GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • May 26, 2017

Summary Info	Bono ihracının tamamlanması.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	13.04.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	75.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	75.000.000
Type	Bill
Maturity Date	20.11.2017
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	13,55
Interest Rate - Yearly Compound (%)	14,0208
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFAK1716
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	25.05.2017
Ending Date of Sale	25.05.2017
Maturity Starting Date	26.05.2017
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	230.000.000
Issue Price	93,802
Coupon Number	0

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 24-25 Mayıs 2017 talep toplama işlemi, gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 26 Mayıs 2017, vade bitiş tarihi 20 Kasım 2017 olan 230.000.000 (İkiyüzotuz Milyon ) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,