MEKO

Capital/Financing Update • Mar 11, 2021

Box 195 42 SE-104 32 Stockholm Sweden Visiting address: Solnavägen 4, floor 11 Tel: +46 (0)8 464 00 00 www.mekonomen.com

Pressmeddelande 11 mars 2021

Mekonomen Group emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 1,25 miljarder kronor

Emissionen möttes av stort intresse från investerare.

Mekonomen Group har emitterat en senior icke säkerställd obligation om 1,25 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor, med förfall 18 mars 2026. Obligationen löper med en ränta om 3m Stibor +250 baspunkter. Emissionen möttes av stort intresse från nordiska investerare och var övertecknad. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala existerande bankskuld samt till generella företagsändamål. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

"Vi är väldigt nöjda över att ha fått ett kvitto på att kapitalmarknaden har förtroende för Mekonomen Group och vår affärsmodell. Att kunna diversifiera och förlänga vår finansiering är viktigt för oss för att vi ska kunna fokusera på vår kärnverksamhet och fortsätta vår tillväxt" säger Pehr Oscarson, VD och koncernchef för Mekonomen Group.

Danske Bank, Nordea och SEB har agerat finansiella rådgivare i transaktionen. Hannes Snellman har varit legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef Mekonomen Group Telefon: +46 (0)8 464 00 00, Epost: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Epost: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Fredrik Sätterström, IR-chef Mekonomen Group Telefon: +46 (0)70 510 10 22, Epost: fredrik.satterstrom@mekonomengroup.com

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor fördelat på fyra affärsområden; FTZ, Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen. Med egen grossistverksamhet, fler än 470 butiker och närmare 3600 verkstäder under koncernens varumärken, erbjuder vi ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för verkstäder och bilägare.