Interim / Quarterly Report • Oct 27, 2022
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2022
• Bolagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G har använts kirurgiskt för första gången på patienter i USA.
| jul - sep | jan - sep | 12 månader | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYCKELTAL | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | LTM | 2021 |
| Nettoomsättning, MSEK | 84,6 | 54,9 | 225,6 | 151,5 | 287,0 | 212,9 |
| Omsättningsökning, %¹ | 54,2 | 14,1 | 48,9 | 18,6 | 40,2 | 17,7 |
| Bruttoresultat, MSEK | 76,8 | 48,8 | 203,3 | 134,9 | 258,1 | 189,7 |
| Bruttomarginal, %¹ | 90,8 | 89,0 | 90,1 | 89,0 | 89,9 | 89,1 |
| Rörelseresultat, MSEK | -13,9 | -13,3 | -45,3 | -58,9 | -67,0 | -80,7 |
| Periodens resultat, MSEK | -15,0 | -14,1 | -47,6 | -61,3 | -71,8 | -85,5 |
| Eget kapital vid periodens utgång, MSEK | 283,4 | 284,9 | 283,4 | 284,9 | 283,4 | 265,7 |
| Nettoskuldsättning, MSEK¹ | -194,1 | -214,5 | -194,1 | -214,5 | -194,1 | -185,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | -9,8 | -20,2 | -41,3 | -66,7 | -58,0 | -83,4 |
| Likvida medel vid periodens utgång, MSEK | 212,6 | 225,5 | 212,6 | 225,5 | 212,6 | 206,5 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK | -0,23 | -0,22 | -0,74 | -0,96 | -1,12 | -1,34 |
Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Vid ingången av kvartalet hade pandemin viss påverkan på antalet operationer, vilket syntes i försäljningen. Under kvartalet sågs dock en stark förstärkning av försäljningen, då volymen av ortopediska ingrepp ökade.
I USA har antalet kunder ökat under kvartal 2 och kvartal 3. Detta bidrog till den starka försäljningstillväxten i kvartalet på 72 procent, 49 procent valutajusterat.
I EUROW växte försäljningen med 28 procent, 23 procent i konstant valutakurs. Antalet ortopediska procedurer ligger fortfarande 5-15 procent under pre-pandemiska nivåer. Den kirurgiska vårdskulden ligger på rekordhöga nivåer och åtgärder för att öka kapaciteten för operationer har initierats i stort sett inom samtliga nyckelmarknader. I Tyskland är möjligheten att besöka sjukhuskunder fortfarande begränsat av restriktioner.
Den starka försäljningsökningen har drivit ett kraftigt förbättrat resultat. Förbättringen mot kvartal 3 föregående år, före effekter avseende incitamentsprogram, är 11 miljoner kronor.
Årets hittills mest betydande händelse, för BONESUPPORT, är marknadsgodkännandet för CERAMENT G i USA, som vi erhöll från det amerikanska läkemedelsverket, FDA, i maj. Som första och enda antibiotikafrisättande bengraft kommer CERAMENT G ha en unik position på den amerikanska marknaden. För att ge ytterligare inblick i den amerikanska lanseringen av CERAMENT G höll vi i september en välbesökt kapitalmarknadsdag, då vi bland annat kommunicerade vårt "US booster program" – en satsning om ytterligare sju heltidstjänster för att effektivt driva penetrationen av den amerikanska marknaden. Vid kapitalmarknadsdagen uppdaterade vi även vårt finansiella mål; under kommande tre år (2023–2025) är vårt mål att växa försäljningen med 40 procent per år.
Under kvartalet publicerades unika långtidsdata för CERAMENT G i The Bone and Joint Journal. Studien följde 100 patienter med beninfektion, som genomgått en enstegsbehandling med CERAMENT G. Uppföljningen var i genomsnitt sex år (4-8 år). 94 procent förblev infektionsfria under perioden. Endast tre procent drabbades av fraktur och inga frakturer noterades ett år efter ingreppet. Resultaten är mycket starka och validerar CERAMENTs unika fördelar vad gäller behandling av beninfektion och främjande av benläkning. Det finns inga liknande långtidsresultat för någon annan ortobiologisk produkt. Studien uppmärksammades som en av de tio viktigaste presentationerna vid European Bone and Joint Infection Societys (EBJIS) årsmöte i Graz i Österrike den 8–10 september.
Under kvartalet stärktes basen av kliniska data för CERAMENT G ytterligare, med en studie publicerad i The Diabetic Foot Journal. Här visades att CERAMENT G betydligt minskar risken för beninfektion och fotamputationer. I den kliniska studien kunde amputation undvikas i 94 procent av fallen, vilket gör studien till en stark validering av CERAMENT G i en svår patientgrupp där amputation är vanligt förekommande.
Vi sammanfattar ytterligare ett rekordkvartal där det starkt förbättrade rörelseresultatet visar på den goda operativa hävstången i vår affär. Kvartalet har innehållit intensiva förberedelser för den kommande lanseringen av CERAMENT G på den amerikanska marknaden. CERAMENT G har redan inkluderats i en mängd större kontrakt och ingår från och med oktober 2022 i tillgängligt sortiment för Healthtrusts cirka 1 500 sjukhus och Premiers cirka 2 500 sjukhus.
Med marknadsintroduktionen av CERAMENT G i USA kliver BONESUPPORT in i nästa kapitel i vår utveckling.
Emil Billbäck, vd
Den amerikanska marknaden är världens största för syntetiska bengraftprodukter och därmed bolagets viktigaste marknad. I maj erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), för bolagets antibiotikafrisättande produkt CERAMENT G, för indikationen beninfektion (osteomyelit). Lansering sker under oktober månad i år. Samtidigt har arbetet påbörjats för en utökning av indikationsområdet till att även omfatta ortopediska operationer där det föreligger en hög risk för infektion, som t. ex. infektionsprevention vid traumaoperationer.
Periodens försäljning uppgick till 56,3 MSEK (32,7), vilket motsvarar en tillväxt på 72 procent (49 procent räknat i konstant valuta). Den starka försäljningen i kvartalet härrör sig från nya kunder under kvartal 2 och 3, samt från utökad användning av CERAMENT bland befintliga kunder.
Vår satsning på ett oberoende distributionsnätverk med över 40 distributörer innebär en mycket god geografisk täckning samt möjliggör en bred och djup marknadsbearbetning. Den förstärkta kundbasen tillsammans med de större GPO-kontrakt (Group Purchasing Organization) som tecknats under tidigare perioder fortsätter att bidra till den starka försäljningsökningen.
Bidraget från segmentet var 11,2 MSEK (1,3). Försäljningsökningen bidrog med en bruttovinst som förbättrades med 22,5 MSEK. Försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick under kvartalet till 38,7 MSEK (25,5) varav försäljningskommissioner till distributörerna ingick med 17,8 MSEK (10,0). Ökningen, exklusive försäljningskommissioner, drevs av valutaeffekter med 2,8 MSEK och en ökad aktivitetsnivå. Bidraget belastades av FoU-kostnader relaterat till kliniska studier, uppgående till 3,2 MSEK (3,8).
Nettoomsättningen uppgick till 143,5 MSEK (86,9) vilket motsvarar en ökning med 65 procent (en ökning med 42 procent räknat i konstant valuta).
Bidraget uppgick till 24,9 MSEK (-1,0). Det förbättrade bidraget beror främst på försäljningsökningen.
| jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
| Nettoomsättning | 56,3 | 32,7 | 143,5 | 86,9 | 121,7 |
| Bruttoresultat | 53,1 | 30,6 | 134,6 | 81,0 | 113,8 |
| Bidrag | 11,2 1,3 |
24,9 -1,0 |
2,7 |
I Europa säljs CERAMENT av såväl bolagets egen försäljningsorganisation som av distributörer. Tyskland, Storbritannien, Sverige, Danmark och BENELUX-länderna är nyckelmarknader där BONESUPPORT har egna säljare. I Italien och Spanien har bolaget etablerat en hybridmodell, med kvalificerad lokal personal från BONESUPPORT som arbetar sida vid sida med de lokala distributörernas säljrepresentanter. På övriga europeiska marknader samt i övriga delar av världen (ROW) samarbetar bolaget med specialistdistributörer. Fokus ligger på att accelerera försäljningen och användningen av CERAMENT på etablerade och nya marknader genom marknadsbearbetning samt tillhandahållande av klinisk och hälsoekonomisk evidens.
Periodens försäljning uppgick till 28,3 MSEK (22,2), vilket motsvarar en tillväxt på 28 procent (23 procent räknat i konstant valuta). Vår säljorganisation är i stort sett tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan pandemin, med undantag av Tyskland, där möjligheten att besöka sjukhuskunder fortfarande är begränsad av restriktioner.
Försäljningen på direkta nyckelmarknader utgjorde under kvartalet 83 procent (86) av segmentets försäljning. Försäljningen av de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G och CERAMENT V motsvarade 88 procent (87).
Bidraget från segmentet uppgick 7,3 MSEK (2,4). Det förbättrade bidraget förklarades främst av försäljningsökningen. Försäljnings- och marknadsföringskostnader ökade marginellt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 16,4 MSEK (15,8).
Nettoomsättningen uppgick till 82,1 MSEK (64,6), vilket motsvarar en ökning med 27 procent (23 procent räknat i konstant valuta).
Bidraget uppgick till 20,1 MSEK (7,6). Det förbättrade bidraget beror på försäljningsökningen.
Nettoomsättning per kvartal, MSEK Nettoomsättning, bruttoresultat och bidrag, MSEK
| jul - sep | jan - sep | Helår | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | ||
| Nettoomsättning | 28,3 | 22,2 | 82,1 | 64,6 | 91,2 | |
| Bruttoresultat | 23,7 | 18,3 | 68,7 | 53,8 | 75,9 | |
| Bidrag | 7,3 2,4 |
20,1 7,6 |
12,6 |
BONESUPPORTs kliniska utvecklingsprogram fokuserar på att vidareutveckla CERAMENTs egenskaper, utöka kliniska applikationsområden samt att utnyttja CERAMENTs unika läkemedelsfrisättande egenskaper genom utvecklande av kombinationsprodukter som främjar benläkning.
Ett antal kombinationer med CERAMENT har undersökts för att tillföra osteoinduktiva egenskaper, dvs. förmågan att aktivt stimulera benläkning. Bland annat har bolaget bedrivit forskning i form av prekliniska kandidater som kombinerat CERAMENT med bisfosfonater, benmorfogena proteiner (BMP), benmärgsaspirat (BMA) samt demineraliserad benmatrix (DBM). Prioriterade produktkandidater för egen utveckling är CERAMENT kombinerat med bisfosfonat och CERAMENT kombinerat med DBM, medan CERAMENT kombinerat med BMP är en kandidat för potentiell partnerutveckling.
Bisfosfonat är en väletablerad substans vid behandling av osteoporos och används för att hämma aktiviteten hos osteoklaster, vilket resulterar i förbättrad benläkning och bendensitet. Demineraliserad benmatrix är baserat på allograft som reducerats på mineraler. Materialet har visat sig ha bred användning vid tillstånd och situationer där man har svag naturlig benåterbildning.
Preklinisk forskning har visat att tillsatsen av zoledronsyra till CERAMENT ger ökad benvolym runt skruvimplantat i osteoporotiskt ben. Dessa fynd har kompletterats i en nyligen publicerad biomekanisk studie som redovisar att CERAMENT också förbättrar omedelbar förankring av höftskruvar med 400 procent.
Vidare preklinisk forskning har visat att kombinationen CERAMENT, zoledronsyra och benmorfogent protein-2 (BMP-2) även kan användas vid rekonstruktion av stora segmentdefekter i stället för bentransplantation.
En av de tre hörnstenarna i BONESUPPORTs strategi är att leverera branschledande vetenskaplig och klinisk evidens som validerar de många fördelarna med CERAMENT. Redan idag finns en omfattande databas med mer än 240 forskningspublikationer och abstracts av prekliniska och kliniska studier med CERAMENT.
Under den senaste rapportperioden har bl a två studier publicerats med enastående resultat som ytterligare bekräftar fördelarna med CERAMENT.
I septemberutgåvan av The Bone and Joint Journal presenterades enastående resultat från en långtidsstudie1 av CERAMENT G.
| SOLARIO | CONVICTION | |
|---|---|---|
| Indikation | Osteomyelit | Osteomyelit |
| Syfte | Utvärdera om syntetiska bengraftsubstitut med antibiotika (CERAMENT G/CERAMENT V) kan reducera behandlingstid med systemisk antibiotika |
Utvärdera kostnadseffektivitet och behandlingseffekt av CERAMENT G |
| Effektmått | • Behandlingstid • Antibiotikaresistens • Biverkningar • Kostnad |
• ICUR reinfektion • Komplikationer • Amputationer |
| Antal patienter | 500 | 220 |
| Uppföljningstid | 12 mån | 24 mån |
| Plats | Europa | Frankrike, CRIOAc |
| Beräknas avslutas | Q1 2024 | 2025 |
Denna typ av solid data finns inte för någon annan ortobiologisk produkt. 100 patienter, som behandlats vid Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford University Hospitals, följdes i genomsnitt sex år. Vid en genomsnittlig uppföljning på sex år rapporterades:
Dessa resultat under en lång uppföljningsperiod bekräftar att vårt protokoll som använder CERAMENT G förblir mycket effektivt under flera år.
En klinisk studie publicerad av Vasukutty et. al. innebär en kraftfull validering av vår banbrytande teknik för hantering av diabetisk beninfektion, en särskilt utmanande patientkategori. Studien, som nyligen publicerades i The Diabetic Foot Journal2, visar att användningen av CERAMENT G, tillsammans med en kirurgisk debridering, resulterade i undvikande av amputation i 94 procent av fallen.
CERTiFy3 var en randomiserad kontrollerad studie på 135 patienter, genomförd vid 20 traumacenter i Tyskland. Studien, som gjordes på tibialplatåfrakturer, visar att CERAMENT BVF kan ersätta autograft som behandlingsstandard. Studien konfirmerade att CERAMENT ombildas till ben. Dessutom ledde behandling med CERAMENT BVF till signifikant lägre patientupplevd postoperativ smärta och en signifikant mindre blodförlust jämfört med autograft. Studien som publicerades i The Journal of Bone and Joint Surgery i december 2019 utgör ett viktigt verktyg för att driva förändring av vårdstandarden vilket innebär att allt fler kliniker i samråd med patienten väljer CERAMENT framför autograft.
BONESUPPORT stödjer SOLARIO-studien (Short or Long Antibiotic Regimes in Orthopaedics) med syfte att undersöka om syntetiskt bengraftsubstitut innehållandes antibiotika kan leda till reducerad behandlingstid med systemisk antibiotikabehandling och därmed minska risken för antibiotikaresistens, biverkningar och merkostnader. Studien leds av Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust i samarbete med EBJIS (European Bone and Joint Infection Society). SOLARIO-studien är en randomiserad öppen europeisk multicenterstudie som beräknas rekrytera 500 patienter. Första patienten rekryterades i februari 2019 och studien beräknas avslutas under första kvartalet 2024. Ett positivt resultat av studien kan innebära ett paradigmskifte för behandling av beninfektioner.
Det franska CRIOAc⁴-nätverket har initierat CONVICTION, en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effektiviteten av CERAMENT G vid behandling av osteomyelit. Det franska hälsoministeriet finansierar studien. Ett forskningsbidrag från BONESUPPORT för att delfinansiera produkterna som används i studien har tilldelats.
Studien är utformad för att utvärdera effektiviteten av CERAMENT G vid behandling av osteomyelit. Studien är en nationell multicenterstudie och kommer att genomföras av kliniker som ingår i CRIOAc-nätverket.
Ett positivt utfall av studien skulle innebära att en stor kommersiell möjlighet öppnar sig på den franska marknaden samt en möjlighet för förbättrad ersättningsstatus.
2. Vasukutty et al. 'Limb salvage surgery in diabetic foot infection: encouraging early results with a local antibiotic carrier.' The Diabetic Foot Journal. 2022;25(2):1–5.
3. Hofmann et al. Autologous Iliac Bone Graft Compared with Biphasic Hydroxyapatite and Calcium Sulfate Cement for the Treatment of Bone Defects in Tibial Plateau Fractures, The Journal of Bone and Joint Surgery: February 5, 2020 - Volume 102 - Issue 3 - p 179-193
4. CRIOAc (Referenscenter för osteoartikulära infektioner) är ett sjukvårdsnätverk i Frankrike som implementeras genom ett landsomfattande program för att förbättra resultaten i hanteringen av ben- och ledinfektion.
En av de största utmaningarna när ny och innovativ behandling introduceras på marknaden är att säkerställa att sjukvårdssystemen runt om i världen förstår dess värde och inkluderar den nya behandlingen i den vård som erbjuds. Värdet av en behandling bestäms på olika sätt i olika länder och BONESUPPORT arbetar med en rad olika aktiviteter för att säkerställa att bolagets produkter inkluderas i ersättningssystemen på de marknader där produkterna marknadsförs.
En av de uppenbara hälsoekonomiska vinningarna som följer av de kliniska fördelar CERAMENT erbjuder är ett minskat utnyttjande av sjukvårdsresurser. Ett reducerat antal återinfektioner och reducerad amputationsfrekvens, som resultat av behandling med CERAMENT G och CERAMENT V i enstegsprocedur, leder naturligt till färre återbesök och färre operationer och som en konsekvens reducerad sjukhusvistelse. Betydelsen av hälsofördelar och beräkningsmodellerna för att värdera kostnadseffektivitet av hälsofördelar skiljer sig mellan olika sjukvårdssystem. Ett vanligt sätt att utvärdera huruvida en produkt ska omfattas av ett ersättningssystem är genom att utföra en HTA - Health Technology Assessment. Med en HTA menas det vetenskapliga arbete som utvärderar den relativa effekten och säkerheten av en behandling, det vill säga vilken är nyttan av produkten i jämförelse med den som redan används i vården. Den modell vi nu etablerat har ökat våra möjligheter att snabbare kunna inkludera CERAMENTplattformen i ersättningssystem på nya marknader.
Ett av de större projekten som nyligen genomförts är en kostnadsoch nyttoanalys över vad ett byte av behandlingsregim till enstegsprocedur med CERAMENT G skulle kunna innebära för det amerikanska sjukvårdssystemet. Modelleringen som baseras på tillgängliga kliniska data samt kostnadsdata från CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services, sker i samarbete med nationell expertis inom hälsoekonomi och klinisk ortopedi. Analysen har lämnats in för presentation vid en konferens och för publicering. Den blir ett viktigt verktyg för att kommunicera värdet av CERAMENT G till bland annat privata försäkringsbolag.
Nuffield Orthopaedic Centre (NOC) har visat att de kunnat reducera återinfektionsgraden hos osteomyelitpatienter med 56 procent jämfört med sin tidigare behandlingsstandard. I en analys omfattande ca 25 000 patienter som genomgick kirurgisk behandling för osteomyelit under 2013-2017, jämfördes den patientgrupp som behandlades vid NOC, efter införandet av CERAMENT G eller CERAMENT V i enstegsprocedur, med patienter vårdade vid annat sjukhus i England. Resultaten som presenterats i The Journal of Bone and Joint Infection1 visade att CERAMENT G eller CERAMENT V i enstegsprocedur bidrog till avsevärt förbättrade resultat; Sjukhusvistelsen i samband med ingreppet och de efterföljande två åren var i genomsnitt 16 dagar kortare för gruppen som fått CERAMENT G eller CERAMENT V vid NOC. Patienterna vid NOC hade dessutom en betydligt lägre risk för amputation (6,47 procent) jämfört med kontrollgruppen (12,71 procent). Bara den totala besparingen i antal vårddagar i samband med operation och efterföljande vård skulle med tillägg av CERAMENT G eller CERAMENT V vid behandling av osteomyelit kunna uppgå till cirka 44 MGBP årligen, beräknat på 6 250 behandlade patienter per år.
Ett annat område där CERAMENT G och CERAMENT V skulle kunna bidra till att minska sjukvårdskostnaderna är vid behandling av öppna skenbensfrakturer. Öppna skenbensfrakturer representerar cirka 15 procent¹ av alla skenbensfrakturer och har en hög infektionsincidens, med utebliven benläkning till följd. Beninfektioner leder ofta till stort lidande för patienten och mycket höga sjukvårdskostnader. I en belgisk studie av Hoekstra et. al.² på 358 patienter, studerades kostnaderna för skenbensfrakturer. Studien visade att sjukvårdskostnaderna för de patienter som drabbades av en djup infektion var i genomsnitt fem gånger högre än för de som inte fick en infektion, vilket resulterade i att kostnaderna för behandling ökade från 9 500 EUR till 48 700 EUR. Det finns ett antal studier som visar att CERAMENT bidrar till en kostnadseffektiv vård genom att minska antalet djupa infektioner. En av dessa är en studie av Aljawadi et. al.³ på 80 patienter med svåra öppna skenbensfrakturer som behandlats med CERAMENT G i enstegsprocedur. I studien drabbades en patient (1,3 procent) av djup infektion, jämfört med historisk referens på upp till 52 procent infektionsförekomst. Detta visar att enstegsbehandling med antibiotikafrisättande CERAMENT vid öppna skenbensfrakturer effektivt kan minska förekomsten av kostnadsdrivande infektioner.
1. Ferguson, J et. al. A retrospective cohort study comparing clinical outcomes and healthcare resource utilisation in patients undergoing surgery for osteomyelitis in England: a case for reorganising orthopaedic infection services, J. Bone Joint Infect., 6, 151–163
2. Hoekstra et. al. Economics of open tibial fractures: the pivotal role of length-of-stay and infection. Health Econ Rev 2017;7:32 3. Aljawadi, A et. al. Adjuvant Local Antibiotic Hydroxyapatite Bio-Composite in the management of open Gustilo Anderson IIIB fractures. Journal of Orthopaedics, 2020; 18: 261-266
Nettoomsättningen uppgick till 84,6 MSEK (54,9), en ökning med 54 procent jämfört med föregående år (39 procent räknat i konstant valuta).
I segmentet North America uppgick försäljningen till 56,3 MSEK (32,7), vilket motsvarar en tillväxt på 72 procent (49 procent räknat i konstant valuta). Den förstärkta kundbasen tillsammans med de större GPO-kontrakt som tecknats tidigare perioder är de främsta bidragande orsaker till försäljningsökningen.
I segmentet EUROW uppgick försäljningen till 28,3 MSEK (22,2), vilket motsvarar en tillväxt på 28 procent (23 procent räknat i konstant valuta). Vår säljorganisation är i stort sett tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan pandemin, med undantag av Tyskland, där möjligheten att besöka sjukhuskunder fortfarande är begränsad av restriktioner.
Valutaomräkningseffekten i rapportperioden uppgick till +3,2 MSEK (+0,7).
Kostnad för sålda varor uppgick till 7,8 MSEK (6,1) vilket gav en bruttomarginal på 90,8 procent (89,0). Den högre bruttomarginalen förklaras främst av en högre andel försäljning till North America.
Försäljningskostnaderna inklusive försäljningskommissioner uppgick till 60,8 MSEK (45,5), en ökning med 34 procent. Detta är närmare beskrivet i tabellen nedan:
| jul - sep | jul - sep | jul - sep | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 (CER) | 2021 | |
| Försäljningskommissioner | 17,8 | 16,1 | 10,0 |
| Personalkostnader | 26,2 | 24,7 | 22,2 |
| Övriga försäljningskostnader | 16,8 | 15,9 | 13,3 |
| Summa försäljningskostnader | 60,8 | 56,7 | 45,5 |
Segmentet North America rapporterade som en följd av omsättningsökningen en kostnadsökning till 38,7 MSEK (25,5). I EUROW uppgick kostnaderna till 16,4 MSEK (15,8). Ej allokerade kostnader ökade till 5,7 MSEK (4,2).
Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 12,6 MSEK (11,3). Personalkostnaderna uppgick till 6,6 MSEK (5,1). Övriga kostnader summerade till 6,0 MSEK (6,2).
Segmentet North America rapporterade kostnader för forskning och utveckling om 3,2 MSEK (3,8).
Administrationskostnaderna uppgick till 20,8 MSEK (5,4).
Administrationskostnaderna före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till 11,3 MSEK (7,8), varav personalkostnaderna uppgick till 5,5 MSEK (3,3). De högre personalkostnaderna beror till största del på en ökad reservering för rörliga ersättningar, som en effekt av rapporterad omsättningsökning och resultatförbättring.
Resultateffekter avseende incitamentsprogram uppgick till en kostnad om 9,5 MSEK, jämfört med en positiv effekt om 2,4 MSEK föregående år. Kostnaderna i perioden är främst en följd av den positiva aktiekursutvecklingen men också relaterat till att kostnadsberäkningarna för det senaste programmet, LTI2021, påbörjades under fjärde kvartalet 2021 och därmed ej inkluderades i underlaget för föregående år. Av den totala kostnaden om 9,5 MSEK är 3,8 MSEK kassaflödespåverkande. Resterande kostnad avser tekniska redovisningseffekter.
Övriga rörelseintäkter och -kostnader bestod framför allt av valutakursvinster och -förluster på rörelsetillgångar och -skulder. Rapporterade valutaeffekter påverkades tydligt av de stora valutakursförändringar som skett under perioden, och då främst i USD.
Rörelseresultatet uppgick till -13,9 MSEK (-13,3), inkluderande effekter från koncernens incitamentsprogram. Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till -4,4 MSEK (-15,7 MSEK) och resultatförbättringen därmed till 11,3 MSEK.
Av de anledningar som redogjorts för ovan uppgick förlusten för kvartalet till -15,0 MSEK (-14,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,23 SEK (-0,22).
Nettoomsättningen uppgick till 225,6 MSEK (151,5), en ökning med 49 procent (34 procent räknat i konstant valuta). Segmentet NA ökade med 65 procent till 143,5 MSEK (86,9) och segmentet EUROW ökade med 27 procent till 82,1 MSEK (64,6).
Rörelseresultatet uppgick till -45,3 MSEK (-58,9). Försäljningsökningen bidrog positivt med förbättrat bruttoresultat samtidigt som rörelsekostnaderna ökade i jämförelse med föregående år som följd av de kostnadsreduktioner som då skedde till följd av pandemin. Rörelseresultatet inkluderade även kostnader för incitamentsprogram uppgående till 19,2 MSEK, jämfört med 0,8 MSEK föregående år. Resultatförbättringen före kostnader för incitamentsprogram uppgick till 32,1 MSEK.
Av de anledningar som redogjorts för ovan uppgick förlusten för perioden till -47,6 MSEK (-61,3), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,74 SEK (-0,96).
| MSEK | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Finansiell ställning | 2022 | 2021 | 2021 |
| Likvida medel | 212,6 | 225,5 | 206,5 |
| Räntebärande skulder¹ | 18,4 | 11,0 | 21,4 |
| Nettoskuldsättning¹ | -194,1 | -214,5 | -185,0 |
| Eget kapital | 283,4 | 284,9 | 265,7 |
| MSEK | jul - sep | jan - sep | Helår | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Löpande verksamheten | -9,8 | -20,2 | -41,3 | -66,7 | -83,4 |
| Investeringsverksamheten | -0,7 | -0,4 | -1,9 | -1,5 | -3,4 |
| Finansieringsverksamheten | 49,9 | -63,6 | 46,2 | -60,4 | -61,6 |
| Summa | 39,4 | -84,2 | 3,0 | -128,6 | -148,4 |
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 212,6 MSEK (225,5), en ökning med 6,1 MSEK sedan ingången av året. Förändringen består huvudsakligen av kassaflöde från den löpande verksamheten uppgående till -41,3 MSEK (-66,7) samt den positiva effekten om 50,7 MSEK från den aktieswap som avslutats i kvartalet. I samband med bolagsstämman i maj i år erhöll bolaget mandat att utge C-aktier för täckande av åtagande inom ramen för aktiesparprogrammen LTI2021, inklusive täckande av sociala avgifter. Mandatet om att utge C-aktier möjliggjorde ett avslut av den aktieswap som tecknades föregående år.
Bakgrunden till förändringen i likvida medel förklarar även förändringen av nettoskuldsättningen och eget kapital sedan ingången av året.
Moderbolaget BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är ett holdingbolag. Moderbolaget genererade 11,5 MSEK (11,0) i försäljning av interna tjänster till dotterbolag under kvartalet. Resultatet i kvartalet var -17,2 MSEK (+1,6). Kvartalets resultat belastades av finansiella kostnader om 11,3 MSEK, vid stängning av den tidigare aktieswappen. Inga investeringar gjordes under kvartalet.
Koncernen hade i snitt 92 (91) anställda (fulltidsekvivalenta) under kvartalet varav 22 (23) arbetade inom Forskning och utveckling.
För väsentliga händelser, se sida 1.
För väsentliga händelser efter periodens slut, se sida 1.
Bolaget har stamaktier samt C-aktier, se not 4. Kvotvärdet på aktierna är 0,625 kronor per aktie. Stamaktierna berättigar till en röst vardera och C-aktierna berättigar till en tiondels röst vardera. Antalet aktier skall enligt bolagsordningen vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.
Per den 30 september 2022 uppgick det totala antalet stamaktier till 64 521 197 fördelat på 7 532 aktieägare. De större aktieägarna visas i tabellen på denna sida. Under kvartalet har antalet aktier ökat till följd av inlösta personaloptioner.
Per den 30 september 2022 uppgick det totala antalet C-aktier till 1 002 866. BONESUPPORT HOLDING AB innehar samtliga C-aktier.
BONESUPPORT har tre personaloptionsprogram och fyra prestationsaktieprogram. Dessa beskrivs i not 8.
| Namn | Andel av aktier | Andel av röster |
|---|---|---|
| Avanza | 11,0% | 11,2% |
| HealthCap V LP | 10,1% | 10,2% |
| Swedbank Robur Fonder | 6,3% | 6,4% |
| State Street Bank and Trust | 5,4% | 5,4% |
| Tredje AP-Fonden | 5,2% | 5,2% |
| Fjärde AP-Fonden | 4,9% | 5,0% |
| Lancelot Avalon | 3,7% | 3,7% |
| Övriga aktieägare | 53,4% | 52,9% |
Valberedningen väljs baserat på principerna som beslutades på årsstämman 19 maj 2022. Dessa principer är beskrivna på BONESUPPORTs hemsida. Valberedningens uppgift är att presentera förslag till årsstämman, vilken är planerad till maj 2023 i Lund. Medlemmarna i valberedningen är:
Denna rapport har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild över utvecklingen och koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer.
Lund 27 oktober 2022
Emil Billbäck
vd
Till styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB (publ)
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Malmö den 27 oktober 2022
Ernst & Young AB
Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
| jul - sep | jan - sep | Helår | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Nettoomsättning | 7 | 84 623 | 54 877 | 225 597 | 151 483 | 212 885 |
| Kostnad för sålda varor | 7 | -7 797 | -6 051 | -22 297 | -16 600 | -23 182 |
| Bruttoresultat | 7 | 76 826 | 48 826 | 203 300 | 134 883 | 189 703 |
| Försäljningskostnader | -43 008 | -35 507 | -121 265 | -100 750 | -139 274 | |
| Försäljningskommissioner | 7 | -17 818 | -10 017 | -44 916 | -27 142 | -38 571 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -12 557 | -11 326 | -38 278 | -38 614 | -53 009 | |
| Administrationskostnader | 3, 8 | -20 798 | -5 401 | -52 054 | -29 295 | -44 122 |
| Övriga rörelseintäkter | 19 903 | 1 447 | 38 761 | 6 133 | 11 308 | |
| Övriga rörelsekostnader | -16 489 | -1 302 | -30 800 | -4 111 | -6 704 | |
| Rörelseresultat | 7 | -13 941 | -13 280 | -45 252 | -58 896 | -80 669 |
| Finansiella poster netto | 7 | -462 | -519 | -747 | -889 | -1 168 |
| Resultat före skatt | 7 | -14 403 | -13 799 | -45 999 | -59 785 | -81 837 |
| Skatt på årets resultat | 9 | -552 | -269 | -1 632 | -1 543 | -3 694 |
| Periodens resultat | -14 955 | -14 068 | -47 631 | -61 328 | -85 531 | |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | -0,23 | -0,22 | -0,74 | -0,96 | -1,34 | |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | -0,23 | -0,22 | -0,74 | -0,96 | -1,34 | |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 64 518 | 64 146 | 64 425 | 63 958 | 63 999 |
Periodens resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
| jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Periodens resultat | -14 955 | -14 068 | -47 631 | -61 328 | -85 531 |
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | |||||
| Valutakursdifferenser vid omräkning av dotterföretag | 1 584 | 181 | 2 702 | 401 | 1 023 |
| Summa totalresultat för perioden | -13 371 | -13 887 | -44 929 | -60 927 | -84 508 |
Periodens totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
| 30 sep | 31 dec | |||
|---|---|---|---|---|
| TSEK | Not | 2022 | 2021 | 2021 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella tillgångar | 8 408 | 8 358 | 8 365 | |
| Materiella anläggningstillgångar och nyttjanderätter | 24 120 | 15 242 | 27 078 | |
| Summa anläggningstillgångar | 32 528 | 23 600 | 35 443 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Varulager | 56 480 | 47 725 | 51 762 | |
| Kundfordringar | 6 | 53 901 | 35 717 | 38 413 |
| Övriga omsättningstillgångar | 6 | 14 212 | 10 139 | 11 837 |
| Likvida medel | 6 | 212 581 | 225 497 | 206 464 |
| Summa omsättningstillgångar | 337 174 | 319 078 | 308 476 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 369 702 | 342 678 | 343 919 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare | 4 | 283 397 | 284 921 | 265 704 |
| Långfristiga skulder | ||||
| Leasingskulder | 6 | 13 283 | 5 388 | 16 152 |
| Avsättningar | 363 | 329 | 363 | |
| Summa långfristiga skulder | 13 646 | 5 717 | 16 515 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leasingskulder | 6 | 5 158 | 5 647 | 5 270 |
| Leverantörsskulder | 6 | 15 251 | 14 371 | 18 719 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 | 52 250 | 32 022 | 37 711 |
| Summa kortfristiga skulder | 72 659 | 52 040 | 61 700 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 369 702 | 342 678 | 343 919 |
| TSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings reserver |
Fond för utvecklings utgifter |
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat |
Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2021 | 40 625 | 1 557 639 | -894 | 5 352 | -1 203 823 | 398 899 |
| Totalresultat januari - september 2021 | 401 | -61 328 | -60 927 | |||
| Aktieswap¹ | -62 333 | -62 333 | ||||
| Förändring fond för utvecklingsutgifter | -17 | 17 | 0 | |||
| Nyemission, personaloptioner | 242 | 5 695 | 5 937 | |||
| Nyemission och återköp av egna C-aktier till | ||||||
| prestationsaktieprogram | 34 | -34 | 0 | |||
| Aktierelaterade ersättningar | 3 345 | 3 345 | ||||
| Ungående balans 30 september 2021 | 40 901 | 1 563 334 | -493 | 5 335 | -1 324 156 | 284 920 |
| Totalresultat oktober - december 2021 | 622 | -24 203 | -23 581 | |||
| Förändring fond för utvecklingsutgifter | 155 | -155 | 0 | |||
| Nyemission, personaloptioner | 8 | 336 | 344 | |||
| Aktierelaterade ersättningar | 4 020 | 4 020 | ||||
| Ingående balans 1 januari 2022 | 40 909 | 1 563 670 | 129 | 5 490 | -1 344 494 | 265 704 |
| Totalresultat januari - september 2022 | 2 702 | -47 631 | -44 929 | |||
| Aktieswap¹ | 51 039 | 51 039 | ||||
| Förändring fond för utvecklingsutgifter | 444 | -444 | 0 | |||
| Nyemission, personaloptioner | 44 | 166 | 210 | |||
| Aktierelaterade ersättningar | 11 373 | 11 373 | ||||
| Utgående balans 30 september 2022 | 40 953 | 1 563 836 | 2 831 | 5 934 | -1 330 157 | 283 397 |
| jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rörelseresultat | -13 941 | -13 280 | -45 252 | -58 896 | -80 669 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: | |||||
| -Aktierelaterade ersättningar | 5 256 | 1 431 | 11 373 | 3 345 | 7 365 |
| -Avskrivningar avseende nyttjanderätter | 1 642 | 1 187 | 5 071 | 4 304 | 5 786 |
| -Orealiserade kursdifferenser | -11 264 | -2 176 | -21 268 | -5 221 | -8 293 |
| -Övrigt | 864 | 628 | 3 274 | 2 093 | 1 899 |
| Erhållen ränta | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Erlagd ränta | -466 | -57 | -750 | -120 | -1 168 |
| Betald skatt | 97 | 133 | -1 130 | -539 | -3 761 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före | |||||
| förändringar av rörelsekapital | -17 806 | -12 134 | -48 676 | -55 034 | -78 841 |
| Förändringar av rörelsekapital | 8 042 | -8 057 | 7 399 | -11 681 | -4 580 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -9 764 | -20 191 | -41 277 | -66 715 | -83 421 |
| Investeringar i immateriella tillgångar | -325 | -151 | -1 012 | -480 | -808 |
| Investeringar i inventarier och verktyg | -388 | -247 | -892 | -1 008 | -2 608 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -713 | -398 | -1 904 | -1 488 | -3 416 |
| Aktieswap¹ | 51 039 | -62 333 | 51 039 | -62 333 | -62 333 |
| Nyemission, personal- och teckningsoptioner | 157 | 42 | 210 | 5 937 | 6 281 |
| Amortering leasingskuld | -1 274 | -1 350 | -5 071 | -3 968 | -5 509 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 49 922 | -63 641 | 46 178 | -60 364 | -61 561 |
| Periodens kassaflöde | 39 445 | -84 230 | 2 997 | -128 567 | -148 398 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 171 828 | 309 559 | 206 464 | 353 737 | 353 737 |
| Kursdifferens i likvida medel | 1 308 | 168 | 3 120 | 327 | 1 125 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 212 581 | 225 497 | 212 581 | 225 497 | 206 464 |
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Nettoomsättning | 84 623 | 74 632 | 66 342 | 61 402 | 54 877 | 51 777 | 44 829 | 53 175 |
| North America | 56 286 | 46 012 | 41 188 | 34 798 | 32 670 | 29 068 | 25 121 | 28 633 |
| EUROW | 28 337 | 28 620 | 25 154 | 26 604 | 22 207 | 22 709 | 19 708 | 24 542 |
| Kostnad för sålda varor | -7 797 | -8 195 | -6 305 | -6 581 | -6 051 | -5 448 | -5 101 | -5 418 |
| Bruttoresultat | 76 826 | 66 437 | 60 037 | 54 821 | 48 826 | 46 329 | 39 728 | 47 757 |
| Bruttomarginal, % | 90,8% | 89,0% | 90,5% | 89,3% | 89,0% | 89,5% | 88,6% | 89,8% |
| Försäljningskostnader | -43 008 | -40 792 | -37 465 | -38 524 | -35 507 | -34 090 | -31 153 | -33 884 |
| Försäljningskommissioner | -17 818 | -14 156 | -12 942 | -11 429 | -10 017 | -9 256 | -7 869 | -8 371 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -12 557 | -13 586 | -12 135 | -14 395 | -11 326 | -15 031 | -12 257 | -16 467 |
| Administrationskostnader | -20 798 | -16 716 | -14 540 | -14 827 | -5 401 | -13 991 | -9 903 | -12 647 |
| Övriga rörelseintäkter | 19 903 | 11 859 | 6 999 | 5 175 | 1 447 | 1 187 | 3 499 | 1 594 |
| Övriga rörelsekostnader | -16 489 | -7 901 | -6 410 | -2 594 | -1 302 | -1 088 | -1 721 | -4 638 |
| Rörelseresultat | -13 941 | -14 855 | -16 456 | -21 773 | -13 280 | -25 940 | -19 676 | -26 656 |
| Finansiella poster netto | -462 | -68 | -217 | -279 | -519 | -32 | -338 | 615 |
| Resultat före skatt | -14 403 | -14 923 | -16 673 | -22 052 | -13 799 | -25 972 | -20 014 | -26 041 |
| Skatt på årets resultat | -552 | -1 380 | 300 | -2 151 | -269 | -1 073 | -201 | -1 124 |
| Periodens resultat | -14 955 | -16 303 | -16 373 | -24 203 | -14 068 | -27 045 | -20 215 | -27 165 |
Periodens resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
| jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Nettoomsättning | 11 473 | 10 956 | 34 419 | 33 190 | 43 646 |
| Administrationskostnader | -17 445 | -10 197 | -47 293 | -37 490 | -49 542 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | -33 | 24 | 91 | 121 |
| Övriga rörelsekostnader | -1 269 | -171 | -2 725 | -748 | -1 659 |
| Rörelseresultat | -7 241 | 555 | -15 575 | -4 957 | -7 434 |
| Finansiella poster netto | -9 998 | 1 039 | -6 823 | 2 954 | 4 293 |
| Resultat före skatt | -17 239 | 1 594 | -22 398 | -2 003 | -3 141 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -17 239 | 1 594 | -22 398 | -2 003 | -3 141 |
Periodens resultat i moderbolaget överensstämmer med totalresultat.
| 30 sep | 31 dec | |||
|---|---|---|---|---|
| TSEK | Not | 2022 | 2021 | 2021 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 | 1 130 626 | 1 096 263 | 1 128 672 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 130 626 | 1 096 263 | 1 128 672 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 47 | |
| Förutbetalda kostnader | 6 | 1 092 | 979 | 660 |
| Kassa och bank | 6 | 169 002 | 210 534 | 181 275 |
| Summa omsättningstillgångar | 170 094 | 211 513 | 181 982 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 300 720 | 1 307 776 | 1 310 654 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | 4 | 40 953 | 40 901 | 40 909 |
| Fritt eget kapital | 1 205 187 | 1 228 220 | 1 227 419 | |
| Summa eget kapital | 1 246 140 | 1 269 121 | 1 268 328 | |
| Långfristiga skulder | 42 597 | 32 004 | 35 043 | |
| Kortfristiga skulder | 6 | 11 983 | 6 651 | 7 283 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 300 720 | 1 307 776 | 1 310 654 |
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridisk person, och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som anges i årsredovisningen för 2021 har tillämpats även i denna delårsrapport. Nya eller ändrade standarder eller tolkningar av standarder som träder i kraft 1 januari 2022 har inte haft någon signifikant inverkan på BONESUPPORTs finansiella rapporter.
Vid upprättande av bolagets finansiella rapporter görs ett antal bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser.
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Verksamheten påverkas av ett flertal faktorer som kan ha effekt på koncernens resultat och finansiella ställning. I strategin ingår att fortlöpande identifiera och hantera risker. I not 2 i årsredovisningen för 2021 beskrivs den finansiella riskhanteringen.
Kriget i Ukraina har skapat oroligheter och osäkerheter i världen. Den affärsmässiga påverkan är svår att förutsäga men högre fraktkostnader och högre pris på insatsvaror är sannolika effekter under rådande marknadsförhållanden.
De finansiella rapporterna inkluderar kostnader relaterade till följande transaktioner mellan BONESUPPORT och närstående.
| TSEK | jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Närstående | Tjänst | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Mary I O'Connor (styrelseledamot) | Konsulttjänster | 305 | 0 | 394 | 0 | 0 |
| Route 2 Advisors Ltd (Simon Cartmell, tidigare styrelseledamot) | Konsulttjänster | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Stamaktier | Antal aktier | Potentiella aktier |
|---|---|---|
| 31 december 2021 | 64 164 672 | 266 685 |
| Inlösta personaloptioner | 69 391 | -69 391 |
| Omvandling av C-aktier till stamaktier | 287 134 | 0 |
| 30 september 2022 | 64 521 197 | 197 294 |
| C-aktier | ||
| 31 december 2021 | 1 290 000 | 0 |
| Omvandling av C-aktier till stamaktier | -287 134 | 0 |
| 30 september 2022 | 1 002 866 | 0 |
Det amerikanska dotterföretaget BONESUPPORT Inc. har ställt en garanti för sina hyreslokaler på 56 TUSD (56), motsvarande 627 TSEK (491). Moderbolaget, BONESUPPORT HOLDING AB, garanterar motsvarande belopp genom borgensåtagande. Utöver det har moderbolaget i kvartalet ingått ett generellt borgensåtaganade på 500 TUSD (0), motsvarande 5 602 TSEK (0).
Koncernen har ställda säkerheter för kapitalplacerade direktpensioner uppgående till 979 TSEK (979).
Verkligt värde gällande de konsoliderade finansiella tillgångarna och skulderna bedöms överensstämma med bokfört värde.
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
Koncernens segment består av North America (NA) och Europe & Rest of the World (EUROW). Övrigt inkluderar övriga poster, där majoriteten av kostnaderna avser koncernfunktioner. Bidrag per segment beräknas som nettoomsättning minus direkt allokerbara operativa kostnader för segmenten. Sådana kostnader är direkt relaterade till kostnad för sålda varor, försäljningskostnader inklusive kommissioner och forsknings- och utvecklingskostnader. Det görs ingen uppföljning på vare sig tillgångar eller skulder på segmentnivå eftersom styrning och uppföljning av dessa görs av ledning och styrelse på koncernnivå.
Nettoomsättningen i Sverige (del av EUROW) var 1,8 MSEK (1,7) för kvartalet. För året ackumulerat var motsvarande nettoomsättning 6,5 MSEK (5,8). Marknaden i USA (del av NA) är tillsammans med marknaden i Storbritannien de enda som var och en står för mer än tio procent av koncernens nettoomsättning.
| TSEK | jul - sep 2022 | jul - sep 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkningsposter | NA | EUROW | Övrigt | Totalt | NA | EUROW | Övrigt | Totalt |
| Nettoomsättning | 56 286 | 28 337 | 0 | 84 623 | 32 670 | 22 207 | 0 | 54 877 |
| varav CERAMENT BVF | 54 828 | 3 326 | 0 | 58 154 | 32 127 | 2 810 | 0 | 34 937 |
| varav CERAMENT drug eluting¹ | 0 | 25 011 | 0 | 25 011 | 0 | 19 397 | 0 | 19 397 |
| varav övrigt | 1 458 | 0 | 0 | 1 458 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad för sålda varor | -3 172 | -4 625 | 0 | -7 797 | -2 107 | -3 944 | 0 | -6 051 |
| Bruttoresultat | 53 114 | 23 712 | 0 | 76 826 | 30 563 | 18 263 | 0 | 48 826 |
| Försäljningskommissioner | -17 818 | 0 | 0 | -17 818 | -10 017 | 0 | 0 | -10 017 |
| Övriga operativa kostnader | -24 068 | -16 372 | 0 | -40 440 | -19 227 | -15 834 | 0 | -35 061 |
| Bidrag | 11 228 | 7 340 | 0 | 18 568 | 1 319 | 2 429 | 0 | 3 748 |
| Övriga rörelseposter | 0 | 0 | -32 509 | -32 509 | 0 | 0 | -17 028 | -17 028 |
| Rörelseresultat | 11 228 | 7 340 | -32 509 | -13 941 | 1 319 | 2 429 | -17 028 | -13 280 |
| Finansiella poster netto | 0 | 0 | -462 | -462 | 0 | 0 | -519 | -519 |
| Resultat före skatt | 11 228 | 7 340 | -32 971 | -14 403 | 1 319 | 2 429 | -17 547 | -13 799 |
| TSEK | jan - sep 2022 | jan - sep 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkningsposter | NA | EUROW | Övrigt | Totalt | NA | EUROW | Övrigt | Totalt |
| Nettoomsättning | 143 486 | 82 111 | 0 | 225 597 | 86 859 | 64 624 | 0 | 151 483 |
| varav CERAMENT BVF | 139 267 | 10 763 | 0 | 150 030 | 85 476 | 8 898 | 0 | 94 374 |
| varav CERAMENT drug eluting¹ | 0 | 71 348 | 0 | 71 348 | 0 | 55 726 | 0 | 55 726 |
| varav övrigt | 4 219 | 0 | 0 | 4 219 | 1 383 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad för sålda varor | -8 839 | -13 458 | 0 | -22 297 | -5 819 | -10 781 | 0 | -16 600 |
| Bruttoresultat | 134 647 | 68 653 | 0 | 203 300 | 81 040 | 53 843 | 0 | 134 883 |
| Försäljningskommissioner | -44 916 | 0 | 0 | -44 916 | -27 142 | 0 | 0 | -27 142 |
| Övriga operativa kostnader | -64 804 | -48 588 | 0 | -113 392 | -54 853 | -46 197 | 0 | -101 050 |
| Bidrag | 24 927 | 20 065 | 0 | 44 992 | -955 | 7 646 | 0 | 6 691 |
| Övriga rörelseposter | 0 | 0 | -90 244 | -90 244 | 0 | 0 | -65 587 | -65 587 |
| Rörelseresultat | 24 927 | 20 065 | -90 244 | -45 252 | -955 | 7 646 | 65 587 | -58 896 |
| Finansiella poster netto | 0 | 0 | -747 | -747 | 0 | 0 | -889 | -889 |
| Resultat före skatt | 24 927 | 20 065 | -90 991 | -45 999 | -955 | 7 646 | -66 476 | -59 785 |
Vid utgången av perioden finns tre personaloptionsprogram och fyra prestationsaktieprogram.
Två av de tre programmen löper på tio år och utlöper år 2022 och 2025. Det tredje programmet har en löptid på åtta år och utlöper år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i BONESUPPORT i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för de två första programmen om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det tredje programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare var 21,6 miljoner (21,6) optioner fullt intjänade vid periodens slut.
Det finns tre program riktade i huvudsak till anställda och ett program riktat till en styrelseledamot.
Programmen har följande löptider och slutdatum:
I programmen som beslutades av årsstämman 2019 och 2020 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max två, tre eller fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden. Prestationsaktierna har emitterats i form av C-aktier med en teckningskurs och ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie.
För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max sex prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden.
För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till en styrelseledamot kan för varje sparaktie max tre prestationsaktier tilldelas till styrelseledamoten utan betalning beroende på framtida aktiekurs.
Årsstämman i maj 2022 bemyndigade styrelsen att utge C-aktier för att täcka sociala avgifter för de senaste programmen. Mandatet från årsstämman kommer att fullföljas under 2022. Mandatet om att utge C-aktier möjliggjorde ett avslut av den aktieswap som tecknades föregående år.
Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringsdatum. Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. I slutet av intjänandeperioden antas en minskad personalomsättning innebärande en ökad kostnad. Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna krediteras eget kapital.
Ytterligare information återfinns i noterna 12 och 23 i årsredovisningen 2021.
| Personaloptionsprogram | Antal optioner¹ | Motsvarande antal aktier | Teckningskurs per nytecknad aktie² |
|---|---|---|---|
| Balans 1 januari 2022 | 1 333 416 | 266 685 | 9,40 |
| Inlösta | -346 958 | -69 391 | 3,02 |
| Balans 30 september 2022 | 986 458 | 197 294 | 11,65 |
| Prestationsaktieprogram | Antal aktierätter | ||
| Balans 1 januari 2022 | 1 791 000 | ||
| Utdelat i samband med avslutat prestationsaktieprogram | -425 000 | ||
| Återförda under året | -25 000 | ||
| Balans 30 september 2022 | 1 341 000 |
Ej allokerade personaloptioner uppgår till 4 069 547 (4 069 547).
Teckningskurs per aktie beräknat på vägt genomsnitt av utestående optioner (SEK).
Under året har kostnader för personaloptions- och prestationsaktieprogrammen, exklusive sociala avgifter, belastat rörelseresultatet med 11 373 TSEK (3 345). De sociala avgifterna har uppgått till en kostnad om 7 819 TSEK, jämfört med en minskad kostnad om 2 591 TSEK föregående år. Redovisad skuld för sociala avgifter uppgår i slutet av perioden till 10 301 TSEK (5 509).
NOT 9 SKAT T
Koncernen har skattemässiga underskott baserade på historiska förluster uppgående till 1 092 MSEK. Bolaget gör löpande antaganden om bolagets framtida intjäning. Baserat på en försiktig bedömning av det framtida utnyttjandet av förlustavdragen har bolaget ej åsatt något värde på de skattemässiga underskotten i balansräkningen.
Alternativa nyckeltal är mått som inte definieras i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. Följande nyckeltal används:
Förändringen i nettoomsättning mellan perioderna i förhållande till nettoomsättning för samma period föregående år. Används för att följa verksamhetens försäljningsprestationer. BONESUPPORTs mål är att under kommande tre år växa försäljningen med 40 procent, definierat som en genomsnittlig och normaliserad omsättningsökning CAGR mellan 2023–2025.
Förändringen i nettoomsättning mellan perioderna i förhållande till nettoomsättning för samma period föregående år, där den innevarande periodens nettoomsättning är omräknad med samma valutakurser som användes under jämförelseperioden. Används för att följa verksamhetens försäljningsprestationer. Benämns också CER (Constant Exchange Rates).
Nettoomsättning minskat med kostnad för sålda varor. Visar resultat för täckande av övriga kostnader samt vinstmarginal.
Nettoomsättning minskat med kostnad för sålda varor delat med nettoomsättning. Visar resultat i förhållande till nettoomsättning och marginalen för täckning av övriga kostnader samt vinstmarginal.
Nettoomsättning minskat med kostnad för sålda varor samt direkt hänförliga försäljningskostnader och forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatmått som används för att visa hur ett segment presterar och dess bidrag för att täcka koncernens övriga kostnader.
Rörelseresultatet minskat med de redovisade kostnaderna i enlighet med tekniska redovisningsregler, samt minskat med förändring i skulden för sociala avgifter för dessa incitamentsprogram.
Eventuell upplåning från banker och finansiella institutioner samt leasingskulder, kort- och långfristiga. Visar koncernens skuldnivå och utgör grund för räntekostnaderna.
Räntebärande skulder minus likvida medel. Visar koncernens nettobelåning och används som ett mått för att mäta koncernens skuldsättningsgrad samt framtida finansieringsbehov.
| jul - sep | jan - sep | Helår | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Nettoomsättning | 84,6 | 54,9 | 225,6 | 151,5 | 212,9 |
| Omsättningsökning, % | 54,2 | 14,1 | 48,9 | 18,6 | 17,7 |
| Kostnad för sålda varor | -7,8 | -6,1 | -22,3 | -16,6 | -23,2 |
| Bruttoresultat | 76,8 | 48,8 | 203,3 | 134,9 | 189,7 |
| Bruttomarginal, % | 90,8 | 89,0 | 90,1 | 89,0 | 89,1 |
| Direkt hänförliga försäljningskostnader | -55,5 | -41,3 | -152,2 | -116,1 | -159,8 |
| Ej direkt hänförliga försäljningskostnader | -5,3 | -4,2 | -14,0 | -11,8 | -18,1 |
| Försäljningskostnader inklusive kommissioner | -60,8 | -45,5 | -166,2 | -127,9 | -177,8 |
| Direkt hänförliga forsknings- och utvecklingskostnader | -2,7 | -3,8 | -6,1 | -12,1 | -14,6 |
| Ej direkt hänförliga forsknings- och utvecklingskostnader | -9,9 | -7,5 | -32,1 | -26,5 | -38,4 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -12,6 | -11,3 | -38,3 | -38,6 | -53,0 |
| Bidrag | 18,6 | 3,7 | 45,0 | 6,7 | 15,3 |
| 30 sep | 31 dec | ||
|---|---|---|---|
| MSEK | 2022 | 2021 | 2021 |
| Långfristig leasingskuld | 13,3 | 5,4 | 16,2 |
| Kortfristig leasingskuld | 5,2 | 5,6 | 5,3 |
| Räntebärande skulder | 18,4 | 11,0 | 21,4 |
| Likvida medel | 212,6 | 225,5 | 206,5 |
| Nettoskuldsättning | -194,1 | -214,5 | -185,0 |
| jul - sep | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | CER | Nettoomsättning 2022 beräknad med genomsnitts kurser för 2021 |
Netto omsättning 2021 |
CER | Nettoomsättning 2022 beräknad med genomsnitts kurser för 2021 |
Netto omsättning 2021 |
|
| NA | 49% | 16,1 | 32,7 | 42% | 36,6 | 86,9 | |
| EUROW | 23% | 5,2 | 22,2 | 23% | 14,8 | 64,6 | |
| Summa | 39% | 21,3 | 54,9 | 34% | 51,4 | 151,5 |
Allograft. Ett bengraft som transplanteras mellan genetiskt icke-identiska individer av samma art. Allograft kan hämtas från levande (hämtat från lårbenshuvud under höftledsartroplastik) eller från avlidna donatorer.
Autograft. Ett bengraft som hämtas från patientens eget skelett, vanligen från höftbenskammen
Bengraftsubstitut. Syntetiska material som används som bengraft istället för biologisk benvävnad
Bisfosfonat. En grupp av läkemedel som hämmar nedbrytning av benvävnad
BMA. Benmärgsaspirat
BMP. Benmorfogeniskt protein
C-aktier. Prestationsaktier inom ramen för prestationsaktieprogram emitterade i form av C-aktier
CERAMENT BVF. CERAMENT BONE VOID FILLER
CERAMENT G. CERAMENT med gentamicin
CERAMENT V. CERAMENT med vancomycin
CERTiFy. En prospektiv, randomiserad, kontrollerad klinisk prövning med 135 patienter vid 20 ledande traumacenter i Tyskland, som syftar till att jämföra behandling av CERAMENT BVF med transplantation av autologa bengraft (autograft)
CONVICTION. En randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effektiviteten av CERAMENT G vid behandling av osteomyelit (kronisk beninfektion)
CRIOAc. Ett sjukvårdsnätverk i Frankrike som implementeras genom ett landsomfattande hälsoministeriumsprogram för att förbättra resultaten i hanteringen av ben- och ledinfektion
DBM. Demineraliserad benmatris. En bearbetad form av allograft, en syraextraherad organisk matris från mänskligt ben.
FDA. (US Food and Drug Administration). Det amerikanska läkemedelverket.
GPO. (Group Purchasing Organisation). En enhet vars avsikt är att uppnå besparingar och effektivitet genom att samla inköpsvolymer.
Hematom. En lokaliserad ansamling av blod utanför blodkärlen
HTA. Utvärdering av den relativa effekten och säkerheten av en ny behandling jämfört med nuvarande behandlingsalternativ
HEOR. Health Economics and Outcomes Research. Forskningsdisciplin som kvantifierar ekonomiska och kliniska resultat från medicinsk teknologi.
ICUR. (Incremental Cost-Utility Ratio). En kvot som jämför kostnad och nytta mellan två alternativa medicinska åtgärder
Klinisk studie. Studie på människor av exempelvis en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel
LTM. Tolv månader (visar ekonomiska utfall de senaste tolv månaderna innan periodslut)
Micro-CT. Mikrotomografi som använder röntgenscanning för att återskapa en 3D-modell utan att förstöra originalobjektet
Osteoinduktion. Innebär att bengraftsmaterial (eller tillväxtfaktor) kan stimulera bildandet av osteoblaster som därefter bildar ny benvävnad
Osteomyelit. En bakterieinfektion som drabbar benvävnad
PMA. FDAs marknadsgodkännandeprocess för klass IIImedicintekniska produkter
PMMA. Polymetylenmetakrylat, amorf termoplast även kallad bencement
SOLARIO-studien. En randomiserad oblindad Europeisk multicenterstudie med syfte att undersöka om syntetiskt bengraftsubstitut innehållandes antibiotika kan leda till kortare behandlingstider jämfört med systemisk användning av antibiotika
Tibialplatåfraktur. Fraktur på övre delen av skenbenet
Toxicitet. Graden av skada en substans kan orsaka människor eller djur ("giftighet")
BONESUPPORTs unika produktteknologi har egenskaper med potential att revolutionera vården av patienter med skelettskador genom att möjliggöra en snabbare rehabilitering, begränsa antalet kirurgiska ingrepp och minska risken för svåra infektioner. För patienterna innebär detta att en snabbare återgång till ett mer normalt liv.
Fram till och med 2021 har BONESUPPORTs produkter använts vid cirka 70 000 kirurgiska ingrepp i fler än 20 länder. De vanligast förekommande ingreppen utgörs av skelettskador där kroppen ej förmår naturlig läkning samt enstegsoperationer i samband med beninfektion.
BONESUPPORTs unika teknologi innebär att bolagets injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut över tid ombildas till kroppseget ben och har förmågan att frisätta läkemedel. Detta möjliggör nya behandlingsstandarder vid behandling av bensjukdomar/skelettskador.
Bolagets ambition är att under kommande tre år växa försäljningen med 40 procent om året.
Innovation – BONESUPPORT har marknadens mest innovativa lösning för behandling av skelettskador.
Klinisk och hälsoekonomisk evidens – Den kliniska evidensen för CERAMENT-plattformen fortsätter att växa och uppgår nu till mer än 240 publikationer och abstracts. En viktig milstolpe för BONESUPPORT är CERTiFy-studien som visar att CERAMENT är minst lika bra som autograft. Effektiv kommersiell plattform – BONESUPPORTs kommersiella och medicinska organisation förser sjukvården med produkter, information, service och utbildning.
BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org.nr. 556802-2171 med säte i Lund, är moderbolag till BONESUPPORT AB. BONESUPPORT är ett ortobiologiföretag i kommersiell fas som främst riktar sig mot de ortopediska marknaderna i USA och Europa. BONESUPPORT har säte i Lund och helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark, Schweiz, Spanien, Nederländerna och Italien.
Till bolagets vetskap, vid denna tidpunkt, finns det inte någon annan produkt på marknaden med samma egenskaper som CERAMENT G och CERAMENT V. Det vill säga ett injicerbart bengraftsubstitut som frisätter antibiotika och har bevisad snabb omvandling till kroppseget ben.
BONESUPPORT har väldokumenterad erfarenhet av säkerhet och effekt och estimerar, baserat på försäljningsdata, att fram till och med 2021 har mer än 70 000 behandlingar utförts med dess produkter världen över. Det finns en stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit, revisionsartroplastik och onkologi samt ben- och fotinfektioner till följd av diabetes.
CERAMENT-portföljen är för närvarande kommersiellt tillgänglig på de största europeiska marknaderna, samt i ett antal marknader utanför Europa. Dessutom är CERAMENT BVF och CERAMENT G kommersiellt tillgängliga i USA, CERAMENT G i Kanada samt CERAMENT BVF och CERAMENT G i Australien.
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media till en webbkonferens (på engelska) den 27 oktober 2022 kl 10.00 CET där vd Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson presenterar, kommenterar rapporten och svarar på frågor. Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl 08.00 CET samma dag och presentationen från webbkonferensen kommer att laddas upp den 27 oktober 2022. Mer detaljer rörande deltagande, se investerarsidorna på www.bonesupport.com
Rapporten innehåller viss framåtriktad information som återspeglar BONESUPPORTs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktad information i rapporten gäller endast per dagen för rapporten. BONESUPPORT lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller likande omständigheter annat än vad som följer av tillämpligt regelverk.
Emil Billbäck, vd T: +46 46 286 53 70
Håkan Johansson, CFO T: +46 46 286 53 70
E: [email protected] www.bonesupport.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.