YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2019

Summary Info	Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tutar, ihraç tavanı tutarı kısmında güncellenmiştir.

Authorized Member Decision Date	17.06.2019
Issue Limit	773.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	21.06.2019
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	04.07.2019
Expiry Date of Issue Limit	04.07.2020

Additional Explanations

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvuru, 04.07.2019 tarih ve 39/892 sayılı toplantısında görülmüş olup SPK'nın 05.07.2019 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı şirketimize bildirilmiştir: 1) Başvuru tarihi itibariyla şirketimizin itfasına 2 aydan az kalan borçlanma araçlarından 286.478.518 TL'lik tutarın dikkate alınması suretiye Şirketimize 773.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 773.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanması, 2) İlk etapta 487.000.0000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesi, 3) Geriye kalan 286.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise, tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi. SPK tarafından ilk etapta onaylanan 487.000.000 TL ihraç tavanı içeren İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Başvuru Formu 010719.pdf
Appendix: 2	Yapı Kredi Faktoring İhraç Belgesi-05072019.pdf