AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Serneke Group

Earnings Release Feb 9, 2022

3203_10-k_2022-02-09_d28b1f16-ebc4-4605-8e16-6f535d26455e.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2021

PÅ RÄTT VÄG

OKTOBER –DECEMBER 2021

  • Orderingången uppgick till 1 749 Mkr (4 852)
  • Intäkterna uppgick till 2 543 Mkr (2 166)
  • Rörelseresultatet uppgick till 71 Mkr (-47)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -140 Mkr (204)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -28 Mkr (153)
  • Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (-72)
  • Soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5)
  • Försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.

JANUARI –DECEMBER 2021

  • Orderingången uppgick till 6 345 Mkr (10 639) och orderstocken uppgick till 12 101 Mkr (13 619)
  • Intäkterna uppgick till 8 735 Mkr (6 871)
  • Rörelseresultatet uppgick till 235 Mkr (-414)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 Mkr (-352)
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 775 Mkr (646)
  • Periodens resultat uppgick till 349 Mkr (-358)
  • Soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5)
  • Styrelsen har vid tidpunkten för bokslutskommunikéns offentliggörande ännu inte fattat beslut angående förslag till eventuell utdelning för räkenskapsåret 2021. Styrelsen kommer att återkomma i denna fråga senast 30 mars 2022 i samband med avgivandet av årsredovisningen för 2021.
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 2 543 2 166 8 735 6 871
Rörelseresultat 71 -47 235 -414
Rörelsemarginal, % 2,8 -2,2 2,7 -6,0
Periodens resultat 87 -72 349 -358
Resultat per aktie, kr före utspädning 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Resultat per aktie, kr efter utspädning 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 87,85 78,68 87,85 78,68
Soliditet, % 35,7 32,5 35,7 32,5
Nettolåneskuld/fordran -873 20 -873 20
Nettolåneskuld alt fordran/EBITDA -2,8 -0,1 -2,8 -0,1
Nettoskuldsättningsgrad, % -35,4 1,0 -35,4 1,0
Orderingång 1 749 4 852 6 345 10 639
Orderstock 12 101 13 619 12 101 13 619

VD HAR ORDET

Fjärde kvartalet bekräftar den positiva trend som präglat bolagets utveckling 2021. Kärnverksamheten är stabilare i sin leverans och vi har en kontinuerlig avyttring från vår projektportfölj. Jag är stolt över förflyttningen vi gjort och framför allt hur våra medarbetare visat vilja och förmåga att förändra. Vi är inte framme men vi stänger 2021 med ett kvartal som bekräftar att vi är på rätt väg.

Entreprenadverksamheten i Serneke Sverige fortsätter stabiliseras och fjärde kvartalet uppvisar ett rörelseresultat om 32 Mkr. Vi är mer selektiva i vårt orderintag och kontrollerade i vår leverans. Hårt arbete lönar sig och i denna verksamhet finns inga genvägar - disciplin och fokus är nödvändigt för att fortsätta förbättra lönsamheten.

Trots ett antal osäkerhetsfaktorer i omvärlden med pandemi, transportproblem och nu senast en politisk och militär oro och ökad inflation, har vi sett en återhämtning i konjunkturen under året med ett ökat byggande. Det underliggande behovet av bostäder och samhällsfastigheter finns kvar. Marknadsläget är en orsak till att vi under året ökat koncernens omsättning till drygt 8,7 (6,9) miljarder kronor. Samtidigt är det viktigt att poängtera strategin där lönsamhet och stabilitet är prioriterat före tillväxt. Stor del av omsättningsökningen drivs av att affärsmodellen levererar med flera stora projekt som genererats från vår egen projektutveckling, Karlatornet givetvis som den enskilt största.

Vi har under senaste kvartalet haft en orderingång på 1,7 miljarder och vi går ur året med en stark orderbok på drygt 12 miljarder kronor. Detta ger oss fortsatt trygghet och arbetsro framåt. Att skapa tillväxt genom vår egen projektutveckling och att vara selektiva i den reguljära marknaden är fortsatt en prioritet.

Karlastaden växer fram. Av åtta kvarter, totalt cirka 300 000 kvadratmeter byggrätter, är nu sex sålda och återstående två, cirka 90 000 kvadratmeter, ingår i en pågående försäljningsprocess. Vi upplever fortsatt en stark efterfrågan och stort intresse för vad som kommer bli en unik stadsdel. Produktionen i Karlatornet följer plan där vi lyfter husets stomme och kärna ett våningsplan i veckan samtidigt som arbetena med fasaden och invändigt följer med längre ned. I andra ändan av stadsdelen är stommen för kvarteret Capella monterad och arbeten med kvarteren Callisto, Lynx och Virgo påbörjas i första kvartalet 2022.

Vi går in i 2022 stärkta av vad vi gemensamt åstadkommit under 2021. Kursen ligger fast med fokus på god kontroll och ett bolag med en ytterligare stärkt kultur. Utvecklingen det senaste året bevisar verkligen styrkan hos medarbetarna i vårt bolag. Vi välkomnar samtidigt en delvis ny koncernledning som ska accelerera arbetet med att leverera ett erbjudande som är effektivare, mer hållbart och ännu tydligare visar att Serneke är nästa generation bolag. Jag är stolt men inte nöjd, samtidigt otroligt laddad för vad vi kommer kunna göra under 2022.

Michael Berglin, VD och koncernchef

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingång okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Orderstock 31 dec 31 dec
Mkr 2021 2020 2021 2020 Mkr 2021 2020
Entreprenad 1749 4852 6345 10 639 Entreprenad 12 101 13 619

Den externa orderingången för kvartalet uppgick till 1 749 Mkr (4 852) vilket är en minskning med 64 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förklaringen till minskningen mot motsvarande kvartal föregående år har att göra med affären med Balder avseende Karlatornet AB (JV-bolaget) där entreprenadarbeten om cirka 2 900 Mkr inkluderades i orderingången för de fjärde kvartalet 2020.

Tyngdpunkten på erhållna uppdrag i kvartalet utgörs framför allt av bostadsproduktioner. Den största ordern i kvartalet uppgick till 350 Mkr och avser tecknat totalentreprenadsavtal med Specialfastigheter för utveckling av kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome söder om Göteborg. Projektet beräknas vara klart under kvartal ett 2024.

Marknadsutvecklingen och utsikterna är förhållandevis oförändrade jämfört med föregående kvartal. Det finns fortfarande en underliggande efterfrågan även om det sker ett visst skifte från de privata bostadsbeställarna till de kommunala i form av mer offentliga lokaler och samhällsfastigheter.

Den externa orderstocken vid utgången av fjärde kvartalet uppgick till 12 101 Mkr (13 619). Det innebär en minskning om 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

2 413 Mkr av orderstocken de kommande åren utgörs av gröna projekt. Projekten avser byggnation av fastigheter som byggs enligt uppställda certifieringskrav vilket är i överensstämmande med Sernekes gröna ramverk.

Projektfördelning orderstock

31 december 2021

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 2020 2021

Orderstock (Mkr)

Orderstock fördelad över tid

UPPDRAG MED ORDERVÄRE ÖVER 100 MKR UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2021

Uppdrag Ort Ordervärde (Mkr) (Förväntad) byggstart
Samhällsfastigheter Lindome 350 Fjärde kvartalet 2021
Bostäder Karlstad 342 Fjärde kvartalet 2021
Bostäder Uppsala 291 Fjärde kvartalet 2021
Industri Borås 270 Fjärde kvartalet 2021
Samhällsfastigheter Deje 137 Första kvartalet 2022
Bostäder Luleå 105 Första kvartalet 2022

Serneke tecknade ett totalentreprenadavtal med Albèr Fastigheter om att bygga 302 lägenheter i tre etapper i stadsdelen Kasernhöjden nära Karlstad centrum. Ordervärdet uppgick till 342 miljoner kronor.

INTÄKTER OCH RESULTAT

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 2 543 2 166 8 735 6 871
Rörelseresultat 71 -47 235 -414
Finansnetto 3 -72 21 -88
Resultat efter finansiella poster 74 -119 256 -502
Skatt 13 47 93 144
Periodens resultat 87 -72 349 -358

OKTOBER – DECEMBER 2021

Koncernens intäkter uppgick till 2 543 Mkr (2 166) vilket är en ökning med 17 procent. Affärsområde Sverige ökade intäkterna med 18 procent till 2 389 Mkr (2 025) Affärsområde Invests intäkter ökade till 580 Mkr (223) och ökningen består i första hand av försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB samt av entreprenadintäkter mot Karlatornet AB (JV-bolaget) om 319 Mkr. Koncerninterna elimineringar uppgår till 468 Mkr och avser i första hand interna leveranser till Karlastaden.

Rörelseresultatet uppgick till 71 Mkr (-47) och har främst påverkats positivt av affärsområdet Invest genom försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB. Även entreprenadverksamheten inom Sverige påverkar rörelseresultatet positivt. Marginalen i våra pågående projekt för kvartalet jämfört med föregående år visar på att rörelseresultatet utvecklas i rätt riktning.

Finansnettot uppgick till 3 Mkr (-72). Föregående periods finansnetto påverkades negativt av marknadsvärdering och diskontering av aktieägarlånet som uppstod i samband med försäljningen av Karlatornet under fjärde kvartalet 2020 om ca 1,4 Mdkr. I takt med att projektet fortgår enligt prognostiserad kalkyl kommer motsvarande belopp att gradvis påverka räntenettot positivt, vilket till stor del förklarar periodens positiva finansnetto.

Koncernen redovisade en beräknad skatt på 13 Mkr (47). Den positiva skatteeffekten för perioden förklaras främst av ej skattepliktiga intäkter samt uppskjutna skatteeffekter från transaktioner.

Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (-72) och resultat per aktie efter utspädning för kvartalet var 3,10 kr (- 3,10).

JANUARI – DECEMBER 2021

Koncernens intäkter uppgick till 8735 Mkr (6 871) vilket är en ökning med 27 procent. Affärsområde Sverige ökade intäkterna med 16 procent till 8 103 Mkr (6 990). Affärsområde Invests intäkter ökade till 1 686 Mkr (325) och ökningen består bland annat av nettoredovisning av Fastighets AB Balders förvärv av JV-andel samt försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB. Även försäljning av tillgångar i enlighet med affärsuppgörelse under fjärde kvartalet 2020 har bidragit positivt liksom entreprenadintäkter mot Karlatornet AB (JV-bolaget) om 810 Mkr. Koncerninterna elimineringar uppgår till 1209 Mkr och avser i första hand interna leveranser till Karlastaden.

Rörelseresultatet uppgick till 235 Mkr (-414) och har främst påverkats positivt av affärsområde Invest genom bildandet av JV-bolag omfattande tre kvarter inom Karlastaden i vilket Balder förvärvat 50%. Även försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB har påverkat positivt. Marginalen i våra pågående projekt jämfört med föregående år visar på att rörelseresultatet utvecklas i rätt riktning.

Finansnettot uppgick till 21 Mkr (-88). Föregående periods finansnetto påverkades negativt av marknadsvärdering och diskontering av aktieägarlånet som uppstod i samband med försäljningen av Karlatornet under fjärde kvartalet 2020 om ca 1,4 Mdkr. I takt med att projektet fortgår enligt prognostiserad kalkyl kommer motsvarande belopp att gradvis påverka räntenettot positivt, vilket till stor del förklarar periodens positiva finansnetto. Vidare påverkades finansnettot positivt av ränteintäkter avseende aktieägarlånet

Koncernen redovisade en beräknad skatt på 93 Mkr (144). Den positiva skatteeffekten för perioden förklaras främst av ej skattepliktiga intäkter samt uppskjutna skatteeffekter från transaktioner.

Periodens resultat uppgick till 349 Mkr (-358) och resultat per aktie efter utspädning för perioden var 12,48 kr (-15,82).

Rörelseresultat per kvartal

Kvarteret Capella börjar växa fram i Karlastaden i samarbete med Hemsö och Tosito. Utöver bostäder kommer bland annat lokaler för vård, utbildning och omsorg att rymmas i kvarteret.

FINANSIELL STÄLLNING

31 dec 31 dec
Mkr 2021 2020
Summa tillgångar 6 914 5 992
Summa eget kapital 2 467 1 946
Nettolåneskuld -873 20
Nettolåneskuld/EBITDA -2,8 -0,1
Likvida medel 575 234
Soliditet, % 35,7 32,5

Koncernens balansomslutning uppgick per den 31 december till 6 914 Mkr (5 992) och soliditeten uppgick till 35,7 procent (32,5). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 575 Mkr (234) och utöver det har koncernen en kreditfacilitet om 300 Mkr varav 76 Mkr av dessa är utnyttjade av ställda garantier. Totala disponibla likvida medel vid periodens slut uppgick till 775 Mkr (646). Koncernen har också outnyttjade beviljade byggnadskrediter om 771 Mkr och därmed är finansieringen säkerställd för kommande egenutvecklade projekt. Utöver detta så har JV-bolaget Karlatornet AB som ägs till 50% av Serneke ett outnyttjat beviljat byggnadskreditiv om 2 177 Mkr.

Eget kapital uppgick per den 31 december till 2 467 Mkr (1 946). Förändringen utgörs av periodens resultat om 349 Mkr, nyemission om 166 Mkr och aktierelaterade ersättningar om 6 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick per den 31 december till -873 Mkr (20). De främsta förändringarna avser amortering av obligation om 200 Mkr. Obligationen förfaller under december månad och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att refinansiera denna skuld. Utöver detta förklaras förändringen även av ökning av långfristiga räntebärande fordringar om 600 mkr i samband med etablering av nya JV med Fastighets AB Balder samt ökning av likvida medel.

Räntebärande fordringar ökade markant i december 2020 och uppstod i samband med att Serneke och Balder ingick ett aktieöverlåtelseavtal som innebar att Balder förvärvade 50 procent av aktierna i Karlatornet AB (JV-bolaget). JV-bolaget förvärvade samtliga Karlatornet-tillgångar från Serneke till dess bokförda värde, där projekt och exploateringsfastigheter uppgick till 1 704 Mkr, mot en revers i form av räntebärande aktieägarlån om 1386 Mkr.

Nettolåneskuld 31 dec 31 dec
Mkr 2021 2020
Banklån 210 204
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Byggkreditiv bostadsrättsprojekt 269 42
Obligationer 516 719
Finansiella leasingskulder 84 82
Tillkommande leasingskulder IFRS 16 248 286
Lån från Skatteverket 275 275
Övriga räntebärande skulder - -
Räntebärande fordringar -1 900 -1 354
Likvida medel -575 -234
Nettolåneskuld -873 20

KONCERNENS FINANSIELLA MÅL

Rörelsemarginal rullande 12

Soliditeten ska överstiga 30 procent. Avkastning på eget kapital ska överstiga 15 procent.

Avkastning på eget kapital

Rörelsemarginalen ska överstiga 6 procent. Positivt operativt kassaflöde varje kvartal rullande 6 månader.

Operativt kassaflöde

KASSAFLÖDE

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten -140 204 115 -352
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 -12 20 -20
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108 -39 206 444
Periodens kassaflöde -28 153 341 72
Likvida medel vid periodens början 603 81 234 162
Likvida medel vid periodens slut 575 234 575 234

OKTOBER– DECEMBER 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -140 Mkr (204), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -178 Mkr (215).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 4 Mkr (-12) och utgörs främst av avyttring av materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 108 Mkr (-39) och förklaras främst av nyupptagna lån i bostadsrättsföreningar samt amortering av lån.

Periodens kassaflöde uppgick till -28 Mkr (153).

JANUARI – DECEMBER 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 Mkr (-352), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -22 Mkr (7).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 20 Mkr (-20) och förklaras främst av utdelning från intresseföretag samt från avyttring av materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 206 Mkr (444) och förklaras av amortering av lån om -457 Mkr varav amortering obligation uppgick till -200 Mkr. Nya lån har upptagits till ett belopp om 426 Mkr och inbetalda insatser i bostadsrättsföreningar till 70 Mkr. Under året har en nyemission skett som bidrar till finansieringsverksamheten med 166 Mkr.

Periodens kassaflöde uppgick till 341 Mkr (72).

Kassaflöde före finansiering

ÖVERSIKT AFFÄRSOMRÅDEN

Sernekekoncernen är indelad i tre affärsområden; Sverige, Invest och International vilka rapporteras som enskilda rörelsesegment.

I affärsområde Sverige bedrivs entreprenad inom bygg, anläggning- och infrastrukturrelaterad verksamhet samt projektutvecklingsverksamhet genom utveckling av projekt- och exploateringsfastigheter. Affärsområdet utför entreprenader åt såväl externa kunder som åt affärsområde Invest.

Affärsområde Invest bedriver utvecklingsprojekt med en högre grad av komplexitet, högre transaktionsrisk och större behov av kapitalbindning.

Affärsområdet skapar interna uppdrag för Serneke Sveriges entreprenadverksamhet.

International är det affärsområde som samlar koncernens internationella satsningar. Affärsområdet är under uppstart och består idag av en intresseandel i ett entreprenadbolag i Australien samt en pågående satsning av projektexport. I denna rapport kommer segmentet, på grund av dess nuvarande omfattning, inte att beskrivas mer än i tabellerna nedan på denna sida samt i "flerårsöversikten" på sidan 18.

I Koncerngemensamt redovisas övrig verksamhet vilket främst består av koncernfunktioner samt koncerngemensamma reservationer.

INTÄKTER

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Sverige 2 389 2 025 8 103 6 990
Invest 580 223 1 686 325
International 0 0 0 0
Koncerngemensamt 42 17 155 88
Elimineringar -468 -99 -1 209 -532
Summa 2 543 2 166 8 735 6 871

RÖRELSERESULTAT

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Sverige 32 -65 57 -331
Invest 74 -4 319 -91
International -5 -3 -18 -13
Koncerngemensamt -11 -6 -72 0
Elimineringar -19 31 -51 21
Summa 71 -47 235 -414

*Jämförelsetalen har räknats om enligt ny segmentsredovisning

SÄSONGSVARIATIONER

Sernekes verksamhet påverkas till viss del av säsongseffekter. Entreprenadverksamheten upplever normalt lägre aktivitet under första kvartalet på grund av färre antal produktionsdagar samt påverkas i större utsträckning än normalt av väder under vintermånaderna. Därutöver påverkas resultatet också av hur allmänna helgdagar infaller vilket påverkar antalet produktionsdagar.

SVERIGE

Sverige

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 2 389 2 025 8 103 6 990
Rörelseresultat 32 -65 57 -331
Rörelsemarginal, % 1,3 -3,2 0,7 -4,7

OKTOBER – DECEMBER 2021

Intäkterna uppgick till 2 389 Mkr (2 025), en ökning med 18 procent. Ökningen är främst hänförlig till att Karlatornet är i full produktion samt att projekt som ingår i tidigare avyttrade portföljer också producerat i hög takt jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (-65) och rörelsemarginalen landade på 1,3 procent (-3,2). Rörelseresultatet har utvecklats i rätt riktning under kvartalet och rörelsemarginalen för kvartalet visar på en fortsatt positiv utveckling och är det femte kvartalet i rad där resultatet succesivt förbättras.

Projekt- och exploateringsfastigheter

Per den 31 december 2021 uppgick det totala bokförda värdet på projektutvecklingsportföljen i Sverige till 521 Mkr.

Byggrätter 31 dec 31 dec
Antal (BTA) 2021 2020
Byggrätter i egen balans 45 921 18 066
Byggrätter via joint ventures 400 2 300
Avtalade ej tillträdda byggrätter 235 232 259 527
Totalt 281 553 279 893

JANUARI – DECEMBER 2021

Intäkterna uppgick till 8 103 Mkr (6 990), en ökning med 16 procent. Ökningen är främst hänförlig till att Karlatornet har varit i full produktion under större delen av året samt att projekt som ingår i tidigare avyttrade portföljer också producerat i hög takt jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (-331) och rörelsemarginalen landade på 0,7 procent (-4,7). Rörelseresultatet har utvecklats i rätt riktning under året och rörelseresultatet för perioden är det starkaste sedan 2018.

Egenutvecklade bostadsproduktioner 31 dec 31 dec
2021 2020
Antal under perioden produktionsstartade bostäder 144 24
Antal under perioden sålda bostäder 65 23
Totalt antal bostäder i produktion vid periodens slut 227 107
Antal återköpta bostäder i egen balansräkning vid periodens slut 0 4
Totalt 436 158

Offentlig beställare Privat beställare

Karlatornet passerade i slutet av 2021 hundra meters höjd och växer fortsatt med cirka ett våningsplan i veckan. Foto: Kasper Dudzik

INVEST

Invest

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 580 223 1 686 325
Resultatandel i intresseföretag/joint ventures -4 -2 -6 14
Rörelseresultat 74 -4 319 -91
Rörelsemarginal, % 12,8 -1,8 18,9 -28,0

OKTOBER – DECEMBER 2021

Intäkterna i affärsområdet uppgick till 580 Mkr (223) och ökningen består i första hand av försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB samt av entreprenadintäkter från Karlatornet AB (JV-Bolaget).

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till -4 Mkr (-2).

Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (-4). Det positiva rörelseresultatet förklaras främst av försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB.

Projekt- och exploateringsfastigheter

Per den 31 december 2021 uppgick det totala bokförda värdet på projektutvecklingsportföljen i Invest till 1 181 Mkr.

Byggrätter 31 dec 31 dec
Antal (BTA) 2021 2020
Byggrätter i egen balans 150 703 227 621
Byggrätter via joint ventures 81 454 50 000
Avtalade ej tillträdda byggrätter 347 204 359 129
Totalt 579 361 636 750

JANUARI – DECEMBER 2021

Intäkterna uppgick till 1 686 Mkr (325) och ökningen består bland annat av nettoredovisning av Fastighets AB Balders förvärv av JV-andel samt försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group. Även försäljning av tillgångar i enlighet med affärsuppgörelse under fjärde kvartalet 2020 har bidragit positivt liksom entreprenadintäkter mot Karlatornet AB (JV-bolaget) om 810 Mkr. Utöver detta utgörs intäkterna även av entreprenadintäkter inom tillverkning och montering av stålrörskonstruktioner, försäljning av fastigheter samt hotellintäkter.

Resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick till -6 Mkr (14).

Rörelseresultatet uppgick till 319 Mkr (-91). Det positiva rörelseresultatet förklaras främst av bildandet av JVbolag med Balder avseende tre kvarter inom Karlastaden samt av försäljning av kvarter Aries till JV-bolaget Karlastaden Group AB. Utöver detta påverkar även försäljning av tillgångar i enlighet med affärsuppgörelse under fjärde kvartalet 2020 positivt. Utöver detta har hotellverksamheten påverkat rörelseresultatet negativt.

Egenutvecklade bostadsproduktioner 31 dec 31 dec
2021 2020
Antal under perioden produktionsstartade bostäder
Antal under perioden sålda bostäder
Totalt antal bostäder i produktion vid periodens slut 305 297
Antal återköpta bostäder i egen balansräkning vid periodens slut
Totalt 305 297

MODERBOLAGET

Serneke Group AB (publ):s verksamhet omfattar i huvudsak koncernledning och koncerngemensamma tjänster.

Intäkterna för oktober-december uppgick till 42 Mkr (17) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -6 Mkr (- 6).

Intäkterna för januari – december uppgick till 155 Mkr (88) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-7).

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Karaktären och omfattningen av transaktioner av närstående framgår av årsredovisningen 2020, not 35. Närståendetransaktioner under året har skett med Lommen Sjöbefälet AB, Kongahälla Shopping AB, Ola Serneke Holding AB, Kviberg Skidanläggning AB, Limestone Management AB, JV Sersund AB, JV Karlatornet AB, JV Karlastaden Group AB samt intresseföretaget Änglagården. Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Nedan presenteras transaktioner som Serneke genomfört med närstående sedan den 1 januari 2021 fram till 31 december 2021;

Transaktioner med Lommen Sjöbefälet ABanses utgöra närståendetransaktioner då bolagets huvudägare, Ludwig Mattsson, är styrelseledamot i Serneke Group AB. Transaktionerna utgörs främst av hyra av Sernekes huvudkontor och inköpen uppgick till 12,5 Mkr. Transaktioner med Kongahälla Shopping AB anses utgöra närståendetransaktioner då bolagets huvudägare, Ludwig Mattsson, är styrelseledamot i Serneke Group AB. Transaktionerna utgörs främst av entreprenadintäkter och intäkterna uppgick till 5,6 Mkr.

Transaktioner med Ola Serneke Holding AB anses utgöra närståendetransaktioner då Ola Serneke är huvudägare i Serneke Group AB. Inköp uppgick till 0,5 Mkr och försäljning till 3,5 Mkr. Transaktionerna utgör främst intäkter/kostnader avseende avräkning av inkråmet som skedde under 2020 mellan Serneke och Kviberg Skidanläggning AB som Ola Serneke Holding AB äger och anses därmed utgöra närståendetransaktioner. Transaktioner med Limestone Management AB, Per Åkermans konsultbolag, anses utgöra närståendetransaktioner då Per Åkerman är styrelseledamot i Bolaget. Transaktionerna avser konsultersättning för arbetsuppgifter utanför

styrelseuppdraget och uppgår till 1,9 Mkr. Transaktioner med Sersund AB (JV) anses utgöra närståendetransaktioner då Serneke äger 50 procent av Sersund och transaktionerna utgörs främst av intäkter från entreprenadtjänster om 72,2 Mkr. Transaktioner med Karlatornet (JV) anses utgöra närståendetransaktioner då Serneke från och med 17 december 2020 äger 50 % av Karlatornet AB. Transaktionerna utgörs främst av entreprenadintäkter om 911,2 Mkr. Transaktioner med Karlastaden Group (JV) anses utgöra närståendetransaktioner då Serneke äger 50 % av Karlastaden Group AB. Transaktionerna utgörs främst av entreprenadintäkter om 115,4 Mkr. Transaktioner med intresseföretaget Änglagården anses utgöra närståendetransaktioner då Serneke äger 40 procent av Änglagården. Transaktionerna utgörs främst av uthyrd personal, lokalhyra respektive hyra för arenan. Intäkterna uppgick till 5,6 Mkr och inköpen uppgick till 25,0 Mkr

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I Sernekes verksamhet finns flera olika typer av risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna är kopplade till den dagliga verksamheten och kan gälla anbud eller projektutveckling, bedömning av projektens vinstutveckling, risker kopplade till produktion eller prisutveckling. Operationella risker hanteras av den interna verksamhetsstyrning som har utvecklats inom koncernen. Identifiering och hantering av Sernekes risker är av fundamental betydelse för koncernens lönsamhet. Varje segment hanterar sina risker utifrån verksamhetsstyrningen och av utvecklade rutiner och processer. Sernekes finansiella risker såsom ränte-, likviditet-, finansiering-, och kreditrisker hanteras centralt i syfte att minimera och kontrollera riskexponeringen. Den likvida situationen bedöms löpande av styrelsen och koncernledningen. Arbete med försäljningar av koncernens projektportfölj är en del av Sernekes verksamhet och fortgår bl.a. i syfte att balansera kapitalbindning och frigöra likviditet. Styrelsens bedömning är att Serneke agerar utifrån god affärsordning och säkerställer att tillräcklig likviditet erhålls för att säkerställa fortsatt drift.

För ytterligare information om risker samt kritiska uppskattningar och bedömningar, se årsredovisningen för 2020 och avsnittet förvaltningsberättelse samt not 3 och 4. Beskrivningarna i årsredovisningen är fortfarande relevanta. Årsredovisningen är publicerad på www.serneke.group.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Coronapandemin

Serneke följer utvecklingen av coronapandemin noggrant för att bedöma effekterna i det korta- och långa perspektivet. Hela ekonomin påverkas men i vilken omfattning och på vilket sätt det påverkar Sernekes verksamhet i det långa perspektivet är svårt att bedöma.

Koncernledningen

Bolaget utnämnde den 27 oktober fyra nya medlemmar till koncernledningen. Mikael Hultqvist tar över som VD Serneke Sverige medan tre nya roller tillkommer där Carole Lindmark tillträder rollen som kommunikationschef, Johanna Rutberg blir General Counsel och Kaia Eichler utses till hållbarhetschef.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.

SERNEKE-AKTIEN(SRNKE)

Serneke Group AB (publ) har två aktieslag, A- respektive B-aktie. Serneke hade den 31 december 2021 cirka 7 460 aktieägare och stängningskursen den 31 december 2021 var 54,7 kronor.

Sernekes tio största aktieägare, 31 december 2021

Aktier av serie A Aktier av serie B Totalt antal
aktier
Andel
utestående
aktier, %
Andel röster,
%
Ola Serneke Holding AB 3 710 000 2 433 946 6 143 946 21,88% 52,73%
Lommen Holding AB 540 000 3 646 482 4 186 482 14,91% 12,07%
Christer Larsson i Trollhättan AB 380 000 524 345 904 345 3,22% 5,77%
Ledge Ing AB 330 000 540 000 870 000 3,10% 5,12%
Vision Group i väst AB 250 000 550 662 800 662 2,85% 4,07%
Fastighets AB Balder 0 2 300 000 2 300 000 8,19% 3,07%
Svolder Aktiebolag 0 2 077 608 2 077 608 7,40% 2,77%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 0 891 876 891 876 3,18% 1,19%
Mediuminvest AS 0 576 745 576 745 2,05% 0,77%
Novobis AB 0 366 708 366 708 1,31% 0,49%
Totalt, 10 största 5 210 000 13 908 372 19 118 372 68,08% 88,04%
Övriga aktieägare 0 8 963 726 8 963 726 31,92% 11,96%
Totalt utestående aktier 5 210 000 22 872 098 28 082 098 100,00% 100,00%
Återköp egna aktier 0 671 134 671 134
Totalt registrerade aktier 5 210 000 23 543 232 28 753 232

Källa: Euroclear och Serneke

Aktieslag, antal aktier och röster, 30 december 2021.

Aktieslag Aktier Röster
A-aktier 5 210 000,00 5 210 000,00
B-aktier 22 872 098,00 2 287 209,80
Summa 28 082 098,00 7 497 209,80

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma 2022 26 april 2022
Delårsrapport januari – Mars 2022 5 maj 2022
Delårsrapport januari – juni 2022 15 juli 2022

Styrelsen intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Serneke står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Göteborg den 9 februari 2022 Serneke Group AB (publ)

Styrelsen

Jan C. Johansson Ordförande

Mari Broman Ledamot

Ludwig Mattsson Ledamot

Veronica Rörsgård Ledamot

Mariann Östansjö Ledamot

Fredrik Alvarsson Ledamot

Per Åkerman Ledamot

Lars Kvarnsund Ledamot

För ytterligare information:

Michael Berglin, VD och koncernchef E-post: [email protected] tel: 031712 97 00

Anders Düring, CFO E-post: [email protected] tel: 070 88 87 733

Informationen är sådan som Serneke Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2022, klockan 08.00.

KVARTALSDATA OCH FLERÅRSÖVERSIKT

okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar
Mkr 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
Intäkter
Sverige 2 389 1 925 2 019 1770 2 025 1 592 1 461 1912
Invest 580 322 447 337 223 28 28 46
International 0 0 0 0 0 0 0 0
Koncerngemensamt 42 46 33 33 17 20 14 37
Elimineringar -468 -325 -225 -190 -99 -142 -110 -181
Summa 2 543 1 968 2 274 1 950 2 166 1 498 1 393 1 814
Rörelseresultat
Sverige 32 21 14 -10 -65 -62 -134 -70
Invest 74 7 167 71 -4 -10 -4 -73
International -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4
Koncerngemensamt -11 15 -59 -17 -6 0 5 1
Elimineringar -19 -14 -10 -9 31 -4 -3 -3
Summa 71 25 108 31 -47 -79 -139 -149
Rörelsemarginal, % 2,8 1,3 4,7 1,6 -2,2 -5,3 -10,0 -8,2
Resultat efter finansnetto 74 33 111 38 -119 -82 -147 -154
Periodens resultat 87 37 178 46 -72 -66 -114 -106
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2725 2655 2522 2 158 2156 757 779 678
Omsättningstillgångar 4189 3810 3775 3 807 3836 4962 4872 4 927
Summa tillgångar 6 914 6 465 6 297 5 965 5 992 5 719 5 651 5 605
Eget kapital 2 467 2 372 2 340 2 161 1 946 1 896 1 959 2 074
Långfristiga skulder 740 1 200 1 177 1 182 1 058 1 245 1 262 1 430
Kortfristiga skulder 3 707 2 893 2 780 2 622 2 988 2 578 2 430 2 101
Summa eget kapital och
skulder
6 914 6 465 6 297 5 965 5 992 5 719 5 651 5 605
Order
Orderingång 1 749 1 196 2 221 1 179 4 852 961 1 851 2 975
Orderstock 12 101 12 642 13 372 13 126 13 619 10 623 11 072 10 576
Personal
Medelantalet anställda 1 208 1 205 1 189 1174 1 161 1 180 1 202 1195

NYCKELTAL

IFRS-baserade nyckeltal

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 2 543 2 166 8 735 6 871
Resultat per aktie, kr före utspädning 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Resultat per aktie, kr efter utspädning 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 28 034 147 23 200 132 27 962 221 22 625 132
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28 034 147 23 200 132 27 962 221 22 657 467

Övriga nyckeltal

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Rörelseresultat 71 -47 235 -414
Tillväxt, % 17,4 -3,9 27,1 2,2
Orderingång 1 749 4 852 6 345 10 639
Orderstock 12 101 13 619 12 101 13 619
Organisk tillväxt, % 17,4 -3,9 27,1 2,2
Rörelsemarginal, % 2,8 -2,2 2,7 -6,0
Kassaflöde före finansiering -136 192 135 -372
Kassaflöde från verksamheten per aktie, kr före
utspädning
-4,99 8,79 4,11 -15,56
Kassaflöde från verksamheten per aktie, kr efter
utspädning
-4,99 8,79 4,11 -15,56
Eget kapital per aktie, kr före utspädning 87,85 78,68 87,85 78,68
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 87,85 78,68 87,85 78,68
Rörelsekapital 998 848 998 848
Sysselsatt kapital 3 961 3 539 3 961 3 539
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 -11,4 7,8 -11,4
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 15,8 -17,4 15,8 -17,4
Soliditet, % 35,7 32,5 35,7 32,5
Nettolåneskuld -873 20 -873 20
Nettoskuldsättningsgrad, % -35,4 1,0 -35,4 1,0
Nettolåneskuld/EBITDA -2,8 -0,1 -2,8 -0,1

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Koncernens resultaträkning i sammandrag
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 2 543 2 166 8 735 6 871
Produktions- och förvaltningskostnader -2 411 -2 191 -8 344 -7 218
Bruttoresultat 132 -25 391 -347
Försäljnings- och administrationskostnader -57 -23 -150 -80
Resultateffekt av etablering av joint ventures - 2 - 2
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures -4 -1 -6 11
Rörelseresultat 71 -47 235 -414
Finansnetto 3 -72 21 -88
Resultat efter finansiella poster 74 -119 256 -502
Skatt 13 47 93 144
Periodens resultat 87 -72 349 -358
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 87 -72 349 -358
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0
Resultat per aktie före utspädning, kr 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,10 -3,10 12,48 -15,82
Snitt antal aktier före utspädning 28 034 147 23 200 132 27 962 221 22 625 132
Snitt antal aktier efter utspädning 28 034 147 23 200 132 27 962 221 22 657 467

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Periodens resultat 87 -72 349 -358
Övrigt totalresultat 0 0 0 0
Summa totalresultat 87 -72 349 -358

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

31 dec 31 dec
Mkr 2021 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 25 24
Övriga materiella anläggningstillgångar 351 416
Andelar i intresseföretag / joint ventures 160 148
Uppskjuten skattefordran 108 15
Långfristiga räntebärande fordringar 1 900 1 354
Övriga långfristiga fordringar 181 199
Summa anläggningstillgångar 2 725 2 156
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 1 704 1 740
Varulager 1 1
Kundfordringar 966 1 012
Upparbetade men ej fakturerade intäkter 555 420
Övriga kortfristiga fordringar 388 429
Kassa och bank 575 234
Summa omsättningstillgångar 4 189 3 836
Summa tillgångar 6 914 5 992
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 467 1 946
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 467 840
Övriga långfristiga skulder 71 31
Övriga avsättningar 202 187
Summa långfristiga skulder 740 1 058
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 1 135 768
Aktuella skatteskulder 0 2
Leverantörsskulder 1 344 1 058
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 744 618
Övriga kortfristiga skulder 484 542
Summa kortfristiga skulder 3 707 2 988
Summa eget kapital och skulder 6 914 5 992

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

31 dec 31 dec
Mkr 2021 2020
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Ingående balans vid periodens början 1 946 2 179
Nyemission 166 121
Aktierelaterad ersättning 6 4
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 0 0
Förändrad redovisningsprincip - -
Periodens totalresultat 349 -358
Innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv innehav utan bestämmande inflytande - -
Periodens totalresultat - -
Utgående balans vid periodens slut 2 467 1 946

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Mkr okt-dec
2021
okt-dec
2020
jan-dec
2021
jan-dec
2020
Löpande verksamheten
Kassaflöde innan förändring av rörelsekapital 38 -11 136 -359
Förändring av rörelsekapital -178 215 -22 7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -140 204 115 -352
Investeringsverksamheten
Ökning/minskning av investeringsverksamheten 4 -12 20 -20
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 -12 20 -20
Kassaflöde före finansiering -136 192 135 -372
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 110 58 426 137
Nyemission 0 122 167 122
Amortering av skuld -68 -79 -457 -375
Ökning/minskning av finansieringsverksamheten 66 -140 70 560
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108 -39 206 444
Periodens kassaflöde -28 153 341 72
Likvida medel vid periodens början 603 81 234 162
Likvida medel vid periodens slut 575 234 575 234

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Intäkter 42 17 155 88
Försäljnings- och administrationskostnader -48 -23 -157 -95
Rörelseresultat -6 -6 -2 -7
Finansnetto -17 -13 -69 -108
Resultat efter finansiella poster -23 -19 -71 -115
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt -23 -19 -71 -115
Skatt -6 -18 1 0
Periodens resultat -29 -37 -70 -115

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2021 2020 2021 2020
Periodens resultat -29 -37 -70 -115
Övrigt totalresultat 0 0 0 0
Summa totalresultat -29 -37 -70 -115

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 31 dec
2021
31 dec
2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 8 9
Andelar i koncernföretag 360 306
Uppskjuten skattefordran 14 13
Övriga långfristiga fordringar 3 3
Summa anläggningstillgångar 385 331
Omsättningstillgångar
Projekt- och exploateringsfastigheter 2 2
Övriga kortfristiga fordringar 1 498 1378
Kassa och bank 313 115
Summa omsättningstillgångar 1 813 1 495
Summa tillgångar 2 198 1 826
Eget kapital och skulder
Eget kapital 530 428
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 3 722
Övriga avsättningar 2 2
Summa långfristiga skulder 5 724
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 523 7
Leverantörsskulder 8 9
Övriga kortfristiga skulder 1 132 658
Summa kortfristiga skulder 1 663 674
Summa eget kapital och skulder 2 198 1 826

NOTER

NOT 1 - Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt tolkningar av gällande standards International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. I rapporten tillämpas ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal.

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2020. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till Sernekes årsredovisning för 2020, se www.serneke.group.

IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd

Serneke har i samband med coronapandemin tagit emot statligt stöd, främst i form av möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, stöd för korttidsarbete samt ersättning för sjuklönekostnader.

Serneke har valt att redovisa stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och sjuklönekostnader under övriga intäkter (10 Mkr). Redovisningen sker när det är rimligt säkert att bidragen kommer att erhållas och eventuella villkor för bidragen är uppfyllda.

Anstånd med inbetalning av skatter och avgifter uppgår till 275 Mkr och redovisas under kortfristiga räntebärande skulder.

NOT 2 - Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen klassificeras i någon av tre nivåer baserat på den information som används för att fastställa det verkliga värdet. Koncernen har bara finansiella tillgångar och skulder som värderas i nivå 3, varpå nivå 1 och 2 har utelämnats i tabellen nedan. Under perioderna har det inte skett några överföringar mellan nivåerna. En mer utförlig beskrivning av nivåerna återfinns i årsredovisningen för 2020, not 4.

Nivå 1 - Värdering sker enligt priser på en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på tredje observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1.

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på icke observerbara data.

Koncernen Mkr 31 dec
2021
31 dec
2020
Finansiella tillgångar
Långfristiga räntebärande fordringar* 1 893 1 320
Finansiella tillgångar som kan säljas** 2 2
Summa finansiella tillgångar 1 895 1 322
Finansiella skulder
Övriga korta och långa skulder 18 23
Varav tilläggsköpeskillingar*** 18 23
Summa finansiella skulder 18 23

* Per 2021-12-31 uppgår aktieägarlånet mot Karlatornet till 1291 Mkr. Återstående del av fordran är hänförlig till det JVbolag som etablerades tillsammans med Fastighets AB Balder i kvartal två 2021.

** Vid beräkning av verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas i nivå 3 har ortsprismetoden och avkastningsvärdeansatsen använts.

*** Vid beräkning av verkligt värde av tilläggsköpeskillingar i nivå 3 har projektkalkyler, budgetar och prognoser använts.

Verkligt värde för obligationen uppgår till 500 Mkr. För koncernens övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena i allt väsentligt överensstämma med de verkliga värdena. Inga väsentliga förändringar i värderingsmodeller eller av antaganden eller indata har skett under perioden.

Återbetalningen av de finansiella fordringarna på Karlatornet förutsätter att underliggande kalkyler som även avser värdering av underliggande tillgångar fortlöper enligt prognos och om avvikelse skulle uppstå som innebär att disponerade vinstmedel saknas för att möjliggöra utdelningen till Balder har Serneke förbundit sig att omvandla aktieägarlånet till ett villkorat aktieägartillskott.

Not 3 – Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Koncernen ställer säkerheter för externa krediter. Koncernens eventualförpliktelser uppkommer primärt vid olika fastighetsförsäljningar och förvärv där bland annat olika driftsgarantier kan uppkomma samt fullgörandegarantier för kommande entreprenader. Serneke Group AB (publ) har också ingått ett garantiåtagande som innebär att delägarna i Prioritet Serneke Arena är solidariskt ansvariga för det rätta fullgörandet av ränta samt amortering av intresseföretagets skulder gentemot kreditinstitutet i det fall intresseföretaget inte kan betala.

I koncernbalansräkningen ställda säkerheter respektive eventualförpliktelser:

31 dec 31 dec
Koncernen 2021 2020
Ställda säkerheter 2 367 2 017
Eventualförpliktelser 2 677 888
Moderbolaget
Ställda säkerheter 300 500
Eventualförpliktelser 4 987 2 628

Not 4 – Uppdelning av intäkter

okt-dec 2021, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 2 336 437 - - -426 2 347
Försäljning av fastigheter och byggrätter 47 129 - - - 176
Hyresintäkter 0 1 - 0 0 1
Övriga intäkter 6 13 - 42 -42 19
Totala intäkter 2 389 580 - 42 -468 2 543
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 53 142 - 42 -42 195
Över tid 2 336 438 - 0 -426 2 348
Totala intäkter 2 389 580 - 42 -468 2 543
okt-dec 2020, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 1 933 22 - - -82 1 873
Försäljning av fastigheter och byggrätter 87 190 - - - 277
Hyresintäkter 0 2 - 3 -3 2
Övriga intäkter 5 9 - 14 -14 14
Totala intäkter 2 025 223 - 17 -99 2 166
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 92 199 - 14 -14 291
Över tid 1 933 24 - 3 -85 1 875
Totala intäkter 2 025 223 - 17 -99 2 166
jan-dec 2021, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
Entreprenadintäkter 8 024 1 077 - - -1055 8 046
Försäljning av fastigheter och byggrätter 65 557 - - 622
Hyresintäkter
Övriga intäkter
0
14
5
47
-
-
9
146
-9
-145
5
62
Totala intäkter 8 103 1 686 - 155 -1 209 8 735
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 79 604 - 146 -145 684
Över tid 8 024 1 082 - 9 -1064 8 051
Totala intäkter 8 103 1 686 - 155 -1 209 8 735
jan-dec 2020, Mkr Sverige Invest International Koncerngemensamt Eliminering Total
6
Entreprenadintäkter 415 93 - - -444 6 064
Försäljning av fastigheter och byggrätter 553 190 - - - 743
Hyresintäkter 0 8 - 12 -12 8
Övriga intäkter 22 34 - 76 -76 56
Totala intäkter 6 990 325 - 88 -532 6 871
Tidpunkt för intäktsredovisning:
Vid en tidpunkt 575 224 - 76 -76 799
Över tid 6 415 101 - 12 -456 6 072
Totala intäkter 6 990 325 - 88 -532 6 871

Entreprenadintäkter

Intäkter från entreprenadavtal redovisas enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder antingen genom att prestationsåtagandet uppfylls över tid (d.v.s. successivt) eller vid en tidpunkt. Entreprenadavtalen innebär att entreprenaden utförs på kundens mark där en tillgång skapas som kunden kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Detta innebär att redovisning av intäkten görs med tillämpning av successiv vinstavräkning (över tid). Vid tillämpning av successiv vinstavräkning tillämpas inputmetoden där intäkten redovisas på basis av färdigställandegraden som beräknas som förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens slut och beräknade totala uppdragsutgifter. Omvärderingar av projektens slutprognoser medför korrigeringar av tidigare upparbetat resultat. Då det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, ska den befarade förlusten omgående redovisas som en kostnad i sin helhet. Ändrings- och tilläggsbeställningar ingår i uppdragsinkomsten i den utsträckning de är godkända av kund.

Försäljning av fastigheter och byggrätter

Vid avyttring av fastigheter eller byggrätter direkt eller indirekt genom en aktieförsäljning, redovisas i koncernen som intäkt, den underliggande fastighetens eller byggrättens värde. Försäljningsintäkten av fastighetsförsäljningar redovisas vid tillträdet. När avtal inkluderar både försäljningar av fastigheter och byggrätter samt entreprenadavtal för planerad byggnad åt köparen, sker en bedömning om fastighets- och/eller byggrättstransaktionerna respektive entreprenadavtalet är separata prestationsåtaganden. Beroende på avtalets utformning och villkor kan försäljningen ses som ett eller

fler prestationsåtaganden. Försäljningar redovisas per den tidpunkt då kontroll överförts till köparen. Kontroll överförs över tid om säljaren inte har någon alternativ användning av den sålda fastigheten och säljaren har rätt till betalning från kunden för utfört arbete. I sådana fall redovisas intäkten med tillämpning av successiv vinstavräkning. Om något av ovanstående kriterium inte är uppfyllda redovisas intäkten vid en tidpunkt, vid färdigställande och överlämnade till kund. Försäljningar av byggrätter kan vara beroende av beslut om framtida detaljplaner. En bedömning sker då av sannolikheten för respektive detaljplan. Försäljningsintäkt och resultat redovisas när sannolikheten bedöms vara mycket hög. När försäljningsintäkt redovisas, beaktas även samtliga kvarstående åtaganden i försäljningsresultatet. Det förekommer också att fastighetsprojekt säljs med garantier om viss uthyrning och vid försäljningstidpunkten redovisas eventuella hyresgarantier som en reserv i projektet som sedan påverkar den successiva vinstavräkningen positivt i takt med att uthyrning sker.

Hyresintäkter

Bland intäkter redovisas även hyresintäkter, vilket är att beakta som operationella leasingavtal. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontraktet under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under kontraktets löptid.

Övriga intäkter

Övriga intäkter avser intäkter som inte klassas som entreprenadintäkter, försäljning av fastigheter och byggrätter eller hyresintäkter så som bland annat

hotellintäkter, statliga bidrag eller intäkter från centrala bolag.

FINANSIELLA DEFINITIONER

Nyckeltal Definition Syfte
Tillväxt Periodens intäkter minus föregående periods intäkter Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
dividerat med föregående periods intäkter. investerare som vill bedöma bolagets
förmåga att öka sina intäkter.
Organisk Periodens intäkter justerad för förvärvad tillväxt minus Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
tillväxt föregående periods intäkter justerad för förvärvad tillväxt investerare som vill bedöma bolagets
dividerat med föregående periods intäkter justerad för förmåga att öka sina intäkter utan att
förvärvad tillväxt. genomföra förvärv av rörelsedrivande bolag.
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Beräkning av organisk tillväxt 2021 2020 2021 2020
Intäkter innevarande period 2 543 2 166 8 735 6 871
Intäkter motsvarande föregående period 2 166 2 253 6 871 6 725
Intäkter förändring 377 -87 1 864 146
Justering struktureffekt 0 0 0 0
Total organisk tillväxt 377 -87 1 864 146
Total organisk tillväxt (%) 17,4% -3,9% 27,1% 2,2%
Order Värdet på nya projekt och förändringar i befintliga projekt Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
ingång under perioden. investerare som vill bedöma bolagets
försäljning i affärsområde Entreprenad under
aktuell period.
Orderstock Värdet på bolagets olevererade beställningar i slutet av Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
perioden exklusive samverkansavtal. investerare som vill bedöma bolagets intäkter
i affärsområde Entreprenad under
kommande perioder.
Rörelse Rörelseresultat dividerat med intäkter. Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
marginal investerare som vill bedöma bolagets
lönsamhet.
Rörelse Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
kapital investerare som vill bedöma bolagets
kapitalbindning i förehållande till dess
konkurrenter.
Sysselsatt Koncernens balansomslutning reducerat med uppskjutna
Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
kapital skattefordringar minus icke räntebärande skulder inklusive investerare som vill bedöma det totala kapital
uppskjutna skatteskulder. som ställts till bolagets förfogande från
aktieägare och långivare.
31 dec 31 dec
Beräkning av sysselsatt kapital 2021 2020
Summa tillgångar 6 914 5 992
Uppskjutna skattefordringar -108 -15
Avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder -2 845 -2 438
Nyckeltal Definition Syfte
Avkastning

sysselsatt
kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella
kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital
för perioden. Delårsperioder baseras på rullande 12
månaders resultat.
Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för
investerare som vill bedöma bolagets
förmåga att skapa avkastning på det totala
kapital som ställts till bolagets förfogande
från aktieägare och långivare.
31 dec 31 dec
Beräkning av genomsnittligt sysselsatt kapital 2021 2020
31 dec 2021 (3 961) + 31 dec 2020 (3 539) / 2 3 750
31 dec 2020 (3 539) + 31 dec 2019 (3 602) / 2 3 571
Beräkning av avkastning på sysselsatt kapital 31 dec
2021
31 dec
2020
Resultat efter finansnetto 256 -502
Tillägg för finansiella kostnader 38 96
Genomsnittligt sysselsatt kapital 3 750 3 571
Avkastning på sysselsatt kapital 7,8% -11,4%
Eget kapital
per aktie,
före/efter
utspädning
Totalt eget kapital enligt balansräkning dividerat
med antal utestående aktier per bokslutsdagen.
Skillnaden mellan före och efter utspädning är
koncernens utställda konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för historisk avkastning per aktie
vid bokslutsdagen.
Kassaflöde
från
verksamhet
en per
aktie,
före/efter
utspädning
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat
med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Skillnaden mellan före och efter utspädning är
koncernens utställda konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde
ställt i relation till antalet aktier justerat för
förändringar i antalet aktier under perioden.
Resultat
per aktie,
före/efter
utspädning
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden. Skillnaden mellan före
och efter utspädning är koncernens utställda
konvertibler.
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för resultatet per aktie.
Nyckeltal Definition Syfte
Avkastning på eget
kapital
Periodens resultat i procent av
genomsnittligt eget kapital.
Delårsperioder baseras på rullande 12
månaders resultat.
Bolaget anser att nyckeltalet underlättar för investerare
som vill bedöma bolagets förmåga att skapa avkastning
på det kapital som aktieägarna ställt till bolagets
förfogande.
Beräkning av genomsnittligt eget kapital 31 dec
31 dec
31 dec 2021 (2 467) + 31 dec 2020 (1 946) / 2 2021
2 207
2020
31 dec 2020 (1 946) + 31 dec 2019 (2 179) / 2 2 063
31 dec 31 dec
Beräkning av avkastning på eget kapital 2021 2020
Periodens resultat 349 -358
Genomsnittligt eget kapital 2 207 2 063
Avkastning på eget kapital 15,8% -17,4%
Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i
procent av balansomslutningen.
Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som
utgörs av eget kapital och har inkluderats för att
investerare ska kunna bedöma bolagets kapitalstruktur.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder minus likvida
tillgångar minus räntebärande
fordringar.
Nettolåneskuld är ett mått som bedöms vara relevant för
kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
Nettoskuldsättnings Räntebärande nettolåneskuld Nettoskuldsättningsgrad är ett mått som bedöms vara
grad dividerat med eget kapital. relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
EBITDA Rörelseresultat exklusive
avskrivningar.
EBITDA är ett mått som bedöms ge investerare bättre
förståelse för bolagets resultat.
Beräkning av EBITDA 31 dec 31 dec
Rörelseresultat 2021
235
2020
-414
Avskrivningar 80 71
EBITDA 315 -343
Nettolåneskuld/EBITDA Räntebärande skulder minus likvida
tillgångar minus räntebärande
Nettolåneskuld/EBITDA är ett mått som bedöms vara
relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
fordringar dividerat med EBITDA.

KORT OM SERNEKE

Serneke är en växande koncern och levererar heltäckande tjänster inom entreprenad och projektutveckling med över 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Sernekes årsredovisningar och övrig finansiell information finns tillgängliga under fliken Investerare på www.serneke.se.

Serneke Group AB (publ) Huvudkontor: Kvarnbergsgatan 2 411 05 Göteborg Telefon 031-712 97 00 | [email protected]

Presentation av delårsrapport januari–december 2021

Den 9 februari 2022, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en livesänd webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q4-2021. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8505583 73

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.