Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Capital/Financing Update • Jul 14, 2025

Electrica anunta listarea obligatiunilor sale verzi pe Bursa de Valori din Luxemburg

Bucuresti, 14 iulie 2025 - Societatea Energetică Electrica S.A. ("Electrica") anunta investitorii ca in data de 14 iulie 2025 s-a finalizarea cu succes emisiunea inagurala de obligatiuni verzi a Electrica, iar acestea au fost admise la tranzactionare pe bursa de valori din Luxemburg (https://www.luxse.com/security/XS3111004241/435107).

Caracteristicile principale ale emisiunii de obligatiunilor verzi:

• Valoare: 500 de milioane de euro.
• Rata dobanzii: 4,375%
• Scadenta: 5 ani (14 iulie 2030)
• Tip: senior unsecured (negarantate)

Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor verzi senior unsecured (negarantate) cu scadența la 14 iulie 2030 un rating "BBB-", în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit la 2 iulie 2025: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-assigns-electrica-eur500-million-4-375 senior-unsecured-notes-bbb-final-rating-14-07-2025).

Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea si/sau refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica (a se vedea aici: https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/). Acestea vizeaza in principal dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.

Se estimeaza admiterea la tranzationare a obligatiunilor si pe Bursa de Valori Bucuresti la inceputul lunii august 2025.

Documentele aferente emisiunii de obligatiuni (prospect, cadrul de finantare verde – Green Finance Framework, SPO, actul de angajament - Deed of Covenants) se regasesc pe website Electrica la adresa https://www.electrica.ro/investitori/obligatiuni/, in limba engleza.

Mai multe detalii despre emisiune se regasesc in comunicatele Electrica din 7 si 10 iulie 2025.

Contact IR: ir@electrica.ro ; +40 731 796 111

Director General

Alexandru Chirita