VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 25, 2017

Summary Info	Rüçhan hakkı kullanımı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	VKING

Board Decision Date	28.04.2017
Authorized Capital (TL)	80.000.000
Paid-in Capital (TL)	45.000.000
Target Capital (TL)	42.000.000

Capital Decrease

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Capital To Be Decreased (%)
VKING, TRAVKING91D6	45.000.000	23.900.000	53,11111

	Paid-in Capital (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Capital To Be Decreased (%)
TOTAL	45.000.000	23.900.000,000	53,11111

Paid-in Capital Decrease Ex-Date	29.08.2017

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
VKING, TRAVKING91D6	45.000.000	20.900.000	99,05213	1		VKING, TRAVKING91D6	Bearer	VKING(RÜÇHAN), TRRVKNG00071

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	45.000.000	20.900.000,000	99,05213

Explanation About The Shares Not Sold	Satılamayan payları şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
Rights Issue Ex-Date	29.08.2017
Preemptive Rights Exercise End Date	12.09.2017
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Number of Articles of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date Regarding Articles of Association	24.05.2017
Capital Market Board Application Result Regarding Articles of Association	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date Regarding Articles of Association	23.08.2017
Date of Related General Assembly	23.08.2017
Was The Amendment of Articles of Association Capital Item Negotiated? Was it Approved?	Accepted
Capital Market Board Application Date	24.05.2017
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	23.08.2017
Payment Date	06.09.2017
Record Date	05.09.2017

Additional Explanations

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.08.2017 tarih ve 29833736-100-E.9921 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 21.100.000 TL'na azaltılması ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.000.000 TL'na artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 20.900.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. SPK tarafından onaylı izahname ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 99,05213'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.08.2017 ile 12.09.2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan satışa arz edilecektir.

- Sermaye azaltım ve artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.viking.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.

- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19 uncu maddesinin 12 nci fıkrası çerçevesinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarımız Yaşar Holding A.Ş., Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş, söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 20.900.000 TL nominal değerli Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacağını taahhüt etmektedir. Söz konusu taahhütle ilgili olarak, Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların borsa dışında satacakları ve bu fıkra kapsamında ihraç edilen paylarını alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

- Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş., Şirketimizin bu sermaye artırımı sonucunda oluşacak 42.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tescilini takip eden 60 gün içinde pay fiyatının 1 TL'nin altına düşmesi halinde, söz konusu tescil tarihi itibariyle pay sahibi olan ortaklardan talep edenlerin paylarını, 1 TL nominal bedelle satın alacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda, belirlenecek aracı kurum kanalıyla, tescil tarihini takip eden 60 gün içerisinde, gün içi işlemlerde fiyatın 1 TL'nin altında gerçekleşmesi halinde, ilgili işlem gününü takip eden tarihten tescil tarihinden sonraki 60 ıncı güne kadarki işlem günlerinde, Yaşar Holding A.Ş. tescil tarihi itibariyle pay sahibi olan pay sahiplerinden (tescil tarihinde pay sahibi olup da, tescil tarihinden taahhüt talep tarihine kadar satıp tekrar almış olanlar da dahil olmak üzere) talep edenlerin paylarını 1 TL nominal bedelle satın alacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

EKLER:

• SPK onaylı izahname

Supplementary Documents

Appendix: 1	VKING-IMZALI-IZAHNAME.pdf