens resultat | 6 4 2 2 | $-13511$ | 7053 | $-299884$ |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare | 6 4 2 2 | $-13511$ | 7053 | $-299884$ |
| Resultat per aktie | ||||
| före utspädning (kr) | 0,40 | $-0.85$ | 0.44 | $-18,86$ |
| efter utspädning (kr) | 0,40 | $-0.85$ | 0.44 | $-18,86$ |
Moderbolaget Actic Group AB, är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556895-3409. Denna delårsrapport för koncernen innefattar bolaget och dess dotterbolag – tillsammans kallade koncernen.
Denna delårsårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapport för moderbolaget har upprättats enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport. Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapport.
För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.
IFRS 3 Rörelseförvärv: Den reviderade definitionen av ett rörelseförvärv och klassificeringen av förvärv antingen som tillgångsförvärv eller rörelseförvärv kommer att tillämpas på transaktioner som inträffar från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Harmonisering och förtydligande av definitionen av begreppet Väsentlighet har skett, till att avse information som rimligen kan förväntas påverka primära användare av de finansiella rapporterna. Den reviderade definitionen tillämpas från räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.
IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd – på grund av den extraordinära situation som covid-19 medfört har Actic mottagit statliga stöd relaterat till hyror och bemanning.
Actic har valt att redovisa dessa bidrag som en kostnadsreduktion av de poster som bidragen avser. Bidragen redovisas i resultat- och balansräkning när det är rimligt säkert att bidragen kommer att erhållas och eventuella villkor för bidragen är uppfyllda. Under 2020 har statliga stöd om 10,5 Mkr reducerat personalkostnader och cirka 22 Mkr reducerat övriga externa kostnader. I balansräkningen är 2 Mkr upptaget som fordringar avseende ej utbetalda stöd. Se även uppskattningar och bedömningar nedan. I kvartal fyra har 12,6 Mkr reducerat övriga kostnader och inga permitteringsstöd har påverkat personalkostnaderna.
Actic har korttidspermitterat totalt cirka 220 personer och har erhållit cirka 10 Mkr i permitteringsstöd från svenska Tillväxtverket. Cirka 8 Mkr är utbetalda och cirka 2 Mkr är redovisade som en fordran i balansräkningen. Actics ärende har ännu ej behandlats av Tillväxtverket och något besked om stöden har ännu ej erhållits. Bolaget har uppmärksammat ett formalia fel i avstämningen, men bedömer att det är sannolikt att detta inte påverkar Tillväxtverkets bedömning huruvida bolaget är berättigad till stöd. Från myndigheter i Tyskland och Norge har Actic per balansdagen ej utbetalde stöd om 12 Mkr upptagits i balansräkningen som en fordran.
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som anges i den senaste årsredovisningen.
Under och efter räkenskapsåret har optioner förvärvats av ledande befattningshavare. Omfattingen av detta finns beskrivet i Not 5 på sidan 20. I övrigt har inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum. Karaktären och omfattningen av närståendetransaktioner har inte förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2019.
I enlighet med årsstämmans beslut har Actic Group AB emitterat 780 000 teckningsoptioner med en löptid om 3 år och ett lösenpris om 34 kr per aktie till dotterbolaget Actic AB. Därefter har 555 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningshavare under 2019 samt ytterligare 120 000 optioner efter första kvartalet 2020. Förvärven under första kvartalet har skett på marknadsmässiga villkor till en kurs om 0,60 kr och vedertagna
värderingsprinciper (Black & Scholes) legat till grund för värderingen. Värderingen är gjord av extern värderingsfirma. Totalt har sex ledande befattningshavare fullt ut utnyttjat sina förvärvsmöjligheter förutom en person som förvärvat del av erbjudandet. Deltagarna har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet löper ut 2022 och inlösen är möjligt från och med 1 juni 2022 till 20 juni 2022.
| Totalt antal | 780 000 |
|---|---|
| Antal tecknade* | 730 000 |
| Pris: | 0,40-0,60 |
| Lösenkurs | 34 SEK |
| Löptid | Juni 2022 |
| Antal deltagare | 7 |
* Per 17 jan 2020.
** Optioner tecknade i juni 2019 har tecknats till en kurs om 0,40 SEK och optioner tecknade i januari 2020 till en kurs om 0,60 SEK.
Actic presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Actic-koncernen. Dock ska sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. Avstämningarna presenteras i tabellerna nedan och ska läsas tillsammans med definitionerna som återfinns på sida 17.
| Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|
| Tkr | 2020 | 2019 |
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 992 | 433 200 |
| Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 600 317 | 667 019 |
| Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 24 3 14 | 41024 |
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 1058623 | 1141243 |
| Kortfristiga räntebärande låneskulder | 15 000 | 15 000 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 116 796 | 130 224 |
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 15 978 | 21706 |
| Totala kortfristiga räntebärande skulder | 147 774 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 1206 397 | 1 308 173 |
| - Likvida medel | $-144359$ | $-85573$ |
| Nettoskuld | 1062038 | 1 222 600 |
| EBITDA | 268 884 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 3,9 | 4,6 |
| 2020-12-31 | Effekt av | 2020-12-31 | 2019-12-31 | Effekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Långfristiga räntebärande låneskulder | 433 992 | 433 992 | 433 200 | 433 200 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 600 317 | 600 317 | 667 019 | 667 019 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning. | 24 314 | 24 314 | 41 0 24 | 41024 | ||
| Totala långfristiga räntebärande skulder | 458 306 | 600 317 | 1058 623 | 474 223 | 667 019 | 1141243 |
| Kortfristiga räntebärande låneskulder | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing | 116 796 | 116 796 | 130 224 | 130 224 | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning | 15 978 | 15 978 | 21706 | 21706 | ||
| Totala kortfristiga räntebärande skulder | 30 978 | 116 796 | 147 774 | 36 706 | 130 224 | 166 930 |
| Totala räntebärande skulder | 489 284 | 717 113 | 1206 397 | 510 930 | 797 243 | 1308173 |
| - Likvida medel | -144 359 | -144 359 | $-85573$ | $-85573$ | ||
| Nettoskuld | 344 925 | 717 113 | 1062038 | 425 356 | 797 243 | 1222 600 |
| EBITDA, rullande 12m | 107 903 | 160 982 | 268 884 | 107 691 | 159 132 | 266 823 |
| Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 4,6 | ||
| エコト・ペント |
| Okt-dec | Jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|
| Tkr | 2020 | Tillväxt % | 2020 | Tillväxt % |
| Nettoomsättning | 165 784 | $-29.1$ | 748 112 | $-21,4$ |
| Förvärvad verksamhet | 0.0 | 0,0 | ||
| Avyttrad verksamhet | 0.0 | 0,0 | ||
| Valutaeffekter | $-4619$ | $-2.0$ | $-15458$ | $-1,6$ |
| Valutajusterad organisk tillväxt | $-63528$ | $-27.2$ | $-188674$ | $-19.8$ |
| Total tillväxt | $-68148$ | $-29.1$ | $-204132$ | $-21.4$ |
| Rullande 12m | Effekt av | Rullande 12m | 2019-12-31 | Fffekt av | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkr | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 | exkl. IFRS 16 | IFRS 16 | inkl. IFRS 16 |
| Totala intäkter | 777 931 | 777 931 | 986 522 | 986 522 | ||
| Handelsvaror | $-3.352$ | $-3.352$ | $-10131$ | $-10131$ | ||
| Övriga externa kostnader | $-376$ 131 | 160 982 | $-215149$ | $-485200$ | 159 132 | $-326068$ |
| Personalkostnader | $-289773$ | $-289773$ | $-382405$ | $-382405$ | ||
| Övriga rörelsekostnader | $-772$ | $-772$ | $-1095$ | $-1095$ | ||
| EBITDA | 107 903 | 160 982 | 268 884 | 107 691 | 159 132 | 266 823 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-decl | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Norden | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 157 268 | 210 335 | 684 967 | 861674 |
| Tillväxt, % | $-25.2$ | $-3.2$ | $-20.5$ | $-0,0$ |
| Tillväxt (jämförbar anläggningar), % | $-20.8$ | $-7.1$ | $-17.6$ | $-2.9$ |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 168 885 | 201471 | 182 327 | 202.599 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 163 444 | 201979 | 163 444 | 201979 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 310 | 348 | 313 | 351 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 8 5 17 | 23.596 | 63144 | 90 569 |
| Tillväxt, % | $-63.9$ | 12,3 | $-30.3$ | 14,5 |
| Tillväxt (jämförbar anläggningar), % | $-63.2$ | 7.8 | $-32.5$ | 6,9 |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 23 388 | 24823 | 24 4 9 4 | 23 999 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 22 5 8 9 | 25 334 | 22 5 8 9 | 25 334 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 121 | 317 | 215 | 314 |
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-decl | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Nettoomsättning | 165 784 | 233.932 | 748 112 | 952 243 |
| Tillväxt. % | $-29.1$ | $-1.8$ | $-21.4$ | |
| Tillväxt (jämförbar anläggningar), % | $-25.5$ | $-5.8$ | $-19.0$ | $-2.1$ |
| Antal medlemmar under perioden, snitt | 192 273 | 225 635 | 206821 | 224 788 |
| Antal medlemmar vid periodens slut | 186 033 | 227.313 | 186 033 | 227 313 |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, kr | 287 | 346 | 301 | 353 |
| Årsredovisning 2020 Årsstämma Delårsrapport Jan–Mar 2021 Delårsrapport Jan–Jun 2021 |
20 april 2021 11 maj 2021 29 april 2021 29 juli 2021 |
Full-Service anläggning |
Anläggning med både gym- och badverksamhet som drivs med egen personal |
|---|---|---|---|
| Delårsrapport Jan–Sep 2021 Bokslutskommuniké 2021 |
3 november 2021 15 februari 2022 |
Gym & Bad anläggning |
Anläggning där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbetspartner driver badverksamheten |
| Övergripande strategi | GT | Grupp Träning | |
| Actics övergripande strategi kan sammanfattas enligt följande: • Förädla befintliga anläggningar och förstärka produkt- och tjänsteerbjudanden. • Fortsatt expansion av erbjudandet genom nyetableringar • Att aktivt delta i konsolideringen av branschen |
HIT | "High Intensity Training" är en styrketräningsmetod. Metoden är högintensiv och kortvarig. Den prioriterar hög intensitet och få repetitioner med målet att utveckla muskulaturen så effektivt som möjligt |
|
| genom förvärv Förvärvade anläggningar ska bidra positivt till |
In-house anläggning |
Anläggning där extern personal driver gymmet |
|
| koncernens resultat från dag ett medan nyetableringar förväntas nå break-even efter 12 månader och full lönsamhet efter 24 månader. |
Kluster | Geografiskt område med flera Actic anläggningar som ligger i närområde bildar kluster |
|
| Finansiella mål | PT | Personlig Träning | |
| Actic antog följande finansiella mål inför börsnoteringen | Stand-Alone anläggning |
Anläggning som bedriver enbart gymverksamhet |
Ordlista
i april 2017. Dessa har ej justerats för IFRS 16 och bolaget mäter sina finansiella mål exklusive effekter från IFRS 16.
| Tillväxt | Genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv. |
|---|---|
| Lönsamhet | EBITDA-marginal över 20 procent på medellång sikt. |
| Kapitalstruktur | Förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA under 3,0x. |
| Utdelningspolicy | En utdelningsnivå om 30–50 procent av det årliga nettoresultatet |
Ytterligare information lämnas av: Anders Carlbark, VD [email protected], 072-980 53 94
Stephan Ebberyd, T.f. CFO [email protected], 070-630 23 89
EBITDA, EBITA, och ARPM är inte finansiella mått beräknade enligt IFRS. Därför bör de inte betraktas som alternativ till nettoresultat eller rörelseresultat (EBIT) som indikation av resultat, eller som ett alternativ till löpande kassaflöde som ett mått av likviditet. EBITDA, EBIT, och ARPM används av ledningen för att fatta beslut om verksamheten. Dessutom är EBITDA, EBIT och ARPM avsett att vara mått att användas av investerare. EBITDA, EBIT och ARPM som presenterats i denna rapport kan komma att inte vara jämförbara med liknande titulerade mått rapporterade av andra bolag på grund av olika beräkningsmetoder.
| Alternativa nyckeltal: | Definition/Beräkning | Motivering för användande |
|---|---|---|
| EBITDA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT-marginal | EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Organisk tillväxt | Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) |
Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar | Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar | Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantal heltids anställda |
Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Rörelsekapital | Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
| EBITDA | Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar. |
EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| EBIT-marginal | EBIT genom nettoomsättningen. | EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten. |
| Organisk tillväxt | Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år. |
Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. | Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
|---|---|---|
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet. |
Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk. |
| Snittintäkt per medlem (ARPM) |
Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad. |
Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas. |
| Antal anläggningar | Antal anläggningar vid periodens slut. | Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden. |
| Antal medlemmar | Antal medlemmar vid periodens slut. | Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden. |
| Medelantal heltids anställda |
Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster. |
Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget. |
| Rörelsekapital | Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. |
Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. |
Actic grundades 1981 och 1995 startades den internationella expansionen. Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic har 173 anläggningar med ca 186 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) och erbjuder medlemmen personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.
Träningsutbudet är brett, styrketräning, såväl grupp som funktionell träning och personlig träning (PT) som attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig också lokalt för att bidra till ett hälsosammare samhälle.
Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 650 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2020 om 748 miljoner kronor. Koncernen leds av VD Anders Carlbark.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.