AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Xbrane Biopharma

Annual / Quarterly Financial Statement Feb 24, 2022

3128_10-k_2022-02-24_c839fb5f-5a50-4dc8-8799-9eaf4a5d2bbb.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Avtal med Biogen bekräftar Xbrane som en global ledande biosimilarutvecklare

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2021

  • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,5 MSEK (3,2).
  • EBITDA uppgick till –28,2 MSEK (–61,6).
  • FoU–kostnader uppgick till –28,9 MSEK (–57,5) motsvarande 79* procent (87* ) av totala rörelsekostnader.
  • Periodens resultat uppgick till –32,5 MSEK (–63,1).
  • Resultat per aktie uppgick till –1,32 SEK (–3,01).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 295,2 MSEK (243,1).

Finansiell översikt helåret 2021

  • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 15,6 MSEK (17,6).
  • EBITDA uppgick till –168,4 MSEK (–213,1).
  • FoU–kostnader uppgick till –160,6 MSEK (–197,3) motsvarande 82* procent (84* ) av totala rörelsekostnader.
  • Periodens resultat uppgick till –188,4 MSEK (–226,0).
  • Resultat per aktie uppgick till –7,77 SEK (–12,48).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 295,2 MSEK (243,1).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021.

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

  • I oktober ingick Xbrane ett samarbetsavtal med AGC Biologics, för uppskalning av den etablerade tillverkningsprocessen för Xcimzane™ och tillverkning av flertalet uppskalningsbatcher i kommersiell skala för kommande kliniska fas 1 och fas 3 studier och även jämförande kvalitetsstudier (CAA) för att påvisa biosimilaritet, vilket krävs för ansökan om marknadsgodkännande.
  • Under oktober beviljades bolaget sex nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV).
  • I december tillkännagav bolaget att de initierat utveckling av två nya biosimilarkandidater till referensprodukterna Keytruda® respektive Darzalex®. Tillsammans med utvecklingen av Xdivane™, en biosimilarkandidat till Opdivo®, bildar detta en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserade 278 mdr SEK** i försäljning av referensprodukterna, under 2021.
  • Under december meddelades att bolagets aktier från och med den 3 januari 2022 flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap segment.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I februari slutfördes ett avtal med Biogen Inc. om utveckling och kommersialiseringspartner för XcimzaneTM, en biosimilarkandidat till Cimzia®. Enligt avtalet ansvarar Xbrane för den prekliniska utvecklingen varefter Biogen tar vid och driver och finansierar resterande utveckling inklusive kliniska studier. Biogen betalar en up-front på 8 MUSD och ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt utöver det royalties på försäljningen.
  • I februari offentliggjordes också fullständiga top-line data från den kliniska ekvivalens studien Xplore för Xlucane™, en biosimilarkandidat till Lucentis®. Enligt Xbranes utvärdering mötte XlucaneTM det primära effektmåttet och inga kliniskt meningsfulla skillnader kunde observeras på sekundära effekt och säkerhetsmått.
  • Vidare tillkännagav bolaget i februari att dess dotterbolag Primm Pharma blivit kassaflödespositivt genom royalties från utlicensiering av IP och produktionsutrustning till produktionspartnern ICI. Försöken att avyttra dotterbolaget fortsätter även om de pågående due dilingence förhandlingarna med den tilltänkta köparen New FaDem pausats.

*) Se sidan 9 för mer information om forskning och utvecklingskostnader.

**) Se "Portfölj av produktkandidater"

Finansiellt sammandrag för koncernen

2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Nettoomsättning, TSEK
Forsknings- och utvecklingskostnader, TSEK –28 890 –57 548 –160 619 –197 284
FoU-kostnader i % av rörelsekostnader 79 87 82 84
Rörelseresultat, TSEK –32 141 –62 728 –180 583 –217 436
EBITDA, TSEK –28 249 –61 615 –168 366 –213 066
Periodens resultat, TSEK –32 471 –63 052 –188 376 –226 026
Likvida medel, TSEK 295 180 243 139 295 180 243 139
Soliditet, % 63 56 63 56
Antal aktier i slutet av perioden 25 039 906 22 200 415 25 039 906 22 200 415
Antal aktier i slutet av perioden efter utspädning 25 039 906 22 200 415 25 039 906 22 200 415
Genomsnittligt antal aktier 25 039 906 20 899 241 23 593 291 18 113 313
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 25 039 906 20 899 241 23 593 291 18 113 313
Resultat per aktie före utspädning, SEK –1,32 –3,01 –7,77 –12,48
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –1,32 –3,01 –7,77 –12,48
Antal anställda på balansdagen 58 42 58 42

Om verksamheten

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som adresserar 332 mdr SEK1 i beräknad årlig försäljning hos respektive referensläkemedel.

Den ledande produkten XlucaneTM är i registreringsfas. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besökwww.xbrane.com.

1) Se "Portfölj av produktkandidater"

VD har ordet

Kära aktieägare,

2021 var ett viktigt år för Xbrane. När vi summerar året nådde vi flera viktiga milstolpar:

  • Skickade tillsammans med vår partner STADA in ansökan om marknadsgodkännande till EMA för vår ledande biosimilarkandidat Xlucane™
  • Etablerade processen i pilotskala för vår andra biosimilarkandidat Xcimzane™, påbörjade uppskalning tillsammans med AGC Biologics och lade grunden för att kunna knyta an Biogen som utveckling och kommersialiseringspartner
  • Initierade utveckling av två nya biosimilarkandidater på Keytruda® och Darzalex® som tillsammans med XdivaneTM formar en onkologiportfölj som adresserade 278 mdr SEK i försäljning av referensprodukterna under 2021.
  • Etablerade vårt nya expanderade utvecklingslabb i Solna för biosimilarutveckling
  • Skickade in ansökan för 12 nya patent och fick godkännande för 8 patent.
  • Blev certifierade som "Great Place to Work"

Lansering av Xlucane™ närmar sig

Ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane™ skickades in av vår partner STADA till EMA i september och validerades kort därefter av myndigheten. Processen för godkännande påbörjades därmed formellt i slutet av september och förväntas, beroende på den tid som behövs för att besvara frågor under processens gång, ta upp till 12 månader. Motsvarande ansökan till Amerikanska läkemedelsverket (FDA) kommer att skickas in i mars och vi kommer, i överenskommelse med våra partners, att kommunicera när ansökan är validerad av FDA och granskning initieras vilket förväntas inträffa cirka 30 dagar efter att ansökan

är inskickad. Denna ansökan kommer baseras på de kliniska data från Xplore som vi nyligen sammanställt och kommunicerat. Parallellt med registreringsprocessen har vi säkrat produktionskapacitet hos våra underleverantörer för kommersiell produktion av Xlucane™ för att kunna nå vår ambition att generera intäkter i form av vinstdelning från våra partners om +100 MEUR årligen 3 år efter lansering. Marknaden för VEGFa hämmare för oftalmiskt bruk uppgick under 2021 till 119 mdr SEK och växte med 14% under året. Vi ser fortsatt ett stort behov av mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ och ser fram emot att inom kort göra vårt bidrag till detta med Xlucane™.

Biogen som kommersialiseringspartner för Xcimzane™

Under året etablerade vi produktionsprocessen för Xcimzane™ i pilotskala och initierade uppskalningen tillsammans med AGC Biologics för tillverkning av materiel till planerade kliniska studier och sedermera kommersiellt bruk. Under året lade vi grunden för att kunna ingå avtal med Biogen som kommersialiseringspartner, ett avtal som sedan slutfördes i februari 2022. Vi bedömer att Biogen är en perfekt partner för kommersialisering av Xcimzane™ då de har en i högsta grad kompletterande produktportfölj och djup erfarenhet och kunskap kring TNF-alfa hämmare. I enlighet med avtalet med Biogen kommer Xbrane att ansvara för att driva den prekliniska utvecklingen varefter Biogen tar vid och driver och finansierar resterande utveckling inklusive kliniska studier. Biogen betalar en up front betalning om 8 MUSD och ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt utöver det royalties på försäljningen. Då investeringen i den prekliniska fasen är begränsad bedöms affären vara särskilt attraktiv med tanke på avkastning på investerat kapital. Vidare, affären med Biogen låter Xbrane fokusera på det vi är bäst på,

nämligen att applicera vår patenterade plattformsteknologi för att utveckla kostnadseffektiva produktionsprocesser för biosimilarkandidater samt frigöra resurser för våra nya kandidater. Affären representerar en affärsstruktur vi kommer att eftersträva även för framtida produkter.

Utveckling av vår teknologiplattform och IP-portföljen runt denna

Vi har under året vidareutvecklat vår teknologiplattform och förstärkt IP-skyddet med åtta nya godkända patent och ytterligare tolv inlämnade patentansökningar. Fem av de godkända patenten utgör en breddning av vår ursprungliga teknologiplattform, från tillverkning av proteiner i värdceller av formen E.coli till mammalieceller. Patenten skyddar nya DNA-sekvenser vi använt oss av som en del i hur vi instruerar värdcellerna att tillverka proteinet av intresse. Detta resulterade i en signifikant ökning av produktiviteten och därmed reduktion i den förväntade produktionskostnaden för Xdivane™. Något som är otroligt viktigt för oss då stor del av vår framtida portfölj av biosimilarer kommer att tillverkas i mammalieceller.

Portfölj av biosimilarkandidater inom onkologi

Under året har vi även arbetat med processutveckling för Xdivane™ samt påbörjat utveckling av två nya biosimilarkandidater – Xtrudane™ (referensprodukt Keytruda®) och Xdarzane™ (referensprodukt Darzalex®). Tillsammans formar dessa biosimilarkandidater en onkologiportfölj som tar sikte på en årlig försäljning under 2021 av referensprodukterna på 278 mdr SEK. Detta är en viktig satsning för oss och en möjlighet att göra en verklig skillnad i att tillgängliggöra dessa kritiska cancerbehandlingar för fler patienter och lätta på den finansiella bördan av ackumulerade skulder många överlevande patienter upplever.

Great Place to Work®

Vi är också mycket nöjda med att Xbrane har certifierats som ett Great Place to Work®. Vi strävar efter att vara en syftesdriven organisation med starka värderingar, vilket återspeglas i vårt höga Trust Index™. Detta är en viktig grund för företagets framtida framgång och för att uppfylla vårt mål, att bli den mest attraktiva arbetsgivaren inom vårt område.

Viktiga milstolpar under den kommande 12 månaders-perioden

Vi befinner oss i ett mycket spännande läge inför marknadsgodkännande och lansering av Xlucane™. Nedan återfinns några av de viktigaste milstolparna som vi ser fram emot att leverera på under kommande 12 månader:

  • Ansöka om marknadsgodkännande i USA för Xlucane™
  • Sluta avtal med ytterligare partners för försäljning och marknadsföring av Xlucane™
  • Erhålla marknadsgodkännande samt lansera Xlucane i Europa
  • Skala upp produktionsprocessen for Xcimzane™ samt förbereda för initiering för kliniska studier

Xbrane har i och med det signifikanta avtalet med Biogen fått ytterligare en extern validering av vår unika patenterade plattformsteknologi för utveckling av konstadseffektiva biologiska läkemedel och etablerat oss som en av världens ledande utvecklare av biosimilarer. Det har också möjliggjort att vi har kunnat förstärka vår pipeline med två nya biosimilarkandidater på ledande onkologiläkemedel med en total försäljning i dag på 210 mdr SEK.

2021 har varit ett viktigt och betydande år för Xbrane. Jag vill speciellt tacka alla medarbetare som tillsammans har arbetat hårt för att uppnå våra strategiska mål under året.

Tack för ert fortsatta stöd.

Martin Åmark, VD

Solna, 24 februari , 2022

Portfölj av produktkandidater

XlucaneTM

Xlucane™ är en biosimilarkandidat till ranibizumab (originalläkemedel Lucentis®), en så kallad VEGFa-hämmare som används för behandling av ett antal allvarliga ögonsjukdomar; våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), diabetesrelaterad makulaödem (DME), diabetesretinopati (DR) samt retinal venocklusion (RVO). Marknaden för VEGFa-hämmare omsatte under 2021 över 119 mdr SEK1,2,3 och vuxit med 14 procent1,2,3 under 2021.

Xbrane initierade i april 2019 den registreringsgrundande fas III studien Xplore, en randomiserad, dubbelblindad multicenterstudie som utvärderar effekt, säkerhet, farmakokinetik och immunogenicitet för Xlucane™ hos patienter med wAMD jämfört med Lucentis®. Det primära effektmåttet i studien var förändring av BCVA (standardiserat mått på synförmåga) vid vecka åtta. wAMD patienter randomiserades (1:1) fick månatliga injektioner i ögat av Xlucane™ eller referensprodukten Lucentis® under ett års tid. Studien, som genomfördes i 15 länder med cirka 140 kliniker, var fullt rekryterad med 583 patienter i november 2020 trots pågående covid-19 pandemi. XlucaneTM mötte det primära effektmåttet i Xplore och påvisade ekvivalent effekt mätt i synförbättring vecka åtta efter initiering av behandling gentemot referensprodukten Lucentis®. Inga kliniskt meningsfulla skillnader mellan Xlucane™ och Lucentis® kunde observeras på sekundära effekt och säkerhetsmått.

Xbrane har ingått ett samarbetsavtal med STADA för utveckling och kommersialisering av Xlucane™ i Europa, samt ett antal marknader i Mellanöstern, Asien och Stillahavsregionen. Xbrane och STADA har under föregående år ingått ett avtal med Bausch + Lomb som kommer att kommersialisera Xlucane™ i Nordamerika.

Xbrane's partner STADA skickade in ansökan om marknadsgodkännande till EMA i september 2021 och Xbrane planerar att skicka in ansökan till FDA i mars 2022.

XcimzaneTM

XcimzaneTM är en biosimilarkandidat till certolizumab pegol (originalläkemedel Cimzia®), en så kallad TNF-alfa hämmare som används vid behandling av framförallt reumatoid artrit, psoriasis artrit. Marknaden för TNF-alfa hämmare omsatte cirka 365 mdr SEK4 under 2021 och Cimzia® sålde för 18 mdr SEK5 under 2021. Cimzia® förväntas förlora sitt patentskydd under 2024 i USA och 2025 i Europa.

XcimzaneTM genomgår preklinisk utveckling och en kostnadseffektiv produktionsprocess har etablerats. Som nästa steg för tillverkning och uppskalning har ett avtal skrivits med AGC Biologics för tillverkning av XcimzaneTM inför kommande kliniska studier. Xbrane har ingått ett utvecklings och kommersialiseringsavtal med Biogen i vilket Biogen får globala rättigheter till produkten.

XdivaneTM

XdivaneTM är en biosimilarkandidat till nivolumab (originalläkemedel Opdivo®), en så kallad PD1-hämmare för behandling av olika sorters cancer med en omsättning på cirka 68 mdr SEK6 under 2021. Opdivo® förväntas förlora sitt patentskydd under 2026–2031 beroende på land.

XdivaneTM genomgår preklinisk utveckling med fokus på utveckling av en kostnadseffektiv produktionsprocess och påvisande av biokemisk likhet med originalläkemedlet. Därefter väntas uppskalning tillsammans med en produktionspartner följa, varefter produkten kan tas i klinisk prövning.

  • 1) Novartis Bokslutskommuniké 2021
  • 2) Roche Årsredovisning 2021
  • 3) Regeneron Bokslutskommuniké 2021
  • 4) TNF- Alpha Inhibitors Global Market Report 2021: COVID-19 Growth and Change to 2030
  • 5) UCB Halvårsrapport 2021 (extrapolerat) 6) BMS Årsredovisning 2020

XtrudaneTM

XtrudaneTM är en biosimilarkandidat till pembrolizumab (originalläkemedel Keytruda®), en så kallad PD1-hämmare för behandling av olika sorters cancer med en omsättning på cirka 155 mdr SEK6 under 2021. Keytruda® förväntas förlora sitt patentskydd under 2029–2031 beroende på land. XtrudaneTM genomgår preklinisk utveckling med fokus på utveckling av en kostnadseffektiv produktionsprocess och påvisande av biokemisk likhet med originalläkemedlet. Därefter väntas uppskalning tillsammans med en produktionspartner följa, varefter produkten kan tas i klinisk prövning.

XdarzaneTM

XdarzaneTM är en biosimilarkandidat till daratumumab (originalläkemedel Darzalex®), en antikropp som binder till CD38 för behandling av multipelt myelom med en omsättning på cirka 55 mdr SEK7 under 2021. Darzalex® förväntas förlora sitt patentskydd under 2029–2031 beroende på land.

XdarzaneTM genomgår preklinisk utveckling med fokus på utveckling av en kostnadseffektiv produktionsprocess och påvisande av biokemisk likhet med originalläkemedlet. Därefter väntas uppskalning tillsammans med en produktionspartner följa, varefter produkten kan tas i klinisk prövning.

XoncaneTM

XoncaneTM är en biosimilarkandidat till pegaspargase (originalläkemedel Oncaspar®), som används i behandling av akut lymfatisk leukemi. Under 2021 sålde Oncaspar® för ca 3 mdr SEK8 . XoncaneTM genomgår preklinisk utveckling.

Spherotide

Spherotide är en långtidsverkande formulering avt riptorelin, en GnRH analog som används i behandling mot prostatacancer, endometrios, myom och bröstcancer. Rättigheterna till Spherotide ägs av Xbranes dotterbolag Primm Pharma.

Xbrane arbetar fortsatt med att avyttra Primm Pharma. En slutgiltig överenskommelse med den tidigare tilltänkta köparen NewFaDem har inte kunnat nås och diskussioner fortsätter därför med andra parter. Under tiden har Primm Pharma utlicenserat IP och produktionsutrustning till produktionspartnern ICI, vilket förväntas generera licensintäkter till Primm Pharma framgent. Under 2021 har Primm Pharmas kostnadsbas kraftigt reducerats vilket medför att bolaget endast förväntas att ha mycket låga kostnader under 2022.

Produkt Originalläkemedel Primär indikation Estimerad
försäljning för
originalläkemedel
Patentutgång för
originalläkemedel
Utvecklingsfas
XlucaneTM Ranibizumab
(Lucentis®)
Våt åldersrelaterad makulade
generation, diabetesrelate
rade ögonskador och retinal
venocklusion.
33 mdr SEK 1,2,3 2022 (Europa)
2020 (USA)
Fas III
XcimzaneTM Certolizumab
pegol (Cimzia®)
Reumatoid artrit, axial spondyl
artrit, psoriasisartrit, psoriasis
artrit.
18 mdr SEK 4 2024 (USA)
20259
(Europa)
Preklinisk fas
XdivaneTM Nivolumab
(Opdivo®)
Hudcancer, lungcancer,
njurcellscancer, huvud- och
halscancer samt urinblåse- och
urinvägscancer.
68 mdr SEK 5 2026–2031
beroende på land
Preklinisk fas
XtrudaneTM Keytruda® Hjärncancer, lungcancer,
njurcellscancer, huvud- och
halscancer samt urinblåse
och urinvägscancer.
155 mdr SEK6 2029–2031
beroende på land
Preklinisk fas
XdarzaneTM Darzalex® Multipelt Meylom 55 mdr SEK7 2029-2031
beroende på land
Preklinisk fas
XoncaneTM Pegaspargase
(Oncaspar®)
Akut lymfatisk leukemi. 3 mdr SEK8 Utgånget Preklinisk fas
Produkter under försäljning
Spherotide Triptorelin
(Decepeptyl®)
Prostatacancer, bröstcancer,
endometrios och myom.
5 mdr SEK9 Utgånget Preklinisk fas
1) Novartis bokslutskommuniké 2021
2) Roche Årsredovisning 2021
3) Regeneron Bokslutskommuniké 2021
6) Merck Bokslutskommuniké 2021 7) Johnson & Johnson Bokslutskommuniké 2021

4) UCB Halvårsrapport 2021 (extrapolerat)

5) BMS Årsredovisning 2020

8) SERVIER Group financial year 2020 / 2021

9) Ipsen bokslutskommuiké 2021

Patentskydd

En växande patentportfölj ger möjligheter att ingå strategiska partnerskap och stärker Xbranes varumärke

Xbrane har ett team av innovativa forskare inom biokemi, molekylärbiologi, mikrobiologi, proteinrening, bioanalys samt specialister med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin inom regulatoriska och kliniska frågor, tillverkning och leveranskedjor. Eftersom Xbrane är ett innovativt läkemedelsutvecklingsföretag, som investerar stort i FoU, är Xbranes mål att inlämna strategiskt viktiga patentansökningar för att skydda Xbranes teknologier och produkter.

Växande patentportfölj

Xbranes växande patentportfölj ger möjligheter att underlätta implementeringen av Xbranes affärsstrategier. Sådana möjligheter inkluderar licensiering och olika typer av strategiska affärspartnerskap eller samarbeten för kommersialisering av Xbranes biosimilarer och produktionsplattformarna för nämnda biosimilarer.

Det är viktigt att notera att Xbrane planerar att inlämna patentansökningar som skyddar ett brett spektrum av teknologier som täcker allt från proteinproduktion och proteinrening till nya formuleringar av biosimilarer.

Även om Xbranes främsta regioner för patent är Europa och USA, så kan patentansökningar också inlämnas i Kanada, Kina, Sydkorea, Indien, Japan och Australien om Xbranes produkter och metoder har en marknad i dessa jurisdiktioner. Dessutom kommer Xbrane att använda sig av internationella patentansökningar för att få ytterligare strategiska alternativ för att skapa patentskydd i ett stort antal länder.

Xbranes LEMO™ teknologiplattform är patentskyddad i Europa och USA fram till 2029. Under 2020 och 2021 har dessa två patent som inlämnats 2009 kompletterats med totalt 23 patentansökningar som "skördades" från fem olika utvecklingsprogram. Elva av dessa patentansökningar lämnades in 2020 och fyra av dessa patentansökningar följdes upp 2021 med internationella patentansökningar som ger provisoriskt skydd i 153 länder. Patent och Registreringsverket beviljade åtta patent i 2021.

Stärker Xbranes varumärke

Tre av de ovan nämnda beviljade patenten avser DNA-konstrukt för reglering av proteinproduktion och inlämnades tillsammans med CloneOpt AB. Fem av de ovan nämnda beviljade patenten kom som en följd av utvecklingen av XdivaneTM och utgör grunden för en breddning av teknologiplattformen för anti-kroppsproduktion med högt utbyte i mammalieceller vilken Xbrane kommer att basera mycket av sin kommande utveckling av biosimilarkandidater på. Patentansökningarna skyddar nya DNA-sekvenser i gener som introduceras in i värdceller och instruerar cellerna att uttrycka proteinet av intresse. Dessa DNAsekvenser har resulterat i en signifikant ökning av utbytet och kan även appliceras på framtida biosimilarkandidater som ska uttryckas i mammalie-celler. En stor del av resten av patentansökningarna avser DNA-konstrukt, värdceller och/eller metoder för att producera XlucaneTM (2 patentansökningar) och XcimzaneTM (8 patentansökningar). Patentansökningarna för att skydda XlucaneTM har lämnats in tillsammans med STADA.

Den växande patentportföljen kommer att stärka Xbranes varumärke, skydda våra egna och våra investerares produkter samt möjliggöra mer utlicensiering av IP i framtiden.

Ägarförhållanden

Xbrane hade per 31 december 2021 totalt cirka 6 200 aktieägare. Antal utestående aktier uppgick till 25 039 906. De tio största ägarna vid periodens utgång visas i tabellen nedan1 .

Namn Antal aktier Ägarandel,%
Serendipity Group 3 177 367 12,7%
Swedbank Robur Fonder 2 429 322 9,7%
Bengt Göran Westman 2 020 531 8,1%
Futur Pension 1 590 447 6,4%
STADA Arzneimittel AG 1 570 989 6,3%
TIN Fonder 1 435 000 5,7%
Avanza Pension 895 719 3,6%
Swedbank Försäkring 362 098 1,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 345 257 1,4%
Lancelot Asset Management AB 340 000 1,4%
Summa tio största aktieägare 14 166 730 56,6%
Övriga svenska aktieägare 8 386 575 33,5%
Övriga utländska aktieägare 2 486 601 9,9%
Totalt utestående aktier 25 039 906 100%

1) Modular Finance. Baseras på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare.

Finansiell översikt

Koncernens resultat för oktober – december 2021

Från första kvartalet 2021 redovisas dotterbolaget Primm Pharma som en "tillgång som innehas för försäljning". Det medför att Primm Pharmas intäkter och kostnader nettoredovisas på en separat rad - "Resultat från avvecklad verksamhet". Detta får mindre effekter även på tidigare rapporterade perioder, vilket gör att alla jämförelsetal och noter kopplade till uppgifterna har justerats, vilket är förväntat då Primm Pharma är en mindre del av koncernen.

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 0,0 (0,0) och kostnad för sålda varor uppgick till 0,0 MSEK (0,0).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,5 MSEK (3,2) och avser till stor del licensintäkter från utlicensiering av de amerikanska och kanadensiska rättigheterna för XlucaneTM till Bausch + Lomb. Avtalet med Bausch + Lomb periodiseras över två år, avseende perioden juni 2020 till maj 2022. I övriga rörelseintäkter ingår även licensintäkter från ickekärnverksamhet samt valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Administrationskostnader uppgick till -6,0 MSEK (-6,2). Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till -28,9 MSEK (-57,5). Dessa avser främst XlucaneTM samt uppstartskostnader för XcimzaneTM. De största kostnadsdrivande delarna är det regulatoriska arbetet samt upprättande av produktionskedja, avseende XlucaneTM. Xplore studien fullrekryterades i slutet av 2020 och positiv top-line data kommunicerades vid interims avläsningen i juni 2021, då Xlucane™ nådde det primära effektmåttet. Därmed uppfylldes kriterierna för aktivering av forsknings och utvecklingskostnader. Från den 1 juli 2021 har därför alla utvecklingskostnader för Xlucane™ aktiverats som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen, vilka för kvartalet uppgick till 22,7 MSEK (0,0). Bruttoeffekten av forskning och utvecklingskostnader uppgick för perioden till -51,6 MSEK (-57,5). Aktiveringen av utvecklingskostnader får även effekt på jämförelsetalen avseende forskning och utvecklingskostnader, som minskar jämfört med tidigare perioder.

Övriga rörelsekostnader uppgick till -1,7 MSEK (-2,2) och utgörs av valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Rörelseresultat uppgick till -32,1 MSEK (-62,7). Resultat före skatt uppgick till -32,9 MSEK (-62,9). Under kvartalet uppstod det inget skattepliktigt resultat och därmed ingen skattekostnad (0,0). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -32,5 MSEK (-63,1) och resultat per aktie -1,32 SEK (-3,01).

Koncernens kassaflöde för oktober – december 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,4 MSEK (-67,6). Förändring av rörelsefordringar respektive rörelseskulder uppgick till -55,7 MSEK (-33,4) respektive 21,6 MSEK (-25,1). Förändring av rörelsekapital kan variera kraftigt mellan perioderna, primärt som ett resultat av vidarefakturering till STADA avseende utvecklingsarbetet för XlucaneTM. Utvecklingsarbetet innefattar kostnader för den kliniska studien Xplore, upprättande av produktionskedja samt det regulatoriska arbetet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -25,9 MSEK (-0) och utgörs dels av investeringar i materiella anläggningstillgångar inom forskning och utveckling. Från 1 juli 2021 redovisas utvecklingskostnader för Xlucane™ som immateriella anläggningstillgångar, vilka för perioden hade en effekt på kassaflödet om -22,7 MSEK (0,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,4 MSEK (189,0) vid jämförelseperioden genomfördes en nyemission, vilket inte återfanns vid det fjärde kvartalet 2021.

Koncernens resultat för helåret 2021

Från första kvartalet 2021 redovisas dotterbolaget Primm Pharma som en "tillgång som innehas för försäljning". Det medför att Primm Pharmas intäkter och kostnader nettoredovisas på en separat rad – "Resultat från avvecklad verksamhet". Detta får mindre effekter även på tidigare rapporterade perioder, vilket gör att alla jämförelsetal och noter kopplade till uppgifterna har justerats. Effekten som uppstår anses ej vara av väsentlighet då Primm är en mindre del av koncernen.

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 0,0 (0,0) och kostnad för sålda varor uppgick till MSEK -0,0 (0,0).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 15,6 MSEK (17,6) och avser till stor del licensintäkter från utlicensiering av de amerikanska och kanadensiska rättigheterna för XlucaneTM till Bausch + Lomb som periodiseras över två år, avseende perioden juni 2020 till maj 2022. I övriga rörelseintäkter ingår också licensintäkter från icke-kärnverksamhet samt valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Administrationskostnader uppgick till -31,4 MSEK (-26,5). Förändringen avser en planenligt växande organisation och engångskostnader i samband med flytt till nya lokaler.

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till -160,6 MSEK (-197,3). Dessa avser främst XlucaneTM samt uppstartskostnader för XcimzaneTM. De största kostnadsdrivande delarna är det regulatoriska arbetet samt upprättande av produktionskedja, avseende XlucaneTM. Xplore studien fullrekryterades i slutet av 2020 och positiv top-line data kommunicerades vid interims avläsningen i juni 2021, då Xlucane™ nådde det primära effektmåttet. Därmed uppfylldes kriterierna för aktivering av forsknings och utvecklingskostnader. Från den 1 juli 2021 har därför alla utvecklingskostnader för Xlucane™ aktiverats som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen, vilka för helåret uppgick till 49,7 MSEK (0,0). Bruttoeffekten av forskning och utvecklingskostnader uppgick för helåret till -210,4 MSEK (-197,3). Aktiveringen av utvecklingskostnader får även effekt på jämförelsetalen avseende forskning och utvecklingskostnader, som minskar jämfört med tidigare perioder.

Övriga rörelsekostnader uppgick till -4,1 MSEK (-11,2) och utgörs av valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Rörelseresultat uppgick till -180,6 MSEK (-217,4). Resultat före skatt uppgick till -183,2 MSEK (-218,1). Under 2021 uppstod det inget skattepliktigt resultat och därmed ingen skattekostnad (0,0). Periodens resultat efter skatt uppgick till -188,4 MSEK (-226,0) och resultat per aktie -7,77 SEK (-12,48).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021.

Koncernens kassaflöde för helåret 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -219,6 MSEK (-238,4). Förändring av rörelsefordringar respektive rörelseskulder uppgick till -61,1 MSEK (-51,3) respektive 22,7 MSEK (32,7). Förändring av rörelsekapital kan variera kraftigt mellan perioderna, primärt som ett resultat av vidarefakturering till STADA avseende utvecklingsarbetet för XlucaneTM. Utvecklingsarbetet innefattar kostnader för den kliniska studien Xplore, upprättande av produktionskedja samt det regulatoriska arbetet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -77,4 MSEK (-3,9) och utgörs bland annat av investeringar i materiella anläggningstillgångar inom forskning och utveckling. Bolaget har investerat -6,8 MSEK för att inleda uppskalningen av drug substance. Vidare har investeringar gjorts avseende labbutrustning, maskiner och inventarier till den nya lokalen. Från den 1 juli 2021 redovisas utvecklingskostnader för Xlucane™ som immateriella anläggningstillgångar, vilka för helåret hade en effekt på kassaflödet om -49,7MSEK (0,0).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 349,4 MSEK (322,7). Inom posten finns främst nettolikviden av den riktade nyemissionen i juni, där aktierna registrerades och likviden erhölls först i början av juli, samt amortering av leasingskuld.

Koncernens finansiella ställning och fortsatta drift

Styrelsen och ledningen följer löpande koncernens befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har de finansiella resurser som behövs för att driva verksamheten enligt beslutad plan på ett för koncernen och aktieägarna optimalt sätt. Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 295,2 MSEK. Tillsammans med den up-front betalning från Biogen om 8 MUSD samt övriga likviditetsförstärkande åtgärder som vid behov bedöms kunna vidtas anser styrelsen att koncernen har finansiering för åtminstone 12 månader framåt enligt nuvarande affärsplan.

Tillgångar som innehas för försäljning

Xbrane's avsikt är fortsatt att verka för en försäljning av dotterbolaget Primm Pharma. I första kvartalsrapporten omklassificerades Primm Pharmas tillgångar och skulder till "Tillgångar som innehas för försäljning", respektive "Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning" i koncernens balansräkning. Omklassificeringen skapade vissa mindre effekter av ett antal poster i balansräkningen och den väsentliga förändringen som påvisades avsåg posten goodwill som beskrivs nedan. Övriga balansposter för koncernen påvisade en mindre effekt av omklassificeringen, vilket är förväntat då Primm Pharma är en mindre del av koncernen.

I resultaträkningen redovisas Primm Pharmas resultat separat som "Resultat från avvecklad verksamhet". Omklassificeringen ger effekten att Primm Pharmas tidigare intäkter och kostnader omförts och nettoredovisas som "Resultat från avvecklad verksamhet". Detta får även effekt på tidigare rapporterade perioder, varför jämförelsetal inte längre överensstämmer med tidigare rapporter. En följdeffekt av detta är att även noter justerats och segmentet "Långtidsverkande injicerbara läkemedel" (not 2 och 3) finns inte längre kvar.

I kassaflödet redovisas Primm Pharmas andel av respektive verksamhet på raden "Varav från avvecklad verksamhet".

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna uppgick till 127,4 MSEK (89,3) där förändringen till stor del förklaras av aktivering av forsknings och utvecklingskostnader under året, uppgående till 49,7 MSEK. Vidare har labbutrustning, maskiner samt inventarier som anskaffats till det nya kontoret, uppgående till 27,7 MSEK. Nyttjanderättstillgångar har också ökat genom fler maskiner till labbet samt de nya kontors och labblokalerna, uppgående till 45,4 MSEK. Vidare uppgick goodwill på balansdagen till 0,0 MSEK (58,5) där minskningen jämfört med föregående år är i sin helhet hänförlig till den omklassificering till "Tillgångar som innehas för försäljning" som beskrivits ovan.

Kundfordringar

Kundfordringar uppgick till 41,9 MSEK (51,4) och avser främst fordran gentemot partnern STADA.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgick till 147,0 MSEK (73,0) varav 0,0 MSEK (28,1) avsåg för jämförelseperioden inköp och paketeringskostnader av referensläkemedel till den pågående fas III studien, 25,2 MSEK (36,4) avser förskottsbetalning till CRO (Contract Research Organization) som utför den kliniska studien. 87,7 MSEK avser förskottsbetalningar till CMO (Contract Manufacturing Organization) varav 76,5 MSEK avser förbrukningsmaterial till uppskalning av drug substance för att säkerställa att material finns på plats för kommande uppskalningsaktiviteter. Detta för att färväntade leveranstider utökats hos våra leverantörer samt att förskottsbetalningar numera är vanligt förekommande under rådande omständigheter med covid-19. 25,4 MSEK avser ett förskott gällande samarbete med AGC avseende arbetet med att etablera en tillverkningsprocess samt uppskalningsbatcher. Resterande 8,7 MSEK (8,5) avser övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Förändringar i eget kapital

Aktiekapitalet uppgick på balansdagen till 5,6 MSEK (5,0). Övrigt tillskjutet kapital uppgick till 1 134,3 MSEK (773,7) och har under perioden påverkats av de riktade nyemissionerna i juni samt reserverade aktierelaterade ersättningar till anställda om 4,5 MSEK (1,3) Totalt eget kapital uppgick till 431,7 MSEK (257,7). Soliditeten uppgick till 63 procent (56).

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder uppgick till 41,4 MSEK (29,5).

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgick till 159,4 MSEK (155,9) och avser till största del förskottsbetalningar från STADA avseende XlucaneTM om 95,4 MSEK (104,7). Vidare avser 43,2 MSEK (30,8) utfört arbete som ej ännu är fakturerat, gällande Xlucane projektet. Kvarstående del avser övriga poster, uppgående till 20,8 MSEK (20,4).

Samarbetsavtalet med STADAs påverkan på resultat och balansräkning

Sedan samarbetsavtalet med STADA avseende XlucaneTM som ingicks i juli 2018 fram tills den 1 juni 2021, har Xbrane redovisat nettokostnader för forskning och utveckling av XlucaneTM i resultatet, d.v.s. 50 procent av de totala kostnaderna för projektet. Efter den 1 juli 2021, då det primära effektmåttet uppnåddes, bedömdes XlucaneTM uppfylla kriterierna för aktivering av forsknings och utvecklingskostnader som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

I den fortsatta balansräkningen redovisas fordringar och skulder hänförliga till XlucaneTM i sin helhet, d.v.s. 100 procent, och sedan redovisas STADAs andel av dessa, d.v.s. 50 procent, i tillägg som den fordran eller skuld som uppstår mellan Xbrane och STADA.

Detta avser både koncernen och moderbolaget. På balansdagen hade Xbrane en långfristig ej räntebärande skuld till STADA uppgående till 0,0 MSEK (4,2) samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter från STADA uppgående till 95,4 MSEK (104,7).

Moderbolaget

Kärnverksamheten i Xbrane, vilken är utvecklingen av biosimilarer, bedrivs i moderbolaget. Koncernen har, som meddelats, påbörjat avyttringen av dotterbolaget Primm Pharma. Därmed har aktier i dotterbolag skrivits ned med 49,0 MSEK.

Då moderbolaget utgör så stor del av koncernen skapar en redogörelse i textformat över moderbolagets resultat, finansiell ställning samt kassaflöde ingen ytterligare information än vad som beskrivs i rapporten om koncernen. Därav presenterats detta endast i rapportformat på sidorna 18-20.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Xcimzane™

I oktober ingick bolaget ett samarbetsavtal med AGC Biologics, som är gällande från 30 september 2021, för uppskalning av den etablerade tillverkningsprocessen för Xcimzane™ och tillverkningen av flertalet uppskalningsbatcher i kommersiell skala för kommande fas 1 och fas 3 studier och även jämförande kvalitetsstudier (CAA) för att påvisa biosimilaritet, vilket krävs för ansökan om marknadsgodkännande.

Patentskydd

Under oktober beviljades Xbrane sex nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV). Två av patenten avser nya metoder för att använda signalpeptider för att öka produktionsutbytet och därigenom sänka produktionskostnaden för rekombinanta proteiner uttryckta i E. coli. Patenten ägs gemensamt, till lika delar, av Xbrane Biopharma AB och CloneOpt AB, en spin-out från Stockholms universitet. Fyra av patenten kom som en följd av utvecklingen av XdivaneTM och utgör grunden för en breddning av teknologiplattformen för antikroppsproduktion med högt utbyte i mammalieceller vilken Xbrane kommer att basera mycket av sin kommande utveckling av biosimilarkandidater

på. Patenten är viktiga tilläggskomponenter för Xbranes plattformsteknik som syftar till att möjliggöra utveckling av biosimilarier till lägsta möjliga produktionskostnad.

Onkologiportfölj

I december kommunicerades det att bolaget initierar utveckling av två nya biosimilarkandidater till referensprodukterna Keytruda® respektive Darzalex®. Tillsammans med utvecklingen av Xdivane™, en biosimilarkandidat till Opdivo®, bildar detta en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserar 278 mdr SEK i årlig försäljning på referensprodukterna.

Nasdaq MidCap

Under december meddelades att bolagets aktier från och med den 3 januari 2022 flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap segmentet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I februari slutfördes avtal med Biogen som kommersialiseringpartner för XcimzaneTM. Biogen är en perfekt partner för kommersialisering av Xcimzane™ på grund av sin kompletterande produktportfölj, stora erfarenhet och kunskap kring TNF-alfa hämmare. Xbrane ansvarar enligt avtalet för den prekliniska utvecklingen varefter Biogen ska driva och finansiera resterande utveckling inklusive kliniska studier. Biogen betalar en up front betalning om 8 MUSD och ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt utöver det royalties på försäljningen.
  • I februari offentliggjordes vidare fullständiga top-line data från den kliniska ekvivalens studien studien Xplore, Lucentis® biosimilarkandidaten Xlucane™.
  • Under februari fattades också beslut om att pausa due-dilingence aktiviteter med New FaDem avseende en försäljning av dotterbolaget Primm Pharma. Bolagets avsikt att sälja Primm Pharma för att helt fokusera på utveckling av biosimilarer kvarstår.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen 2020 på sidorna 26–28, tillgänglig på bolagets webbplats, www.xbrane.com.

Dessa har vid publicerandet av denna delårsrapport inte väsentligt förändrats.

Påverkan av covid-19

Xbrane fortsätter att anpassa sin verksamhet för att efterleva lokala myndigheters hälsoriktlinjer. Invigningen av de nya lokalerna på Campus Solna har möjliggjort en viss stabilisering och återgång till arbetet kunnat ske. Bolaget följer löpande lokala hälsoriktlinjer från myndigheter på de platser Xbranes verksamhet pågår och kommer, även framgent, att sträva efter att vara en flexibel arbetsplats. Xbrane kommer också fortsatt sätta personalen, samarbetspartners och patienters hälsa och säkerhet i första rummet.

Aktieinformation

Xbranes aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 5,6 MSEK (5,0) fördelat på 25 039 906 aktier (22 200 415). Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,224 SEK och alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Xbranes aktie är sedan 23 september 2019 noterad på Nasdaq OMX huvudlista under kortnamnet XBRANE. Antalet aktieägare i Xbrane uppgick på balansdagen till cirka 6 200. Aktiens stängningskurs på balansdagen var 104,8 SEK vilket resulterade i ett börsvärde om ca 2 624 MSEK.

Organisation och medarbetare

Xbrane har sitt huvudkontor på Campus Solna utanför Stockholm, Sverige där även laboratorium finns för forskning och utveckling av biosimilarer. Xbrane har ett helägt dotterbolag, Primm Pharma, med verksamhet i Milano, Italien. Som nämnts ovan pågår en process att avyttra dotterbolaget. På balansdagen hade koncernen totalt 58 anställda (42) varav 58 anställda (54) i moderbolaget och 0 anställda (2) i dotterbolaget Primm Pharma.

Presentation av bokslutskommuniké

Presentation av bokslutskommunikén för 2021 kommer ske digitalt den 24 februari kl 10.00 CET där VD Martin Åmark samt Ekonomidirektör Anette Lindqvist presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och beräknas pågå i cirka 20 minuter, varefter tillfälle ges för frågor. För att delta vid presentationen, följ nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/43thqez6

Valberedning

Enligt de principer för valberedning som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter av vilka tre ska utses av Bolagets, till röstetalet, tre största aktieägare per den 30 september 2021. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021:

  • Saeid Esmaeilzadeh utsedd av Serendipity Group AB
  • Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Bengt Göran Westman samt
  • Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande.

Valberedningen kan kontaktas på [email protected]

Årsstämma

Årsstämman för 2021 kommer att hållas den 5 maj 2022, kl 17.30 i Baker McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman måste anmäla det senast den 10 mars 2022 till styrelsens ordförande Anders Tullgren på [email protected].

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapport över resultat för koncernen

Belopp i TSEK Noter 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Nettoomsättning 2,3
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter 2,3 4 466 3 197 15 557 17 557
Försäljningskostnader
Administrationskostnader –6 034 –6 200 –31 395 –26 505
Forsknings- och utvecklingskostnader –28 890 –57 548 –160 619 –197 284
Övriga rörelsekostnader –1 684 –2 177 –4 126 –11 203
Rörelseresultat 2 –32 141 –62 728 –180 583 –217 436
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader –788 –123 –2 643 –690
Finansnetto 2 –788 –123 –2 643 –690
Resultat före skatt –32 929 –62 851 –183 226 –218 126
Skatt
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter –32 929 –62 851 –183 226 –218 126
Resultat från avvecklad verksamhet 458 –202 –5 150 –7 900
Periodens resultat –32 471 –63 052 –188 376 –226 026
Periodens resultat hänförligt till:
– Moderbolagets ägare –32 471 –63 052 –188 376 –226 026
– Innehav utan bestämmande inflytande
Periodens resultat –32 471 –63 052 –188 376 –226 026
Resultat per aktie
– Före utspädning (SEK) –1,32 –3,01 –7,77 –12,48
– Efter utspädning (SEK) –1,32 –3,01 –7,77 –12,48
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång
– Före utspädning 25 039 906 22 200 415 25 039 906 22 200 415
– Efter utspädning 25 039 906 22 200 415 25 039 906 22 200 415
Genomsnittligt antal utestående aktier
– Före utspädning 25 039 906 20 899 241 23 593 291 18 113 313
– Efter utspädning 25 039 906 20 899 241 23 593 291 18 113 313

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Periodens resultat –32 471 –63 052 –188 376 –226 026
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 184 –3 250 1 220 –2 774
Periodens övrigt totalresultat 184 –3 250 1 220 –2 774
Periodens totalresultat hänförligt till:
– Moderbolagets ägare –32 287 –66 302 –187 156 −228 801
– Innehav utan bestämmande inflytande
Periodens totalresultat –32 287 –66 302 –187 156 –228 801

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 58 453
Immateriella anläggningstillgångar 49 672 4 083
Materiella anläggningstillgångar 30 622 8 166
Nyttjanderättstillgångar 43 180 5 969
Långfristiga fordringar 3 945 12 610
Summa anläggningstillgångar 127 418 89 281
Kundfordringar 41 891 51 384
Övriga fordringar 8 361 6 981
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 147 027 72 978
Likvida medel 295 180 243 139
Tillgångar som innehas för försäljning 68 548
Summa omsättningstillgångar 561 008 374 482
SUMMA TILLGÅNGAR 688 427 463 763
EGET KAPITAL
Aktiekapital 5 614 4 977
Övrigt tillskjutet kapital 1 134 276 773 724
Reserver 5 165 3 945
Balanserat vinstmedel inklusive årets resultat –713 313 –524 938
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 431 741 257 708
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital 431 741 257 708
SKULDER
Leasingskuld 36 476 3 995
Långfristiga ej räntebärande skulder 543 8 257
Övriga avsättningar 4 810
Summa långfristiga skulder 37 019 17 062
Leverantörsskulder 41 393 29 546
Övriga skulder 9 757 1 328
Leasingskuld 7 905 2 265
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 159 355 155 853
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 1 257
Summa kortfristiga skulder 219 667 188 993
SUMMA SKULDER 256 686 206 055
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 688 427 463 763

Rapport över kassaflöden för koncernen

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Den löpande verksamheten
Periodens resultat –32 471 –63 053 –188 376 –226 026
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 6 219 3 839 7 180 6 247
Betald inkomstskatt
Summa –26 252 –59 214 –181 195 –219 779
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar -55 703 –33 414 -61 086 –51 325
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 21 586 25 053 22 671 32 697
Kassaflöde från den löpande verksamheten -60 368 –67 575 -219 610 –238 407
Varav från avvecklad verksamhet 824 –1 992 –10 401 –8 020
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –3 150 –27 678 –3 855
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –22 750 –49 672
Kassaflöde från investeringsverksamheten –25 900 –77 350 –3 855
Varav från avvecklad verksamhet –352
Finansieringsverksamheten
Av personal inlösta aktieoptioner 3
Nyemission 200 000 380 870 346 444
Transaktionskostnader 13 –10 247 –24 231 –20 584
Amortering av lån –12
Amortering av leasingskuld –2 353 –775 –7 273 –3 127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 340 188 978 349 365 322 724
Varav från avvecklad verksamhet –152 –99 –529 –2 367
Periodens kassaflöde –88 607 121 403 52 406 80 461
Likvida medel redovisade i tillgångar
som innehas för försäjning
–725 –1 758
Likvida medel vid periodens början 383 435 123 767 243 139 164 197
Valutakursdifferens i likvida medel 1 078 –2 030 1 393 –1 520
Likvida medel vid årets slut 295 180 243 139 295 180 243 139

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings
reserv
Balanserade
vinstmedel inkl.
periodens resultat
Totalt
eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01 4 977 773 724 3 945 –524 938 257 708
Årets totalresultat
Årets resultat –188 376 –188 376
Årets övrigt totalresultat 1 220 1 220
Årets totalresultat 1 220 –188 376 –187 156
Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 633 380 237 380 870
Transaktionskostnader –24 231 –24 231
Aktierelaterad ersättning 4 4 547 4 551
Summa transaktioner med koncernens ägare 637 360 552 361 189
Utgående eget kapital 2021-12-31 5 614 1 134 276 5 165 –713 313 431 741
Övrigt Balanserade
Belopp i TSEK Aktiekapital tillskjutet
kapital
Omräknings
reserv
vinstmedel inkl.
årets resultat
Totalt
eget kapital
Ingående eget kapital 2020–01–01 3 456 448 089 6 719 –273 941 184 323
Rättelse* –24 970 –24 970
Ingående eget kapital 2020–01–01 efter rättelse 3 456 448 089 6 719 –298 912 159 352
Årets totalresultat
Årets resultat –226 026 –226 026
Årets övrigt totalresultat –2 774 –2 774
Årets totalresultat –2 774 –226 202 –228 801
Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 1 519 344 926 346 444
Transaktionskostnader –20 584 –20 584
Aktierelaterade ersättning 3 1 293 1 296
Summa transaktioner med koncernens ägare 1 521 325 635 327 156
Utgående eget kapital 2020–12–31 4 997 773 724 3 945 –524 938 257 708

*) Denna period har räknats om på grund av rättelse, se bilaga 1 till bokslutskommuniké 2020 för förklaring.

Resultaträkning för moderbolaget

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Nettoomsättning
Kostnad såld vara
Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter 4 467 3 245 15 557 17 730
Administrationskostnader –6 365 –6 216 –32 525 –26 567
Forsknings- och utvecklingskostnader –29 000 –62 653 –160 916 –197 690
Övriga rörelsekostnader –1 684 –2 177 –4 126 –11 203
Rörelseresultat –32 582 –67 802 –182 011 –217 730
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 11
Nedskrivning av andelar i koncernföretag –38 400 –10 631 –38 400
Finansiella kostnader –67 –35 –276 –296
Finansnetto –67 –38 435 –10 908 –38 685
Resultat före skatt –32 649 –106 236 –192 918 –256 415
Skatt
Periodens resultat –32 649 –106 236 –192 918 –256 415

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Periodens resultat –32 649 –106 236 –192 918 –256 415
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat –32 649 –106 236 –192 918 –256 415

Balansräkning för moderbolaget

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 49 672
Materiella anläggningstillgångar 30 622 5 212
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 74 066 74 066
Andra långfristiga fordringar 3 945 12 610
Summa finansiella anläggningstillgångar 78 011 86 676
Summa anläggningstillgångar 158 304 91 888
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 41 891 51 384
Övriga fordringar 8 361 5 148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 147 027 72 935
Summa kortfristiga fordringar 197 280 129 467
Kassa och bank 295 180 242 247
Summa omsättningstillgångar 492 460 371 715
SUMMA TILLGÅNGAR 650 764 463 603
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 614 4 977
Fond för utvecklingsutgifter 49 672
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 134 962 774 410
Balanserat resultat –558 560 –252 474
Periodens resultat –192 918 –256 415
Summa eget kapital 438 769 270 498
Långfristiga skulder
Långfristiga ej räntebärande skulder 543 8 257
Summa långfristiga skulder 543 8 257
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernbolag 948 285
Leverantörsskulder 41 393 29 421
Övriga skulder 9 757 1 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 159 355 153 949
Summa kortfristiga skulder 211 453 184 847
SUMMA SKULDER 211 996 193 104
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 650 764 463 603

Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –32 649 –106 236 –192 918 –256 415
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 386 41 110 12 968 39 601
Betald inkomstskatt
Summa –29 263 –65 126 –179 950 –216 814
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar -55 334 –33 005 -59 147 –52 381
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 21 832 32 112 24 275 36 709
Kassaflöde från den löpande verksamheten -62 765 –66 019 -214 822 –232 486
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott –2 075 –10 631 –10 148
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –3 807 –29 939 –3 503
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –22 750 –49 672
Kassaflöde från investeringsverksamheten –26 557 –2 075 –90 242 –13 651
Finansieringsverksamheten
Av personal inlösta aktieoptioner 3
Nyemission 200 000 380 870 346 444
Transaktionskostnader 13 –10 247 –24 231 –20 584
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 189 753 356 639 325 863
Periodens kassaflöde –89 310 121 658 51 573 79 726
Likvida medel vid periodens början 383 435 122 326 242 247 163 601
Valutakursdifferens i likvida medel 1 056 –1 737 1 360 –1 079
Likvida medel vid periodens slut 295 180 242 247 295 180 242 247

Noter

NOT 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:de kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade eller tillkommande redovisningsprinciper. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Tillgångar klassificeras som att de innehas för försäljning om deras värde, inom ett år, kommer att återvinnas genom försäljning och inte genom fortsatt användning i verksamheten. Vid tidpunkten för omklassificeringen värderas tillgångar och skulder till det lägre av verkligt värde, efter avdrag för försäljningskostnader, och det redovisade värdet. Tillgångarna skrivs inte längre av efter omklassificeringen. Vinsten är begränsad till ett belopp motsvarande tidigare gjorda nedskrivningar. Vinster och förluster som redovisats vid omvärdering och avyttring redovisas i periodens resultat.

När en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område avyttras klassificeras den som en avvecklad verksamhet. Avyttringstillfället, eller den tidpunkt när verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning, styr när verksamheten ska klassificeras som avvecklad verksamhet. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på egen rad i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar med begränsad livslängd redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. Avskrivningar påbörjas vid färdigställande, när produkten lanseras på marknaden. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 "Immateriella tillgångar". I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter löpande som rörelsekostnader.

Kriterierna för aktivering är:

  • det är tekniskt möjligt att färdigställa användbar produkt
  • företagets avsikt är att färdigställa produkten och att sälja den
  • det finns förutsättningar att sälja produkten
  • det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar
  • adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda produkten finns tillgängliga
  • de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av balanserade utvecklingsutgifter innefattar, förutom direkta utvecklingskostnader, utgifter för anställda, externa konsulter, avskrivningar på nyttjanderättstillgång i form av använda lokaler samt ränta.

NOT 2 Segmentsrapportering

Rapportering över intäkter, rörelseresultat och resultat före skatt per segment.

Belopp i TSEK 2021
okt – dec
2020
okt – dec
2021
jan – dec
2020
jan – dec
Intäkter per segment
Biosimilarer 2 546 2 545 10 181 6 787
Ofördelade intäkter 1 921 653 5 376 10 770
Summa 4 467 3 198 15 557 17 557
Resultat per segment
Biosimilarer –26 344 –55 003 –150 438 –190 497
Administration och
ofördelat resultat
– 5 796 –7 725 –30 145 –26 939
Rörelseresultat –32 141 –62 728 –180 583 –217 436
Finansnetto
Biosimilarer –722 –89 –2 367 –406
Administration och
ofördelat resultat
–66 –35 –276 –285
Summa –788 –123 –2 643 –690
Resultat före skatt –32 929 –62 851 –183 226 –218 126
Avskrivningar och
nedskrivningar
Biosimilarer 3 866 1 106 11 840 4 337
Administration och
ofördelat resultat
25 7 376 33
Summa 3 829 1 113 12 217 4 370

Från och med Q1 2021 redovisas dotterbolaget Primm Pharma som en tillgång som innehas för försäljning, se sida 8. Detta medför att segmentet "Långtidsverkande injicerbara läkemedel" inte längre finns med i segmentsrapporteringen. Detta får effekt även på tidigare rapporterade perioder.

NOT 3 Fördelning av intäkter

okt – dec 2021
Belopp i TSEK Biosimilarer Ofördelat/
administration
Koncernen
Intäkter per region
Mellanöstern
Asien
Europa 1 725 1 725
USA 2 546 196 2 741
Summa 2 546 1 921 4 467
Intäkt per kategori
Läkemedelsprodukter
Milstolpebetalningar från
partners
2 546 2 546
Tjänster och övrigt 1 921 1 921
Summa 2 546 1 921 4 467

Från och med Q1 2021 redovisas dotterbolaget Primm Pharma som en tillgång som innehas för försäljning, se sida 9. Detta medför att segmentet "Långtidsverkande injicerbara läkemedel" inte längre finns med i fördelning av intäkter. Detta får effekt även på tidigare rapporterade perioder.

NOT 3 Fördelning av intäkter forts.

okt – dec 2020
Belopp i TSEK Biosimilarer Ofördelat/
administration
Koncernen
Intäkter per region
Mellanöstern
Asien
Europa 600 600
USA 2 545 53 2 598
Summa 2 545 653 3 198
Intäkt per kategori
Läkemedelsprodukter
Milstolpebetalningar
från partners
2 545 2 545

Tjänster och övrigt – 652 652

Summa 2 545 652 3 197
Helår 2021
Ofördelat/
Belopp i TSEK Biosimilarer administration Koncernen
Intäkter per region
Mellanöstern
Asien
Europa 4 848 4 848
USA 10 181 528 10 708
Summa 10 181 5 376 15 557
Intäkt per kategori
Läkemedelsprodukter
Milstolpebetalningar
från partners
10 181 10 181
Tjänster och övrigt 5 376 5 376

Från och med Q1 2021 redovisas dotterbolaget Primm Pharma som en tillgång som innehas för försäljning, se sida 9. Detta medför att segmentet "Långtidsverkande injicerbara läkemedel" inte längre finns med i fördelning av intäkter. Detta får effekt även på tidigare rapporterade perioder.

Summa 10 181 5 376 15 557

Helår 2020
Belopp i TSEK Biosimilarer Ofördelat/
administration
Koncernen
Intäkter per region
Mellanöstern
Asien
Europa 10 598 10 598
USA 6 787 171 6 958
Summa 6 787 10 770 17 557
Intäkt per kategori
Läkemedelsprodukter
Milstolpebetalningar
från partners
6 787 6 787
Tjänster och övrigt 10 770 10 770
Summa 6 787 10 770 17 557

NOT 4 Transaktioner med närstående

STADA Arnzeimittel AG är sedan 2019 aktieägare i Xbrane (se ägarlista på sida 8). Närståendetransaktioner med STADA avser kostnadsdelning för samarbetsavtalet med XlucaneTM.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 februari 2022

Anders Tullgren Ordförande

Eva Nilsagård Ledamot

Peter Edman Ledamot

Mats Thorén Ledamot

Karin Wingstrand Ledamot

Giorgio Chirivì Ledamot

Ivan Cohen-Tanugi Ledamot

Martin Åmark VD

Alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med nyckeltal som används av andra företag. Dessa finansiella nyckeltal ska därför inte ses som en ersättning för nyckeltal som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen är ett mått som koncernen betraktar som viktigt för förståelsen av produkternas lönsamhet. Bruttomarginalen beräknas som bruttoresultat i förhållande till nettoomsättningen. Bruttoresultatet är nettoomsättning minus kostnad sålda varor.

Belopp i TSEK 2021
okt– dec
2020
okt– dec
2021
FY
2020
FY
Bruttoresultat
Dividerat med nettoomsättning
Bruttomarginal

EBITDA

EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. EBITDA visar verksamhetens intjänandeförmåga från den löpande verksamheten utan hänsyn till kapitalstruktur och skattesituation och är tänkt att underlätta jämförelser med andra bolag i samma bransch.

Belopp i TSEK 2021
okt– dec
2020
okt– dec
2021
FY
2020
FY
Rörelseresultat –32 141 –62 728 –180 583 –217 436
Av– och nedskrivningar –3 892 –1 113 –12 217 –4 370
EBITDA –28 249 –61 615 –168 366 –213 066

Forsknings– och utvecklingskostnader i procent av rörelsekostnader

Bolagets direkta kostnader för forskning och utveckling avser kostnader för personal, material och externa tjänster. Forsknings- och utvecklingskostnader i procent av rörelsekostnader visar hur stor andel av rörelsekostnaderna som avser forskning och utveckling. Detta beräknas genom att dividera forsknings- och utvecklingskostnader med totala rörelsekostnader. Totala rörelsekostnader utgörs av försäljningskostnader, administrationskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader samt övriga rörelsekostnader..

Belopp i TSEK 2021
okt– dec
2020
okt– dec
2021
FY
2020
FY
Forsknings– och
utvecklingskostnader
–28 890* –57 548 –160 619* –197 284
Rörelsekostnader –36 607 –65 925 –196 140 –234 992
Forsknings– och
utvecklingskostnader i procent
av rörelsekostnader
79% 87% 82% 84%

Soliditet

Soliditet är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå fördelningen mellan eget kapital och skulder. Soliditet utgörs av hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital för att visa företagets långsiktiga betalningsförmåga, alltså eget kapital genom summa tillgångar.

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31
Summa eget kapital 431 741 257 708
Dividerat med summa tillgångar 686 427 463 763
Soliditet 63% 56%

*) Se sidan 9 för mer information om forskning och utvecklingskostnader.

För ytterligare information

Martin Åmark, VD [email protected] + 46 76-309 37 77

Anette Lindqvist, CFO/IR [email protected] +46 76-325 60 90

www.xbrane.com

Finansiell kalender

Årsredovisning 2021 31 mars 2022 Delårsrapport januari – mars 2022 5 maj 2022 Årsstämma 2022 5 maj 2022 Delårsrapport januari – juni 2022 22 juli 2022 Delårsrapport januari – september 2022 28 oktober 2022 Bokslutskommuniké 2022 17 februari 2023

Xbrane Biopharma AB | Retzius väg 8, 171 65 Solna, Sverige | www.xbrane.com

Denna information är sådan information som Xbrane Biopharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörs försorg, för offentliggörande den 2022-02-24 08:00 CEST.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.