YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 3, 2020

Summary Info	TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ZOREN

Related Issue Limit Info

Limit	450.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Lease Certificates
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Lease Certificates Info

Fund User	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Originator	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Founder	Yatırım Varlık Kiralama AŞ
Intended Maximum Nominal Amount	50.000.000
Type	Management Based Lease Certificate
Maturity Date	02.06.2021
Maturity (Day)	364
Yield/Profit Share Rate Type	Floating Rate
Yield/Profit Share Rate - Periodic (%)	3,2792
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRDYVKS62115
Approval Date of Tenor Issue Document	20.05.2020
Starting Date of Sale	02.06.2020
Ending Date of Sale	02.06.2020
Maturity Starting Date	03.06.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	50.000.000
Issue Price	1
Coupon Number	4
Guaranty And Warrant Regarding Issue (If Available)	Zorlu Holding AŞ

Redemption Plan Of Lease Certificates

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Yield/Profit Share Rate (%)	Yield/Profit Share Rate - Yearly Simple (%)	Yield/Profit Share Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	3,2792	13,1528	13,8166
2	02.12.2020	01.12.2020	02.12.2020
3	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021
4	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021
Principal/Maturity Date Payment Amount	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021

Other Developments Regarding Issue

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Additional Explanations

13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerde değişken kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (03.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.