AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Alfa Laval

Quarterly Report Apr 25, 2023

2876_10-q_2023-04-25_acf29b89-9485-4bc1-891b-a81cd30715de.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Q1 2023

Höjdpunkter

  • Orderingång om MdSEK 18,4, motsvarande 25 procent organisk tillväxt. Hög efterfrågan i Energy och Marine.
  • Nettoomsättning om MdSEK 14,1, motsvarande 15 procent organisk tillväxt. Försäljningstillväxten fortsatte då störningar från försörjningskedjorna lättade.
  • Justerad EBITA om MSEK 2 387, motsvarande 31 procent tillväxt och en marginal om 16,9 procent.

Utsikter för det andra kvartalet

"Marknadsförhållandena förväntas förbli positiva, även om efterfrågan förväntas bli sekventiellt lägre under nästa kvartal."

Tidigare publicerade utsikter (2 februari 2023): "Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet."

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (6,00) per aktie.

Q1 2023 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Sammanfattning

Q1
MSEK 2023 2022 % % *
Orderingång 18 385 13 255 39 32
Nettoomsättning 14 111 10 615 33 25
Justerad EBITA ** 2 387 1 816 31
- justerad EBITA-marginal (%) ** 16,9 17,1
Resultat efter finansiella poster 2 048 1 260 63
Nettoresultat för perioden 1 515 932 63
Resultat per aktie (SEK) 3,64 2,22 64
Kassaflöde från rörelseverksamheten 1 004 767 31
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter 145 40
Påverkan på resultat efter finansiella
poster av jämförelsestörande poster - -327
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ** 18,5 18,8
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr ** 1,32 0,79
* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Kommentar från

Tom Erixon

VD och koncernchef

"Efterfrågan var stark under det första kvartalet med en orderingång som växte till rekordnivån MdSEK 18,4.

Marine-divisionen var särskilt stark med en orderingång om MdSEK 7,2, motsvarande en tillväxt på 89 procent jämfört med föregående år. Orderingången var exceptionellt hög för pumpsystem, drivet av hög efterfrågan inom offshore. Tankermarknaden fortsatte också återhämtningen från föregående kvartal med en klart positiv effekt för lastpumpningssegmentet. Strukturellt fortsatte efterfrågan på divisionens lösningar för att minska koldioxidutsläppen att utvecklas väl.

Energy-divisionen fortsatte den starka tillväxten, främst drivet av energieffektivitetslösningar. Medan energiomvandlingen driver efterfrågan strukturellt, stöttat av det pågående investeringsprogrammet för ökad kapacitet, bidrog en återhämtning i raffinaderisektorn till ökad efterfrågan också för svetsade värmeväxlare. Sammantaget växte divisionen med 43 procent och nådde MdSEK 5,4 i orderingång i kvartalet.

Food & Water-divisionen var stabil jämfört med föregående år med en orderingång om MdSEK 5,8. Den organiska tillväxten var negativ, främst beroende på variationer i bokningen av stora order mellan kvartalen. Efterfrågetrenderna inom de flesta slutmarknaderna var oförändrade jämfört med föregående kvartal.

Då de globala försörjningskedjorna fortsatte att stabiliseras ökade faktureringen med 33 procent till MdSEK 14,1. Den positiva trenden förväntas fortsätta under det andra kvartalet. Trots inflationstryck var den justerade EBITA marginalen stabil på 17 procent jämfört med föregående år och förbättrades jämfört med föregående kvartal. Försäljnings- och administrationskostnaderna som del av omsättningen förbättrades signifikant under kvartalet i spåren av den starka försäljningen. Volatiliteten i råvarupriser och valutor fortsatte att påverka marginalen, både negativt och positivt. På koncernnivå tar dessa effekter i stort sett ut varandra, men det skapar vissa marginalvariationer på divisionsnivå, även i kommande kvartal.

Trots geopolitiska spänningar och ett element av oro på de finansiella marknaderna är efterfrågesituationen fortsatt stabil i nästan alla geografiska marknader. Svagheten i många konsumentsektorer beroende på räntehöjningar syns inte än i Alfa Lavals slutmarknader.

Alfa Laval räknar med att i stort sett ha slutfört den tidigare meddelade avvecklingen av affärsverksamheten i Ryssland i mitten av 2023. Alfa Laval har inte accepterat några nya order för leverans i Ryssland eller för användning i Ryssland sedan 3 mars 2022.

Koncernen kommer följa den globala makroekonomiska utvecklingen, men marknadsförhållandena förväntas förbli positiva, även om efterfrågan förväntas bli sekventiellt lägre under nästa kvartal."

Tom Erixon, VD och koncernchef

Finansiell översikt

Orderingång

Orderingången var MSEK 18 385 (13 255) under första kvartalet 2023. Ytterligare MSEK 148 (602) i orderstock för Ryssland har annullerats under kvartalet i enlighet med utökade sanktioner.

Orderingången från Service utgjorde 27,3 (29,6) procent av koncernens totala orderingång under första kvartalet 2023.

Orderstock

Exklusive valutaeffekter och justerat för förvärv och avyttring av verksamheter var orderstocken 33,2 procent högre än orderstocken per 31 mars 2022 och 11,5 procent högre än orderstocken per utgången av 2022.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen var MSEK 14 111 (10 615) för det första kvartalet 2023.

Nettoomsättningen avseende Service utgjorde 31,4 (30,7) procent av koncernens totala nettoomsättning under första kvartalet 2023.

Orderbrygga
MSEK/% Q1
2022 13 255
Organisk 1) 24,5%
Struktur 1) 7,5%
Valuta 6,7%
Totalt 38,7%
2023 18 385

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Orderbrygga
Service
MSEK/% Q1
2022 3 928
Organisk 1) 18,5%
Struktur 1) 0,8%
Valuta 8,4%
Totalt 27,7%
2023 5 018

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Omsättningsbrygga
MSEK/% Q1
2022 10 615
Organisk 1) 14,9%
Struktur 1) 10,0%
Valuta 8,0%
Totalt 32,9%
2023 14 111

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Omsättningsbrygga
Service
MSEK/% Q1
2022 3 268
Organisk 1) 25,6%
Struktur 1) 1,0%
Valuta 9,0%
Totalt 35,6%
2023 4 433

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

  • Organisk: förändring exklusive förvärv/avyttring av verksamheter.
  • Struktur: förvärv/avyttring av verksamheter.
  • Service: Reservdelar och service

Resultatanalys

Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Nettoomsättning 14 111 10 615 52 135 55 631
Justerat bruttoresultat * 5 106 4 146 18 589 19 549
- justerad bruttomarginal (%) * 36,2 39,1 35,7 35,1
Kostnader ** -2 376 -1 972 -8 911 -9 315
- i % av nettoomsättningen 16,8 18,6 17,1 16,7
Justerad EBITDA * 2 730 2 174 9 678 10 234
- justerad EBITDA-marginal (%) * 19,3 20,5 18,6 18,4
Avskrivningar -343 -358 -1 449 -1 434
Justerad EBITA * 2 387 1 816 8 229 8 800
- justerad EBITA-marginal (%) * 16,9 17,1 15,8 15,8
Avskrivning på övervärden -241 -214 -943 -970
Jämförelsestörande poster - -327 -767 -440
Rörelseresultat 2 146 1 275 6 519 7 390

* Alternativa nyckeltal. ** Exklusive jämförelsestörande poster.

Bruttomarginalen är fortsatt stabil eller har förbättrats i de flesta affärsenheterna genom nya priser och en fördelaktig servicemix under kvartalet. Nuvarande inköpspriser som återspeglar inflationsökningar har en negativ påverkan på marginalen för order med långa leveranstider som skall faktureras från orderstocken. Obalanser i kapacitetsutnyttjandet finns kvar för vissa produkter men ny orderingång och omstruktureringsaktiviteter kommer stödja marginalförbättringar med start i det tredje kvartalet.

Försäljnings- och administrationskostnaderna var MSEK 2 179 (1 801) under första kvartalet 2023, motsvarade 15,4 (17,0) procent av nettoomsättningen. Exklusive valutaeffekter och förvärv/avyttring av verksamheter ökade försäljnings- och administrationskostnaderna med 9,1 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaderna för forskning och utveckling under det första kvartalet 2023 motsvarade 2,5 (3,0) procent av nettoomsättningen. Exklusive valutaeffekter och förvärv/avyttring av verksamheter ökade kostnaderna för forskning och utveckling med 5,8 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat per aktie var SEK 3,64 (2,22) under första kvartalet 2023. Motsvarande siffra exklusive avskrivning på övervärden och motsvarande skatt, var SEK 4,10 (2,64).

Jämförelsestörande poster

Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster:
- Reservering för finansiella
konsekvenser av Rysslands krig mot
Ukraina - -327 -400 -73
- Omstruktureringskostnader - - -367 -367
Netto jämförelsestörande poster - -327 -767 -440

De jämförelsestörande posterna under det första kvartalet 2022 avsåg kostnader utlösta av Rysslands krig mot Ukraina.

Justerad EBITA Justerad EBITA-marginal i %

Koncernens finansiella netto och skatter

Det finansiella nettot för det första kvartalet 2023 var MSEK -98 (-53), exklusive realiserade och orealiserade kursförluster och kursvinster. De huvudsakliga kostnadselementen var räntor på skulden till banksyndikatet om MSEK -4 (-1), räntor på de bilaterala lånen om MSEK -24 (-), räntor på obligationslånen om MSEK -23 (-31), räntor på företagscertifikatsprogrammet om MSEK -4 (-) och ett netto av utdelningar, förändringar i verkligt värde samt övriga ränteintäkter och räntekostnader om MSEK -8 (-21). Nettot av realiserade och orealiserade kursdifferenser var MSEK -35 (38).

Skatten på resultatet efter finansiella poster var MSEK -533 (-328) under det första kvartalet 2023.

Kassaflöde

Kassaflödet från rörelse- och investeringsverksamheten under det första kvartalet 2023 var MSEK 479 (494). Siffran för 2023 har belastats med MSEK -861 (-1 219) för uppbyggnad av lager på grund av volymtillväxten och för att säkerställa leveransförmågan.

De planenliga avskrivningarna, exklusive allokerade övervärden, var MSEK 343 (358) under det första kvartalet 2023.

Förvärv av verksamheter under det första kvartalet 2023 uppgår till MSEK -86 (-4). Siffran för 2023 avser förvärvet av resterande aktier i Marine Performance Systems med MSEK -24, förvärvet av ytterligare andelar i StormGeos dotterbolag Climatempo i Brasilien med MSEK -104 och reduktion av köpeskillingen för Desmet med MSEK 42. Siffran för 2022 avsåg betalning av innehållen köpeskilling för förvärvet av Airec om MSEK -4.

Nyckeltal 31 mar 31 dec
2023 2022 2022
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1) 18,5 18,8 17,3
Avkastning på eget kapital (%) 2) 15,0 14,7 13,5
Soliditet (%) 3) 44,0 46,3 43,9
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr 1) 1,32 0,79 1,47
Skuldsättningsgrad, ggr 1) 0,36 0,19 0,37
Antal anställda 4) 20 448 18 265 20 300

1) Alternativt nyckeltal.

2) Nettoresultatet i förhållande till genomsnittligt eget kapital, beräknat på 12 månaders rullande basis, uttryckt i procent.

3) Eget kapital i förhållande till totala tillgångar vid slutet av perioden, uttryckt i procent.

4) Vid slutet av perioden.

Energydivisionen

Divisionen riktar sig till kunder inom HVAC och marknader för kylning liksom processindustrier såsom kemikalier, petrokemisk industri och olje- och gasindustrin.

Fokus är ökad energieffektivitet, återvinning av spillvärme och hållbara lösningar.

  • Orderingång på MdSEK 5,4, motsvarande 34 procents organisk tillväxt. Tillväxten drevs av ökad efterfrågan på energieffektivitetslösningar.
  • Nettoomsättning på MdSEK 4,2, motsvarande 23 procents organisk tillväxt. Stark tillväxt i service.
  • Justerat EBITA på MSEK 1 037, motsvarande en marginal på 24,7 procent. Marginalförbättringen drevs av volym, pris och mix liksom effekterna av lageromvärdering.
Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Orderingång 5 437 3 808 17 294 18 923
Orderstock 1) 10 149 6 669 8 517 10 149
Nettoomsättning 4 196 3 209 15 074 16 061
Rörelseresultat 2) 1 020 697 2 761 3 084
Justerad EBITA 3) 1 037 738 2 927 3 226
Justerad EBITA marginal 4) 24,7% 23,0% 19,4% 20,1%
Avskrivningar 80 77 352 355
Avskrivning på övervärden 17 41 166 142
Investeringar 5) 207 117 535 625
Tillgångar 1) 18 852 14 491 17 330 18 852
Skulder 1) 7 670 6 095 6 574 7 670
Antal anställda 1) 5 466 5 241 5 457 5 466

1) Vid slutet av perioden. 2) Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Alternativt nyckeltal. 4) Justerad EBITA/nettoomsättningen. 5) Exklusive nya leasingavtal.

* "Processindustri" består av oorganiska kemikalier, metaller, petrokemi samt pappersmassa och papper och "övrigt" består främst av tillverkningsindustrier och gruvor.

Utveckling per kvartal Orderingång jan-mar 2023 fördelad per slutmarknad*/affärsenhet

Orderingång*

Energy-divisionen rapporterade god ordertillväxt under det första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Efterfrågan var fortsatt stark för energieffektivitetslösningar inom de flesta slutmarknader och orderingången växte för lösningar inom de nya områdena förnybar energi och cirkularitet. Serviceaffären utvecklades på ett positivt sätt. Orderingången var stark i alla geografiska marknader. De största ökningarna kunde ses i Nordamerika och Nordostasien.

Den största slutmarknaden HVAC** och kylning fortsatte att växa jämfört med föregående år, drivet av hög efterfrågan på värmepumpar och investeringar i kylning av datacenters. Oro kring försörjningskedjorna har lett till ett skifte mot investeringar i halvledartillverkning utanför Asien, vilket har gynnat försäljningen av värmeväxlare. Under kvartalet erhölls en stor order avseende utrustning till ett stort fjärrvärmeprojekt i Kina. Efterfrågan från kunder inom processindustrier växte under kvartalet. Detta drevs främst av oorganiska kemikalier, med ökade investeringar i både traditionella tillverkningsprocesser liksom i anläggningar för att generera grön vätgas. Orderingången ökade i raffinaderisektorn, drivet av investeringar i ny utrustning för både traditionella raffinaderiprocesser och för tillverkning av biobränslen. God tillväxt noterades inom kraft, främst relaterad till utrustning och eftermarknadsförsäljning till kärnkraftssektorn. Efterfrågan inom olja & gas fortsatte att gradvis förbättras, då kunderna investerar i gasproduktion.

Service växte bra under kvartalet. En positiv utveckling kunde ses för de flesta industrier och geografiska marknader.

Nettoomsättning*

Nettoomsättningen växte inom nästan alla slutmarknader, trots vissa återstående kapacitetsbegränsningar och utmaningar i försörjningskedjan. Serviceförsäljningen växte fortare än nyförsäljningen.

Justerad EBITA

Den ökade nettoomsättningen under kvartalet hade en positiv volymeffekt. Trots ökade råmaterialkostnader var mixeffekten positiv till följd av prisökningar och en positiv påverkan av lageromvärdering. Overheadkostnaderna ökade på grund av ökade försäljningsaktiviteter och inflationstryck. Valuta hade en liten positiv påverkan.

Orderbrygga
MSEK/% Q1
2022 3 808
Organisk 1) 34,5%
Struktur 1) -
Valuta 8,3%
Totalt 42,8%
2023 5 437

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Omsättningsbrygga
MSEK/% Q1
2022 3 209
Organisk 1) 22,6%
Struktur 1) -
Valuta 8,2%
Totalt 30,8%
2023 4 196

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Orderingången jan-mar 2023 fördelad på:

Resultatbrygga
MSEK Q1
Justerad EBITA 2022 738
Volym 1) 309
Mix 1) 39
Kostnader 1) -75
Valuta 26
Justerad EBITA 2023 1 037

* Kommentarer exklusive valutaeffekter.

** Heating, Ventilation & Air Conditioning.

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Food & Waterdivisionen

Divisionen erbjuder olika typer av produkter för värmeöverföring, separering och hygienisk flödeshantering och riktar sig till kunder inom livsmedel, läkemedel, bioteknologi, vegetabiloljor, bryggeri, mejeri samt kroppsvårdsprodukter. Dessutom fokuserar divisionen på offentlig och industriell vattenrening, liksom vattenoch avfallsbehandling.

  • Orderingång på MdSEK 5,8, trots 20 procents organisk minskning. Minskningen beror på en rekordstor bryggeriorder i första kvartalet förra året.
  • Nettoomsättning på MdSEK 5,7, motsvarande 16 procents organisk tillväxt. Försäljningstillväxten supporterades av förbättrade försörjningskedjor.
  • Justerad EBITA på MSEK 1 027, motsvarande en marginal på 17,9 procent. Marginalförbättringen drevs av volym.
Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Orderingång 5 776 5 652 21 909 22 033
Orderstock 1) 14 779 9 146 14 381 14 779
Nettoomsättning 5 722 3 742 20 691 22 671
Rörelseresultat 2) 967 639 3 339 3 667
Justerad EBITA 3) 1 027 649 3 458 3 836
Justerad EBITA marginal 4) 17,9% 17,3% 16,7% 16,9%
Avskrivningar 129 118 449 460
Avskrivning på övervärden 60 10 119 169
Investeringar 5) 85 64 360 381
Tillgångar 1) 20 861 12 929 21 196 20 861
Skulder 1) 7 700 5 726 8 291 7 700
Antal anställda 1) 8 223 6 812 8 052 8 223

1) Vid slutet av perioden. 2) Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Alternativt nyckeltal. 4) Justerad EBITA/nettoomsättningen. 5) Exklusive nya leasingavtal.

Utveckling per kvartal Orderingång jan-mar 2023 fördelad per slutmarknad/affärsenhet

* Matoljor har bytt namn till Oljor & fetter.

Orderingång*

Orderingången var på ungefär samma nivå som föregående år. Exklusive Desmet minskade orderingången för Food & Water-divisionen jämfört med det mycket starka första kvartalet föregående år, vilket påverkades av en rekordorder inom bryggeri. Efterfrågan var positiv i Europa och justerat för förra årets rekordorder var efterfrågan stabil i Nordamerika. Orderingången minskade i Asien, främst beroende på lägre aktivitet i Kina.

Orderingången inom oljor & fetter växte som ett resultat av det positiva bidraget från det nyligen förvärvade Desmet. Exklusive Desmet minskade orderingången för HVO** för biodiesel, främst beroende på höga jämförelsesiffror från föregående år. Exklusive Desmet minskade traditionella oljor och fetter, främst drivet av lägre aktivitet i Asien. Orderingången för mejeri minskade något jämfört med föregående år. Investeringarna i industrin håller nu på att komma ikapp kapacitetsbehovet som blev uppenbart efter pandemin. Läkemedels- och bioteknologimarknaderna minskade efter flera kvartal i följd av tillväxt. Europa växte medan orderingången minskade i Nordamerika och Asien. Industrin håller nu på att normaliseras till nivåerna innan COVID. Inom etanol, stärkelse & socker var orderingången för etanol oförändrad globalt, medan den växte starkt för stärkelse och socker. Orderingången för avfall & vatten växte, drivet av god efterfrågan på den viktiga nordamerikanska marknaden och av en mycket stark utveckling i Europa. Orderingången inom bryggeri minskade som ett resultat av förra årets rekordorder. Den underliggande efterfrågan är emellertid fortsatt positiv, drivet av ersättningsinvesteringar och produktivitetsförbättrande produkter och lösningar.

Service visade tvåsiffrig tillväxt inom nästan alla slutmarknader. Tillväxten var stark för både serviceportföljen och reservdelar.

Nettoomsättning*

Nettoomsättningen växte starkt under kvartalet genom en ytterligare förbättrad situation inom den globala försörjningskedjan. Service växte snabbare än nyförsäljningen. Från ett industriperspektiv noterades den starkaste försäljningsökningen inom bryggeri, följt av etanol, stärkelse & socker och läkemedel & bioteknologi. Geografiskt var tillväxttakten inom nettoomsättningen liknande inom all geografiska regioner.

Justerad EBITA

Den starka tillväxten i nettoomsättningen under kvartalet bidrog signifikant till en ökad justerad EBITA. Mixeffekten gynnades av en högre andel service, men belastades av inkluderandet av Desmet projektaffär. Kostnaderna ökade som ett resultat av ett allmänt inflationstryck och tillskottet av Desmet, delvis motverkat av en positiv valutaeffekt.

* Kommentarer exklusive valutaeffekter.

** Hydrotreated Vegetable Oil.

Orderbrygga
MSEK/% Q1
2022 5 652
Organisk 1) -20,5%
Struktur 1) 16,1%
Valuta 6,6%
Totalt 2,2%
2023 5 776

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Omsättningsbrygga
MSEK/% Q1
2022 3 742
Organisk 1) 16,4%
Struktur 1) 26,4%
Valuta 10,1%
Totalt 52,9%
2023 5 722

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Orderingången jan-mar 2023 fördelad på:

MSEK Resultatbrygga
Q1
Justerad EBITA 2022 649
Volym 1) 591
Mix 1) -80
Kostnader 1) -184
Valuta 51
Justerad EBITA 2023 1 027

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Marinedivisionen

Divisionens kunder inkluderar redare, varv, tillverkare av diesel- och gasmotorer, liksom bolag som arbetar med utvinning av olja och gas till havs. Erbjudandet inkluderar pumpsystem, pannor, värmeöverföringsutrustning, höghastighetsseparatorer, digitala lösningar och flera olika miljörelaterade produkter, inklusive system för att rena ballastvatten och avgaser.

  • Rekordhög orderingång på MdSEK 7,2, motsvarande 82 procents organisk tillväxt. Mycket stark efterfrågan på pumpsystem.
  • Nettoomsättning på MdSEK 4,2. Motsvarande 7 procents organisk tillväxt. Positiv försäljningsutveckling i stora delar av divisionen.
  • Justerad EBITA på MSEK 556, motsvarande en marginal på 13,3 procent. Marginalen är fortsatt påverkad av negativ produktmix och låg omsättning inom Pumping Systems.
Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Orderingång 7 172 3 795 19 442 22 819
Orderstock 1) 17 247 10 829 14 122 17 247
Nettoomsättning 4 193 3 664 16 370 16 899
Rörelseresultat 2) 393 390 1 741 1 744
Justerad EBITA 3) 556 553 2 399 2 402
Justerad EBITA marginal 4) 13,3% 15,1% 14,7% 14,2%
Avskrivningar 69 73 312 308
Avskrivning på övervärden 163 163 658 658
Investeringar 5) 42 43 235 234
Tillgångar 1) 30 344 29 942 30 932 30 344
Skulder 1) 7 608 6 346 7 241 7 608
Antal anställda 1) 5 410 5 038 5 465 5 410

1) Vid slutet av perioden. 2) Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Alternativt nyckeltal. 4) Justerad EBITA/nettoomsättningen. 5) Exklusive nya leasingavtal.

Utveckling per kvartal Orderingång jan-mar 2023 fördelad per slutmarknad/affärsenhet*

* Affärsenheterna Boilers och Gas Systems (inom Environmental Products) har slagits ihop till Heat & Gas Systems. Affärsenheten Separation & Heat Transfer har bytt namn till Water, Wind & Fuel Solutions och innefattar även Ballast Water Treatment som tidigare redovisades under Environmental Products.

Orderingång*

Orderingången för Marine-divisionen var betydligt högre jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten drevs av starkare efterfrågan inom de flesta produktområdena och speciellt inom pumpsystem och i serviceaffären.

Det underliggande marknadsklimatet relaterat till byggande av nya fartyg var på en något lägre nivå jämfört med samma period föregående år. Nykontrakteringen har främst drivits av tankers och biltransportfartyg. Den lägre skeppsbyggnadsaktiviteten kompenserades av en fortsatt växande efterfrågan på hållbarhetsrelaterade lösningar som minskar CO2 utsläpp, inklusive lösningar kring energieffektivitet och bränslen med låga och inga koldioxidutsläpp. Efterfrågan på PureBallast har minskat ytterligare eftersom färre fartyg återstår att eftermontera innan det regulatoriska slutdatumet 2024 och marknaden blir mer inriktad på nya fartyg. Orderingången för pumpsystem ökade signifikant jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten drevs främst av offshore. Det underliggande marknadsklimatet inom detta område var fortsatt starkt på grund av högre oljepriser och nya projekt för att säkerställa tillgång till energi på lång sikt. Efterfrågan förbättrades också för marina lastpumpningssystem.

Orderingången för service förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten drevs av högre aktivitetsnivå inom sjöfart och en växande installerad bas av miljöprodukter. Höga fraktrater inom de flesta fartygssegment och ett behov av att hålla fartygen i god operationell beredskap resulterade i ökat underhåll ombord och högre efterfrågan på reservdelar och service.

Nettoomsättning*

Nettoomsättningen var på en högre nivå än samma kvartal föregående år. Försäljningstillväxten för service och för de flesta produktgrupperna i nyförsäljningen och särskilt inom olja & gas, uppvägde den lägre försäljningen för marina lastpumpningssystem och PureBallast.

Justerad EBITA

Justerad EBITA var oförändrad under det första kvartalet jämfört med föregående år. Även om nettoomsättningen växte var mixen ofördelaktig beroende på en lägre lönsamhetsnivå i produktmixen i nyförsäljningen, materialkostnadsökningar, negativ effekt från valutasäkringar och en låg fabriksbeläggning för Pumping Systems. Overheadkostnaderna minskade beroende på omstruktureringsaktiviteterna inom PureBallast och lägre royalties till Wallenius beroende på nedgången i eftermonteringsaffären.

Orderbrygga
MSEK/% Q1
2022 3 795
Organisk 1) 81,6%
Struktur 1) 2,2%
Valuta 5,2%
Totalt 89,0%
2023 7 172

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Omsättningsbrygga
MSEK/% Q1
2022 3 664
Organisk 1) 6,6%
Struktur 1) 2,0%
Valuta 5,8%
Totalt 14,4%
2023 4 193

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Orderingången jan-mar 2023 fördelad på:

Resultatbrygga
MSEK Q1
Justerad EBITA 2022 553
Volym 1) 123
Mix 1) -177
Kostnader 1) 38
Valuta 19
Justerad EBITA 2023 556

1) Förändring exklusive valutaeffekter.

Operations och Övrigt

Operations och Övrigt täcker inköp och logistik liksom företagsledning och ickekärnverksamheter.

Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Orderingång 0 0 0 0
Orderstock 1) 0 0 0 0
Nettoomsättning 0 0 0 0
Rörelseresultat 2) -215 -122 -507 -600
Justerad EBITA 3) -214 -122 -507 -599
Avskrivningar 65 90 336 311
Avskrivning på övervärden 1 0 0 1
Investeringar 5) 106 50 723 779
Tillgångar 1) 2 084 1 477 1 983 2 084
Skulder 1) 1 067 823 1 097 1 067
Antal anställda 1) 1 349 1 174 1 326 1 349

1) Vid slutet av perioden. 2) Exklusive jämförelsestörande poster.3) Alternativt nyckeltal. 4) Justerad EBITA/nettoomsättningen. 5) Exklusive nya leasingavtal.

Justerad EBITA minskade under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket återspeglade en högre aktivitetsnivå drivet av den höga försäljnings- och ordernivån.

Avstämning mellan divisionerna och koncernens total

Q1 Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Justerad EBITA
Totalt för divisionerna 2 406 1 818 8 277 8 865
Avskrivning på övervärden -241 -214 -943 -970
Jämförelsestörande poster - -327 -767 -440
Konsolideringsjusteringar * -19 -2 -48 -65
Totalt rörelseresultat 2 146 1 275 6 519 7 390
Finansiellt netto -98 -15 -340 -423
Resultat efter finansiella poster 2 048 1 260 6 179 6 967
Tillgångar **
Totalt för divisionerna 72 141 58 839 71 441 72 141
Corporate *** 8 970 15 035 9 808 8 970
Koncernens total 81 111 73 874 81 249 81 111
Skulder **
Totalt för divisionerna 24 045 18 990 23 203 24 045
Corporate *** 21 401 20 684 22 342 21 401
Koncernens total 45 446 39 674 45 545 45 446

* Skillnad mellan interna bokslut och IFRS. ** Vid slutet av perioden. *** Corporate avser poster i rapporten

över finansiell ställning som är räntebärande eller har med skatter att göra.

Stora order (>MEUR 5) under första kvartalet
Division Order- Totalt per affärsenhet
Affärsenhet Leverans- värde Q1 2023 Q1 2022
Leveransomfång datum MSEK
Energy
Welded Heat Exchangers
Luftkylare till en gasanläggning i USA. 2023 70 70 -
Gasketed Plate Heat Exchangers
Värmeväxlare till en vätgasanläggning i Mellanöstern. 2023 63
Värmeväxlare för fjärrvärme i Kina. 2023 119 182 -
Food & Water
Food Systems - 778
Desmet
Utrustning för sojabönsutvinning i USA. 2024 208
Utrustning för solrosoljeraffinaderi i Kazakhstan. 2024 58 266 -
Marine
Pumping Systems
Brandvattenpumpar för FPSO* fartyg i Sydamerika 2024 820
Lyftpumpar för havsvatten för FPSO* fartyg i Australien. 2023 135
Brandvattenpumpar för oljeplattform i Norge. 2024 161
Vatteninjektion och brandvattenpumpar for oljeplattform i Norge. 2024 218
Lastpumpar för FPSO* fartyg i Sydamerika. 2024 393 1 727 267
Totalt 2 245 1 045

* Floating Production, Storage and Offloading.

Information om produkter och tjänster

Nettoomsättning per produkt/tjänst *

Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Egna produkter inom:
Separering 2 224 1 672 8 613 9 165
Värmeöverföring 5 582 4 290 20 149 21 441
Flödeshantering 2 885 2 603 11 275 11 557
Marin miljöteknik 928 945 3 995 3 978
Övrigt 0 0 0 0
Relaterade produkter 1 559 384 4 567 5 742
Service 933 721 3 536 3 748
Totalt 14 111 10 615 52 135 55 631

* Uppdelningen av egna produkter inom separering, värmeöverföring och flödeshantering är en återspegling av de nuvarande tre huvudteknologierna. Marin miljöteknik är ett växande nytt produktområde i huvudsak utanför huvudteknologierna. Övrigt är egna produkter utanför dessa fyra produktområden. Relaterade produkter är huvudsakligen köpta produkter som kompletterar Alfa Lavals produkterbjudande. Service täcker alla typer av service och serviceavtal exklusive reservdelar.

Nya produkter under första kvartalet

Under första kvartalet har Alfa Laval bland annat introducerat följande nya produkter:

Alfa Laval Cooling Pod

Alfa Laval Cooling Pod är en lättansluten kylningslösning för decentraliserade datacenter. Alfa Laval lanserar Cooling Pod för att möta efterfrågan på mer flexibla och hållbara kylningslösningar för decentraliserade datacenter. Den nya lösningen består av en 20 fots container med alla komponenter som behövs för applikationer för flytande direktkylning av kretskort och kylning genom nedsänkning. Cooling Pod finns i modeller med 500 kW och 1 MW kyleffekt för enkel eller dubbel kylslinga. Detta ger kunderna möjlighet att kombinera kylmoduler efter sina unika behov.

Alfa Laval ThinkTop V20

Alfa Laval ThinkTop V20 är nästa generation av hygieniska ventilindikeringsenheter förberedda för Industry 4.0. Med ThinkTop V20 blir processkontrollen mer tillförlitlig och exakt samtidigt som tid och pengar sparas i samband med installation, driftsättning, drift och underhåll. ThinkTop V20 är den första rena ventilsavkänningsenheten som är underhållsfri och varken kräver manuell justering eller programmering, vilket ger 40% snabbare installation jämfört med konventionella ventilindikeringsenheter. Förutom 360° LED visuell statusindikering med lysdioder som syns ur alla vinklar ger den bekväm kontrollrumsövervakning med information i realtid samt historiska data för Alfa Lavals hygieniska ventiler inom mejeri, livsmedel, dryck, egenvård och hemvård, bioteknik, läkemedel och många andra branscher.

AlfaNova GL50

Den nya AlfaNova GL50 är Alfa Lavals första värmeväxlare utvecklad för kraven för bränslecellssystem. GL50 är en asymmetrisk gas till vätska plattvärmeväxlare tillverkad av 100 % rostfritt stål och bygger på vår patenterade AlfaFusion teknologi. Den kan hantera gasflöden på 250 kubikmeter per timme liksom inloppstemperaturer upp till 750°C med exceptionell prestanda. GL50 är kompakt, platsbesparande och robust, med mycket lågt tryckfall. Dess förmåga att kondensera vattenånga gör den idealisk i system där bränslen såsom ammoniak, metanol eller metan kräver omvandling.

PureBilge Compact

Denna kompakta, lättinstallerade och kostnadseffektiva centrifugalseparationslösningen renar oljehaltigt länsvatten. PureBilge Compact hjälper både små och stora fartyg att följa den internationell lagstiftning som reglerar utsläpp av förorenat vatten. PureBilge Compact är designad för 24/7 drift och behöver inte konstant uppsikt av besättningen. Den tål stora variationer i inflöde och säkerställer stabil drift även vid tuffa väderförhållanden, vilket gör den lika robust som PureBilge. Den kräver inga kemikalier, adsorptionsfilter eller membran, vilket sänker underhållskostnader relaterade till frekventa filterbyten och kemikalieåtgång. Dess kapacitetsflöde på 600 l/h gör att den upptar liten plats i maskinrummet och är enkel att installera eller eftermontera. Med sin integrerade oljepartikelmätare rengör PureBilge Compact länsvatten effektivt genom att avlägsna oljeföroreningar till mindre än IMO:s krav på 15 ppm och har potential att minska oljeinnehållet ytterligare till mindre än 5 ppm.

Marina separatorer för första gången redo för biobränslen

Biobränslen är ett aktuellt och tillgängligt bränslealternativ som kan hjälpa aktörer inom marinindustrin att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt som biobränslen minskar CO2 avtrycket medför de även nya operativa utmaningar. Alfa Laval är först på marknaden med att adressera dessa med separatorer och separatoruppgraderingar optimerade för biobränslen. För att säkerställa optimal behandling och rening av biodrivmedel har Alfa Laval anpassat både separatorns inre komponenter och mjukvara. Detta gör att endast en enkel parameterändring behövs vid uppstart med HVO, FAMEblandningar eller konventionella bränslen. De nya uppdateringarna inkluderas vid inköp av nya Alfa Lavalseparatorer och finns även tillgängliga för uppgradering av befintliga separatorer.

Västeuropa inklusive Norden

Regionen rapporterade stark tillväxt i orderingången jämfört med samma kvartal föregående år. Energy växte drivet av HVAC och raffinaderi. Food & Water växte drivet av färdiglagad mat & drycker och avfall & vatten. Marine växte främst inom offshore. Service rapporterade tvåsiffrig tillväxt inom alla divisioner.

Central- och Östeuropa

Orderingången i regionen ökade starkt jämfört med samma kvartal föregående år och effekterna av kriget i Ryssland och Ukraina har långsamt börjat ebba ut. Energy hade en stark efterfrågan inom HVAC. Food & Water rapporterade en stabil tillväxt inom oljor & fetter och färdiglagad mat & drycker. Marine noterade en svagare efterfrågan inom skeppsbyggnad & sjöfart. Bortsett från Ryssland och Ukraina, rapporterade service tvåsiffrig tillväxt inom alla divisioner.

Nordamerika

Regionen rapporterade en minskad orderingång jämfört med samma kvartal föregående år, främst beroende på en icke upprepad order inom Food & Water. Energy noterade en tvåsiffrig tillväxt drivet av raffinaderi och HVAC & kylning. Marine erfor tillväxt drivet av skeppsbyggnad & sjöfart. Service växte i alla tre divisioner.

Latinamerika

Orderingången i regionen växte jämfört med samma kvartal föregående år. Energy rapporterade stark efterfrågan inom olja & gas och processindustri. Food & Water rapporterade en stark underliggande efterfrågan inom oljor & fetter och färdiglagad mat & drycker. Marine växte främst inom industriella pannor. Service rapporterade tillväxt inom Energy och Food & Water.

Asien

Regionen rapporterade stark tvåsiffrig tillväxt i orderingången jämfört med föregående år. Energy rapporterade en stark efterfrågan inom HVAC & kylning och processindustri. Food & Water noterade en stark underliggande efterfrågan inom oljor & fetter och bryggeri. Marine rapporterade en stark tillväxt inom skeppsbyggnad & sjöfart. Service rapporterade tillväxt i alla tre divisioner.

Afrika och Oceanien

Orderingången i regionen ökade jämfört med samma kvartal föregående år. Energy rapporterade stark underliggande efterfrågan för gruvdrift och HVAC & kylning. Food & Water hade en tvåsiffrig tillväxt inom oljor & fetter och mejeri. Marine rapporterade en stabil tillväxt inom offshore och skeppsbyggnad & sjöfart. Service rapporterade tillväxt i Food & Water och Marine.

Orderingången för 10 största marknaderna

Nettoomsättning Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Till kunder i:
Sverige 344 268 1 206 1 282
Övriga EU 3 549 2 646 12 889 13 792
Övriga Europa 1 219 1 181 4 812 4 850
USA 2 536 1 706 8 784 9 614
Övriga Nordamerika 262 271 1 081 1 072
Latinamerika 766 490 2 388 2 664
Afrika 300 104 778 974
Kina 1 662 1 353 7 153 7 462
Sydkorea 798 874 3 801 3 725
Övriga Asien 2 489 1 578 8 559 9 470
Oceanien 186 144 684 726
Totalt 14 111 10 615 52 135 55 631

Nettoomsättningen rapporteras per land baserat på faktureringsadressen, vilket normalt är det samma som leveransadressen.

Anläggningstillgångar 31 mar 31 dec
MSEK 2023 2022 2022
Sverige 2 934 2 318 2 942
Danmark 5 387 4 853 5 348
Övriga EU 8 962 3 970 8 829
Norge 14 323 16 153 15 393
Övriga Europa 410 372 416
USA 4 079 3 741 4 236
Övriga Nordamerika 154 140 158
Latinamerika 338 329 379
Afrika 8 8 9
Asien 4 415 3 844 4 394
Oceanien 117 117 118
Deltotal 41 127 35 845 42 222
Andra långfristiga värdepappersinnehav 460 411 475
Pensionstillgångar 230 99 201
Uppskjutna skattefordringar 1 311 1 756 1 895
Totalt 43 128 38 111 44 793

Information om större kunder

Alfa Laval har inte någon kund som svarar för 10 procent eller mer av nettoomsättningen. Tetra Pak inom Tetra Laval gruppen är Alfa Lavals enskilt största kund med en volym som representerar cirka 5 procent av nettoomsättningen.

Koncernens kassaflöden Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Rörelseverksamheten
Rörelseresultat 2 146 1 275 6 519 7 390
Återläggning av avskrivningar/nedskrivningar 584 572 2 392 2 404
Återläggning av andra icke kassaposter 22 338 105 -211
2 752 2 185 9 016 9 583
Betalda skatter -436 -481 -1 834 -1 789
2 316 1 704 7 182 7 794
Förändring av rörelsekapitalet:
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -962 -647 -2 155 -2 470
Ökning(-)/minskning(+) av lager -861 -1 219 -3 140 -2 782
Ökning(+)/minskning(-) av skulder 546 715 2 058 1 889
Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar -35 214 -654 -903
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsekapitalet -1 312 -937 -3 891 -4 266
1 004 767 3 291 3 528
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -440 -274 -1 853 -2 019
Försäljning av anläggningstillgångar 1 5 20 16
Förvärv av verksamheter -86 -4 -3 685 -3 767
-525 -273 -5 518 -5 770
Finansieringsverksamheten
Erhållna räntor och utdelningar 27 12 99 114
Betalda räntor -152 -36 -290 -406
Realiserade finansiella kursvinster 21 11 68 78
Realiserade finansiella kursförluster -86 -57 -147 -176
Återköp av aktier - -539 -661 -122
Utdelningar till moderbolagets ägare - - -2 480 -2 480
Utdelningar till innehav utan bestämmande inflytande - - -12 -12
Ökning(-) av finansiella tillgångar -19 -3 655 -457 3 179
Minskning(+) av finansiella tillgångar 17 1 006 1 002 13
Ökning av upplåning 406 6 408 12 546 6 544
Amortering av lån -900 - -6 575 -7 475
-686 3 150 3 093 -743
Periodens kassaflöde -207 3 644 866 -2 985
Likvida medel vid periodens början 4 352 3 356 3 356 7 042
Omräkningsdifferens i likvida medel -5 42 130 83
Likvida medel vid periodens slut 4 140 7 042 4 352 4 140
Fritt kassaflöde per aktie (SEK) * 1,37 1,20 3,52 3,69
Investeringar i relation till nettoomsättningen 3,1% 2,6% 3,6% 3,6%
Genomsnittligt antal aktier** 413 326 315 414 542 550 413 637 227 413 337 364

* Fritt kassaflöde är ett alternativt nyckeltal. Det är summan av kassaflödet från rörelseverksamheten, investeringar och försäljning av anläggningstillgångar.

** Genomsnittligt antal aktier har påverkats av återköp av aktier.

Koncernens totala resultat Q1 jan-dec Senaste 12
MSEK 2023 2022 2022 månaderna
Nettoomsättning 14 111 10 615 52 135 55 631
Kostnad för sålda varor -9 246 -6 683 -34 489 -37 052
Bruttoresultat 4 865 3 932 17 646 18 579
Försäljningskostnader -1 505 -1 222 -5 634 -5 917
Administrationskostnader -674 -579 -2 305 -2 400
Forsknings- & utvecklingskostnader -359 -318 -1 356 -1 397
Övriga rörelseintäkter 222 183 772 811
Övriga rörelsekostnader -416 -737 -2 652 -2 331
Andel av resultat i joint ventures 13 16 48 45
Rörelseresultat 2 146 1 275 6 519 7 390
Utdelningar och andra finansiella intäkter och kostnader 1 1 5 5
Ränteintäkter och finansiella kursvinster 113 110 267 270
Räntekostnader och finansiella kursförluster -212 -126 -612 -698
Resultat efter finansiella poster 2 048 1 260 6 179 6 967
Skatt -533 -328 -1 610 -1 815
Nettoresultat för perioden 1 515 932 4 569 5 152
Övrigt totalresultat:
Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet
Kassaflödessäkringar -519 571 -346 -1 436
Omräkningsdifferens -1 087 1 013 1 872 -228
Uppskjuten skatt på övrigt totalresultat 157 -123 211 491
Summa -1 449 1 461 1 737 -1 173
Poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet
Omvärderingar av förmånsbestämda åtaganden 24 60 329 293
Marknadsvärdering av externa aktier 0 -14 -13 1
Uppskjuten skatt på övrigt totalresultat -7 -43 -109 -73
Summa 17 3 207 221
Totalt resultat för perioden 83 2 396 6 513 4 200
Nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 1 504 920 4 503 5 087
Innehav utan bestämmande inflytande 11 12 66 65
Resultat per aktie (SEK) 3,64 2,22 10,89 12,31
Genomsnittligt antal aktier* 413 326 315 414 542 550 413 637 227 413 337 364
Totalt resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 68 2 373 6 427 4 122
Innehav utan bestämmande inflytande 15 23 86 78

* Genomsnittligt antal aktier har påverkats av återköp av aktier.

Koncernens finansiella ställning 31 mar
MSEK 2023 2022 31 dec
2022
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 30 661 26 574 31 417
Materiella anläggningstillgångar 10 432 9 184 10 710
Övriga anläggningstillgångar 2 035 2 353 2 666
43 128 38 111 44 793
Omsättningstillgångar
Varulager 15 037 11 565 14 775
Tillgångar för försäljning 100 25 100
Kundfordringar 9 764 7 184 9 717
Övriga fordringar 8 610 5 431 6 596
Derivattillgångar 13 1 035 605
Kortfristiga placeringar 319 3 481 311
Likvida medel * 4 140 7 042 4 352
37 983 35 763 36 456
SUMMA TILLGÅNGAR 81 111 73 874 81 249
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Moderbolagets ägare 35 355 33 930 35 382
Innehav utan bestämmande inflytande 310 270 322
35 665 34 200 35 704
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut etc. 13 529 9 273 13 362
Leasingskulder 1 776 1 525 1 549
Avsättningar till pensioner och liknande åtaganden 1 150 1 737 1 192
Avsättning för uppskjuten skatt 1 694 1 691 2 293
Övriga långfristiga skulder 581 462 590
18 730 14 688 18 986
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut etc. 1 232 5 290 1 700
Leverantörsskulder 5 079 3 532 5 314
Förskott från kunder 6 901 5 485 6 634
Övriga avsättningar 2 153 2 150 2 164
Övriga skulder 10 695 8 276 10 054
Derivatskulder 656 253 693
26 716 24 986 26 559
Summa skulder 45 446 39 674 45 545
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 111 73 874 81 249

* Posten likvida medel utgörs främst av banktillgodohavanden och likvida placeringar.

Finansiella tillgångar och skulder värderade

till verkligt värde Värderingshierarki 31 mar 31 dec
MSEK nivå 2023 2022 2022
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 och 2 241 230 270
Obligationer och andra värdepapper 1 115 171 114
Derivattillgångar 2 47 1 121 700
Finansiella skulder
Derivatskulder 2 765 288 833

Värderingshierarki nivå 1 är enligt noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder. Värderingshierarki nivå 2 är utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata utanför nivå 1.

Lån och nettoskuld 31 mar 31 dec
MSEK 2023 2022 2022
Kreditinstitut 846 154 829
Svensk Exportkredit 2 256 - 2 227
Handelsbanken 1 129 - 1 114
Företagscertifikat 397 - 892
Obligationslån 10 133 14 409 10 000
Lån 14 761 14 563 15 062
Likvida medel och kortfristiga placeringar -4 459 -10 523 -4 663
Nettoskuld exklusive leasingskulder* 10 302 4 040 10 399
Leasingskulder 2 583 2 417 2 671
Nettoskuld inklusive leasingskulder* 12 885 6 457 13 070

* Alternativt nyckeltal.

Alfa Laval har en rullande lånekredit om MEUR 700 motsvarande MSEK 7 908 per 31 mars 2023 med ett banksyndikat. Lånekrediten sträcker sig över fem år från april 2023 och innefattar en möjlighet till utökning med ytterligare MEUR 200. Per 31 mars 2023 utnyttjades MSEK 500 av faciliteten.

Alfa Laval har två lån på MEUR 100 från Svensk Exportkredit med förfall 2027 respektive 2028 och ett lån på MEUR 100 från Svenska Handelsbanken med förfall 2024, med möjlighet till ett års förlängning.

Företagscertifikatsprogrammet om MSEK 4 000 utnyttjades med MSEK 400 per 31 mars 2023.

Per 31 mars 2023 har Alfa Laval tre obligationslån noterade på den irländska börsen, vardera på MEUR 300 som förfaller i juni 2024, i februari 2026 respektive februari 2029.

Förändringar i koncernens egna kapital jan-mar
MSEK 2023 2022 jan-dec
2022
Vid periodens början 35 704 32 344 32 344
Förändringar hänförliga till:
Moderbolagets ägare
Totalt resultat
Totalt resultat för perioden 68 2 373 6 427
Transaktioner med aktieägare
Återköp av aktier - -539 -661
Indragning av återköpta aktier - - -15
Fondemission - - 15
Ökning av ägarandelen i dotterbolag med
innehav utan bestämmande inflytande -95 - -
Utdelningar - - -2 480
-95 -539 -3 141
Deltotal -27 1 834 3 286
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalt resultat
Totalt resultat för perioden 15 23 86
Transaktioner med aktieägare
Minskning av innehav utan bestämmande inflytande -27 - -
Innehav utan bestämmande inflytande i förvärvade bolag - -1 0
Utdelningar - - -12
-27 -1 -12
Deltotal -12 22 74
Vid periodens slut 35 665 34 200 35 704

Kondenserad segmentsrapportering per kvartal

Energy Food & Water Marine

Senaste 12 månaderna

31 mars 2023

Senaste 12 månaderna

Senaste 12 månaderna

Per kvartal

Orderstock 2023 2022 2021
MSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Energy 10 149 8 517 8 582 7 625 6 669 5 791 5 969 5 436
Food & Water 14 779 14 381 16 158 10 169 9 146 6 823 7 044 6 458
Marine 17 247 14 122 12 870 11 712 10 829 10 340 9 927 9 586
Operations & Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 42 175 37 020 37 610 29 506 26 644 22 954 22 940 21 480
Nettoomsättning 2023 2022 2021
MSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Energy 4 196 4 500 3 726 3 639 3 209 3 556 3 146 3 123
Food & Water 5 722 7 407 5 402 4 140 3 742 4 388 3 678 3 458
Marine 4 193 4 577 4 056 4 073 3 664 3 748 3 451 3 394
Operations & Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 14 111 16 484 13 184 11 852 10 615 11 692 10 275 9 975
Justerad EBITA* 2023 2022 2021
MSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Energy 1 037 746 735 708 738 621 517 518
Food & Water 1 027 1 292 833 684 649 775 708 653
Marine 556 664 490 692 553 757 710 697
Operations & Övrigt -214 -151 -113 -121 -122 -141 -99 -121
Totalt 2 406 2 551 1 945 1 963 1 818 2 012 1 836 1 747
Justerad EBITA
marginal*
2023 2022 2021
% Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Energy 24,7 16,6 19,7 19,5 23,0 17,5 16,4 16,6
Food & Water 17,9 17,4 15,4 16,5 17,3 17,7 19,2 18,9
Marine 13,3 14,5 12,1 17,0 15,1 20,2 20,6 20,5
Totalt 17,1 15,5 14,8 16,6 17,1 17,2 17,9 17,5

* I interna bokslut, se avstämning på sida 12.

Alfa Laval

första kvartalet 2023 Q1

Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för det första kvartalet 2023 var MSEK 39 (-2), varav netto räntor MSEK 40 (-0), realiserade och orealiserade kursvinster och kursförluster MSEK -0 (1), börskostnader MSEK -4 (-4), styrelsearvoden MSEK -2 (-2), kostnader för årsredovisning och årsstämma MSEK -0 (-0) och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader resterande MSEK 5 (3).

Moderbolagets resultat * Q1 jan-dec
MSEK 2023 2022 2022
Administrationskostnader -6 -6 -14
Övriga rörelseintäkter 5 3 2
Övriga rörelsekostnader 0 0 -1
Rörelseresultat -1 -3 -13
Intäkter från andelar i koncernföretag - - 62
Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 1 46
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 39 -2 95
Förändring av periodiseringsfond - - 578
Koncernbidrag - - 509
Resultat före skatt 39 -2 1 182
Skatt på årets resultat -8 0 -241
Nettoresultat för perioden 31 -2 941

Moderbolagets finansiella ställning

31 mar 31 dec
MSEK 2023 2022 2022
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 669 4 669 4 669
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 6 330 8 543 6 402
Övriga fordringar 238 184 141
Likvida medel 0 42 0
6 568 8 769 6 543
SUMMA TILLGÅNGAR 11 237 13 438 11 212
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 2 387 2 387 2 387
Fritt eget kapital 6 538 8 167 6 507
8 925 10 554 8 894
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax 2017-2023 2 293 2 871 2 293
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 19 13 22
Leverantörsskulder 0 0 1
Övriga skulder - - 2
19 13 25
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 237 13 438 11 212

Ägare och aktier

Ägare och legal struktur

Alfa Laval AB (publ) utgör moderbolag för Alfa Laval koncernen. Bolaget hade 54 641 (46 275) aktieägare den 31 mars 2023. Den största ägaren är Winder Holding AG, Schweiz (tidigare Tetra Laval International SA, Schweiz), som äger 29,5 (29,1) procent. Ökningen jämfört med föregående år beror på indragningen av återköpta aktier som skedde den 16 maj 2022. Efter den största ägaren kommer nio institutionella ägare med andelar mellan 7,2 och 1,5 procent. Dessa tio största aktieägare innehade 62,5 (61,8) procent av aktierna.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (6,00) per aktie motsvarande totalt MSEK 2 480 (2 480) och att resterande disponibla vinstmedel i Alfa Laval AB (publ) om MSEK 4 027 (6 227) balanseras i ny räkning.

Enligt styrelsens uppfattning är den föreslagna utdelningen förenlig med de krav som typen och storleken av verksamheten, de förknippade riskerna, kapitalbehovet, likviditet och finansiell ställning ställer på bolaget.

Återköp av aktier

Årsstämman 2021 gav styrelsen mandat att besluta om återköp av upp till 5 procent av utestående aktier i syfte att dra in de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet. Under mandatet återköptes 6 130 000 aktier till en kostnad om MSEK 2 000.

Den 18 mars 2022, när utskicket av kallelsen till årsstämman skedde uppgick antalet återköpta aktier till 5 579 492. Årsstämman 2022 beslutade att dra in dessa återköpta aktier. Detta innebar att antalet aktier har utvecklats enligt följande:

Specifikation över antalet aktier

Antal
Antal aktier den 1 januari 2022 419 456 315
Indragning av återköpta aktier den 16 maj 2022 -5 579 492
Antal aktier den 31 december 2022 413 876 823

Det innebär att 550 508 aktier som har återköpts i perioden 21 mars, 2022 till 25 april 2022 under det gamla mandatet återstår att dra in vid årsstämman 2023.

Aktieåterköpsprogram

Årsstämman 2022 gav styrelsen mandat att besluta om återköp av upp till 5 procent av utestående aktier i syfte att dra in de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet vid årsstämman 2023. Minskningen av aktiekapitalet kommer att mötas av en motsvarande fondemission utan utgivande av nya aktier så att storleken på aktiekapitalet återställs. Inga aktier har återköpts under detta nya mandat.

Förslag om att dra in återköpta aktier och göra en fondemission

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2023 att dra in de återköpta aktierna. Per den 31 mars 2023 innehas 550 508 aktier av bolaget. Indragning av dessa aktier innebär att aktiekapitalet minskas med MSEK 1. Samtidigt föreslår styrelsen att aktiekapitalet ökas genom att årsstämman beslutar om en fondemission med samma belopp utan utgivande av nya aktier. Därigenom återställs storleken på aktiekapitalet och bolaget undviker att behöva inhämta Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd för indragningen av de återköpta aktierna.

Det är antalet återköpta aktier när utskicket av kallelsen till årsstämman sker som är basen för beslutet om indragning av aktier vid årsstämman.

Företagsförvärv

Under 2021 förvärvade Alfa Laval en minoritetsandel om 16,5 procent i Marine Performance Systems (MPS), baserat i Nederländerna, med möjlighet att senare förvärva den återstående delen av bolaget. Nu har Alfa Laval utnyttjat möjligheten, slutfört förvärvet och äger nu 100 procent av MPS. Förvärvet slutfördes den 21 mars 2023. MPS innovativa teknologi minskar avsevärt fartygens friktion under segling, vilket resulterar i bränslebesparingar. Ett fartygs friktion är avgörande för dess bränsleförbrukning, och bränslekostnaden kan uppgå till 60 procent av ett fartygs driftskostnader. Bränsleförbrukningen har också en direkt inverkan på utsläpp av växthusgaser, eftersom

en minskad förbrukning av 1 ton fossilt bränsle motsvarar cirka 3 ton minskat koldioxidutsläpp. Marine Performance Systems luftfriktionsteknologi innebär att mikrobubblor skapas under fartygets skrov, vilket minskar friktionen mellan fartyg och vatten med 50‑70 procent, vilket möjliggör en avsevärt minskad bränsleförbrukning samt förbättrar fartygets prestanda vid normal driftshastighet. Tekniken testades först på ett fartyg i drift år 2020 och bränslebesparingarna, baserat på driftresultat från flertalet månader, har därefter bekräftats av skeppsägaren. Den patenterade lösningen kan installeras på fartyg av alla storlekar och bränsletyper vid nybyggnation eller eftermonteras på redan befintliga fartyg.

Den 2 mars 2023 förvärvade Alfa Laval ytterligare 38,7 procent av StormGeos dotterbolag Climatempo i Brasilien från minoritetsaktieägarna. Alfa Lavals ägande ökade därmed från 51 procent till 89,7 procent. Transaktionen redovisas som en förändring inom eget kapital.

Risker och övrigt

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför har att göra med konjunkturutvecklingen, konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina, prisutvecklingen på metaller, fortsatta störningar i försörjnings- och logistikkedjorna, volatila fluktuationer i större valutor och utvecklingen av COVID-19 pandemin. Det är företagets uppfattning att den beskrivning av risker som gjordes i årsredovisningen för 2022 fortfarande är korrekt.

Rysslands krig mot Ukraina

Alfa Laval har en fabrik och ett säljbolag i Ryssland och ett säljbolag i Ukraina. Historiskt har orderingången från marknaderna i Ryssland och Ukraina varit cirka MdSEK 1 per år, motsvarande 2 procent av bolagets totala orderingång. När kriget startade den 24 februari 2022 uppgick den totala orderstocken i Ryssland och Ukraina till cirka MSEK 750. Därutöver hade Alfa Laval-bolag i andra länder order från ryska slutkunder om MSEK 360. Sedan dess har orderstocken utvärderats och som ett resultat har order om MSEK 973 tagits bort från orderstocken. Detta är främst beroende på sanktioner, men också när Alfa Laval har bedömt att bolaget inte kommer kunna leverera eller få betalt. Också order där Alfa Laval levererar utrustning till skeppsvarv i andra länder som bygger fartyg för redare som är under sanktioner har tagits bort från orderstocken.

I delårsrapporterna och årsredovisningen för 2022 lämnades en detaljerad redogörelse för hur Alfa Laval har beräknat och reserverat bolagets kostnader för annullerade order, förseningsavgifter, kundfordringar som vi inte räknar med att vi kommer få betalt för, valutakursförluster och förskott till leverantörer i Ryssland och Ukraina där vi inte räknar med att få någon leverans eller förskottet återbetalt.

Innan kriget hade Alfa Laval ett kompetent team på ungefär 230 anställda i Ryssland och 10 anställda i Ukraina. Den 31 mars 2023 uppgick antalet anställda i Ryssland till 60. Alfa Lavals bedömning är att krigets långsiktiga konsekvenser på den ryska marknaden är av en sådan omfattning att bolaget i fjärde kvartalet 2022 reserverade för en nedläggning av verksamheten.

Den totala kostnaden för dessa reserveringar uppgick till MSEK 400 och rapporterades som en jämförelsestörande post under det första kvartalet 2022 med MSEK 327 och under det fjärde kvartalet 2022 med ytterligare MSEK 73.

Asbestrelaterade stämningar

Alfa Laval koncernen var per den 31 mars 2023 instämt som en av många svaranden i sammanlagt 480 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 480 käranden. Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav.

Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbestrelaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat.

Omstruktureringsprogram

Ett omstruktureringsprogram avseende delar av Marine-divisionen och affärsenheten Welded Heat Exchangers inom Energy-divisionen initierades under det fjärde kvartalet 2022 för att justera kapacitetsobalanser i försörjningsorganisationen och hantera effekten av omställningen från fossila till hållbara energilösningar.

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet för första kvartalet 2023 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) såsom antagna av EU. I rapporten används alternativa nyckeltal. Se årsredovisningen 2022 för definitioner. Alfa Laval följer de riktlinjer för alternativa nyckeltal som getts ut av ESMA (European Securities and Markets Authority).

I första kvartalet 2023 har det alternativa nyckeltalet "Justerad EBITA" lagts till per division. Anledningen är att Justerad EBITA är det viktigaste nyckeltalet som används för koncernen totalt. För att visa hur det framkommer har information om avskrivningar på övervärden lagts till per division (rörelseresultat per division minus avskrivningar på övervärden per division blir lika med Justerad EBITA per division. Definitionen av fritt kassaflöde har ändrats till summan av kassaflödet från rörelseverksamheten, investeringar och försäljning av anläggningstillgångar. Anledningen är att den nya definitionen är mer meningsfull för investerare. Det presenteras per aktie i räkningen över koncernens kassaflöden. Nettoskulden presenteras både exklusive och inklusive leasingskulder. Anledningen är att leasingskulderna inte har något med bolagets upplåning att göra.

"Q1" och "Första kvartalet" avser perioden 1 januari till 31 mars. "jan-dec" och "Helåret" avser perioden 1 januari till 31 december. "Senaste 12 månaderna" avser perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023. "Motsvarande period föregående år" avser första kvartalet 2022.

"Valutaeffekter" avser endast omräkningseffekter, medan "växelkurseffekter" avser även transaktionseffekter. "Mix" i resultatbryggan för rörelseresultatet innehåller även en priseffekt. Jämförelsestörande poster redovisas i totalresultaträkningen på respektive berörd rad, men specificeras på sida 4.

Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper följer årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Delårsrapporten har avgivits den 25 april 2023 klockan 13.00 av bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Tom Erixon efter bemyndigande från styrelsen.

Lund, den 25 april 2023,

Tom Erixon Verkställande Direktör och Koncernchef Alfa Laval AB (publ)

Alfa Laval AB (publ)

Box 73 221 00 Lund Organisationsnummer: 556587–8054

Besöksadress: Rudeboksvägen 1 Tel: + 46 46 36 65 00 Hemsida: www.alfalaval.com

För mer information kontakta:

Johan Lundin, Head of Investor Relations Tel: +46 46 36 65 10, Mobil: +46 730 46 30 90, E-post: [email protected]

Datum för kommande finansiella rapporter 2023

. n.
I. n.
H u.

Alfa Laval kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen: Delårsrapport för andra kvartalet 20 juli Delårsrapport för tredje kvartalet 25 oktober

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 klockan 13.00 CET.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.