GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 6, 2018

Summary Info	Bono İhracı Talep Toplama
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	28.06.2018

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	100.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Type	Bill
Maturity Date	31.05.2019
Maturity (Day)	172
Interest Rate Type	Discounted
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA51934
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	07.12.2018
Ending Date of Sale	07.12.2018
Maturity Starting Date	10.12.2018
Coupon Number	0

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 7 Aralık 2018 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Aralık 2018, vade bitiş tarihi 31 Mayıs 2019 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 172 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.