TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 11, 2024

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. FİNANSMAN BONOSU HALKA ARZININ SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 08-09-10 Ocak 2024 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 95 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosuna (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 750.000.000.-TL'ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 25.12.2023 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 04.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 04.01.2024 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (http://www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK'nın III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma aracına ilişkin sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, sermaye piyasası aracı notunun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarı yeniden belirlenen borçlanma aracına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

500.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 359.386.841.-TL olarak gerçekleşen, 95 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

95 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 343.109.840.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 16.277.001.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 359.386.841.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %95,47, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %4,53, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 95 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %38,18 olarak belirlenmiş (%43,91 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,90961.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

95 Gün Vadeli Finansman Bonosu
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	343.109.840	2.034	343.109.840	2.034
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	16.277.001	28	16.277.001	28
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	359.386.841	2.062	359.386.841	2.062

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma aracını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Halka arz edilen 95 gün vadeli finansman bonosu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.