Actic Group

Share Issue/Capital Change • Apr 19, 2022

Actic Group AB offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Actic Group AB ("Actic" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående företrädesemission. Prospektet innehåller tidigare ej publicerad finansiell information avseende kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 28 februari 2022. Informationen återfinns på sida 57 i prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Actics hemsida (www.acticgroup.se) och Eminova Fondkomissions hemsida (www.eminova.se).

Prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information

Det prospekt som Actic har upprättat med anledning av den förestående företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Actic och Eminova samt hålls tillgängliga på Actics webbplats (www.acticgroup.se) och på Eminova Fondkomissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Prospektet innehåller tidigare ej publicerad finansiell information avseende kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 28 februari 2022. Informationen återfinns på sida 57 i prospektet.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Varje på avstämningsdagen den 20 april 2022 innehavd aktie ger två (2) teckningsrätter. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Actic är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.
• Teckningskursen uppgår till 8,25 SEK per aktie.
• Vid fulltecknad företrädesemissionen tillförs Actic cirka 52,5 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
• Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 20 april 2022.
• Teckningsperioden löper under perioden 22 april till och med den 9 maj 2022.
• Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Stockholm från och med den 22 april 2022 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.
• Genom Företrädesemission kommer antalet aktier i Actic att öka med högst 6 358 774 aktier; från 15 896 936 aktier till 22 255 710 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 301 352 SEK; från 753 381 SEK till 1 054 733 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 28,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Eminova fondkomission AB är finansiell rådgivare till Actic i samband med nyemissionen och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Eskhult, t.f. VD Actic E-post: anna.eskhuklt@actic.se

Kort om Actic Group AB

Actic är en nordeuropeisk operatör av friskvårdsanläggningar med 167 anläggningar och mer än 184 000 medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Verksamhetens affärsmodell genererar en stor del återkommande intäkter som tillsammans med en gynnsam kapitalstruktur har förutsättningar att skapa långsiktigt värde.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt

handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Actic. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i

några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Actic kommer endast att ske genom prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller

indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of

Columbia, ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller

Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner

eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra

brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller

inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier,

teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att

registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i

någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas,

säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt

undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i

enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har

varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities

and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller

har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitlighete

av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en

EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade

investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende

värdepapperen

som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta

dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i

Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör

investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid

gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");

eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns

gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i

Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta

Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument

och inte heller agera eller förlita sig på det.

Denna information är sådan information som Actic Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-19 16:15 CEST.

Bifogade filer

Actic Group AB offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av förestående företrädesemission