AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Sandvik

Earnings Release Oct 18, 2021

2960_10-q_2021-10-18_70cc9ca9-683a-401f-9042-4f12df7c9848.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021 OCH DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 456 11 00 ELLER VIA HOME.SANDVIK 1

STABIL EFTERFRÅGAN OCH STARK EXEKVERING PÅ FÖRVÄRVSAGENDAN

  • Orderingången ökade organiskt med 21 % till 26 292 miljoner kronor (19 909), drivet av en stabil efterfrågan i verksamheten jämfört med samma period föregående år. Total orderingångstillväxt i fast valuta var 31 % (-12)
  • De organiska intäkterna ökade med 13 % och uppgick till 24 826 miljoner kronor (20 145). Total intäktsökning i fast valuta var 23 % (-13)
  • Orderingång i relation till intäkter var 106 %
  • Justerad EBITA uppgick till 4 731 miljoner kronor (3 564), vilket motsvarar en marginal om 19,1 % (17,7)
  • Justerad EBIT uppgick till 4 371 miljoner kronor (3 494), vilket motsvarar en marginal om 17,6 % (17,3)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,12 kronor (2,54)
  • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,03 kronor (2,09)
  • Fritt kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 3 940 miljoner kronor (4 778)
  • En starkt exekvering på förvärvsagendan med sju slutförda förvärv under och efter kvartalet
  • Sandviks styrelse bekräftar sitt tidigare beslut att fortsätta med förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technology under det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt ett godkännande av Sandviks aktieägare
  • Sandvik ändrar publiceringsdatumet för bokslutskommunikén till den 20 januari (från den 19 januari)

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK KV3 2020 KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Orderingång 19 909 26 292 32 64 236 77 996 21
Organisk tillväxt, % 1) -11 21 -15 24
Intäkter 20 145 24 826 23 63 996 69 977 9
Organisk tillväxt, % 1) -11 13 -13 11
Justerad EBITA 3 564 4 731 33 10 276 13 566 32
Justerad EBITA marginal 17,7 19,1 16,1 19,4
EBIT 3 459 4 480 30 7 729 13 491 75
EBIT marginal 17,2 18,0 12,1 19,3
Justerad EBIT 2) 3 494 4 371 25 10 059 13 011 29
Justerad EBIT marginal 17,3 17,6 15,7 18,6
Justerat Rörelseresultat efter finansiella poster 2, 3) 3 436 4 437 29 9 605 12 708 32
Periodens resultat 3 186 3 923 23 6 119 10 623 74
Justerat resultat för perioden 2, 3) 2 626 3 817 45 7 465 10 285 38
Vinst per aktie, efter utspädning, SEK 2,54 3,12 23 4,88 8,45 73
Justerad vinst per aktie, efter utspädning, SEK 2, 3) 2,09 3,03 45 5,95 8,18 37
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 18,1 19,7 10,3 18,7
Fritt operativt kassaflöde 4 778 3 940 -18 10 485 9 975 -5
Rörelsekapital, % 4) 29,6 24,3 27,9 24,7

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. 2) Resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 109 miljoner kronor under tredje kvartalet 2021 (-35). För de första nio månaderna 2021 uppgick de till 480 miljoner kronor (-2 329). För det tredje kvartalet 2021 är dessa främst hänförliga till en avveckling av en förmånsbestämd pensionsplan i England som delvis nettas ut av separationskostnader för SMT. 2020 är huvudsakligen påverkat av besparingsåtgärder samt kostnader relaterat till försäljningen av Varel Oil & Gas under första kvartalet, samt separationskostnader för SMT. För mer information se sid 24. 3) Inga jämförelsestörande poster inom finansiella poster under 2021 (0), se sid 24. 4) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran på snittet för fyra kvartal.

På grund av avrundningar summerar rapportens tabeller och beräkningar inte alltid exakt. Jämförelse görs mot motsvarande period i föregående år, om inte annat anges. Kommentarer och siffror i rapporten relaterar till kvarvarande verksamheten om inte annat anges. Alternativa nyckeltal och definitioner som används i den här rapporten beskrivs på sida 27. För mer information se home.sandvik. E/T = ej tillämplig.

KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT 2021

VD-ORD

Vi noterade ett stabilt resultat under tredje kvartalet, med stöd av en stark underliggande efterfrågan. Den organiska orderingången ökade med 21 % jämfört med samma period föregående år och ligger nu på en nivå väl över den som redovisades 2019. Den totala tillväxten i fast valuta uppgick till hela 31 %. Koncernens organiska intäkter ökade med 13 % jämfört med samma period föregående år. Volymökningen i kombination med en god kostnadshantering ledde till en stabil lönsamhet och den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 19,1 % (17,7). Den justerade EBIT-marginalen uppgick till 17,6 % (17,3). Jag är också nöjd med genomförandet av vår förvärvsstrategi som resulterade i sju framgångsrikt slutförda förvärv under och efter kvartalet. Genom de här förvärven tar vi viktiga steg framåt i det digitala skiftet och vår strategi som går under namnet skifte mot tillväxt.

Efterfrågan för Sandvik Mining and Rock Solutions fortsatte på den positiva bana vi har sett under året, och orderingången under kvartalet var den högsta någonsin. Den organiska orderingången ökade med 21 %. Vi har nu också välkomnat DSI till koncernen och den nya Ground Support-divisionens resultat fick en stark start. Tack vare DSI ökade Sandvik Mining and Rock Solutions totala orderingång i fast valuta med 41 %. Vi ser ett fortsatt växande intresse för våra automationslösningar och batteridrivna elfordon (BEV) till gruvor. På årets upplaga av mässan MINExpo presenterade vi vår tredje generations batteridrivna eltruck för högproduktiv och mer hållbar gruvdrift.

Sandvik Rock Processing Solutions redovisade ett stabilt resultat, trots fortsatta utmaningar inom leverantörskedja och logistik. Den organiska orderingången ökade med 26 %, drivet av en stark efterfrågan på eftermarknaden, medan intäkterna ökade med 12 %.

Den organiska orderingången och intäkterna inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions ökade med 16 % respektive 18 %. Samtidigt som effekterna från komponentbristen på den globala fordonsproduktionen har märkts av i verksamheten förblir den underliggande efterfrågan stabil. Under kvartalet förvärvade vi en majoritetspost i den kinesiska premiumtillverkaren av runda verktyg, Chuzhou Yongpu. Vi slutförde också förvärvet

av CNC Software, skaparna bakom det förstklassiga varumärket Mastercam. I kombination med vårt befintliga erbjudande och tidigare meddelade förvärv kommer detta att göra Sandvik till en av ledarna på den totala CAM-marknaden. CAM spelar en avgörande roll i den digitala tillverkningsprocessen, genom att möjliggöra nya och innovativa lösningar i hela värdekedjan. Det framgångsrika genomförandet av förvärvsstrategin inom Sandvik Manufacturing Solutions resulterade i ett uppdaterat mål till 2025 för affärsområdet på 6 miljarder kronor i omsättning samt en EBITA-marginal på minst 20 %.

Den organiska orderingången för Sandvik Materials Technology ökade med 29 %, medan intäkterna var oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Positiva tecken från olje- och gassegmenten leder också gradvis till en ökad orderingång. Sandviks styrelse har idag bekräftat sitt tidigare beslut att fortsätta med förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technolgogy (SMT) till Sandviks aktieägare och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens nuvarande målsättning är att genomföra noteringen under det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt ett godkännande av Sandviks aktieägare.

Sandvik har blivit ett mer tillväxtorienterat företag. Vi levererar starkt på organisk tillväxt och har redan tillfört över 8 miljarder kronor i årliga intäkter från strategiska förvärv. Samtidigt har vi tagit viktiga steg för att bli ett mer digitalt inriktat företag. Utifrån våra ledande positioner har Sandvik en stark och tydlig roll i att supportera kundernas digitala omvandling – ett skifte som kommer att öka produktiviteten och leda till avsevärda hållbarhetsvinster. Tack vare att Sandvik är ett tillväxtinriktat, motståndskraftigt och högpresterande företag med en underliggande efterfrågan på våra lösningar, är vi i ett gott utgångsläge för att förverkliga en lönsam tillväxt och leverera långsiktiga aktieägarvärden.

Stefan Widing VD och koncernchef

ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER

KV3 ORDERINGÅNG INTÄKTER
Organisk, % 21 13
Struktur, % 10 10
Valuta, % 0 0
Legering 1 1
Totalt, % 32 23

Den organiska orderingången ökade med 21 % jämfört med samma period föregående år, drivet av en stark utveckling i hela koncernen. Den totala ökningen i fast valuta var 31 %. Intäkterna ökade organiskt med 13 % jämfört med samma period föregående år och den totala ökningen var 23 %.

Den underliggande efterfrågan inom såväl gruv- som infrastruktursegmenten förblev hög under tredje kvartalet. Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) redovisade en organisk orderingångstillväxt om 21 % jämfört med samma period föregående år, inklusive en större order om 432 miljoner kronor (230), och den totala orderingången i fast valuta ökade med 41 %. Orderingången inom Sandvik Rock Processing Solutions (SRP) ökade med 26 %. Flaskhalsar inom leverantörskedjan såsom logistikbegränsningar och komponentbrist utgjorde fortsatta utmaningar under kvartalet, och ledde till högre orderingångsvärde i relation till intäkter jämfört med föregående år. De organiska intäkterna ökade med 12 % inom både SMR och SRP.

Den organiska orderingången ökade med 16 % jämfört med samma period föregående år inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, drivet av verkstads- och fordonsindustrin. Efterfrågan inom fordonsindustrin är stabil, även om det skedde produktionsnedskärningar på alla de tre största marknaderna. Flygsegmentet fortsatte att visa positiva signaler på återhämtning och noterade en tvåsiffrig tillväxttakt jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade organiskt med 18 % jämfört med samma period föregående år.

Sandvik Materials Technologys organiska orderingång ökade med 29 % jämfört med samma period föregående år, drivet av en fortsatt stark utveckling i de flesta av segmenten. Olje- och gassegmentet samt flygsegmentet noterade en ökad aktivitet med fler lagda ordrar. De organiska intäkterna ökade något trots en negativ effekt från den svagare orderboken för umbilicals.

Efterfrågan på koncernens produkter stärktes i alla större regioner. Vissa störningar noterades i Kina, såsom leveransbegränsningar till följd av lokala nedstängningar i spåren av coronapandemin.

Förändrade valutakurser hade en neutral påverkan på såväl orderingång som intäkter.

ORDERINGÅNG

INTÄKTER

KV3 UNDERLIGGANDE MARKNADSUTVECKLING GRUV
40%
av 2020 intäkter
VERKSTAD
23%
FORDON
11%
ENERGI
10%
INFRA
STRUKTUR
8%
FLYG
5%
% av koncernens
intäkter, 2020
Orderingång Å/Å
(exkl. stora order)
Europa 37 % +16 % (+16 %)
Nord
amerika
21 % +25 % (+25 %)
Asien 21 % +23 % (+23 %)
Afrika/
Mellanöstern
8 % +39 % (+20 %)
Australien 8 % -4% (+10 %)
Sydamerika 5 % +48 % (+48 %)

RESULTAT

Det redovisade bruttoresultatet uppgick till 9 895 miljoner kronor (7 810). Det justerade bruttoresultatet ökade med 25 % till 9 789 miljoner kronor (7 810) främst till följd av högre volymer. Den justerade bruttomarginalen ökade till 39,4 % (38,8), med en utspädning om 210 baspunkter från förvärvet av DSI.

Försäljnings-, administrations och FoU-kostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 25 % jämfört med samma period föregående år, främst på grund av återföringen av tillfälliga besparingar från föregående år. Det övergripande nyckeltalet för relationen till intäkter på redovisad basis uppgick till 20,9 % (20,6).

Justerad EBITA ökade med 33 % till 4 731 miljoner kronor (3 564), vilket motsvarar en marginal om 19,1 % (17,7). Redovisad EBIT om 4 480 miljoner kronor (3 459) påverkades positivt av jämförelsestörande poster om 109 miljoner kronor och negativt av förvärvskostnader och nedskrivningar av överlappande tillgångar om totalt 228 miljoner kronor. Justerad EBIT ökade med 25 % och uppgick till 4 371 miljoner kronor (3 494), vilket motsvarar en marginal om 17,6 % (17,3). Justerad EBIT exklusive metallpriseffekter uppgick till 18,4 % (16,8) för rullande 12 månader. Den totala påverkan från förändrade valutakurser var positiv om 112 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, i huvudsak hänförliga till omvärdering av balansräkningsposter under föregående år. Den underliggande påverkan från förändrade valutakurser uppgick till 2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Räntenettot minskade något till -67 miljoner kronor (-78) till följd av lägre ränta på inlåning. Finansnettot var avsevärt lägre än föregående år och uppgick till 66 miljoner kronor (529), främst hänförligt till en redovisad kapitalvinst från avyttringar under föregående år.

Skattesatsen, exklusive jämförelsestörande poster, för kvarvarande verksamheter uppgick till 14,0 % (23,6). Den redovisade skattesatsen för kvarvarande verksamheter uppgick till 13,7 % (20,1) och 13,7 % (20,1) för koncernen totalt. Skattesatsen påverkades positivt av vissa engångstransaktioner och justerat för detta var skattesatsen 22,2 %.

Periodens resultat uppgick till 3 923 miljoner kronor (3 186), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 3,12 kronor (2,54) och ett justerat resultat per aktie, efter utspädning, om 3,03 kronor (2,09). Justerat resultat per aktie, efter utspädning, exklusive övervärden uppgick till 3,25 kronor (2,13).

Initiativ för kostnads- och besparingsåtgärder

De permanenta kostnadsbesparingsinitiativen som annonserades under 2020 hade en effekt om 230 miljoner kronor under kvartalet, motsvarande en årlig besparingstakt om 900 miljoner kronor av de totala planerade besparingarna om 1 300 miljoner kronor. Merparten av besparingarna från initiativen kommer att realiseras under det här året. Återföringen av tillfälliga besparingar hade en negativ påverkan under kvartalet om cirka -615 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, till följd av högre diskretionära utgifter och lägre arbetstidsförkortningar jämfört med samma period föregående år.

JUSTERAT BRUTTORESULTAT OCH BRUTTOMARGINAL

JUSTERAD EBITA OCH EBIT (%)

*Exklusive metallpriseffekter

JUSTERAD VINST PER AKTIE, EFTER UTSPÄDNING

BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

Sysselsatt kapital ökade jämfört med föregående kvartal och uppgick till 101,1 miljarder kronor (92,9), främst till följd av förvärv. Justerad avkastning på sysselsatt kapital förbättrades jämfört med föregående kvartal till 19,2 % (18,5), hänförligt till en högre kapitalomsättning, med en något positiv effekt från en högre EBIT-marginal i relation till högre sysselsatt kapital.

Rörelsekapitalet ökade jämfört med samma period föregående år och uppgick till 25,3 miljarder kronor (23,2), och ökade från föregående kvartal (23,0), främst till följd av större varulager och bidrag från förvärv, som delvis motverkades av högre skulder. Rörelsekapitalet i relation till intäkter uppgick till 24,3 %, stabilt jämfört med andra kvartalet (24,2 %).

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar ökade något jämfört med föregående år och uppgick till 0,8 miljarder kronor (0,6), vilket motsvarar 68 % av de planerade avskrivningarna.

Den finansiella nettoskulden om 7,4 miljarder kronor (-8,0) var högre jämfört med föregående år och jämfört med föregående kvartal (-4,9), främst till följd av en negativ kassaeffekt från förvärv, exklusive förvärvade likvida medel om 13,0 miljarder kronor, delvis uppvägt av ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Nettopensionsskulden minskade jämfört med samma period föregående år till 6,8 miljarder kronor (8,0) och jämfört med föregående kvartal (5,5), främst beroende på högre diskonteringsräntor. Den totala nettoskulden ökade till 17,9 miljarder kronor (3,1), och ökade jämfört med föregående kvartal från 3,9 miljarder kronor under andra kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,25 (0,05), en ökning jämfört med samma period föregående år och föregående kvartal (0,06).

Fritt operativt kassaflöde minskade jämfört med samma period föregående år till 3,9 miljarder kronor (4,8), en konsekvens av stark tillväxt, med högre intäkter motverkat av uppbyggnad av rörelsekapital.

FRITT OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK KV3 2020 KV3 2021
EBITDA + poster som inte ingår i kassaflödet 4 651 5 536
Förändring av rörelsekapitalet 877 -827
Capex 1) -749 -769
FRITT OPERATIVT KASSAFLÖDE 2) 4 778 3 940

1) Inklusive investeringar och försäljningar av hyresmaskiner om -117 miljoner kronor (-129) och investeringar och försäljningar av materiella och immateriella tillgångar om -652 miljoner kronor (-620). 2) Fritt operativt kassaflöde från verksamheten före förvärv och avyttringar av bolag, finansnetto och betald skatt.

FRITT OPERATIVT KASSAFLÖDE

RÖRELSEKAPITAL

NETTOSKULD KONCERNEN

SANDVIK MINING AND ROCK SOLUTIONS

NÅGONSIN

STORA ORDRAR OM 432 MILJONER

TOTAL ORDERINGÅNGSTILLVÄXT OM 41%

INTÄKTER
21 12
19 20
2 1
42 32
ORDERINGÅNG

Förändring jämfört med samma kvartal föregående år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effekterna ska multipliceras för att nå totaleffekten.

Orderingång och intäkter

Nyckelposter som påverkade orderingång och intäkter jämfört med samma period föregående år:

  • Stabil underliggande efterfrågan, med den högsta redovisade orderingången någonsin och starka bidrag från alla divisioner
  • Organisk orderingångstillväxt om 21 % jämfört med samma period föregående år, inklusive en större order om 432 miljoner kronor (230). Total orderingång i fasta valutakurser ökade med 41 %
  • Nya Ground Support-divisionen skapad efter förvärvet av DSI
  • Den organiska orderingången för utrustning ökade med 28 % och för eftermarknadsaffären med 16 % jämfört med samma period föregående år
  • Stark regional utveckling av orderingången, med en ökning i Sydamerika om 30 %, Europa om 29 %, Nordamerika om 17 % och Afrika/Mellanöstern om 47 % (inklusive stora ordrar)
  • Eftermarknadsaffären utgjorde 64 % (60) av intäkterna, medan utrustningsverksamheten stod för 36 % (40)

Justerad EBITA och EBIT

  • Justerad EBITA-marginal om 21,0 % (22,0) med stöd av ökade volymer, motverkat av återföring av besparingar och utspädningseffekt från förvärv
  • Den justerade EBIT-marginalen uppgick till 18,5 % (21,7), påverkad av en utspädningseffekt på cirka 400 baspunkter från förvärvet av DSI, inklusive avskrivningar av överskottsvärde på varulagret
  • Justerad EBIT exklusive effekter från förvärv uppgick till rekordnivå
  • Återföringen av tillfälliga besparingar hade en negativ påverkan om -130 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år
  • Valutakurserna hade en positiv påverkan om 96 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år

Skifte mot tillväxt

Genom förvärvet av DSI som slutfördes under kvartalet, har SMR ökat sin eftermarknadsaffär och stärkt sin ledande marknadsställning inom gruvdrift och tunneldrivning under jord. Förvärvet bidrog med 19 % av intäktsökningen under tredje kvartalet.

Under kvartalet lanserade SMR en ny batteridriven eltruck, TH550B, med 50 tons kapacitet och utrustad med tredje generationens BEV-teknik samt den patenterade funktionen AutoSwap för batteribyte.

ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER

JUSTERAD EBITA (%) OCH EBIT

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK KV3 2020** KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020** KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Orderingång * 8 519 12 122 21 25 517 32 990 29
Intäkter * 8 399 11 114 12 24 542 28 223 14
Justerad EBITA 1 848 2 339 27 4 963 5 875 18
% av intäkter 22,0 21,0 20,2 20,8
EBIT 1 820 2 057 13 4 207 5 528 31
% av intäkter 21,7 18,5 17,1 19,6
Justerad EBIT 1) 1 820 2 057 13 4 874 5 528 13
% av intäkter 21,7 18,5 19,9 19,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 32,9 29,6 28,7 32,5
Antal anställda 3) 11 972 15 454 29 11 972 15 454 29

* Förändring i fast valuta för jämförbara enheter. **Föregående års siffror har omräknats på grund av ny affärsområdesstruktur från 1 januari 2021.

1) Resultat justerat för jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (0) och för de första nio månaderna om 0 miljoner kronor (-667). För 2020 i huvudsak relaterade till strukturella och volymdrivna besparingsåtgärder. För mer information se sid 24. 2) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och helårssiffran på snittet för fyra kvartal. 3) Omräknat till heltidstjänster.

SANDVIK ROCK PROCESSING SOLUTIONS

STARK ORDERINGÅNGSTILLVÄXT OM 26%

REKORDHÖG ORDERINGÅNG FÖR EFTERMARKNADEN

STARK EBIT-MARGINAL

Orderingång och intäkter

Nyckelposter som påverkade orderingång och intäkter jämfört med samma period föregående år:

  • Stark organisk orderingångstillväxt om 26 % drivet av eftermarknaden
  • Rekordhög orderingång inom eftermarknaden, med en organisk orderingångstillväxt om 38 % och en stark tillväxt inom utrustning om 13 % jämfört med samma period föregående år
  • Genomgående stabil underliggande efterfrågan både inom infrastruktur och gruvsegmenten, med en orderingångstillväxt om 68 % i Nordamerika, 19 % i Europa och 10 % i Asien
  • Organiska intäkter ökade med 12 %, faktureringen påverkades av begränsningar i leverantörskedjan
  • Eftermarknadsaffären utgjorde 54 % (54) av intäkterna, medan utrustningsverksamheten stod för 46 % (46)

Justerad EBITA och EBIT

  • Justerad EBIT-marginal om 16,8 % (17,1) var stabilt jämfört med samma period föregående år, med stöd av högre volymer, men påverkades negativt av transporter, råvarukostnader och återföring av besparingar
  • Permanenta besparingar hade en positiv påverkan om 5 miljoner kronor och återföringen av tillfälliga besparingar hade en negativ påverkan om -25 miljoner kronor jämfört med föregående år
  • Valutakurserna hade en negativ påverkan om -4 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år
TILLVÄXT
KV3 ORDERIN
GÅNG
INTÄKTER
Organisk, % 26 12
Struktur, % 3 5
Valuta, % 0 0
TOTALT, % 29 17
Förändring jämfört med samma kvartal föregå
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de
ingående effekterna ska multipliceras för att nå
totaleffekten.

Skifte mot tillväxt

Under kvartalet utökade SRP erbjudandet inom krossning och sortering genom lanseringen av det mobila slagkrossverket QI353. Med hjälp av en ny modulär plattform kan den användas i applikationer för såväl primär som sekundär krossning, vilket ger en hållbar lösning, med ökad effektivitet och lägre driftskostnader.

ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER

JUSTERAD EBITA (%) OCH EBIT

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK KV3 2020** KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020** KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Orderingång * 1 614 2 082 26 4 960 6 587 37
Intäkter * 1 536 1 790 12 4 657 5 481 21
Justerad EBITA 263 300 14 702 917 31
% av intäkter 17,1 16,8 15,1 16,7
EBIT 263 300 14 702 917 31
% av intäkter 17,1 16,8 15,1 16,7
Justerad EBIT 1) 263 300 14 702 917 31
% av intäkter 17,1 16,8 15,1 16,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 23,5 27,5 22,6 27,8
Antal anställda 3) 1 690 1 919 14 1 690 1 919 14

* Förändring i fast valuta för jämförbara enheter. ** Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

1) Inga jämförelsestörande poster under 2021 (0). För mer information se sid 24. 2) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och helårssiffran på snittet för fyra kvartal. 3) Omräknat till heltidstjänster.

KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT 2021

SANDVIK MANUFACTURING AND MACHINING SOLUTIONS

STARK UNDERLIGGANDE EBITA-MARGINAL

VÄL GENOMFÖRD EXEKVERING PÅ FÖRVÄRVSAGENDAN

KV3 ORDERIN
GÅNG
INTÄKTER
Organisk, % 16 18
Struktur, % 3 3
Valuta, % -1 -1
TOTALT, % 19 20
Förändring jämfört med samma kvartal föregå
ende år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de
ingående effekterna ska multipliceras för att nå
totaleffekten.

Orderingång och intäkter

Nyckelposter som påverkade orderingång och intäkter jämfört med samma period föregående år:

  • Den organiska orderingången ökade med 16 %, drivet av huvudsakligen verkstadsindustrin
  • Lägre produktionsvolymer i fordonsindustri på grund av bristen på halvledare påverkade verksamheten
  • Den regionala orderingångstillväxten var 16 % i Europa, 19 % i Asien och 13 % i Nordamerika
  • Den dagliga orderingången var starkare under den andra delen av september, med en fortsatt positiv utveckling även under de första veckorna i oktober
  • Antalet arbetsdagar påverkade både ordrar och intäkter med cirka -0,3 % jämfört med samma period föregående år
  • Orderingång i relation till intäkter var 98 %, hänförligt till avropsordrar som erhållits under tidigare perioder

Justerad EBITA och EBIT

  • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 21,2 % (19,4), positivt påverkad av högre volymer, motverkat främst av förvärvskostnader om165 miljoner kronor under kvartalet, samt en nedskrivning av överlappande tillgångar relaterade till förvärv om 33 miljoner kronor
  • Permanenta besparingar hade en positiv påverkan om 140 miljoner kronor, medan återföringen av tillfälliga besparingar påverkade kvartalet negativt med -365 miljoner kronor jämfört med föregående år
  • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om -5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år

Skifte mot tillväxt

Sandvik Machining Solutions förvärvade en majoritetspost i den asiatiska premiumtillverkaren av runda verktyg, Chuzhou Yongpu. Sandvik Manufacturing Solutions ökade förvärvstakten, vilket resulterade i tre strategiskt viktiga förvärvsaktiviteter under och efter kvartalet, och som en följd av det uppdaterades affärsområdets mål för 2025 till 6 miljarder kronor från den tidigare siffran på 4 miljarder kronor. I samband med det nya intäktsmålet kommunicerades en EBITA-marginal på minst 20 %.

ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER

JUSTERAD EBITA (%) OCH EBIT

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK KV3 2020 KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Orderingång * 7 298 8 666 16 24 243 27 315 17
Intäkter * 7 325 8 820 18 24 338 26 685 14
Justerad EBITA 1 420 1 866 31 4 487 6 105 36
% av intäkter 19,4 21,2 18,4 22,9
EBIT 1 377 1 863 35 3 712 5 971 61
% av intäkter 18,8 21,1 15,3 22,4
Justerad EBIT 1) 1 377 1 789 30 4 357 5 898 35
% av intäkter 18,8 20,3 17,9 22,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 18,1 21,0 17,9 20,9
Antal anställda 3) 15 724 18 813 20 15 724 18 813 20

* Förändring i fast valuta för jämförbara enheter.

1) Resultat justerat för jämförelsestörande poster om 74 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (0) och för de första nio månaderna 2021 om 73 miljoner kronor (-646), för 2020 samtliga relaterade till besparingsåtgärder. För mer information se sid 24. 2) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och helårssiffran på snittet för fyra kvartal. 3) Omräknat till heltidstjänster.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

ORGANISK TILLVÄXT ORDERINGÅNGSTILLVÄXT OM 29%

MOTSTÅNDSKRAFTIG MARGINAL TROTS UTMANINAR I ORDERBOKEN

FÖRVÄRV AV ACCURATECH

Orderingång och intäkter

Nyckelposter som påverkade orderingång och intäkter jämfört med samma period föregående år:

  • Fortsatt stark orderingångstillväxt och stabila absoluta nivåer inom flertalet segment och divisioner
  • Känslan inom olja- och gas samt flygsegmenten fortsatte att förbättras, med en ökning av antalet lagda ordrar, även om nivåerna förblev låga
  • En stark utveckling noterades i alla större regioner jämfört med samma period föregående år, med den starkaste utvecklingen i Nordamerika
  • De organiska intäkterna påverkades negativt av en svag orderbok för umbilicals, dock uppvägt av en stark utveckling inom konsumentrelaterade segment, industriell uppvärmning och standardiserade rör

Justerad EBIT

  • Stabil justerad EBIT-marginal trots lägre fakturering för umbilicals, med stöd av en stark fakturering och gynnsam mix inom Kanthal och Strip
  • Permanenta besparingar hade en positiv påverkan om 75 miljoner kronor och återföringen av tillfälliga besparingar hade en negativ påverkan om -60 miljoner kronor jämfört med föregående år
  • Valutakurserna hade en negativ påverkan om -8 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år
  • Förändrade metallpriser hade en positiv påverkan med 190 miljoner kronor (-25) under kvartalet
  • Justerat rörelseresultat exklusive metallpriseffekter uppgick till totalt 123 miljoner kronor (141), vilket motsvarar en underliggande marginal på 4,0 % (4,9)

Skifte mot tillväxt

Den 18 oktober bekräftade Sandviks styrelse sitt tidigare beslut att fortsätta med förberedelserna att dela ut SMT till Sandviks aktieägare och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, med det nuvarande målet att slutföra börsnoteringen under Q2 eller Q3 2022, förutsatt ett godkännande av Sandviks aktieägare.

ORDER-

Organisk, % 29 1 Struktur, % 0 0 Valuta, % -1 -1 Legering, % 10 8 TOTALT, % 38 7 Förändring jämfört med samma kvartal föregående år. Tabellen är multiplikativ, det vill säga de ingående effekterna ska multipliceras för att nå totaleffekten.

INGÅNG INTÄKTER

Efter kvartalet slutfördes förvärvet Accuratech, verksamt inom precisionstråd för medicinska applikationer, ett strategiskt viktigt förvärv i ambitionen om att växa inom medicinsektorn.

KV3

ORDERINGÅNG OCH INTÄKTER

JUSTERAD EBIT

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK KV3 2020 KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Orderingång * 2 477 3 422 29 9 219 11 104 21
Intäkter * 2 886 3 101 1 10 162 9 587 -6
EBIT 110 295 167 121 987 714
% av intäkter 3,8 9,5 1,2 10,3
Justerad EBIT 1) 116 313 169 504 1 062 111
% av intäkter 4,0 10,1 5,0 11,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 3,5 9,7 5,6 11,3
Antal anställda 3) 5 079 5 332 5 5 079 5 332 5

* Förändring i fast valuta för jämförbara enheter.

1) Resultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till -18 miljoner kronor under tredje kvartalet 2021 (-6) och för de första sex månaderna -75 miljoner kronor (-383). Dessa är i huvudsak relaterade till den interna separationen av Sandvik Materials Technology, vilka motverkas även delvis upplösning av strukturella initiativ från 2020. För 2020 är de relaterade till besparingsåtgärder och den interna separationen. För mer information se sid 24. 2) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och helåret på snittet för fyra kvartal. 3) Omräknat till heltidstjänster.

SKIFTE MOT EN MER HÅLLBAR VERKSAMHET

FORTSATT OGYNNSAM UTVECK-LING AV OLYCKSFALLSFREKVENSEN

INITIATIV INOM REN ENERGI BIDROG MED MINSKNING AV UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

FORTSATT FÖRBÄTTRING AV ANDEL KVINNLIGA CHEFER

Exempel på initiativ som uppvisade goda framsteg under kvartalet omfattade inköp av ren energi i delar av vår verksamhet i Indien, vilket resulterade i betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser. Initiativet för mångfald och inkludering fortsatte att ge förbättringar och ledde till en ökande andel kvinnliga chefer.

Tredje kvartalet 2021

  • Olycksfallsfrekvensen fortsatte att utvecklas ogynnsamt under kvartalet. TRIFR var 3,7, en ökning från 3,3 under motsvarande period föregående år, en ökning med 12 %
  • Utsläppen av växthusgaser minskade med cirka 6 % under kvartalet och uppgick till 55 000 ton (58 000). Positiva effekter noterades från vårt initiativ att köpa in ren energi, med goda framsteg i Indien under kvartalet. Inköpen av utsläppsfri el i Indien motverkade den ökning som annars skulle ha setts till följd av normaliserade aktivitetsnivåer jämfört med föregående år
  • Andelen cirkulärt avfall uppgick under kvartalet till 66 % (70), till följd av ökade avfallsvolymer vid vår största produktionsanläggning i Sandviken, där det icke-cirkulära avfallet var större i relativa termer
  • Andelen kvinnliga chefer fortsatte sin uppåtgående trend, och vid kvartalets utgång var andelen 19,5 jämfört med 18,4 jämfört med samma tidpunkt föregående år

En av kvartalets höjdpunkter

Affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions har utvecklat en Reborn-lösning, som omfattar att kunden kan byta sin utslitna stationära konkross från Sandvik mot en ny modell, där krossens reservdelar och infrastruktur återanvänds. Tidigare har hela krossystemet ersatts. Lösningen har möjliggjorts genom Sandviks system för genomgångar av krossystem och de olika krossarnas identiska avtryck, som innebär att den nya konkrossen kommer att passa perfekt i anläggningens befintliga ekosystem. Konceptet minskar miljöpåverkan från tillverkning och logistik och även från kundens verksamhet. Den nya konkrossen uppgraderas helt, vilket resulterar i en förbättrad pålitlighet och effektivitet. Hittills har över 130 Reborn-lösningar sålts till gruv- och infrastrukturkunder över hela världen och bidragit till en mer hållbar krossningsverksamhet.

OLYCKSFALLSFREKVENS

*Exklusive anrikningssand, slamrester från filtrering och slag

ANDEL KVINNOR

HÅLLBARHETSÖVERSIKT KV3 2020 KV3 2021 FÖRÄNDR % Rullande 12-mån
Cirkularitet Totalt avfall, tusen ton* 15 20 35,6 82
Cirkularitet Återvunnet avfall, % av totalen* 70,1 66,3 -5,5 71,0
Klimat Total CO2, tusen ton 58 55 -5,7 260
Människor Olycksfallsfrekvens - registrerbara olyckor,
R12M frekvens / miljon arbetstimmar
3,3 3,7 11,8 3,7
Människor Olycksfallsfrekvens - frånvaroolyckor,
R12M frekvens / miljon arbetstimmar
1,5 1,4 -2,7 1,4
Människor Andel kvinnliga chefer, % 18,4 19.5 6,0 19,5

*Exklusive anrikningssand, slamrester från filtrering och slagg.

För definitioner se home.sandvik

MODERBOLAGET

Moderbolagets fakturering uppgick till 9 167miljoner kronor (7 085) efter de första nio månaderna 2021 och rapporterad EBIT till 3 845 miljoner kronor (2 742). Resultatet från andelar i koncernföretag om 1 325 miljoner kronor (-1 544) för de första nio månaderna avser huvudsakligen koncernbidrag motverkat av koncerninterna avyttringar för att etablera den legala strukturen för SMT samt utdelningar.

Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 22 156 miljoner kronor (7 481). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 938 miljoner kronor (259).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

Under de första nio månaderna 2021 ökade efterfrågan på Sandviks produkter jämfört med samma period föregående år, med en organisk tillväxt om 24 % på orderingången. Exklusive påverkan från större ordrar var den organiska tillväxten 25 %. Intäkter ökade organiskt med 11 %.

Den underliggande kundaktiviteten ökade i de flesta segmenten med en stark underliggande efterfrågan i gruv- och anläggningsegmenten. Känslan inom flyg- och energisegmenten förbättrades, dock förblev efterfrågan kvar på låga nivåer. Inom både verkstad och fordon ökade efterfrågan även om det noterades en påverkan av komponentbristen inom fordonsegmentet.

Den organiska orderingången ökade med en tvåsiffrig takt i de större regionerna. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan med -5 % på orderingång och intäkter respektive. Sandviks orderingång uppgick till 77 996 miljoner kronor (64 236) och intäkter till 69 977 miljoner kronor (63 996) vilket motsvarar ett orderingångsvärde i relation till intäkter om 111 %.

Rapporterad EBIT ökade med 75 % till 13 491 miljoner kronor (7 729) och den rapporterade EBIT-marginalen var 19,3 % (12,1).

Justerad EBITA ökade med 32 % jämfört med samma period föregående år till 13 566 miljoner kronor (10 276) motsvarande en justerad EBITA -marginal om 19,4 % (16,1).

Justerad EBIT ökade med 29 % jämfört med samma period föregående år till 13 011 miljoner kronor (10 059) motsvarande en justerad EBIT-marginal om 18,6 % (15,7).

Metallpriseffekter hade en positiv påverkan om 359 miljoner kronor (-301) under perioden.

Finansnettot uppgick till -302 miljoner kronor (-133) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 13 188 miljoner kronor (7 863).

Skattesatsen exklusive jämförelsestörande poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,1 % (22,3). Den rapporterade skattesatsen för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,4 % (22,2) och 19,5 % (22,2) för hela koncernen.

Periodens resultat uppgick till 10 623 miljoner kronor (6 119) för kvarvarande verksamheter och 10 614 miljoner kronor (6 100) för hela koncernen. Vinst per aktie för kvarvarande verksamheter var 8,46 kronor (4,89) och för hela koncernen var den 8,45 kronor (4,87).

Nettoskulden ökade till 17,9 miljarder kronor (3,1) vilket resulterade i en nettoskuld i förhållande till eget kapital på 0,25 (0,05).

Under de första nio månaderna annonserades åtta förvärv. Cambrio, DW Fritz Automation, Fanar, CNC Software Inc. och 67 % av Chuzhou Yongpu, en tillverkare av runda verktyg, inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Inom Sandvik Mining and Rock Solutions annonserades förvärvet av DSI Underground och joint venture partnern Jennmars andel av Rocbolt Technologies i Kina, Sydafrika och Mongoliet. Sandvik Rock Processing Solutions annonserade förvärvet av Kwatani.

Av åtta annonserade förvärv, slutfördes DSI Underground och förvärvet av joint venture partnern Jennmars andel av Rocbolt Technologies, CNC Software Inc. och Chuzhou Yongpu under det tredje kvartalet.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

FÖRVÄRV UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA

FÖRETAG/ENHET TIDPUNKT FÖRSÄLJNING ANTAL ANSTÄLLDA
2020
Sandvik Rock Processing Solutions Allied Construction Partners LLC 2 oktober 2020 29 MUSD under 2019 38
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions
Miranda Tools 23 december 2020 200 MSEK under 2019 580
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions
Oqton 1) 30 december 2020 E/T E/T
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions
CGTech 31 december 2020 470 MSEK under 2019 180
2021
Sandvik Mining and Rock Solutions DSI Underground2) 7 juli 2021 596 MEUR under 2020 2 000
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions
Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd 3) 31 juli 2021 400 MSEK 12M
KV220 – KV121
500
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions
CNC Software Inc. 29 september 2021 60 MUSD under 2020 220

1) Sandvik är minoritetsägare och investeringen rapporteras som en finansiell tillgång. 2) Den 3 augusti förvärvade Sandvik Jennmars Joint Venture andel av Rocbolt Technologies Joint Ventures i Kina, Sydafrika och Mongoliet. 3) Förvärvat 67% av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd, med en köp/säljoption för den återstående andelen om tre år.

De preliminära allokeringarna av köpeskillingen för DSI Underground och CNC Software Inc. presenteras nedan. Förvärven genomfördes via köp av 100% av aktierna och rösterna. Sandvik fick bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärven. Förvärven har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden.

MSEK Köpeskilling på kassa
och skuldfri basis
Preliminär goodwill och övriga
övervärden
Förvärv 2021 12 967 13 260

VERKLIGT VÄRDE REDOVISAT I KONCERNEN 2021

DSI CNC
MSEK Underground Software Inc.
Immateriella anläggningstillgångar 74 0
Materiella anläggningstillgångar 773 2
Övriga anläggningstillgångar 560
Varulager 989
Fordringar 1 456 66
Övriga omsättningstillgångar 56 3
Likvida medel 384 86
Räntebärande skulder -2 563 0
Övriga skulder och avsättningar -1 441 -234
Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto -513
Identifierbara nettotillgångar -226 -76
Goodwill och andra övervärden 8 248 4 993
Köpeskilling -8 022 -4 918
Likvida medel i förvärvade verksamheter 384 86
Transaktionskostnader -33 -27
Erlagd likvid, netto -7 671 -4 858

DSI Underground

I juli förvärvade Sandvik Mining och Rock Solutions DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift. Förvärvet är ett viktigt steg i Sandviks tillväxtambition. DSI Undergrounds expertis inom säkerhet och produktivitet under jord och deras geografiska räckvidd stärker ytterligare Sandviks världsledande marknadsposition inom gruvdrift. DSI Underground är närvarande i 70 länder och har 22 produktionsenheter nära sina slutkunder. Förvärvet omfattade DSI: s ägarandel i fyra joint ventures ("Rocbolt Technologies") baserat i Kina, Sydafrika, Mongoliet och Australien. I augusti förvärvade Sandvik Mining and Rock Solutions andelen av Rocbolt Technologies JV i Kina, Sydafrika och Mongoliet från Joint Venture -partnern (Jennmar). Jennmar kommer att fortsätta att vara en JV -partner i Australien. Goodwill om 6 211 miljoner kronor och andra övervärden om 2 037 miljoner kronor redovisades vid köpet. Affären har en något positiv effekt på resultatet per aktie. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgill.

KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT 2021

CNC Software Inc.

I september förvärvade Design & Planning Automation-divisionen inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions det amerikanska bolaget CNC Software Inc., en ledande leverantör av integrerade lösningar inom CAD/CAM-mjukvara för tillverkningsindustrin och företaget bakom Mastercam, den mest använda CAM-lösningen (Computer Aided Manufacturing) inom industrin. Genom att förvärva CNC Software får Sandvik tillgång till ett CAM-erbjudande i världsklass. Mjukvarulösningen Mastercam har en installerad bas på omkring 270 000 licenser/ användare, vilket är den största inom industrin. De har även ett starkt nätverk av återförsäljare och väletablerade partnerskap med ledande maskintillverkare och verktygsföretag. Detta är i linje med vår strategi att växa inom området för digital tillverkning, specifikt med fokus på industriell mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av CNC Software och Mastercam-portföljen, i kombination med vårt existerande erbjudande och omfattande tillverkningskunnande, kommer att göra Sandvik till en ledande aktör på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas. Affären har en något negativ effekt på Sandviks vinst per aktie från början. Goodwill om 3 180 miljoner kronor och andra övervärden på 1 813 miljoner kronor redovisades vid köpet. Goodwill och andra övervärden är skattemässigt avdragsgilla.

BIDRAG FRÅN FÖRETAG FÖRVÄRVADE UNDER 2021

MSEK DSI
Underground
CNC
Software Inc.
Bidrag från tidpunkten då bestämmande
inflytande förelåg
Intäkter 1647
Årets vinst/förlust -29
Bidrag om förvärvsdatum hade varit
1 januari innevarande år
Intäkter 5125 416
Årets vinst/förlust -437 291)

1) Inkluderar förvärvskostnader om 79 miljoner kronor.

AVYTTRINGAR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA

Inga materiella avyttringar under de senaste tolv månaderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET

  • Den 7 juli meddelade Sandvik Mining and Rock Solutions att man slutfört förvärvet av DSI Underground vilket inkluderade DSIs ägarandel av fyra joint venture -bolag ("Rocbolt Technologies") i Kina, Sydafrika, Mongoliet och Australien.

  • Den 8 juli meddelades det att Christophe Sut utsetts till chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions och ny medlem i koncernledningen, han tillträdde den 1 oktober.

-Den 15 juli meddelade Sandvik Manufacturing and Machining Solutions att man tecknat avtal om att förvärva Fabryka Narzędzi FANAR S.A. (Fanar). Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021.

  • Den 28 juli meddelade Sandvik Manufacturing and Machining Solutions att man tecknat avtal om att förvärva 67% av bolaget Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd., med en köp/säljoption för den återstående andelen om tre år. Transaktionen slutfördes den 20 augusti.

-Den 3 augusti meddelade Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvet av joint venture-partnern Jennmars andel av Rocbolt Technologies i Kina, Sydafrika och Mongoliet. Jennmar kommer fortsatt att vara joint venture-partner i Australien.

  • Den 25 augusti meddelade Sandvik Manufacturing and Machi- ning Solutions förvärvet av CNC Software Inc. Transaktionen slutfördes den 29 september.

-Den 25 augusti meddelade Sandvik att man uppdaterar sitt intäktsmål för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions för 2025, till 6 miljarder kronor, från tidigare 4 miljarder kronor med ett mål om en justerad EBITA-marginal om 20 %.

  • Den 30 augusti meddelade Sandvik att Tomas Eliasson, Exe-

cutive Vice President, samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Sandvik, har beslutat att lämna sin tjänst den 31 oktober 2021 efter mer än fem år i koncernen.

-Den 17 september meddelade Sandvik att man utsett valberedningen för årstämman 2022.

EFTER TREDJE KVARTALET

  • Den 1 oktober meddelande Sandvik Manufacturing and Machining Solution att man slutfört förvärvet av DWFritz Auto- mation.

  • Den 4 oktober meddelande Sandvik Materials Technology att man slutfört förvärvet av Accuratech Group.

  • Den 18 oktober meddelade Sandvik Manufacturng and Machi- ning Solutions att man slutfört förvärvet av Cambrio.

  • Den 18 oktober bekräftade Sandviks styrelse sitt tidigare beslut att fortsätta förberedelserna för att distribuera Sandvik Materials Technology till Sandviks aktieägare och notera bolaget på Nasdaq Stockholm. Styrelsens nuvarande mål är att slutföra noteringen under det andra eller tredje kvartalet 2022 förutsatt godkännande av Sandviks aktieägare. Den avsedda distribue- ringen av aktierna förväntas uppfylla kraven för Lex Asea.

VÄGLEDNING

Vägledningen avser kvarvarande verksamheter.

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen nedan:

KASSAFLÖDESPÅVERKANDE
INVESTERINGAR
Uppskattas till <4 miljarder kronor för 2021
VALUTAEFFEKTER Baserat på valutakurserna i slutet av september 2021 uppskattas transaktions- och omräkningseffekter att ha en
påverkan om cirka + 150 miljoner kronor på rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma kvartal
förra året
METALLPRISEFFEKTER Baserat på valutakurser, lagernivåer och metallpriser i slutet av september 2021 uppskattas en påverkan om
cirka 50 miljoner kronor på rörelseresultatet i Sandvik Materials Technology för det fjärde kvartalet 2021
RÄNTENETTO Uppskattas cirka -0,4 miljarder kronor för 2021
SKATTESATS Uppskattas till 22% - 24% för 2021, exklusive jämförelsestörande poster

Sandvik har fyra långsiktiga finansiella mål, definerade 2019

TILLVÄXT

Tillväxt om minst 5 % över en konjunkturcykel

LÄGSTA RÖRELSEMARGINAL

En lägsta rörelsemarginal om 16 % (rullande 12 månader, justerad för jämförelsestörande poster

UTDELNINGSKVOT

En utdelningskvot om 50 % av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

Hållbarhetsmålen för 2030 inom fyra områden: cirkularitet, klimat, människan i fokus och fair play. Dessa mål rapporteras kvartalsbasis på sida 11.

REDOVISNINGSPRINCIPER ägt rum.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i den senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och omarbetade standarder och tolkningar som trädde i kraft den 1 januari 2021 samt nedan angivna förändringar.

Säljoption utställda till ägare med minoritetsintresse

Säljoptioner utställda till ägare med minoritetsintresse är relaterat till avtal som ger minoritetsägaren rätt att sälja innehavet i företaget, antingen till ett bestämt pris eller till verkligt värde vid den framtida tidpunkten när optionen kan lösas in. Beloppet som ska betalas om optionen faller ut är initialt upptagen till nuvärde som en finansiell skuld. Skulden omvärderas och förändringen rapporteras i eget kapital. Om optionen inte löses in vid förfallotidpunkten kommer skulden att omklassificeras till eget kapital.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, som har utfärdats av Rådet för finansiell rapportering.

IASB har publicerat tillägg till standarder effektiva från 1 januari 2021 eller senare. Dessa tillägg har inte haft någon väsentlig påverkan på Sandviks finansiella rapporter.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Några transaktioner mellan Sandvik och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte

COVID-19:S PÅVERKAN PÅ DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Per den 30 september fanns ingen väsentligt påverkan på den finansiella rapporteringen relaterat till värdering av goodwill, kreditförlustreserveringar, värdering av lager eller statliga stöd. Det tredje kvartalet noterade en stabil ökning jämfört med samma period föregående år på både orderingång och intäkter förklarat av låga jämförelsetal då det tredje kvartalet föregående år var starkt påverkat av pandemin. Segmenten olja-och gas och flyg har ännu inte återhämtats fullt från pandemins verkningar. Med en stärkt verksamhetsmiljö och högre efterfrågan och därmed högre marknadsaktiviteter som konsekevens, har obalanser i den globala leverantörskedjan till viss mån haft en påverkan på Sandviks verksamheter. Trots en förbättrad covidsituation kvarstår en del risker och osäkerheter kopplade till pandemin och vissa lokala nedstängningar har noterats, framförallt i Asien.

RISKBESKRIVNING

Som en global koncern med stor geografisk spridning är Sandvik exponerad för ett antal strategiska, affärsmässiga och finansiella risker. Strategisk risk inom Sandvik definieras som framväxande risker som påverkar verksamheten på lång sikt, såsom förändringar i industrin, tekniska förändringar och makroekonomisk utveckling. Affärsmässiga risker kan delas in i operativa, hållbarhetsrelaterade, regelefterlevnadsrisker samt juridiska och kommersiella risker. De finansiella riskerna inkluderar valutarisker, ränterisker, råvaruprisrisker, skatterisker med mer. Dessa riskområden kan alla påverka affären negativt både på lång och kort sikt, men skapar ofta även affärsmöjligheter om man kan hantera dem väl. Riskhanteringen inom Sandvik börjar med en bedömning i operativa ledningsgrupper där de väsentliga riskerna för verksamheten identifieras, följt av en bedömning av sannolikheten för att riskerna kommer materialiseras och deras potentiella påverkan på koncernen. När de materiella riskerna har identifierats och utvärderats beslutas de om aktiviteter för att eliminera eller minska riskerna. För en mer detaljerad beskrivning av Sandvik analys av risker och riskuniversum, se Årsredovisning 2020.

KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT 2021

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING

MSEK KV3 2020 KV3 2021 FÖRÄNDR % KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR %
Kvarvarande verksamhet
Intäkter 20 145 24 826 23 63 996 69 977 9
Kostnad för sålda varor -12 336 -14 931 21 -40 403 -41 172 2
Bruttoresultat 7 810 9 895 27 23 593 28 805 22
% av intäkter 38,8 39,9 36,9 41,2
Försäljningskostnader -2 335 -2 870 23 -8 030 -8 379 4
Administrationskostnader -1 085 -1 490 37 -4 052 -4 120 2
FoU-kostnader -735 -863 17 -2 469 -2 616 6
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -196 -192 -2 -1 312 -199 -85
Rörelseresultat 3 459 4 480 30 7 729 13 491 75
% av intäkter 17,2 18,0 12,1 19,3
Finansiella intäkter 686 229 -67 874 492 -44
Finansiella kostnader -157 -163 4 -740 -795 7
Finansnetto 529 66 -88 133 -302 -326
Resultat efter finansiella poster 3 988 4 546 14 7 863 13 188 68
% av intäkter 19,8 18,3 12,3 18,8
Skatt -802 -622 -22 -1 743 -2 565 47
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet 3 186 3 923 23 6 119 10 623 74
% av intäkter 15,8 15,8 9,6 15,2
Periodens resultat, avvecklad verksamhet -3 -3 7 -19 -9 -52
Periodens resultat, koncernen totalt 3 183 3 920 23 6 100 10 614 74
Periodens resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 3 184 3 913 6 114 10 603
Innehav utan bestämmande inflytande -1 7 -13 11
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamhet före utspädning 2,54 3,12 23 4,89 8,46 73
Kvarvarande verksamhet efter utspädning 2,54 3,12 23 4,88 8,45 73
Koncernen totalt före utspädning 2,54 3,12 23 4,87 8,45 73
Koncernen totalt efter utspädning 2,54 3,12 23 4,87 8,44 73
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som inte omklassificeras till årets resultat
Aktuariella vinster/förluster hänförliga till
förmånsbestämda pensionsplaner
-706 -1 294 -537 1 669
Skatt hänförlig till poster som inte omklassificeras 163 303 129 -320
Summa poster som inte kommer omklassificeras till
resultaträkningen
-543 -991 -407 1 349
Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat
Periodens omräkningsdifferenser -953 751 -1 834 2 424
Kassaflödessäkringar 8 11 16 36
Skatt hänförlig till poster som kan komma att
omklassificeras -2 -2 -5 -9
Summa poster som senare kan komma
omklassificeras till resultaträkningen
-947 760 -1 823 2 451
Övrigt totalresultat -1 490 -230 -2 230 3 800
Periodens totalresultat 1 694 3 690 3 871 14 414
Periodens totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 1 693 3 683 3 883 14 404
Innehav utan bestämmande inflytande 1 7 -11 11

E/T = ej tillämplig För definitioner se home.sandvik

KONCERNEN

BALANSRÄKNING

KVARVARANDE OCH AVVECKLAD VERKSAMHET

MSEK 31 DEC 2020 30 SEP 2020 30 SEP 2021
Immateriella anläggningstillgångar 21 004 18 945 34 749
Materiella anläggningstillgångar 23 975 24 531 25 101
Nyttjanderättstillgångar 2 891 3 020 3 589
Finansiella anläggningstillgångar 7 285 7 123 8 445
Varulager 21 473 23 543 27 772
Kortfristiga fordringar 18 387 18 964 23 414
Likvida medel 23 752 23 443 10 406
Tillgångar som innehas för försäljning 361 135 373
Summa tillgångar 119 128 119 705 133 848
Eget kapital 65 082 65 949 71 424
Långfristiga räntebärande skulder 22 358 23 188 20 674
Långfristiga icke räntebärande skulder 3 741 3 464 4 736
Kortfristiga räntebärande skulder 4 352 3 711 8 619
Kortfristiga icke räntebärande skulder 23 424 23 228 28 228
Skulder som innehas för försäljning 171 164 167
Summa eget kapital och skulder 119 128 119 705 133 848
Koncernen
Rörelsekapital1) 20 096 23 240 25 233
Lån 14 900 15 460 17 787
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 19

1) Varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder, exklusive skattetillgångar och -skulder.

NETTOSKULD

MSEK 31 DEC 2020 30 SEP 2020 30 SEP 2021
Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld och leasing 14 923 15 478 17 811
Minus likvida medel -23 752 -23 443 -10 406
Finansiell nettoskuld/nettokassa -8 829 -7 966 7 405
Nettopensionsskuld 8 509 7 969 6 813
Leasing 2 965 3 093 3 676
Nettoskuld 2 645 3 097 17 895
Nettoskuldsättningsgrad 0,04 0,05 0,25

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
INNEHAV UTAN
BESTÄMMANDE INFLYTANDE
TOTAL EGET KAPITAL
61 844 14 61 858
-53 -53
61 791 14 61 805
3 077 -11 3 066
2 -2 0
210 210
65 081 1 65 082
65 081 1 65 082
14 404 11 14 414
0 7 7
61 0 61
-8 140 -8 140
71 406 19 71 424

För definitioner se home.sandvik

KONCERNEN

KASSAFLÖDE

MSEK KV3 2020 KV3 2021 KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021
Kvarvarande verksamhet
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 988 4 546 7 863 13 188
Återläggning av av- och nedskrivningar 1 376 1 679 4 484 4 366
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, etc. -545 -490 946 -1 031
Betalningar till pensionsfond -266 -86 -539 -290
Betald skatt -609 -1 006 -2 251 -3 167
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital 3 9451) 4 643 10 5031) 13 066
Förändring i rörelsekapital
Förändring av lager 876 -1 672 14 -4 302
Förändring av rörelsefordringar 214 647 1 274 -2 126
Förändring av rörelseskulder -213 199 -1 197 3 293
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 877 -827 91 -3 135
Investeringar i hyresmaskiner -198 -223 -633 -721
Försäljning av hyresmaskiner 68 106 226 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 6921) 3 700 10 1871) 9 434
Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamheter och aktier 100 -12 963 -121 -12 955
Försäljning av verksamheter och aktier -21 10 778 394
Investeringar i materiella tillgångar -465 -734 -1 782 -1 839
Försäljning av materiella tillgångar -34 195 201 259
Investeringar i immateriella tillgångar -121 -113 -335 -414
Övriga investeringar, netto 116 18 87 -54
Kassaflöde från investeringsverksamheten 208 -13 588 -539 -14 608
Finansieringsverksamheten
Amorteringar -6 -2 200 -2 190 -4 946
Nyupptagna lån -121 5 391 41 5 415
Leasingskulder -200 -220 -681 -736
Utbetald utdelning 0 0 0 -8 140
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3271) 2 971 -2 8301) -8 407
Totalt kassaflöde från kvarvarande verksamhet 4 573 -6 917 6 817 -13 581
Totalt kassaflöde från avvecklad verksamhet -5 9 -66 -5
Periodens kassaflöde, koncernen 4 567 -6 908 6 751 -13 586
Likvida medel vid periodens början 18 952 17 251 16 987 23 752
Kursdifferens i likvida medel -76 62 -295 239
Likvida medel vid periodens slut 23 443 10 406 23 443 10 406
Koncernen totalt
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 687 3 706 10 120 9 430
Kassaflöde från investeringsverksamheten 208 -13 585 -538 -14 609
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -327 2 971 -2 830 -8 407
Kassaflöde från koncernen 4 567 -6 908 6 751 -13 586

1) Uppdaterade på grund av omklassificering av utbetalningar av pensioner från finansieringsverksamheten till löpande verksamheten.

MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING

MSEK KV3 2020 KV3 2021 KV1-KV3 2020 KV1-KV3 2021
Intäkter 1 844 2 753 7 085 9 167
Kostnad sålda varor -365 -471 -1 214 -1 977
Bruttoresultat 1 479 2 282 5 871 7 190
Försäljningskostnader -198 -211 -706 -646
Administrationskostnader -208 -315 -1 012 -1 076
FoU-kostnader -319 -374 -952 -1 053
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -87 -180 -459 -570
Rörelseresultat 667 1 202 2 742 3 845
Intäkter/kostnader från andelar i koncernföretag 222 2 097 -1 544 1 325
Ränteintäkter/kostnader och liknande resultatposter -31 -104 -102 -181
Resultat efter finansiella poster 858 3 195 1 096 4 989
Avsättningar -278 -59 2 281 -104
Skatt -29 -500 -553 -1 037
Periodens resultat 551 2 636 2 824 3 848

BALANSRÄKNING

MSEK 31 DEC 2020 30 SEP 2020 30 SEP 2021
Immateriella anläggningstillgångar 39 48 625
Materiella anläggningstillgångar 3 219 3 182 3 188
Finansiella anläggningstillgångar 54 107 54 551 60 645
Varulager 676 756 795
Kortfristiga fordringar 6 294 4 899 6 500
Likvida medel 0
Summa tillgångar 64 335 63 436 71 753
Eget kapital 37 731 37 697 33 501
Obeskattade reserver 937 941 1 041
Avsättningar 750 745 540
Långfristiga räntebärande skulder 11 346 12 514 9 991
Långfristiga icke räntebärande skulder 123 167 105
Kortfristiga räntebärande skulder 10 466 8 624 23 862
Kortfristiga icke räntebärande skulder 2 982 2 748 2 713
Summa eget kapital och skulder 64 335 63 436 71 753
Räntebärande skulder och avsättningar
minus likvida medel och räntebärande tillgångar 7 057 7 481 22 156
Investeringar i anläggningstillgångar 430 259 938

För definitioner se home.sandvik

MARKNADSÖVERSIKT, KONCERNEN

ORDERINGÅNG PER MARKNADSOMRÅDE

FÖRÄNDR* FÖRÄNDR*
MSEK KV3 2021 % % 1) ANDEL, % KV1-KV3 2021 % % 1) ANDEL, %
KONCERNEN
Europa 7 820 16 16 30 26 226 21 25 34
Nordamerika 5 422 25 25 21 16 301 23 24 21
Sydamerika 1 569 48 48 6 4 259 49 49 5
Afrika/Mellanöstern 3 293 39 20 13 7 914 28 26 10
Asien 5 487 23 23 21 16 334 28 24 21
Australien 2 700 -4 10 10 6 962 9 14 9
Kvarvarande verksamhet 2) 26 292 21 20 100 77 996 24 25 100
SANDVIK MINING AND ROCK SOLUTIONS**
Europa 1 335 29 29 11 3 897 37 37 12
Nordamerika 2 279 18 18 19 6 656 30 30 20
Sydamerika 939 30 30 8 2 717 50 50 8
Afrika/Mellanöstern 2 940 48 25 24 6 945 34 32 21
Asien 2 160 26 26 18 6 488 35 25 20
Australien 2 469 -8 7 20 6 288 6 11 19
Totalt 2) 12 122 21 20 100 32 990 29 28 100
SANDVIK ROCK PROCESSING SOLUTIONS**
Europa 589 19 19 28 1 949 39 39 30
Nordamerika 422 68 68 20 1 449 34 34 22
Sydamerika 224 32 32 11 549 31 31 8
Afrika/Mellanöstern 217 6 6 10 569 4 4 9
Asien 494 10 10 24 1 661 48 48 25
Australien 137 79 79 7 409 68 68 6
Totalt 2 082 26 26 100 6 587 37 37 100
SANDVIK MANUFACTURING AND MACHINING SOLUTIONS
Europa 4 438 16 16 51 14 721 19 19 54
Nordamerika 1 854 13 13 21 5 756 13 13 21
Sydamerika 225 51 51 3 600 62 62 2
Afrika/Mellanöstern 78 11 11 1 220 9 9 1
Asien 2 004 19 19 23 5 823 15 15 21
Australien 68 10 10 1 195 3 3 1
Totalt 8 666 16 16 100 27 315 17 17 100
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY
Europa 1 459 6 6 43 5 659 14 30 51
Nordamerika 868 67 67 25 2 440 29 36 22
Sydamerika 181 498 498 5 394 55 55 4
Afrika/Mellanöstern 58 -42 -42 2 179 -25 -25 2
Asien 830 31 31 24 2 362 28 28 21
Australien 27 148 148 1 70 88 88 1
Totalt 3 422 29 29 100 11 104 21 31 100

* Förändringar mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. ** Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

1) Exklusive större order, vilket definieras som över 400 miljoner kronor för Sandvik Rock Processing Solutions och över 200 miljoner kronor för Sandvik Materials Technology och Sandvik Mining and Rock Solutions. 2) Inklusive orderingång avseende utrustning för uthyrning i KV3 om 38 miljoner kronor och för de första nio månaderna 422 miljoner kronor enligt IFRS 16.

INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

MSEK KV3 2021 FÖRÄNDR, % * ANDEL, % KV1-KV3 2021 FÖRÄNDR, % * ANDEL, %
KONCERNEN
Europa 7 894 15 32 23 928 8 34
Nordamerika 5 411 12 22 15 014 7 21
Sydamerika 1 425 43 6 3 616 33 5
Afrika/Mellanöstern 2 499 12 10 6 805 20 10
Asien 5 038 7 20 14 314 15 20
Australien 2 560 6 10 6 301 5 9
Kvarvarande verksamheten 24 826 13 100 69 977 11 100
Avvecklad verksamheten 1 0 0 5 0 0
Totalt koncernen 1) 24 828 13 100 69 981 11 100
SANDVIK MINING AND ROCK SOLUTIONS**
Europa 1 289 15 12 3 054 -3 11
Nordamerika 2 296 18 21 5 858 18 21
Sydamerika 967 44 9 2 384 36 8
Afrika/Mellanöstern 2 223 17 20 5 913 22 21
Asien 1 970 -1 18 5 275 12 19
Australien 2 370 5 21 5 740 4 20
Totalt 1) 11 114 12 100 28 223 14 100
SANDVIK ROCK PROCESSING SOLUTIONS**
Europa 496 1 28 1 636 11 30
Nordamerika 393 20 22 1 236 26 23
Sydamerika 205 86 11 494 36 9
Afrika/Mellanöstern 159 -13 9 509 14 9
Asien 438 10 24 1 303 29 24
Australien 100 18 6 303 10 6
Totalt 1 790 12 100 5 481 21 100
SANDVIK MANUFACTURING AND MACHINING SOLUTIONS
Europa 4 583 18 52 14 427 16 54
Nordamerika 1 936 19 22 5 633 11 21
Sydamerika 208 51 2 572 55 2
Afrika/Mellanöstern 68 2 1 207 5 1
Asien 1 956 16 22 5 652 12 21
Australien 69 8 1 194 4 1
Totalt 8 820 18 100 26 685 14 100
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY
Europa 1 526 9 49 4 810 -6 50
Nordamerika 786 -14 25 2 288 -22 24
Sydamerika 46 -45 1 166 -29 2
Afrika/Mellanöstern 49 -31 2 176 -4 2
Asien 675 11 22 2 083 25 22
Australien 22 92 1 64 46 1
Totalt 3 101 1 100 9 587 -6 100

* Förändringar mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. ** Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

1) Inklusive intäkter avseende utrustning för uthyrning i KV3 om 218 miljoner kronor och för de första nio månaderna 619 miljoner kronor enligt IFRS 16.

KONCERNEN

ORDERINGÅNG PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3 FÖRÄNDR
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 % % *
Sandvik Mining and Rock Solutions** 8 598 8 400 8 519 9 314 34 832 10 469 10 399 12 122 42 21
Sandvik Rock Processing Solutions** 1 973 1 373 1 614 1 612 6 571 2 358 2 147 2 082 29 26
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 10 124 6 821 7 298 8 434 32 677 9 379 9 270 8 666 19 16
Sandvik Materials Technology 4 365 2 377 2 477 2 691 11 910 3 641 4 041 3 422 38 29
Other Operations 297 0 0 0 297
Kvarvarande verksamhet 25 356 18 971 19 909 22 051 86 287 25 847 25 857 26 292 32 21
Avvecklad verksamhet 0 0 0 1 1 0 1 0
Koncernen 1) 25 356 18 971 19 909 22 052 86 288 25 847 25 858 26 293 32 21

INTÄKTER PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3 FÖRÄNDR
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 % % *
Sandvik Mining and Rock Solutions** 8 244 7 899 8 399 9 031 33 572 8 019 9 090 11 114 32 12
Sandvik Rock Processing Solutions** 1 531 1 590 1 536 1 802 6 459 1 727 1 964 1 790 17 12
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 9 766 7 247 7 325 8 139 32 477 8 782 9 083 8 820 20 18
Sandvik Materials Technology 3 782 3 495 2 886 3 436 13 598 3 162 3 324 3 101 7 1
Other Operations 297 0 0 0 297 0
Kvarvarande verksamhet 23 620 20 230 20 145 22 408 86 404 21 691 23 460 24 826 23 13
Avvecklad verksamhet 2 -1 0 4 6 2 1 1 263 273
Koncernen 1) 23 623 20 229 20 146 22 412 86 409 21 693 23 461 24 828 23 13

EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3 FÖRÄNDR
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 % *
Sandvik Mining and Rock Solutions** 1 453 934 1 820 2 192 6 400 1 644 1 827 2 057 13
Sandvik Rock Processing Solutions** 208 232 263 288 990 283 334 300 14
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 1 690 645 1 377 894 4 606 2 012 2 096 1 863 35
Sandvik Materials Technology 94 -83 110 371 492 336 355 295 167
Koncerngemensamt -168 -178 -89 -258 -694 -19 142 -35 -61
Other Operations -515 -42 -22 0 -578 0 0 0 -100
Kvarvarande verksamhet 2 762 1 508 3 459 3 487 11 216 4 256 4 754 4 480 30
Avvecklad verksamhet -12 -4 -3 -13 -32 -3 -3 -3 7
Koncernen 1) 2 750 1 504 3 456 3 474 11 184 4 253 4 751 4 477 30

EBITMARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3
% 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Sandvik Mining and Rock Solutions** 17,6 11,8 21,7 24,3 19,1 20,5 20,1 18,5
Sandvik Rock Processing Solutions** 13,6 14,6 17,1 16,0 15,3 16,4 17,0 16,8
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 17,3 8,9 18,8 11,0 14,2 22,9 23,1 21,1
Sandvik Materials Technology 2,5 -2,4 3,8 10,8 3,6 10,6 10,7 9,5
Other Operations E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T
Kvarvarande verksamhet 11,7 7,5 17,2 15,6 13,0 19,6 20,3 18,0
Avvecklad verksamhet E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T
Koncernen 1) 11,6 7,4 17,2 15,5 12,9 19,6 20,2 18,0

* Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. ** Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

1) Interna transaktioner hade försumbar effekt på affärsområdets resultat.

E/T = ej tillämplig

KONCERNEN

JUSTERAD EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3 FÖRÄNDR
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 %
Sandvik Mining and Rock Solutions* 1 453 1 601 1 820 2 011 6 885 1 644 1 827 2 057 13
Sandvik Rock Processing Solutions* 208 232 263 335 1 038 283 334 300 14
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 2 054 927 1 377 1 742 6 100 2 013 2 097 1 789 30
Sandvik Materials Technology 139 248 116 528 1 032 355 394 313 169
Koncerngemensamt -138 -129 -82 -112 -461 -124 -182 -88 6
Other Operations 11 -42 0 0 -31 0 0 0 -100
Kvarvarande verksamhet 3 728 2 837 3 494 4 505 14 563 4 170 4 469 4 371 25
Avvecklad verksamhet -12 -4 -3 -13 -32 -3 -3 -3 7
Koncernen 1) 3 716 2 833 3 491 4 492 14 531 4 167 4 466 4 368 25

JUSTERAD EBITMARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3
% 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Sandvik Mining and Rock Solutions* 17,6 20,3 21,7 22,3 20,5 20,5 20,1 18,5
Sandvik Rock Processing Solutions* 13,6 14,6 17,1 18,6 16,1 16,4 17,0 16,8
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 21,0 12,8 18,8 21,4 18,8 22,9 23,1 20,3
Sandvik Materials Technology 3,7 7,1 4,0 15,4 7,6 11,2 11,8 10,1
Other Operations 3,8 E/T E/T E/T -10,4 E/T E/T E/T
Kvarvarande verksamhet 15,8 14,0 17,3 20,1 16,9 19,2 19,1 17,6
Avvecklad verksamhet E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T
Koncernen 1) 15,7 14,0 17,3 20,0 16,8 19,2 19,0 17,6

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER INOM EBIT

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Sandvik Mining and Rock Solutions* -667 182 -485
Sandvik Rock Processing Solutions* -48 -48
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions -364 -282 -848 -1 494 -1 74
Sandvik Materials Technology -45 -331 -6 -157 -540 -19 -39 -18
Koncerngemensamt -30 -49 -7 -146 -233 105 324 53
Other Operations -526 -21 -547
Kvarvarande verksamhet -965 -1 329 -35 -1 018 -3 347 86 285 109
Avvecklad verksamhet
Koncernen 1) -965 -1 329 -35 -1 018 -3 347 86 285 109

* Föregående års siffror har omräknats till följd av den nya affärsområdesstrukturen från 1 januari 2021.

1) Interna transaktioner hade försumbar effekt på affärsområdets resultat.

E/T = ej tillämplig

Jämförelsestörande poster inom rörelseresultatet

KV3 2020 – Sandvik rapporterade jämförelsestörande poster om -35 miljoner kronor, varav -21 miljoner kronor hänförligt till justering av slutgiltigt försäljningspris av Varel samt kostnad hänförligt till den interna separationen av Sandvik Materials Technology om -13 miljoner kronor.

KV4 2020 – Sandvik rapporterade jämförelsestörande poster om -1 018 miljoner kronor som främst avser långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärder som meddelades i december om -1 010 miljoner kronor, inklusive en upplösning av en reserv som gjordes under andra kvartalet av Sandvik Mining and Rock Technology samt kostnader hänförliga till den interna separationen av Sandvik Materials Technology om -7 miljoner kronor.

KV1 2021– Sandvik rapporterade jämförelsestörande poster om 285 miljoner kronor, bestående av en avslutad pensionsplan i USA som påverkade positivt med 343 miljoner kronor samt upplösning av en reserv relaterat till ett omstruktureringsinitiativ i SMT 2020, om 39 miljoner kronor. Seperationskostnader relaterat till SMT seperationen påverkade med -97 miljoner kronor.

KV2 2021

KV3 2021

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER INOM FINANSIELLA

KV1 KV2 KV3 KV4 KV1-KV4 KV1 KV2 KV3
MSEK 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Koncerngemensamt 588 588
Koncernen 588 588

Jämförelsestörande poster inom finansiella poster

KV3 2020 – Sandvik rapporterade jämförelsestörande poster om 588 miljoner kronor inom finansiella poster till följd av försäljningen av minoritetsägandet i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac).

SKATT EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

KV3 2020 Rapporterad
skatt, MSEK
Rapporterad
skatt, %
Jämförelsestörande
poster, MSEK
Jämförelsestörande
poster, %
Skatt exklusive
jämförelsestörande
poster, MSEK
Skatt exklusive
jämförelsestörande
poster,%
Kvarvarande verksamhet -802 20,1 7 -1,3 -809 23,6
Avvecklad verksamhet
Koncernen -802 20,1 7 -1,3 -809 23,6
Skatt exklusive Skatt exklusive
KV3 2021 Rapporterad
skatt, MSEK
Rapporterad
skatt, %
Jämförelsestörande
poster, MSEK
Jämförelsestörande
poster, %
jämförelsestörande
poster, MSEK
jämförelsestörande
poster,%
Kvarvarande verksamhet -622 13,7 -3 2,4 -620 14,0
Avvecklad verksamhet

RÖRELSEKAPITAL OCH SYSSELSATT KAPITAL

MSEK 31 DEC 2020 30 SEP 2020 30 SEP 2021
Varulager 21 718 23 543 27 811
Kundfordringar 12 369 12 616 15 760
Leverantörsskulder -7 024 -6 187 -10 003
Övriga fordringar 3 128 3 515 4 330
Övriga skulder -9 862 -10 248 -12 628
Rörelsekapital 20 330 23 240 25 270
Materiella anläggningstillgångar 23 975 24 531 25 283
Immateriella anläggningstillgångar 21 006 18 945 34 791
Övriga kortfristiga tillgångar (inklusive kassa och likvida medel) 74 032 76 093 73 665
Övriga kortfristiga skulder -27 184 -26 692 -32 649
Sysselsatt kapital 91 830 92 877 101 089

NYCKELTAL

KVARVARANDE VERKSAMHET KV3 2020 KV3 2021 KV1-KV4 2020
Skattesats, % 20,1 13,7 22,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1, 2) 18,1 19,7 13,3
Avkastning på eget kapital, % 1) 19,6 22,6 13,6
Avkastning på totalt kapital, % 1) 14,0 14,8 10,2
Eget kapital per aktie, SEK 52,6 56,9 51,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,05 0,25 0,04
Nettoskuld/EBITDA 0,54 0,23 0,41
Soliditet, % 55 53 55
Rörelsekapital, % 1, 2) 29,6 24,3 27,5
Vinst per aktie före utspädning, SEK 2,54 3,12 6,99
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2,54 3,12 6,98
EBITDA, MSEK 4 835 6 159 17 180
Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 4 692 3 700 15 414
Medel från verksamheten (FFO), MSEK 3 945 4 643 14 063
Räntetäckningsgrad, % 2 513 2 849 1 497
Antal anställda 3) 34 969 42 090 37 122

1) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran är baserad på snittet för fyra kvartal 2) 12-månaders rullande KV 3 2021 ROCE rapporteras till 18,7 % (10,3) och NWC rapporteras till 24,7 % (27,9). 3) Omräknat till heltidstjänster,

KONCERNEN KV3 2020 KV3 2021 KV1-KV4 2020
Skattesats, % 20,1 13,7 22,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1, 2) 18,1 19,7 13,3
Avkastning på eget kapital, % 1) 19,6 22,5 13,6
Avkastning på totalt kapital, % 1) 13,9 14,8 10,1
Eget kapital per aktie, SEK 52,6 56,9 51,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,05 0,25 0,04
Nettoskuld/EBITDA 0,54 0,23 0,41
Soliditet, % 55 53 55
Rörelsekapital, % 1, 2) 29,7 24,3 27,5
Vinst per aktie före utspädning, SEK 2,54 3,12 6,96
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2,54 3,12 6,95
EBITDA, MSEK 4 832 6 156 17 149
Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 4 687 3 706 15 347
Medel från verksamheten (FFO), MSEK 3 931 4 648 13 935
Räntetäckningsgrad, % 2 504 2 852 906
Antal anställda 3) 34 972 42 093 37 125
Antal utestående aktier vid periodens slut ('000) 1 254 386 1 254 386 1 254 386
Genomsnittligt antal aktier ('000) 1 254 386 1 254 386 1 254 386
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning ('000) 1 256 184 1 255 789 1 256 055

1) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran är baserad på snittet för fyra kvartal. 2) 12-månaders rullande KV 3 2021 ROCE rapporteras till 18,7 % (10,2) och NWC rapporteras till 24,8 % (27,9). 3) Omräknat till heltidstjänster.

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Sandvik presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Sandvik anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiell mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner av de nyckeltal som Sandvik använder se nedan.

EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt.

EBIT MARGINAL

Resultat före finansiella poster och skatt i relation till intäkter.

JUSTERAD EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande poster.

JUSTERAD EBIT MARGINAL

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande poster, i relation till intäkter.

JUSTERAD EBITA

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster, exklusive förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar.

JUSTERAD EBITA MARGINAL

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster, exklusive förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar.

JUSTERAD EBIT EXKLUSIVE METALLPRISEFFEKTER

Resultat före finansiella poster och skatt justerat för jämförelsestörande poster och metallpriseffekter. Metallpriseffekter är ett av de icke-operationella nyckeltal som Sandvik ger kvartalsvis vägledning för, då dessa är volatila och svåra för investerare att förutse.

JUSTERAD VINST EFTER FINANSNETTO

Resultat efter finansiella poster justerat för jämförelsestörande poster.

JUSTERAD VINST PER AKTIE

Resultat justerat för jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

JUSTERAD VINST PER AKTIE, EFTER UTSPÄDNING

Resultat justerat för jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året, inklusive aktier som tillfaller i långsiktiga incitamentsprogram.

JUSTERAD VINST PER AKTIE, EFTER UTSPÄDNING

EXKLUSIVE ÖVERVÄRDEN

Resultat justerat för jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster, exklusive förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar, hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året, inklusive aktier som tillfaller i långsiktiga incitamentsprogram.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Sandvik rapporterar EBIT och EBITA och vinst per aktie justerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster inkluderar kapitalvinster/-förluster från avyttringar och större omstruktureringsinitiativ, avsättningar, kapitalvinster/-förluster från avyttringar av finansiella tillgångar så väl som andra väsentliga poster som haren betydande påverkan på jämförbarheten.

FRITT OPERATIVT KASSAFLÖDE

Resultat före finansiella poster och avskrivningar, justerat för poster som inte ingår i kassaflödet plus förändring i rörelse-

kapitalet minus investeringar och försäljning av hyresmaskiner och materiella och immateriella tillgångar.

NETTOSKULD

Räntebärande kort- och långfristiga skulder, inklusive nettoavsättningar för pensioner och leasing, med avdrag för likvida medel, dividerat med totalt eget kapital.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

Räntebärande kort- och långfristiga skulder, inklusive nettoavsättningar för pensioner och leasing, med avdrag för likvida medel, dividerat med totalt eget kapital.

RÖRELSEKAPITAL

Summan av varulager, kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga fodringar och skulder, inklusive skulder och tillgångar som innehas för försäljning, exklusive obeskattade reserver och avsättningar.

SYSSELSATT KAPITAL

Sysselsatt kapital definieras som det totala rörelsekapitalet inklusive materiella och immateriella anläggningstillgångar, övriga kortfristiga tillgångar (inklusive kassa och likvida medel) med avdrag för övriga kortfristiga skulder.

ORGANISK TILLVÄXT

Förändring i orderingång och intäkter efter justeringar för valutaförändringar och strukturella förändringar såsom förvärv och avyttringar. Sandvik genererar majoriteten av sina intäkter i andra valutor än den rapporterade valutan (kronor). Organisk tillväxt används för att analysera den underliggande försäljningsutvecklingen för koncernen.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL (ROCE)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av fyra kvartalsgenomsnitt för sysselsatt kapital.

KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT 2021

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION

En del redovisade poster rör framtida händelser och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annorlunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra faktorer väsentligt påverka det faktiska utfallet, exempelvis de ekonomiska förutsättningarna, valutakurser och räntenivåer, politiska risker, konkurrerande produkter och prissättningen av dem, produktutveckling, kommersialisering och tekniska svårigheter, problem med leveranser samt stora kreditförluster hos kunderna.

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har beslutat att årsstämman 2020 ska hållas i Sandviken den 27 april 2022. Kallelse kommer att utgå i vederbörlig ordning.

Stockholm 18 oktober 2021 Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing VD och koncernchef

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Sandvik AB per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 11.30.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations tel 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En telefonkonferens kommer att hållas den 18 oktober 2021 kl. 13:00.

Information finns tillgänglig på home.sandvik/ir

Sandvik AB, Org.nr: 556000-3468 Box 510 101 30 Stockholm 08 456 11 00

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm 18 oktober 2021 PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

Anna Rosendal Auktoriserad revisor

KALENDER

18 oktober 2021 Rapport, tredje kvartalet 2021
20 januari 2022 Rapport, fjärde kvartalet 2022 (Notering: Nytt datum)
20 april 2022 Rapport ,första kvartalet 2022
15 juli 2022 Rapport, andra kvartalet 2022
17 oktober 2022 Rapport, tredje kvartalet 2022

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.