Abengoa S.A.

Capital/Financing Update • Sep 25, 2020

Abengoa, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente comunicación relativa a

Otra información relevante

Como continuación a la comunicación de información privilegiada publicada por la Sociedad el 6 de agosto de 2020 y otra información relevante publicada el 4 y 10 de septiembre de 2020 (con números de registro oficial 415, 4228 y 4361), a través de las cuales se anunció la suscripción de un acuerdo de reestructuración (Amendment and Restructuring Implementation Agreement) (el "Acuerdo de Reestructuración") con un conjunto en entidades financieras e inversores, así como el inicio del periodo de adhesiones y posteriores extensiones de dicho periodo, la Sociedad informa que, tras haber concluido el periodo de adhesiones al Acuerdo de Restructuración (Amendment and Restructuring Implementation Agreement), la propuesta de restructuración ha obtenido el apoyo de las siguientes mayorías (aplicando las normas de formación de mayorías establecidas en los contratos de financiación actualmente vigentes):

• 99,99% de los acreedores del New Money 2;
• 100% de los proveedores de las Líneas de Avales Existente;
• 98,87% de los acreedores del Reinstated Debt;
• 97,93% de los acreedores del Abenewco 1 MC;
• 95,84% de los acreedores del Senior Old Money asistentes a la asamblea de bonistas lo que supone el 80,08% de los acreedores del Senior Old Money;
• 96,11%de los acreedores del Junior Old Money asistentes a la asamblea de bonistas;
• 100% de los acreedores del Rolled Over Debt; y
• 100% de los acreedores A3T Convertible Bond.

Adicionalmente, se ha alcanzado una adhesión del 82,14% al acuerdo de restructuración la deuda de proveedores del perímetro encabezado por Abenewco 1.

En consecuencia, la Sociedad informa que se han alcanzado las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación que se espera completar en los próximos días una vez se complete el cumplimiento de las restantes condiciones suspensivas, siendo el compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía, que debe aportarse no más tarde del 30 de septiembre de 2020, la única condición suspensiva que no depende de la compañía y cuyo cumplimiento está pendiente.

Sevilla, 25 de septiembre de 2020