EKO FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Apr 29, 2022

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARİNA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İle İşleri İliraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nın 28.64. arih ve 22456 sayılı kararı tarihinden itibaren - 1 Sure ile satilabilir. Ancak Sematic Semaily - 71 salar olar
konu sermaye piyasasi maçlarının veya bunların Kurul veya kamed ekseltilü alamas gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrea ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarımın fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Eko Faktoring A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sariyer/ISTANBUL www.ekofactoring.com/
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul / 312866
Thraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		11.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı 22.03.2022 tarihli 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Thraç edilecek sermaye piyasası aracı		V Borclanma Araci
		Kira Sertifikasi
		I Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK I IDMK
		VTMK IT ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		Diger
İhraç türü		V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		V Nitelikli yatirimciya satis
		I Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		l Yeşil
		İ Sürdürülebilir.
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek		× Hayır 130.000.000 TL
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavam
---- i. :033000		1 9 Nican 2927

İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara i iletilme yöntemi

Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kup.org.u) ve Eko Faktoring A.Ş. A.Ş. internet sitesinde (http://www.ekofaktoring.com) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirseek nitelikte bir eksiklik bilunmadığını beyan ederiz.

Cem SASON Arda TUNCA Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

2 9 Nisan 2022

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	I Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek kaynağın %80'lik kısını Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı, %20-lik kısmı ise pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi için kullanılacaktır.
İhraççı taahhüttleri	Yoktur
İhraççının veya kredi aracin derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Uluslararası Derecelendirme Istanbul Hizmetleri A.S. (Türkrating)/1 1 Mayıs 2021 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB + Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Unlü Menkul Değerler A.Ş. / Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yokur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na Ilişkin Bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya bordlammal (aracı, sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer gerilen vega

ם0090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2 5 Nisan 2022

YURT İÇİNDEMİALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA

ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya
11-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar
almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri
kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda
karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına
ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı
yapılacağına ilişkin bilgi:
İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak
MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)
maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak
belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki
değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı
sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması
gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan
sonra bu borçlanma araçlarımın hüküm ve şartlarının
değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü
nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının
hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih
itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı
ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından
doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının
muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara
ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya
aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin
vadesinde yapılamayacağının ihraçcının yönetim kurulu
tarafından öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme
tarafından ihraççı için tasliye veya fesih kararı alınması veya
bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap:
Kurulca aksi öngörühnedikçe, II-31/A.1 sayılı Borçlanma
Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci
fıkrasına göre Terlip BASK toplantılarında kararlar her bir
tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Toplantıdan en az 15 (on beş) gün önce yönçtim kurulu
tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağın yapılacaktır? Bu
ilanda, toplantı gündemine de yer verilgeckin. Toplantı.
sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına

ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından
verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
İhraççının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon
ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde
yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda
Tertip Bask'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale
gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili
vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt
tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı
yapılacaktır. Çağrı, İhraççının internet sitesinde ve KAP'ta
yayınlanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal
bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olan borçlanma
aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak
bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü
içinde yönetim kurulunca Tertip BASK çağrısı, bu maddenin
(ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
csaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim
kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde
Genel BASK'ın toplammasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü
içinde karar nisabını (toplantiya katılacak olan borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli
üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde
toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Börçlanma aracı
sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, Ihraççının ilgili
tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri
toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlarının aracı
sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir. Temsilci femsil
eniği ilgili tertip veya tertiplerin , borçlanma araçlarının

ASSESSMENT

tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azaledilebilir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait
görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve
söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin
hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma
aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı
sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanacakın. Yönetim kurulu
tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır.
Tertip BASK'ta alınmış ve Thraççının yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle İhraççının aynı aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip
olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren itibaren
en geç 5 (beş) iş günü içinde genel BASK'ın toplanmasını
talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra genek BASK'ın
toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan
kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısma katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından
verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu
kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma
aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla
sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin husular için
Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri, uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.
5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda
gerçekleştirilir:
Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi
olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı
başkanından, gereğince toplantı başkan
yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli
görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir
toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantı yerine, yönetim kurulu saaraTindan'
düzenlenen hazır bulunanlar listesiffe 1 the 1 19
borçlanma aracı sahipleri veya bunların veWilleri
İhraççının belirlediği yönetim kuruhi ürkeleri
2 9 Nisan 2022

	yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde
	belirlenmiş temsilci girebilir. Toplantıda el kaldıma usuluyla oylama yapılır.
	Toplantı başkanınca BASK ta görüşülen tüm
	hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların
	özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir
	karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların
	sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi
	suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak,
	İhraççı tarafından KAP'ta ve Şirketin internet
	sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun olarak
	duyurulur.
	- BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada
	belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve
	uygun düştüğü ölçüde, Thraççının genel kurulunun
	çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer
	alan hükümler kıyasen uygulanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 nei maddesinin dördüncü
	fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda
	dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir.
	Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette
	dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Tebliğde belirtilen zorunlu haller dışında yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı
	yapılmayacaktır.
	8. Teminath menkul krymetlere ve bir teminat içeren
	borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul
	Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul
	kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile
	korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları
	borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının
	teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi
	aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve
	herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise
	kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
	Yoktur
Diğer hususlar

İşbu belge ile birlikte 07.04.2022 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

ST KURY İşu balge ile birlike 07.04.2022 terihit başvent formu da KAP'ta ilan çayış çıkış şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş şiş çişey şi gişçeyler ç beyan ederiz.

y Noan 7.127

115 . 2ko Faklo Cem SASONA
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Arda TUNCA Genel Müdür Yardın çi

2 ५ Nisan 2022