OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 10, 2024

Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No: 60 Maltepe 34854 İstanbul T: 0216 587 98 00 F. 0216 388 98 79

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı	: OTOKOÇ OTOMOTIV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi	: Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe / Istanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası	: 459231
1.5. Faaliyet Konusu	· Ana sözleşme Madde 3; Her nevi motorlu taşıt araçları ile ziraat makine ve aletleri, sınai, ticari, ulaştırma, bisiklet, kara, hava ve deniz ulaşım araçları ve bunlara mekanik yağ, oto tamir boyaları, ait lastikler, akü, yedek parçaların, aksesuarların alım, satımı ve komisyonculuk hizmetleri yapmak, bahsi geçen vasıta ve makineler için montaj, bakım, tamir ve servis istasyonları ile sınai tesisler kurmak ve işletmek, her nevi makine, motor ve aletlerle, malzeme ve tesisalın alım, satımı faaliyetinde bulunmak, her türlü kara nakil vasıtalarını, şoforlü veya şoförsüz olarak bizzat kiralamak üzere gerekli organizasyonları kurabilir veya oto kiralama işi yapan kuruluşlara araçlarını kiraya verebilir. Firmanın merkezi Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe / İstanbul olup, otomotiv perakendeciliği, araç bakım-onarım hizmetleri, kısa ve uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça satışı alanlarında Türkiye'nin çeşitli illerinde Otokoç Olokoç Fiat markası altında 32 adet şube, Avis Budget markaları ile araç kiralama kolunda 153 ofis ile faaliyet göstermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 136.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koc Holding A.S.	130.999.041,42	96,32
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	4.670.045,20	3,43
Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	330.550,39	0.24
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	362,73
Inventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim. Tic. ve Yatırım A.Ş.	0,26
Toplam	136.000.000,00	100

Otokoc Otomotiv

Otokoc Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No: 60 Maltene 34854 İstanbul T: 0216 587 98 00

F.0216388979 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin 96,32'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvam/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Bin TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrımenkul ve Ticaret Anonim Şirketi	1.109.340.00	43.75
Halka Açık	674.552.00	26,59
Koç Ailesi Üyeleri	472.895.00	18.65
Vehbi Koç Vaktı	184.172.00	7.26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553.00	2.35
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, Inşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş	35.385.00	1.4
Toplam	2.535.898,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
İsmail Cenk ÇİMEN	Başkan	10.03.2023	l Yıl
Levent CAKIROGLU	Üye	10.03.2023	l Yıl
Haydar YENİGÜN	Uye	10.03.2023	l Yıl
Ozgür Burak AKKOL	Uye	10.03.2023	1 Yıl
İnan EKİCİ	Üye	10.03.2023	l Yıl

Ana Sözleşme Madde 10; Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kırul'un devredilemez yetkileri saklı kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokoc Ukraine LLC	20.759.325 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	152.344.400 (**)	100
Sigorta Otokoc Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.050.000	50
Otokoc Azerbaijan MMC	124.555.950 (*)	100
Otokoc Iraq LLC.	21.160 (***)	100
Otokoc Otomotiv Tic, ve San. Kazakhstan LLP	6.919.775 (*)	100
Otokoc Georgia LLC	2.767.910 (*)	100
Otokoç ABG Holland BV	2.360.605.775 (**)	59,40
MOBİLİTE WAT CÖZÜMLERİ TEKNOLOJI VE TICARET A.Ş.	300.000.000	15
IUGO TEKNOLOJI ANONIM ŞIRKETI	278.275	20

(*)10.10.2023 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 27,6791 ile T1. karşılığı alınmıştır.

(**)10.10.2023 Tarihli TCMB Eur Alış Kuru olan 29,2970 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***) 0.10.2023 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinarı Alış Kuru 0,02116 ile TL karşılığı alınmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
MEHMET ÖNDER KUTMAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	28.05.2016
TOLGA KUBAT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	28.05.2016
AYSEL AYÇIÇEK	BÜTCE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	06.08.2018
ABDULLAH AYHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	02.03.2020

Otokoc Otomotiv

Otokoc Otomotiv Tic. ve San. A.S. Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No: 60 Maltepe 34854 İstanbul T: 0216 587 98 00 F- 0216 388 98 79

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihraççısı olarak MKS uygulamasına tanımlanma tarihimiz 11.06.2012 olup, bu husus 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 21.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları
- BEDELLİ ARTIRIM	: 115.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)	: 136.000.000,00 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 12.03.2018
- Ilan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 16.03.2018 / 9538

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 15.10.2018 / YMM/1328/2018/10141

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal lablo l'arih	Hazırlanma Esas arı	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2021	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	Dia RS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	0 um u
30.06.2023	UPRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı / Olumlu

OroKoc

F: 0216 388 98 79

Şirket'in 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin fınansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri ve mali analiz verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Geçmiş dönem	Gecmis dönem	Geçmiş dönem	Cari dönem
	31.Ara 25	31.Ara. 22	30. Haz. 22	30.Haz.73
Varlıklar
Dönen varlıklar	8.746.077	19.723.681	15.688.204	33.850.573
Duran varlıklar	12.666.786	22.416.797	16.654.734	34.461.147
Aktif Toplamı	21.412.863	42.140.478	32. 87.973	68.311.720
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler	7.777.002	16.088.704	15.086.031	28.797.026
Uzun vadeli yükümlülükler	8.128.362	14.988.705	10.212.326	23.413.660
Toplam yükümlülükler	15.905.364	31.077.409	25.298 539	52.210.686
Ozkaynaklar
Odenmiş sermaye	136.000	136.000	136.000	136.000
Toplam özkaynaklar	5.507.499	11.063.069	7.044.599	16.101.034
Pasif Toplamı	21-25 22 363	42.140.478	32.342.938	68 3007720
Gelir Tablosu (Bin TL)	Geçmiş Dönem	Geçmiş dönem	Geçmiş dönem	Cari dönem
	31.Ara.21	31.Ara.22	30.Haz.22	30.Haz.23
Brüt kar	4.009.807	9.704.008	3.181.124	7.729.464
Esas faaliyet karı	2.698.484	6.796.222	2.000.277	5.824.469
Finansman gideri öncesi faaliyet farı	2.725.193	6.897.662	2.025.557	5.884.745
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	2.024.526	5.524.409	1.373.412	4.465.707
Dönem Karı	1.692.694	4.633.389	1.062.633	3.494.357

GAKOC

DERECELENDİRME 4.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	28/12/2022	(TR) AA	Yatırım Yapılabilir

Otomotiv sektöründe temsil markaların pazardaki konumunun yanı sıra, mali performansı, Koç grup şirketi olarak kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi neticesinde, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş uzun vadeli AA (Ulusal) notu ile derecelendirilmiştir.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Türü* İhraç Tutarı İhraç İtfa Faiz/Getiri İhraç Tarihi Tarihi Oranı Sekli**** Tutar Para (%)*** Birimi** Tahvil 575.000.000 TL 19.01.2023 02.02.2024 %30.00 Nitelikli 1.000.000.000 Nitelikli Tahvil TL 28.07.2023 30.07.2025 %39,50

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kisim
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Bono	=		TL

or Kog

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Söz konusu tahvil ihracından elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.	Yüzde Yüz (%100)

1. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: İhraç süresince belli olacaktır.

2. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi:

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş'nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır.

30.11.2023