Earnings Release • Feb 9, 2023
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
NGS Group AB (publ)
NGS Group | www.ngsgroup.se
Rörelseresultatet för helåret har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen under uppsägningstiden för den avgående VDn Ingrid Nordlund kostnadsfördes i sin helhet per sista september. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för helåret 2022 till 11,9 MSEK med en rörelsemarginal på 2,1%.
Årets sista kvartal visar en omsättningstillväxt om 9,5 % och en omsättning som hamnar på 151,5 MSEK (138,2 MSEK). Koncernen levererar en resultatförbättring jämfört med föregående kvartal om 1,9 mkr men en resultatförsämring i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet hamnar på 0,9 MSEK (6,0 MSEK).
Tillväxten är framförallt hänförlig till läkarbemanning och rekryteringsverksamheterna. Vi är nöjda med tillväxten i förhållande till motsvarande period föregående år inte minst mot bakgrund av att i princip alla våra verksamheter under hösten 2021 fick stöd av det uppdämda behov som fanns efter samhällets återöppning sommaren 2021 efter att Covid-19 restriktionerna hade slopats.
Rekryteringsverksamheterna och läkarbemanningen fortsätter att utvecklas väl både avseende omsättningen men även lönsamhetsmässigt. Efterfrågan på rekryteringstjänster har under årets sista kvartal ökat trots den annalkande lågkonjunkturen framförallt inom våra stabila nischer som offentlig sektor, bank, finans och försäkring. Sjuksköterske- och socionombemanningen samt interimsverksamheten har haft det mer utmanande under kvartalet. Socionombemanningen och interimsverksamheten har nått lägre volymer och sjuksköteskebemanningens marginaler har pressats jämfört med föregående år.
Vi har under kvartalet haft högre gemensamma kostnader för tex rekrytering av ny VD och kostnader för interims CFO som arbetat parallellt med avgående CFO under infasningsperioden.
Investeringar har gjorts, och kommer göras, i form av fler anställda och marknadsföring av våra tillväxtområden inom rekrytering och interim. Investeringarna har belastat våra marginaler under hösten och kommer enligt plan göra så även under första halvåret 2023, men vi ser nu en successiv ökning av lönsamheten till följd av dessa satsningar.
Vi har tillsatt en ny och stark ledning för hela interimsverksamheten. En satsning där vi kommer att utveckla vårt interimserbjudande, anställa nya medarbetare och utveckla arbetssätt och aktiviteter i marknaden. Vi är glada över att ha lyckats knyta till oss mycket starka ledare och rekryteringskonsulter under hösten, varav några tillträder under första halvåret 2023. Genom denna satsning bedömer vi att vi kommer vända den negativa volymutvecklingen under 2023.
I den nystartade interim management verksamheten har vi investerat både i marknadsföring av vårt nya erbjudande samt utökat antalet medarbetare under hösten. Vårt nya erbjudande har fått ett gott mottagande på marknaden och vi bedömer att vi under första halvåret 2023 successivt kommer få avkastning även på denna investering.
Under kvartalet har vi haft en intensiv marknadskommunikation. Utöver fortsatt fokus på ökad synlighet i sociala medier har vi exempelvis startat två olika kundnätverk; ett för Interimschefer och ett för HRchefer. Vi bjuder in till regelbundna inspirationsföreläsningar med intressanta föreläsare och nätverksmöjligheter och dessa träffar har varit mycket välbesökta. Vårt erbjudande av Interim Management och interimsspecialister kompletterar vår rekryteringsverksamhet väl och vi kommer under 2023 öka vårt fokus på korsförsäljning av dessa tjänster.
Vi har en stark vårdbemanningsverksamhet i Sverige där vår målsättning är att ytterligare öka volymerna samtidigt som vi arbetar med starkt kundfokus, marginalvård och operationell effektivitet. Marginalerna på den svenska marknaden är, och bedöms vara även framgent, pressade varför en skalbar affärsmodell kommer vara A och O.
Vi ser ett fortsatt stort och ökande behov av bemanningstjänster inom svensk sjukvård. Sverige upplever nu troligtvis det värsta vårdläget hittills vilket sannolikt innebär att ansvariga politiker, såväl på nationell som regional nivå, kommer behöva agera med konkreta åtgärder och konstruktiv samverkan mellan alla aktörer i vårdkedjan
Efter den hårt kritiserade, bristfälliga och i juli 2022 avbrutna nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under kvartalet påbörjat en ny upphandling med planerad avtalsstart 3 april.
Dessvärre kan vi konstatera att även denna upphandling hade lika uppenbara brister som den första, vilket inneburit att även denna upphandling har överprövats. Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter, med motiveringen att upphandlande myndigheter kan ha brutit mot lagen om offentlig upphandling, interimistiskt stoppat upphandlingen till dess saken prövats i förvaltningsdomstolen.
Oavsett vilka villkor den svenska nationella vårdupphandlingen slutligen resulterar i, bedömer vi att vi är en av de aktörer som kommer bidra till att fylla de stora behoven inom sjukvården framöver.
Vi är en kvalitativ samarbetspartner till sjukhusavdelningarna som ger oss en hög kundnöjdhet avseende våra tjänster. Vi har en nöjd och engagerad personal (såväl konsultsköterskor, konsultläkare som konsultchefer), liksom kvalitetssäkrade processer och avancerat IT stöd. Vi står redo att fortsätta vårt idoga arbete att stötta och avlasta regionernas läkare och sjuksköterskor i vått och torrt med målet att bringa ned den svenska vårdskulden och bidra till en säker, tillgänglig och jämlik vård för alla medborgare.
När det gäller socionombemanning och skola har vi även här en ambition att växa. Vi har förstärkt såväl ledarskapskapacitet och personal och står nu bättre rustade att successivt utveckla dessa områden under 2023.
Vi har idag en begränsad vårdbemanningsverksamhet i Norge och vi ser potentialen att växa då det finns ett starkt behov av bemanningstjänster med högre marginaler än i Sverige. Därmed kommer vår norska expansion vara av strategisk vikt för oss under kommande år. I Norge har regionerna återigen beslutat att genomföra en nationell upphandling av sjuksköterskor. Upphandlingen kommer ske under våren med planerad avtalsstart den 1 oktober. I början av januari 2023 skickades kvalificeringsunderlag ut och vi har därefter lämnat in vår kvalificeringsansökan. I Norge har det historiskt funnits en önskan från politikers och regioners sida att lösa utmaningen med Norges stora vårdskuld genom
en stark samverkan mellan regionerna och de privata bemanningsbolagen. Norge som nation har redan haft en stor fördel och nytta av detta och kommer ha så även framgent.
Sammanfattningsvis består vår strategiska plan för att nå våra långsiktiga finansiella mål av följande:
Vi har under hösten vidtagit ett antal åtgärder för att accelerera vår strategiska plan. En avgörande pusselbit för att lyckas med denna plan är ledarskapet på alla nivåer. Vi är väldigt nöjda med att ha rekryterat Erika Rönnquist Hoh som ny VD. Erika börjar redan 1 mars och jag ser fram emot att fortsätta som styrelseledamot i NGS och följa resan under Erikas ledning. Med en stark VD, tydlig strategisk plan, hög kundnöjdhet och engagerade medarbetare har vi grundat för att ta oss an vår strategiska plan med full kraft och entusiasm.
Gerth Svensson Tf verkställande direktör
Följ vår resa på LinkedIn och våra hemsidor:
www.linkedin.com/company/ngs-group-ab/
www.ngsgroup.se www.source-executive.se www.qsearch.se www.humancapital.se www.nursedocpartner.se www.vikariepoolen.se www.socionomuthyrning.se
Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 151,4 MSEK (138,2), en ökning med 9,5%.
Efterfrågan på vårdbemanningstjänster har ökat under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Dock tyngs innevarande kvartal av fortsatt höga sjuklöner inom sjuksköterskebemanningen, liksom av högre personalkostnader för både uthyrd- och intern personal vid jämförelse med föregående år.
Under fjärde kvartalet ökade efterfrågan även inom rekryteringstjänsterna jämfört med motsvarande period föregående år. Interimsbemanningen liksom socionombemanningen har dock uppnått lägre volymer.
Vidare har kvartalet belastats med högre koncerngemensamma kostnader som exempelvis rekryteringskostnader för ny VD, dubbla kostnader vid infasning av interimsCFO, personal, system och marknadsföring.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (6,0) med en rörelsemarginal om 0,6% (4,4).
Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (4,3). Resultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,48).
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,5).
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 2,3 MSEK (15,7).
Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (0,4). Under kvartalet har koncernen ökat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 1,5 MSEK (- 13,7). Leasingskulder har amorterats med 1,1 MSEK (1,0).
Vid periodens slut uppgick likvida medel till 4,4 MSEK (3,6). Outnyttjad checkkredit uppgick till 34,5 MSEK (55,9).
Koncernens soliditet uppgick till 66% (71).
Fortsatta bedömningen är att kriget mellan Ryssland och Ukraina har liten eller ingen påverkan på koncernen, men läget är fortsatt svårbedömt.
NGS verksamhet är i grunden relativt okänslig för konjunktursvängningar, varför aktuellt konjunkturläge bedöms ha begränsad påverkan på underliggande efterfrågan på de tjänster NGS erbjuder.
Dock ser vi under resterande delen av 2023 risk för ökade räntekostnader och lönekostnader beroende på lönerörelsen.
Under slutet av kvartal 4 påbörjades en nationell upphandling av vårdbemanningstjänster i Sverige. NGS lämnade in sitt anbud den 8 januari 2023.
Ovan nämnda upphandling har överprövats av flera parter. Den 23 januari beslutade förvaltningsrätten i Göteborg att interimistiskt stoppa upphandlingen och att upphandlande myndigheter inte får ingå avtal innan något annat är bestämt, med motiveringen att upphandlande myndigheter kan ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.
I början av 2023 har det påbörjats en nationell upphandling även i Norge av sjukskötersketjänster. NGS lämnade in kvalificeringsansökan den 23 januari.
I övrigt har inga väsentliga händelser i koncernen inträffat efter rapportperiodens utgång.
I moderbolaget ingår verksamheterna Psykiatrika och Vikariepoolen samt koncerngemensamma funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR och marknad.
Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 18,8 MSEK (21,5).
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -4,3 MSEK (-3,3), rörelsemarginal -23,1% (-15,3).
Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 11,5 MSEK (26,0). I bokslutet har anteciperade utdelningar om 0 MSEK (16,8) redovisats samt koncernbidrag från dotterbolag redovisats om 19,2 MSEK (15,0)
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 december 2022 till 166,9 MSEK (171,4) varav aktiekapitalet utgjorde 22,6 MSEK (22,6).
Vid periodens slut uppgick likvida medel till 0 MSEK (0,0). Outnyttjad checkkredit uppgick till 34,5 MSEK (55,9). Moderbolagets nettofordran på dotterbolag uppgick vid periodens slut till 9,4 MSEK (-7,4).
Koncernens nettoomsättning under helåret uppgick till 571 MSEK (495,9), en ökning med 15,2%.
Under året har NGS haft tillväxt inom framför allt sköterske- och läkarbemanningen samt rekryteringsverksamheterna inom offentlig sektor, bank, finans och försäkring. Dock belastas helåret av höga sjuklöner inom sjuksköterskebemanningen, liksom av högre personalkostnader för både uthyrd och intern personal. Under slutet av andra kvartalet och under andra halvåret anställdes en rad kvalificerade medarbetare inom rekrytering, Interim Management samt executive search, vilket belastar helåret med extra personalkostnader för att ge framtida utväxling.
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 6,9 MSEK (18,4), rörelsemarginal 1,2% (3,7). Rörelseresultatet för helåret har påverkats negativt med 5,1 MSEK då ersättningen under uppsägningstiden för den avgående VDn Ingrid Nordlund kostnadsfördes i sin helhet per september. Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för helåret 2022 till 11,9 MSEK med en rörelsemarginal på 2,1%. Under helåret har resultatet belastats med koncerngemensamma investeringar i form av ökad personal, system och marknadsföring
Resultatet för helåret uppgick till 3,7 MSEK (13,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,41 SEK (1,46).
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under helåret till 0,0 MSEK (0,5).
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -8,7 MSEK (8,3).
Kassaflödet under helåret uppgick till 0,7 MSEK (0,2) efter betalning av tilläggsköpeskilling om 3,0 MSEK i april 2022 samt betalning av utdelning till aktieägarna om 4,5 MSEK i maj 2022. Under helåret har koncernen ökat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 21,4 MSEK (1,6). Leasingskulder har amorterats med 4,2 MSEK (4,1).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att tillgängliga medel kvarstår i bolaget för att behålla den finansiella ställningen och därmed stödja genomförandet av bolagets strategiska plan under 2023.
I moderbolaget ingår verksamheterna Psykiatrika och Vikariepoolen samt koncerngemensamma funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR och marknad.
Moderbolagets nettoomsättning under helåret uppgick till 86,0 MSEK (73,9). Ökningen är i huvudsak hänförlig till ökad efterfrågan inom läkarbemanning
Rörelseresultatet för helåret uppgick till -18,2 MSEK (- 13,2), rörelsemarginal -21,2% (-17,8).
Rensat för engångsposten för ersättningar under uppsägningstiden till avgående VD Ingrid Nordlund uppgår justerat rörelseresultat till -13,2 (-13,2), rörelsemarginal -15,3% (-17,8).
Resultatet för helåret uppgick till 0 MSEK (17,4) I bokslutet har anteciperade utdelningar om 0 MSEK redovisats (16,8) samt koncernbidrag från dotterbolag redovisats om 19,2 (15,0).
| Belopp i TSEK | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | |
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning 2 |
151 423 | 138 241 | 571 156 | 495 902 |
| 151 423 | 138 241 | 571 156 | 495 902 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -64 196 | -53 955 | -234 556 | -195 782 |
| Kostnader för ersättningar till anställda | -78 073 | -73 176 | -306 192 | -263 778 |
| Övriga externa kostnader | -7 092 | -3 852 | -18 310 | -12 972 |
| Avskrivning anläggningstillgångar | -1 124 | -1 249 | -5 218 | -4 977 |
| Rörelseresultat | 938 | 6 009 | 6 880 | 18 393 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Övriga finansiella intäkter | ||||
| Övriga finansiella kostnader | - -636 |
- -391 |
- -2 033 |
- -1 601 |
| Resultat efter finansiella poster | 302 | 5 618 | 4 847 | 16 792 |
| Skatt | -224 | -1 307 | -1 174 | -3 617 |
| Periodens resultat | 78 | 4 311 | 3 673 | 13 175 |
| Övrigt totalresultat för perioden: | ||||
| Poster som senare kan återföras till resultaträkningen: | ||||
| Omräkningsdifferens | 103 | -126 | 323 | -375 |
| Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | 103 | -126 | 323 | -375 |
| Summa totalresultat för perioden | 181 | 4 185 | 3 996 | 12 800 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) | 0,01 | 0,48 | 0,41 | 1,46 |
| Antal aktier vid periodens slut | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
| Belopp i TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||
| Goodwill | 227 130 | 227 130 |
| Materiella anläggningstillgångar | 227 130 | 227 130 |
| Nyttjanderättstillgångar | 1 422 | 5 686 |
| Inventarier | 512 | 1 439 |
| 1 934 | 7 125 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Övrig finansiell anläggningstillgång | 1 439 | 1 206 |
| 1 439 | 1 206 | |
| Övriga anläggningstillgångar | ||
| Uppskjuten skattefordran | 1 738 | 1 535 |
| 1 738 | 1 535 | |
| Summa anläggningstillgångar | 232 241 | 236 996 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | 97 151 | 73 828 |
| Aktuella skattefordringar | 3 700 | - |
| Övriga fordringar | 1 340 | 1 544 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 28 349 | 26 134 |
| Summa kortfristiga fordringar | 130 540 | 101 506 |
| Likvida medel | 4 406 | 3 586 |
| Summa omsättningstillgångar | 134 947 | 105 092 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 367 188 | 342 088 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital |
22 557 | 22 557 |
| Reserver | 58 161 -286 |
58 161 |
| Balanserat resultat | 159 029 | -609 150 364 |
| Årets resultat | 3 673 | 13 175 |
| Summa eget kapital | 243 134 | 243 648 |
| Långfristiga skulder Avsättningar |
1 439 | |
| Långfristiga leasingskulder | - | 6 939 1 043 |
| Summa långfristiga skulder | 1 439 | 7 982 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Checkräkningskredit | 35 525 | 14 140 |
| Leverantörsskulder | 16 026 | 15 268 |
| Aktuella skatteskulder | 1 210 | 2 100 |
| Kortfristiga leasingskulder Övriga skulder |
1 065 30 051 |
4 226 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 38 737 | 23 043 31 681 |
| Summa kortfristiga skulder | 122 615 | 90 458 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 367 188 | 342 088 |
| Aktiekapital | Övrigt | Omräknings | Balanserat | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|
| tillskjutet | reserver | resultat | eget kapital | ||
| kapital | inklusive | ||||
| periodens | |||||
| Belopp i TSEK | resultat | ||||
| Ingående balans per 1 januari 2021 | 22 557 | 58 161 | -984 | 150 364 | 230 098 |
| Totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 13 175 | 13 175 | |||
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Omräkningsdifferens utländska dotterbolag | 375 | 375 | |||
| Summa totalresultat | - | - | 375 | 13 175 | 13 550 |
| Utgående balans per 31 december 2021 | 22 557 | 58 161 | -609 | 163 539 | 243 648 |
| Ingående balans per 1 januari 2022 | 22 557 | 58 161 | -609 | 163 539 | 243 648 |
| Totalresultat | |||||
| Periodens resultat | 3 673 | 3 673 | |||
| Övrigt totalresultat: | |||||
| Omräkningsdifferens utländska dotterbolag | 323 | 323 | |||
| Summa totalresultat | - | - | 323 | 3 673 | 3 996 |
| Transaktioner med aktieägare | |||||
| Utdelning (0,50 kr per aktie) | -4 511 | -4 511 | |||
| Summa transaktioner med aktieägare | -4 511 | -4 511 | |||
| Utgående balans per 31 december 2022 | 22 557 | 58 161 | -286 | 162 701 | 243 134 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 938 | 6009 | 6 880 | 18 393 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | ||||
| Avskrivningar | 1 124 | 1 249 | 5 218 | 4 977 |
| Förändring i avsättningar | 59 | 58 | 233 | 233 |
| Erhållen ränta | - | - | - | - |
| Erlagd ränta | -636 | -391 | -2 033 | -1 601 |
| Betald skatt | 1 972 | 783 | -3 439 | -1 904 |
| 3 457 | 7 708 | 6 859 | 20 098 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Förändring av rörelsefordringar | -2 307 | 620 | -28 834 | -24 506 |
| Förändring av rörelseskulder | 1 189 | 7 359 | 13 257 | 12 731 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 339 | 15 687 | -8 718 | 8 323 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Rörelseförvärv | - | - | -3 000 | -4 879 |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -59 | -58 | -233 | -233 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 7 | -462 | -27 | -483 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -52 | -520 | -3 260 | -5 595 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Förändring checkräkningskredit | 1 479 | -13 734 | 21 385 | 1 556 |
| Amortering leasingskuld | -1 059 | -1 038 | -4 204 | -4 121 |
| Utdelning till Moderföretagets aktieägare | - | - | -4 511 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 420 | -14 772 | 12 670 | -2 565 |
| Periodens kassaflöde | 2 707 | 395 | 692 | 163 |
| Kursdifferens i likvida medel | 42 | 73 | 128 | 195 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 657 | 3 118 | 3 586 | 3 228 |
| Likvida medel vid periodens slut | 4 406 | 3 586 | 4 406 | 3 586 |
| Belopp i TSEK | 2022 Okt-Dec |
2021 Okt-Dec |
2022 Jan-Dec |
2021 Jan-Dec |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning 2 |
18 781 | 21 506 | 86 027 | 73 885 |
| 18 781 | 21 506 | 86 027 | 73 885 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -5 881 | -9 259 | -39 758 | -35 324 |
| Personalkostnader | -12 822 | -13 235 | -54 718 | -44 351 |
| Övriga externa kostnader | -4 356 | -2 159 | -8 897 | -6 887 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | -63 | -133 | -898 | -508 |
| Rörelseresultat | -4 342 | -3 280 | -18 245 | -13 185 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Utdelningar från dotterbolag | - | 16 800 | - | 16 800 |
| Ränteintäkter | - | - | - | - |
| Räntekostnader | -266 | -246 | -877 | -1 043 |
| Resultat efter finansiella poster | -4 608 | 13 274 | -19 122 | 2 572 |
| Bokslutsdispositioner | ||||
| Erhållna koncernbidrag | 19 200 | 15 000 | 19 200 | 15 000 |
| Resultat före skatt | 14 592 | 28 274 | 78 | 17 572 |
| Skatt | -3 062 | -2 288 | -72 | -180 |
| Periodens resultat och totalresultat | 11 529 | 25 986 | 5 | 17 392 |
| Belopp i TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Inventarier | 506 | 1 377 |
| 506 | 1 377 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Andelar i koncernbolag | 194 736 | 194 786 |
| Övrig finansiell anläggningstillgång | 1 439 | 1 206 |
| Uppskjuten skattefordran | 379 | 334 |
| 196 554 | 196 326 | |
| Summa anläggningstillgångar | 197 060 | 197 703 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | 10 967 | 9 907 |
| Fordringar koncernbolag | 9 465 | 15 734 |
| Aktuella skattefordringar | 655 | 173 |
| Övriga fordringar | 15 | 48 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 987 | 7 701 |
| Summa kortfristiga fordringar | 31 089 | 33 563 |
| Kassa och bank | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 31 089 | 33 563 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 228 149 | 231 266 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | ||
| Aktiekapital | 22 557 | 22 557 |
| Reservfond | 10 170 | 10 170 |
| Fritt eget kapital | ||
| Överkursfond | 54 636 | 54 636 |
| Balanserat resultat | 79 542 | 66 661 |
| Periodens resultat | 5 | 17 392 |
| Summa eget kapital | 166 910 | 171 416 |
| Långfristiga skulder Avsättningar |
||
| Summa långfristiga skulder | 1 439 | 7 206 |
| 1 439 | 7 206 | |
| Kortfristiga skulder | ||
| Checkräkningskredit | 35 525 | 14 140 |
| Leverantörsskulder | 2 918 | 3 136 |
| Skulder till koncernbolag | 92 | 23 116 |
| Övriga skulder | 4 880 | 4 478 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 385 | 7 775 |
| Summa kortfristiga skulder | 59 800 | 52 645 |
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering samt Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Okt-dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | |
| Sverige | 148 764 | 136 242 | 561 740 | 489 740 |
| Norge | 2 659 | 1 999 | 9 416 | 5 857 |
| Finland | - | - | - | 305 |
| TOTAL | 151 423 | 138 241 | 571 156 | 495 902 |
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna , förutom styrelseledamoten Gerth Svensson, har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget förutom normal ersättning i form av lön och styrelsearvode. Gerth Svensson har från augusti ett konsultuppdrag som tillförordnad verkställande direktör där han fakturerar Bolaget månadsvis motsvarande tidigare VDs ersättning per månad. Arvode till Gerth Svensson om 1,7 MSEK har utgått under perioden 24 augusti-31 december 2022. Transaktioner mellan koncernbolag utgörs främst av s.k. management fees och innebär att koncerngemensamma kostnader (hyra, administration etc.) fördelas ut från moderbolaget till respektive dotterbolag. Dessa fördelas ut på marknadsmässiga villkor. Sedvanliga löner och ersättningar har betalats till koncernledningen.
I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2021 och är oförändrade till denna delårsrapport. När detta skrivs är bedömningen att kriget mellan Ryssland och Ukraina inte påverkar koncernen, men läget är fortsatt svårbedömt. Vidare är konjunkturläget mycket svårbedömt men bedömningen är att NGS i begränsad utsträckning är konjunkturberoende då de områden NGS verkar inom har fortsatt stora behov. Dock ser vi under 2023 risk för ökade räntekostnader och lönekostnader beroende på lönerörelsen.
Det är styrelsens bedömning att NGS har tillräckligt med rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Koncernens möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. NGS har därutöver tillgång till en checkräkningskredit om 70 MSEK och arbetar kontinuerligt med olika flöden för att minska kapitalbindningen och därmed frigöra rörelsekapital.
Koncernens finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder och räntebärande skulder. Finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara upplupet anskaffningsvärde.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 9 februari 2023
Bertil Johanson – styrelseordförande
Charlotte Pantzar Huth – styrelseledamot
Gerth Svensson – styrelseledamot & tf verkställande direktör
Helene Jansbo – styrelseledamot
Johan Renvall – styrelseledamot
Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 11.40. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.
NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 27 april 2023 Q1 & årsstämma 20 juli 2023 Q2 9 november 2023 Q3 8 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023
Gerth Svensson, Tf VD, telefon 0760-19 86 92 Thomas Plate, CFO, telefon 076-894 9239
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se
| 2022 Okt-dec |
2021 Okt-dec |
2022 Jan-Dec |
2021 Jan-Dec |
|
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättningstillväxt | 9,5% | 29,7% | 15,2% | 14,7% |
| Rörelsemarginal | 0,6% | 4,3% | 1,2% | 3,7% |
| Vinstmarginal | 0,1% | 3,1% | 0,6% | 2,7% |
| Soliditet | 66,2% | 71,2% | 66,2% | 71,2% |
| Nettoskuld MSEK | 34,0 | 16,3 | 34,0 | 16,3 |
| Nettoskuldsättningsgrad | 14,0% | 6,7% | 14,0% | 6,7% |
| Eget kapital per aktie | 26,9 | 27,0 | 26,9 | 27,0 |
| Resultat per aktie före utspädning | 0,01 | 0,48 | 0,41 | 1,46 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 0,01 | 0,48 | 0,41 | 1,46 |
| Vägt antal aktier för perioden | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
| Antal aktier vid periodens slut | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 |
I delårsrapporten presenteras vissa finansiella nyckeltal som inte definieras av IFRS. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De flesta nyckeltalen är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. För nyckeltal inklusive alternativa nyckeltal lämnas definitioner nedan:
| Typ av mått | Definition/ beräkning | Syfte |
|---|---|---|
| Nettoomsättnings | Nettoomsättning jämfört med | Nettoomsättningen är intressant både för NGS och investerare för |
| tillväxt | föregående period i procent. | att följa koncernens nettoomsättningsutveckling och prestation |
| mellan perioder. Detta är viktigt för NGS då det är ett av bolagets | ||
| finansiella mål. | ||
| Rörelsemarginal | Rörelseresultat i förhållande till | Rörelsemarginal hjälper investerare att bedöma bolagets |
| rörelsens nettointäkter. | möjlighet till utdelning. Rörelsemarginalen är viktig för NGS då det | |
| är ett av bolagets finansiella mål. | ||
| Vinstmarginal | Periodens resultat i förhållande | Vinstmarginal är ett mått som visar verksamhetens vinst per |
| till rörelsens intäkter. | omsatt krona och är intressant både för NGS och investerare. | |
| Soliditet | Eget kapital i förhållande till | Soliditeten visar bolagets långsiktiga betalningsförmåga samt är |
| balansomslutningen. | ett komplement till andra nyckeltal för investerare att bedöma | |
| möjligheten till utdelning. | ||
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minus | Visar bolagets förmåga att betala av sina skulder. Nettoskuld är ett |
| likvida medel. | mått som bolaget betraktar som relevant för kreditgivare och | |
| kreditvärderingsinstitut. | ||
| Nettosskuldsätt | Nettoskuld i förhållande till eget | Skuldsättningsgraden visar bolagets finansiella risk (ränte |
| ningsgrad | kapital. | känslighet) och är intressant för både NGS och investerare. Detta |
| nyckeltal är viktigt för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål. | ||
| Eget kapital per | Eget kapital dividerat med antal | Eget kapital per aktie hjälper investerare att bedöma bolagets |
| aktie, kr | aktier vid periodens slut. | möjligheter till utdelning. |
| Resultat per aktie | Periodens resultat i förhållande | Definieras enligt IFRS. |
| före och efter | till genomsnittligt antal aktier. | |
| utspädning, kr | Ingen utspädningseffekt | |
| förekommer. |
Nettoskuld: Räntebärande skulder minus likvida medel. Specifikation nedan:
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||
|---|---|---|---|
| Utnyttjad checkräkningskredit | 35 525 | 14 140 | |
| Tilläggsköpeskilling | 2 884 | 5 733 | |
| Avdrag för likvida medel | -4 406 | -3 586 | |
| Summa Nettoskuld | 34 003 | 16 827 | |
| Nettoskuldsättningsgrad: | Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Specifikation nedan: | ||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Nettoskuld | 34 003 | 16 287 | |
| Eget kapital | 243 134 | 243 648 |
NGS röreseresultat per kvartal (MSEK)
NGS Group är en ledande nordisk koncern inom executive search, rekrytering, interim och bemanning. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har över tid haft en stark tillväxt under lönsamhet och vuxit både organiskt och genom förvärv.
På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.
Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.
Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder.
Human Capital arbetar med rekrytering och interimstjänster inom tjänstekategorierna Ekonomi, Lön, HR Marknad och Inköp. I tillägg till detta arbetar Human Capital med Interim Management med uppdrag avseende chefer och ledare till privata företag, organisationer samt till den offentliga sektorn.
Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment med särskilt fokus på bank, finans och försäkring med tyngdpunkt på regulatoriska tjänster. I tillägg till detta rekryterar Qsearch ledare och specialister inom områdena Ekonomi, Redovisning och M&A inom ett brett segment av marknaden.
Source är verksamt inom chefsrekrytering till den offentliga sektorn och är ett marknadsledande konsultbolag inom executive search och urval. Utmärkande för Source uppdrag är inriktningen på ledande befattningar och nyckelpositioner, med kunder inom samhällsnyttiga organisationer inom bland annat stat, region, kommun och akademin.
Human Capital, Qsearch och Source har ett nära samarbete och vidareutvecklar gemensamt vårt erbjudande av assessment, specialistrekrytering inom ett utökat antal tjänster samt interimslösningar för chefer och ledare inom såväl privat som offentlig sektor.
Inom vården bemannar NGS med läkare, sjuksköterskor med flera personalkategorier till sjukhus, vårdcentraler, akutsjukvård, äldreboenden, skolor och mottagningar. Bemanning sker inom såväl primärvård som slutenvård. Uppdragen innefattar allt från enstaka pass vid arbetsanhopning till att vi driver egna avdelningar i form av entreprenader. Verksamheten finns primärt i Sverige men i Norge bedrivs också bemanning av sjuksköterskor. NGS är också verksamt inom socialtjänst genom bemanning av socionomer.
Inom skolbemanning erbjuder NGS personal till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från verksamhet som är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling och majoriteten av kunderna återfinns inom kommuner.
NGS värdeord uttrycks i de två orden tillsammans och affärslust. Dessa två ord sammanfattar vår vision, att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Genom att bidra till människors professionella utveckling medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad, där vi bidrar till våra kunders framgång genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna.
NGS Group AB (publ) Kungsgatan 12 111 35 Stockholm
Tel: +46 8 505 808 30
www.ngsgroup.se
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.