Actic Group

Regulatory Filings • Mar 17, 2023

ACTIC har ingått ett avtal med Injoy Quality GmbH avseende försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Actic Fitness GmbH

ACTIC och INJOY har ingått ett avtal enligt vilket ACTICs tyska dotterbolag, Actic Fitness GmbH, inklusive dess 21 tyska och en österrikisk klubb, säljs till INJOY Quality GmbH (ett bolag inom ACISO-gruppen). Köpeskillingen uppgår totalt till 3,3 MEUR.

Actic Fitness GmbH

Actic Fitness GmbH är ett helägt dotterbolag som bedriver gymverksamhet genom 21 anläggningar i Tyskland och en anläggning i Österrike.

INJOY Quality GmbH

INJOY är ett helägt dotterbolag till ACISO Holding GmbH och bedriver gymverksamhet genom ett franchisesystem via cirka 130 anläggningar i Tyskland och Österrike. (www.injoy.de)

Bakgrund till transaktionen

Actic, grundat 1981, är en nordisk träningskedja med över 150 anläggningar i fyra länder. Bakgrunden för transaktionen är att frigöra finansiella och administrativa resurser för att möjliggöra ett större fokus på kärnmarknaderna Sverige och Norge.

Transaktionen i korthet

• ACTIC och INJOY har enats om att sälja respektive förvärva samtliga aktier i Actic Fitness GmbH på de villkor som framgår av aktieöverlåtelseavtalet.
• Aktierna ska överlåtas till köparen på tillträdesdagen, vilket enligt aktieöverlåtelseavtalet innebär fem arbetsdagar efter avtalets inträdande, beräknad till den 23 mars 2023.
• Total köpeskilling uppgår till 3,3 MEUR, varav 2,6 MEUR kontant vid tillträdesdagen, 0,5 MEUR fördelat på två lika stora skuldebrev med löptid om tre respektive nio månader samt 0,2 MEUR kopplat till en earnout-modell beräknat på ett förväntat EBITDA-resultat för 2023.
• Realisationsresultatet för transaktionen uppskattas till 2,2 MEUR

"Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört denna transaktion i linje med vår etablerade strategi att öka fokus på våra hemmamarknader, nämligen Sverige och Norge", säger Anna Eskhult, VD för Actic Group AB.

"Även om Tyskland är en intressant marknad, skiljer den sig mycket från Sverige och Norge både när det gäller storlek och konsumentbeteende. Genom att sälja våra tyska klubbar och den österrikiska fristående klubben till INJOY frigör vi resurser både ekonomiskt och administrativt för att öka fokus och hastighet i utvecklingen på våra hemmamarknader, bygga starkare kluster av klubbar och produkterbjudande för att attrahera ännu fler medlemmar", tillägger Anna.

"ACISO och dess dotterbolag INJOY med cirka 130 INJOY-anläggningar i Tyskland och Österrike har varit intresserade av ACTIC:s tyska/österrikiska klubbportfölj en tid på grund av dess komplementära passform till INJOY:s kvalitets- och serviceinriktade träningskoncept samt ACTIC:s unika kombination av gymträning inom kommunala simanläggningar", säger INJOY:s Co-VD Alexander Benker.

"Både ACTIC Tyskland och INJOY rankas bland topp 3 när det gäller kvalitet och service i 2022 års Fitness Studio Ranking av 'Deutsche Institut für Service-Qualität'. Så kunderna kommer att dra störst nytta av denna kombination. Att erbjuda INJOY-kunder Actics kombinerade fitnessoch poolkoncept och erbjuda ACTIC-kunder INJOY:s kvalitets- och servicekoncept är en verklig vinn-vinn-situation för medlemmarna", tillägger Co-VD Thorsten Kielmann.

Presskontakt INJOY – Ulrike Schönfelder +49 171 243 1029

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eskhult, CFO och tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, anna.eskhult@actic.se

Om Actic och vår marknad

Träningsmarknaden omvandlas i snabb takt till en växande hälsomarknad där vinnarna erbjuder närhet till kunderna, anpassade erbjudanden, inspiration och tillgänglighet.

Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym och fokus på mellanstora och mindre städer. Koncernen har 152 anläggningar med ca 184 000 medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Konceptet kombineras med ett stort antal mindre lokala gym nära bostadsorter, utomhusträning genom Actic Outdoor Box och digital hemmaträning via appen Actic Anywhere.

Träningsutbudet är brett, med styrketräning, såväl grupp som funktionell träning samt personlig träning (PT), vilket attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 600 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2022 om 750 miljoner kronor.

Denna information är sådan information som Actic Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-17 08:40 CET.

Bifogade filer

ACTIC har ingått ett avtal med Injoy Quality GmbH avseende försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Actic Fitness GmbH