TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 4, 2024

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.42.2023 tarih ve 84 1801 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Iş Kuleleri, 34330, Levent, Beşiktaş, İstanbul https://www.isbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 431112
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurulu Kararı - 20.11.2023 / 46597
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi DMK VDMK VTMK v TIMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	- Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış Tahsisli satis - Nitelikli yatirimciya satiş - Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir � Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	300.000.000 Euro veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimlerinde muadili tutarı

ST THK USLAR

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. A . Same .

Türkiye İş Bankası A.Ş.
TURKIYE IS BANKASI A SGENEL MUD' * FINANSAL KURY GOLUME		દ્ 145 ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ
Imge Hilal Soyluoğlu Canlı	Gamze Yalçin
Bölüm Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	A.S. Ticaret Sicil Numarası: 304099	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	Barclays Bank PLC (Düzenleyici Banka): ITMK ihracının ön koşulları ve söz konusu ihraç için uygulanacak satış kısıtlamaları ile ilgili prosedürleri yerine getirmektedir. The Bank of New York Mellon, London Branch (Mali/Ödeme/Takas/Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi): ITMK sahiplerinin haklarının izlenmesinden sorumlu kuruluştur. Mayer Brown (Yabancı Hukuk Danışmanlık Firması): İTMK Programı kapsamında yabancı hukuk danışmanı olarak görev almaktadır. Türk Hukuku Danışmanlık Firması: ITMK Programı kapsamında Banka'nın Türk hukuku danışmanı olarak görev alacak firma ihraç çalışmaları sırasında belirlenecektir. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu: ITMK Programı kapsamında ihraç edilecek İTMK'lara ilişkin gerekmesi durumunda kredi derecelendirme notu verecek firma ihraç çalışmaları sırasında belirlenecektir. DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Deloitte Türkiye)/ (Teminat Sorumlusu): ITMK Programı kapsamında Bankamız Teminat Sorumlusu olarak görev almaktadır.
Teminat varlıkların, satış içinde süresi satılamayan sonrasında veya satış TMK itfa edilen itfa/erken oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (TMK Tebliği) ve Program Dokümanları uyarınca öngörülen teminat fazlası oranları ve teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşulu ile erken ödenen veya itfa edilen ITMK'lar sonucunda teminat havuzu ihraççı tarafından azaltılabilecektir.
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	Varlık türü	Portföy Dağılımı (%)
	1)Banka'nın ilgili sicilde edilmek ipotek tesis suretiyle teminat altına alınmış, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan finansmanından konut kaynaklanan alacakları	1)%99,92 2)%0,08 Bu oranlar ihraç tarihinde farklılık gösterebilecek teminat olup, defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değerinin toplam yükümlülüklerin bugünkü net değerinden asgari %2 oranjada fazla olması ve söz konusu asgarib

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. LAR

	2)Devlet IC Araçları	Borclanma	teminat varlıklardan	fazlasının oluşması,	ikame ikame varlıkların hazine bonosu/devlet
ilkelerinin Teminat uyum ihlali ihraççının veya yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba sağlamak aktarımını için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan ve ITMK sahipleri adına Banka'nın Hazine Bölümü nezdinde açılan Tahsilatlarından" hesabında biriktirilmesi gereken tahsilatlar yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Söz konusu hesap sadece TMK Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılabilecek olup, ITMK işlemleri haricinde başka bir amaçla kullanılamaz. Hesabın idaresi Finansal Kuruluşlar Bölümü tarafından gerçekleştirilecektir.	115-3905096 no'lu	tahvili olması öngörülmektedir.	"Teminatlı	Borçlanma
itfa edilmesine TMK'nın ilişkin esaslar	İTMK'ların faiz ödeme tarihleri, erken itfa şartları ve nihai vade tarihleri her bir ihraç kapsamında "Nihai Şartlar" dokümanı tahtında belirlenecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	1
Türkiye İş Bankası A.Ş.
JIPKIYE
GENEL SLAR 124
İmge Hilal Soyluoğlu Canlı Gamze Yalçıh
Gene Müddr Yardımcısı Bölüm Müdürü