Fluidra S.A.

M&A Activity • Feb 14, 2020

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fluidra, S.A. ("Fluidra" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Fluidra Group Australia Pty Ltd, filial íntegramente participada de forma indirecta por Fluidra, ha suscrito, con fecha de hoy, un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual ha adquirido el ochenta por ciento (80%) del capital social de la sociedad de nacionalidad australiana Fabtronics Australia Pty Ltd ("Fabtronics").

Fabtronics es una compañía basada en Melbourne y está considerada como uno de los líderes en el mercado australiano de diseño de componentes electrónicos para equipos de piscina, con especial énfasis en investigación y desarrollo en dicho sector. Fabtronics ha colaborado en el pasado con el Grupo Fluidra suministrándole servicios de investigación y desarrollo, así como de fabricación, en relación con determinados productos de su portfolio. La cifra de ventas de Fabtronics en el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019 ascendió a aproximadamente 18 millones de dólares australianos, siendo su resultado bruto operativo EBITDA para el mencionado ejercicio de aproximadamente 6 millones de dólares australianos.

El acuerdo suscrito valora el 100% de Fabtronics en 18,75 millones de dólares australianos, excluyendo futuros pagos earn-outs. El precio de compra por el 80% del capital social será pagado de la siguiente forma: un pago inicial ha sido satisfecho en la presente fecha, por un importe de 15 millones de dólares australianos; por otro lado, se han pactado pagos earn-outs adicionales ligados a los resultados de Fabtronics para los próximos tres años.

El contrato de compraventa firmado contempla además opciones de compra y venta cruzadas que permitirían incrementar la participación de Fluidra hasta el 100% del capital social de Fabtronics.