İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 29, 2020

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	01.09.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	672.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	08.01.2021
Maturity (Day)	101
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	13,50
Interest Rate - Yearly Compound (%)	14,17
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFISFA12112
Title Of Intermediary Brokerage House	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maturity Starting Date	29.09.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	345.000.000
Issue Price	0,96399
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Additional Explanations

672.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 24.09.2020 tarihli 448.700.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 101 gün vadeli 345.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2020 , itfa tarihi 8 Ocak 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.