AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 14, 2017

Summary Info	Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	26.07.2017
Issue Limit	1.000.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Sayın Cenk Kaan GÜR'ün başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Borçlanma Araçları Tebliği'nin 9uncu maddesinin (3)üncü fıkrasının , c) bendi uyarınca; derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings'den 10 Haziran 2016 tarihinde alınan "AA+" seviyesindeki "National Long Term Rating" derecemize istinaden 100% ihraç tavanı limit arttırımı talebinde bulunulmasına,

2. Şirketimizin, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık 50(elli) baz puan ile 400 (dörtyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak, yıllık 100 (yüz) baz puan ile 500 (beşyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık 50 (elli) baz puan ile 400 (dörtyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

4. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

5. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

6. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda; Sayın Şenol ALTUNDAŞ, Sayın Bülent ALTINTAŞ, Sayın Çetin DÜZ, Sayın Serhat ÜNAL, Sayın Erdinç MOĞOL ve Sayın Uğur EZER'in herhangi ikisinin münferiden/müşterek imzayla yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.