GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 14, 2020

Summary Info	Bono İhracı Talep Toplama
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.05.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	100.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Type	Bill
Maturity Date	14.01.2021
Maturity (Day)	90
Interest Rate Type	Discounted
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA12134
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	15.10.2020
Ending Date of Sale	15.10.2020
Maturity Starting Date	16.10.2020
Coupon Number	0

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 16 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 14 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.