UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 17, 2016

Summary Info	Tahvil İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	17.10.2016
Issue Limit	50.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. Maddesi uyarınca, Mevcut Finansal kaynaklarının ve borç portföyünü çeşitlendirmek , başlanan ve başlanacak yatırımlarındaki özkaynak ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile toplam 50.000.000.TL tutarındaki tahvil için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurma kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasına müteakip bir yıl içerisinde değişik tutar, vade ve getiri oranlarında toplam 50.000.000.TL'lik tahvil ihraç edilecektir. Tahvil firmamızın ve ekonominin genel durumu ve yatırımcıların beklentisi doğrultusunda değişik vadelerde, aylık,3 aylık veya 6 aylık kupon ödemeli, değişken faizli olarak, ihracı için ilgili mevzuatlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, Tera Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, ilgili ihracın aşağıda belirtilen bilgiler çerçevesinde yapılmasına oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi :	:	17.10.2016 - 09 Sayılı
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı :	:	50.000.000 TL
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	3 Yıla kadar çeşitli vadelerde
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek
İhracın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içinde
İhraç Şekli	:	Yurt içi halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satış
Aracılık İşlemini Yüklenecek kurum	:	TERA Menkul Değerler A.Ş.
Satış Şekli	:	Talep Toplama
Garantör	:	Yoktur
İhraçcı Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası	:	Uşak /499-Banaz