Capital/Financing Update • Jul 27, 2022
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Summary Info | Sermaye piyasası aracının kupon oranı bildirimi |
| Update Notification Flag | No |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |
| Subject of Notification | Other |
| Board Decision Date | 28.06.2022 |
Related Issue Limit Info
| Currency Unit | TRY |
| Limit | 500.000.000 |
| Issue Limit Security Type | Debt Securities |
| Sale Type | Sale To Qualified Investor |
| Domestic / Oversea | Domestic |
Capital Market Instrument To Be Issued Info
| Type | Bond |
| Maturity Date | 24.07.2025 |
| Maturity (Day) | 1.092 |
| Interest Rate Type | Floating Rate |
| Sale Type | Sale To Qualified Investor |
| Title Of Intermediary Brokerage House | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Approval Date of Tenor Issue Document | 06.07.2022 |
| Maturity Starting Date | 28.07.2022 |
| Nominal Value of Capital Market Instrument Sold | 229.000.000 |
| Issue Price | 1 |
| Coupon Number | 12 |
| Currency Unit | TRY |
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
| Coupon Number | Payment Date | Record Date | Payment Date | Interest Rate (%) | Interest Rate - Yearly Simple (%) | Interest Rate - Yearly Compound (%) | Payment Amount | Exchange Rate | Was The Payment Made? |
| 1 | 27.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 7,4795 | |||||
| 2 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | ||||||
| 3 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | ||||||
| 4 | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | ||||||
| 5 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | ||||||
| 6 | 25.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | ||||||
| 7 | 25.04.2024 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | ||||||
| 8 | 25.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | ||||||
| 9 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | ||||||
| 10 | 23.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | ||||||
| 11 | 24.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | ||||||
| 12 | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | ||||||
| Principal/Maturity Date Payment Amount | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 |
Rating
| Does the issuer have a rating note? | Yes |
Issuer Rating Note
| Rating Company | Rating Note | Rating Date | Is it Investment Grade? |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 25.05.2022 | Yes |
| Does the capital market instrument have a rating note? | No |
| Does the originator have a rating note? | No |
Additional Explanations
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 28.07.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır; DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.