OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • May 4, 2020

Summary Info	İhraç limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	22.04.2020
Issue Limit	150.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities-Structured Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	22.04.2020
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	30.04.2020
Expiry Date of Issue Limit	29.11.2020
Issue Date Of Prospectus	04.05.2020

Additional Explanations

KARAR: Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Şirketimizin, 25 Mart 2020 tarih ve 19 nolu aldığımız yönetim kurulu kararındaki sehven yapılmış tavan başvurusundan vazgeçilmesine; 28 Kasım 2019 tarih ve 69/1531 nolu borçlanma aracı için almış olduğumuz, ınevcut devam eden ihraç tavanımıza ilişkin ihraç belgesinin ihraç türü bölümüne "tahsisli satış" yönteminin de eklenmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinde gerekli güncellemelerin yapılmasına, aynı ihraç belgesinin 'Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar' kısmının faiz ve borçlanma aracı türüne ilişkin esaslar bölümünün aşağıdaki gibi değiştirilmesine: "Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu TRLIBOR referans faiz oranı ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine borçlanma aracı/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/borçlanma aracı tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." Ayrıca aym ihraç belgesine Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK)'na ilişkin bölümün eklenmesine, Bu kapsamda gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlara başvuruların yapılması için 51145192648 T.C. no.1u şirketimiz mali işler direktörü Tolga Uğur'un yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Borçlanma_YKK_22042020.pdf
Appendix: 2	İhraç belgesi ve eki30042020.pdf