AYEN ENERJİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 26, 2019

Summary Info	Sermeye Artırımınan Tamamlanması Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	10.06.2019
Authorized Capital (TL)	600.000.000
Paid-in Capital (TL)	171.042.300
Target Capital (TL)	277.500.000

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012	97.297.200	60.558.330,480	62,24056	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012	Registered	A Grubu, AYEN2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAYEN00014
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0	73.745.100	45.899.369,520	62,24056	1,00	B Grubu	B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0	Mixed	B Grubu, AYEN(RÜÇHAN), TRRAYEN00022	265.756,412

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	171.042.300	106.457.700,000	62,24056	265.756,412

Explanation About The Shares Not Sold	Aydıner İnşaat A.Ş satış süresi içerisinde satılamayan B Gurubu payların tamamını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Rights Issue Ex-Date	06.08.2019
Preemptive Rights Exercise End Date	20.08.2019
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	12.06.2019
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	01.08.2019
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	08.08.2019
Record Date	07.08.2019

Additional Explanations

Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 171.042.300 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 106.457.700 TL bedelli artırılarak 277.500.000 TL'ye artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 265.756,412 TL nominal değerli payların 22-23.08.2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 22.08.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 106.457.700 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (06.08.2019 - 20.08.2019) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 15.726.750,72 TL ve kalan payların 22 - 23.08.2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa‘da satışından 497.934,50 TL olmak üzere toplam 16.224.685,22 TL nakit girişi sağlanmıştır. Buna ek olarak, ana ortağımız Aydıner İnşaat A.Ş.'nin nakden koyduğu ve muaccel hale gelmiş 90.465.228,43 TL'lik alacağı sermaye taahhüt borcundan mahsup edilmek suretiyle sermaye artırımına katılmıştır. Sonuç olarak Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 106.689.925,22 TL olmuştur.