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Endesa S.A.

Investor Presentation Nov 4, 2020

1824_rns_2020-11-04_8b297d85-ee7a-42ff-b240-48f369ad2329.pdf

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Endesa 9M 2020

Resultados consolidados

04 de noviembre, 2020

9M 2020 Resultados consolidados

José Bogas CEO

Principales indicadores del periodo

Evolución del
EBITDA
Covid-19 Planes de eficiencia Sólidos resultados Plan de
Responsabilidad
Pública
El EBITDA
aumenta un
+8%
El negocio
liberalizado
demuestra su
solidez
Ganando
flexibilidad
para futuros
desafíos
El Resultado
Neto Ordinario
aumenta un
+38% (1)
Avanzando en
nuestro
compromiso
con la
sociedad

(1) Resultado Neto Ordinario 9M2020: Resultado Neto reportado (1.511 MM€) - Pérdidas Netas por Deterioro de Activos no Financieros superiores a 10 MM€ (-14 MM€) – Dotación inicial neta de gastos de personal por planes de reestructuración de plantilla relativos al plan de descarbonización (-160 MM€) - gastos netos correspondientes al Plan de Responsabilidad Pública por la crisis sanitaria COVID-19 (-15 MM€) = 1.700 MM€. Resultado Neto Ordinario 9M2019: Resultado Neto reportado (176MM€) - ganancias/(pérdidas) por cesiones de activos no financieros de más de 10 MM€ (0 MM€) - Pérdidas netas por deterioro de activos no financieros de más de 10 MM€ (-1.052 MM€) = 1.228 MM€

Contexto de mercado en 9M 2020

Caída de demanda y commodities provocan menores precios del pool

Área Endesa(2):

1T 20 2T 20 3T 20 9M 20 Por segmento (No ajustado)
Ajustado(3) -3,9% -11,3% -3,1% -6,0% Industrial
-7,3%
No ajustado -2,7% -11,8% -1,8% -5,2% Servicios
-11,0%
Residencial
+2,7%

(1) Demanda no ajusta peninsular. Fuente: REE. (2) Fuente: Estimaciones propias de Endesa peninsular. Variación respecto 2019 (3) Ajustado por laboralidad y temperatura

Principales magnitudes operativas de electricidad

Contexto de mercado con caídas de demanda e incremento de la competencia

  • (1) Capacidad neta. Energía en barras de central. Cifras redondeadas
  • (2) Energía vendida bruta (3) Incluye gran hidráulica.
  • Resultados 9M 2020 Madrid, 04 de noviembre 2020 5

Descarbonización

Crecimiento en capacidad de generación renovable

Cartera bruta de proyectos renovables(1), GW

  • Cartera de proyectos total: 25,7 GW; 6,9 GW disponen de puntos de conexión.
  • El 65% de la cartera neta destinada a la tecnología solar
  • Subasta de Portugal: 99 MW(3) + ~20 MW de baterías, operativo en 2024. Inversión 90 MM€

Creciente cartera de proyectos para cumplir y acelerar la estrategia de descarbonización

  • (1) A fecha 30.09.2020
  • (2) Aprobado por un Comité que ha autorizado los trabajos preliminares. Fase inicial de desarrollo

(3) Corriente alterna

Electrificación

Gestión de la energía

Crecimiento y solidez del margen integrado

(1) Total ventas liberalizadas excluyendo las ventas internacionales y PVPC, no consideradas en el margen integrado. El margen integrado unitario, tanto en el 9M2019 como en el 9M2020, incluye las actividades de aprovisionamiento de gas para los ciclos combinados (2) Producción de base

Resultados 9M 2020 (3) Coste de producción + coste de compra de energía + servicios auxiliares - Madrid, 04 de noviembre 2020

Electrificación

Principales magnitudes operativas de gas

Cifras clave
2019 9M
2020
Var
Clientes
totales
mn
1
65
,
1
67
,
1%
(2)
unitario
Margen
€/MWh
2
3
,
4
0
,
1
7x
,

El margen de gas se beneficia de las oportunidades de mercado y la flexibilidad de contratos

(1) Cifras redondeadas.

(2) Comparado 9M2020 vs. 9M2019. El margen unitario integrado, tanto en el 9M 2019 como en el 9M2020, excluye las actividades de aprovisionamiento de gas para los ciclos combinados

9M 2020 Resultados financieros

Luca Passa CFO

(1) EBITDA excluyendo +515 MM€ de reversión de provisiones de los compromisos incluidos en el nuevo Convenio Colectivo, -159 MM€ de provisión adicional registrada para planes de reestructuración de la plantilla y -213 MM€ de la dotación inicial neta de gastos de personal por planes de reestructuración de plantilla relativos al plan de descarbonización.

(2) Resultado Neto Ordinario 9M2020: Resultado Neto reportado(1.511 MM€ ) - Pérdidas Netas por Deterioro de Activos no Financieros superiores a 10 MM€ (- 14 MM€) – Dotación inicial neta de gastos de personal por planes de reestructuración de plantilla relativos al plan de descarbonización(-160 MM€) - gastos netos correspondientes al Plan de Responsabilidad Pública por la crisis sanitaria COVID-19 (- 15 MM€) = 1.700 MM€. (3) A diciembre de 2019

Provisiones de costes de personal

MM€

• 213 MM€ de provisiones asociadas al plan de descarbonización que no afectan a la remuneración de los accionistas

Preparando la compañía para los retos del futuro

(1) A nivel EBITDA. Efecto del Resultado Neto Ordinario : +267 MM€ (2) A nivel EBITDA. Efecto del Resultado Neto (reportado) : +107 MM€ Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre

Comprometidos con los objetivos de 2020 a pesar del Covid-19

(1) Resultado Neto Ordinario en términos comparables 9M2020 : Resultado Neto reportado (1.511 MM€) - Resultado neto sobre el deterioro de los activos no financieros por encima de 10 MM€ (-14 MM€) - efecto neto de la reversión de la provisión de los compromisos contenidos en el nuevo Convenio Colectivo, provisión adicional registrada para los planes de reestructuración de la plantilla y dotación inicial neta para los costes de personal debido a los planes de reestructuración relacionados con el proceso de descarbonización(107 MM€) - Costes netos correspondientes al Plan de Responsabilidad Pública para la Crisis Sanitaria COVID-19 (-15 MM€)

12

Evolución EBITDA en términos comparables MM€

(2) Distribución Gx extrapeninsular Gx + Cx (1) +8% -45% +18% 1.649 116 9M 2020 Reportado 3.136 1.526 1.471 212 230 1.160 1.390 Gx extrapeninsular -80 9M 2019 Gx + Cx -55 Dx 9M 2020 132 2.898 2.993 +3% +95 MM€ +8% +238 MM€ Interanual (En términos comparables) Interanual (reportado) -4% -38% +20%

Mejora del EBITDA impulsado por el buen comportamiento y la solidez del negocio liberalizado

(1) Ver pie de página de la diapositiva 10 Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre 2020

(2) Las cifras Gx + Cx incluyen el negocio de Generación y Comercialización, Estructura Corporativa, Servicios y Ajustes, y no incluyen la generación extrapeninsular

Negocio Regulado MM€

Nuevos parámetros de remuneración compensados parcialmente por la mejora de los costes fijos

Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre 2020

(1) EBITDA excluyendo +289 MM€ (+269 MM€ Dx y +20 MM€ extrapeninsular) de reversión de provisiones de los compromisos incluidos en el nuevo Convenio Colectivo, -99 MM€ (-91 MM€ Dx y -8 MM€ extrapeninsular) de provisión adicional registrada para planes de reestructuración de la plantilla y la dotación inicial neta de -28 MM€ (extrapeninsular) de gastos de personal por planes de reestructuración de plantilla relativos al plan de descarbonización.

Negocio lberalizado(1) MM€

Destacable desempeño y resiliencia a pesar del actual contexto

  • (1) Las cifras del negocio liberalizado incluyen el negocio de Generación y Comercialización, Estructura Corporativa, Servicios y Ajustes y no incluye la generación extrapeninsular
  • (2) No incluye las actividades de aprovisionamiento de gas para los ciclos combinados
  • (3) EBITDA excluyendo +226 MM€ de reversión de provisiones de los compromisos contenidos en el nuevo Convenio Colectivo, -60 MM€ de provisión adicional registrada para planes de

reestructuración de la plantilla y -185 MM€ de la dotación inicial neta de gastos de personal por planes de reestructuración de plantilla relativos al plan de descarbonización.

Perdidas y Ganancias

MM€

9M 2020 9M 2019 Δ Interanual
EBITDA 3.136 2.898 +8%
D&A (1.104) (2.563) -57%
EBIT 2.032 335 +507%
Resultado Fin. Neto (82) (139) -41%
Rtdo. Sociedades Participadas y Otros 38 2 +1800%
BAI 1.988 198 +904%
Impuesto Sociedades (473) (14) +3279%
Intereses minoritarios (4) (8) -50%
(1)
Resultado Neto Ordinario
1.700 1.228 +38%
Aumento del EBITDA +8%, que se beneficia del efecto neto
de la nueva aplicación del convenio colectivo y de las
nuevas provisiones de personal
Menor D&A principalmente por los deterioros del carbón
registrados en 2019
Menores gastos financieros por la actualización de las
provisiones financieras
23,7% de tasa impositiva vs 22,6% año anterior (proforma)
Resultado Neto Ordinario +38%

Resultados 9M 2020 - Madrid,

04 de noviembre 2020

(1) Ver detalles en la diapositiva 11 (2) Capital circulante neto + Capital circulante regulatorio + otros

(3) Capex basado en el criterio de caja: Variación neta de activos materiales e inmateriales (1.216 MM€) + Subvenciones y otros ingresos diferidos (68 MM€) - Variación neta de otras inversiones (153 MM€)

Análisis de la deuda financiera neta

Sólido apalancamiento financiero y el coste de la deuda en mínimos históricos

(1) Principalmente por NIIF16 y derivados

Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre 2020

(2) Saldo neto con las liquidaciones de la CNMC (3) Calculado como Deuda Neta / EBITDA (12 últimos meses)

Conclusiones

Totalmente

comprometidos con

cumplimiento de

objetivos anuales

y dividendo

Solidez del modelo de negocio integrado, y fortaleza financiera en el escenario Covid

Adaptando la compañía para futuros desafíos

Fuertemente comprometidos con nuestra gente y con las comunidades durante la pandemia

9M 2020 Resultados consolidados

Anexos

Precios spot de las commodities(1)

Capacidad instalada y producción

Capacidad total instalada neta, MW Producción total bruta (1), GWh
9M 2020 2019 Var
(%)
9M
2020
9M
2019
Var
(%)
Peninsular 17 075 19
066
-10% 34
560
37
635
-8%
Renovables 7 478 7
408
1% 9
943
6
857
45%
Hidraulica 4.749 4.748 0% 6.042 3.981 52%
Eólica
(2)
2.377 2.308 3% 3.481 2.832 23%
Solar 352 352 0% 420 43 10x
Otras 0 0 0% 0 1 -100%
Nuclear 3 318 3
318
0% 19
523
20
245
-4%
Carbón 2 523 4
584
-45% 975 4
814
-80%
Ciclos
combinados
3 756 3
756
0% 4
119
5
719
-28%
Territorios
extrapeninsulares
4 263 4
299
-1% 7
590
8
953
-15%
Carbón 241 241 0% 55 1
539
-96%
- Gas
Fuel
2 334 2
334
0% 3
184
3
031
5%
Ciclos
combinados
1 688 1
724
-2% 4
351
4
383
-1%
Total 21 338 365
23
-9% 150
42
588
46
-10%
Producción total bruta (1) , GWh
9M 2020 9M 2019 Var. (%)
34.560 37.635 $-8%$
9.943 6.857 45%
6.042 3.981 52%
3.481 2.832 23%
420 43 10x
0 1 $-100%$
19.523 20.245 $-4%$
975 4.814 -80%
4.119 5.719 $-28%$
7.590 8.953 $-15%$
55 1.539 $-96%$
3.184 3.031 5%
4.351 4.383 $-1%$
42.150 46.588 $-10\%$

Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre 2020

(1) Producción en barras de central (Producción bruta menos autoconsumo)

(2) Incluye 92 GWh extrapeninsular en 9M2020 (40 MW) frente a 94 GWh en 9M2019 (40 MW).

Métricas de rentabilidad y crediticias

(2) Calculado en términos comparables

(3) FCO últimos 12 meses Resultados 9M 2020 - Madrid, 04 de noviembre 2020

Evolución de los costes fijos

MM€

(1) Costes fijos 9M 2019 ajustados por el deterioro de los materiales relacionados con las centrales de carbón peninsular (-21 MM€) y otro ajuste: actualización de las provisiones para los planes de reestructuración de la plantilla en vigor (-3 MM€)

(2) Ver detalles en la diapositiva 11

(3) Costes fijos 9M 2020 ajustados por los costes netos correspondientes al Plan de Responsabilidad Pública para la Crisis Sanitaria COVID-19 (-17 MM€) y otro ajuste: actualización de las provisiones para los planes de reestructuración de la plantilla en vigor (47 MM€)

Calendario de vencimientos deuda financiera Miles de MM€

Sólida fortaleza financiera

Plantilla

Mercado eléctrico español

9M 2020

Endesa: 9M 2020 PyG

Gx+Cx D
x
Estructura Ajustes TOTAL
Ingresos 11
125
1
971
393 -530 12
959
Aprovisionamientos
servicios
y
-8
524
-122 -32 116 562
-8
Margen
de
contribución
2
601
1
849
361 (414) 4
397
Grupo
Trabajos
Realizados
el
Activo
por
para
su
52 94 15 0 161
Gastos
de
Personal
-365 -7 -154 10 -516
Otros
Gastos
Fijos
de
Explotación
-776 -287 -247 404 -906
EBITDA 1
512
1
649
(25) - 3
136
D&A -599 -464 -41 0 -1
104
EBIT 913 185
1
(66) - 2
032
financiero
Resultado
neto
-55 -32 5 0 -82
Método
Participación
Resultado
Neto
el
de
por
36 3 0 0 39
Resultado
de
Inversiones
otras
0 0 915 -915 0
Resultado
Ventas
de
Activos
en
-11 10 0 0 -1
RESULTADOS
ANTES
DE
IMPUESTOS
883 1
166
854 (915) 1
988
Sociedades
Impuesto
sobre
-207 -277 11 0 -473
Intereses
Minoritarios
-3 -1 0 0 -4
RESULTADO
NETO
ATRIBUIBLE
673 888 865 (915) 1
511

MM€

Endesa: 9M 2019 PyG

Gx+Cx D
x
Estructura Ajustes TOTAL
Ingresos 12
905
2
057
434 -591 14
805
Aprovisionamientos
y servicios
-10
392
-126 -28 131 -10
415
contribución
Margen
de
2
513
1
931
406 (460) 4
390
Grupo
Trabajos
Realizados
el
Activo
por
para
su
50 102 13 0 165
Gastos
de
Personal
-404 -211 -157 13 -759
Otros
Gastos
Fijos
de
Explotación
-791 -296 -253 442 -898
EBITDA 1
368
1
526
9 (5) 2
898
D&A -2
064
-454 -45 0 -2
563
EBIT (696) 1
072
(36) (5) 335
Resultado
financiero
neto
-82 -51 -6 0 -139
Resultado
Neto
el
Método
de
Participación
por
13 3 0 0 16
Resultado
de
Inversiones
otras
0 0 327 -327 0
Resultado
Ventas
de
Activos
en
-15 1 0 0 -14
RESULTADOS
ANTES
DE
IMPUESTOS
(780) 025
1
285 (332) 198
Sociedades
Impuesto
sobre
222 -240 3 1 -14
Intereses
Minoritarios
-7 -1 0 0 -8
RESULTADO
NETO
ATRIBUIBLE
(565) 784 288 (331) 176

MM€

Glosario de términos (I/II)

Concepto Cálculo
referencia
Informe
de
del
de
Gestión
Consolidado
Coste
medio
de
la
deuda
(%)
(Coste
bruta)
/
(104
MM€
x (360/270))
/
MM€
deuda
financiera
Deuda
financiera
media
bruta:
8
044
=
1
7%
,
4
1
Vida
media
de
la
deuda
(nº
de
años)
(Principal
x número
d
e días
d
e vigencia)
/
(Principal
Vigente
a l
Cierre
del
Periodo
x Número
Días
del
Periodo):
/
años
35
143
7
647
= 4
6
,
4
1
Flujo
de
caja
de
las
operaciones
(MM€)
Flujos
Netos
de
Efectivo
Procedentes
de
las
Actividades
de
Explotación
(1
969
MM€)
4
2
Flujo
de
caja
libre
(MM€)
Flujo
d
e caja
d
e las
operaciones
(1
969
MM€)
- Variación
d
e inmovilizado
material
e inmaterial
(1
216
neta
MM€)
+ Subvenciones
Ingresos
Diferidos
(68
MM€)
- Variación
d
e Otras
Inversiones
(153
M€)
y otros
neta
= 668
MM€
n/a
Cobertura
vencimientos
de
deuda
(meses)
Periodo
d
e vencimientos
(nº
meses)
d
e la
deuda
vegetativa
que se podría
cubrir
con la
liquidez
disponible:
18
meses
4
1
explotación
Resultado
bruto
de
-EBITDA-
(MM€)
Ingresos
(12
MM€)
– Aprovisionamientos
y servicios
(8
MM€)
+ Trabajos
realizados
por e l
Grupo
959
562
(161
MM€)
(516
MM€)
– Otros
Gastos
e Explotación
(906
MM€)
para su activo
d
e personal
Fijos
d
– gastos
= 3
136
MM€
1
3
Resultado
de
explotación
-EBIT-
(MM€)
Resultado
bruto
de
explotación
(3
136
MM€)
- Depreciación
y amortización
(1
104
MM€)
= 2
032
MM€
1
3
Costes
fijos
-Opex-
(MM€)
Gastos
(516
MM€)
+ Otros
e explotación
(906
MM€)
d
e personal
fijos
d
- Trabajos
realizados
por e l
gastos
Grupo
para su activo
(161
MM€)
= 1
261
MM€
1
3
Margen
de
contribución
(MM€)
Ingresos
(12
959
MM€)
– Aprovisionamientos
y servicios
(8
562
MM€)
= 4
397
MM€
1
3
Apalancamiento
(veces)
(7
MM€)
/
e explotación
(943
MM€
Deuda
financiera
407
Resultado
bruto
d
d
e 3
T
y 4
T
2019
+ 3
136
neta
M€
de
9M
2020)
= 1
8x
,
n/a

Resultados 9M 2020 Nota: Véase el Informe de Gestión Consolidado para aquellas Medidas Alternativas de Desempeño que no se incluyen en este documento. - Madrid, 04 de noviembre 2020

Glosario de términos(II/II)

Concepto Cálculo
de
referencia
del
Informe
de
Gestión
Consolidado
Inversión
(MM€)
neta
MM€)
MM€)
MM€)
Inversiones
brutas
materiales
(1
024
e inmateriales
(134
- efecto
NIIF
1
6
(141
- activos
cedidos
por clientes
y subvenciones
(97
MM€)
= 920
MM€
4
3
,
Deuda
financiera
(MM€)
neta
MM€
MM€)
Deuda
financiera
a largo
plazo
(5
970
+ 1
714
- Caja
medios
líquidos
y corto
y otros
equivalentes
(270
MM€)
– Derivados
reconocidos
como activos
financieros
(7
MM€)
= 7
407
MM€
4
1
Resultado
financiero
neto
(MM€)
Ingreso
financiero
(24
MM€)
- Gasto
financiero
(114
MM€)
+ Diferencias
d
e cambio
(
MM€)
netas
8
= -82
MM€
1
3
Ingresos
(MM€)
Ventas
(12
314
MM€)
Otros
ingresos
de
explotación
(645
MM€)
= 12
959
MM€
+
1
3
,
Resultado
Neto
Ordinario
(MM€)
Sociedad
MM€)
Resultado
Neto
d
e la
Dominante
(1
511
- Resultado
Neto
d
e activos
e n ventas
n o
financieros
superiores
MM€
(
MM€)
- Pérdidas
por deterioro
d
e activos
n o financieros
a 1
0
0
netas
MM€
MM€)
e Gastos
superiores
a 1
0
(14
- Dotación
Inicial
Neta
d
d
e Personal
por Planes
d
e
Reestructuración
d
e Plantilla
relativos
a l
Plan
d
e Descarbonización
(-160
MM€)
- Gastos
Netos
MM€)
correspondientes
a l
Plan
d
e Responsabilidad
Pública
por la
Crisis
Sanitaria
COVID-19
(-15
= 1
700
MM€
1
1
(MM€)
Margen
eléctrico
integrado
Margen
d
e Contribución
Gx+Cx
(2
601
MM€)
- Margen
SENP
(323
MM€)
- Margen
PVPC
(55
MM€)
-
gas (197
MM€)
(86
MM€)
- Otros
(122
MM€)
= 1
818
MM€
Margen
- Margen
Endesa
X
n/a
Margen
eléctrico
unitario
integrado
(€/MWh)
eléctrico
/
eléctricas
Margen
integrado
Ventas
e n e l
mercado
liberalizado
e n España
y Portugal:
1
818
MM€
/
54
8
TWh
= 33
2
€/MWh
,
,
n/a
Margen
unitario
de
gas (€/MWh)
Margen
Gestionable
de
Gas
/
Ventas
de
Gas:
197
4
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Este documento contiene ciertas afirmaciones que constituyen estimaciones o perspectivas ("forward-looking statements") sobre estadísticas y resultados financieros y operativos y otros futuribles. Estas declaraciones no constituyen garantías de que se materializarán resultados futuros y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden estar fuera del control de ENDESA o que pueden ser difíciles de predecir.

Dichas afirmaciones incluyen, entre otras, información sobre: estimaciones de beneficios futuros; variaciones de la producción eléctrica de las distintas tecnologías, así como de cuota de mercado; variaciones esperadas en la demanda y suministro de gas; estrategia y objetivos de gestión; estimaciones de reducción de costes; estructura de precios y tarifas; previsión de inversiones; enajenación estimada de activos; variaciones previstas de capacidad de generación y cambios en el "mix" de capacidad; "repowering" de capacidad; y condiciones macroeconómicas. Las asunciones principales sobre las que se fundamentan las previsiones y objetivos incluidos en este documento están relacionadas con el entorno regulatorio, tipos de cambio, commodities, contrapartes, desinversiones, incrementos en la producción y en capacidad instalada en mercados donde ENDESA opera, incrementos en la demanda en tales mercados, asignación de producción entre las distintas tecnologías, con incrementos de costes asociados con una mayor actividad que no superen ciertos límites, con un precio de la electricidad no menor de ciertos niveles, con el coste de las centrales de ciclo combinado y con la disponibilidad y coste de las materias primas y de los derechos de emisión necesarios para operar nuestro negocio en los niveles deseados.

Para estas afirmaciones, ENDESA se ampara en la protección otorgada por Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 de los Estados Unidos de América para los "forward-looking statements".

Los siguientes factores, además de los mencionados en este documento, pueden hacer variar significativamente las estadísticas y los resultados financieros y operativos de lo indicado en las estimaciones: condiciones económicas e industriales; factores relativos a la liquidez y financiación; factores operacionales; factores estratégicos y regulatorios, legales, fiscales, medioambientales, gubernamentales y políticos; factores reputacionales; y factores comerciales o transaccionales.

Se puede encontrar información adicional sobre las razones por las que los resultados reales y otros desarrollos pueden diferir significativamente de las expectativas implícita o explícitamente contenidas en este documento, en el capítulo de Factores de Riesgo de la información regulada de ENDESA registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV").

ENDESA no puede garantizar que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. Tampoco ENDESA ni ninguna de sus filiales tienen la intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos excepto que otra consideración sea requerida por ley.

Equipo IR

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Mar Martinez Directora de Relación con Inversores

Equipo de Relación con Inversores Isabel Permuy

Javier Hernandez Francesc Trilla Juan Carlos Jimenez Sonia Herranz Paloma de Miguel

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