HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • Apr 29, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sabancı Topluluğu'nda yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanılarak dijital dünyada global bir oyuncu yaratılması amacıyla, Şirketimizin tek ve kurucu ortak olarak Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) tarafından;

• Dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ü ve yine dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ü, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 13,5 milyon USD bedelle satın alınmak üzere şirketlerin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.

• Ayrıca, siber güvenlik alanında Orta Doğu, ABD, Avrupa ve Asya pazarlarında faaliyette bulunan Radiflow Ltd. paylarının %100'ü satın alınmak üzere şirketin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, ilk etapta hem mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye payı, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınacaktır. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, Radiflow'un 2023 ve 2024 yıllarında yapacağı toplam 14 milyon USD tutarındaki ilave sermaye artışlarından pay edinimi ve satıcılara ait geriye kalan payların satın alınması suretiyle, şirket sermayesindeki payın %100'e kadar artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu şirket satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. DxBV'nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon USD olan sermayesinin 120 milyon USD'ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.

With the aim of creating a global player in the digital world by focusing on business models based on next generation technologies at Sabancı Group, following transactions have been initiated by Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), a company incorporated in the Netherlands of which Sabancı Holding is the sole and founding shareholder:

• A share sale and purchase agreement has been signed regarding the acquisitions of 100% of the shares in SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş., a digital marketing company operating in Turkey, and 100% of the shares in Liberdatum Internet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş., which also operates in Turkey as a digital marketing company, in consideration for a total of USD 13.5 million, subject to customary adjustments as per acquisition and closing procedures.

• Additionally, a share sale and purchase agreement has been signed with regard to the acquisition of 100% of the shares in Radiflow Ltd., a global cyber security company operating in the Middle East, USA, European and Asian markets. According to the agreement, 51% of the shares in Radiflow will be acquired as of the closing date in consideration for a total of USD 31.1 million, subject to customary adjustments as per acquisition and closing procedures, through purchase of shares both from the existing shareholders and capital increase to be made by Radiflow in 2022 at the initial phase. It is intended to increase total share in the company up to 100% through purchasing the remaining shares from the sellers and together with the additional capital increases amounting USD 14 million to be made by Radiflow in 2023 and 2024, depending on the fulfillment of the conditions set forth in the agreement.

The closing procedures regarding such acquisitions are contemplated to be completed by the end of the third quarter of 2022, provided that necessary permissions and approvals are obtained. Depending on the course of the investment projects envisaged by DxBV, it is aimed to increase its current share capital from USD 10 million to USD 120 million, in order to support its anticipated growth.

Further developments will be made available to public.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.