Interim / Quarterly Report • Jul 15, 2021
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Under årets andra kvartal har NGS haft en stark tillväxt vilket resulterat i en omsättningsökning om 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen, i kombination med vår tjänstemix, gör att vår rörelsemarginal stärkts jämfört med motsvarande kvartal föregående år och landar på 4,2 procent jämfört med 2,2 procent. Kvartalet har utmärkts av efterfrågeökningar i majoriteten av våra verksamheter.
Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har utvecklats positivt. Prispressen som utmärkte första kvartalet kvarstår i delar av marknaden, men läget börjar normaliseras till nivåer där sunda affärer är möjliga igen. Vi ser en ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal och också en rörlighet bland arbetskraften. Det är fortfarande störst efterfrågan inom rekrytering men marknaden för interimstjänster börjar också öppna upp. Vårt nya team inom specialist- och chefsrekrytering inom privat sektor har ett mycket gott marknadsläge och vi har under kvartalet tillsatt en gemensam ledning för Human Capital och Qsearch, för att tydliggöra vårt strategiska fokus och möjliggöra synergier. Vi verkar nu som ett team kring våra nischade tjänster. Chefsrekrytering och second opinion inom offentlig sektor har under pandemin lockat nya aktörer, men tack vare den höga kvalitet och gedigna kunskap Source besitter fortsätter vi vinna avtal och kan växa vår affär.
Trenden med en ökad efterfrågan inom sjuksköterskeoch socionombemanningen fortsatte under andra kvartalet och båda verksamheterna har haft en mycket stark omsättningstillväxt. Inom vården har tillväxten till stor del varit Covidrelaterad. Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd och i tillägg till detta höga sjuklönekostnader i Covids spår är utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckas öka rörelsemarginalen under kvartalet. Vår norska verksamhet är fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av vår personal inom sköterskebemanningen varit förhindrad att ta uppdrag i Norge. Detta faktum förändras nu succesivt i takt med att vaccinationerna fortskrider och vi ser ökade volymer i kommande kvartal. De mycket höga tillväxttal sköterskebemanningen lyckats uppnå under kvartalet ser vi inte framför oss när behovet av Covidrealterad vård nu minskar, men vi förutspår en fortsatt god marknad att verka i och så även för socionombemanningen.
Läkarbemanningen har ett fortsatt utsatt marknadsläge. Mycket av den planerade vården är fortsatt skjuten framåt i tiden och läkarbemanningen tappar i volym jämfört med samma period föregående år.
Skolbemanningen visar markant tillväxt under kvartalet. Denna påverkas av att skolorna var stängda eller hade inhyrningsstopp under förra våren och därmed är jämförelsetalen låga. Vi har en positiv utveckling inom vår skolbemanning, men har fortfarande en resa tillbaka till tidigare nivåer.
Efter ett starkt andra kvartal ser vi fortsatt positivt på framtiden. Jag vill rikta mitt varma tack till all personal som arbetat med en aldrig sinade kämpaglöd för att lösa våra kunders behov i våra olika verksamheter under ett mycket intensivt kvartal.
Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 130,9 MSEK (106,8), en ökning med 22,6%.
Andra kvartalet har delvis påverkats negativt med anledning av coronaviruset då planerade insatser inom vården skjutits på framtiden. Sköterskebemanningen i Sverige har dock haft en kraftigt ökad omsättning, men verksamheten i Norge har fortsatt utvecklats negativt med anledning av omfattande karantänregler för svensk personal. För verksamheterna inom skola, interimstjänster, rekryteringar och executive search har marknaden lättat något.
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 5,5 MSEK (2,3), rörelsemarginal 4,2% (2,2). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter och permitteringsstöd påverkade förra årets andra kvartals resultat positivt med 3,1 MSEK.
Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0,46 SEK (0,17).
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -17,9 MSEK (9,3). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.
Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,3). Under kvartalet har koncernen ökat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 19,0 MSEK (minskat med 7,9). Leasingskulder har amorterats med 1,0 MSEK (1,0).
Vid periodens slut uppgick likvida medel till 2,9 MSEK (2,3). Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,7 MSEK (50,1).
Koncernens soliditet uppgick till 67% (72).
Inga väsentliga händelser i koncernen har inträffat efter rapportperiodens utgång.
I moderbolaget ingår verksamheterna Psykiatrika, Vikariepoolen och First Med samt koncerngemensamma funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR och marknad.
Moderbolagets nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 18,1 MSEK (17,1).
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (-3,2), rörelsemarginal -18,9% (-18,9).
Resultatet för det andra kvartalet uppgick till -2,9 MSEK (-2,8).
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni 2021 till 148,2 MSEK (147,8) varav aktiekapitalet utgjorde 22,6 MSEK (22,6).
Vid periodens slut uppgick likvida medel till 0,0 MSEK (0,0). Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,7 MSEK (50,1). Moderbolagets nettoskuld till dotterbolag uppgick vid periodens slut till 10,7 MSEK (17,4).
Koncernens nettoomsättning under perioden januarijuni uppgick till 239,1 MSEK (222,0), en ökning med 7,7%.
Perioden januari-juni har delvis påverkats negativt med anledning av coronaviruset då planerade insatser inom vården skjutits på framtiden. Sköterskebemanningen i Sverige har dock under andra kvartalet haft en kraftigt ökad omsättning men verksamheten i Norge har fortsatt utvecklats negativt med anledning av omfattande karantänregler för svensk personal. För verksamheterna inom interimstjänster, rekryteringar och executive search har marknaden lättat något. Verksamheten inom skolan drabbades negativt under första kvartalet pga restriktioner som resulterade i distansundervisning och därmed lägre efterfrågan på NGS tjänster men även där har marknaden lättat något.
Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 6,8 MSEK (5,0), rörelsemarginal 2,8% (2,2). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter och permitteringsstöd påverkade förra årets resultat positivt med 3,7 MSEK under perioden januari-juni 2020.
Resultatet för perioden januari-juni uppgick till 4,7 MSEK (3,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,53 SEK (0,35).
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden januari-juni uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni till -15,0 MSEK (15,2). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.
Kassaflödet under perioden januari-juni uppgick till -0,4 MSEK (-0,4) efter betalning av köpeskilling om 6,0 MSEK för förvärvet av Qsearch. Under perioden januarijuni har koncernen ökat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 21,7 MSEK (minskat med 13,5). Leasingskulder har amorterats med 2,0 MSEK (2,6).
NGS Group fortsatte att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärvet av rekryteringsbolaget Qsearch AB. Avtalet ingicks den 19 januari 2021 och aktierna tillträddes den 1 februari 2021. Bolagets verksamhet redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021.
Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch, som ägts av Stefan Otterbeck och Helena Pettersson, har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring.
Bolaget har tydliga synergier med NGS dotterbolag Human Capital och Source, och samarbetar i flera gemensamma projekt och affärer. Bolaget omsatte 8,9 Mkr under det senaste räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31, med ett rörelseresultat om 1,8 Mkr. Stefan Otterbeck och Helena Pettersson kommer fortsättningsvis vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.
Köpeskillingen för aktierna i Qsearch består av en fast del om 6 MSEK, som erlades kontant på tillträdesdagen. Efter förvärvet har konstaterats att nettokassan per tillträdesdagen översteg det förutsatta beloppet med 0,4 MSEK. Kontant köpeskilling och redovisad goodwill har därför ökats med 0,4 MSEK vardera. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MSEK som kan utfalla beroende på Qsearchs resultat under åren 2021 till 2023. Betalning av tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MSEK ska erläggas i april 2024.
I moderbolaget ingår verksamheterna Psykiatrika, Vikariepoolen och First Med samt koncerngemensamma funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR och marknad.
Moderbolagets nettoomsättning under perioden januari-juni uppgick till 35,9 MSEK (40,3).
Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till -6,7 MSEK (-6,5), rörelsemarginal -18,8% (-16,1).
Resultatet för det perioden januari-juni uppgick till -5,8 MSEK (-5,9).
| Rullande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 12 mån | 2020 | |
| Belopp i TSEK | Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jul-Jun | Jan-Dec |
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning 2 |
130 919 | 106 821 | 239 090 | 222 025 | 449 266 | 432 201 |
| 130 919 | 106 821 | 239 090 | 222 025 | 449 266 | 432 201 | |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -48 953 | -53 478 | -95 380 | -107 772 | -184 800 | -197 192 |
| Personalkostnader | -71 882 | -47 256 | -128 504 | -101 587 | -235 144 | -208 227 |
| Övriga externa kostnader | -3 313 | -2 451 | -5 917 | -5 059 | -10 984 | -10 126 |
| Avskrivning anläggningstillgångar | -1 241 | -1 319 | -2 490 | -2 657 | -5 023 | -5 190 |
| Rörelseresultat | 5 530 | 2 317 | 6 799 | 4 950 | 13 315 | 11 466 |
| Resultat från finansiella poster | ||||||
| Ränteintäkter | - | 8 | - | 141 | 171 | 189 |
| Räntekostnader | -422 | -427 | -770 | -1 009 | -1 364 | -1 475 |
| Övriga finansiella intäkter/kostnader | 30 | 16 | -41 | -33 | 4 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 138 | 1 914 | 5 988 | 4 049 | 12 126 | 10 187 |
| Skatt | -1 028 | -392 | -1 236 | -873 | -2 402 | -2 039 |
| Periodens resultat | 4 110 | 1 522 | 4 752 | 3 176 | 9 724 | 8 148 |
| Periodens resultat hänförligt till | ||||||
| moderbolagets aktieägare | 4 110 | 1 522 | 4 752 | 3 176 | 9 724 | 8 148 |
| Övrigt totalresultat för perioden: | ||||||
| Poster som senare kan återföras till | ||||||
| resultaträkningen: | ||||||
| Omräkningsdifferens | 151 | 52 | -207 | -442 | 570 | -551 |
| Summa övrigt totalresultat för | ||||||
| perioden, netto efter skatt | 151 | 52 | -207 | -442 | 570 | -551 |
| Summa totalresultat för perioden | ||||||
| hänförligt till moderbolagets | ||||||
| aktieägare | 4 261 | 1 574 | 4 545 | 2 734 | 10 294 | 7 597 |
| Resultat per aktie före och efter | ||||||
| utspädning (kr) | 0,46 | 0,17 | 0,53 | 0,35 | 1,08 | 0,90 |
| Antal aktier vid periodens slut | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
| Belopp i TSEK | 2021-06-30 | 2020-06-30 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar |
|||
| Immateriella anläggningstillgångar Goodwill |
227 130 | 215 813 | 215 813 |
| 227 130 | 215 813 | 215 813 | |
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Nyttjanderätter | 7 819 | 10 981 | 8 833 |
| Inventarier | 1 332 9 151 |
2 023 13 004 |
1 638 10 471 |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Övrig finansiell anläggningstillgång | 1 090 | 857 | 973 |
| 1 090 | 857 | 973 | |
| Övriga anläggningstillgångar | |||
| Uppskjuten skattefordran | 1 477 1 477 |
1 141 1 141 |
1 356 1 356 |
| Summa anläggningstillgångar | 238 848 | 230 815 | 228 613 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | 78 592 | 46 550 | 57 049 |
| Aktuella skattefordringar | - | 4 540 | - |
| Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
1 705 29 310 |
1 299 27 432 |
1 148 17 751 |
| Summa kortfristiga fordringar | 109 607 | 79 821 | 75 948 |
| Likvida medel | 2 892 | 2 298 | 3 228 |
| Summa omsättningstillgångar | 112 499 | 82 119 | 79 176 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 351 347 | 312 934 | 307 789 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital Aktiekapital |
22 557 | 22 557 | 22 557 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 58 161 | 58 161 | 58 161 |
| Reserver | -777 | -875 | -984 |
| Balanserat resultat | 150 364 | 142 216 | 142 216 |
| Periodens resultat Summa eget kapital |
4 752 235 057 |
3 176 225 235 |
8 148 230 098 |
| Långfristiga skulder | |||
| Avsättningar | 1 090 | 857 | 973 |
| Skuld för tilläggsköpeskilling Långfristiga leasingskulder |
5 675 3 113 |
- 6 084 |
- 4 037 |
| Summa långfristiga skulder | 9 878 | 6 941 | 5 010 |
| Kortfristiga skulder Checkräkningskredit |
34 261 | 19 948 | 12 584 |
| Leverantörsskulder | 12 598 | 11 980 | 12 311 |
| Aktuella skatteskulder | 28 | - | 289 |
| Kortfristiga leasingskulder | 4 226 | 4 226 | 4 223 |
| Övriga skulder | 23 829 | 12 949 | 17 174 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 31 470 | 31 655 | 26 090 |
| Summa kortfristiga skulder | 106 412 | 80 758 | 72 681 |
| Hänförligt till moderföretagets aktieägare | Aktie | Övrigt tillskjutet |
Om räknings |
Balanserat resultat inklusive periodens |
Summa eget |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | kapital | kapital | reserver | resultat | kapital |
| Ingående balans per 1 januari 2020 | 22 557 | 58 161 | -433 | 142 216 | 222 501 |
| Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat: |
8 148 | 8 148 | |||
| Omräkningsdifferens utländska dotterbolag | -551 | -551 | |||
| Summa totalresultat | - | - | -551 | 8 148 | 7 597 |
| Utgående balans per 31 december 2020 | 22 557 | 58 161 | -984 | 150 364 | 230 098 |
| Ingående balans per 1 januari 2020 | 22 557 | 58 161 | -433 | 142 216 | 222 501 |
| Totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 3 176 | 3 176 | |||
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Omräkningsdifferens utländska dotterbolag | -442 | -442 | |||
| Summa totalresultat | - | - | -442 | 3 176 | 2 734 |
| Utgående balans per 30 juni 2020 | 22 557 | 58 161 | -875 | 145 392 | 225 235 |
| Ingående balans per 1 januari 2021 | 22 557 | 58 161 | -984 | 150 364 | 230 098 |
| Totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 4 752 | 4 752 | |||
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Omräkningsdifferens utländska dotterbolag | 207 | 207 | |||
| Summa totalresultat | - | - | 207 | 4 752 | 4 959 |
| Utgående balans per 30 juni 2021 | 22 557 | 58 161 | -777 | 155 116 | 235 057 |
| Belopp i TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat 5 530 2 317 6 799 4 950 11 466 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 1 241 1 319 2 490 2 657 5 190 Förändring i avsättningar 58 77 117 136 252 Erhållen ränta - 57 - 141 196 Erlagd ränta -392 -458 -811 -900 -1 636 Betald skatt -1 069 -230 -1 590 -2 496 981 5 368 3 082 7 005 4 488 16 449 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar -29 356 6 321 -32 681 11 211 10 449 Förändring av rörelseskulder 6 063 -129 10 631 -502 -1 176 -17 925 9 274 -15 045 15 197 25 722 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Rörelseförvärv - - -4 879 - - Förvärv av finansiella tillgångar -58 -77 -117 -136 -252 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 - -21 -14 -14 -79 -77 -5 017 -150 -266 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring checkräkningskredit 19 008 -7 899 21 677 -13 451 -20 815 Amortering låneskuld - - - - - Amortering leasingskuld -1 027 -1 013 -2 051 -2 020 -4 060 Utdelning till Moderföretagets aktieägare - - - - - 17 981 -8 912 19 626 -15 471 -24 875 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -23 285 -436 -424 581 Kursdifferens i likvida medel 45 -16 100 -134 -209 Likvida medel vid periodens början 2 870 2 029 3 228 2 856 2 856 Likvida medel vid periodens slut 2 892 2 298 2 892 2 298 3 228 Tilläggsupplysning till kassaflödesrapporten: Specifikation av likvida medel: Tillgodohavande hos bank 2 892 2 298 2 892 2 298 3 228 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rullande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 12 mån | 2020 | |
| Belopp i TSEK | Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jul-Jun | Jan-Dec |
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 18 126 | 17 082 | 35 913 | 40 302 | 71 567 | 76 008 |
| 18 126 | 17 082 | 35 913 | 40 302 | 71 567 | 76 008 | |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -8 640 | -10 396 | -16 916 | -22 761 | -34 648 | -37 214 |
| Personalkostnader | -11 116 | -8 404 | -22 535 | -20 939 | -42 186 | -40 590 |
| Övriga externa kostnader | -1 664 | -1 375 | -2 960 | -2 821 | -6 653 | -9 845 |
| Avskrivning anläggningstillgångar | -124 | -140 | -252 | -285 | -526 | -559 |
| Rörelseresultat | -3 418 | -3 233 | -6 750 | -6 504 | -12 446 | -12 200 |
| Resultat från finansiella poster | ||||||
| Ränteintäkter | 71 | 2 | 92 | 6 | 129 | 43 |
| Räntekostnader | -338 | -362 | -638 | -877 | -969 | -1 208 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 685 | -3 593 | -7 296 | -7 375 | -13 286 | -13 365 |
| Bokslutsdispositioner | ||||||
| Erhållna koncernbidrag | - | - | - | - | 13 600 | 13 600 |
| Resultat före skatt | -3 685 | -3 593 | -7 296 | -7 375 | 314 | 235 |
| Inkomstskatter | 759 | 740 | 1 503 | 1 480 | 146 | 123 |
| Periodens resultat | -2 926 | -2 853 | -5 793 | -5 895 | 460 | 358 |
| Rullande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 12 mån | 2020 | |
| Belopp i TSEK | Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jul-Jun | Jan-Dec |
| Periodens resultat | -2 926 | -2 853 | -5 793 | -5 895 | 460 | 358 |
| Övrigt totalresultat för perioden | - | - | - | - | - | - |
| Periodens totalresultat | -2 926 | -2 853 | -5 793 | -5 895 | 460 | 358 |
| Belopp i TSEK | 2021-06-30 2020-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Inventarier | 1 172 | 1 677 | 1 404 |
| 1 172 | 1 677 | 1 404 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Övrig finansiell anläggningstillgång | 1 090 | 857 | 973 |
| Andelar i koncernbolag | 194 786 | 182 386 | 182 386 |
| 195 876 | 183 243 | 183 359 | |
| Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran |
257 | - | 257 |
| 257 | - | 257 | |
| Summa anläggningstillgångar | 197 305 | 184 920 | 185 020 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar Fordringar koncernbolag |
9 038 22 036 |
5 235 3 029 |
8 588 10 106 |
| Aktuella skattefordringar | 1 756 | 2 319 | 438 |
| Övriga fordringar | 1 | 16 | 20 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 513 | 6 678 | 5 255 |
| Summa kortfristiga fordringar | 38 344 | 17 277 | 24 407 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 38 344 | 17 277 | 24 407 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 235 649 | 202 197 | 209 427 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital |
|||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 22 557 | 22 557 | 22 557 |
| Reservfond | 10 170 | 10 170 | 10 170 |
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond | 54 636 | 54 636 | 54 636 |
| Balanserat resultat | 66 661 | 66 303 | 66 303 |
| Periodens resultat | -5 793 | -5 895 | 358 |
| Summa eget kapital | 148 231 | 147 771 | 154 024 |
| Långfristiga skulder | |||
| Avsättningar | 1 090 | 857 | 973 |
| Skuld för tilläggsköpeskilling | 6 000 | - | - |
| Summa långfristiga skulder | 7 090 | 857 | 973 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Checkräkningskredit | 34 261 | 19 948 | 12 584 |
| Leverantörsskulder | 2 289 | 3 292 | 2 940 |
| Skulder till koncernbolag | 32 741 | 20 449 | 28 149 |
| Övriga skulder | 4 187 | 2 474 | 4 408 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 850 | 7 406 | 6 349 |
| Summa kortfristiga skulder | 80 328 | 53 569 | 54 430 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 235 649 | 202 197 | 209 427 |
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.
Erhållna statliga stöd med anledning av Covid-19 avseende korttidsarbete, nedsatta sociala avgifter och sjuklöner har redovisats som kostnadsreduktion av personalkostnader.
| Rullande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 12 mån | 2020 | |
| Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jul-Jun | Jan-Dec | |
| Sverige | 129 468 | 104 917 | 236 771 | 215 974 | 442 274 | 421 477 |
| Norge | 1 220 | 1 536 | 2 015 | 5 134 | 5 707 | 8 826 |
| Finland | 231 | 368 | 304 | 917 | 1 285 | 1 898 |
| TOTAL | 130 919 | 106 821 | 239 090 | 222 025 | 449 266 | 432 201 |
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget. Transaktioner mellan koncernbolag utgörs främst av s.k. management fees och innebär att koncerngemensamma kostnader (hyra, administration etc.) fördelas ut från moderbolaget till respektive dotterbolag. Dessa fördelas ut på marknadsmässiga villkor.
I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2020.
Koncernens finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder och räntebärande skulder. Finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värden på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokfört värde
Köpeskillingen för aktierna i Qsearch består av en fast del om 6,0 MSEK som erlades kontant på tillträdesdagen den 1 februari 2021. Bolaget ingår i NGS koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021. Under andra kvartalet har Qsearch bidragit med 2,6 MSEK i omsättning och 0,9 MSEK i rörelseresultat. Om bolaget konsoliderats från årets början hade bolaget bidragit med 6,9 MSEK i omsättning och 1,4 MSEK i rörelseresultat. Efter förvärvet har konstaterats att nettokassan per tillträdesdagen översteg det förutsatta beloppet med 0,4 MSEK. Kontant köpeskilling och redovisad goodwill har därför ökats med 0,4 MSEK vardera. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 6,0 MSEK som kan utfalla beroende på Qsearch resultat under åren 2021 till 2023. Betalning av tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MSEK ska erläggas i april 2024.
Preliminär förvärvsanalys Qsearch:
| Köpeskilling | |
|---|---|
| Kontant köpeskilling | 6,4 |
| Tilläggsköpeskilling * | 5,6 |
| Summa köpeskilling | 12,0 |
* Tilläggsköpeskilling om 6,0 MSEK är diskonterad till nuvärde om 5,6 MSEK med diskonteringsränta 2,05%.
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder:
| Likvida medel | 1,1 |
|---|---|
| Kundfordringar och andra fordringar | 1,0 |
| Leverantörsskulder och andra skulder | -1,4 |
| Summa identifierbara nettotillgångar | 0,7 |
| Goodwill | 11,3 |
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 15 juli 2021
Bertil Johanson – styrelseordförande
Charlotte Pantzar Huth – styrelseledamot
Gerth Svensson – styrelseledamot
Helene Jansbo – styrelseledamot
Johan Renvall – styrelseledamot
Ingrid Nordlund - verkställande direktör
Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl 12.20. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.
NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 11 november 2021 Q3 10 februari 2022 Delårsrapport 2021
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28 Klas Wilborg, CFO, telefon 08-505 808 33
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se
| Rullande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 12 mån | 2020 | |
| Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jul-Jun | Jan-Dec | |
| Nettoomsättningstillväxt | 22,6% | -25,7% | 7,7% | -23,8% | 3,9% | -21,2% |
| Rörelsemarginal | 4,2% | 2,2% | 2,8% | 2,2% | 3,0% | 2,7% |
| Vinstmarginal | 3,1% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 2,2% | 1,9% |
| Soliditet | 66,9% | 72,0% | 66,9% | 72,0% | 66,9% | 74,8% |
| Nettoskuld MSEK | 37,0 | 17,7 | 37,0 | 17,7 | 37,0 | 9,4 |
| Nettoskuldsättningsgrad | 15,8% | 7,8% | 15,8% | 7,8% | 15,8% | 4,1% |
| Eget kapital per aktie | 26,05 | 24,96 | 26,05 | 24,96 | 26,05 | 25,50 |
| Resultat per aktie före utspädning | 0,46 | 0,17 | 0,53 | 0,35 | 1,08 | 0,90 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 0,46 | 0,17 | 0,53 | 0,35 | 1,08 | 0,90 |
| Vägt antal aktier för perioden | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
| Antal aktier vid periodens slut | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
I delårsrapporten presenteras vissa finansiella nyckeltal som inte definieras av IFRS. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De flesta nyckeltalen är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. För nyckeltal inklusive alternativa nyckeltal lämnas definitioner nedan:
| Typ av mått | Definition/ beräkning | Syfte |
|---|---|---|
| Nettoomsättnings tillväxt |
Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent. |
Nettoomsättningen är intressant både för NGS och investerare för att följa bolagets nettoomsättningsutveckling och prestation mellan perioder. Detta nyckeltal är viktigt för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål. |
| Rörelsemarginal | Rörelseresultat i förhållande till rörelsens nettointäkter. |
Rörelsemarginal hjälper investerare att bedöma bolagets möjlighet till utdelning. Rörelsemarginalen är viktig för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål. |
| Vinstmarginal | Periodens resultat i förhåll ande till rörelsens intäkter. |
Vinstmarginal är ett mått som visar verksamhetens vinst per omsatt krona och är intressant både för NGS och investerare. |
| Soliditet | Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. |
Soliditeten visar bolagets långsiktiga betalningsförmåga samt är ett komplement till andra nyckeltal för investerare att bedöma möjligheten till utdelning. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus likvida medel. Leasingskuld enligt IFRS 16 medräknas inte. |
Visar bolagets förmåga att betala av sina skulder. Nettoskuld är ett mått som bolaget betraktar som relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut. |
| Nettosskuldsätt ningsgrad |
Nettoskuld i förhållande till eget kapital. |
Skuldsättningsgraden visar bolagets finansiella risk (räntekänslighet) och är intressant för både NGS och investerare. Detta nyckeltal är viktigt för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål. |
| Eget kapital per aktie, kr |
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. |
Eget kapital per aktie hjälper investerare att bedöma bolagets möjligheter till utdelning. |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, kr |
Periodens resultat i förhåll ande till genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädnings effekt förekommer. |
Definieras enligt IFRS. |
Nettoskuld: Räntebärande skulder minus likvida medel. Specifikation nedan:
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Utnyttjad checkräkningskredit | 34 261 | 19 948 | 33 399 |
| Tilläggsköpeskilling | 5 675 | - | - |
| Avdrag för likvida medel | -2 892 | -2 298 | -2 856 |
| Summa Nettoskuld | 37 044 | 17 650 | 30 543 |
Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Specifikation nedan:
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Nettoskuld | 37 044 | 17 650 | 30 543 |
| Eget kapital | 235 057 | 225 235 | 222 501 |
| Nettoskuldsättningsgrad % | 15,8% | 7,8% | 13,7% |
NGS röreseresultat per kvartal (MSEK)
NGS är en koncern verksam inom bemanning, rekrytering och executive search och består av flera tjänstekategorier som alla har tydliga synergier mellan varandra. Koncernen har ramavtal som täcker hela Sverige och Norge, med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Oslo och Helsingfors.
Inom vårdbemanning bemannar NGS med läkare, sjuksköterskor och andra personalkategorier inom vård till sjukhus, vårdcentraler, akutsjukvård, äldreboenden, skolor och mottagningar. Bemanning sker inom såväl primärvård som slutenvård. Vidare tillhandahålls kuratorer och skolpsykologer inom området elevhälsa. Uppdragen kan gälla såväl enskilda läkare eller sjuksköterskor som bemanning av hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Verksamheten finns primärt i Sverige men i Norge bedrivs också bemanning av sjuksköterskor. I Sverige utgörs kunderna av både privata och offentliga vårdinrättningar. Upphandlingar med regioner och kommuner sker via offentliga upphandlingar där ramavtalen i regel löper i två till fyra år. I Norge utgörs kunderna huvudsakligen av offentliga vårdinrättningar som är samlade under ett gemensamt ramavtal som upphandlats av inköpsorganisationen Sykehusinnkjøp.
NGS är också verksamt inom socialtjänst genom bemanning av socionomer. Våra kunder finns över hela landet, men med tyngdpunkt på Stockholmsregionen.
Inom skolbemanning erbjuder NGS personal till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från verksamhet som är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling. Kunderna utgörs dock av allt från kommunala enheter till stora privata aktörer och mindre föräldrakooperativ. Majoriteten av kunderna är enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Verksamhet finns även i Göteborg. NGS förser kunderna med alla typer av pedagogisk personal, såsom behöriga lärare, förskollärare, pedagogassistenter och fritidspedagoger. Vidare bemannar NGS med en grupp av konsulter specialiserade inom pedagogisk handledning.
Human Capital är verksamt inom interimslösningar och rekrytering av specialister inom främst ekonomi. Human Capital arbetar med ett stort antal kompetenser, däribland controllers, redovisningsekonomer, redovisningschefer, ekonomichefer och finansanalytiker. Kunderna återfinns i ett brett spektra med allt från små privatägda företag till de stora noterade bolagen. Human Capital har en stark förankring på Stockholmsmarknaden.
SOURCE är verksamt inom chefsrekrytering till den offentliga sektorn och är ett marknadsledande konsultbolag inom executive search och urval. Utmärkande för SOURCE uppdrag är inriktningen på ledande befattningar och nyckelpositioner. SOURCE är verksamt i hela Sverige och kunderna återfinns inom
samhällsnyttiga organisationer inom bland annat stat, kommun och akademin.
Qsearch, som förvärvades i januari 2021, är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring. Bolagets verksamhet redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021.
Nya ramavtal inom vårdbemanning har under kvartalet bland annat tecknats med Region Östergötland, Region Jönköping, Halmstad kommun samt Gällivare kommun. Avtal har också tecknats med två norska kommuner. Inom socionombemanningen har avtal tecknats med SKR, innefattande sju Stockholmskommuner. Nytt ramavtal med MSB och Region Gävleborg avseende chefsrekrytering och second opinion har tecknats med Source. Source har också blivit utvald leverantör av chefsrekrytering i SKR:s nationella upphandling.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.