AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

C-RAD

Annual / Quarterly Financial Statement Feb 8, 2024

3148_10-k_2024-02-08_467324e3-4806-4a78-927d-3a7d34bbfb88.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

8 februari 2024

Q4

Hög aktivitetsnivå resulterar i höga intäkter och stark EBIT

Kvartalet oktober – december 2023 Helåret januari – december 2023

  • Orderingången minskade med 31 procent till 148,5 (216,6) MSEK (-36 procent i konstanta valutor).
  • Orderstocken uppgick till 763,2 (616,0) MSEK.
  • Intäkterna ökade med 40 procent till 138,4 (98,8) MSEK (31 procent i konstanta valutor).
  • EBIT uppgick till 24,8 (6,2*) MSEK, motsvarande en marginal på 17,9 (6,3*) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,8 (31,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,5 (4,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,78 (0,12) SEK.

  • Orderingången ökade med 8 procent till 524,5 (484,6) MSEK (1 procent i konstanta valutor).

  • Intäkterna ökade med 41 procent till 424,6 (301,3) MSEK (31 procent i konstanta valutor).
  • EBIT uppgick till 57,5 (21,8**) MSEK, motsvarande en marginal på 13,5 (7,2**) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,3 (9,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 (7,5) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,36 (0,22) SEK.

Koncernen i sammandrag

KVARTAL 4 HELÅRET
Mkr 2023 2022 Förändr. 2023 2022 Förändr.
Orderingång 148,5 216,6 -31% 524,5 484,6 8%
Intäkter 138,4 98,8 40% 424,6 301,3 41%
Bruttovinst 90,4 64,6 40% 274,4 195,2 41%
Bruttovinstmarginal (%) 65% 65% 65% 65%
Rörelseresultat, EBIT 24,8 6,2 * 300% 57,5 21,8 ** 164%
Rörelsemarginal, EBIT (%) 17,9% 6,3% * 13,5% 7,2% **
Resultat efter skatt 26,5 4,2 536% 46,1 7,5 511%
Resultat per aktie (kr) 0,78 0,12 553% 1,36 0,22 520%
Kassaflöde från löpande verksamheten 50,8 31,8 60% 33,3 9,7 245%
Likvida medel vid periodens slut 129,4 121,9 6% 129,4 121,9 6%
Orderstock 763,2 616,0 24% 763,2 616,0 24%
varav Produkter 428,6 355,7 20% 428,6 355,7 20%
varav Service 334,6 260,3 29% 334,6 260,3 29%

* Exklusive engångskostnader kopplat till ledningsskifte uppgick rörelseresultatet till 10,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 procent.

** Exklusive engångskostnader kopplat till ledningsskifte uppgick rörelseresultatet till 26,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent.

Orderingång och intäkter

VD-ord

Vi summerar året och det fjärde kvartalet med rekordhöga intäkter på 138 MSEK under kvartalet och 425 MSEK för helåret. Den stora efterfrågan på Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) är fortsatt hög, med en orderingång på 525 MSEK för helåret, med en svagare orderingång på 149 MSEK under fjärde kvartalet. De första ordrarna har erhållits från den gemensamma utvecklingen med Accuray av bröstpaketet VitalHold™. Vår väg mot lönsam tillväxt framgår av en rekordhög EBIT på 24,8 MSEK under fjärde kvartalet och 57,5 MSEK för helåret. Det makroekonomiska läget fortsätter att vara osäkert, vilket potentiellt kan fördröja kundernas beslutsprocess.

2023 avslutades starkt med en intäktstillväxt under kvartalet på 40 procent till 138 MSEK och en intäktstillväxt för helåret på 41 procent till 425 MSEK. Orderingången på 149 MSEK var svagare än fjärde kvartalet föregående år, främst på grund av den stora Italien-ordern på 46 MSEK under fjärde kvartalet föregående år och säsongseffekten av ett ovanligt starkt tredje kvartal i år. För helåret motsvarade orderingången en tillväxt på 8 procent. Vårt program för att förbättra kassaflödet visar resultat, med 51 MSEK i kassaflöde från verksamheten under fjärde kvartalet. Vårt fokus på lönsam tillväxt under hela 2023 får också ytterligare draghjälp med en EBIT på 24,8 MSEK under kvartalet, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 17,9 procent.

APAC fortsätter att växa

APAC fortsätter att visa stark tillväxt och vi är väl positionerade på marknaden. Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 63 MSEK, en ökning med 49 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. I Sydkorea stärker vi vår position med ordern på 10 MSEK som omfattar flera kliniker. Aktivitetsnivån i Kina är hög och orderingången är stark. Vi introducerar en ny generation produkter i Kina, vilket kan leda till en viss nedgång i verksamheten under första halvåret 2024. Indien hade ett stabilt kvartal med både nya kunder och expansion. Vi finns nu på sjukhus och kliniker i alla delar av landet och med förbättrad serviceförmåga.

Intäkterna ökade i Region Americas

Americas hade en stark konvertering av orderstocken och intäkterna ökade med 46 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Orderingången minskade till 23 MSEK under kvartalet. Vår position som nummer ett inom protonsegmentet underströks av att ytterligare ett system beställdes och levererades under kvartalet. Även om vi fortfarande upplever en avmattning på marknaden är kundintresset och försäljningsaktiviteten hög.

Bryter ny mark i EMEA

EMEA-regionen har vunnit några spännande affärer och brutit ny mark i Storbritannien med NHS trust-avtalet på 8 MSEK och vårt inträde på den kroatiska marknaden tillsammans med Elekta, ett avtal som avser flera kliniker på 16 MSEK. Orderingången under kvartalet var betydligt svagare än under fjärde kvartalet föregående år på grund av den italienska Consip-ordern 2023, men för helåret var tillväxten 4 procent. Intäktstillväxten var imponerande 66 procent för kvartalet och 49 procent för helåret, med stöd av vår solida orderstock.

Försäljningscyklerna i vår bransch är vanligtvis långa och det är viktigt för oss att kunna erbjuda patienterna

fördelarna med vår lösning på kort sikt. Därför är det nya partnerskapet i Tyskland, som värderas till 8 MSEK, ett lysande exempel på hur en ledande klinik införlivar vår spjutspetsteknologi i befintliga linjäracceleratorer.

Sammanfattning av 2023

2023 är mitt första år som vd för C-RAD och jag är stolt över att kunna lyfta fram några av teamets prestationer:

  • Vårt fokus på lönsam tillväxt resulterade i en rekordhög EBIT på 58 MSEK.
  • Ett antal produkt- och partnerskapslanseringar framtidssäkrad mjukvara och interoperabilitet med våra branschpartners Elekta och Varian samt lanseringen av VitalHold™ med Accuray.
  • Hög aktivitet på marknaden för att tillgodose den stora efterfrågan på SGRT – både på avancerade marknader och utvecklingsmarknader. De större anbuden på avancerade marknader omfattar SGRT, ett tydligt tecken på vårdstandard.
  • Vår ledande position inom protonsegmentet, ytterligare förstärkt av IBA-ordern på 32 MSEK i Spanien.
  • Services är prioriterat, av två viktiga skäl. För det första handlar det om att hålla oss nära våra kunder och att säkerställa att den kliniska personalen utnyttjar vår teknik till dess fulla potential. För det andra ger det en återkommande intäktsström. Det stora avtalet i Missouri (9 MSEK) och våra första servicekontrakt i Kina är exempel på hur vi bryter ny mark. Orderingången för Services ökade med 33 procent jämfört med 2022.
  • Rekordhögt antal nya system driftsatta överträffar alla tidigare år. Fortsatt optimering av leveransmodellen och en skalbar räckvidd.
  • Mer än 1500 system levererade globalt.
  • Grunden för detta arbete är vårt passionerade C-RADteam runt om i världen, samt den engagerade och kunniga verkställande ledningen.

Mot 2024

Framöver kommer vårt fortsatta fokus att vara att säkra och investera i en produktportfölj i världsklass för att fånga upp den stora efterfrågan på SGRT och öka antalet tjänster. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för lönsam tillväxt, vilket är en del av både vår strategi och vårt genomförande. Med detta sagt handlar allt om att betjäna våra kunder, sjukhusen och klinikerna, till förmån för cancerpatienterna.

Slutligen vill jag tacka våra kunder, partner och C-RAD-teamet över hela världen för ett mycket starkt 2023. Jag ser fram emot ett spännande 2024 tillsammans med er. Det ni gör varje dag för att förbättra livet för cancerpatienter är essensen i det vi gör.

Uppsala 8 februari 2024

Cecilia de Leeuw, VD C-RAD AB

Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet

Orderingång

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 148,5 (216,6) MSEK, en minskning med 31 procent. I konstanta valutor minskade orderingången med 36 procent jämfört med samma kvartal 2022.

Efter det exceptionellt starka tredje kvartalet stod EMEA inför ett mer utmanande fjärde kvartal. Orderingången i EMEA minskade med 55 procent till 63,0 MSEK. Förra året hade EMEA ett enastående fjärde kvartal med bland annat Italien-ordern på 46 MSEK. Under innevarande kvartal var höjdpunkterna orderna i Kroatien, Storbritannien och ännu en stor order från Tyskland.

Region Americas har haft ett lugnare år och det fjärde kvartalet var inget undantag. Americas nådde en orderingång på 22,8 MSEK, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med föregående år.

Den starka utvecklingen i APAC fortsatte även under det fjärde kvartalet. Orderingången ökade med 49 procent till 62,7 MSEK, med den betydande ordern från Sydkorea som backades upp av flertalet order i t.ex. Kina, Indien, Japan och Australien.

Per kategori uppgick orderingången för kärnverksamheten Produkter till 117,8 MSEK under kvartalet, vilket är en minskning med 33 procent jämfört

Intäkter okt – dec Intäkter jan – dec per marknad per kategori per marknad per kategori

MSEK

med samma period föregående år. Orderingången för Services minskade med 24 procent till 30,7 MSEK.

Intäkter

Intäkterna ökade med 40 procent till 138,4 (98,8) MSEK under det fjärde kvartalet, vilket är den i särklass högsta intäkten under ett enskilt kvartal. I konstanta valutor ökade intäkterna med 31 procent.

Sammantaget var det ingen enskild större order som bidrog till tillväxten under det fjärde kvartalet, utan snarare en blandning av flera små till medelstora leveranser. Intäkterna i EMEA ökade med 66 procent till 77,8 (46,8) MSEK, intäkterna i Americas ökade med 46 procent till 30,8 (21,1) MSEK och intäkterna i APAC minskade med 3 procent till 29,9 (30,9) MSEK. 83 procent av de totala intäkterna är hänförliga till Produkter och 17 procent till Services.

Helåret

Orderingång

För helåret uppgick den totala orderingången till 524,5 (484,6) MSEK, en ökning med 8 procent och 1 procent i konstanta valutor.

Under helåret ökade orderingången för Produkter med 2 procent. Orderingången för Services ökade med 33 procent för helåret jämfört med föregående år. Den

MSEK

fortsatta ökningen av orderingången för serviceavtal är ett resultat av ett mycket aktivt arbete för att öka andelen Services och visar kundernas intresse för att använda C-RAD:s kompletta utbud av lösningar.

Intäkter

För helåret uppgick intäkterna till 424,6 (301,3) MSEK, en ökning med 41 procent och 31 procent i konstanta valutor.

Intäkterna för helåret i EMEA ökade med 49 procent till 220,0 (147,5) MSEK, samtidigt som intäkterna i Americas ökade med 22 procent till 86,0 (70,6) MSEK. APACintäkterna uppgick till 118,6 (83,3) MSEK, vilket är 42 procent högre än under samma period föregående år.

Orderstock och omvandlingsfrekvens för order

Orderstocken representerar order som har tagits emot men inte levererats och fakturerats. Orderstocken uppgick till 763,2 (616,0) MSEK vid årets slut, en ökning med 24 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Av den totala orderstocken avser 428,6 (355,7) MSEK produkter och 334,6 (260,3) MSEK serviceavtal, där orderstocken för produkter alltså ökade med 20 procent och orderstocken för serviceavtal med 29 procent.

Den vägda genomsnittliga leveranstiden för intäktsförda produkter under fjärde kvartalet var sju månader. Den genomsnittliga leveranstiden för helåret var också sju månader. Detta är tiden från mottagandet av en order tills leverans har skett och därmed intäktsredovisning. Den genomsnittliga leveranstiden beror på flera faktorer och varierar mellan perioder.

56,5 (44,0) MSEK, eller 17 procent, av orderstocken för Services, kommer att intäktsföras inom 12 månader, eftersom serviceavtal intäktsförs över avtalsperioden. Serviceavtal kan vara upp till åtta år medan den vanligaste avtalstiden är tre till fem år.

Orderstock

Säsongsvariationer

Det finns ett säsongsmönster i C-RAD:s verksamhet. Andra halvåret är vanligtvis den starkaste perioden, både vad gäller orderingång och intäkter. Detta beror på att ett stort antal kunder är sjukhus och kliniker som har årliga budgetar anpassade till kalenderåret. Leveranskapacitet och periodvis begränsad access till sjukhusen kan därtill medföra volatilitet. Eftersom den större delen av C-RAD:s kostnadsbas är fast, har fluktuationer i intäkterna en direkt påverkan på den kvartalsvisa EBIT:en. Volatilitet i orderingång mellan olika kvartal och marknader kan därmed förväntas i C-RAD:s verksamhet. Bruttovinsten påverkas av produktmixen och uppdelningen mellan direkta och indirekta försäljningskanaler på våra olika marknader.

Resultat

Bruttovinst

Bruttovinstmarginalen uppgick till 65 (65) procent under fjärde kvartalet. För helåret uppgick bruttovinstmarginalen till 65 (65) procent.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 25,7 (25,6) MSEK, vilket är i linje med föregående år, men något högre jämfört med tidigare kvartal under 2023. Under det fjärde kvartalet ökade garantiavsättningen på grund av ett ökat antal installerade system, och en engångspost inom supply chain bokfördes i kvartalet, vilket förklarar skillnaden jämfört med tidigare kvartal under 2023.

För helåret uppgick övriga externa kostnader till 94,0 (75,8) MSEK. Ökningen från föregående år drivs av olika faktorer. Vi har en ökad aktivitetsnivå på vår FoU-avdelning, därav också de ökade aktiverade utvecklingskostnaderna under helåret. För vissa kundinstallationer har vi använt oss av externa resurser. Inom marknadsförings- och ekonomiavdelningarna har tillfälliga konsulter använts för att täcka upp för vakanser. Föregående år påverkades kostnadsnivån fortfarande av färre resor och färre försäljningsaktiviteter till följd av covid.

C-RAD har externa kostnader i utländsk valuta, främst USD och EURO. Innevarande år påverkades av valutakursförändringar med 1,1 MSEK jämfört med föregående år, medan effekten för fjärde kvartalet var 0,2 MSEK.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till 34,5 (34,2) MSEK, vilket är högre jämfört med tidigare kvartal under 2023. Under fjärde kvartalet har vi bokat en kostnadsreserv för sociala avgifter på 2 MSEK som avser tidigare perioder. Personalkostnaderna för helåret uppgick till 122,1 (103,3). Ökningen av personalkostnader från föregående år förklaras av det ökade medelantalet anställda, inklusive högre rörliga ersättningar jämfört med föregående år. Vi har ersatt konsulter på vissa avdelningar med fast anställda.

C-RAD har personalkostnader i utländska valutor, främst USD och EUR, och försvagningen av den svenska kronan har ökat personalkostnaderna med 2,3 MSEK för helåret, varav 0,5 MSEK under det fjärde kvartalet.

Medelantalet anställda uppgick till 87 under fjärde kvartalet 2023, jämfört med 80 under motsvarande period 2022. Vid utgången av december 2023 uppgick antalet anställda i koncernen till 87 (79).

Övriga rörelseintäkter/kostnader

Övriga rörelseintäkter och kostnader avser i huvudsak fluktuationer i valutakurser, och därmed omvärdering av balansposter, som beskrivs närmare i not 2.

Aktiverade utvecklingskostnader

Aktiveringarna under kvartalet uppgick till 1,9 (4,0) MSEK och är relaterade till den fortsatta utvecklingen av våra produkter. Under innevarande kvartal aktiverades inga externa kostnader och därmed var de aktiverade kostnaderna lägre jämfört med både föregående kvartal och föregående år. Avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 1,0 (0,9) MSEK under kvartalet. För helåret har 12,8 (10,1) MSEK aktiverats och 3,8 (3,5) MSEK har skrivits av.

Totala aktiverade utvecklingskostnader uppgick vid utgången av kvartalet till 30,1 (21,1) MSEK.

EBIT och nettoresultat

EBIT för kvartalet uppgick till 24,8 (6,2) MSEK, motsvarande en marginal om 17,9 (6,3) procent. EBIT för kvartalet uppgick till 57,5 (21,8) MSEK, motsvarande en marginal om 13,5 (7,2) procent.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 26,5 (4,2) MSEK, motsvarande 0,78 (0,12) SEK per aktie. För helåret uppgick nettoresultatet till 46,1 (7,5) MSEK, motsvarande 1,36 (0,22) SEK per aktie.

Skattekostnaden uppgick till +1,7 (-1,8) MSEK för kvartalet och -11,1 (-14,0) MSEK för helåret. Helårets skattekostnad motsvarar en effektiv skattesats på 19,4 (65,1) procent. Vid utgången av kvartalet uppgick de uppskjutna skattefordringarna till 0,3 (0,2) MSEK.

Som nämndes i delårsrapporten för tredje kvartalet förväntade sig C-RAD en positiv skatteeffekt under det fjärde kvartalet.

Kassaflöde och finansnetto

Cash collection har varit en prioritet för företaget under innevarande kvartal. Det är tillfredsställande att se att detta har lönat sig. Cash collection är även fortsättningsvis en prioritet för ledningen när vi utvecklar vår verksamhet.

Vår starka EBIT och en förbättring av rörelsekapitalet lade grunden till det positiva kassaflödet under kvartalet.

Rörelsekapitalet förändrades under kvartalet med 21,5 (22,9) MSEK och -32,2 (-21,8) MSEK för helåret. Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 50,8 (31,8) MSEK och för helåret uppgick det operativa kassaflödet till 33,3 (9,7) MSEK.

Investeringar påverkade också kassaflödet med -5,0 (-5,0) MSEK under kvartalet och -16,9 (-11,2) MSEK för helåret.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 129,4 (121,9) MSEK. Därutöver har bolaget en outnyttjad kreditfacilitet på 20 MSEK.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK och -0,3 (-0,2) för helåret. Bolaget har inga externa skulder och använder sig inte av factoring, därav den försumbara finansiella kostnaden relaterad till i första hand användningen av remburser för att säkerställa betalningar från kunder.

Övriga upplysningar

Tvister

C-RAD är inblandat i en rättslig tvist med en tidigare anställd.

Bakgrunden till tvisten är en stämningsansökan som lämnades in mot C-RAD i maj 2020 av den tidigare anställde, med krav på ersättning för en uppfinning som gjordes under hans anställning på C-RAD 2009. C-RAD avslog fordran med motiveringen att den var orimlig med hänsyn till omständigheterna och att den anställde redan var kompenserad genom sin lön och andra förmåner. I juli 2021 beslutade Patent- och marknadsdomstolen att ingen ytterligare ersättning skulle utgå. I juni 2023 ändrade Patent- och marknadsöverdomstolen delvis underinstansens beslut och tillerkände den tidigare anställde 4,4 MSEK med ränta för perioden till utgången av 2019, och en royalty på 1 procent av nettoomsättningen från 2020 fram till senast 2029, på produkter som använder den uppfinning som beskrivs i patentansökningarna US12/632526 eller PCT/SE2010/051338. Den tidigare anställde begärde ursprungligen en royalty på 5 procent. Den tidigare anställde åläggs att delvis betala C-RAD:s rättegångskostnader i både första och andra instans om 1,3 MSEK med ränta.

I domslutet meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen prövningstillstånd för överklagande av beslutet till Högsta domstolen. Både C-RAD och den tidigare anställde har överklagat beslutet till Högsta domstolen.

Alla juridiska kostnader för tvisten redovisas som kostnad när de uppstår.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Angående väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen för 2022.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • C-RAD vann en order om att leverera produkter till flera strålbehandlingsinstitutioner i Sydkorea. Ordervärdet uppgick till 10 MSEK.
  • C-RAD tecknade ett avtal med en kund i Nordrhein-Westfalen, Tyskland om 8 MSEK avseende både produkter och serviceavtal.
  • C-RAD vann en order om att leverera både produkter och ett flerårigt serviceavtal på den brittiska marknaden. Totalt ordervärde på 8 MSEK.

• C-RAD tecknade ett avtal med vår partner Elekta, efter en offentlig upphandling i Kroatien, om att leverera våra produkter till tre olika kliniker. Detta är den första ordern för C-RAD i Kroatien. Ordervärdet uppgick till 16 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalet

• Efter kvartalets slut meddelade C-RAD att det gemensamma utvecklingsprojektet med Accuray har lett till installation i klinisk miljö hos en kund.

Moderbolaget

Ingen verksamhet bedrivs i moderbolaget förutom koncernledning och administration. För helåret uppgick intäkterna för moderbolaget till 38,7 (28,9) MSEK och EBIT till -3,5 (-0,8) MSEK.

Valberedning

C-RAD:s valberedning inför årsstämman 2024 utgörs av:

  • Anna Frick (utsedd av Svea Ekonomi)
  • Gaétan Boyer (utsedd av Hamberg Förvaltning)
  • Lars Nyberg (utsedd av Lars Kling)

Valberedningen har utsett Anna Frick som sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post: inve[email protected] senast 15 februari 2024.

Årsstämma 2024

Årsstämman för C-RAD AB kommer att hållas den 15 maj 2024. Tid och plats meddelas senare.

Utdelning

Styrelsens förslag till årsstämman 2024 är att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2023. Resultatet föreslås balanseras i ny räkning.

Kalendarium

  • 14 maj 2024: Delårsrapport Q1 2024
  • 15 maj 2024: Årsstämma
  • 18 juli 2024: Delårsrapport Q2 2024
  • 23 oktober 2024: Delårsrapport Q3 2024
  • 7 februari 2025: Bokslutskommuniké 2024

Aktieägare

Den 31 december 2023 var de största aktieägarna:

Totalt antal
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier aktier Andel kapital, % Röster, %
Svea Bank AB 100 000 3 924 969 4 024 969 11,92% 11,86%
Hamberg Förvaltning AB 379 762 822 671 1 202 433 3,56% 11,12%
Lars Kling 180 000 2 568 500 2 748 500 8,14% 10,52%
Lars Nyberg 70 000 2 147 888 2 217 888 6,57% 6,86%
Linc AB 133 125 1 295 250 1 428 375 4,23% 6,32%
Avanza Pension - 1 923 850 1 923 850 5,70% 4,63%
Nordnet Pensionsförsäkring - 1 555 738 1 555 738 4,61% 3,75%
Margareta Hamberg - 1 060 722 1 060 722 3,14% 2,55%
Berenberg Funds - 793 810 793 810 2,35% 1,91%
Cliens Fonder - 783 826 783 826 2,32% 1,89%
Totalt, 10 största aktieägare 862 887 16 877 224 17 740 111 52,54% 61,41%
Övriga - 16 026 824 16 026 824 47,46% 38,59%
Totalt 862 887 32 904 048 33 766 935 100,00% 100,00%

Källa: Euroclear

Framtidsutsikter

Vi är fortsatt säkra på våra möjligheter på marknaden, och att C-RAD har en god position för att dra nytta av denna möjlighet. C-RAD kommer att fortsätta att bidra till att effektivisera cancerbehandlingen för vårdgivare – att göra vården mer kvalitativ och säkrare för patienter och medicinsk personal.

Vi följer den aktuella inflationstakten och dess utveckling noga samt hur detta kan påverka vår verksamhet.

VD:s försäkran

C-RAD AB:s verkställande direktör bekräftar att denna rapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Om det finns avvikelser mellan rapporten på engelska och svenska är det den svenska versionen som gäller.

Uppsala 8 februari 2024

Cecilia de Leeuw VD

Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Kvartal 4 Kvartal 4 Jan-Dec Jan-Dec
Mkr 2023 2022 2023 2022
Intäkter 138,4 98,8 424,6 301,3
Inköpta varor och tjänster -48,1 -34,2 -150,2 -106,1
Bruttoresultat 90,4 64,6 274,4 195,2
Bruttomarginal 65% 65% 65% 65%
Övriga externa kostnader -25,7 -25,6 -94,0 -75,8
Personalkostnader -34,5 -34,2 -122,1 -103,3
Aktiverade utvecklingskostnader 1,9 4,0 12,8 10,1
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella tillg. -2,2 -2,5 -8,9 -10,1
Övriga rörelseintäkter/kostnader -5,0 0,0 -4,7 5,7
Totala rörelsekostnader -65,5 -58,4 -216,9 -173,4
Rörelseresultat, EBIT 24,8 6,2 57,5 21,8
Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,1 0,2
Finansiella kostnader -0,1 -0,4 -0,4 -0,4
Resultat före skatt 24,7 6,0 57,2 21,5
Skatt på periodens resultat 1,7 -1,8 -11,1 -14,0
Periodens resultat 26,5 4,2 46,1 7,5
(hänförligt till moderbolagets aktieägare)
Resultat per aktie (kronor) 0,78 0,12 1,36 0,22
Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 0,78 0,12 1,36 0,22

Koncernens rapport över totalresultat

Mkr Kvartal 4
2023
Kvartal 4
2022
Jan-Dec
2023
Jan-Dec
2022
Periodens resultat 26,5 4,2 46,1 7,5
Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -6,2 -1,9 -4,6 3,0
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) 20,3 2,2 41,4 10,4
Summa totalresultat för perioden 20,3 2,2 41,4 10,4

(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Rapportering per segment

Mkr Kvartal 4 Kvartal 4 Jan-Dec Jan-Dec
Intäkter per region 2023 2022 2023 2022
Nord- och Sydamerika 30,8 21,1 86,0 70,6
EMEA 77,8 46,8 220,0 147,5
APAC 29,9 30,9 118,6 83,3
Summa 138,4 98,8 424,6 301,3
Intäkter per kategori
Produkter 115,3 84,7 348,4 252,2
Services 23,1 14,1 76,2 49,2
Summa 138,4 98,8 424,6 301,3

Segmentsrapporteringen är baserad på samma redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen för 2022.

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
30,1
21,7
Materiella anläggningstillgångar
6,0
3,1
Nyttjanderättstillgångar
4,6
7,0
Uppskjutna skattefordringar
0,2
0,2
Summa anläggningstillgångar
40,9
32,0
Omsättningstillgångar
Lager
64,1
40,0
Kundfordringar
116,7
105,8
Övriga fordringar
18,3
9,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
34,6
29,9
Likvida medel
129,4
121,9
Summa omsättningstillgångar
363,1
307,1
Summa tillgångar
404,0
339,2
Eget kapital och skulder
Eget kapital
281,7
242,5
Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder
1,8
4,1
Summa långfristiga skulder
1,8
4,1
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
29,7
31,0
Garantiavsättningar
4,7
3,0
Övriga kortfristiga skulder
29,6
18,6
Upplupna kost. och förutbet. int.
56,6
39,9
Summa kortfristiga skulder
120,6
92,6
Summa eget kapital och skulder
404,0
339,2
Mkr 31-12-2023 31-12-2022
C-RAD AB, Bokslutskommuniké, januari – december 2023

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Kvartal 4 Kvartal 4 Jan-Dec Jan-Dec
Mkr 2023 2022 2023 2022
Rörelseresultat 24,8 6,2 57,5 21,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,9 2,5 10,5 9,9
Erhållen ränta 0,0 0,0 0,1 0,0
Erlagd ränta 0,0 0,1 -0,3 -0,2
Betald skatt 0,6 0,0 -2,3 0,0
29,3 8,8 65,5 31,5
Kassaflöde i rörelsekapital, varav 21,5 22,9 -32,2 -21,8
Förändring av lager -10,2 -6,5 -24,1 -22,8
Förändring av rörelsefordringar 29,0 7,1 -24,4 -20,8
Förändring av rörelseskulder 2,7 22,3 16,3 21,8
Kassaflöde från löpande verksamheten 50,8 31,8 33,3 9,7
Investeringar -5,0 -5,0 -16,9 -11,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,0 -5,0 -16,9 -11,2
Optionsprogram 0,0 0,0 0,5 1,0
Återköp av aktier 0,0 0,0 -2,7 0,0
Amortering av leasingskuld -0,9 -0,9 -3,4 -3,4
Kassaflöde finansieringsverksamheten -0,9 -0,9 -5,6 -2,4
Periodens kassaflöde 44,9 25,9 10,8 -4,0
Likvida medel vid periodens början 89,8 95,5 121,9 122,4
Kursdifferens i likvida medel -5,3 0,4 -3,3 3,5
Likvida medel vid periodens slut 129,4 121,9 129,4 121,9

Förändringar i koncernens eget kapital

Kvartal 4 Kvartal 4 Jan-Dec Jan-Dec
Mkr 2023 2022 2023 2022
Ingående balans 261,5 240,3 242,5 231,1
Optionsprogram 0,0 0,0 0,5 1,0
Återköp av aktier 0,0 0,0 -2,7 0,0
Förändringar under perioden 0,0 0,0 -2,2 1,0
Periodens totalresultat 20,2 2,2 41,4 10,4
Eget kapital vid periodens slut 281,7 242,5 281,7 242,5

(Hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Jan - Dec Jan - Dec
Mkr 2023 2022
Intäkter 38,7 28,9
Rörelsens kostnader -42,2 -29,7
Rörelseresultat -3,5 -0,8
Finansiella poster inkl. Bokslutsdispositioner -1,2 21,3
Resultat före skatt -4,7 20,5
Skatt 0,0 -4,2
Periodens resultat -4,7 16,3

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,1
Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,3
Finansiella anläggningstillgångar 255,5 205,4
Summa anläggningstillgångar 255,6 205,9
Kortfristiga fordringar 6,9 4,9
Likvida medel 5,1 59,2
Summa tillgångar 267,6 270,0
Eget kapital och skulder
Eget kapital 252,3 259,4
Kortfristiga skulder 15,2 10,6
Summa eget kapital och skulder 267,6 270,0

Kvartalsöversikt koncernen

Resultaträkning

Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Intäkter 138,4 111,2 90,6 84,4 98,8 83,5 62,7 56,3 77,4 63,2 60,5 60,0
Inköpta varor och tjänster -48,1 -39,3 -33,5 -29,4 -34,2 -29,7 -22,0 -20,2 -26,5 -22,9 -22,6 -23,5
Bruttoresultat 90,4 71,9 57,1 55,0 64,6 53,8 40,7 36,2 50,9 40,3 37,9 36,6
Bruttomarginal 65% 65% 63% 65% 65% 64% 65% 64% 66% 64% 63% 61%
Övriga externa kostnader -25,7 -22,8 -24,3 -21,3 -25,6 -16,6 -18,6 -14,9 -14,5 -12,4 -12,7 -12,8
Personalkostnader -34,5 -28,9 -28,2 -30,4 -34,2 -24,3 -23,6 -21,2 -20,1 -18,0 -17,6 -16,0
Aktiverade utvecklingskostnader 1,9 4,3 2,6 4,0 4,0 2,0 2,4 1,7 1,1 1,1 1,2 1,1
Avskrivningar materiella och immateriella -2,2 -2,1 -2,2 -2,3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,5 -2,5 -2,4 -2,4
Övriga rörelseintäkter/kostnader -5,0 -3,5 2,5 1,3 0,0 2,3 2,4 1,0 0,1 0,3 -0,5 -0,2
Totala rörelsekostnader -65,5 -53,1 -49,7 -48,7 -58,4 -39,2 -39,9 -36,0 -35,9 -31,5 -31,9 -30,3
Rörelseresultat, EBIT 24,8 18,9 7,4 6,4 6,2 14,6 0,8 0,2 14,9 8,8 6,0 6,2
Finansnetto -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Resultat före skatt 24,7 18,9 7,3 6,3 6,0 14,3 0,8 0,1 14,9 8,7 6,0 6,2
Skatt på periodens resultat 1,7 -7,9 -1,8 -3,1 -1,8 -7,2 -3,7 -1,3 -3,5 -3,8 -0,4 -3,0
Periodens resultat 26,5 10,9 5,4 3,2 4,2 7,1 -2,9 -1,2 11,4 4,9 5,6 3,2
(hänförligt till moderbolagets aktieägare)
Balansräkning
Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Anläggningstillgångar 40,9 39,3 33,1 33,2 32,0 31,3 37,7 41,0 42,6 47,5 50,3 50,9
Omsättningstillgångar 363,1 342,4 313,4 304,0 307,1 281,6 270,7 260,5 264,1 238,0 228,2 221,2
Summa tillgångar 404,0 381,7 346,5 337,1 339,2 312,9 308,4 301,5 306,7 285,4 278,5 272,1
Eget kapital 281,7 261,5 251,9 245,9 242,5 240,3 231,2 230,6 231,1 219,6 213,8 208,4
Långfristiga skulder 1,8 3,4 2,4 3,2 4,1 4,5 5,3 6,0 6,4 7,1 7,3 7,0
Kortfristiga skulder 120,6 116,8 92,3 88,1 92,6 68,0 71,8 64,9 69,2 58,8 57,3 56,7

Kassaflödesanalys

Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Operativt kassaflöde 50,8 16,6 -22,0 -11,9 31,8 -10,7 -6,4 -4,9 13,1 -0,5 4,3 1,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,0 -5,2 -2,7 -4,0 -5,0 -2,0 -2,5 -1,7 -1,2 -2,2 -1,2 -1,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,9 -3,5 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9 0,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,3 3,0
Summa kassaflöde 44,9 7,9 -25,1 -16,9 25,9 -13,7 -8,7 -7,4 11,1 -3,5 2,7 3,1

Summa eget kapital och skulder 404,0 381,7 346,5 337,1 339,2 312,9 308,4 301,5 306,7 285,4 278,5 272,1

Key Ratios

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
MSEK 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Total order intake (MSEK) 148,5 168,6 117,8 91,4 216,6 80,9 105,6 81,5 132,9 82,1 72,3 66,3
Quarterly change (%) -12% 43% 29% -58% 168% -23% 30% -39% 62% 14% 9% -46%
Change compared to same period last year (%) -31% 108% 12% 12% 63% -1% 46% 23% 9% 2% 16% 39%
Total Revenues (MSEK) 138,4 111,2 90,6 84,4 98,8 83,5 62,7 56,3 77,4 63,2 60,5 60,0
Quarterly change (%) 24% 23% 7% -15% 18% 33% 11% -27% 23% 4% 1% -19%
Change compared to same period last year (%) 40% 33% 44% 50% 34% 32% 4% -6% 4% 20% 41% 16%
Gross Margin (percent of Revenues) 65% 65% 63% 65% 65% 64% 65% 64% 66% 64% 63% 61%
EBIT-margin (percent of Revenues) 18% 17% 8% 8% 6% 18% 1% 0% 19% 14% 10% 10%
Profit margin (percent of Revenues) 19% 10% 6% 4% 4% 9% -5% -2% 15% 8% 9% 5%
Earnings per share before dilution (SEK) 0,78 0,32 0,16 0,10 0,12 0,21 -0,09 -0,04 0,34 0,15 0,17 0,09
Earnings per share after dilution (SEK) 0,78 0,32 0,16 0,10 0,12 0,21 -0,09 -0,04 0,34 0,15 0,17 0,09
Equity per share before dilution (SEK) 8,34 7,74 7,46 7,28 7,18 7,12 6,85 6,83 6,85 6,51 6,34 6,17
Equity per share after dilution (SEK) 8,34 7,74 7,46 7,28 7,18 7,12 6,85 6,79 6,84 6,50 6,33 6,17
Equity/asset ratio (%) 70% 69% 73% 73% 72% 77% 75% 76% 75% 77% 77% 77%
Cash Balance (MSEK) 129,4 89,8 82,6 105,2 121,9 95,6 108,3 115,5 122,4 111,0 114,1 111,6
Number of employees at end of period 87 84 83 80 79 79 70 70 66 65 64 57
Average number of outstanding shares (millions) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,7 33,7 33,7 33,7
Average number of diluted shares (millions)
Number of outstanding shares at end of period
33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,9 33,8 33,8 33,8 33,8
(millions)
Number of outstanding warrants at end of period
33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
(millions) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är, för koncernen, upprättad enligt IAS 34, RFR1 "Redovisning för koncerner" och Årsredovisningslagen och, för moderbolaget, enligt Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som anges i not 1 i årsredovisningen 2022.

Not 2. Valutakurser

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, vilket är den funktionella valutan för C-RAD. Försäljning och beställningar genereras till stor del i utländsk valuta, främst EUR och USD, dessutom ingår utländska dotterbolag i konsolideringen. Orderingång, orderstock och resultaträkning omräknas till genomsnittskursen under perioden januari till september medan balansräkningsposter omräknas till balansdagskurs. Den genomsnittliga EUR-kursen under januari till december var 11,48 (10,63), medan den genomsnittliga USD-kursen under perioden var 10,61 (10,12). Balansdagskurs för EUR var 11,10 (11,13) och USD 10,61 (10,44).

Not 3. Transaktioner med närstående

Under fjärde kvartalet har C-RAD betalat 7 500 SEK i serviceavgifter till Ropa & Boarda AB. Ägare till Ropa & Boarda AB är Jenny Rosberg, styrelseledamot i C-RAD.

Not 4. Aktiverade utvecklingskostnader

Utvecklingskostnader som uppfyller kriterierna för redovisning enligt IAS 38 aktiveras. Nedskrivningsprövning görs årligen. Utvecklingen av pågående utvecklingsprojekt granskas regelbundet.

Not 5. Uppskjuten skatt

Den uppskjutna skattefordran granskas vid slutet av varje rapporteringsperiod och justeras i linje med det sannolika framtida skattepliktiga resultatet.

Not 6. Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelse i moderbolaget C-RAD AB om ett generellt obegränsat borgensåtagande gentemot C-RAD Positioning AB och C-RAD Imaging AB.

Not 7. Ställda säkerheter

Ställda säkerheter består av företagsinteckning hos Nordea om 20 000 000 kr avseende outnyttjad checkräkningskredit.

Not 8. Alternativa nyckeltal

C-RAD AB presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. C-RAD anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Dessa mått ska inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Orderingång

Orderingången består av värdet på de order som erhållits under de rapporterade perioderna.

Orderstock

Orderstocken är värdet på de order i slutet av rapporteringsperioden, som företaget ännu inte har levererat och redovisat som intäkt. Bolaget rapporterar orderstocken för både produkter och tjänster.

Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultat är skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda produkter och redovisas på egen rad i resultaträkningen. Bruttomarginalen är en procentsats som visar bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen. Bruttomarginal används av ledningen för att analysera effekter på resultaträkningen från faktorer såsom produktmix och prisutveckling.

EBIT och EBIT (%)

Måttet presenteras i resultaträkningen då C-RAD anser att detta ger användare av de finansiella räkningarna bättre förståelse för koncernens operativa utveckling från ett finansiellt perspektiv. EBIT (%) visar resultatet före räntor och skatter i procent av nettoomsättningen. Informationen i denna rapport är sådan information som C-RAD skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 08.30.

Presentation av delårsrapporten

VD Cecilia de Leeuw och CFO Christoffer Herou presenterar bokslutskommunikén torsdagen den 8 februari kl. 11.00. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\_uonGaEnjT-i4oa3-c5yVpQ

För ytterligare information:

Cecilia de Leeuw, CEO, +46 (0)795 85 66 77, [email protected] Christoffer Herou, CFO, +46 (0)725 82 86 16, [email protected]

Kort om C-RAD

C-RAD är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom medicinteknik vars hård- och mjukvara säkerställer exceptionellt hög precision, säkerhet och effektivitet vid avancerad strålbehandling. Bolaget har sälj- och supportverksamhet i USA, Europa, Kina och Australien. C-RAD är sedan 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

C-RAD:s mission är att vara den föredragna partnern för att säkerställa säkerhet och effektivitet inom avancerad cancerstrålning och därmed bidra till att bota fler cancerpatienter och förbättra deras livskvalitet.

C-RAD AB (publ)

Sjukhusvägen 12 K, SE-753 09 Uppsala, Sweden Telefon +46 (0)18 - 66 69 30 www.c-rad.com Org. nr. 556663-9174

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.