AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 24, 2018

Summary Info	Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı SPK, BDDK ve BİST Başvuruları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	15.08.2018
Issue Limit	1.000.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

İlgi: 15.08.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde Şirketimizin, 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık 100(yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak, yıllık 200 (ikiyüz) baz puan ile 800 (sekizyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık 100 (yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine, İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda; yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne gerekli başvuruda bulunulmuştur.