Actic Group

Quarterly Report • Oct 27, 2023

Delårsrapport juli september 2023 Actic Group AB

AYBL

SAC

• •
• •
• •
• •
• •

• •

• •

• •

• •

• •
• •
• •
• •

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
MSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164,3	167,7	507,1	510,6	679,3	682,8
Rörelseresultat EBITDA	57,3	50,5	149,2	137,7	191,0	179,5
Rörelsemarginal EBITDA, %	34,9	30,1	29,4	27,0	28,1	26,3
Rörelseresultat EBIT	12,8	5,2	17,3	-2,3	1,6	-18,0
Rörelsemarginal EBIT, %	7,8	3,1	3,4	-0,5	0,2	-2,6
Periodens resultat kvarvarande verksamhet	-2,7	-4,6	-19,1	-29,5	-41,0	-51,4
Periodenas resultat avvecklad verksamhet		3,7	3,5	1,4	17,2	15,1
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,12	-0,21	-0,86	-1,55	-1,84	-2,59
Kassaflöde från den löpande verksamheten	39,1	31,3	101,4	105,2	142,8	146,7
Periodens kassaflöde	-12,1	-15,4	-15,5	16,3	-29,5	2,4
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental	22 256	22 256	22 256	19 076	22 256	19 810
Soliditet, %	14,3	14,4	14,3	14.4	14,3	14,0
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	350	340	350	339	352	341

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
MSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Rörelseresultat EBITDA	18,1	13,6	35,1	14,0	44,8	23,7
Rörelsemarginal EBITDA, %	11,0	8,1	6,9	2,7	6,6	3,5
Rörelseresultat EBIT	6,7	-0,4	-0,8	-23,1	-21,6	-43,9
Rörelsemarginal EBIT, %	4,1	-0,2	-0,2	-4,5	-3,2	-6,4
Periodens resultat	-3,8	-4,7	-22,1	-33,2	-43,8	-54,9

Actic

Anläggningar och medlemmar

	Jul-sep		Jul-sep Jan-sep		Jan-sep Rullande	Jan-dec
	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Antal anläggningar vid periodens slut	120	133	120	133	130	130
Antal medlemmar under perioden, snitt		156 348 164 421 160 752 167 293 160 768 166 914
Antal medlemmar vid periodens slut		157 935 163 600 157 935 163 600 157 935 163 569
Medelantal heltidsanställda	474	513	497	510	508	511

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult

Positiv trend med växande antal medlemmar per gym

Actic har under det tredje kvartalet nyöppnat två anläggningar, Kristiansborgsbadet i Västerås samt Karlstad City, efter två större renoveringar. Vi har även öppnat vår helt nya fullserviceanläggning, Grosvad Arena i Finspång som vi vann via offentlig upphandling under våren.

Öppningen av Grosvad Arena har varit mycket positiv och vi ser fortsatt god potential att växa vår portfölj på ett ekonomiskt effektivt sätt via kommunala upphandlingar och detta kommer att vara en viktig del av vår strategi framåt.

Arbetet med att höja kvaliteten på våra anläggningar genom renoveringar och konceptuella förbättringar fortsätter således och vi ser en positiv effekt av den pågående strategin. Vi har stadigt ökat vår medlemsbas per anläggning även om vi i absoluta tal minskar medlemsbasen genom en optimering av portföljen i enlighet med vår strategi.

Snittantalet medlemmar per anläggning fortsätter att stiga och ökningen uppgick till cirka 7 procent jämfört med föregående år, vilket visar att renoveringar tillsammans med en förbättrad driftsmodell stärker vårt kunderbjudande. Vi ser även en positiv utveckling i snittintäkten per medlem (ARPM) som ökat med 3 procent jämfört med föregående år. Isolerat

gymintäkter är ökningen 6 procent. Detta är ett resultat av löpande prisjusteringar av befintlig medlemsbas samt betydligt färre priskampanjer än tidigare.

Parallellt med renoveringar av våra anläggningar har vi genomfört vissa digitala initiativ, exempelvis i vår Actic App för att stärka den digitala kommunikationen med våra medlemmar. Vi ser genom detta initiativ en klar ökning i användandet av appen och en ökad kundnöjdhet.

Under kvartalet har vi, som en del av vår optimeringsstrategi, minskat antalet anläggningar med tre och antalet anläggningar vid kvartalets utgång uppgick till 120 anläggningar, varav 106 i Sverige och 14 i Norge. Detta innebär en minskning med 13 anläggningar jämfört mot föregående år, motsvarande en minskning i antalet anläggningar med cirka 10 procent.

Medlemsbasen uppgick per 30 september till nästan 158 000, vilket innebär en minskning mot föregående år med 3 procent men en ökning under kvartalet med 2 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 164,3 (167,7) MSEK, innebär en minskning med två procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst kopplat till färre antal anläggningar. EBTIDA uppgick till 57,3 (50,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick till -2,7 (-4,6) MSEK. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 19,3 (48,8) MSEK.

Framåt är fokus att fortsätta utveckla vårt träningskoncept samt optimera vår anläggningsportfölj genom kostnadseffektiva insatser tillsammans med en tydlig kostnadskontroll, främst genom en optimering av bemannade timmar på våra anläggningar. Viktigt är att växa medlemsintäkterna, genom ökat antal medlemmar i kombination med prisjusteringar, för att säkerställa förutsättningar för att möjliggöra fortsatta investeringar i våra anläggningar.

Actic har ett starkt erbjudande, där vår produkt stärker människors välmående, fysiskt såväl som psykiskt, mot vår vision: Ett friskare samhälle genom träning!

Anna Eskhult, tf. VD

ACTIC

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet - juli till september 2023

Nettoomsättning

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 164,3 (167,7) MSEK, en minskning med -2,0 procent. Minskningen är kopplad till färre antal anläggningar och därmed ett lägre antal medlemmar jämfört med samma period föregående år. Intäkterna från bad har ökat med 2,6 MSEK till 11,1 (8,6) MSEK jämfört med föregående år, ökningen är främst kopplat till att öppningen av Arena Grosvad i Finspång som öppnades i juli månad. PT verksamheten har minskat med -2,7 MSEK jämfört mot motsvarande kvartal 2022.

Medlemsbasen uppgick till 157 935 (163 600) medlemmar vid periodens utgång. Nedgången i antalet medlemmar jämfört mot föregående år ska ses i ljuset av att vi driver 13 färre anläggningar. Snittantalet medlemmar per anläggning har ökat med cirka 7 procent jämfört mot föregående år.

Valutaeffekter påverkar nettoomsättningen med 0,8 MSEK. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var positiv om 0,5 procent under kvartalet och jämförbar till 6,5 (12,2) procent. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 3 procent till 350 (340) SEK.

Rörelseresultat

Personalkostnaderna minskade med 3,2 MSEK till -57,2 (-60,4) MSEK och uppgick till 35 (36) procent av nettoomsättningen.

Övriga externa kostnader minskade med 5,1 MSEK till - 61,2 (-66,3) MSEK och uppgår till 37 (40) procent av nettoomsättningen är främst kopplat till färre antal anläggningar men även en effekt av vissa besparingar såsom att extern renhållning i större utsträckning utförs av anställd personal. Vidare påverkar lägre elkostnader utfallet positivt jämfört mot föregående år.

Av- och nedskrivningarna minskade med 0,8 MSEK och uppgick till -44,5 (-45,3) MSEK. Totala rörelsekostnader uppgick således till -164,2 (-172,7) MSEK, en minskning med 8,5 MSEK i kvartalet.

EBITDA uppgick till 57,3 (50,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 34,9 (30,1) procent. EBITDA exklusive effekter av Nyttjanderätter (IFRS16) uppgick till 18,1 (13,6) MSEK, vilket motsvarar en EBTDAmarginal om 11,0 (8,1) procent.

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick därmed till 12,8 (5,2) MSEK, motsvarande en marginal om 7,8 (3,1) procent och ökade jämfört med föregående år med 7,6 MSEK.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna ökade med 4,0 MSEK till -15,2 (-11,2) MSEK och de finansiella intäkterna uppgick till 0,0 (2,0) MSEK. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder. De finansiella intäkterna avsåg valutakursdifferenser.

Skatt

Periodens skatt uppgick till -0,3 (-0,5) MSEK.

Koncernens resultat

Koncernens resultat uppgick till -2,7 (-4,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,12 (-0,21) SEK för kvartalet.

IFRS 16

På sidan 18 framgår hur resultatrakningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.

Actic

Förändring nettoomsättning Q3

EBIT-brygga Q3, MSEK

Delåret januari - september 2023

Nettoomsättning och rörelseresultat

Periodens nettoomsättning uppgick till 507,1 (510,6) MSEK, en minskning om 0,7 procent. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen med -0,3 MSEK. Den främsta anledningen är färre antal anläggningar. Intäkter från bad har ökat under året med 0,7 MSEK till 27,7 (26,9) MSEK jämfört med föregående år vilket främst är orsakat av att vi öppnat vår nya anläggning i Finspång.

Jämfört mot motsvarande kvartal föregående år har 13 anläggningar stängts varmed antalet anläggningar uppgick till 120 (133) per den 30september 2022. Det färre antalet är en del i arbetet att optimera portföljen, där geografisk spridning samt lönsamhet beaktats.

Jämförbar tillväxt i koncernen uppgick till 4,0 (28,4) procent. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var positivt om 3,2 under perioden.

Medlemsbasen minskade till 157 935 (163 600) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) har ökat, främst genom prisjusteringar på befintlig medlemsbas, och uppgick till 350 (339) SEK.

Rörelseresultat

Personalkostnaderna uppgick till -191,2 (-202,4) MSEK och minskade med cirka 11,2 MSEK. Minskningen är ett resultat av färre anläggningar tillsammans med en effekt av omorganisationen som genomfördes under våren 2022. Personalkostnaderna uppgår till cirka 38 (40) procent av nettoomsättningen.

Övriga externa kostnader ökade med 9,7 MSEK till -204,5 (-194,8) MSEK. Högre driftskostnader, exempelvis hyror, el och förbrukningsmaterial är främsta orsaken till ökningen. Övriga externa kostnader uppgår till cirka 40 (38) procent av nettoomsättningen.

Av- och nedskrivningarna minskade med 8,2 MSEK och uppgick till -131,8 (-140,0) MSEK. Totala rörelsekostnader minskade således med 7,9 MSEK och uppgick till -531,3 (-539,2) MSEK. EBITDA uppgick därmed till 149,2 (137,7) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 29,4 (27,0) procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,3 (-2,3) MSEK.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna ökade med 10,4 MSEK till -42,5 (-32,1) MSEK och de finansiella intäkterna uppgick till 7,0 (6,4) MSEK. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder. De finansiella intäkterna avsåg främst valutaeffekter.

Skatt

Periodens skatt uppgår till -1,0 (-1,5) MSEK.

Koncernens resultat

Koncernens resultat uppgick till -19,1 (-29,5) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,85 (-1,54) SEK för perioden.

IFRS 16

På sidan 18 framgår hur resultatrakningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16. EBITDA uppgick till 35,1 (14,0) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 6,9 (2,7) procent.

Rörelsesegment

l och med försäljningen av den tyska verksamhet i ett rörelsesegment. Actic rörelsesegment är Norden bestående av verksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten har funnits och utvecklats sedan 1981.

Rörelsesegment Norden

Kvartalet

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 164,3 (167,7) MSEK, en minskning med 3,4 MSEK eller -2,0 procent. Minskningen är främst kopplat till att antalet anläggningar var färre än föregående år. Snittantalet medlemmar per anläggning har stigit med motsvarande kvartal föregående år, vilket visar att vår driftsmodell och genomförda investeringar attraherar medlemmar. PT intäkterna minskade med -2,7 MSEK, där vi ser fortsatta utmaningar i nyrekryteringen av PT men även försäljning av tjänsten. Badintäkterna ökade med 2,6 MSEK främst på grund av öppningen av Finspång. Övrig försäljning har minskat med 4,7 MSEK och innefattar främst rehab-intäkter och retail.

Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade under perioden med 3,0 procent till 350 (340) SEK. Okningen förklaras främst av att färre priskampanjer har drivits under de senaste månaderna tillsammans med generella prisjusteringar i befintlig bas. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt i kvartalet, minskade med 4,9 procent till 156 348 (164 421) medlemskap. EBIT ökade med 0,1 MSEK till 15,6 (15,4) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 9,5 (9,2) procent.

Delåret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 507,1 (510,6) MSEK, en minskning med 3,6 MSEK eller -0,7 procent. EBIT ökade med 27,7 MSEK till 55,6 (27,9) MSEK 79,6. EBIT marginalen var 11,0 (5,5) procent.

Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade under perioden med 4,1 procent till 353 (339) SEK. Snittintäkten för halvåret har ökat på grund av prisjusteringar på befintlig medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt under året, minskade med 4,6 procent till 156 348 medlemmar.

Vid periodens utgång drevs 120 anläggningar.

Försäljning Norden per produkt, TSEK

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Gym	140 597	139 273	429943	433 358	572 939	576 354
PT	5 329	8 009	26 772	32 423	37 446	43 097
Bad	11 144	8 565	27664	26 939	38 300	37 575
Ovrig försäljning	7 210	11 865	22682	17 917	30 572	25 808
Summa nettoomsättning	164 281	167 712	507 060	510 637	679 257	682 834
Ovriga rörelseintäkter	12 660	10 062	41 583	26 049	54 776	39 242
Summa rörelsens intäkter	176 941	1777774	548 643	536 687	734 033	722 076

EBITDA och EBIT, Norden, TSEK

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	60 023	60 634	187 озг		167 572 234 859	215 400
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 081	-2 368	-6 097	-5 960	-20 727	-20 590
Avskrivningar materiella AT	-7 597	-7 473	-22 454	-23 941	-30 446	-31 932
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-34 794		-35 355 -102 843 -109 748		-137 653	-144 558
EBIT	15 351	15 439	55 638	27 924	46 034	18 320

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164 281		167 712 507 060	510 637	679 257	682 834
Tillväxt, %	-2,0	14,0	-0.7	21,6	1,1	17,5
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	6.5	12,2	4.0	28.4	5.3	16.4
Antal medlemmar under perioden, snitt	156 348	164 421	159 415	167 163	160 768	166 914
Antal medlemmar vid periodens slut	157 935	163 600	157 935	163 600	157 935	163 569
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	350	340	353	339	352	341

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Koncerngemensamt	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	-5 268	-10 127	-22 296	-29 887	-28 265	-35 856
Av- och nedskrivningar immateriella anlägg	-26	-124	-448	-380	-572	-504
Avskrivningar materiella anläggningstillgån	-	-	-	-	-
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-	-	-	-	-
EBIT	-5 295	-10 251	-22 744	-30 267	-28 837	-36 360
	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Summa koncern	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	57 255	50 507	149 183	137 685	191 042	179 544
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 107	-2 492	-6 545	-6 340	-21 298	-21 093
Avskrivningar materiella AT	-7 597	-7 473	-22 454	-23 941	-30 446	-31 932
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-34 794	-35 355	-102 843	-109 748	-137 653	-144 558
EBIT	12 7/57	5 187	17 341	-2 343	1645	-18 040
Finansiella intäkter	-1 819	1982	5 176	6 406	7 741	8 972
Finansiella kostnader	-13 363	-11 194	-40 654	-32 088	-51 810	-43 244
Därav räntekostnader leasingskulder	-4 865	-5 503	-14 873	-17 379	-20 199	-22 706

Kassaflöde och likvida medel

Kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 7,8 MSEK och uppgick till 39,1 (31,3) MSEK under kvartalet. Förbättringen drivs främst av förändringar i rörelsekapital i jämförelse med föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7,3 (-8,5) MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,3 (48,8) MSEK. Under det tredje kvartalet har amorteringar av lån gjorts med 6,4 (0,0) MSEK. Tillgängliga ej nyttjade krediter uppgick vid periodens utgång till 30 MSEK.

Delåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101,4 (105,2) MSEK, en försämring om 3,8 MSEK. Framför allt är förändringar i rörelsekapitalet som bidrar till försämringen jämfört mot samma period föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 8,1 (-22,8) MSEK där försäljningen av Actic Fitness GmbH utgör 28,8 MSEK och löpande investeringar uppgår till -20,7 MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,3 (48,8) MSEK, där nyemissionen om ca 50 MSEK gav en positiv effekt föregående år.

Eget kapital och skuldsättning

Soliditeten var 14,3 procent vid periodens slut jämfört med 14,4 procent per 30 september 2022. Räntebärande skulder, inklusive leasingskulder, uppgick till 927 MSEK vid periodens slut jämfört med 1 054 MSEK per 30 september 2022. Nettoskulden om 882 MSEK i relation till EBITDA under den senaste 12 månaders perioden uppgick till 4,8 gånger, att jämföra med 5,0 per 30 september 2022. Se specifikation på sidan 19. Ovanstående räntebärande skulder inkluderar IFRS 16, dvs åtaganden för lokalhyra och andra hyror i enlighet med IFRS 16. Räntebärande skulder, exklusive IFRS 16 och enligt tidigare redovisningsprincip, framgår i tabell på sidan 20 och uppgår till 400 (425) MSEK.

Nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, uppgår vid kvartalets slut till 8,5 gånger jämfört med 11,9 gånger per 30 september 2022.

Actic tecknade under det första kvartalet 2022 ett nytt långfristigt finansieringsavtal med DnB. Avtalet trädde i kraft i samband med genomförandet av nyemissionen, från juni 2022 och löper till den 25 mars 2025 med två förlängningsoptioner på vardera ett år.

Under det andra kvartalet 2023 gjordes en mindre anpassning av lånevillkoren utifrån de nya förutsättningarna, efter försäljningen av den tyska verksamheten. Vidare gjordes en tilläggsamortering kopplat till försäljningen av Tyskland gjorts med 9,0 MSEK under det andra kvartalet. De uppdaterade övergångsvillkoren består av en anpassad nivå av Nettoskuld / Justerad EBITDA samt likviditetsnivå.

Övergångsperioden avslutas när Nettoskuld / justerad EBITDA om 3,5 gånger. Under övergångsperioden får bolaget inte lämna utdelning. Avtalet innebär låga amorteringsnivåer, med start av amortering från juli 2023, med total amortering om 13 MSEK 2023, 37 MSEK 2024 och 10 MSEK 2025.

Per 30 september 2023 uppfyllde Actic lånevillkoren.

Investeringar

Under kvartalet har bolaget investerat 7,3 (8,1) MSEK i materiella anläggningstillgångar samt 0,0 (0,4) MSEK har investerats i immateriella anläggningstillgångar.

Medarbetare

Under perioden uppgick medelantalet heltidsanställda till 497 vilket kan jämföras med 510 under motsvarande period förra året.

Moderbolaget

Periodens resultat uppgick till 0,3 (-1,3) MSEK. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 562,6 MSEK jämfört med 570,2 MSEK 30 september 2022. Moderbolagets resultat- och balansräkning framgår på sidan 17.

Säsongsvariationer

Actics verksamhet uppvisar säsongsvariationer där aktiviteten på anläggningarna är som högst under årets första kvartal. Efter att aktiviteten på anläggningarna minskar under slutet av andra kvartalet så tilltar medlemstillflöde och aktivitet på anläggningarna igen efter sommarmånaderna i slutet av det tredje kvartalet.

Avyttrad verksamhet

Actic offentliggjorde den 17 mars 2023 att ett avtal ingåtts med Injoy Quality GmbH avseende försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolag Actic Fitness GmbH. Tillträdesdagen för aktierna var den 30 mars 2023. Total köpeskilling uppgår till ca 36,9 MSEK, varav 28,8 MSEK kontant vid tillträdesdagen, 5,6 MSEK fördelat på två lika stora skuldebrev med betalning under 2023 samt ca 2,2 MSEK kopplat till en earnout-modell beräknat på förväntat EBITDA resultat för 2023. Realisationsvinsten i Actic Sverige AB, bolaget som genomförde transaktionen, uppskattas till ca 23 MSEK.

Verksamheten redovisas som avyttrad verksamhet och de finansiella effekterna framgår av nedanstående tabell:

Avyttrad verksamhet

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep Jan-dec
	2023	2022	2023	2022	2022
Resultaträkning avvttrad verksamhet
Totala intäkter		20 971	19 614	53 679	83 652
Kostnad sålda varor och tjänster		-107	-113	-187	-282
Bruttoresultat	-	20 865	19 501	53 492	83 370
Rörelsekostnader	-	-17196	-14 690	-52 107	-68 295
Rörelseresultat		3 669	4 811	1385	15 075
Finansiella poster	-		-1165
Resultat före skatt	-	3 669	3646	1385	15 075
Skatt			-127
Resultat från avyttrad verksamhet efter skatt	-	3 669	3 519	1385	15 075
Resultat vid försäljning av dotterbolag			-1879
Resultat från avyttrad verksamhet	l	3 669	1640	1 385	15 075
verksamhet			475
Ovrigt totalresultat från avyttrad verksamhet	-	l	2 115
Kassaflöde från avyttrad verksamhet
Nettokassaflöde från löpande verksamhet			3 465	5 396	8 403
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet				20	28
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet	-	-1 703	-1 405	-5 064	-6 470
Nettoökning av likvida medel som genererats från avyytrad verksamhet	-	-1703	2 060	351	1960

Avyttrad verksamhet Försäljningen av ACTIC Fitness GmbH (med filial ACTIC Fitness Austria) har redovisats som avyttrad verksamhet i rapporten.

En avyttrad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning och som utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område.

Resultatet från avyttrad verksamhet redovisas separat i rapporten över totalresultat och därav har periodens resultat efter skatt hänförligt till ACTIC Fitness GmbH redovisats på separat rad benämnd "Resultat från avyttrad verksamhet".

Avyttrad verksamhet, fortsättning

	Jan-sep
TSEK	2023
Erhållen köpeskilling eller köpeskilling som kommer erhållas (Tsek)
Kontant köpeskilling	34 490
Redovisat värde för sålda nettotillgångar	-33 346
Resultat före omklassificering av valutaomräkningsreserv	1143
Transaktionskostnader	-3022
Resultat vid försäljning	-1 403
Redovisat värde på tillgångar och skulder vid försäljningstidpunkten 30 mars
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar	503
Materiella anläggningstillgångar	49945
Rörelsetillgångar	8522
Kassa & Bank	4 560
Summa Tillgångar	63 531
Rörelseskulder	-30 185
Summa Skulder	-30 185
Nettotillgångar	33 346

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Actic är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala riskerna är bland annat hänförliga till räntesatser, likviditet samt kreditgivning. Riskhanteringen inom Actic-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen presenteras i årsredovisningen för 2022. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen.

Framtidsutsikter

Actic lämnar ingen prognos.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 27 oktober 2023

Olav Thorstad Styrelseordförande Göran Carlson l edamot

Viktor Linnell l edamot

Fredrik Söderberg

Ledamot

Trine Lise Marsdal Ledamot

Johan Ahldin Ledamot

Anna Eskhult Tf. VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07.45.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
TSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164 281	167 712	507 060	510 637	679 257	682 834
Ovriga rörelseintäkter	12 663	10 206	41 600	26 259	54 872	39 531
Totala intäkter	176 944	177 918	548 660	536 896	734 129	722 365
Handelsvaror	-1 239	-646	-3 395	-1664	-4 137	-2 406
Övriga externa kostnader	-61 205	-66 306	-204 506	-194 795	-275 282	-265 571
Personalkostnader	-57159	-60 358	-191 180	-202 355	-263 130	-274 305
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-44 499	-45 319	-131842	-140 029	-189 398	-197 584
Ovriga rörelsekostnader	-86	-101	-397	-398	-537	-538
Rörelseresultat	12 756	5 187	17 341	-2 344	1645	-18 040
Finansiella intäkter	12	1982	7 006	6 406	9 572	8 972
Finansiella kostnader	-15 194	-11 194	-42 485	-32 088	-53 641	-43 244
Resultat före skatt	-2 426	-4 024	-18 138	-28 026	-42 424	-52 312
Skatt	-318	-539	-967	-1 465	1 404	906
Periodens resultat kvarvarande verksamhet	-2 744	-4 563	-19 105	-29 491	-41 020	-51 406
Periodens resultat avyttrad verksamhet	-	3 669	3 519	3 669	17 209	15 075
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2624	-4 784	-18 955	-29 471	-40 675	-51 191
Resultat per aktie
före utspädning, SEK	-0,12	-0.21	-0.85	-1,54	-1,83	-2,58
efter utspädning, SEK	-0,12	-0.21	-0,85	-1,54	-1,83	-2,58
Genomsnittligt antal aktier, tusenta	22 256	22 256	22 256	19 076	22 256	19 810

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
MSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Periodens resultat	-2 744	-4 563	-19 105	-29 491	-41020	-51 406
Ovrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Periodens omräkningsdifferenser	-409	378	-703	1 035	127	1865
Summa övrigt totalresultat	-409	378	-703	1035	127	1 865
Periodens totalresultat	-3 153	-4 185	-19 808	-28 456	-40 893	-49 541

TSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar	548 553	570 607	556 661
Materiella anläggningstillgångar	192 802	224 361	229 669
Nyttjanderättstillgångar	509 484	578 252	565 799
Finansiella anläggningstillgångar	690	ട്ടോ	690
Uppskjutna skattefordringar	133	5 552	5 706
Summa anläggningstillgångar	1 251 663	1 379 462	1 358 525
Ovriga omsättningstillgångar	47608	45 564	71 136
Likvida medel	19 306	48 778	34 903
Summa omsättningstillgångar	66 914	94 342	106 039
Summa tillgångar	1 318 577	1 473 804	1 464 564
Eget kapital och skulder
Eget kapital moderbolagets aktieägare	189 034	212 445	205 324
Innehav utan bestämmande inflytande	163	508	313
Summa eget kapital	189 197	212 954	205 637
Långfristiga låneskulder	365 903	402 505	396 317
Långfristiga leasingskulder	407 631	450 458	437 906
Uppskjutna skatteskulder	15 991	23 515	20 527
Summa långfristiga skulder	789 526	876 478	854 750
Kortfristiga låneskulder	29 400	6 300	12 600
Korfristiga leasingskulder	123 953	161 027	158 733
Ovriga kortfristiga skulder	186 501	217 045	232 844
Summa kortfristiga skulder	339 854	384 372	404 177
Summa skulder	1129 380	1 260 850	1 258 927
Summa eget kapital och skulder	1 318 577	1 473 804	1 464 564

				Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
TSEK	Aktie- kapital	Ovrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	Total eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	153	639 776	-7 191	-443 976	189 363	528	189 891
Periodens totalresultat
Periodens resultat				-28 185	-28 185	139	-28 047
Periodens övriga totalresultat			1 035		1035		1035
Periodens totalresultat			1 035	-28 185	-27 150	139	-27 011
Utgående eget kapital 2022-09-30	153	642 024	-6 156	-474 408	162 213	667	162 879
Periodens totalresultat
Periodens resultat				-7 931	-7 931	-354	-8 285
Periodens övriga totalresultat			830		830		830
Periodens totalresultat			830	-7 931	-7 101	-354	-7 455
Transaktioner med koncernens ägare
Lämnade utdelningar
Nyemission	301	52 159			52 460		52 460
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande*
Omklassificering av emissionskostnader		-2 247		2 247	-2 247		-2 247
Summa	301	49 911		2 247	50 213	-	50 213
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 055	691 935	-5 326	-480 092	205 325	313	205 637
Ingående eget kapital 2023-01-01	1 055	691 935	-5 326	-480 092	205 325	313	205 637
Periodens totalresultat
Periodens resultat				-15 586	-15 586	-150	-15 736
Periodens övriga totalresultat			-703		-703		-703
Periodens totalresultat			-703	-15 586	-16 289	-150	-16 439
Transaktioner med aktieägare
Summa		-0	-		-0	-	-0
Utgående eget kapital 2023-09-30	1 055	691 934	-6 028	-495 678	189 035	163	189 197

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
TSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt	-2 426	-355	-18 138	-26 641	-28 734	-37 237
Justering för poster som inte ingår	44 499	49 792	133 135	153 634	173 627	194 126
Betald inkomstskatt	-779	-681	-213	-4 120	-568	-4 475
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	41 295	48 755	114 784	122 873	144 325	152 414
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Okning (-)/Minskning (+) av varulager	53	-158	327	-82	328	-81
Okning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-18 606	3664	17 173	39 401	-6 817	15 410
Okning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	16 394	-20 932	30 933	-57 013	4 997	-21 083
Kassaflöde från den löpande verksamheten	39 135	31 330	101 352	105 178	142 833	146 659
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 278	-8 080	-20 741	-20 651	-37 113	-37 023
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-433		-2 099	1 230	-870
Avyttring av dotterföretag	-	-	28 836		28 836
Förvärv av dotterföretag/rörelse	-	-		-	-1870	-1 870
Avyttring av materiella anläggningstillgångar			-18		298	316
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 278	-8 513	8 077	-22 750	-8 620	-39 447
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån		-	1 512		1 512
Amorting av lån	-6 388	-	-15 437		-15 437
Amorting av leasingskuld	-37 617	-38 175	-111 042	-116 296	-149 800	-155 053
Nyemission	-	-		50 213	-1	50 213
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-44 005	-38 175	-124 967	-66 082	-163 726	-104 841
Periodens kassaflöde	-12 148	-15 358	-15 538	16 346	-29 512	2 372
Likvida medel vid periodens början	31 443	64 099	34 903	32 361	48 778	32 361
Valutakursdifferens i likvida medel l ikvida medel vid neriodens slut	11 19 306	37 48 778	-60 19 306	72 48 778	40 19 306	171 34 903

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Gym	140 597	139 273	429 943	433 358	572 939	576 354
PT	5 329	8 009	26 772	32 423	37 446	43 097
Bad	11 144	8 565	27664	26 939	38 300	37 575
Ovrig försäljning	7 210	11 865	22682	17 917	30 572	25 808
Summa nettoomsättning	164 281	167 712	507 060	510 6 37	679 257	682 834
Ovriga rörelseintäkter	12 660	10 062	41 583	26 049	54 776	39 242
Summa rörelsens intäkter	176 941	177 774	548 643	536 687	734 033	722 076

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Summa koncern	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Gym	140 597	139 273	429 943	433 358	572 939	576 354
PT	5 329	8 009	26 772	32 423	37 446	43 097
Bad	11 144	8 565	27664	26 939	38 300	37 575
Ovrig försäljning	7 210	11 865	22 682	17 917	30 572	25 808
Summa nettoomsättning	164 281	167 712	507 060	510 637	679 257	682 834
Ovriga rörelseintäkter	12 663	10 206	41 600	26 258	54 873	39 531
Summa rörelsens intäkter	176 944	177 918	548 660	536 896	734 130	722 365

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	60 023	60 634	187 Oct	167 572	234 859	215 400
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 081	-2 368	-6 097	-5 960	-20 727	-20 590
Avskrivningar materiella AT	-7 597	-7 473	-22 454	-23 941	-30 446	-31 932
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-34 794	-35 355	-102 843	-109 748	-137 653	-144 558
EBIT	15 551	15 439	55 638	27 924	46 034	18 320
	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Koncerngemensamt	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	-2 768	-10 127	-37 848	-29 887	-43 877	-35 856
Av- och nedskrivningar immateriella anlägg	-26	-124	-448	-380	-572	-504

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Summa koncern	2023	2022	2023	2022	12m	2022
EBITDA	57 255	50 507	149 183	137 685	191 042	179 544
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 107	-2 492	-6 545	-6 340	-21 298	-21 093
Avskrivningar materiella AT	-7 597	-7 473	-22 454	-23 941	-30 446	-31 932
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-34 794	-35 355	-102 843	-109 748	-137 653	-144 558
EBIT	12 757	5 187	17 341	-2 343	1645	-18 040
Finansiella intäkter	-1 819	1982	5 176	6 406	7741	8 972
Finansiella kostnader	-13 363	-11 194	-40 654	-32 088	-51 810	-43 744
Därav räntekostnader leasingskulder	-4 865	-5 503	-14 873	-17 379	-20 199	-22 706

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
TSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	2 225	867	3 326	3 629	2 864	3 166
Personalkostnader	-1 321	-1 119	-4 224	-4 376	-5 372	-5 524
Ovriga rörelsekostnader	-1 175	-1 483	-5 562	-6 271	-7 054	-7 763
Avskrivningar av immaterialla anläggingstillgångar	-26	-26	-79	-88	-106	-114
Rörelseresultat	-298	-1 762	-6 539	-7 106	-9 668	-10 235
Finansnetto	644	489	1 541	679	2 119	1 258
Bokslutsdispositioner	-			-	7
Resultat före skatt	347	-1 273	-4 998	-6 427	-7 542	-8 971
Skatt	1
Periodens resultat	347	-1 27 €	-4 998	-6 427	-7542	-8 97

TSEK		2023-09-30 2022-09-30	2022-12-31
Finansiella anläggningstillgångar	514 803	514 803	514 803
Immateriella anläggningstillgångar	115	221	194
Summa anläggningstillgångar	514 917	515 023	514 997
Summa kortfristiga fordringar	49902	57 425	54 498
Summa omsättningstillgångar	49 902	57 425	54 498
Summa tillgångar	564 819	572 448	569 494
Bundet eget kapital	1055	1 055	1 055
Fritt eget kapital	561 561	569 103	566 559
Summa eget kapital	562 616	570 158	567 614
Ackumulerade överavskrivningar	88	95	88
Summa obeskattade reserver	88	95	88
Summa kortfristiga skulder	2 115	2 195	1792
Summa skulder	2 115	2 195	1792
Summa eget kapital och skulder	564 819	572 448	569 494

MSEK		2023 Q3 2023 Q2				2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1		2021 Q4
Nettoomsättning	164,3	167,6	175,2	172,2	167.7	171,0	172,0	161.
EBITDA	57,3	49,8	42,1	41,9	50.4	55,1	32,2	32,
EBITDA, marginal, %	34,9	29,7	24,0	24,4	30,0	32,2	18,7	19,9
Rörelseresultat EBIT	12,8	6,6	-2,0	-15,6	5,0	'1,5	-15,0	-18,6
Rörelseresultat EBIT, marginal, %	7,8	3,9	-1,1	-9,1	3,0	4,4	-8,7	-11,5
Periodens resultat kvarvarande verksamhet	-2,7	-0,8	-15,6	-21,8	-4,1	0,4	-25,3	-39,1
Periodens resultat avvecklad verksamhet			3,5	13,7	3,7	-0.4	-1,9	9,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	39,1	30,6	31,6	56,3	25,5	3,1	28,8	40,7
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	350	352	358	351	340	337	339	324

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
TSEK	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164 281	167 712	507 060	510 637	679 257	682 834
Ovriga rörelseintäkter	12 663	10 206	41600	26 259	54 872	39 531
Totala intäkter	176 944	177 918	548 660	536 896	734 129	722 365
Handelsvaror	-1 239	-696	-3 395	-1664	-4 137	-2 406
Ovriga externa kostnader	-100 364	-102 912	-318 623	-318 481	-421 515	-421 373
Personalkostnader	-57 159	-60 581	-191180	-202 355	-263 130	-274 305
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	-11 435	-13 999	-35 830	-37144	-66 364	-67 679
Ovriga rörelsekostnader	-86	-101	-397	-398	-537	-538
Rörelseresultat	6 661	-371	-763	-23 146	-21 554	-43 937
Finansiella intäkter	12	1982	7 006	6 406	9 572	8 972
Finansiella kostnader	-10 402	-5 879	-27 910	-15 379	-33 902	-21 372
Resultat före skatt	-3 730	-4 267	-21 667	-32 119	-45 885	-56 337
Skatt	-119	-414	-463	-1 103	2 087	1 447
Periodens resultat	-3 849	-4 681	-22 130	-33 222	-43 798	-54 890
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-3 849	-4 681	-22 130	-33 222	-43 798	-54 890
Resultat per aktie
före utspädning, SEK	-0,17	-0,21	-0,99	-1,74	-1,97	-2,77
efter utspädning, SEK	-0,17	-0,21	-0,99	-1,74	-1,97	-2,77

Noter till de finansiella rapporterna

NOT 1 RAPPORTERANDE ENHET

Moderbolaget Actic Group AB, är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556895-3409. Denna delårsrapport för koncernen innefattar bolaget och dess dotterbolag – tillsammans kallade koncernen.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapport för moderbolaget har upprättats enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport. Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapport.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2023 och framåt

Det finns några förändringar av standarder som är godkända för tillämpning från 2023, men ingen förändring som bedömts påverka Actic finansiella rapporter. Detsamma gäller för de tolkningsuttalanden som utgivits från IFRS IC.

Avyttrad verksamhet

Försäljningen av ACTIC Fitness GMBH (med filial ACTIC Fitness Austria) har redovisats som avyttrad verksamhet i rapporten. En avyttrad verksamhet är enligt IFRS 5 en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning och som utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område. Resultatet från avyttrad verksamhet redovisas separat i rapporten över totalresultat och därav har periodens resultat efter skatt hänförligt till ACTIC Fitness GMBH redovisats på separat rad benämnd "Resultat från avyttrad verksamhet".

NOT 3 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som anges i den senaste årsredovisningen.

NOT 4 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under kvartalet har arvoden för styrelseordförandes operativa arbete utgått i enlighet med avtal. Ersättningen uppgår under kvartalet till 0,5 MSEK. Karaktären och omfattningen av närståendetransaktioner har inte förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2022.

	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
TSEK	2023	2022	12m	2022
Långfristiga räntebärande låneskulder	365 903	402 505	365 903	396 317
Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	402 941	445 481	402 941	434 668
Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	4 690	4 977	4 690	3 237
Totala längfristiga räntebärande skulder	773 535	852 963	773 535	834 223
Kortfristiga räntebärande låneskulder	29 400	6 300	29 400	12 600
Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	123 611	150 177	123 611	148 909
Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	342	10 850	347	9824
Totala kortfristiga räntebärande skulder	153 353	167 327	153 353	171 333
Totala räntebärande skulder	926 888	1020 290	926 888	1005 556
- Likvida medel	-19 306	-48 778	-19 306	-34 903
Nettoskuld	907 581	971 512	907 581	970 653
FRITDA	149 183	137 685	191 043	179 544
Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger	6,1	7,1	4,8	5,4

	2023-09-30	Effekt av	2023-09-30	2022-09-30	Effekt av	2022-09-30
TSEK	exkl. IFRS 16	IFRS 16	inkl. IFRS 16	exkl. IFRS 16	IFRS 16	inkl. IFRS 16
Långfristiga räntebärande låneskulder	365 903		365 903	402 505		402 505
Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*		402 941	402 941		445 481	445 481
Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	4 690		4 690	4 977		4 977
Totala långfristiga räntebärande skulder	370 593	402 941	773 535	407 482	445 481	852 963
Kortfristiga räntebärande låneskulder	29 400		29 400	6 300		6 300
Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*		123 611	123 611		150 177	150 177
Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	342		342	10 850		10 850
Totala kortfristiga räntebärande skulder	29 742	123 611	153 353	17 150	150 177	167 327
Totala räntebärande skulder	400 335	526 552	926 888	424 632	595 658	1020 290
- I ikvida medel	-19 306		-19 306	-48 778		-48 778
Nettoskuld	381 029	526 552	907 581	375 854	595 658	971 512
EBITDA, rullande 12m	44 810	146 233	191 043	31 507	165 854	197 361
Nettoskuld i förhällande till EBITDA, gånger	8,5		4,8	11,9		4,9

	Jul-sep		Jan-sep
TSEK	2023	Tillväxt %	2023	Tillväxt %
Nettoomsättning	164 281	-2.0	507 060	-0.7
Förvärvad verksamhet	1	0.0		0,0
Avyttrad verksamhet	-5 082	-3,0	-19 457	-3,8
Valutaeffekter	801	0,5	-346	-0,1
Valutajusterad organisk tillväxt	850	0,5	16 225	3,2
Total tillväxt	-3 431	-2,0	-3 577	-0.7

	Rullande 12m	Effekt av	Rullande 12m	2022-09-30	Effekt av	2022-09-30
TSEK	exkl. IFRS 16	IFRS 16	inkl. IFRS 16	exkl. IFRS 16	IFRS 16	inkl. IFRS 16
Totala intäkter	734 129		734 129	790 595		790 595
Handelsvaror	-4 137		-4 137	-2 402		-2 402
Ovriga externa kostnader	-421 515		146 233 -275 282	-451 523	165 854	-285 670
Personalkostnader	-263 130		-263 130	-304 469		-304 469
Ovriga rörelsekostnader	-537		-537	-694		-694
EBITDA	44 810	146 233	191 043	31 507	165 854	197 361

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Norden	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164 281		167 712 507 060		510 637 679 257	682 834
Tillväxt, %	-2.0	14.0	-0.7	21,6	1.1	17,5
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	6,5	12,2	4.0	28,4	5,3	16.4
Antal medlemmar under perioden, snitt	156 348	164 421	159 415	167 163	160 768	166 914
Antal medlemmar vid periodens slut	157 935	163 600	157 935	163 600	157 935	163 569
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	350	340	353	339	352	341

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Rullande	Jan-dec
Koncernen	2023	2022	2023	2022	12m	2022
Nettoomsättning	164 281		167 712 507 060	510 637	679 257	682 834
Tillväxt, %	-2.0	14.0	-0.7	21,6	1,1	17,5
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	6,5	12,2	4.0	28,4	5,3	16.4
Antal medlemmar under perioden, snitt	156 348	164 421	159 415	167 163	160 917	166 914
Antal medlemmar vid periodens slut	157 935	163 899	157 935	163 899	157 935	163 569
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	350	340	353	339	352	341

Finansiell kalender

Övergripande strategi

Actics övergripande strategi kan sammanfattas enligt följande:

• Förädla befintliga anläggningar och förstärka . produkt- och tjänsteerbjudanden.
• Fortsatt expansion av erbjudandet genom nyetableringar
• Att aktivt delta i konsolideringen av . branschen genom förvärv

Förvärvade anläggningar ska bidra positivt till koncernens resultat från dag ett medan nyetableringar förväntas nå break-even efter 12 månader och full lönsamhet efter 24 månader.

Finansiella mål

Actic antog följande finansiella mål inför börsnoteringen i april 2017. Dessa har ej justerats för IFRS 16 och bolaget mäter sina finansiella mål exklusive effekter från IFRS 16.

il vaxt	Genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv.
Lönsamhet	EBITDA-marginal över 20 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur	Förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA under 3,0x.
Utdelningspolicy	En utdelningsnivå om 30-50 procent av det årliga nettoresultatet

Ordlista

Full-Service- anläggning	Anläggning med både gym- och badverksamhet som drivs med egen personal
Gym & Bad anläggning	Anläggning där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbets-partner driver badverk- samheten
GT	Grupp Träning
HIT	"High Intensity Training" är en styrketränings-metod. Metoden är högintensiv och kortvarig. Den prioriterar hög intensitet och få repetitioner med målet att utveckla muskulaturen så effektivt som möjligt
In-House- anläggning	Anläggning där extern personal driver gymmet
Kluster	Geografiskt område med flera Actic anläggningar som ligger i närområde bildar kluster
PT	Personlig Träning
Stand- Alone- anläggning	Anläggning som bedriver enbart gymverksamhet

ACTIC

Ytterligare information lämnas av:

Anna Eskhult, CFO & tf. CEO anna.eskhult@actic.se, 072-200 64 67

Alternativa nyckeltal:	Definition/Beräkning	Motivering för användande
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar.	EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
EBIT-marginal	EBIT genom nettoomsättningen.	EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten.
Organisk tillväxt	Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år.	Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder.
Nettoskuld	Räntebärande skulder minus likvida medel.	Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk.
Nettoskuld / EBITDA	Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolvmånadersvärdet.	Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk.
Snittintäkt per medlem (ARPM)	Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per mänad.	Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas.
Antal anläggningar	Antal anläggningar vid periodens slut.	Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden.
Antal medlemmar	Antal medlemmar vid periodens slut.	Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden.
anställda	Medelantal heltids- Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster.	Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget.
Rörelsekapital	Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.	Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten.
Soliditet	Eget kapital i procent av totala tillgångar.	Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.