ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 8, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

02.04.2020

02.04.2020

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Nisan  2023'de vadesi gelen 375 milyon ABD doları sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin finanse edilmesi, finansal istikrarının,  kısa ve orta vadedeki stratejilerinin güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz ile Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in liderliğinde, JPMorgan Chase Bank, N.A. ve Sharjah Islamic Bank PJSC'nin katılımı ile 5 uluslararası bankayla  35 milyon USD ve 150 milyon EURO'luk sendikasyon dilimleri  olarak toplam 195 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi, 3 yıl vadeli ve yüzde 20'si murabaha olan şirketimizin sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisidir.

.

Our Company has signed a syndicated loan agreement with 5 international banks under the leadership of Bank of America, Coöperatieve Rabobank U.A., Emirates NBD Capital Limited and with the participation of JPMorgan Chase Bank, N.A. and Sharjah Islamic Bank PJSC amounting to USD 195.000.000. Capital will be used to repay the current syndication loan of USD 375 million (due date April 2023) to strengthen our financial stability and strengthen short, medium term strategies of the company. The loan is composed of two syndication tranches, which are USD 35.000.000 and EUR 150.000.000. 20% of the new loan is supplied via murabaha financing and it is the first Sustainability linked loan of Ülker Bisküvi with a maturity of three years.