GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 8, 2024

Summary Info	TRFGFYH72410 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Completion of the Sale

Board Decision Date	24.01.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	05.07.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	04.07.2024
Maturity (Day)	178
Sale Type	Sale To Qualified Investor
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	05.01.2024
Ending Date of Sale	05.01.2024
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	100.000.000
Maturity Starting Date	08.01.2024
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	47
Interest Rate - Yearly Compound (%)	52,67940
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFGFYH72410
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Single Coupon

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	04.07.2024	03.07.2024	04.07.2024	22,9205
Principal/Maturity Date Payment Amount	04.07.2024	03.07.2024	04.07.2024

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCRER Derecelendirme A.Ş.	A+	13.12.2023	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 100.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/769 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %47,00 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH72410 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 05 Ocak 2024 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 100.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 08.01.2024, vade bitiş tarihi 04.07.2024 olup 178 gün vadelidir. Saygılarımızla.