VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2024

VAKIF VARLIK KİRALAMA AŞ KİRA SERTİKASI HALKA ARZ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 23 – 24 Ağustos 2023 tarihlerinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal (150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) değerli, 133 gün vadeli, Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 14 Ağustos 2023 tarihinde ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) ilan edilmiştir.

Kira sertifikası halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan nominal 36.009.400 TL ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan nominal 263.990.600 TL talep gelmiştir. Halka arz tutarı 300.000.000 TL olarak gerçekleşmiş olup yurt içi bireysel yatırımcılara nominal 36.009.400 TL ve yurt içi kurumsal yatırımcılara nominal 263.990.600 TL dağıtım yapılmıştır. II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için %12 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için %88 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin Yıllık Basit Tahmini/Beklenen Getiri Oranı %20,00 olarak belirlenmiş ve belirlenen bu orana göre 5 Ocak 2024 tarihli Dönemsel Tahmini/Beklenen Getiri Oranı %7,2877 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 1,00 TL nominal değerli kira sertifikası 1,00 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile kira sertifikası almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yatırımcı Grubu	Planlanan Tahsisat Nominal Tutar (TL)	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Talep Eden Kişi Sayısı	Toplam Talep Tutarına Oranı (%)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Kişi Sayısı	Toplam Dağıtım Tutarına Oranı (%)
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	210.000.000	36.009.400	78	12,00	36.009.400	78	12,00
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	84.000.000	263.990.600	1	88,00	263.990.600	1	88,00
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar	6.000.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	300.000.000	300.000.000	79	100	300.000.000	79	100

Halka arz edilen kira sertifikalarının nominal değerlerinin yüzde beş ve yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Yatırımcı Unvanı/Adı Soyadı	Satılan Kira Sertifikalarının Nominal Değeri (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	263.990.600,00	88,00